Die Idee, "klein anzufangen und klein zu bleiben", kommt nicht bei jedem gut an – außer bei 41 Millionen Menschen. 🤷♀️
Das ist kein Scherz: In den USA sind 41 Millionen Menschen entweder Solopreneure oder besitzen kleine Unternehmen, und 82 % von ihnen sind vollkommen zufrieden damit, ihr Geschäft nicht zu erweitern.
Aber auch wenn sich die Größe Ihres Unternehmens nicht ändert, werden sich Ihre Abläufe und Ihr Bedarf an intelligenteren Tools ändern. Irgendwann reichen Google Workspace und ein Stapel Haftnotizen nicht mehr aus, und der Umstieg auf eine überdimensionierte Projektmanagement-Software erscheint wie eine unnötige Investition.
Warum sollten Sie Geld und Aufwand für Features verschwenden, die Sie nie nutzen werden?
Für diese 41 Millionen kleinen, aber feinen Unternehmen haben wir eine Übersicht der besten einfachen CRM-Software zusammengestellt, die genau das richtige Maß an Funktionalität bietet, ohne die Dinge zu kompliziert zu machen. 👍
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
Hier ist eine kurze Liste unserer 10 besten robusten CRM-Systeme:
- ClickUp : Am besten geeignet für die Verwaltung von Kundenbeziehungen und das Projektmanagement
- HubSpot: Am besten für skalierbares Kundenmanagement geeignet
- Freshsales: Am besten geeignet für KI-gestützte Vertriebsunterstützung
- Zoho CRM: Am besten geeignet für benutzerdefinierte Anpassungen und erschwinglich
- Monday CRM: Am besten geeignet für intuitive Workflows und Automatisierungen
- Less Annoying CRM: Am besten geeignet für Einfachheit und kleine Unternehmen
- Insightly CRM: Am besten für Vertriebs- und Projektsynergien geeignet
- Pipedrive: Am besten für visuelle Vertriebs-Pipelines geeignet
- Vtiger CRM: Am besten für die funktionsübergreifende Zusammenarbeit im Team geeignet
- Capsule CRM: Am besten für die Produktivität kleiner Unternehmen geeignet
Was sollten Sie bei einem einfachen CRM beachten?
Ein einfaches CRM muss nicht langweilig sein – es kann sehr leistungsstark und gleichzeitig benutzerfreundlich sein. Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Suche nach der besten einfachen CRM-Software achten sollten:
Einführung im Team 🤝
Ein einfaches CRM sollte sich darauf konzentrieren, die Arbeit der Vertriebsteams zu erleichtern. Es sollte ihnen helfen, mehr Geschäfte abzuschließen, Aufgaben zu automatisieren und Nachfassaktionen zu vereinfachen. Bonuspunkte gibt es, wenn es Onboarding-Support enthält, um die Lernkurve zu glätten.
🧠 Wussten Sie schon: 98 % der CRM-Käufer betrachten Features zur Automatisierung des Vertriebs als oberste Priorität bei der Auswahl eines CRM-Systems.
Preis-Leistungs-Verhältnis 💹
Kleine Unternehmen können sich keine versteckten Gebühren leisten. Suchen Sie nach einem CRM, das benutzerdefinierte Berichte, Ansichten der Vertriebspipeline und Automatisierung von Aufgaben ohne zusätzliche Kosten bietet.
Tools für den Vertriebsprozess 🔧
Ihr CRM sollte Vertriebsmitarbeitern helfen, sich auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren, anstatt Aufgaben hinterherzujagen. Features wie Pipeline-Management, Lead-Bewertung, E-Mail-Synchronisierung und Meeting-Planung können Chaos in Klarheit verwandeln.
Integrationen ✅
Verwirren Sie Ihr Team nicht mit hundert Apps. Die Auswahl einer CRM-Software, die mit Ihren bevorzugten Tools oder Plattformen (wie Zapier oder Zoom) kompatibel ist, ist für nahtlose Workflows unerlässlich.
Anpassbarkeit 🙌
Von Pipelines bis hin zu Tags – stellen Sie sicher, dass sich Ihr CRM an Ihr Geschäft anpasst und nicht umgekehrt.
Automatisierung von Aufgaben und KI 🤖
Entscheiden Sie sich für CRM-Lösungen mit KI-Tools für das Verfassen von E-Mails, die Transkription von Anrufen und Zusammenfassungen in Zeitleisten – diese steigern Ihre Produktivität.
Die 10 besten einfachen CRM-Tools
Als Unternehmen haben Sie keine Zeit für unwichtige oder sich wiederholende Aufgaben. Dennoch sind Vertriebs- und Geschäftsprozesse so komplex, dass 32 % der Vertriebsmitarbeiter täglich über eine Stunde mit der manuellen Dateneingabe verbringen.
Aber keine Sorge, wir unterstützen Sie dabei. Hier sind zehn einfache CRM-Tools, mit denen Sie Zeit und Aufwand sparen können.
1. ClickUp (Am besten geeignet für die Verwaltung von Kundenbeziehungen und das Projektmanagement)
Die größten Herausforderungen für Unternehmen im Bereich Kundenbeziehungen sind in der Regel Probleme mit der Datenqualität, schlechte Kommunikation und hohe Kosten. Bevor Sie sich jedoch mit Lösungen befassen, sollten Sie die besonderen Herausforderungen in Ihrem Unternehmen identifizieren.
Sobald Sie diese Schwachstellen identifiziert haben, sollten Sie sich für eine CRM-Software wie ClickUp entscheiden, mit der Sie diese effektiv beheben können.
ClickUp CRM vereint CRM-Funktionen, Projektmanagement, Aufgabenverteilung und die Freigabe von Dokumenten in einer eleganten Plattform. Es ist die ultimative App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. 💯
Das bedeutet, dass Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Tools wechseln oder für Software bezahlen müssen, die Sie kaum nutzen – mit ClickUp ist alles zentralisiert.
Mit der Vorlage "Voice of the Customer" von ClickUp können Sie beispielsweise Kundenfeedback strukturiert sammeln und analysieren.
Für Support-Teams erleichtert die Vorlage für das Kundenservice-Management von ClickUp die Überwachung eingehender Tickets und deren Lösung, indem Tickets, Chats und Aufgaben mit Priorität zusammengefasst werden.
Um die Dinge zu vereinfachen, helfen Ihnen benutzerdefinierte Status in ClickUp dabei, visuelle Indikatoren für jede Phase Ihrer Pipeline zu erstellen – denken Sie an "Heißer Lead 🔥", "In Verhandlung 🤝" oder "Geschlossen-Gewonnen 💸"
Die benutzerdefinierten Felder von ClickUp schränken die Auswahl weiter ein. Möchten Sie das Budget, den Speicherort oder den Lead-Typ eines Clients nachverfolgen? Fügen Sie Felder wie "LTV (Lifetime Value)" oder "Lead Score" zu Ihrem CRM hinzu und passen Sie die Datenorganisation an Ihr Unternehmen an.
💡 Profi-Tipp: Anstatt Daten jedes Mal manuell einzugeben, verwenden Sie ClickUp Brain. Die KI-gestützte Automatisierung generiert eine Folgeaufgabe, wenn ein Geschäft in den Status "Angebot gesendet" wechselt, und sendet Erinnerungen für Aufgaben, deren Frist bald abläuft – so sparen Sie Zeit.
In ähnlicher Weise sind ClickUp Docs der Ort, an dem Zusammenarbeit auf Wissensmanagement trifft. ClickUp Whiteboards eignet sich hingegen hervorragend für Brainstorming. Mit beiden Tools können Sie im Handumdrehen Stakeholder zuweisen, auf Echtzeitkommunikation und Feedback zugreifen und so zusammenarbeiten, dass jeder seiner Verantwortung nachkommt.
Zu guter Letzt müssen Sie sich keine Gedanken darüber machen, wie Sie ein CRM-System in Ihren bestehenden Workflow integrieren können. ClickUp übernimmt dies durch die Integration mit beliebten Tools wie Slack, Google Kalender und Zoom.
Wir geben Ihnen sogar einen Vorsprung. Die CRM-Vorlage von ClickUp wurde entwickelt, um das Kundenbeziehungsmanagement für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen.
Diese Vorlage zentralisiert Ihr System, um Leads zu verfolgen, Opportunities zu verwalten und Kontaktinformationen an einem Ort zu organisieren.
Features wie anpassbare Pipelines und die Priorisierung von Aufgaben nach Vertriebsphase ermöglichen es Teams, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Geschäfte abschließen und dauerhafte Beziehungen aufbauen.
🔗 Lesen Sie auch: Was ist ein kollaboratives CRM? Features, Vorteile und Beispiele
Die besten Features von ClickUp ✅
- Anpassbare Workflows: Erstellen Sie Vertriebspipelines, benutzerdefinierte Status und Felder, um Kundendaten, Vertriebsphasen und vieles mehr nachzuverfolgen
- Mehrere Ansichten: Greifen Sie über Kanban-Boards, Kalender oder Tabellenansichten auf Aufgaben und Anfragen zu, um eine nahtlose Organisation zu gewährleisten
- Aufgabenerledigung mit KI: Automatisieren Sie routinemäßige CRM-Aufgaben wie E-Mail-Benachrichtigungen, Deal-Updates und Aufgabenverteilungen
- Starke Integrationen: Synchronisierung mit Tools wie Slack, Google Kalender, Loom und Zoom zur Verbesserung von Workflows und Kommunikation
- Whiteboards für die Zusammenarbeit: Brainstorming, Strategieentwicklung und Planung mit visuellen Tools für eine bessere Teamarbeit
- Benutzerdefinierte Felder: Fügen Sie Felder für die Nachverfolgung von Lead-Typen, Budgets, Kontaktdaten oder Unternehmensgröße hinzu, um Kundendaten zu zentralisieren
- Dokumente freigeben: Mit ClickUp Docs können Sie ganz einfach Vorlagen oder Berichte erstellen, freigeben und verwalten
Einschränkungen von ClickUp 💢
- Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit den vielen Optionen der Plattform vertraut zu machen
Preise für ClickUp 💰
- Free Forever
- Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer
- Business: 12 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Preise auf Anfrage
- ClickUp AI: Für 7 $ pro Mitglied und Monat hinzufügen
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp 🌟
- G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?
Ich liebe ClickUp! Ich nutze es für alles in meinem Geschäft, von der Verwaltung meiner Vertriebspipeline über den CRM-Vertriebszyklus bis hin zur Teamkommunikation und meiner Produktionsplanung
Ich liebe ClickUp! Ich nutze es für alles in meinem Geschäft, von der Verwaltung meiner Vertriebspipeline über den CRM-Verkaufszyklus bis hin zur Teamkommunikation und meiner Produktionsplanung
2. HubSpot (Am besten für skalierbares Kundenmanagement geeignet)
Unternehmen, die Kundeninteraktionen und Vertriebsprozesse zentralisieren möchten, ohne die Dinge zu komplizieren, können sich für HubSpot CRM entscheiden.
Der kostenlose Plan umfasst Kontaktverwaltung, E-Mail-Nachverfolgung und eine visuelle Vertriebspipeline und ist damit eine praktische Option für kleine Teams oder Unternehmen, die gerade erst anfangen.
Die benutzerdefinierten Dashboards von HubSpot zeigen außerdem die Vertriebsaktivitäten übersichtlich an, sodass Manager die Leistung leicht nachverfolgen und Chancen erkennen können.
Die besten Features von HubSpot ✅
- Kostenloses CRM für Einsteiger: Nutzen Sie Kontaktmanagement, Vertriebspipelines und Tools zur Berichterstellung mit unbegrenztem Speicher für bis zu 1.000 Kontakte
- Pipeline-Management: Visualisieren Sie Ihre Vertriebspipeline mit Drag-and-Drop-Funktionen, um Leads zu priorisieren und Geschäfte schneller abzuschließen
- KI-gestützte Tools: Automatisieren Sie E-Mails, planen Sie Meetings und verfolgen Sie Kundeninteraktionen in Echtzeit, um die Produktivität zu steigern
- Benutzerdefinierte Dashboards: Überwachen Sie wichtige Metriken mit detaillierten Berichten zu Vertriebsaktivitäten, Teamleistung und Wachstumschancen
- Starke Integrationen: Synchronisierung mit Tools wie Slack, Google Kalender und Zoom für einen nahtlosen Workflow
Limits von HubSpot 💢
- Preise für größere Teams: Erweiterte Features und zusätzliche Plätze können für wachsende Unternehmen teuer werden
- Sequenzberichterstellung: Es sind Übersichten auf hoher Ebene verfügbar, aber A/B-Tests für E-Mail-Sequenzen sind nicht detailliert genug
Preise von HubSpot 💰
- Free-Plan
- Starter-Kundenplattform: 12 $/Monat
- Professionelle Kundenplattform: 1.170 $/Monat
- Enterprise Customer Platform: 4.300 $/Monat
Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot 🌟
- G2: 4,4/5 (über 12.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 4.270 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über HubSpot?
Hubspot eignet sich gut als CRM, insbesondere für diejenigen, die ihre Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozesse auf einer Plattform optimieren möchten.
Hubspot eignet sich gut als CRM, insbesondere für diejenigen, die ihre Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozesse auf einer Plattform optimieren möchten.
🔗 Lesen Sie auch: ClickUp vs. HubSpot: Welches CRM-Tool ist das beste?
3. Freshsales (Am besten für KI-gestützte Vertriebsunterstützung)
Freshsales wurde entwickelt, um kleinen und mittleren Unternehmen dabei zu helfen, ihre Vertriebspipelines zu optimieren, Aufgaben zu automatisieren und Geschäfte schneller abzuschließen.
Darüber hinaus liefert Freshsales mit Freddy AI als Kernstück wertvolle Einblicke, wie z. B. Lead-Bewertungen und Empfehlungen für Geschäftsabschlüsse, damit sich Teams auf potenzielle Kunden mit hoher Priorität konzentrieren können.
Freuen Sie sich auf eine 360°-Ansicht Ihrer Kunden und Funktionen zur Nachverfolgung von Ereignissen für eine personalisierte Kommunikation.
Die besten Features von Freshsales ✅
- Freddy KI-Assistenz: Automatisiert Lead-Bewertung, Geschäftsempfehlungen und E-Mail-Generierung, um die Produktivität zu steigern
- 360°-Kundenansicht: Zentralisiert Kundeninteraktionen und liefert kontextbezogene Einblicke für eine bessere Kundenbindung
- Drag-and-Drop-Vertriebspipeline: Visualisieren, sortieren und aktualisieren Sie Geschäfte effizient mit einer intuitiven Kanban-Ansicht
- Nachverfolgung von Ereignissen: Überwachen Sie das Verhalten und die Interaktionen von Benutzern, um gezielte Kommunikationsstrategien zu entwickeln
- Anrufe über die App: Tätigen und verfolgen Sie Anrufe ohne Software von Drittanbietern; inklusive automatischer Anwahl und Anrufweiterleitung
Einschränkungen von Freshsales 💢
- Datenexport: Begrenzte Optionen für erweiterte benutzerdefinierte Berichte
- Zugriff für Mitarbeiter: Umständliche Berechtigungen und Rollenverwaltung
- Kundensupport: Uneinheitliche Reaktionszeiten und Problemlösung
- Preisstufen: Höhere Kosten für erweiterte Features sind für kleinere Teams möglicherweise nicht geeignet
- Aktualisierungen der Benutzeroberfläche: Gelegentliche Änderungen ohne Benachrichtigung können Workflows stören
Preise für Freshsales 💰
- Wachstum: 9 $/Monat pro Benutzer
- Pro: 39 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 59 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Freshsales 🌟
- G2: 4,5/5 (über 1.200 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 610 Bewertungen)
🔗 Lesen Sie auch: 12 kostenlose CRM-Vorlagen: Excel, Google Tabellen und ClickUp
4. Zoho CRM (Am besten für benutzerdefinierte Anpassungen und Erschwinglichkeit)
Zoho CRM ist aufgrund seiner coolen Features und seines günstigen Preises besonders bei kleinen und mittleren Unternehmen beliebt.
Die hochgradig anpassbare Benutzeroberfläche ermöglicht es Unternehmen, Workflows zu personalisieren, Kundendaten zu verwalten und Vertriebsprozesse zu optimieren, ohne dabei das Budget zu sprengen.
Darüber hinaus kann ein kleines Team mit der 360°-Kundenansicht von Zoho CRM Clients über mehrere Kanäle hinweg ansprechen.
Die besten Features von Zoho CRM ✅
- Benutzerdefinierte Workflows: Passen Sie Workflows, Bewertungsregeln und Vertriebsphasen an die Anforderungen Ihres Unternehmens an
- 360°-Ansicht der Kunden: Greifen Sie auf detaillierte Kundenprofile zu und verwalten Sie Interaktionen über mehrere Kanäle hinweg effektiv
- Zia AI-Assistent: Nutzen Sie KI-gestützte Erkenntnisse für das Umschreiben von E-Mails, die Erkennung von Anomalien und Verkaufsprognosen
- Starke Integrationen: Verbinden Sie sich mit über 1.000 Apps, darunter das Ökosystem von Zoho und beliebte Plattformen von Drittanbietern
- Vertriebs-Tools: Features wie Prognosen, Scoring und Verkaufssignale verbessern die Entscheidungsfindung und den Abschluss von Geschäften
Einschränkungen von Zoho CRM 💢
- Überladen mit Features: Umfangreiche Optionen können neue Benutzer oder kleine Teams überfordern
- Lernkurve: Erfordert Zeit und Ressourcen, um alle Funktionen voll auszuschöpfen
- Konsistenter Support: Gemischte Bewertungen hinsichtlich der Reaktionsfähigkeit und Beratung des Kundensupports
Preise für Zoho CRM 💰
- Kostenlose Edition
- Standard-Plan: 14 $/Monat pro Benutzer
- Professional Plan: 23 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise-Plan: 40 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM 🌟
- G2: 4,1/5 (über 2.700 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 6.800 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zoho CRM?
Es ermöglicht die Automatisierung von Aufgaben, verbessert die Zusammenarbeit im Team und reduziert so den Zeitaufwand für administrative Aufgaben.
Es ermöglicht die Automatisierung von Aufgaben, verbessert die Zusammenarbeit im Team und reduziert so den Zeitaufwand für administrative Aufgaben.
🔗 Lesen Sie auch: CRM und Projektmanagement kombinieren – All-in-One-CRM-Software
5. Monday CRM (Am besten geeignet für intuitive Workflows und Automatisierungen)
Monday CRM bietet eine hochgradig benutzerdefinierte Plattform für die Verwaltung von Vertriebspipelines, Aufgaben und Kundeninteraktionen.
Mit der Drag-and-Drop-Oberfläche können Benutzer mühelos Workflows erstellen, Phasen für Geschäftsabschlüsse festlegen und sich wiederholende Aufgaben automatisieren.
Kleinere Vertriebsteams können mit den anpassbaren Pipelines von Monday Geschäfte nachverfolgen und gleichzeitig die Zuweisung von Leads und E-Mail-Follow-ups automatisieren.
Die besten Features von Monday CRM ✅
- Benutzerdefinierte Pipelines: Erstellen und verwalten Sie ganz einfach Phasen von Geschäftsabschlüssen mit Drag-and-Drop-Funktionalität
- Automatisierung: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Leads und E-Mail-Follow-ups, um die Effizienz zu steigern
- Mehrere Ansichten: Greifen Sie über Gantt-Diagramme, Kalender und Kanban-Boards auf Vertriebsdaten zu, um diese besser zu visualisieren
- KI-Tools: Automatisieren Sie das Verfassen von E-Mails, die Generierung von Aufgaben und die Optimierung von Workflows mit integrierter KI
- Integrationen: Nahtlose Verbindung mit Google Kalender, Slack und anderen Tools für einen einheitlichen Workflow
Limits von Monday CRM 💢
- Preise: Höherwertige Pläne können für kleine Teams kostspielig sein
- Mobile Funktionalität: Die mobile App bietet im Vergleich zur Desktop-Version nur eingeschränkte Features
- Dashboard-Ansichten: Mangelnde Flexibilität bei der Neuanordnung oder Positionierung von Ansichten
Preise für Monday CRM 💰
- Basis: 12 $/Platz/Monat
- Standard: 17 $/Platz/Monat
- Pro: 28 $/Platz/Monat
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preise
Bewertungen und Rezensionen zu Monday CRM 🌟
- G2: 4,6/5 (über 820 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 390 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über Monday CRM?
Ich bin ein großer Fan der Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung von Monday. Besser geht es wahrscheinlich nicht. Auch in puncto Funktionalität sind die Automatisierungen ohne Code ein echter Game-Changer.
Ich bin ein großer Fan der Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung von Monday. Besser geht es wahrscheinlich nicht. Was die Funktionen angeht, sind die Automatisierungen ohne Code ebenfalls bahnbrechend.
🔗 Lesen Sie auch: 11 kostenlose Vorlagen für Customer Journey Maps
6. Less Annoying CRM (Am besten für Einfachheit und kleine Unternehmen geeignet)
Angenommen, Sie sind freiberuflicher Grafikdesigner und bearbeiten Projekte für Clients. Wie wäre es mit einem Tool, mit dem Sie E-Mails protokollieren, um das Feedback von Clients nachzuverfolgen und Termine mit einem synchronisierten Kalender zu organisieren?
Das bietet Less Annoying CRM.
Less Annoying CRM ist ein schnörkelloses, benutzerfreundliches Tool, das speziell für kleine Unternehmen und Einzelunternehmer entwickelt wurde.
Eines der nützlichsten Features sind unbegrenzte Pipelines für die Verwaltung von Projektphasen wie "Erstkonzept", "Überarbeitungen" und "Endlieferung", was die Arbeit Ihres Teams erheblich erleichtert.
Die besten Features von Less Annoying CRM ✅
- Einfachheit: Intuitives Design ohne steile Lernkurve
- Aufgaben-Nachverfolgung: Stellt sicher, dass Benutzer keine Nachfassaktionen oder Termine verpassen
- Kalenderintegration: Synchronisierung mit Google oder Outlook für eine nahtlose Terminplanung
- E-Mail-Protokollierung: Automatische Aufzeichnung der Kommunikation mit Clients
- Unbegrenzte Pipelines: Verwalten Sie mehrere Vertriebsphasen und Workflows mit Leichtigkeit
Weniger lästige CRM-Einschränkungen 💢
- Erweiterte Features: Funktionen, die in größeren CRMs enthalten sind, fehlen
- Benutzerdefinierte Anpassung: Im Vergleich zu Mitbewerbern eingeschränkte Optionen
- Integrationsbeschränkungen: Unterstützt nicht so viele Tools von Drittanbietern
Weniger nervige CRM-Preise 💰
- Standard: 15 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Less Annoying CRM 🌟
- G2: 4,9/5 (über 600 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (über 610 Bewertungen)
🔗 Lesen Sie auch: Die 10 besten Tools für Kundenfeedback zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit
7. Insightly CRM (Am besten für Vertriebs- und Projektsynergien geeignet)
Insightly CRM bietet eine einzigartige Kombination aus Tools für das Vertriebs-Pipeline-Management, die Nachverfolgung von Projekten und das Marketing.
Als kleines Unternehmen können Sie auf mehrere Tools verzichten und die Projektmanagement-Integration nutzen, damit Ihre Vertriebsteams Chancen nahtlos in umsetzbare Projekte umwandeln können.
Die besten Features von Insightly CRM ✅
- Integration von Projektmanagement: Wandeln Sie gewonnene Aufträge in Projekt-Pipelines mit allen relevanten Details um
- Benutzerdefinierte Dashboards: Überwachen Sie KPIs in Echtzeit mit gemeinsam nutzbaren Leistungsmetriken auf einem benutzerdefinierten CRM-Dashboard
- E-Mail-Verwaltung: Planen, verfolgen und versenden Sie Massen- oder Einzel-E-Mails mit E-Mail-Vorlagen
- Workflow-Automatisierung: Automatisieren Sie die Weiterleitung von Leads, die Zuweisung von Aufgaben und die Nachverfolgung
- Umfangreiche Integrationen: Verbinden Sie sich mit Tools wie QuickBooks, Shopify und Slack für einen einheitlichen Workflow
Einschränkungen von Insightly CRM 💢
- Support: Der Benutzer-Support erfordert zusätzliche kostenpflichtige Pläne
- Datei-Speicher: Begrenzt bis zu Plänen der Enterprise-Stufe
- Berechtigungen: Erweiterte Berechtigungen sind nur in Premium-Plänen verfügbar
Preise für Insightly CRM 💰
- Standard-Plan: 29 $/Monat pro Benutzer
- Professional-Plan: 49 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise-Plan: 99 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Insightly CRM 🌟
- G2: 4,0/5 (über 650 Bewertungen)
- Capterra: 4,2/5 (über 840 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über Insightly?
Es gibt zahlreiche Integrationsmöglichkeiten. Das Sammeln von Kontaktinformationen aus Outlook spart viel manuelle Dateneingabe.
Es gibt zahlreiche Integrationsmöglichkeiten. Das Sammeln von Kontaktinfos aus Outlook spart viel manuelle Dateneingabe.
🧠 Wussten Sie schon: Nur 13 % der Unternehmen betrachten die Investition in eine CRM-Plattform als eine ihrer obersten Prioritäten im Vertrieb – das bedeutet, dass die anderen 87 % möglicherweise immer noch auf Notizzettel und Tabellenkalkulationen setzen.
8. Pipedrive (Am besten für visuelle Vertriebs-Pipelines geeignet)
Pipedrive CRM konzentriert sich auf das Management der Vertriebspipeline mit einem intuitiven Layout im Kanban-Stil, das eine klare Sichtbarkeit jeder Phase der Customer Journey bietet.
Es wurde entwickelt, um Vertriebsteams dabei zu helfen, organisiert zu bleiben und Geschäfte schneller abzuschließen. Es umfasst Lead-Bewertung, Nachverfolgung der Kommunikation und KI-Tools zur Automatisierung von Aufgaben.
Darüber hinaus ermöglicht die Flexibilität von Pipedrive Unternehmen, Pipelines anzupassen, benutzerdefinierte Felder zu erstellen und sich nahtlos in über 400 Apps zu integrieren.
Die besten Features von Pipedrive ✅
- Visuelle Pipelines: Verfolgen Sie Verkaufsphasen und Fortschritte übersichtlich in einer Ansicht im Kanban-Stil
- Lead-Bewertung: Identifizieren und priorisieren Sie potenzielle Kunden mit hoher Kaufabsicht anhand benutzerdefinierter Kriterien
- Nachverfolgung der Kommunikation: Verwalten Sie alle Interaktionen mit Clients, einschließlich E-Mails und Meetings, in einem Dashboard
- KI-Tools: Automatisieren Sie die Lead-Pflege, den Geschäftsfortschritt und die E-Mail-Kommunikation
- Anpassbare Workflows: Passen Sie Pipelines, Felder und Aktivitäten an Ihren Vertriebsprozess an
Einschränkungen von Pipedrive 💢
- Eingeschränkte Berichterstellung: Erweiterte Analysen und benutzerdefinierte Berichte erfordern höherwertige Pläne
- Teure Add-Ons: Einige Features, wie KI-Tools, können die Kosten erheblich erhöhen
- Keine kostenlose Version: Eine 14-tägige Testversion ist verfügbar, aber es gibt keinen fortlaufenden kostenlosen Plan
Preise für Pipedrive 💰
- Essential Plan: 12 $/Monat pro Platz
- Erweiterter Plan: 24 $/Monat pro Platz
- Professional Plan: 49 $/Monat pro Platz
- Power-Plan: 59 $/Monat pro Platz
- Enterprise-Plan: 79 $/Monat pro Platz
Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive 🌟
- G2: 4,3/5 (über 2.100 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)
🧠 Wussten Sie schon: Der Begriff "Kundenbeziehungsmanagement" (CRM) wurde 1995 geprägt, seine Wurzeln reichen jedoch bis in die 1980er Jahre zurück, als Datenbankmarketing und frühe Kontaktmanagement-Software (CMS) aufkamen
9. Vtiger (Am besten für die funktionsübergreifende Zusammenarbeit im Team geeignet)
Vtiger CRM zeichnet sich durch sein Feature "One View" aus, mit dem Marketing-, Vertriebs- und Support-Teams auf einer Plattform vereint werden können. Dieses KI-gestützte CRM eignet sich für Unternehmen jeder Größe. Es bietet Tools für die Automatisierung von Prozessen, Deal Rooms und Terminplanung.
Stellen Sie sich vor, Sie verwalten einen Lead von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Support nach dem Verkauf – alles über eine einzige Oberfläche. Mit dem Deal Room von Vtiger arbeiten Vertriebsmitarbeiter und Clients in Echtzeit zusammen und verfolgen jede Interaktion nahtlos.
Die besten Features von Vtiger ✅
- Eine Ansicht: Bietet eine 360-Grad-Ansicht der Kundeninteraktionen über alle Abteilungen hinweg
- Prozessdesigner: Automatisiert CRM-Workflows und abteilungsübergreifende Aufgaben mit einfacher Drag-and-Drop-Funktion
- Deal Room: Zentrales Dashboard für die Zusammenarbeit von Vertriebsmitarbeitern und Leads
- Terminseiten: Anpassbare Planungstools für optimierte Client-Meetings
- Calculus AI: KI-gestützte Erkenntnisse für Lead-Bewertung, Unterhaltungsanalyse und intelligente Empfehlungen
Einschränkungen von Vtiger 💢
- Basis-App für Mobilgeräte: Im Vergleich zur Desktop-Version eingeschränkte Funktionalität
- Probleme bei der Anpassung von Dokumenten: Benutzer berichten von Schwierigkeiten bei der Anpassung von Vorlagen
- Gelegentliche Probleme bei der Synchronisierung: Einstellungen und Integrationen können manchmal nicht gespeichert werden
Preise für Vtiger 💰
- One Growth: 12 $/Monat pro Benutzer
- One Professional: 30 $/Monat pro Benutzer
- Ein Unternehmen: 42 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Vtiger 🌟
- G2: 4,3/5 (über 400 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 330 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über Vtiger?
Vtiger hat unserem Unternehmen durch seine neuartigen Funktionen zur Analyse und Verbesserung des Vertriebs hervorragende Ergebnisse gebracht.
Vtiger hat unserem Unternehmen durch seine neuartigen Funktionen zur Analyse und Verbesserung des Vertriebs hervorragende Ergebnisse gebracht.
🔗 Lesen Sie auch: Was ist Kundenkommunikationsmanagement (CCM)?
10. Capsule CRM (Am besten für die Produktivität kleiner Unternehmen geeignet)
Stellen Sie sich vor, Sie könnten mühsame Onboarding-Aufgaben automatisieren oder die Gründe für verlorene Geschäfte nachverfolgen – und das alles über eine intuitive Benutzeroberfläche.
Die Tools von Capsule für Multi-Sales-Pipelines und Projektmanagement sind ideal für Start-ups und wachsende Unternehmen. Das CRM bietet eine Vielzahl von Features wie E-Mail-Marketing, Workflow-Automatisierung und Berichterstellung zu Verlustgründen.
Die besten Features von Capsule CRM ✅
- Integration von E-Mail-Marketing: Nahtlose Synchronisierung mit Transpond zur Verwaltung von Kontaktlisten und Durchführung von Kampagnen
- Berichterstellung zu verlorenen Gründen: Identifiziert, warum Geschäfte verloren gehen, und bietet Einblicke zur Optimierung von Vertriebsstrategien
- Workflow-Automatisierung: Beschleunigt sich wiederholende Aufgaben und sorgt für konsistente Nachverfolgung in allen Phasen des Vertriebs
- Pipeline-Management: Verfolgt Verkaufschancen über mehrere anpassbare Pipelines hinweg
- Projektmanagement: Kanban-Boards für die Verwaltung von Client-Projekten und Team-Aufgaben
Limits von Capsule CRM 💢
- Kostenloser Basis-Plan: Beschränkt auf grundlegende Funktionen ohne Features zur Berichterstellung
- Marketing-Integrationen: Weniger Optionen als bei Mitbewerbern
- Kein dedizierter Kundenbetreuer: Bei den höherwertigen Plänen fehlt ein personalisierter Support für Ihr Konto
Preise für Capsule CRM 💰
- Starter: 18 $ pro Benutzer und Monat
- Wachstum: 36 $/Benutzer pro Monat
- Erweitert: 54 $/Benutzer pro Monat
- Ultimate: 72 $/Benutzer pro Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Capsule CRM 🌟
- G2: 4,7/5 (über 360 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 160 Bewertungen)
🔗 Lesen Sie auch: So erstellen Sie eine CRM-Datenbank, um Ihre Kunden besser zu bedienen
Kleine Unternehmen, große Erfolge mit ClickUp
Wir leben in einer Zeit, in der finanzielle Unabhängigkeit und Unternehmertum für viele Menschen Ziele sind. Doch eines unterscheidet erfolgreiche Unternehmen von anderen: persönliche, unvergessliche Kundeninteraktionen. ✨
Wie Jerry Fritz treffend sagte: "Eine starke Kundenservicekultur kann nicht kopiert werden. "
Für kleine Unternehmen liegt der Vorteil darin, jedem Kunden das Gefühl zu geben, geschätzt zu werden. Aber ohne die richtigen Tools können selbst die besten Absichten scheitern. Hier kommt ClickUp ins Spiel.
Mit ClickUp erhalten Sie ein All-in-One-CRM, das Ihre Vertriebspipeline nachverfolgt, sich wiederholende Aufgaben automatisiert und die Zusammenarbeit zwischen Teams fördert, ohne Sie mit Features zu überfordern, die Sie nie nutzen werden.
Worauf warten Sie noch? Beginnen Sie noch heute mit der einfachen Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen – melden Sie sich noch heute bei ClickUp an .