Die Idee, „klein anzufangen und klein zu bleiben“, kommt nicht bei allen gut an – außer bei 41 Millionen Menschen. 🤷♀️
Kein Scherz – 41 Millionen Menschen in den USA sind entweder Solopreneure oder besitzen kleine Geschäfte, und stellen Sie sich vor: 82 % von ihnen sind vollkommen zufrieden damit, ihr Geschäft nicht zu vergrößern.
Auch wenn sich die Größe Ihres Unternehmens nicht ändert, werden sich Ihre Abläufe und Ihr Bedarf an intelligenteren Tools ändern. Irgendwann reichen Google Workspace und ein Stapel Haftnotizen nicht mehr aus, und der Umstieg auf eine übertriebene Software für Projektmanagement erscheint wie eine unnötige Investition.
Warum sollten Sie schließlich Geld für Features ausgeben, die Sie niemals nutzen werden – weder finanziell noch im Hinblick auf den Aufwand?
Für diese 41 Millionen kleinen, aber feinen Geschäfte haben wir eine Übersicht der besten einfachen CRM-Software zusammengestellt, die genau das richtige Maß an Funktionalität bietet, ohne die Dinge zu kompliziert zu machen. 👍
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
Hier ist eine kurze Liste unserer Top 10 der robustesten CRM-Systeme:
- ClickUp : Am besten geeignet für die Verwaltung von Kundenbeziehungen und das Projektmanagement
- HubSpot: Am besten geeignet für skalierbares Kundenmanagement
- Freshsales: Am besten geeignet für KI-gestützte Vertriebsunterstützung
- Zoho CRM: Am besten geeignet für benutzerdefinierte Anpassungen und erschwinglich
- Monday CRM: Am besten geeignet für intuitive Workflows und Automatisierungen
- Less Annoying CRM: Am besten geeignet für Einfachheit und kleine Geschäfte
- Insightly CRM: Am besten geeignet für Synergien zwischen Vertrieb und Projekten
- Pipedrive: Am besten geeignet für visuelle Vertriebspipelines
- Vtiger CRM: Am besten geeignet für die funktionsübergreifende Zusammenarbeit im Team
- Capsule CRM: Am besten geeignet für die Produktivität kleiner Unternehmen
Was sollten Sie bei einem einfachen CRM beachten?
Ein einfaches CRM muss nicht langweilig sein – es kann sehr leistungsstark und gleichzeitig benutzerfreundlich sein. Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Suche nach der besten einfachen CRM-Software achten sollten:
Team-Akzeptanz 🤝
Ein einfaches CRM sollte darauf ausgerichtet sein, die Arbeit der Vertriebsteams zu erleichtern. Es sollte ihnen helfen, mehr Geschäfte abzuschließen, Aufgaben zu automatisieren und Nachfassaktionen zu vereinfachen. Ein Pluspunkt ist, wenn es Onboarding-Support enthält, um die Einarbeitungsphase zu vereinfachen.
🧠 Wussten Sie schon: 98 % der CRM-Käufer betrachten Features zur Vertriebsautomatisierung als oberste Priorität bei der Auswahl eines CRM-Systems.
Preis-Wert-Verhältnis 💹
Kleine Unternehmen können sich keine versteckten Gebühren leisten. Suchen Sie nach einem CRM, das benutzerdefinierte Berichte, Ansichten der Vertriebspipeline und Automatisierung von Aufgaben ohne zusätzliche Kosten bietet.
Tools für den Vertriebsprozess 🔧
Ihr CRM sollte Ihren Vertriebsmitarbeitern helfen, sich auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren, anstatt Aufgaben nachzujagen. Features wie Pipeline-Management, Lead-Bewertung, E-Mail-Synchronisierung und Meeting-Planung können Chaos in Klarheit verwandeln.
Integrationen ✅
Verwirren Sie Ihr Team nicht mit hundert verschiedenen Apps. Die Wahl einer CRM-Software, die mit Ihren bevorzugten Tools oder Plattformen (wie Zapier oder Zoom) kompatibel ist, ist für nahtlose Workflows unerlässlich.
Anpassbarkeit 🙌
Von Pipelines bis hin zu Tags – stellen Sie sicher, dass sich Ihr CRM an Ihr Geschäft anpasst und nicht umgekehrt.
Automatisierung der Aufgaben und KI 🤖
Entscheiden Sie sich für CRM-Lösungen mit KI-Tools für das Verfassen von E-Mails, die Transkription von Anrufen und Zeitleisten-Zusammenfassungen – diese steigern Ihre Produktivität.
Die 10 besten einfachen CRM-Tools
Als Unternehmen haben Sie keine Zeit, sich mit unbedeutenden oder sich wiederholenden Aufgaben aufzuhalten. Dennoch sind Vertriebs- und Business-Prozesse so komplex, dass 32 % der Vertriebsmitarbeiter täglich mehr als eine Stunde mit der manuellen Dateneingabe verbringen.
Aber keine Sorge, wir unterstützen Sie dabei. Hier sind zehn einfache CRM-Tools, mit denen Sie Zeit und Aufwand sparen können.
1. ClickUp (am besten geeignet für Kundenbeziehungsmanagement und Projektmanagement)
Die größten Herausforderungen, denen Unternehmen im Bereich der Kundenbeziehungen gegenüberstehen, sind in der Regel Probleme mit der Datenqualität, schlechte Kommunikation und hohe Kosten. Bevor Sie sich jedoch mit Lösungen befassen, ist es wichtig, die besonderen Herausforderungen innerhalb Ihres Unternehmens zu identifizieren.
Sobald Sie diese Schwachstellen identifiziert haben, sollten Sie sich für eine CRM-Software wie ClickUp entscheiden, mit der Sie diese effektiv beheben können.
ClickUp CRM vereint CRM-Funktionen, Projektmanagement, Aufgabenverteilung und Dokumentenaustausch in einer eleganten Plattform. Es ist die ultimative Allround-App für die Arbeit. 💯
Das bedeutet, dass Sie nicht mehr zwischen verschiedenen tools wechseln oder für Software bezahlen müssen, die Sie kaum nutzen – mit ClickUp ist alles zentralisiert.
Mit der Vorlage „Voice of the Customer“ von ClickUp können Sie beispielsweise Kundenfeedback strukturiert sammeln und analysieren.
Für Support-Teams erleichtert die Kundenservice-Management-Vorlage von ClickUp die Überwachung eingehender Tickets und Lösungen, indem sie Tickets, Chats und Aufgaben mit hoher Priorität zusammenfasst.
Um die Dinge zu vereinfachen, helfen Ihnen die benutzerdefinierten Status von ClickUp dabei, visuelle Indikatoren für jede Phase Ihrer Pipeline zu erstellen – denken Sie an „Heißer Lead 🔥“, „In Verhandlung 🤝“ oder „Geschlossen – gewonnen 💸“.
ClickUp Benutzerdefinierte Felder grenzen die Auswahl weiter ein. Möchten Sie das Budget, den Speicherort oder die Art der Leads eines Clients nachverfolgen? Fügen Sie Felder wie „LTV (Lifetime Value)“ oder „Lead Score“ zu Ihrem CRM hinzu und passen Sie Ihre Datenorganisation an Ihr Geschäft an.
💡 Profi-Tipp: Anstatt Daten jedes Mal manuell einzugeben, verwenden Sie ClickUp Brain. Die KI-gestützte Automatisierung generiert eine Folgeaufgabe, wenn ein Geschäft in den Status „Angebot gesendet” wechselt, und sendet Erinnerungen für Aufgaben, deren Frist bald abläuft – so sparen Sie Zeit.
In ähnlicher Weise ist ClickUp Docs der Ort, an dem Zusammenarbeit auf Wissensmanagement trifft. ClickUp Whiteboard eignet sich hingegen hervorragend für Brainstorming. Mit beiden tools können Sie Stakeholder zuweisen, auf Echtzeitkommunikation und Feedback zugreifen und so zusammenarbeiten, dass alle Beteiligten in die Verantwortung genommen werden.
Zu guter Letzt müssen Sie sich keine Gedanken darüber machen, wie Sie ein CRM-System in Ihren bestehenden Workflow integrieren können. ClickUp übernimmt dies durch die Integration mit beliebten tools wie Slack, Google Kalender und Zoom.
Wir geben Ihnen einen Vorsprung. Die CRM-Vorlage von ClickUp wurde entwickelt, um das Kundenbeziehungsmanagement für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen.
Diese Vorlage zentralisiert Ihr System für die Nachverfolgung von Leads, die Verwaltung von Opportunities und die Organisation von Kontaktinformationen an einem Ort.
Features wie anpassbare Pipelines und die Priorisierung von Aufgaben nach Vertriebsphase ermöglichen es Teams, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Geschäfte abzuschließen und dauerhafte Beziehungen aufzubauen.
🔗 Lesen Sie auch: Was ist ein kollaboratives CRM? Features, Vorteile und Beispiele
Die besten Features von ClickUp ✅
- Anpassbare Workflows: Erstellen Sie Vertriebspipelines, benutzerdefinierte Status und Felder, um Client-Daten, Vertriebsphasen und vieles mehr zu verfolgen.
- Mehrere Ansichten: Greifen Sie über Kanban-Boards, Kalender oder Tabellenansichten auf Aufgaben und Anfragen zu, um eine nahtlose Organisation zu gewährleisten.
- Automatisierung von Aufgaben mit KI: Automatisieren Sie routinemäßige CRM-Aufgaben wie E-Mail-Benachrichtigungen, Deal-Updates und Aufgabenverteilungen.
- Starke Integrationen: Durchführen Sie eine Synchronisierung mit Tools wie Slack, Google Kalender, Loom und Zoom, um Workflows und Kommunikation zu verbessern.
- Whiteboards für die Zusammenarbeit: Brainstorming, Strategieentwicklung und Planung mit visuellen tools für eine bessere Teamarbeit
- Benutzerdefinierte Felder: Fügen Sie Felder hinzu für die Nachverfolgung von Lead-Typen, Budgets, Kontaktdaten oder der Größe des Unternehmens, um Kundendaten zu zentralisieren.
- Dokumentenaustausch: Verwenden Sie ClickUp Docs, um Vorlagen oder Berichte mühelos zu erstellen, zu freigeben und zu verwalten.
Limitierungen von ClickUp 💢
- Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit den zahlreichen Optionen der Plattform vertraut zu machen.
Preise für ClickUp 💰
- Free Forever
- Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen
- ClickUp AI: Für 7 $ pro Mitglied und Monat hinzufügen
ClickUp-Bewertungen und Rezensionen 🌟
- G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über ClickUp?
Ich liebe ClickUp! Ich nutze es für alles in meinem Geschäft, von der Verwaltung meiner Vertriebspipeline über den CRM-Vertriebszyklus bis hin zur Teamkommunikation und meinem Produktionsplan.
Ich liebe ClickUp! Ich nutze es für Alles in meinem Geschäft, von der Verwaltung meiner Vertriebspipeline über den CRM-Vertriebszyklus bis hin zur Teamkommunikation und meinem Produktionsplan.
2. HubSpot (Am besten geeignet für skalierbares Kundenmanagement)
Geschäftsleute, die Kundeninteraktionen und Vertriebsprozesse zentralisieren möchten, ohne die Dinge zu kompliziert zu machen, können sich für HubSpot CRM entscheiden.
Der Free-Plan umfasst Kontaktverwaltung, Nachverfolgung von E-Mails und eine visuelle Vertriebspipeline und ist damit eine praktische Option für kleine Teams oder Unternehmen, die gerade erst anfangen.
Die benutzerdefinierten Dashboards von HubSpot zeigen außerdem die Vertriebsaktivitäten übersichtlich an, sodass Manager die Nachverfolgung der Leistung leicht durchführen und Chancen erkennen können.
Die besten Features von HubSpot ✅
- Kostenloses CRM für Einsteiger: Nutzen Sie Kontaktmanagement, Vertriebspipelines und Tools für die Berichterstellung mit unbegrenztem Speicher für bis zu 1.000 Kontakte.
- Pipeline-Management: Visualisieren Sie Ihre Vertriebspipeline mit Drag-and-Drop-Funktionen, um Leads zu priorisieren und Geschäfte schneller abzuschließen.
- KI-gestützte Tools: Automatisieren Sie E-Mails, planen Sie Meetings und führen Sie die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen in Echtzeit durch, um die Produktivität zu steigern.
- Benutzerdefinierte Dashboards: Überwachen Sie wichtige Metriken mit detaillierten Berichten zu Vertriebsaktivitäten, Teamleistung und Wachstumschancen.
- Starke Integrationen: Durchführen Sie eine Synchronisierung mit Tools wie Slack, Google Kalender und Zoom für einen nahtlosen Workflow.
Limitierungen von HubSpot 💢
- Preise für größere Teams: Erweiterte Features und zusätzliche Plätze können für wachsende Unternehmen teuer werden.
- Berichterstellung für Sequenzen: Es sind allgemeine Übersichten verfügbar, aber A/B-Tests für E-Mail-Sequenzen sind nicht ausreichend detailliert.
HubSpot-Preise 💰
- Free-Plan
- Starter Customer Platform: 12 $/Monat
- Professionelle benutzerdefinierte Kundenplattform: 1.170 $/Monat
- Enterprise Customer Platform: 4.300 $/Monat
HubSpot-Bewertungen und Rezensionen 🌟
- G2: 4,4/5 (über 12.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 4.270 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über HubSpot?
HubSpot eignet sich gut als CRM, insbesondere für diejenigen, die ihre Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozesse auf einer einzigen Plattform optimieren möchten.
HubSpot eignet sich gut als CRM, insbesondere für diejenigen, die ihre Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozesse auf einer einzigen Plattform optimieren möchten.
🔗 Lesen Sie auch: ClickUp vs. HubSpot: Welches CRM-Tool ist das beste?
3. Freshsales (am besten geeignet für KI-gestützte Vertriebsunterstützung)
Freshsales wurde entwickelt, um kleinen und mittleren Unternehmen dabei zu helfen, ihre Vertriebspipelines zu optimieren, Aufgaben zu automatisieren und Geschäfte schneller abzuschließen.
Darüber hinaus liefert Freshsales mit Freddy KI als Kernstück wertvolle Erkenntnisse wie Lead-Bewertungen und Geschäftsempfehlungen, damit sich Teams auf potenzielle Kunden mit hoher Priorität konzentrieren können.
Freuen Sie sich auf eine 360°-Kundenansicht und Funktionen zur Nachverfolgung von Ereignissen für eine benutzerdefinierte Kommunikation.
Die besten Features von Freshsales ✅
- Freddy KI-Assistenz: Durch Automatisierung der Lead-Bewertung, Geschäftsempfehlungen und E-Mail-Erstellung wird die Produktivität gesteigert.
- 360°-Kundenansicht: Zentralisiert Kundeninteraktionen und liefert kontextbezogene Einblicke für eine bessere Kundenbindung.
- Drag-and-Drop-Vertriebspipeline: Visualisieren, sortieren und aktualisieren Sie Geschäfte effizient mit einer intuitiven Kanban-Ansicht.
- Nachverfolgung von Ereignissen: Überwachen Sie das Verhalten der Benutzer und ihre Interaktionen, um gezielte Kommunikationsstrategien zu entwickeln.
- In-App-Anrufe: Tätigen und führen Sie die Nachverfolgung von Anrufen durch ohne Software von Drittanbietern; inklusive automatischer Wählfunktion und Anrufweiterleitung.
Limits von Freshsales 💢
- Datenexport: Begrenzte Optionen für erweiterte benutzerdefinierte Berichte
- Zugänglichkeit für Mitarbeiter: Umständliche Berechtigungen und Verwaltung der Rollen
- Kundensupport: Uneinheitliche Reaktionszeiten und Problemlösung
- Preisstufen: Höhere Kosten für erweiterte Features sind für kleinere Teams möglicherweise nicht geeignet.
- Aktualisierungen der Benutzeroberfläche: Gelegentliche Änderungen ohne Benachrichtigungen können Workflows stören.
Preise für Freshsales 💰
- Wachstum: 9 $/Monat pro Benutzer
- Pro: 39 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: 59 $/Monat pro Benutzer
Freshsales-Bewertungen und Rezensionen 🌟
- G2: 4,5/5 (über 1.200 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 610 Bewertungen)
🔗 Lesen Sie auch: 12 kostenlose CRM-Vorlagen: Excel, Google Tabellen und ClickUp
4. Zoho CRM (am besten geeignet für benutzerdefinierte Anpassungen und erschwinglich)
Zoho CRM ist aufgrund seiner coolen Features und seines günstigen Preises besonders bei kleinen und mittleren Unternehmen beliebt.
Dank der hochgradig benutzerdefinierten Benutzeroberfläche können Unternehmen Workflows personalisieren, Kundendaten verwalten und Vertriebsprozesse optimieren, ohne dabei ihr Budget zu sprengen.
Darüber hinaus kann ein kleines Team mit der 360°-Kundenansicht von Zoho CRM Clients über mehrere Kanäle hinweg ansprechen.
Die besten Features von Zoho CRM ✅
- Benutzerdefinierte Workflows: Passen Sie Workflows, Bewertungsregeln und Vertriebsphasen an Ihre geschäftlichen Anforderungen an.
- 360°-Kundenansicht: Greifen Sie auf detaillierte Kundenprofile zu und verwalten Sie Interaktionen über mehrere Kanäle hinweg effektiv.
- Zia AI Assistant: Nutzen Sie KI-gestützte Erkenntnisse für das Umschreiben von E-Mails, die Erkennung von Anomalien und Verkaufsprognosen.
- Starke Integrationen: Schließen Sie sich mit über 1.000 Apps an, darunter das Ökosystem von Zoho und beliebte Plattformen von Drittanbietern.
- Vertriebstools: Features wie Prognosen, Bewertungen und Verkaufssignale verbessern die Entscheidungsfindung und den Abschluss von Geschäften.
Limitierungen von Zoho CRM 💢
- Überfrachtung mit Features: Umfangreiche Optionen können neue Benutzer oder kleine Teams überfordern.
- Lernkurve: Erfordert Zeit und Ressourcen, um alle Funktionen voll auszuschöpfen.
- Konsistenz beim Support: Gemischte Bewertungen hinsichtlich der Reaktionsfähigkeit und Beratung durch den Kundensupport
Preise für Zoho CRM 💰
- Kostenlose Version
- Standard-Plan: 14 $/Monat pro Benutzer
- Professional-Plan: 23 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise-Plan: 40 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM 🌟
- G2: 4,1/5 (über 2.700 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 6.800 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Zoho CRM?
Es ermöglicht die Automatisierung von Aufgaben, verbessert die Zusammenarbeit mit dem Team und reduziert so den Zeitaufwand für administrative Aufgaben.
Es ermöglicht die Automatisierung von Aufgaben, verbessert die Zusammenarbeit mit dem Team und reduziert so den Zeitaufwand für administrative Aufgaben.
🔗 Lesen Sie auch: Kombination von CRM und Projektmanagement – All-in-One-CRM-Software
5. Monday CRM (am besten geeignet für intuitive Workflows und Automatisierungen)
Monday CRM bietet eine hochgradig benutzerdefinierte Plattform für die Verwaltung von Vertriebspipelines, Aufgaben und Kundeninteraktionen.
Mit der Drag-and-Drop-Oberfläche können Benutzer mühelos Workflows erstellen, Geschäftsphasen einrichten und wiederholende Aufgaben automatisieren.
Kleinere Vertriebsteams können mit den anpassbaren Pipelines von Monday die Nachverfolgung von Geschäften durchführen und gleichzeitig die Zuweisung von Leads und E-Mails automatisieren.
Die besten Features von Monday CRM ✅
- Benutzerdefinierte Pipelines: Erstellen und verwalten Sie ganz einfach Deal-Phasen mit Drag-and-Drop-Funktionalität.
- Automatisierung: Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Leads und E-Mail-Follow-ups, um die Effizienz zu steigern.
- Mehrere Ansichten: Greifen Sie über Gantt-Diagramme, Kalender und Kanban-Boards auf Verkaufsdaten zu, um diese besser zu visualisieren.
- KI-Tools: Automatisieren Sie das Verfassen von E-Mails, die Erstellung von Aufgaben und die Optimierung von Workflows mit integrierter KI.
- Integrationen: Nahtlose Verbindung mit Google Kalender, Slack und anderen Tools für einen einheitlichen Workflow.
Einschränkungen von Monday CRM 💢
- Preise: Höherwertige Pläne können für kleine Teams kostspielig sein.
- Mobile Funktionalität: Die mobile App bietet im Vergleich zur Version für den Desktop nur eingeschränkte Features.
- Dashboard-Ansichten: Mangelnde Flexibilität bei der Neuanordnung oder Positionierung von Ansichten
Preise für Monday CRM 💰
- Basic: 12 $/Platz/Monat
- Standard: 17 $/Platz/Monat
- Pro: 28 $/Platz/Monat
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Monday CRM 🌟
- G2: 4,6/5 (über 820 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 390 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Monday CRM?
Ich bin ein großer Fan der Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung von Monday. Besser geht es wohl kaum. Auch in puncto Funktionalität sind die No-Code-Automatisierungen ein echter Game-Changer.
Ich bin ein großer Fan der Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung von Monday. Besser geht es wohl kaum. Auch in puncto Funktionalität sind die No-Code-Automatisierungen ein echter Game-Changer.
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6. Less Annoying CRM (Am besten geeignet für Einfachheit und kleine Geschäfte)
Nehmen wir an, Sie sind freiberuflicher Grafikdesigner und bearbeiten Kundenprojekte. Wie würde Ihnen ein Tool gefallen, mit dem Sie E-Mails protokollieren können, um die Nachverfolgung von Kundenfeedback zu ermöglichen und Termine mit einem synchronisierten Kalender zu organisieren?
Das ist es, was Less Annoying CRM bietet.
Less Annoying CRM ist, wie der Name schon sagt, ein schnörkelloses, benutzerfreundliches tool, das speziell für kleine Unternehmen und Solopreneure entwickelt wurde.
Ein nützliches Feature ist die unbegrenzte Anzahl an Pipelines für die Verwaltung von Projektphasen wie „Erstkonzept“, „Überarbeitungen“ und „Endlieferung“, was Ihrem Team das Leben erheblich erleichtert.
Die besten Features von Less Annoying CRM ✅
- Einfachheit: Intuitives Design ohne steile Lernkurve
- Nachverfolgung von Aufgaben: Stellt sicher, dass Benutzer keine Nachfasstermine oder Termine verpassen.
- Kalenderintegration: Durchführen der Synchronisierung mit Google oder Outlook für eine nahtlose Terminplanung.
- E-Mail-Protokollierung: Speichert automatisch die Kommunikation mit Clients.
- Unbegrenzte Pipelines: Verwalten Sie mühelos mehrere Vertriebsphasen und Workflows.
Weniger lästige CRM-Limite 💢
- Erweiterte Features: Es fehlen Funktionen, die in größeren CRMs zu finden sind.
- Benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten: Im Vergleich zu Mitbewerbern eingeschränkte Optionen
- Integrationsbeschränkungen: Unterstützt nicht so viele Tools von Drittanbietern.
Weniger nervige CRM-Preise 💰
- Standard: 15 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Less Annoying CRM 🌟
- G2: 4,9/5 (über 600 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (über 610 Bewertungen)
7. Insightly CRM (Am besten geeignet für Vertriebs- und Projektsynergien)
Insightly CRM bietet eine einzigartige Kombination aus Vertriebs-Pipeline-Management, Nachverfolgung von Projekten und Marketing-Tools.
Als kleines Unternehmen können Sie auf mehrere Tools verzichten und die Integration des Projektmanagements nutzen, damit Ihre Vertriebsteams Chancen nahtlos in umsetzbare Projekte umwandeln können.
Die besten Features von Insightly CRM ✅
- Integration des Projektmanagements: Wandeln Sie gewonnene Aufträge in Projektpipelines mit allen relevanten Details um.
- Benutzerdefinierte Dashboards: Überwachen Sie KPIs in Echtzeit mit gemeinsam nutzbaren Metriken auf einem benutzerdefinierten CRM-Dashboard.
- E-Mail-Verwaltung: Planen, verfolgen und versenden Sie Massen- oder Einzel-E-Mails mit E-Mail-Vorlagen.
- Workflow-Automatisierung: Automatisieren Sie die Weiterleitung von Leads, die Zuweisung von Aufgaben und die Nachverfolgung.
- Umfassende Integrationen: Verbinden Sie sich mit Tools wie QuickBooks, Shopify und Slack für einen einheitlichen Workflow.
Limitierungen von Insightly CRM 💢
- Support: Der Benutzer-Support erfordert zusätzliche kostenpflichtige Pläne.
- Dateispeicher: Limitiert bis zu Enterprise-Plänen
- Berechtigungen: Erweiterte Berechtigungen sind nur in Premium-Plänen verfügbar.
Preise für Insightly CRM 💰
- Standard-Plan: 29 $/Monat pro Benutzer
- Professional-Plan: 49 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise-Plan: 99 $/Monat pro Benutzer
Insightly CRM-Bewertungen und Rezensionen 🌟
- G2: 4,0/5 (über 650 Bewertungen)
- Capterra: 4,2/5 (über 840 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Insightly?
Es gibt zahlreiche Integrationsmöglichkeiten. Das Sammeln von Kontaktinfos aus Outlook erspart viel manuelle Dateneingabe.
Es gibt zahlreiche Integrationsmöglichkeiten. Das Sammeln von Kontaktinfos aus Outlook erspart viel manuelle Dateneingabe.
🧠 Wussten Sie schon: Nur 13 % der Unternehmen betrachten die Investition in eine CRM-Plattform als eine ihrer obersten Vertriebsprioritäten – was bedeutet, dass die anderen 87 % möglicherweise immer noch auf Haftnotizen und Tabellenkalkulationen setzen.
8. Pipedrive (am besten geeignet für visuelle Vertriebspipelines)
Pipedrive CRM konzentriert sich auf das Management der Vertriebspipeline mit einem intuitiven Layout im Kanban-Stil, das eine klare Sichtbarkeit auf jede Phase der Customer Journey bietet.
Es wurde entwickelt, um Vertriebsteams dabei zu helfen, organisiert zu bleiben und Geschäfte schneller abzuschließen. Es umfasst Lead-Bewertung, Nachverfolgung der Kommunikation und KI-Tools für die Automatisierung von Aufgaben.
Darüber hinaus ermöglicht die Flexibilität von Pipedrive Unternehmen, Pipelines anzupassen, benutzerdefinierte Felder zu erstellen und eine nahtlose Integration mit über 400 Apps zu erreichen.
Die besten Features von Pipedrive ✅
- Visuelle Pipelines: Führen Sie die Nachverfolgung von Verkaufsphasen und Fortschritten übersichtlich mit einer Ansicht im Kanban-Stil durch.
- Lead-Bewertung: Identifizieren und priorisieren Sie vielversprechende Leads anhand benutzerdefinierter Kriterien.
- Kommunikationsnachverfolgung: Verwalten Sie alle Interaktionen mit Clients, einschließlich E-Mails und Meetings, in einem einzigen Dashboard.
- KI-Tools: Durchführen Sie die Automatisierung der Lead-Pflege, des Geschäftsfortschritts und der E-Mail-Kommunikation.
- Anpassbare Workflows: Passen Sie Pipelines, Felder und Aktivitäten an Ihren Vertriebsprozess an.
Limits von Pipedrive 💢
- Eingeschränkte Berichterstellung: Erweiterte Analysen und benutzerdefinierte Berichte erfordern höherwertige Pläne.
- Teure Add-Ons: Einige Features, wie z. B. KI-Tools, können die Kosten erheblich erhöhen.
- Keine kostenlose Version: Eine 14-tägige Testversion ist verfügbar, aber es gibt keinen dauerhaften Free-Plan.
Preise für Pipedrive 💰
- Essential-Plan: 12 $/Monat pro Platz
- Erweiterter Plan: 24 $/Monat pro Platz
- Professional-Plan: 49 $/Monat pro Platz
- Power-Plan: 59 $/Monat pro Platz
- Enterprise-Plan: 79 $/Monat pro Platz
Pipedrive-Bewertungen und Rezensionen 🌟
- G2: 4,3/5 (über 2.100 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)
🧠 Wussten Sie schon: Der Begriff „Customer Relationship Management“ (CRM) wurde 1995 geprägt, aber seine Wurzeln reichen bis in die 1980er Jahre zurück, als Datenbankmarketing und frühe Kontaktmanagement-Software (CMS) aufkamen.
9. Vtiger (am besten geeignet für die funktionsübergreifende Zusammenarbeit im Team)
Vtiger CRM zeichnet sich durch sein One View-Feature aus, mit dem Marketing-, Vertriebs- und Support-Teams auf einer Plattform zusammengeführt werden können. Dieses KI-gestützte CRM eignet sich für Unternehmen jeder Größe. Es bietet Tools für die Automatisierung von Prozessen, Deal Rooms und Terminplanung.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten einen Lead von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Support nach dem Verkauf über eine einzige Schnittstelle verwalten. Mit dem Deal Room von Vtiger arbeiten Vertriebsmitarbeiter und Clients in Echtzeit zusammen und führen die Nachverfolgung jeder Interaktion nahtlos durch.
Die besten Features von Vtiger ✅
- One View: Bietet eine 360-Grad-Ansicht über Kundeninteraktionen über alle Abteilungen hinweg.
- Prozessdesigner: Durchführt die Automatisierung von CRM-Workflows und abteilungsübergreifenden Aufgaben mit einfacher Drag-and-Drop-Funktion.
- Deal Room: Zentrales Dashboard für die Zusammenarbeit von Vertriebsmitarbeitern und Leads
- Terminseiten: Anpassbare Planungstools für optimierte Client-Meetings
- Calculus AI: KI-gestützte Erkenntnisse für Lead-Bewertung, Analyse der Unterhaltungen und intelligente Empfehlungen
Limitierungen von Vtiger 💢
- Einfache mobile App: Im Vergleich zur Version für den Desktop eingeschränkte Funktionen
- Probleme bei der benutzerdefinierten Dokumentanpassung: Benutzer berichten von Problemen bei der Anpassung von Vorlagen.
- Gelegentliche Probleme mit der Synchronisierung: Einstellungen und Integrationen können manchmal nicht gespeichert werden.
Preise für Vtiger 💰
- One Growth: 12 $/Monat pro Benutzer
- One Professional: 30 $/Monat pro Benutzer
- One Enterprise: 42 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Vtiger 🌟
- G2: 4,3/5 (über 400 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 330 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Vtiger?
Vtiger hat unserem Unternehmen durch seine neuartigen Funktionen zur Analyse und Verbesserung des Vertriebs hervorragende Ergebnisse gebracht.
Vtiger hat unserem Unternehmen durch seine neuartigen Funktionen zur Analyse und Verbesserung des Vertriebs hervorragende Ergebnisse gebracht.
🔗 Lesen Sie auch: Was ist Kundenkommunikationsmanagement (CCM)?
10. Capsule CRM (Am besten geeignet für die Produktivität kleiner Unternehmen)
Stellen Sie sich vor, Sie könnten mühsame Onboarding-Aufgaben automatisieren oder die Nachverfolgung durchführen, warum bestimmte Geschäfte verloren gegangen sind – und das alles über eine intuitive Benutzeroberfläche.
Die Multi-Sales-Pipeline- und Projektmanagement-Tools von Capsule sind ideal für Start-ups und wachsende Unternehmen. Das CRM bietet eine Vielzahl von Features wie E-Mail-Marketing, Workflow-Automatisierung und Berichterstellung zu Gründen für Kundenverluste.
Die besten Features von Capsule CRM ✅
- E-Mail-Marketing-Integration: Nahtlose Synchronisierung mit Transpond zur Verwaltung von Kontaktlisten und Durchführung von Kampagnen
- Berichterstellung zu verlorenen Gründen: Identifiziert, warum Geschäfte verloren gehen, und bietet Einblicke zur Verfeinerung von Vertriebsstrategien.
- Workflow-Automatisierung: Beschleunigt sich wiederholende Aufgaben und sorgt für konsistente Nachverfolgung über alle Vertriebsphasen hinweg.
- Pipeline-Management: Durchführt die Nachverfolgung von Verkaufschancen über mehrere anpassbare Pipelines hinweg.
- Projektmanagement: Kanban-Boards zur Verwaltung von Client-Projekten und Team-Aufgaben
Limitierungen von Capsule CRM 💢
- Kostenloser Free-Plan: Beschränkt sich auf grundlegende Funktionen ohne Features zur Berichterstellung.
- Marketing-Integrationen: Weniger Optionen im Vergleich zu Mitbewerbern
- Kein dedizierter Kundenbetreuer: Bei den höherwertigen Plänen fehlt ein personalisierter Support für Kunden.
Preise für Capsule CRM 💰
- Starter: 18 $ pro Benutzer und Monat
- Wachstum: 36 $ pro Benutzer und Monat
- Erweitert: 54 $ pro Benutzer und Monat
- Ultimate: 72 $/Benutzer pro Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Capsule CRM 🌟
- G2: 4,7/5 (über 360 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 160 Bewertungen)
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Kleine Unternehmen, große Erfolge mit ClickUp
Wir leben in einer Zeit, in der finanzielle Unabhängigkeit und Unternehmertum für viele Menschen Ziele sind. Doch eines zeichnet erfolgreiche Geschäfte aus: persönliche, unvergessliche Kundeninteraktionen. ✨
Wie Jerry Fritz treffend sagte: „Eine starke Kundendienstkultur kann nicht kopiert werden. ”
Für kleine Unternehmen liegt der Vorteil darin, jedem Kunden das Gefühl zu geben, geschätzt zu werden. Aber ohne die richtigen tools können selbst die besten Absichten scheitern. Hier kommt ClickUp ins Spiel.
Mit ClickUp erhalten Sie ein All-in-One-CRM, das die Nachverfolgung Ihrer Vertriebspipeline übernimmt, die Automatisierung wiederholender Aufgaben durchführt und die Zusammenarbeit zwischen Teams fördert, ohne Sie mit Features zu überfordern, die Sie nie nutzen werden.
Worauf warten Sie noch? Beginnen Sie noch heute mit der einfachen Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen – melden Sie sich noch heute bei ClickUp an .