Marketing-Teams sprechen gerne über die Pflege von Leads und den Aufbau starker Kundenbeziehungen. Aber vergessen wir nicht, dass Finanzprofis vor ähnlichen Herausforderungen stehen.
Buchhalter und Buchhaltungsfirmen haben oft mit der Kundenbindung, dem Lead-Management und der Navigation in Kundenbeziehungsmanagementsystemen zu kämpfen, was vor allem auf mangelnde Schulungen oder Tools zurückzuführen ist. Ganz gleich, ob Sie den Buchhalter wechseln, einen neuen Buchhalter einarbeiten oder sich nach einer CRM-Software für die Buchhaltung umsehen möchten – es besteht eindeutig Bedarf an besseren Lösungen.
Die Antwort? Eine maßgeschneiderte CRM-Lösung für Buchhalter.
Ein gutes CRM-System geht über die Einhaltung von Terminen hinaus – es ist ein All-in-One-Tool für die Verwaltung der Kundenkommunikation, die Optimierung von Buchhaltungsprozessen, die Nachverfolgung von Interaktionen und die einfache Pflege von Leads.
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
Hier ist eine Liste der 13 besten CRM-Software für Buchhalter und ihre Alleinstellungsmerkmale:
- ClickUp: Am besten geeignet für die Optimierung des Finanzprojektmanagements und der Beziehungen zu Kunden
- HubSpot CRM: Beste Premium-CRM-Lösung für wachsende Teams
- Method CRM: Am besten geeignet für anpassbare Workflows für Benutzer von QuickBooks
- QuickBooks CRM: Am besten geeignet für die Integration von Finanzmanagement mit CRM-Funktionen
- Pipedrive: Am besten geeignet für die Pipeline-Optimierung für Vertriebsteams
- Insightly CRM: Am besten geeignet für Projektmanagement mit vertriebsorientierten Features
- Zoho CRM: Das beste budgetfreundliche CRM für Start-ups und kleine Unternehmen
- Liscio: Am besten geeignet für die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Clients für Buchhalter
- Nimble: Bestes beziehungsorientiertes CRM mit Social-Media-Integrationen
- Accelo: Am besten geeignet für die All-in-One-Automatisierung für Teams im Bereich professionelle Dienstleistungen
- Keap: Beste fortschrittliche Marketing-Automatisierung für kleine Unternehmen
- Capsule: Das beste erschwingliche CRM mit Skalierbarkeit für Start-ups
- TaxDome: Am besten geeignet für die Verwaltung komplexer Workflows in Buchhaltungsfirmen
Was sollten Sie bei CRM (Customer Relationship Management) für Buchhalter beachten?
Seien wir ehrlich: Bei Bergen von Arbeit und endlosen Tabellen haben Buchhalter alle Hände voll zu tun, um nebenbei noch die Beziehungen zu ihren Clients zu pflegen.
Wie das Sprichwort sagt: "Ein Wirtschaftsprüfer ist wie ein Detektiv, nur dass seine einzigen Hinweise aus Papier und Zahlen bestehen. " Es ist ein harter Job.
Als Abhilfe für die Probleme eines Wirtschaftsprüfers sollte ein gutes CRM für Buchhalter daher unbedingt Folgendes bieten:
- Zentralisierter Zugriff auf Kundendaten: Greifen Sie über ein einziges Dashboard auf Kundeninformationen zu und aktualisieren Sie diese, ohne E-Mails oder Dateien durchsuchen zu müssen
- Tools für die Zusammenarbeit in Teams: Ermöglichen Sie Teams, Ressourcen freizugeben, Tickets zu erstellen und Probleme mithilfe von Wissensdatenbanken oder Tutorials zu beheben
- Automatisierung von Workflows: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von Steuererinnerungen oder die Nachverfolgung von Leads
- Mühelose Integration: Nahtlose Synchronisierung mit QuickBooks, Xero oder anderer Buchhaltungssoftware, um manuelle Arbeit zu minimieren
- Vereinfachte Kundenintegration: Sorgen Sie für eine reibungslose Integration mit Tools zum Sammeln von Dokumenten, zum Festlegen von Erinnerungen und zum Zuweisen von Aufgaben
- Nachverfolgung des Kundenlebenszyklus: Gewinnen Sie Sichtbarkeit in Ihrer Vertriebspipeline, um Engpässe zu erkennen und Leads in treue Kunden zu verwandeln
- Integrierte Branding-Tools: Verwenden Sie E-Mail-Vorlagen und Kampagnenmanagement für eine konsistente, zielgerichtete Kommunikation
- Analysen und Einblicke: Visuelle Dashboards helfen Ihnen dabei, die Kundenbindung nachzuverfolgen und Verbesserungspotenziale aufzudecken
💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die Erkenntnisse aus Ihrem CRM, um wichtige Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel:
- Wie lange bleiben unsere Clients bei uns?
- Werden Leads effektiv konvertiert?
Die 13 besten CRM-Lösungen für Buchhalter
Machen Sie sich bereit, Buchhalter – das könnte Sie ein wenig schockieren. Fast 39 % Ihrer Millennial-Clients geben an, dass sie einen Berater suchen, der nicht nur kompetent ist, sondern mit dem auch "die Zusammenarbeit Spaß macht"
Ja, das macht Spaß. Hier sind 13 der besten CRMs für Buchhalter, die Ihnen dabei helfen.
1. ClickUp (Am besten geeignet für Finanzprojektmanagement und Kundenbeziehungen)
Zwischen nächtlichen Buchhaltungsarbeiten und E-Mails mit Fragen wie "Was ist das für eine Ausgabe?" leiden die Beziehungen zu den Clients verständlicherweise.
Hier kann Ihnen ein effizientes Buchhaltungs-CRM wie ClickUp dabei helfen, Ihr Client-Management zu automatisieren und Ihre Arbeitslast zu verringern, damit Sie alles einfacher denn je organisieren können (und dabei auch noch Spaß haben).
Erfahren Sie, warum ClickUp für viele Buchhalter das CRM der Wahl ist:
🤖 Sinnvolle wiederkehrende Abstimmungsaufgaben
Haben Sie schon einmal den Überblick verloren, wie viele Monate ein Client im Rückstand ist, weil seine Aufgaben verschwinden, wenn sie als "erledigt" markiert werden?
Mit ClickUp werden Abstimmungsaufgaben jeden Monat neu generiert, unabhängig davon, ob sie geschlossen sind oder nicht. Es ist, als hätten Ihre überfälligen Erinnerungen einen Backup-Plan – perfekt, um die Clients im Auge zu behalten, die "Fragen Sie meinen Buchhalter" angewandt haben.
📅 Aufgabenansichten, die Ihnen den Kopf frei halten
Ob Sie Checklisten für Clients, anstehende Steuertermine oder Team-Projekte nachverfolgen möchten – mit den verschiedenen Aufgabenansichten von ClickUp sind Sie bestens gerüstet.
Bevorzugen Sie Listen für Abstimmungen? Prima. Benötigen Sie eine Kalenderansicht für Termine? Erledigt. Arbeiten Sie an einem Projekt im Kanban-Stil für eine knifflige Prüfung? Kein Problem. Sie können mühelos zwischen den Ansichten wechseln.
☂ Zentralisierte Kundendaten für intelligentere Kundenbeziehungen
ClickUp hilft Ihnen dabei, ein strukturiertes CRM-System mit hierarchischen Ordnern und Unterordnern zu erstellen, in denen Sie Kontaktinformationen, Interaktionen und die Historie Ihrer Geschäfte mit Clients speichern können.
Es ist wie eine digitale Kartei, nur intelligenter und weniger anfällig dafür, unter Papierbergen begraben zu werden.
⏩ Vorlagen für einen schnellen Start Ihrer Workflows
Die kuratierten Vorlagen von ClickUp sind perfekt für Buchhalter und Vertriebsteams geeignet.
Mit der ClickUp CRM-Vorlage können Sie Ihre Leads, Kundenbeziehungen und Vertriebs-Pipeline an einem Ort verwalten.
💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Vorlagen, um eine zentrale Kundendatenbank aufzubauen. Organisieren Sie Kundenkonten hierarchisch mit Ordnern und Unterordnern, sodass jedes Team-Mitglied die benötigten Infos leicht finden kann.
🤝🏻 Dokumente für die Zusammenarbeit im Team
Buchhaltung ist selten eine Einzelleistung, und ClickUp weiß das.
Muss Ihr Finanzteam Pitch-Decks vorbereiten, SOPs freigeben oder Verträge speichern?
Verwenden Sie ClickUp Docs, um Dokumente in Echtzeit zu erstellen, zu bearbeiten und gemeinsam daran zu arbeiten. Verknüpfen Sie Dokumente mit Aufgaben, damit Ihr Team über alle erforderlichen Kontextinformationen verfügt – ohne endlose E-Mail-Ketten.
📊 Anpassbare Dashboards für finanzielle Transparenz
Verfolgen Sie Budgets, verwalten Sie Rechnungszahlungen oder planen Sie diskretionäre Ausgaben mit den Dashboards von ClickUp. Mit Formel-Feldern können Sie Daten direkt innerhalb der Plattform berechnen, während visuelle Analysen Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre finanzielle Situation verschaffen.
💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie mit der Vorlage "Finanzmanagement" von ClickUp ein Finanz-Dashboard, um Ausgaben und Leistungen zu verfolgen und gleichzeitig mit Ihrem Team an Budgets zu arbeiten.
⏳ Automatisierte Workflows sparen Zeit
Das ist das Beste an ClcikUp.
ClickUp erledigt nicht nur Aufgaben, sondern automatisiert sie, damit Sie keine Zeit verschwenden.
Richten Sie wiederkehrende Benachrichtigungen für Steuerfristen, Client-Follow-ups oder Erinnerungen zu Projekten ein. Das Tool kann übermittelte Formulare sofort in umsetzbare Aufgaben umwandeln, sodass Sie stets den Überblick über eingehende Anfragen behalten.
⌚ Features für Zeiterfassung und Berichterstellung
Behalten Sie die Workload Ihres Teams mit der integrierten Zeiterfassung im Auge. Mit der ClickUp Chrome-Erweiterung können Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit direkt in Ihrem Browser erfassen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Timesheets oder Berichte, um sicherzustellen, dass alle abrechnungsfähigen Stunden erfasst werden.
Die besten Features von ClickUp
- über 1.000 Integrationen mit Tools wie Google Workspace, QuickBooks und Microsoft Office
- Wiederholende Aufgaben, die automatisch neu generiert werden
- Anpassbare Vorlagen wie die CRM-Vorlage und die Finanzmanagement-Vorlage vereinfachen Workflows
- Dashboards mit Formelfeldern für Finanzberechnungen und Einblicke in Echtzeit
- Gemeinsame Dokumente, die mit Aufgaben verknüpft sind, sorgen für reibungslose Teamarbeit und schnellere Vorbereitung
- Tools für Zeiterfassung und Berichterstellung für eine genaue Abrechnung und Workload-Prognose
- Integrierte Formulare, um Übermittlungen sofort in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln
- über 50 Automatisierungen zur Optimierung sich wiederholender Workflows in allen Abteilungen
Limits von ClickUp
- Einige erweiterte Ansichten sind in der mobilen App noch nicht verfügbar
- Der umfangreiche Funktionsumfang erfordert möglicherweise eine gewisse Einarbeitungszeit für neue Benutzer
Preise für ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer
- Business: 12 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Preise auf Anfrage
- ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)
Lesen Sie auch: 12 kostenlose CRM-Vorlagen: Excel, Google Tabellen und ClickUp
2. HubSpot CRM (Am besten geeignet für Teams, die eine CRM-Lösung innerhalb eines Ökosystems suchen)
HubSpot CRM ist eine beliebte Wahl unter Unternehmen für die Verwaltung von Leads, Kontakten und Workflows. Seine intuitiven Tools und die umfassende CRM-Datenbank machen es für viele Teams attraktiv.
HubSpot ermöglicht es Benutzern, starke Verbindungen zu Kunden aufzubauen und langfristigen Erfolg zu erzielen – Sie müssen sich lediglich für das Ökosystem entscheiden und sich daran committen.
Die besten Features von HubSpot CRM
- Lead-Nachverfolgung und Benachrichtigungen: HubSpot CRM bietet Echtzeit-Updates zum Verhalten von Leads, z. B. zum Öffnen von E-Mails und zu Website-Besuchen
- Anpassbare Pipelines: Organisieren und verfolgen Sie Geschäfte visuell und halten Sie Ihr Team über den Fortschritt auf dem Laufenden
- E-Mail-Vorlagen und Nachverfolgung: Erstellen Sie personalisierte E-Mail-Vorlagen und erhalten Sie Benachrichtigungen zu Aktivitäten, um eine zeitnahe Kommunikation sicherzustellen
- Meeting-Planer und Live-Chat: Treten Sie direkt mit Clients und Interessenten in Kontakt, ohne die Plattform zu wechseln
- Dashboards für die Berichterstellung: Überwachen Sie die Produktivität Ihres Teams, die Vertriebsleistung und Pipeline-Metriken anhand detaillierter Berichte
Limits von HubSpot CRM
- Hohe Kosten für erweiterte Features: Die Kosten steigen erheblich, wenn Benutzer oder Tools zum Plan hinzugefügt werden
- Jahresverträge: Die meisten Pläne erfordern eine jährliche Verpflichtung ohne Option zur vorzeitigen Kündigung
- Eingeschränkte kostenlose Version: Erweiterte Features wie A/B-Tests und benutzerdefinierte Berichterstellung sind nur in höheren Plänen verfügbar
Preise für HubSpot CRM
- Free
- Starter-Kundenplattform: 15 $/Monat pro Benutzer
- Professionelle Kundenplattform: 1.170 $/Monat
- Enterprise Customer Platform: 4.300 $/Monat
Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (über 11.950 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 4.240 Bewertungen)
Lesen Sie auch: ClickUp vs. HubSpot: Welches CRM-Tool ist das beste?
3. Method CRM (Am besten für QuickBooks-Benutzer, die anpassbare Workflows wünschen)
Method CRM ist ein anpassbares Tool, das Workflows vereinfacht und Kundenbeziehungen verbessert, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, die auf QuickBooks- oder Xero-Integrationen angewiesen sind.
Es zeichnet sich durch seine Anpassungsfähigkeit an individuelle Geschäftsanforderungen und die Automatisierung von Aufgaben wie Rechnungsstellung und Nachverfolgung aus.
Die besten Features von Method CRM
- Zweiwege-Synchronisierung zwischen QuickBooks und Xero: Automatische Synchronisierung von Kunden- und Transaktionsdaten zwischen Ihrem CRM und Ihrer Buchhaltungssoftware für mehr Genauigkeit und Zeitersparnis
- Anpassbare Workflows: Passen Sie die Plattform mit flexiblen Automatisierungstools und einer offenen API an Ihre individuellen Prozesse an
- Online-Kundenportale: Ermöglichen Sie Ihren Kunden, Kostenvoranschläge zu genehmigen, Zahlungen zu tätigen und auf Kontodaten zuzugreifen, und verbessern Sie so den Cashflow und das Kundenerlebnis
- Integrationsfreundlich: Verbinden Sie Method CRM mit Tools wie Outlook, Zapier und Zahlungsgateways für erweiterte Funktionen
- Rechnungsstellung und Vertriebsnachverfolgung: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie die Erstellung von Kostenvoranschlägen, die Rechnungsstellung und Vertriebsaktualisierungen, um Abläufe zu optimieren
Limits von Method CRM
- Eingeschränkte Marketing-Tools: Es fehlen erweiterte Features für E-Mail-Marketing oder A/B-Tests
- Nicht ideal für größere Unternehmen: Die Plattform eignet sich eher für kleine bis mittelständische Unternehmen als für große Unternehmen
- Herausforderungen bei der Anpassung: Einige Benutzer berichten von Problemen bei der Synchronisierung und zusätzlichen Kosten für die Behebung von Anpassungen
Preise für Method CRM
- Kontaktverwaltung: 25 $/Monat pro Benutzer
- CRM Pro: 44 $/Monat pro Benutzer
- CRM Enterprise: 74 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Method CRM
- G2: 4,4/5 (über 290 Bewertungen)
- Capterra: 4,1/5 (über 100 Bewertungen)
Strategien zur Verbesserung Ihrer Kundenbeziehungen: Strategien für das Kundenmanagement: Ein Leitfaden zum Aufbau hervorragender Kundenbeziehungen
4. QuickBooks CRM (Am besten geeignet für die Integration von Finanzmanagement mit CRM-Funktionen)
QuickBooks CRM ist so angepasst, dass es sich nahtlos in QuickBooks Online integrieren lässt, und ist damit eine praktische Option für die Verwaltung von Kundenbeziehungen, Rechnungsstellung und Workflows.
🍪 Bonus: QuickBooks CRM eignet sich besonders für kleine Unternehmen, die Finanzmanagement mit grundlegenden CRM-Funktionen kombinieren möchten.
Die besten Features von QuickBooks CRM
- Zweiwege-Synchronisierung mit QuickBooks: Automatische Synchronisierung von Kunden- und Transaktionsdaten zwischen QuickBooks und dem CRM, um manuelle Fehler bei der Eingabe zu reduzieren und Zeit zu sparen
- Kundensegmentierung: Gruppieren Sie Kunden für gezielte Kampagnen, um den Marketingaufwand effektiver zu gestalten
- Nachverfolgung von Rechnungen und Zahlungen: Verwalten Sie Rechnungen und Zahlungen direkt über das CRM, um Abrechnungsprozesse zu vereinfachen
- Anpassbare Berichterstellung: Erstellen Sie auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnittene Berichte, die wertvolle Einblicke in die Finanz- und Vertriebsleistung bieten
- Portale für die Zusammenarbeit mit Clients: Ermöglichen Sie Ihren Clients, Kostenvoranschläge zu genehmigen, Zahlungen zu tätigen und über sichere Online-Portale auf Kontodaten zuzugreifen
Limits von QuickBooks CRM
- Steile Lernkurve: Benutzer finden die Navigation und die Behebung von Problemen oft schwierig, insbesondere während der Einarbeitungsphase
- Hohe Abonnementkosten: Die Abonnementgebühren können sich schnell summieren, insbesondere für Unternehmen, die erweiterte Features benötigen
- Eingeschränkte Skalierbarkeit: Die Plattform eignet sich weniger für größere Unternehmen oder Geschäfte mit komplexen Anforderungen an die Automatisierung
Preise für QuickBooks CRM
- Einfacher Start: 19 $/Monat
- Essentials: 28 $/Monat
- Plus: 40 $/Monat
- Erweitert: 76 $/Monat
Bewertungen und Rezensionen zu QuickBooks CRM
- G2: 4,0/5 (über 3.350 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 7.680 Bewertungen)
🧠 Wussten Sie schon: 94 % der Technologieunternehmen und 71 % der kleinen Unternehmen setzen CRM-Systeme ein, um ihre Abläufe zu optimieren. Noch beeindruckender? Unternehmen, die ein CRM nutzen, erreichen ihre Vertriebsziele mit einer um 86 % höheren Wahrscheinlichkeit als Unternehmen ohne CRM.
5. Pipedrive (Am besten geeignet für Vertriebsteams, die sich auf die Optimierung der Pipeline konzentrieren)
Pipedrive ist ein cloudbasiertes CRM-System für Vertriebsteams. Es bietet eine übersichtliche und intuitive Möglichkeit, Geschäfte zu verfolgen, Pipelines zu optimieren und Workflows zu automatisieren.
Darüber hinaus schätzen die meisten Buchhalter das Monitoring-Feature, das ihnen Einblicke in verschiedene Phasen des Verkaufstrichters gewährt.
Die besten Features von Pipedrive
- Anpassung der Vertriebspipeline: Visualisieren Sie Ihren Verkaufstrichter mit einem Dashboard im Kanban-Stil. Passen Sie Pipelines an Ihren Vertriebsprozess an und verfolgen Sie Geschäfte effizient.
- Nachverfolgung von Leads und Aktivitäten: Überwachen Sie Leads und richten Sie Erinnerungen für Aktivitäten ein, um eine zeitnahe Nachverfolgung sicherzustellen.
- KI-gestützter Vertriebsassistent: Nutzen Sie maschinelles Lernen, um Vertriebsdaten zu analysieren, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren.
- Automatisierung von Workflows: Sparen Sie Zeit durch die Automatisierung von E-Mails, Geschäftsabwicklungen und anderen Vertriebsprozessen in Ihrer gesamten Pipeline.
- Integration mit über 500 Apps: Nahtlose Verbindung mit Tools wie Google Workspace, Microsoft Teams und Slack zur Zentralisierung der Abläufe.
Einschränkungen von Pipedrive
- Kein Free-Plan: Pipedrive bietet keine kostenlose Version, was kleine Unternehmen oder CRM-Neulinge abschrecken könnte.
- Lernkurve: Die Anpassungsoptionen und erweiterten Features können für Anfänger überwältigend sein.
- Eingeschränkte benutzerdefinierte Felder und Berichte: Bei Plänen der unteren Preisklasse ist die Anzahl der verfügbaren Anpassungs- und Berichterstellungs-Features begrenzt.
Preise für Pipedrive
- Unverzichtbar: 12 $/Monat pro Benutzer
- Erweitert: 24 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 49 $/Monat pro Benutzer
- Leistung: 59 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 79 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive
- G2: 4,3/5 (über 2.080 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 3.020 Bewertungen)
Lesen Sie auch: So automatisieren Sie Ihren CRM-Workflow: Vorteile und Best Practices
6. Insightly CRM (Am besten für vertriebsorientiertes Projektmanagement geeignet)
Insightly ist eine Cloud-basierte CRM-Lösung für Vertrieb, Marketing und Projektmanagement.
Das Beste daran? Es bietet Tools für die Nachverfolgung von Leads, das Pipeline-Management und die Automatisierung von Workflows und ist damit eine vielseitige Option für Unternehmen, die ihre Abläufe optimieren möchten.
Die besten Features von Insightly CRM
- Lead- und Projektmanagement: Verfolgen Sie Leads, Opportunities und Projekte nahtlos über alle Pläne hinweg, um eine klare Vertriebspipeline zu gewährleisten
- Über 1.000 App-Integrationen: Verbinden Sie Tools wie QuickBooks, Slack und Microsoft Power BI, um Workflows zu zentralisieren
- Anpassbare Dashboards: Erstellen Sie visuell ansprechende Dashboards, um die für Ihr Team relevantesten Daten anzuzeigen
- E-Mail-Marketing-Tools: Nutzen Sie die in allen Plänen enthaltenen Funktionen für Massen-E-Mails mit erweiterten Optionen in den Premium-Tarifen
- Mobil- und Webzugriff: Bleiben Sie in Verbindung und verwalten Sie Aufgaben von überall aus mit der Cloud-basierten Plattform von Insightly
Einschränkungen von Insightly
- Eingeschränkter kostenloser Plan: Aufgrund von Limits für Datensätze und Speicher ist die kostenlose Version für wachsende Teams weniger praktisch
- Workflow-Automatisierung in Premium-Plänen: Automatisierungs-Features sind nur in höheren Plänen verfügbar, wodurch Basispläne weniger wettbewerbsfähig sind
- Eingeschränkter Kundensupport: Telefonischer Support und erweiterte Berechtigungen sind nur in Abonnements für Unternehmen enthalten
Preise für Insightly CRM
- Plus: 29 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 49 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Insightly CRM
- G2: 4,2/5 (910+ Bewertungen)
- Capterra: 4,0/5 (über 660 Bewertungen)
Lesen Sie auch: Wie Sie ein Projektbudget in 7 einfachen Schritten verwalten
7. Zoho CRM (Am besten für Start-ups und kleine Unternehmen geeignet)
Zoho CRM ist eine skalierbare und budgetfreundliche Plattform, die für Start-ups und kleine Unternehmen entwickelt wurde.
Mit einem beliebten kostenlosen Plan bietet es grundlegende Features wie Lead-Nachverfolgung und Kontaktverwaltung und ist damit ein hervorragender Einstieg für Unternehmen.
Das Beste daran ist, dass Zoho-Benutzer mit Tools für das Pipeline-Management Leads entdecken, bewerten und Vertriebsteams zuweisen können, während sie Transaktionen, Konten und Kontakte nahtlos verwalten.
Die besten Features von Zoho CRM
- Free-Plan für bis zu 3 Benutzer: Ideal für Start-ups und kleine Teams, mit wichtigen Funktionen wie Lead- und Kontaktmanagement
- Workflow-Automatisierung in allen Plänen: Sparen Sie Zeit durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, selbst bei Abonnements der unteren Preisklasse
- Einfache Integration: Verbinden Sie sich mit dem Ökosystem von Zoho oder Tools von Drittanbietern wie Mailchimp, QuickBooks und Google Analytics
- Anpassbare Dashboards und Berichte: Gewinnen Sie Einblicke in die Geschäftsleistung mit maßgeschneiderten Visualisierungen und Daten-Nachverfolgung
- Zugriff über mobile App: Verwalten Sie Leads und Kontakte von unterwegs und sorgen Sie so für unterbrechungsfreie Workflows
Einschränkungen von Zoho CRM
- Eingeschränkte Features im Free-Plan: Keine Integrationen und erweiterte Tools, was für wachsende Unternehmen möglicherweise nicht geeignet ist
- KI-Features sind auf Premium-Tarife beschränkt: Zia, der KI-Assistent, und andere Predictive Tools sind nur in höheren Plänen verfügbar
- Umständliche Benutzeroberfläche (UI): Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche veraltet und wenig intuitiv ist
Preise für Zoho CRM
- Kostenlos: 0 $/pro Monat
- Standard: 14 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 23 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 40 $/Monat pro Benutzer
- Ultimate: 52 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (über 2.690 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 6.860 Bewertungen)
Weitere Informationen: Beste Software für das Projektmanagement in der Buchhaltung
8. Liscio (Am besten geeignet für die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Clients im Bereich Buchhaltung)
Liscio ist eine spezialisierte CRM-Plattform, die auf Buchhalter zugeschnitten ist. Der Schwerpunkt liegt auf sicherer Kommunikation mit Clients, Zusammenarbeit und Aufgabenverwaltung.
Sie können sich auf die benutzerfreundlichen Features verlassen, die Workflows vereinfachen und das Kundenerlebnis verbessern.
Die besten Features von Liscio
- Sichere Dateifreigabe und elektronische Signaturen: Übertragen Sie mühelos große Dateien (bis zu 2 GB) und sammeln Sie elektronische Signaturen, wobei die Daten Ihrer Clients stets sicher sind
- Umfassende Zeitleisten-Ansicht: Greifen Sie auf alle Client-Interaktionen – E-Mails, Texte, Dateien und Anfragen – in einer einzigen Ansicht zu und profitieren Sie von vollständiger Transparenz
- Zweiwege-Textnachrichten: Kommunizieren Sie schneller und bequemer mit Ihren Clients und schützen Sie gleichzeitig sensible Informationen
- Anpassbare Steuerorganisatoren: Personalisieren Sie die Workflows Ihrer Clients, indem Sie maßgeschneiderte Checklisten für die Steuererklärung und andere wiederholende Aufgaben erstellen
- Mobiler Dokumentenscanner: Clients können Dokumente direkt über ihr Mobiltelefon scannen und hochladen, wodurch der Datenerfassungsprozess optimiert wird
Einschränkungen von Liscio
- Eingeschränktes Taggen von Dateien: Die Optionen zur Dateiorganisation könnten für die Verwaltung großer Dokumentenmengen verbessert werden
- Kosten für Add-Ons: Features wie Zwei-Wege-Textnachrichten verursachen zusätzliche Kosten pro Zeile
- Lernkurve für erweiterte Features: Einige Benutzer geben an, dass sie zusätzliche Schulungen benötigen, um die Plattform vollständig nutzen zu können
Preise für Liscio
- Kern: 40 $/Monat pro Benutzer
- Pro: 60 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preise
Bewertungen und Rezensionen zu Liscio
- Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)
9. Nimble (Am besten geeignet für beziehungsorientiertes CRM mit Social-Media-Integrationen)
Nimble ist ein benutzerfreundliches CRM-System für Fachleute und kleine Unternehmen, die Wert auf das Management von Beziehungen legen.
🍪 Bonus: Das herausragende Feature von Nimble ist die Möglichkeit, Kontakte mit sozialen und geschäftlichen Daten anzureichern, sodass Benutzer eine 360°-Ansicht ihrer potenziellen und bestehenden Kunden erhalten.
Die besten Features von Nimble
- Integration sozialer Medien: Nahtlose Verbindung mit LinkedIn, Twitter und anderen sozialen Plattformen zur Verbesserung von Kontaktprofilen
- Datenanreicherung: Fügen Sie automatisch E-Mails, Telefonnummern und Social-Media-Profile zu Kontakten hinzu, um ein vollständiges Bild zu erhalten
- Anpassbare Deal-Pipelines: Passen Sie Pipelines an Ihren Vertriebsprozess an und verfolgen Sie Fortschritte mühelos
- Automatisierte Workflows: Verwalten Sie sich wiederholende Aufgaben mit Workflow-Automatisierung und sparen Sie Zeit und Aufwand
- Gruppen-Messaging und E-Mail-Sequenzen: Versenden Sie Massen- oder automatisierte Follow-ups direkt von Ihrer E-Mail-Adresse für eine personalisierte Kundenansprache
Einschränkungen von Nimble
- Kein Free-Plan: Es ist nur eine 14-tägige Testversion verfügbar, ohne kostenlose Option für die weitere Nutzung
- Speicherplatzbegrenzung: Begrenzt auf 2 GB Speicher, was für größere Teams oder datenintensive Unternehmen einschränkend sein kann
- Kein 24/7-Support: Der Kundensupport ist nur begrenzt verfügbar, was in kritischen Situationen zu Verzögerungen bei der Hilfe führen kann
Flexible Preisgestaltung
- Monatlich: 24,90 $/Monat pro Benutzer
- Jährlich: 19,90 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Nimble
- G2: 4,5/5 (über 1.080 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 1.870 Bewertungen)
Lesen Sie auch: 10 Beispiele für die beste CRM-Software und ihre Anwendungsfälle zur Steigerung der Produktivität
10. Accelo (Am besten geeignet für Teams im Bereich professionelle Dienstleistungen, die eine All-in-One-Lösung für die Automatisierung benötigen)
Accelo ist eine umfassende Plattform für die Automatisierung professioneller Dienstleistungen (PSA), die sich ideal für Unternehmen eignet, die komplexe Kundenprojekte, Tickets und Retainer verwalten.
Sie verbindet die gesamte Customer Journey vom Angebot bis zum Zahlungseingang, vereinfacht Abläufe und liefert umsetzbare Erkenntnisse zur Zeiterfassung, Rentabilität und zum Projektmanagement.
Die besten Features von Accelo
- Einheitliche Plattform: Zentralisiert Vertrieb, Projekte, Tickets und Abrechnung in einer Lösung für nahtloses Management
- Automatisierungsfunktionen: Optimiert Workflows, die Zuweisung von Aufgaben und die Zeiterfassung, um die Produktivität des Teams zu verbessern
- Anpassbare Module: Passen Sie Vertriebs-, Projekt- und Ticketprozesse an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens an
- Globales Support-Team: Bietet rund um die Uhr Verfügbarkeit mit verschiedenen Ressourcen, darunter Anleitungen, Webinare und Live-Chat
- Rentabilitätsverfolgung: Verfolgt Zeit, abrechnungsfähige Stunden und Ausgaben, um Einblicke in die Ressourcennutzung und Rentabilität zu gewinnen
Einschränkungen von Accelo
- Komplexität für kleinere Teams: Die umfangreichen Features können für Unternehmen mit einfacheren Anforderungen übertrieben erscheinen
- Schwierige Zeiterfassung: Einige Benutzer berichten von zusätzlichem Aufwand bei der Zeiterfassung und dem Projektmanagement
- Angebotsfunktion: Rezensenten haben Einschränkungen bei der Angebotserstellung und im Angebotsprozess festgestellt
Preise für Accelo
- Benutzerdefinierte Preise
Bewertungen und Rezensionen zu Accelo
- G2: 4,4/5 (über 515 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 170 Bewertungen)
Lesen Sie auch: CRM-Strategie: 10 CRM-Strategien für Ihr Business
11. Keap (Am besten geeignet für kleine Unternehmen, die eine fortschrittliche Automatisierung anstreben)
Keap ist eine CRM- und Marketing-Automatisierungsplattform, die speziell für kleine Unternehmen entwickelt wurde. Ihr Ziel ist es, Abläufe zu vereinfachen und die Kundenbindung zu verbessern.
Keap ist bekannt für seine umfangreichen Automatisierungsfunktionen und hilft Unternehmen dabei, alles von der Lead-Erfassung bis hin zum E-Mail- und SMS-Marketing zu verwalten.
Die besten Features von Keap
- Erweiterte Automatisierung: Bietet hochgradig anpassbare Automatisierung für Marketing, Lead-Pflege und Team-Workflows
- Tools zur Lead-Erfassung: Sammeln Sie automatisch Leads über Formulare, Landing Pages und Social-Media-Integrationen
- Integrierte Zahlungsabwickler: Vereinfacht den Zahlungseinzug direkt innerhalb der Plattform
- Kontakt-Tagging und -Segmentierung: Automatisches Taggen und Organisieren von Kontakten für gezielte Marketingkampagnen
- E-Mail- und SMS-Marketing: Ermöglicht es Unternehmen, Kunden über personalisierte, mehrkanalige Kommunikation zu erreichen
Einschränkungen von Keap
- Hohe Kosten: Die Pläne beginnen bei 299 $ pro Monat, wobei zusätzliche Gebühren für die Implementierung und Skalierung basierend auf den Kontaktlisten anfallen
- Integrationsgebühren: Viele Integrationen erfordern zusätzliche Kosten, die sich für Unternehmen, die auf Tools von Drittanbietern angewiesen sind, summieren können
- Eingeschränkter Sprach-Support: Derzeit ist die Dokumentation nicht in Spanisch verfügbar, was den Zugang für nicht englischsprachige Benutzer einschränkt
Preise für Keap
Jährlich: 224 $/Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Keap
- G2: 4,2/5 (über 1.500 Bewertungen)
- Capterra: 4,1/5 (über 1.200 Bewertungen)
Lesen Sie auch: CRM und Projektmanagement kombinieren – All-in-One-CRM-Software
12. Capsule (Am besten geeignet für Start-ups, die ein kostengünstiges CRM mit Flexibilität für Wachstum suchen)
Capsule ist ein einfaches, aber hochgradig anpassbares CRM für Startups und kleine Unternehmen.
Es zeichnet sich durch die Zentralisierung der Client-Interaktionen, eine klare Sichtbarkeit der Vertriebspipeline und die Integration mit Tools wie Xero, Zendesk und Mailchimp aus.
Wenn Sie bereit sind, ein wenig in Ihr CRM zu investieren, bieten die kostenpflichtigen Pläne von Capsule eine hervorragende Skalierbarkeit und sind somit eine gute Wahl für expandierende Unternehmen.
Die besten Features von Capsule
- Zentralisierte Client-Verwaltung: Bietet eine zentrale Ansicht aller Client-Interaktionen und gewährleistet so eine nahtlose Kommunikation und Aufgabenverwaltung
- Anpassbare Vertriebspipelines: Verwalten Sie Geschäfte effizient mit Drag-and-Drop-Dashboards für Pipelines
- Erschwingliche Pläne: Einstiegspreise beginnen bei nur 15 € pro Benutzer und Monat
- Premium-Integrationen: Nahtlose Zusammenarbeit mit Tools wie QuickBooks, Slack, Xero und Mailchimp
- skalierbare Pläne*: Erweiterte Features wie Automatisierung von Workflows, Zugriffskontrollen für Teams und Geschäftsanreicherung bei zunehmender Skalierung
Limits von Capsule
- Einschränkungen des Free-Plans: Eingeschränkte Berichterstellung und keine erweiterten Integrationen, wodurch er für wachsende Teams weniger nützlich ist
- Grundlegende Berichterstellung: Starter-Pläne bieten keine detaillierten Umsatz- und Leistungsanalysen
- Keine Marketing-Tools: Eingeschränkter nativer Support für Marketingkampagnen, Abhängigkeit von Integrationen von Drittanbietern
Kapselpreise
- Starter: 18 $/Monat pro Benutzer
- Wachstum: 36 $/Monat pro Benutzer
- Erweitert: 54 $/Monat pro Benutzer
- Ultimate: 72 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen im Überblick
- G2: 4,7/5 (über 350 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 160 Bewertungen)
Lesen Sie auch: So nutzen Sie Projektbuchhaltung: Wichtige Grundsätze, Prozesse und Tipps für Projekt-Teams
13. TaxDome (Am besten geeignet für Buchhaltungsfirmen, die komplexe Workflows verwalten)
TaxDome ist eine All-in-One-Praxisverwaltungssoftware, die speziell für Steuer-, Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen entwickelt wurde.
Sie zentralisiert die Kundenverwaltung, die Nachverfolgung von Projekten und interne Workflows und bietet nahtlose Funktionen für Zusammenarbeit und Automatisierung.
Die besten Features von TaxDome
- Marken-Client-Portal: Bietet ein elegantes, anpassbares Portal für die Interaktion mit Clients, einschließlich sicherer Freigabe von Dokumenten und elektronischer Signaturen
- Automatisierung von Workflows: Automatisiert sich wiederholende Aufgaben wie Erinnerungen an Clients, Rechnungsstellung und Nachverfolgung und spart so monatlich bis zu 40 Stunden Zeit
- Integrierte Rechnungsstellung und CRM: Kombiniert Zeiterfassung, Rechnungsstellung und CRM-Tools auf einer Plattform für eine effiziente Backoffice-Verwaltung
- Dynamische Updates: Regelmäßige Feature-Releases auf Basis von Benutzer-Feedback sorgen dafür, dass die Plattform mit den Anforderungen der Benutzer mitwächst
- Weltweite Verfügbarkeit: Mehrsprachige Plattform mit mobilen Apps für Kanzleien und Clients für Komfort unterwegs
Einschränkungen von TaxDome
- Steile Lernkurve: Die Plattform kann für neue Benutzer ohne entsprechende Einarbeitung überwältigend sein
- Eingeschränkte Benachrichtigungen: Benutzer melden Lücken in Benachrichtigungssystemen für Aktualisierungen oder Änderungen des Organizers
- Nur wenige vorgefertigte Vorlagen: Die Anpassungsmöglichkeiten sind umfangreich, aber die vorgefertigten Vorlagen für Pipelines und Workflows sind limitiert
Preise von TaxDome
- 3-Jahres-Abonnement: 700 $/Jahr pro Benutzer
- 2-Jahres-Abonnement: 750 $/Jahr pro Benutzer
- 1-Jahres-Abonnement: 800 $/Jahr pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu TaxDome
- G2: 4,7/5 (über 590 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 3000 Bewertungen)
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Mit ClickUp gehen keine Kundenbeziehungen verloren
Steve Jobs sagte einmal: "Kommen Sie Ihren Kunden näher als je zuvor. So nah, dass Sie ihnen sagen können, was sie brauchen, noch bevor sie es selbst erkennen. "
Jeder, der im Geschäftsleben tätig ist, weiß: Kunden zu halten ist viel schwieriger als sie zu gewinnen.
Neben der Bereitstellung exzellenter Dienstleistungen hängt die langfristige Kundenbindung von einem hervorragenden Kundenservice ab. Und bei einem bereits überfüllten Terminkalender ist ein CRM für Buchhalter das Geheimnis, um immer einen Schritt voraus zu sein.
ClickUp bietet Ihnen die Tools zur Automatisierung von Workflows, zur Nachverfolgung von Client-Interaktionen und zur zentralen Speicherung all Ihrer Daten.
Von wiederkehrenden Aufgaben und anpassbaren Dashboards bis hin zur reibungslosen Integration mit bestehenden Tools – ClickUp sorgt dafür, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: den Aufbau langfristiger Beziehungen.
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