Marketingteams sprechen gerne über die Pflege von Leads und den Aufbau starker Beziehungen zu Clients. Aber vergessen wir nicht, dass Finanzfachleute vor ähnlichen Herausforderungen stehen.
Buchhalter und Buchhaltungsfirmen haben oft Schwierigkeiten mit der Kundenbindung, dem Lead-Management und der Navigation in Kundenbeziehungsmanagementsystemen, was vor allem auf mangelnde Schulungen oder tools zurückzuführen ist. Ganz gleich, ob Sie den Buchhalter wechseln, einen neuen Buchhalter einarbeiten oder sich über CRM-Software für Buchhalter informieren möchten – es besteht eindeutig Bedarf an besseren Lösungen.
Die Antwort? Eine maßgeschneiderte CRM-Lösung für Buchhalter.
Ein gutes CRM-System geht über die Einhaltung von Fristen hinaus – es ist ein All-in-One-Tool für die Verwaltung der Kundenkommunikation, die Optimierung von Buchhaltungsprozessen, die Nachverfolgung von Interaktionen und die einfache Pflege von Leads.
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
Hier ist eine Liste der 13 besten CRM-Softwareprogramme für Buchhalter und ihre Alleinstellungsmerkmale:
- ClickUp: Am besten geeignet für die Optimierung des Finanzprojektmanagements und der Beziehungen zu Clients
- HubSpot CRM: Die beste Premium-CRM-Lösung für wachsende Teams
- Method CRM: Am besten geeignet für anpassbare Workflows für QuickBooks-Benutzer
- QuickBooks CRM: Am besten geeignet für die Integration von Finanzmanagement mit CRM-Funktionen
- Pipedrive: Am besten geeignet für die Pipeline-Optimierung für Vertriebsteams
- Insightly CRM: Am besten geeignet für das Projektmanagement mit vertriebsorientierten Features
- Zoho CRM: Das beste budgetfreundliche CRM für Start-ups und kleine Unternehmen
- Liscio: Am besten geeignet für die Kommunikation mit Clients und Zusammenarbeit für Buchhalter
- Nimble: Das beste beziehungsorientierte CRM mit Social-Media-Integrationen
- Accelo: Am besten geeignet für die All-in-One-Automatisierung für Teams im Bereich professioneller Dienstleistungen
- Keap: Die beste fortschrittliche Marketing-Automatisierung für kleine Geschäfte
- Capsule: Das beste erschwingliche CRM mit Skalierbarkeit für Start-ups
- TaxDome: Am besten geeignet für die Verwaltung komplexer Workflows in Buchhaltungsfirmen
Worauf sollten Sie bei CRM-Lösungen (Customer Relationship Management) für Buchhalter achten?
Seien wir ehrlich: Angesichts der vielen Arbeit und der endlosen Tabellenkalkulationen fällt es Buchhaltern schwer, nebenbei noch Beziehungen zu pflegen.
Wie das Sprichwort sagt: „Ein Wirtschaftsprüfer zu sein ist wie ein Detektiv zu sein, aber Ihre einzigen Hinweise sind Papierkram und Nummern. “ Es ist ein harter Job.
Um die Probleme von Wirtschaftsprüfern zu beheben, sollte eine gute CRM-Software für Buchhalter unbedingt Folgendes bieten:
- Zentralisierter Zugriff auf Client-Daten: Greifen Sie über ein einziges Dashboard auf Client-Informationen zu und aktualisieren Sie diese, ohne E-Mails oder Dateien durchsuchen zu müssen.
- Tools für die Zusammenarbeit im Team: Ermöglichen Sie Teams, Ressourcen freizugeben, Tickets zu erstellen und Probleme mithilfe von Wissensdatenbanken oder Tutorials zu beheben.
- Workflow-Automatisierung: Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben wie das Versenden von Steuererinnerungen oder die Nachverfolgung von Leads.
- Mühelose Integration: Nahtlose Synchronisierung mit QuickBooks, Xero oder anderer Buchhaltungssoftware, um manuelle Arbeit zu minimieren.
- Vereinfachte Kundenaufnahme: Sorgen Sie für eine reibungslose Kundenaufnahme mit Tools zum Sammeln von Dokumenten, Einrichten von Erinnerungen und Zuweisen von Aufgaben.
- Nachverfolgung des Kundenlebenszyklus: Verschaffen Sie sich Sichtbarkeit über die Vertriebspipeline, um Engpässe zu erkennen und Leads in treue Clients zu verwandeln.
- Integrierte Branding-Tools: Nutzen Sie E-Mail-Vorlagen und Kampagnenmanagement für eine konsistente, zielgerichtete Kommunikation.
- Analysen und Einblicke: Visuelle Dashboards helfen Ihnen bei der Nachverfolgung der Kundenbindung und beim Aufdecken von Verbesserungspotenzialen.
💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die Erkenntnisse aus Ihrem CRM, um wichtige Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel:
- Wie lange bleiben Clients bei uns?
- Werden Leads effektiv konvertiert?
Die 13 besten CRM-Lösungen für Buchhalter
Machen Sie sich bereit, Buchhalter – das könnte Sie ein wenig schockieren. Fast 39 % Ihrer Millennial-Clienten geben an, dass sie einen Berater suchen, der nicht nur kompetent ist, sondern mit dem auch „die Zusammenarbeit Spaß macht“.
Ja, das macht Spaß. Hier sind die 13 besten CRMs für Buchhalter, die Ihnen dabei helfen.
1. ClickUp (Am besten geeignet für Finanzprojektmanagement und Kundenbeziehungen)
Zwischen nächtlichen Buchhaltungsarbeiten und E-Mails mit Fragen wie „Was ist das für eine Ausgabe?“ ist es nur logisch, dass die Beziehungen zu den Clients darunter leiden.
Hier kann Ihnen ein effizientes Buchhaltungs-CRM wie ClickUp dabei helfen, Ihr Kundenmanagement zu automatisieren und Ihre Arbeitsbelastung zu verringern, damit Sie Ihre Arbeit einfacher denn je organisieren (und angenehmer gestalten) können.
Lassen Sie uns verstehen, warum ClickUp für viele Buchhalter die erste Wahl unter den CRM-Systemen ist:
🤖 Sinnvolle wiederkehrende Abstimmungsaufgaben
Haben Sie schon einmal den Überblick darüber verloren, wie viele Monate ein Client im Rückstand ist, weil seine Aufgaben verschwinden, wenn sie als „erledigt“ markiert werden?
Mit ClickUp werden Abstimmungsaufgaben jeden Monat neu generiert, unabhängig davon, ob sie geschlossen sind oder nicht. Es ist, als hätten Ihre überfälligen Erinnerungen einen Backup-Plan – perfekt, um den Überblick über die Clients zu behalten, die „meinen Buchhalter fragen“.
📅 Aufgabenansichten, die Ihnen nicht den Kopf verdrehen
Ob Sie Kunden-Checklisten, anstehende Steuertermine oder Projekte der Teams verfolgen – mit den verschiedenen Ansichten für Aufgaben von ClickUp haben Sie alles im Griff.
Bevorzugen Sie Listen für Abstimmungen? Kein Problem. Benötigen Sie eine Kalenderansicht für Einreichungsdaten? Erledigt. Arbeiten Sie an einem Kanban-Projekt für eine knifflige Prüfung? Ganz einfach. Sie können mühelos zwischen den Ansichten wechseln.
☂ Zentralisierte Kundendaten für intelligentere Beziehungen
ClickUp hilft Ihnen dabei, ein strukturiertes CRM-System mit hierarchischen Ordnern und Unterordnern zu erstellen, in denen Sie Info über Clients, Interaktionen und die Historie Ihrer Geschäftsbeziehungen speichern können.
Es ist wie ein digitaler Rolodex, nur intelligenter und weniger anfällig dafür, unter Papierkram begraben zu werden.
⏩ Vorlagen für einen schnellen Start Ihrer Workflows
Die kuratierten Vorlagen von ClickUp sind perfekt für Buchhalter und Vertriebsteams geeignet.
Mit der ClickUp-CRM-Vorlage können Sie Ihre Leads, Client-Beziehungen und Vertriebspipeline an einem Ort verwalten.
💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Vorlagen, um eine zentrale Kundendatenbank aufzubauen. Organisieren Sie Kundenkonten hierarchisch mit Ordnern und Unterordnern, damit jedes Team-Mitglied die erforderlichen Infos leicht finden kann.
🤝🏻 Kollaborative Dokumente für mehr Teameffizienz
Buchhaltung ist selten eine Einzelleistung, und ClickUp weiß das.
Muss Ihr Finanzteam Pitch-Decks vorbereiten, SOPs freigeben oder Verträge speichern?
Verwenden Sie ClickUp Docs, um in Echtzeit zu erstellen, zu bearbeiten und zusammenzuarbeiten. Verknüpfen Sie Dokumente mit Aufgaben, damit Ihr Team über alle erforderlichen Informationen verfügt – ohne endlose E-Mail-Ketten.
📊 Anpassbare Dashboards für finanzielle Transparenz
Verfolgen Sie Budgets, verwalten Sie Zahlungen oder planen Sie diskretionäre Ausgaben mit den Dashboards von ClickUp. Mit Formelfeldern können Sie Daten direkt innerhalb der Plattform berechnen, während Ihnen visuelle Analysen eine Übersicht über Ihre finanzielle Situation verschaffen.
💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie mit der Finanzmanagement-Vorlage von ClickUp ein Finanz-Dashboard zur Nachverfolgung von Ausgaben und Leistungen und zur Zusammenarbeit mit Ihrem Team an Budgets.
⏳ Automatisierte Workflows sparen Zeit
Hier ist das Beste an der ClcikUp-Erfahrung.
ClickUp verwaltet nicht nur Aufgaben, sondern übernimmt die Automatisierung, damit Sie keine Zeit verschwenden.
Richten Sie wiederkehrende Benachrichtigungen für Steuerfristen, Kunden-Follow-ups oder Projekt-Erinnerungen ein. Das Tool kann Formular-Übermittlungen sofort in umsetzbare Aufgaben umwandeln, sodass Sie stets den Überblick über eingehende Anfragen behalten.
⌚ Zeiterfassung und Berichterstellung
Behalten Sie die Workload Ihres Teams mit der integrierten Zeiterfassung im Blick. Mit der ClickUp Chrome-Erweiterung können Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit direkt in Ihrem Browser erfassen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Timesheets oder Berichte, um sicherzustellen, dass alle abrechnungsfähigen Stunden erfasst werden.
Die besten Features von ClickUp
- Über 1.000 Integrationen mit tools wie Google Workspace, QuickBooks und Microsoft Office
- Wiederholende Aufgaben, die automatisch neu generiert werden
- Anpassbare Vorlagen wie die CRM-Vorlage und die Finanzmanagement-Vorlage vereinfachen Workflows.
- Dashboards mit Feldern mit Formeln für Finanzberechnungen und Einblicke in Echtzeit
- Gemeinsame Dokumente, die mit Aufgaben verknüpft sind, sorgen für reibungslose Teamarbeit und schnellere Vorbereitung.
- Tools für die Zeiterfassung und Berichterstellung für eine genaue Abrechnung und Workload-Prognose
- Integrierte Formulare, um Übermittlungen sofort in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln
- Über 50 Automatisierungen zur Optimierung wiederholender Workflows in allen Abteilungen
Limitierungen von ClickUp
- Einige erweiterte Ansichten sind in der mobilen App noch nicht verfügbar.
- Der umfangreiche Funktionsumfang erfordert möglicherweise eine gewisse Einarbeitungszeit für neue Benutzer.
Preise für ClickUp
- Free Forever
- Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Preise auf Anfrage
- ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen.
ClickUp-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)
Lesen Sie auch: 12 kostenlose CRM-Vorlagen: Excel, Google Tabellen und ClickUp
2. HubSpot CRM (Am besten geeignet für Teams, die eine CRM-Lösung innerhalb eines Ökosystems suchen)
HubSpot CRM ist eine beliebte Wahl für Unternehmen zur Verwaltung von Leads, Kontakten und Workflows. Seine intuitiven Tools und die umfassende CRM-Datenbank machen es für viele Teams attraktiv.
HubSpot ermöglicht es Benutzern, starke Verbindungen zu Kunden aufzubauen und langfristigen Erfolg zu erzielen – Sie müssen lediglich das Ökosystem committen.
Die besten Features von HubSpot CRM
- Lead-Nachverfolgung und Benachrichtigungen: HubSpot CRM bietet Echtzeit-Updates zum Verhalten von Leads, z. B. zum Öffnen von E-Mails und zu Website-Besuchen.
- Anpassbare Pipelines: Organisieren und führen Sie die Nachverfolgung von Geschäften visuell durch und halten Sie Ihr Team über den Fortschritt auf dem Laufenden.
- E-Mail-Vorlagen und Nachverfolgung: Erstellen Sie personalisierte E-Mail-Vorlagen und lassen Sie sich über Aktivitäten mit Benachrichtigungen über die Aktivitäten benachrichtigen, um eine zeitnahe Kommunikation sicherzustellen.
- Terminplaner und Live-Chat: Treten Sie direkt mit Clients und Interessenten in Kontakt, ohne die Plattform wechseln zu müssen.
- Berichts-Dashboards: Überwachen Sie die Produktivität Ihres Teams, die Vertriebsleistung und Pipeline-Metriken anhand detaillierter Berichte.
Limitierungen von HubSpot CRM
- Hohe Kosten für erweiterte Features: Die Kosten steigen erheblich, wenn Benutzer oder Tools zum Plan hinzugefügt werden.
- Jahresverträge: Die meisten Pläne erfordern eine jährliche Vertragsbindung ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Kündigung.
- Eingeschränkte kostenlose Version: Erweiterte Features wie A/B-Tests und benutzerdefinierte Berichterstellung sind nur in höheren Plänen verfügbar.
Preise für HubSpot CRM
- Free
- Starter Customer Platform: 15 $/Monat pro Benutzer
- Professionelle benutzerdefinierte Kundenplattform: 1.170 $/Monat
- Enterprise Customer Platform: 4.300 $/Monat
HubSpot CRM-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,4/5 (über 11.950 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 4.240 Bewertungen)
Lesen Sie auch: ClickUp vs. HubSpot: Welches CRM-Tool ist das beste?
3. Method CRM (am besten geeignet für QuickBooks-Benutzer, die anpassbare Workflows wünschen)
Method CRM ist ein benutzerdefiniertes Tool, das Workflows vereinfacht und Beziehungen verbessert, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, die auf QuickBooks- oder Xero-Integrationen angewiesen sind.
Sie zeichnet sich durch ihre Anpassungsfähigkeit an individuelle Geschäftsanforderungen und die Automatisierung von Aufgaben wie Rechnungsstellung und Nachverfolgung aus.
Die besten Features von Method CRM
- Zweiwege-Synchronisierung zwischen QuickBooks und Xero: Führen Sie die Synchronisierung von Kunden- und Transaktionsdaten automatisch zwischen Ihrer CRM- und Ihrer Buchhaltungssoftware durch, um Genauigkeit zu gewährleisten und Zeit zu sparen.
- Anpassbare Workflows: Passen Sie die Plattform mit flexiblen Tools für die Automatisierung und einer offenen API an Ihre individuellen Prozesse an.
- Online-Kundenportale: Ermöglichen Sie Ihren Kunden, Kostenvoranschläge zu genehmigen, Zahlungen zu tätigen und auf Informationen zum Konto zuzugreifen, um den Cashflow und das Kundenerlebnis zu verbessern.
- Integrationsfreundlich: Schließen Sie Method CRM mit Tools wie Outlook, Zapier und Zahlungsgateways an, um erweiterte Funktionen zu erhalten.
- Rechnungsstellung und Verkaufsnachverfolgung: Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben wie die Erstellung von Kostenvoranschlägen, die Rechnungsstellung und Verkaufsaktualisierungen, um Ihre Abläufe zu optimieren.
Limitierungen von Method CRM
- Eingeschränkte Marketing-Tools: Es fehlen erweiterte Features für E-Mail-Marketing oder A/B-Tests.
- Nicht ideal für größere Unternehmen: Die Plattform eignet sich eher für kleine bis mittelständische Unternehmen als für Enterprise-Unternehmen.
- Herausforderungen bei der Anpassung: Einige Benutzer berichten von Problemen bei der Synchronisierung und zusätzlichen Kosten für die Behebung von benutzerdefinierten Anpassungen.
Preise für Method CRM
- Kontaktverwaltung: 25 $/Monat pro Benutzer
- CRM Pro: 44 $/Monat pro Benutzer
- CRM Enterprise: 74 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Method CRM
- G2: 4,4/5 (über 290 Bewertungen)
- Capterra: 4,1/5 (über 100 Bewertungen)
Strategien zur Verbesserung Ihrer Kundenbeziehungen: Strategien zum Kundenmanagement: Ein Leitfaden zum Aufbau hervorragender Kundenbeziehungen
4. QuickBooks CRM (am besten geeignet für die Integration von Finanzmanagement mit CRM-Funktionen)
QuickBooks CRM ist benutzerdefiniert, sodass es sich nahtlos in QuickBooks Online integrieren lässt, und ist damit eine praktische Option für die Verwaltung von Kundenbeziehungen, Rechnungsstellung und Workflows.
🍪 Bonus: QuickBooks CRM eignet sich besonders für kleine Geschäfte, die Finanzmanagement mit grundlegenden CRM-Funktionen kombinieren möchten.
Die besten Features von QuickBooks CRM
- Zweiwege-Synchronisierung mit QuickBooks: Synchronisieren Sie Kunden- und Transaktionsdaten automatisch zwischen QuickBooks und dem CRM, um manuelle Fehler bei der Eingabe zu reduzieren und Zeit zu sparen.
- Kundensegmentierung: Gruppieren Sie Kunden für gezielte Kampagnen, um den Aufwand für Ihre Marketingmaßnahmen zu reduzieren.
- Rechnungs- und Zahlungsnachverfolgung: Verwalten Sie Rechnungen und Zahlungen direkt über das CRM, um Abrechnungsprozesse zu vereinfachen.
- Anpassbare Berichterstellung: Erstellen Sie auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnittene Berichte, die wertvolle Einblicke in die Finanz- und Vertriebsleistung bieten.
- Kunden-Kollaborationsportale: Ermöglichen Sie Ihren Kunden, Kostenvoranschläge zu genehmigen, Zahlungen zu tätigen und über sichere Online-Portale auf Informationen zum Konto zuzugreifen.
Limitierung von QuickBooks CRM
- Steile Lernkurve: Benutzer empfinden die Navigation und die Behebung von Problemen oft als schwierig, insbesondere während der Einarbeitungsphase.
- Hohe Abonnementkosten: Die Abonnementgebühren können sich schnell summieren, insbesondere für Geschäfte, die erweiterte Features benötigen.
- Limitierte Skalierbarkeit: Die Plattform eignet sich weniger für größere Organisationen oder Unternehmen mit komplexen Anforderungen an die Automatisierung.
Preise für QuickBooks CRM
- Einfacher Start: 19 $/Monat
- Essentials: 28 $/Monat
- Plus: 40 $/Monat
- Erweitert: 76 $/Monat
Bewertungen und Rezensionen zu QuickBooks CRM
- G2: 4,0/5 (über 3.350 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 7.680 Bewertungen)
🧠 Wussten Sie schon: 94 % der Technologieunternehmen und 71 % der kleinen Unternehmen setzen auf CRM-Systeme, um ihre Abläufe zu optimieren. Noch beeindruckender? Unternehmen, die ein CRM nutzen, erreichen ihre Umsatzziele mit einer um 86 % höheren Wahrscheinlichkeit als Unternehmen ohne CRM.
5. Pipedrive (am besten geeignet für Vertriebsteams, die sich auf die Optimierung der Pipeline konzentrieren)
Pipedrive ist ein cloudbasiertes CRM-System, das speziell für Vertriebsteams entwickelt wurde. Es bietet eine übersichtliche und intuitive Möglichkeit zur Nachverfolgung von Geschäften, zur Optimierung von Pipelines und zur Automatisierung von Workflows.
Darüber hinaus schätzen die meisten Buchhalter das Überwachungs-Feature, das ihnen Einblick in verschiedene Phasen des Verkaufstrichters gibt.
Die besten Features von Pipedrive
- Anpassung der Vertriebspipeline: Visualisieren Sie Ihren Verkaufstrichter mit einem Dashboard im Kanban-Stil. Benutzen Sie benutzerdefinierte Pipelines für Ihren Vertriebsprozess und führen Sie die Nachverfolgung der Geschäfte effizient durch.
- Lead- und Aktivitätsnachverfolgung: Überwachen Sie Leads und richten Sie Aktivitätserinnerungen ein, um eine zeitnahe Nachverfolgung sicherzustellen.
- KI-gestützter Vertriebsassistent: Nutzen Sie maschinelles Lernen, um Vertriebsdaten zu analysieren, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und wiederholende Aufgaben zu automatisieren.
- Workflow-Automatisierung: Sparen Sie Zeit, indem Sie E-Mails, Geschäftsbewegungen und andere Vertriebsprozesse in Ihrer Pipeline automatisieren.
- Integration mit über 500 Apps: Nahtlose Verbindung zu Tools wie Google Workspace, Microsoft Teams und Slack zur Zentralisierung Ihrer Abläufe.
Limitierungen von Pipedrive
- Kein Free-Plan: Pipedrive bietet keinen Free-Plan an, was kleine Unternehmen oder CRM-Neulinge abschrecken könnte.
- Lernkurve: Benutzerdefinierte Anpassungsoptionen und erweiterte Features können für Anfänger überwältigend sein.
- Begrenzte benutzerdefinierte Felder und Berichte: Bei den günstigeren Plänen ist die Anzahl der verfügbaren Anpassungs- und Features für die Berichterstellung begrenzt.
Preise für Pipedrive
- Unverzichtbar: 12 $/Monat pro Benutzer
- Erweitert: 24 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 49 $/Monat pro Benutzer
- Power: 59 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 79 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive
- G2: 4,3/5 (über 2.080 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 3.020 Bewertungen)
Lesen Sie auch: So realisieren Sie die Automatisierung Ihres CRM-Workflows: Vorteile und Best Practices
6. Insightly CRM (am besten geeignet für vertriebsorientiertes Projektmanagement)
Insightly ist eine cloudbasierte CRM-Lösung für Vertrieb, Marketing und Projektmanagement.
Das Beste daran? Sie bietet Tools für die Nachverfolgung von Leads, das Pipeline-Management und die Automatisierung von Workflows und ist damit eine vielseitige Option für Unternehmen, die ihre Abläufe optimieren möchten.
Die besten Features von Insightly CRM
- Lead- und Projektmanagement: Führen Sie die Nachverfolgung von Leads, Opportunities und Projekten nahtlos über alle Pläne hinweg durch, um eine klare Vertriebspipeline aufrechtzuerhalten.
- Über 1.000 App-Integrationen: Verbinden Sie sich mit Tools wie QuickBooks, Slack und Microsoft Power BI, um Workflows zu zentralisieren.
- Anpassbare Dashboards: Erstellen Sie visuell ansprechende Dashboards, um die für Ihr Team relevantesten Daten anzuzeigen.
- E-Mail-Marketing-Tools: Nutzen Sie die in allen Plänen enthaltenen Features für Massen-E-Mails sowie erweiterte Optionen in den Premium-Plänen.
- Mobiler und Web-Zugriff: Bleiben Sie in Verbindung und verwalten Sie Aufgaben von überall aus mit der Cloud-Plattform von Insightly.
Einschränkungen von Insightly
- Eingeschränkter Free-Plan: Aufgrund von Limiten hinsichtlich Datensätzen und Speicher ist die kostenlose Version für wachsende Teams weniger praktisch.
- Workflow-Automatisierung in Premium-Plänen: Automatisierungs-Features sind nur in höheren Plänen verfügbar, wodurch die Basistarife weniger wettbewerbsfähig sind.
- Eingeschränkter Kundensupport: Telefonischer Support und erweiterte Berechtigungen sind nur in Abonnements für Unternehmen enthalten.
Preise für Insightly CRM
- Plus: 29 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 49 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer
Insightly CRM-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,2/5 (über 910 Bewertungen)
- Capterra: 4,0/5 (über 660 Bewertungen)
Lesen Sie auch: Wie Sie ein Projektbudget in 7 einfachen Schritten verwalten
7. Zoho CRM (am besten geeignet für Start-ups und kleine Unternehmen)
Zoho CRM ist eine skalierbare und budgetfreundliche Plattform, die für Start-ups und kleine Unternehmen entwickelt wurde.
Mit einem beliebten Free-Plan bietet es grundlegende Features wie Nachverfolgung von Leads und Kontaktmanagement und ist damit ein hervorragender Einstieg für Unternehmen.
Das Beste daran ist, dass Zoho-Benutzer mit Tools für das Pipeline-Management Leads entdecken, bewerten und Vertriebsteams zuweisen können, während sie gleichzeitig Transaktionen, Konten und Kontakte nahtlos verwalten.
Die besten Features von Zoho CRM
- Free-Plan für bis zu 3 Benutzer: Ideal für Start-ups und kleine Teams, mit wichtigen Funktionen wie Lead- und Kontaktmanagement.
- Workflow-Automatisierung in allen Plänen: Sparen Sie Zeit durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, selbst bei günstigeren Abonnements.
- Einfache Integration: Schließen Sie sich mit dem Ökosystem von Zoho oder Tools von Drittanbietern wie Mailchimp, QuickBooks und Google Analytics an.
- Anpassbare Dashboards und Berichte: Gewinnen Sie Einblicke in die Geschäftsleistung mit maßgeschneiderten Visualisierungen und Nachverfolgung der Daten.
- Zugriff über mobile App: Verwalten Sie Leads und Kontakte von unterwegs und sorgen Sie so für unterbrechungsfreie Workflows.
Limitierungen von Zoho CRM
- Eingeschränkte Features im Free-Plan: Es fehlen Integrationen und erweiterte Tools, was für wachsende Geschäfte möglicherweise nicht geeignet ist.
- KI-Features nur in Premium-Plänen verfügbar: Der KI-Assistent Zia und andere Prognosetools sind nur in höheren Plänen verfügbar.
- Umständliche Benutzeroberfläche (UI): Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche veraltet und weniger intuitiv wirkt.
Preise für Zoho CRM
- Free: 0 $/pro Monat
- Standard: 14 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 23 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 40 $/Monat pro Benutzer
- Ultimate: 52 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (über 2.690 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 6.860 Bewertungen)
Weitere Informationen: Beste Software für Projektmanagement für Buchhalter
8. Liscio (Am besten geeignet für die Kommunikation mit Clients und die Zusammenarbeit im Rechnungswesen)
Liscio ist eine spezialisierte CRM-Plattform, die speziell auf Buchhalter zugeschnitten ist. Der Schwerpunkt liegt auf sicherer Kundenkommunikation, Zusammenarbeit und Aufgabenverwaltung.
Sie können sich auf die benutzerfreundlichen Features verlassen, die Workflows vereinfachen und das Client-Erlebnis verbessern.
Die besten Features von Liscio
- Sichere Dateifreigabe und elektronische Signaturen: Übertragen Sie mühelos große Dateien (bis zu 2 GB) und sammeln Sie elektronische Signaturen, wobei die Daten der Clients sicher bleiben.
- Umfassende Zeitleisten-Ansicht: Greifen Sie auf alle Client-Interaktionen – E-Mails, Texte, Dateien und Anfragen – in einer einzigen Ansicht zu und sorgen Sie so für vollständige Transparenz.
- Zweiwege-Text: Kommunizieren Sie schneller und bequemer mit Ihren Clients und gewährleisten Sie gleichzeitig die Sicherheit der sensiblen Informationen.
- Anpassbare Steuerorganisatoren: Personalisieren Sie Client-Workflows, indem Sie maßgeschneiderte Checklisten für die Steuererklärung und andere wiederholende Aufgaben erstellen.
- Mobiler Dokumentenscanner: Clients können Dokumente direkt über ihr Mobiltelefon scannen und hochladen, wodurch der Datenerfassungsprozess optimiert wird.
Limitierungen von Liscio
- Eingeschränkte Dateitags: Die Optionen zur Dateiorganisation könnten für die Verarbeitung großer Dokumentenmengen robuster sein.
- Add-On-Kosten: Features wie Zwei-Wege-Text verursachen zusätzliche Kosten pro Zeile.
- Lernkurve für erweiterte Features: Einige Benutzer berichten, dass sie zusätzliche Schulungen benötigen, um die Plattform vollständig nutzen zu können.
Preise von Liscio
- Core: 40 $/Monat pro Benutzer
- Pro: 60 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen von Liscio
- Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)
9. Nimble (am besten geeignet für beziehungsorientiertes CRM mit Social-Media-Integrationen)
Nimble ist ein benutzerfreundliches CRM-System, das für Fachleute und kleine Unternehmen entwickelt wurde, die Wert auf Beziehungsmanagement legen.
🍪 Bonus: Das herausragende Feature von Nimble ist die Möglichkeit, Kontakte mit sozialen und Business-Daten anzureichern, wodurch Benutzer eine 360°-Ansicht von potenziellen und bestehenden Clients erhalten.
Die besten Features von Nimble
- Social-Media-Integrationen: Nahtlose Verbindung mit LinkedIn, Twitter und anderen sozialen Plattformen zur Verbesserung von Kontaktprofilen
- Datenanreicherung: Fügen Sie automatisch E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Social-Media-Profile zu Kontakten hinzu, um ein vollständiges Bild zu erhalten.
- Anpassbare Deal-Pipelines: Passen Sie Pipelines an Ihren Vertriebsprozess an und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts ganz einfach durch.
- Automatisierte Arbeitsabläufe: Verwalten Sie sich wiederholende Aufgaben mit Workflow-Automatisierung und sparen Sie Zeit und Aufwand.
- Gruppen-Messaging und E-Mail-Sequenzen: Versenden Sie Massen- oder automatisierte Follow-ups direkt von Ihrer E-Mail-Adresse aus, um eine personalisierte Kundenansprache zu gewährleisten.
Einschränkungen von Nimble
- Kein Free-Plan: Es ist nur eine 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar, ohne kostenlosen Plan für die fortlaufende Nutzung.
- Speicher-Limit: Begrenzt auf 2 GB Speicherplatz, was für größere Teams oder datenintensive Geschäfte einschränkend sein kann.
- Kein 24/7-Support: Der Kundensupport ist eingeschränkt, was in kritischen Situationen zu Verzögerungen bei der Hilfe führen kann.
Flexible Preisgestaltung
- Monatlich: 24,90 $/Monat pro Benutzer
- Jährlich: 19,90 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Nimble
- G2: 4,5/5 (über 1.080 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 1.870 Bewertungen)
Lesen Sie auch: Die 10 besten CRM-Software-Beispiele und ihre Anwendungsfälle zur Steigerung der Produktivität
10. Accelo (Am besten geeignet für Teams im Bereich professioneller Dienstleistungen, die eine All-in-One-Automatisierung benötigen)
Accelo ist eine umfassende Plattform für die Automatisierung professioneller Dienstleistungen (PSA), die sich ideal für Unternehmen eignet, die komplexe Projekte, Tickets und Retainer verwalten.
Sie verbindet die gesamte Customer Journey, vom Angebot bis zum Zahlungseingang, vereinfacht Abläufe und liefert umsetzbare Erkenntnisse zu Zeiterfassung, Rentabilität und Projektmanagement.
Die besten Features von Accelo
- Einheitliche Plattform: Zentralisiert Vertrieb, Projekte, Tickets und Rechnungsstellung in einer Lösung für eine nahtlose Verwaltung.
- Automatisierungsfunktionen: Optimiert Workflows, Aufgabenverteilung und Zeiterfassung, um die Produktivität des Teams zu steigern.
- Anpassbare Module: Passen Sie Vertriebs-, Projekt- und Ticketprozesse an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen an.
- Globales Support-Team: Bietet 24/6-Verfügbarkeit mit verschiedenen Ressourcen, darunter Anleitungen, Webinare und Live-Chat.
- Rentabilitätsnachverfolgung: Verfolgt Zeit, abrechnungsfähige Stunden und Ausgaben, um Einblicke in die Ressourcennutzung und Rentabilität zu gewinnen.
Limitierungen von Accelo
- Komplexität für kleinere Teams: Die umfangreichen Features können für Geschäfte mit einfacheren Anforderungen übertrieben erscheinen.
- Anspruchsvolle Zeiterfassung: Einige Benutzer berichten von zusätzlichem Aufwand bei der Nachverfolgung der Zeit und beim Projektmanagement.
- Angebotsfunktion: Rezensenten haben Limite bei der Angebotserstellung und im Angebotsprozess festgestellt.
Preise für Accelo
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Accelo
- G2: 4,4/5 (über 515 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 170 Bewertungen)
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11. Keap (Am besten geeignet für kleine Geschäfte, die eine fortschrittliche Automatisierung suchen)
Keap ist eine CRM- und Marketing-Automatisierungsplattform, die speziell auf kleine Unternehmen zugeschnitten ist. Ihr Ziel ist es, Abläufe zu vereinfachen und die Kundenbindung zu verbessern.
Keap ist bekannt für seine umfangreiche Automatisierung und unterstützt Geschäfte bei der Verwaltung aller Aufgaben, von der Lead-Erfassung bis hin zum E-Mail- und SMS-Marketing.
Die besten Features von Keap
- Fortschrittliche Automatisierung: Bietet hochgradig anpassbare Automatisierung für Marketing, Lead-Pflege und Team-Workflows.
- Tools zur Lead-Erfassung: Sammeln Sie automatisch Leads über Formulare, Landing Pages und Social-Media-Integrationen.
- Integrierte Zahlungsabwickler: Vereinfacht den Einzug der Zahlungen direkt innerhalb der Plattform.
- Kontakt-Tagging und Segmentierung: Automatisches Taggen und Organisieren von Kontakten für gezielte Marketingkampagnen
- E-Mail- und SMS-Marketing: Ermöglicht es Unternehmen, Kunden über benutzerdefinierte, kanalübergreifende Kommunikation zu erreichen.
Limitierungen von Keap
- Hohe Kosten: Die Pläne beginnen bei 299 US-Dollar pro Monat, wobei zusätzliche Gebühren für die Implementierung und Skalierung auf Basis der Listen anfallen.
- Integrationsgebühren: Viele Integrationen sind mit zusätzlichen Kosten verbunden, die sich für Geschäfte, die auf Tools von Drittanbietern angewiesen sind, summieren können.
- Eingeschränkter Support für Sprachen: Derzeit ist die Dokumentation nicht auf Spanisch verfügbar, was die Zugänglichkeit für nicht englischsprachige Benutzer einschränkt.
Preise von Keap
Jährlich: 224 $/Monat
Keap-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,2/5 (über 1.500 Bewertungen)
- Capterra: 4,1/5 (über 1.200 Bewertungen)
12. Capsule (Am besten geeignet für Start-ups, die ein erschwingliches CRM mit Flexibilität für Wachstum suchen)
Capsule ist ein einfaches, aber hochgradig anpassbares CRM für Start-ups und kleine Unternehmen.
Sie zeichnet sich durch die Zentralisierung von Client-Interaktionen, eine klare Sichtbarkeit der Vertriebspipeline und die Integration mit Tools wie Xero, Zendesk und Mailchimp aus.
Wenn Sie bereit sind, ein wenig in Ihr CRM zu investieren, bieten die kostenpflichtigen Pläne von Capsule eine hervorragende Skalierbarkeit und sind somit eine gute Wahl für expandierende Geschäfte.
Die besten Features von Capsule
- Zentralisierte Kundenverwaltung: Bietet eine zentrale Ansicht über Kundeninteraktionen und gewährleistet so eine nahtlose Kommunikation und Verwaltung von Aufgaben.
- Anpassbare Vertriebspipelines: Verwalten Sie Geschäfte effizient mit Drag-and-Drop-Pipeline-Dashboards.
- Erschwingliche Pläne: Einstiegspreise beginnen bei nur 15 € pro Benutzer und Monat.
- Premium-Integrationen: Nahtlose Zusammenarbeit mit Tools wie QuickBooks, Slack, Xero und Mailchimp
- Skalierbare Pläne: Erweiterte Features wie Workflow-Automatisierung, Zugriffskontrollen für Teams und Geschäftsoptimierung, während Sie skalieren.
Limit der Kapsel
- Einschränkungen des Free-Plans: Eingeschränkte Funktion für die Berichterstellung und keine erweiterten Integrationen, wodurch er für wachsende Teams weniger nützlich ist.
- Grundlegende Berichterstellung: Starter-Pläne bieten keine detaillierten Umsatz- und Leistungsanalysen.
- Keine Marketing-Tools: Begrenztes native Support-Level für Marketingkampagnen, Abhängigkeit von Integrationen von Drittanbietern
Preise für Capsule
- Starter: 18 $/Monat pro Benutzer
- Wachstum: 36 $/Monat pro Benutzer
- Erweitert: 54 $/Monat pro Benutzer
- Ultimate: 72 $/Monat pro Benutzer
Zusammenfassende Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7/5 (über 350 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 160 Bewertungen)
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13. TaxDome (Am besten geeignet für Buchhaltungsfirmen, die komplexe Workflows verwalten)
TaxDome ist eine All-in-One-Praxisverwaltungssoftware, die speziell für Steuer-, Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen entwickelt wurde.
Sie zentralisiert das Kundenmanagement, die Nachverfolgung von Projekten und interne Workflows und bietet nahtlose Features für Zusammenarbeit und Automatisierung.
Die besten Features von TaxDome
- Marken-Kundenportal: Bietet ein elegantes, anpassbares Portal für Kundeninteraktionen, einschließlich sicherer Freigabe von Dokumenten und elektronischer Signaturen.
- Workflow-Automatisierung: Automatisiert sich wiederholende Aufgaben wie Erinnerungen an Clients, Rechnungsstellung und Nachverfolgung und spart so monatlich bis zu 40+ Stunden Zeit.
- Integrierte Rechnungsstellung und CRM: Kombiniert Zeiterfassung, Rechnungsstellung und CRM-tools in einer Plattform für ein effizientes Backoffice-Management.
- Dynamische Updates: Regelmäßige Veröffentlichungen von Features auf Basis von Benutzer-Feedback sorgen dafür, dass sich die Plattform entsprechend den Anforderungen der Benutzer weiterentwickelt.
- Weltweite Zugänglichkeit: Mehrsprachige Plattform mit mobilen Apps für Unternehmen und Clients für Komfort unterwegs
Limitierungen von TaxDome
- Steile Lernkurve: Die Plattform kann für neue Benutzer ohne angemessene Einweisung überwältigend wirken.
- Eingeschränkte Benachrichtigungen: Benutzer berichten von Lücken im Benachrichtigungssystem für Aktualisierungen oder Änderungen des Organizers.
- Nur wenige vorgefertigte Vorlagen: Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten sind vielfältig, aber die vorgefertigten Vorlagen für Pipelines und Workflows sind auf ein Limit beschränkt.
Preise von TaxDome
- 3-Jahres-Abonnement: 700 $/Jahr pro Benutzer
- 2-Jahres-Abonnement: 750 $/Jahr pro Benutzer
- 1-Jahres-Abonnement: 800 $/Jahr pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu TaxDome
- G2: 4,7/5 (über 590 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 3000 Bewertungen)
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Steve Jobs sagte einmal: „Kommen Sie Ihren Kunden näher als je zuvor. So nah, dass Sie ihnen sagen können, was sie brauchen, noch bevor sie es selbst erkennen. “
Jeder Geschäftsmann weiß: Clients zu halten ist viel schwieriger als neue Clients zu gewinnen.
Neben einem exzellenten Service hängt die langfristige Kundenbindung auch von einem hervorragenden Kundenservice ab. Und bei einem bereits überfüllten Terminkalender ist ein CRM für Buchhalter das Geheimnis, um immer einen Schritt voraus zu sein.
ClickUp bietet Ihnen die Tools für die Automatisierung von Workflows, die Nachverfolgung von Client-Interaktionen und die zentrale Speicherung Ihrer Daten.
Von wiederholenden Aufgaben und anpassbaren Dashboards bis hin zur reibungslosen Integration mit bestehenden Tools – ClickUp sorgt dafür, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: den Aufbau dauerhafter Beziehungen.
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