Laut McKinsey können Führungskräfte durch die Einführung datengestützter Entscheidungsprozesse einen Umsatzanstieg von 2 bis 5 % erzielen. ✨
Viele Unternehmen haben jedoch aufgrund ineffizienter Datenverwaltung immer noch Schwierigkeiten, diesen Ansatz effektiv umzusetzen. Der Mangel an geeigneten tools zum Sammeln, Organisieren und Analysieren von Daten führt dazu, dass Vertriebsteams Wachstumschancen verpassen.
Hier können Google Tabellen CRM-Vorlagen einen entscheidenden Unterschied machen.
Diese Vorlagen helfen Unternehmen dabei, ihre Vertriebsdaten in einem einfachen, leicht zugänglichen Format zu zentralisieren und zu verwalten, sodass Teams Leads, Kundeninteraktionen und den Vertriebsfortschritt in Echtzeit verfolgen und datengestützte Entscheidungen treffen können.
In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der besten kostenlosen CRM-Vorlagen vor, mit denen Sie Ihren Vertriebsprozess vereinfachen und Ihre Vertriebsaktivitäten skalieren können.
Was macht eine gute Google Tabellen CRM-Vorlage aus?
Eine gute Google Tabellen CRM-Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihre Vertriebspipeline effizient zu organisieren und zu verwalten.
Eine Google Tabellen CRM-Vorlage sollte folgende Eigenschaften aufweisen:
🌟 Einfach zu navigieren: Es sollte eine klare Struktur und Beschreibungen bieten, damit das Vertriebsteam die Nachverfolgung von Daten leichter durchführen kann, auch wenn es nicht über umfassende Kenntnisse im Umgang mit Tabellenkalkulationen verfügt.
🔧 Anpassungsfähig: Es sollte über benutzerdefinierte Vertriebsfelder verfügen, um sich an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen und Vertriebsprozesse anzupassen.
📋 Umfassend: Eine kostenlose CRM-Vorlage sollte wichtige Felder wie Kontaktinformationen, Phase des Geschäfts, Branche, prognostizierter Umsatz, Provision usw. enthalten, um die Datenzugänglichkeit zu verbessern.
📊 Intuitiv: Wählen Sie eine Vorlage mit einem intuitiven CRM-Dashboard oder Features zur Vertriebsanalyse für datengestützte Entscheidungen.
🔗 Kompatibel: Eine kostenlose CRM-Vorlage sollte sich problemlos in Ihre Vertriebstechnologie integrieren lassen, damit Sie Vertriebsdaten von mehreren Plattformen erfassen und verwalten können.
Google Tabellen CRM-Vorlagen
Ganz gleich, ob Sie Kundenbeziehungen überwachen, die Nachverfolgung von Verkäufen durchführen oder Leads organisieren – die CRM-Verkaufsvorlagen von Google Tabellen sind ein guter Ausgangspunkt für die Verwaltung Ihrer Unternehmensdaten und die Verbesserung Ihres Kundenbeziehungsmanagements.
Sehen wir uns sechs beliebte CRM-Vorlagen für Tabellenkalkulationen an, die Sie in Ihren Workflow integrieren können.
1. CRM-Vorlage von Salesflare
Die CRM-Vorlage von Salesflare ist ein robustes Tool, das kleinen Unternehmen und Start-ups wichtige CRM-Funktionen in Google Tabellen bietet. Diese Vorlage verfügt über ein übersichtliches Layout, mit dem Sie Kundeninteraktionen organisieren, Verkaufsphasen verfolgen und Leads verwalten können – alles wichtige Aspekte für die Steigerung Ihres Umsatzes.
Mit speziellen Abschnitten für Kontaktinformationen, Status des Geschäfts und wichtigen Aktivitätsnotizen können Sie mit der Salesflare CRM-Vorlage alles an einem Ort speichern und so den Bedarf an mehreren Tools und komplexen CRM-Systemen minimieren.
Ein herausragendes Feature dieser kostenlosen Vorlage ist das intuitive System für die Pipeline-Nachverfolgung. Diese Funktion kategorisiert Leads visuell nach Phase (z. B. Erstkontakt, Verhandlung, geschlossen) und ermöglicht so einen schnellen Überblick darüber, wo sich jeder Lead im Verkaufstrichter befindet.
Ideal für: Vertriebsmitarbeiter und Spezialisten, die alle Lead-Informationen an einem Ort erfassen möchten.
2. Mini-CRM-Tool-Vorlage von HubSpot
Die Mini-CRM-Tool-Vorlage von HubSpot bietet eine einfache, aber strukturierte Möglichkeit zur Nachverfolgung von Kundenbeziehungen und Verkaufsdaten. Sie ist sowohl für Excel als auch für Google Tabellen verfügbar, führt Sie mit einer Registerkarte „Start Here“ durch das Setup und ermöglicht eine einfache benutzerdefinierte Anpassung der Dropdown-Menüs an Ihre individuellen Verkaufsphasen.
Zu den wichtigsten Bereichen gehören „Organisationen“, „Kontakte“, „Opportunities“ und „Interaktionen“, in denen Sie Client-Daten, Geschäfte und den Kommunikationsverlauf protokollieren und organisieren können. Die Registerkarte „Dashboard“ bietet eine Ansicht der Vertriebspipeline, der offenen Opportunity-Werte und der Anzahl der Kontakte.
Ideal für: Vertriebsteams, die Kundentrends visualisieren möchten.
3. Kontaktlisten-Vorlage von HubSpot
Mit der Kontaktlisten-Vorlage von HubSpot können Sie wichtige Kontaktdaten von Interessenten wie Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Unternehmensdaten verwalten, um eine nahtlose Kommunikation zu gewährleisten.
Es hilft Ihnen dabei, Notizen hinzuzufügen und Kontakte basierend auf ihrem Status der Beziehung oder ihrer Phase im Vertrieb zu kategorisieren, um die Kommunikation effektiv zu segmentieren und auszurichten.
Die Google Tabellen-Vorlage ermöglicht einen schnellen Eintrag und einfache Aktualisierungen, sodass alle Kontaktinformationen stets aktuell und zugänglich bleiben.
Ideal für: Vertriebs-Support-Teams, die die Kontaktdaten potenzieller Kunden pflegen müssen.
4. Vorlage für monatliches Vertriebs-Dashboard von HubSpot
Die Vorlage „Monthly Sales Dashboard“ von HubSpot bietet eine einheitliche Ansicht Ihrer monatlichen Verkaufsziele und -leistungen. Sie hilft Ihnen dabei, neue Konten, Testversionen und den monatlich erzielten Umsatz zu verfolgen. Anhand der Grafiken und Diagramme können Sie Verkaufstrends und -muster im Zeitverlauf analysieren und so bessere Entscheidungen treffen.
Beginnen Sie mit der Registerkarte „Anleitung“, um zu erfahren, wie Sie Daten eingeben, und verwenden Sie diese Google Tabellen-Vorlage, um Ihre Vertriebsaktivitäten abzubilden. Anschließend können Sie die monatlichen Vertriebsziele in der Registerkarte „Setup“ eingeben und die Registerkarten „Daten-Vertrieb“ und „Daten-Konten“ verwenden, um Leads, Testversionen und Konversionsdaten einzugeben.
Ideal für: Vertriebsleiter, die eine umfassende Ansicht der monatlichen Vertriebsaktivitäten und des Fortschritts bei der Erreichung der Ziele erhalten möchten.
➡️ Weiterlesen: ClickUp vs. HubSpot
5. CRM-Vorlage für Tabellenkalkulationen von SalesTable
Die Spreadsheet CRM-Vorlage von SalesTable ist ein benutzerdefiniertes Tool für Geschäfte, um Kundenbeziehungen und Vertriebsaktivitäten effektiv zu verwalten.
Es bietet eine klare Übersicht über Ihre Leads, Opportunities und Deals, sodass Sie Ihren Sales Funnel visualisieren und potenzielle Engpässe identifizieren können. Mit anpassbaren Feldern, Automatisierungen bei Berechnungen und einem visuellen Dashboard hilft Ihnen diese kostenlose CRM-Vorlage für Tabellenkalkulationen dabei, Ihren Vertriebsprozess zu optimieren, die Effizienz zu steigern und Ihre Vertriebsleistung zu verbessern.
Ideal für: Vertriebsleiter, die den Verkaufstrichter visualisieren und Hindernisse identifizieren müssen.
6. Google Tabellen CRM-Vorlage für Diagramme und Grafiken von Tipsographic
Die CRM-Vorlage von Tipsographic hilft Ihnen dabei, Ihre Vertriebsdaten zu visualisieren und zu analysieren. Mit den Grafiken und Diagrammen können Sie Verkaufstrends, Muster und Chancen innerhalb Ihrer CRM-Daten leicht erkennen. Diese Vorlage ist nützlich, um die Vertriebsleistung zu verstehen, die Nachverfolgung wichtiger Metriken durchzuführen und datengestützte Entscheidungen zu treffen.
Ideal für: Vertriebsleiter, die Vertriebsdaten analysieren möchten, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Einschränkungen bei der Verwendung von Google Tabellen/Docs für CRM
Google Tabellen bieten zwar eine vielseitige Plattform für das Management von Kundenbeziehungen, haben jedoch einige Limite, die seine Effektivität als CRM-Tool beeinträchtigen können, darunter:
🚫 Fehlende erweiterte Features: Google Tabellen-Vorlagen verfügen nicht über die erweiterten Features einer speziellen CRM-Software, wie Automatisierung von Workflows, intelligente Lead-Bewertung und prädiktive Analysen.
✍️ Manuelle Dateneingabe: Die wiederholte Eingabe von Einträgen in Google Tabellen kann zeitaufwändig sein und zu menschlichen Fehlern führen, was wiederum ungenaue Vertriebsentscheidungen zur Folge haben kann.
📈 Begrenzte Skalierbarkeit: Wenn Ihr Geschäft wächst, kann die Verwaltung großer Vertriebsdatensätze in einer Tabellenkalkulation mühsam und ineffizient werden.
🛠️ Komplexe Integration: Die Integration von Google Tabellen mit anderen Tools und Plattformen kann schwierig sein und erfordert möglicherweise benutzerdefinierte Lösungen.
🔒 Sicherheitsbedenken: Obwohl Google Tabellen Sicherheitsmaßnahmen bietet, kann die Speicherung sensibler Kundendaten in einer Tabellenkalkulation Bedenken aufwerfen, insbesondere für größere Geschäfte.
📍Und genau deshalb brauchen Sie diese Google Tabellen-Alternativen. ✨
Alternative zu Google Tabellen CRM-Vorlagen
Google Tabellen können zwar zunächst ein praktisches Tool für die Verwaltung von Kundendaten sein, doch aufgrund mangelnder Automatisierung und begrenzter Analyseoptionen kann es zu Dateninkonsistenzen kommen.
Geschäftsbetriebe mit komplexen Vertriebsprozessen und großen Datenmengen können von einer speziellen CRM-Software für CRM-Prozesse profitieren, die über die Grundfunktionen von Google Tabellen hinausgeht.
Hier kommt eine anpassbare CRM-Software wie ClickUp ins Spiel.
ClickUp bietet intuitive CRM-Vorlagen, mit denen Sie Ihren Vertriebsprozess vereinfachen, Ihre Produktivität steigern und Ihr Wachstum vorantreiben können. Hier sind einige der besten Vertriebsvorlagen, mit denen Sie Ihr eigenes CRM mit ClickUp erstellen können.
1. ClickUp CRM-Vorlage
Datensilos sind eine große Herausforderung für CRM-Teams. Sie führen zu fragmentierten Kundenerkenntnissen, ineffizienter Zusammenarbeit und schlechten Entscheidungen, was sich letztendlich auf den Umsatz Ihres Geschäfts auswirkt. Sie können dieses Problem lösen, indem Sie eine fortschrittliche CRM-Plattform integrieren, die Vertriebsdaten zentralisiert.
Die ClickUp CRM-Vorlage kann ein guter Ausgangspunkt sein, um eine vollständige Sichtbarkeit auf Ihre Vertriebsaktivitäten zu erhalten. Sie hilft Ihnen dabei, das gesamte Vertriebsökosystem einzurichten und zu überwachen. Von der Erstellung eines ausgeklügelten Vertriebsprozesses bis hin zur Erstellung eines Rahmens für die Lead-Qualifizierung und der Überwachung von Leads – mit dieser Vorlage können Sie alles verwalten.
Sie können diese Vorlage verwenden, um:
- Zentralisieren Sie Kundendaten
- Erhalten Sie Echtzeit-Updates zu Geschäften und treffen Sie datengestützte Entscheidungen.
- Priorisieren Sie Aufgaben nach Vertriebsphase für ein besseres Management.
Ideal für: Vertriebsteams, die mit unorganisierten Daten und ineffizienten Workflows zu kämpfen haben.
2. Einfache CRM-Vorlage von ClickUp
Das Aktualisieren neuer Geschäfte, die Nachverfolgung des Lead-Status und das Verwalten sich ändernder Kundenpräferenzen kann insbesondere für kleine Teams eine große Herausforderung darstellen. Glücklicherweise kommt Ihnen die ClickUp Simple CRM Vorlage zu Hilfe.
Diese anfängerfreundliche Vorlage bietet einfache Formate für die Lead-Nachverfolgung. In der Listenansicht und der Tabelle können Sie wichtige Details wie Priorität, Phase, geschätzter Wert und Telefonnummern schnell einsehen. Wenn Sie den detaillierten Status jedes Leads überprüfen möchten, wechseln Sie einfach zur Pipeline-Ansicht.
Ideal für: Kleinunternehmer und Start-ups, die nach einfachen Lösungen für das Vertriebsmanagement suchen.
➡️ Weiterlesen: Erfahren Sie, wie Sie Kunden zu Clients machen.
3. ClickUp-Vorlage für die Nachverfolgung der Provisionen
Nichts steigert die Leistung so sehr wie wettbewerbsfähige Provisionen für Ihr Vertriebsteam. Wenn Sie also Ihre Vertriebsmitarbeiter motivieren möchten, probieren Sie die ClickUp-Vorlage für die Provisionsnachverfolgung aus. Sie hilft Ihnen dabei, alle Geschäfte zu verfolgen und die Provisionsberechnungen zu automatisieren, wodurch Sie wertvollen Aufwand und Zeit sparen.
Sie können diese Vorlage auch verwenden, um die Leistung zu visualisieren und den Fortschritt jedes Ziels eines Mitarbeiters zu überwachen. Auf diese Weise wissen Sie, wann Sie eingreifen und Ihrem Vertriebsteam Beratung oder Sitzungen anbieten müssen.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Führen Sie klare und genaue Aufzeichnungen über jeden Verkauf, um Provisionen präzise berechnen zu können.
- Verfolgen Sie Provisionen in Echtzeit und motivieren Sie Ihre Team-Mitglieder, ihre Ziele zu erreichen.
- Überwachen Sie den Fortschritt von Geschäften und Provisionen mit benutzerdefinierten Status wie „Neuer Lead“, „Preisverhandlung“ und „Provision gezahlt“.
Ideal für: Vertriebsleiter und Finanzteams, die die Nachverfolgung der Provisionen vereinfachen möchten.
🔮 Wussten Sie schon? Bis 2025 werden 60 % der B2B-Vertriebsorganisationen von erfahrungs- und intuitionsbasiertem Verkauf zu datengesteuertem Verkauf übergehen.
4. ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline
Um diese Umstellung umzusetzen, müssen Sie Ihre Vertriebspipeline in Echtzeit verfolgen. Dazu benötigen Sie Tools wie die ClickUp-Vertriebspipeline-Vorlage. Sie ermöglicht eine nahtlose Verwaltung von Kundendaten für fundierte Vertriebsentscheidungen.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Verwalten und optimieren Sie Leads in jeder Phase des Vertriebsprozesses.
- Verwalten Sie benutzerdefinierte Kundendaten mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche.
- Priorisieren Sie Leads anhand von Kriterien wie Dringlichkeit, Wert und Potenzial.
- Prognostizieren Sie Ihren Umsatz
Ideal für: Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsleiter und Business Development Teams, die eine Echtzeit-Sichtbarkeit über den Fortschritt von Geschäften und die Leistung ihres Teams wünschen.
5. ClickUp-Vorlage für Vertriebs-CRM
Die ClickUp Sales CRM-Vorlage vereinfacht das Lead-Management und die Nachverfolgung von Konten, sodass Vertriebsteams Kontakte leicht organisieren und Vertriebsmöglichkeiten im Trichter visualisieren können, sodass kein Lead übersehen wird.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Verschaffen Sie sich mehr Klarheit über die Kundenkommunikation und Nachfassaktionen.
- Zentralisieren Sie Kundendaten für einen besseren Zugriff.
- Automatisieren Sie Lead-Updates, um die Produktivität zu steigern.
- Erhalten Sie Verkaufsanalysen in Echtzeit für eine bessere Entscheidungsfindung.
Ideal für: Vertriebsteams, Business Development Manager und Kundenbetreuer, die Leads effizient verwalten, Kundeninteraktionen verbessern und das Wachstum vorantreiben möchten.
6. ClickUp-Vorlage für Verkaufsberichte
Selbst die effizientesten Vertriebsteams können aufgrund verstreuter Daten und fehlender standardisierter Metriken Schwierigkeiten mit der Vertriebsberichterstellung haben. Die ClickUp-Vertriebsbericht-Vorlage ermöglicht eine nahtlose Nachverfolgung und Berichterstellung der Vertriebsleistung.
Sie können damit Schlüssel-Metriken in allen Phasen des Vertriebsprozesses nachverfolgen, wie z. B. Gesamtumsatz, durchschnittliche Geschäftsgröße und Länge des Vertriebszyklus.
Diese Vorlage bietet eine umfassende Ansicht Ihrer Vertriebsaktivitäten. Sie fasst Daten aus mehreren Quellen in einem einzigen, übersichtlichen Bericht zusammen und liefert Einblicke in Trends, Konversionsraten und die Gesamtleistung Ihres Teams.
Ideal für: Vertriebsleiter, Business-Analysten und Teamleiter, die die Vertriebsberichterstellung optimieren möchten.
7. ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker
Die ClickUp Sales Tracker-Vorlage ist die ideale Lösung, um Vertriebsteams bei der Verwaltung und Analyse aller Aspekte ihres Vertriebsprozesses zu unterstützen. Von der Überwachung der Vertriebsleistung über die Nachverfolgung der Lead-Konversion bis hin zur Pipeline-Prognose – diese Vorlage bietet alles.
Mit der Sales Tracker-Vorlage können Sie:
- Legen Sie Verkaufsziele für Ihr Team fest und überprüfen Sie diese.
- Identifizieren Sie Trends und Chancen zur Steigerung Ihres Umsatzes.
- Verfolgen Sie die Leistung und den Fortschritt in Richtung Ihrer Vertriebsziele.
Ideal für: Vertriebsteams, die ihre Prozesse rationalisieren und optimieren sowie die Leistung des Teams verbessern möchten.
8. ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche
Hat Ihr Vertriebsteam Schwierigkeiten, Leads zu konvertieren, obwohl es Stunden damit verbringt, mit potenziellen Kunden zu interagieren? Eine Möglichkeit, dieses Problem anzugehen, besteht darin, Vertriebsgespräche zu analysieren und potenzielle Dealbreaker zu identifizieren.
Die ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche hilft Ihnen dabei, Verkaufsgespräche zu verfolgen und deren Leistung zu analysieren. Sie stellt sicher, dass alle Kundeninteraktionen professionell sind und denselben Kommunikationsrichtlinien folgen.
Verzögerte Nachfassaktionen sind einer der häufigsten Gründe, warum Unternehmen Schwierigkeiten haben, Leads abzuschließen. Diese Vorlage hilft Ihnen auch dabei, dieses Problem zu lösen. Sie können eine Übersicht über Verkaufstelefonate erhalten und Ihren Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, damit diese umgehend Maßnahmen ergreifen können. Dies trägt zum Aufbau dauerhafter Beziehungen mit Clients bei.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Visualisieren Sie Ihre Vertriebspipeline und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts jedes Geschäfts durch.
- Speichern Sie vorgefertigte Verkaufsskripte für verschiedene Szenarien und greifen Sie darauf zu.
- Erreichen Sie Ihre Vertriebsziele
Ideal für: Vertriebsteams, die die Kommunikation mit ihren Kunden verbessern möchten.
9. ClickUp-Vorlage für den Vertriebsprozess
Kundenorientierter Vertrieb ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg jedes Unternehmens. Er erfordert einen strategischen Vertriebsprozess, der es Teams ermöglicht, sich auf die Bedürfnisse der Kunden zu konzentrieren und so eine sinnvollere Kundenbindung zu erreichen.
Die ClickUp-Vorlage für den Vertriebsprozess hilft Ihnen dabei, Ihren gesamten Vertriebsprozess zu verwalten und ihn gleichzeitig für bestimmte Leads zu personalisieren. Sie dient als Roadmap und hilft Ihnen dabei, jeden Schritt in Ihrem Verkaufstrichter zu visualisieren. Sie können sie verwenden, um Ihre Vertriebsphasen zu benutzerdefinieren, den Fortschritt zu verfolgen und die mit jedem Lead verbundenen Aufgaben zu verwalten.
Es eignet sich perfekt für die Organisation Ihrer Vertriebsaktivitäten, damit Ihr Team aufeinander abgestimmt bleibt und sich auf seine Ziele konzentrieren kann.
Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:
- Optimieren Sie Ihren Vertriebs-Workflow
- Verbessern Sie die Konsistenz und die Verantwortlichkeit Ihres Teams.
- Neue Vertriebsmitarbeiter schulen
Ideal für: Geschäfte, die ihre Vertriebsabläufe verbessern oder skalieren möchten.
10. ClickUp-Vorlage für Vertriebs-KPIs
Die Förderung und Motivation leistungsstarker Talente ist ein Schlüssel, damit Unternehmen ihre Vertriebsziele übertreffen können. Dazu sind strategische KPIs erforderlich. Mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebs-KPIs können Sie die Leistung Ihres Vertriebsteams im Blick behalten, Chancen identifizieren und die Umsatzgenerierung steigern.
Mit dieser Vorlage können Sie messbare Ziele festlegen und wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) in allen Phasen des Verkaufstrichters verfolgen.
Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:
- Definieren und überwachen Sie wichtige KPIs.
- Erhöhen Sie die Sichtbarkeit und das Verständnis wichtiger Vertriebsmetriken.
- Sorgen Sie für Klarheit und Transparenz im Vertriebsteam.
Ideal für: Geschäfte, die ihre Vertriebsziele erreichen und die Leistung des Teams verbessern möchten.
Optimieren Sie Ihren Vertriebsprozess mit ClickUp
Kostenlose Google Tabellen CRM-Vorlagen bieten einen soliden Ausgangspunkt für jedes Vertriebsteam. Allerdings mangelt es ihnen an Skalierbarkeit und Automatisierungsfunktionen, was zu ineffizienten Entscheidungsprozessen führt.
Die fortschrittlichen CRM-Vorlagen von ClickUp helfen Ihnen dabei, Ihr eigenes CRM-System zu erstellen. Sie bieten eine bessere Sichtbarkeit über Ihre Vertriebsprozesse und führen Automatisierungen durch, um die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken.
Ob kleines Unternehmen oder Großunternehmen – mit der richtigen CRM-Vorlage können Sie Ihre Vertriebspipeline effektiv verwalten und datengestützte Entscheidungen treffen. Worauf warten Sie also noch?
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