Eine Excel-Formularvorlage ist eine enorme Erleichterung für vielbeschäftigte Projektmanager und Fachleute im Bereich des Projektmanagements.
Eine geeignete ausfüllbare Excel-Formularvorlage erleichtert es Ihnen, Informationen in einem standardisierten Format zu sammeln und diese mit Ihren Stakeholdern und Kollegen freizugeben.
Ob Sie Client-Feedback sammeln, Kundenbefragungen durchführen oder Bewerbungsverfahren optimieren möchten – legen Sie sofort los mit Excel-Formularen.
Wir haben die besten Excel-Vorlagen zusammengestellt, damit Sie Zeit und Geld sparen. Und wenn Sie ein fortgeschrittener Benutzer sind, der mehr zu erledigen hat, bieten wir Ihnen alternative Formularvorlagen für Excel, mit denen Sie noch einen Schritt weiter gehen können.
Lassen Sie uns beginnen.
Was ist eine Excel-Formularvorlage?
Eine Excel-Formularvorlage ist ein tool zur Datenerfassung mit einem strukturierten Layout für die Eingabe und Organisation von Daten in Microsoft Excel. Das Design ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Dateneingabe und gewährleistet ein einheitliches Format für die Informationen.
Als Projektmanager können Sie die vorgefertigten Formulare ganz einfach an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen und mithilfe der vorgefertigten Excel-Formularvorlagen die Mitglieder des Teams auf das Projekt abstimmen und den Fortschritt mit den Stakeholdern teilen.
Erstellen Sie mit anpassbaren Excel-Vorlagen benutzerdefinierte Budgets, Rechnungen, Zeitpläne, Planer für die Finanzverwaltung, Verfolgung von Projekten und Kalender. Die integrierten Formeln, Datenvalidierung und Formatierung erleichtern Benutzern die Eingabe von Informationen und die Analyse von Daten.
Passen Sie die Excel-Formularvorlagen benutzerdefiniert an Ihren Anwendungsfall an und geben Sie sie frei, sodass Sie nicht jedes Mal von vorne beginnen müssen. Sie müssen lediglich die Vorlage mit Ihren Daten füllen und an die richtigen Personen senden.
5 Excel-Formularvorlagen
Hier finden Sie kostenlose Excel-Vorlagen, mit denen Sie Ihre Arbeit schnell erledigen können, wenn Sie Zahlen oder Daten auswerten müssen.
1. Kostenlose einfache Bestellvorlage-Formular
Die anfängerfreundliche Bestellvorlage optimiert die Erstellung Ihrer Bestellungen entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen, egal ob Sie Produkte bestellen oder Kundenwünsche erfüllen.
Automatisieren Sie die Datenerfassung mit diesem personalisierten Dateneingabeformular, damit Sie mehr Zeit damit verbringen können, Ihren Umsatz zu steigern und mehr Aufträge zu generieren.
2. Umfrage zu neuen Produkten
Gewinnen Sie mit dieser Excel-Vorlage wertvolle Einblicke von Ihren potenziellen Käufern und bestehenden Kunden.
Die empfohlenen Fragen sind ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie viel zu tun haben. Fügen Sie Ihre Umfragefragen hinzu, passen Sie den Text und die Bilder an und veröffentlichen Sie die Vorlage für Umfragen zu neuen Produkten innerhalb weniger Minuten an beliebiger Stelle.
3. Vorlage für Spesenabrechnungen
Die Spesenberichterstellung ist ein wesentlicher Bestandteil jedes Geschäfts, da sie Ihre Konten perfekt ausgleicht. Die manuelle Berichterstellung ist jedoch zeitaufwändig.
Mit der MS Forms-Vorlage für das Ausgabenmanagement erfolgt die Nachverfolgung und Einreichung von Ausgaben zum Kinderspiel. Vereinfachen Sie die Berichterstellung für Ihre Mitarbeiter mit dieser kostenlosen Excel-Vorlage mit übersichtlichem Design und leicht lesbarem Format.
Bonus: So erstellen Sie ein ausfüllbares Formular in Google Docs!
4. Umfrage zur Planung von Team-Ereignissen
Sie benötigen eine Vielzahl von Daten und Metriken, um ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen, egal ob Sie einen Teamausflug oder eine Konferenz für Ihre Führungskräfte organisieren.
Sammeln Sie alle relevanten Informationen über die Referenten und Teilnehmer mithilfe der Umfragevorlage „Team Event Planning Forms Template“. Stellen Sie verschiedene Fragen wie Multiple-Choice-Fragen, Bewertungen und Likert-Skalen, damit Ihre Befragten beim Beantworten der Fragen nicht gelangweilt werden.
5. Vorlage für Bestellformulare
Eine geeignete Vorlage für Bestellformulare optimiert Ihre Beschaffungsprozesse, reduziert Fehler und erspart Ihnen die mühsame manuelle Dateneingabe.
Egal, ob Sie ein Kleinunternehmer sind, der sich seinen Weg bahnt, oder ein etablierter Anbieter, der seine Produktivität verbessern möchte – diese kostenlose Excel-Vorlage hilft Ihnen dabei, Einkäufe zu verwalten, die Nachverfolgung von Ausgaben durchzuführen und eine klare Kommunikation zwischen Ihrem Käufer und Lieferanten aufrechtzuerhalten.
Einschränkungen bei der Verwendung von Excel-Formularvorlagen
In einer Welt, in der Transaktionen im Geschäft von Tag zu Tag digitaler werden, haben Excel-Formulare nur langsam aufgeholt.
Sie vereinfachen zwar die Datenerfassung und die Einträge, wenn Sie bisher alles manuell erledigt haben, weisen jedoch erhebliche Limite auf.
Einschränkungen bei Feldern
Excel-Dateneingabeformulare erlauben nur 32 Felder. Sie benötigen eine Excel-Alternative, wenn Sie große Mengen komplexer Daten haben, die in mehrere Kategorien und Unterkategorien unterteilt werden müssen.
Eingeschränkte Möglichkeiten zur Zusammenarbeit
Wenn Sie nach der Erstellung eines Excel-Formulars mit Ihren Teammitgliedern zusammenarbeiten möchten, gibt es einige Einschränkungen bei der gemeinsamen Bearbeitung. Beispielsweise unterstützen die Formate .xlsm, .xlsx und .xlsb die gemeinsame Bearbeitung, aber wenn Sie mit dem Format .csv oder .xls arbeiten, müssen Sie die Datei zunächst in einen kompatiblen Typ aktualisieren.
Idealerweise sollte eine gute Tabellenvorlage es Ihnen ermöglichen, in Echtzeit zu sehen, wenn ein Teammitglied die Bearbeitung vornimmt. Dies ist mit Excel-Alternativen wie Google Tabellen möglich. Auf diese Weise müssen Sie nicht nachfragen: „Ist es erledigt?“
Mangelnde Integrationen
Microsoft Excel-Vorlagen sind effizient, wenn Sie die Microsoft 365-Produktsuite verwenden. Die Integration mit anderen Systemen wie CRM, Kontoverwaltung oder Projektmanagement ist jedoch kompliziert und kostspielig und erfordert Zeit und finanzielle Ressourcen.
10 alternative Excel-Formularvorlagen
Ihre Suche nach einer leistungsstarken Alternative zu ausfüllbaren Excel-Formularvorlagen endet hier bei ClickUp.
Mit ClickUp-Vorlagen können Sie mehrere Limite von Excel-Formularen überwinden, darunter die folgenden.
- Benutzerdefinierte Ansichten der Tabellen- und Spaltenansichten
- Zusammenarbeit mit Teammitgliedern an den Formularen über den ClickUp-Workspace
- Die Einbettung der Formular-Vorlage in verschiedene Kanäle führt zu hohen Rücklaufquoten bei Umfragen
Hier sind unsere bevorzugten kostenlosen ClickUp-Formularvorlagen, die Ihre Anforderungen unterstützen, unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind.
1. ClickUp-Formular-Vorlage
Eine gut gestaltete Formularvorlage vereinfacht die Erfassung von Informationen von Kunden, Mitarbeitern und anderen Interessengruppen. Für einen Manager, der mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigt, verbessert sie die Genauigkeit und Konsistenz der Daten, indem sie allen Benutzern ein einheitliches Format für die Datenerfassung bietet. So ersparen Sie sich die mühsame Zusammenstellung unterschiedlicher Datenformate aus verschiedenen Quellen.
Nehmen wir an, Sie sind Projektmanager in einem Softwareunternehmen und möchten den Prozess der Berichterstellung für Fehler optimieren. Die Formularvorlage von ClickUp enthält eine Reihe vordefinierter Felder und Optionen, die doppelte Einträge verhindern und sicherstellen, dass Sie alle wichtigen Informationen in einem Standardformat erfassen.
Im Gegensatz zu Excel-Tabellenvorlagen mit eingeschränkten Einbettungsfunktionen können Sie die Formularvorlagen von ClickUp auf Ihrer Website, in Ihrer Software und in anderen Kommunikationskanälen freigeben.
Projektmanager überprüfen dann die Antworten und weisen sie den zuständigen Mitgliedern der Teams zur Bearbeitung zu, was diese Vorlage zu einer leistungsstarken Excel-Alternative macht.
2. ClickUp-Formular für kreative Anfragen
Das Creative Request Formular von ClickUp ist ein Segen für Designer, Marketingteams, Projektmanager und Stakeholder, da es allen hilft, ihre Arbeit besser zu verwalten, effektiv zu kommunizieren und alle Projektdetails zu kennen.
Kreative Projekte sind knifflig – Sie müssen sicherstellen, dass sie planmäßig verlaufen, möchten sie aber nicht so strukturieren, dass sie zu Formeln werden. Mit einem gleichmäßigen Fokus auf Kreativität und Struktur sorgen kreative Vorlagen für Verantwortlichkeit und Konsistenz während des gesamten Projekts.
Die frei anpassbare Vorlage verfügt über benutzerdefinierte Status wie „Fertiggestellt“, „Geliefert“, „Genehmigt“, „Zur Überarbeitung“ und „In Bearbeitung“, um den Fortschritt jeder kreativen Anfrage zu verfolgen.
ClickUp verfügt auch über eine Bibliothek mit Vorlagen für Designer und Kreativteams, mit denen Sie Design-Workflows erstellen können, die benutzerdefiniert auf Ihren Designprozess zugeschnitten sind.
Was die Features angeht, ist ClickUp Docs Ihr idealer Dokumenten-Editor zum Verfassen kreativer Anforderungsvorlagen, die alle Beteiligten verstehen, ohne dass eine Einweisung durch den Projektmanager erforderlich ist.
Agenturen können diese Vorlage in ihre Kundenportal-Software integrieren, damit ihre Clients den Status ihrer Anfragen einsehen können.
3. ClickUp-Anfrageformularvorlage
Anfrageformulare schaffen einen formellen Prozess, um genaue Informationen von Mitarbeitern zu sammeln und Anfragen aus allen Abteilungen an einem Ort zu organisieren.
Die Anfrageformularvorlage von ClickUp ermöglicht eine genaue Nachverfolgung von Anfragen und reduziert die Bearbeitungszeit und -kosten, sodass Sie die richtigen Informationen erhalten.
Angenommen, Sie sind Projektmanager bei einem Bauunternehmen. Verwenden Sie diese kostenlose Anfrageformularvorlage, um Informationen zu organisieren, wichtige Projektdetails, Start- und Enddaten, Vertragsbedingungen, benötigte Materialien und Kontaktinformationen von Lieferanten zu erfassen.
In Branchen wie dem Bauwesen, wo versäumte Termine zu Projektkostenüberschreitungen führen können, können Sie mit Gantt-Diagrammen und Kanban-Ansichten den Fortschritt jeder Anfrage verfolgen und den Workflow visualisieren.
Das Beste daran: Mit den Meilensteinen in ClickUp bleiben alle auf die wichtigsten Ziele ausgerichtet. Die Teammitglieder sehen, wie abhängige Aufgaben mit größeren Projektzielen in Verbindung stehen.
Mit Excel-Formularvorlagen können Sie zwar benutzerdefinierte Felder erstellen, aber ihnen fehlt die umfassende Integration, die ClickUp für einen reibungslosen Datenfluss zwischen Business-Systemen von Drittanbietern wie Betriebsmanagement-Software, Mitarbeitermanagement-Software und Ihren Projektmanagement-Tools bietet.
4. ClickUp-Kontaktformular-Vorlage
Mit der Kontaktformular-Vorlage von ClickUp können Sie Ihre Kontaktformulare innerhalb weniger Minuten erstellen und benutzerdefiniert anpassen. Alle Kundenabfragen werden an einem zentralen Speicherort gespeichert, sodass Sie deren Nachverfolgung ganz einfach durchführen können.
Die vorgefertigte Formularvorlage erfasst Kundendaten und speichert sie in einer zentralen Datenbank, auf die Sie schnell zugreifen können, wenn Sie wertvolles Kundenfeedback durch Umfragen und Abstimmungen sammeln möchten.
Nehmen wir an, Ihr Produktmanager befragt Benutzer zu ihrer Meinung über die Freemium-Features. Sobald Sie die Projektziele festgelegt haben (Verbesserung der Benutzererfahrung oder Einführung neuer Features), senden Sie diese Formularvorlage per E-Mail an die Befragten.
Das Beste daran ist, dass die kostenlose ClickUp-Vorlage mit dem Feature der Autovervollständigung des Browsers des Besuchers synchronisiert wird, sodass dieser das Formular mit geringem Aufwand ausfüllen kann.
Produktmanager analysieren und überwachen anschließend die Antworten und aktualisieren die Status, um die Stakeholder über den Fortschritt zu informieren.
5. ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare
Waren Sie schon einmal in einer Situation, in der Sie eine wichtige Kundenbetreuung verpasst haben, weil Sie die Kontaktdaten in unübersichtlichen Tabellen oder langen E-Mail-Threads nicht finden konnten?
Wenn Ihre Antwort „Ja“ lautet, hören Sie gut zu.
Mit der Kundenkontaktformularvorlage von ClickUp können Sie innerhalb weniger Minuten Ihr benutzerdefiniertes Kontaktformular erstellen. Verwalten Sie alle wichtigen Kontakte, Kundenanfragen und zugehörigen Informationen an einem zentralen Speicherort, um Ihren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten – alles über ClickUp.
Außerdem können Ihre Kunden sensible Informationen sicher und mit Sicherheit übermitteln, was ihr Vertrauen in Ihr Geschäft stärkt.
Nachdem Sie die Formularvorlage in Ihre Website oder andere Kanäle integriert haben, können Sie mit den über 100 Optionen für Automatisierungen von ClickUp eine automatische Antwort an Personen senden, die das Formular ausfüllen. Was gibt es Besseres, als ihnen mitzuteilen, dass Sie sich bald melden werden?
MS Forms verfügt nicht über umfangreiche Integrationsmöglichkeiten für Automatisierungen, sodass Sie keine automatisierten Antworten senden können, um den Erhalt der Kontaktinformationen zu bestätigen.
6. ClickUp-Bewerbungsformular-Vorlage
Der Bewerbungsprozess überfordert Mitarbeiter und Bewerber. Die Beschaffung aller notwendigen Informationen über potenzielle Mitarbeiter mithilfe einer Bewerbungsvorlage ist eine zeitsparende Vorgehensweise.
Die Bewerbungsformularvorlage von ClickUp optimiert die Erfassung aller Informationen, die Sie von Bewerbern benötigen, einschließlich persönlicher Angaben, Bildungshintergrund und beruflichem Werdegang.
Die Vorlage erfüllt zwei Zwecke: Die Personalabteilung kann die Nachverfolgung und Speicherung von Bewerberdaten an einem Ort durchführen, während potenzielle Kandidaten eine benutzerfreundliche Online-Plattform für die Übermittlung ihrer Informationen erhalten.
Erstellen und aktualisieren Sie mit der Board-Ansicht von ClickUp im Handumdrehen Status für mehrstufige Prozesse wie die Personalbeschaffung. Um Prioritäten anzupassen, ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag & Drop in Ihre benutzerdefinierten Status oder verschieben Sie sie nach oben oder unten.
Ein Add-On zur ClickUp-Bewerbungsvorlage ist, dass sie sich in andere Vorlagen, wie z. B. Gehaltsabrechnungsvorlagen, integrieren lässt. Dadurch kann die Personalabteilung ausgewählte Kandidaten schneller in ihr System aufnehmen.
7. ClickUp-Berichtsformularvorlage
Ob es sich um die Kundendienstabteilung handelt, die die Nachverfolgung von Benutzer-Feedback durchführt, oder um das Marketingteam, das die Leistung von Kampagnen überwacht – Berichte sind für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Stellen Sie sich vor, wie viel Zeit Ihr Team mit vorgefertigten, einfach auszufüllenden Vorlagen für die Erfassung der erforderlichen Daten sparen kann.
Mit der Berichtsformularvorlage von ClickUp können alle Abteilungen Daten einheitlich erfassen und Berichte in benutzerdefinierten Feldern organisieren, um sie schnell zu sortieren und zu analysieren. Fortgeschrittene Benutzer können mit benutzerdefinierten Feldern wichtige Datenpunkte verfolgen, Schlussfolgerungen ziehen und diese in einem leicht verständlichen Format visualisieren.
Die Vorlage enthält benutzerdefinierte Ansichten, die besonders für Manager hilfreich sind, die mehrere Projekte überblicken und den Fortschritt auf einen Blick sehen möchten. Sie umfasst Gant-Diagramme, Listenansicht, Workload und Nachverfolgung von Berichten. Die visuelle Darstellung ermöglicht es, eine Übersicht über die Arbeiten in Bearbeitung zu vermitteln.
Die Vorlage zur Ressourcennutzung als Beispiel bietet eine umfassende Ansicht der Ressourcen, die allen Projekten und Teams zugewiesen sind. Wenn Sie mehr Ressourcen für ein wichtiges Projekt benötigen, senden Sie diese Daten jederzeit als ausfüllbare Formularvorlage zur Genehmigung an die Beteiligten.
8. ClickUp-Mitgliedschaftsformularvorlage
Wenn Sie eine private Community betreiben, in der Mitglieder sich zum Lernen, Netzwerken und Crowdsourcing von Wissen zusammenschließen, dient ein Mitgliedschaftsformular dazu, Bewerbungen zu sammeln und den Onboarding-Flow zu verwalten.
Das Design der ClickUp-Mitgliedschaftsformularvorlage erleichtert Community-basierten Organisationen die Einarbeitung neuer Mitglieder. Dank dieser vorgefertigten Ein-Klick-Vorlage müssen Sie nicht mehr für jeden neuen Benutzer manuell ein Formular erstellen. Sparen Sie Zeit und Ressourcen, um sich auf die Pflege der Beziehungen zu all Ihren Mitgliedern zu konzentrieren.
Und das ist erst der Anfang. Für kostenpflichtige Mitgliedschaften fügen Sie die Details zur Zahlung der Mitgliedschaft hinzu. Fügen Sie den Link zu Ihrem Online-Zahlungsportal in das Formular ein.
Erstellen Sie eine No-Code-Datenbank mit Mitgliedern, um Beziehungen zwischen Aufgaben, Dokumenten und Abhängigkeiten herzustellen und Kunden mit Bestellungen über die Ansicht der Tabellen zu verbinden.
Schließlich können Teams mit der Ansicht „Mitgliedschaftsprozess“ die Schritte des Bewerbungsprozesses planen und den Fortschritt verfolgen.
9. ClickUp-Registrierungsformularvorlage
Nehmen wir an, Sie sind Organisator eines Start-up-Ereignisses und organisieren eine Jahresendkonferenz für Branchenführer. Die Verwaltung aller Teilnehmerinformationen in Tabellenkalkulationen ist zeitaufwändig und fehleranfällig, und die Daten werden nicht automatisch aktualisiert. Sie verbringen mehr Zeit damit, Details in den Spalten einzutragen, sodass Ihnen wenig Zeit für andere wichtige Aufgaben bleibt.
Hier kommt die ClickUp-Registrierungsformularvorlage ins Spiel, die allen hilft, auf dem gleichen Stand zu bleiben, Informationen von Gästen zu sammeln und die Dateneingaben zu optimieren.
Die Vorlage enthält Felder für die Anzahl der Teilnehmer, deren Kontaktdaten und Reservierungsdetails wie Check-in- und Check-out-Daten und Hotels. Andere Teammitglieder können zusammenarbeiten, Notizen und To-do-Listen hinzufügen, die Aufgaben nach Priorität anzeigen und Unteraufgaben hinzufügen, um die Vorlage anzupassen.
Für eine Analyse nach dem Ereignis können Sie mit der Vorlage für die Anwesenheitsliste die Gäste nachverfolgen, die am Ereignis teilgenommen haben.
Die Automatisierungsoptionen von ClickUp gehen noch einen Schritt weiter, indem sie Ihnen ermöglichen, das Versenden von E-Mail-Benachrichtigungen automatisch einzurichten, wenn jemand das Formular abschließt. Sie können schnell mit zusätzlichen Fragen nachfassen oder Informationen zum Ereignis bereitstellen.
10. ClickUp-Bewertungsformularvorlage
Sie müssen umsetzbares Feedback sammeln, um erreichbare Ziele zu setzen und Ihre Mitarbeiter motiviert und proaktiv zu halten. Das zeigt, dass Sie aufmerksam sind und sich um die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter kümmern. Noch wichtiger ist, dass es ihnen hilft, ihre Stärken und die Bereiche zu erkennen, in denen sie sich verbessern müssen.
Aber wir verstehen das – die Durchführung von Bewertungen ist eine überwältigende Aufgabe. Keine Sorge, wir haben eine Lösung für Sie. Das Design der Bewertungsvorlage von ClickUp ermöglicht es Managern, die Leistung zu messen und Mitarbeitern Feedback zu geben.
Warum sollten Sie diese Vorlage zum Sammeln von Daten verwenden? Sie sorgt für Konsistenz zwischen den Abteilungen, da für alle Bewertungen dieselben Kriterien und Fragen verwendet werden. Das Beste daran ist, dass Sie Mitarbeiter anhand objektiver Kriterien bewerten und nicht anhand subjektiver Urteile.
Das Gute daran ist, dass Sie nicht von jährlichen Beurteilungen abhängig sind, um Mitarbeiter gründlich zu bewerten. Ihr Bewertungszeitraum kann je nach Organisation variieren und von vierteljährlichen, halbjährlichen oder rollenbasierten Bewertungen reichen. Verfolgen und überwachen Sie den Fortschritt Ihrer Mitarbeiter, um das Beste aus ihnen herauszuholen.
Mit Daten wie Auszeichnungen und Meilensteinen, technischen Fähigkeiten, der Gesamtzahl der geleisteten Stunden, ausstehenden und fertiggestellten Aufgaben sowie verbesserungswürdigen Bereichen erleichtert diese Vorlage die effektive Kommunikation zwischen Führungskräften und ihren direkten Untergebenen.
Verabschieden Sie sich von ausfüllbaren Excel-Formularvorlagen auf Basis von Tabellenkalkulationen
ClickUp-Formularvorlagen sind eine leistungsstarke Excel-Alternative für Projektmanager der nächsten Generation. Sie gehen über die grundlegenden Tabellenkalkulationsformulare hinaus und bieten Ihnen eine digitale Drehscheibe für alle Ihre Vorlagen.
Richten Sie die vorgefertigten Formularvorlagen innerhalb weniger Minuten ein, um intern Feedback von Mitarbeitern oder extern von Clients und Lieferanten zu sammeln. Zeigen Sie Antworten in verschiedenen Ansichten an, führen Sie die Nachverfolgung durch und analysieren Sie die Daten visuell, um effiziente Entscheidungen zu treffen.
Um Ihre erste Umfrageformularvorlage zu erstellen, registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp.