قوالب Asana CRM المجانية لتبسيط إدارة علاقات العملاء

ماذا لو تمكنت من التوقف عن فقدان العملاء بسبب سوء المتابعة؟

بالنسبة لمعظم الشركات، المشكلة ليست في المنتج، بل في العملية الفوضوية. فالمحادثات المهمة تضيع في جداول البيانات المجزأة وصناديق البريد الإلكتروني المليئة بالرسائل، وتضيع العلاقات القيمة.

هنا يظهر الفرق الحقيقي الذي يحدثه نهج CRM، عند دمجه مع أداة مرنة مثل Asana. على الرغم من أن Asana تشتهر في المقام الأول بإدارة المشاريع، إلا أن قوالب CRM الخاصة بها تتيح للفرق إنشاء سير عمل منظم لإدارة تفاعلات العملاء بفعالية.

في هذا المدونة، سنشارك بعض قوالب Asana الشائعة لإدارة علاقات العملاء. وإذا كنت تريد حلاً أكثر قوة وشمولاً، فلدينا ما تبحث عنه.

ما هي قوالب Asana CRM؟

قوالب Asana CRM هي تخطيطات مشاريع معدة مسبقًا ومصممة لمساعدة الفرق على إدارة علاقات العملاء مباشرةً داخل Asana. تنظم قوالب CRM هذه المهام والمراحل والمسؤوليات عبر مسار المبيعات، مما يسهل تتبع العملاء المحتملين والمحادثات والمتابعات دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

على سبيل المثال، قد يتضمن القالب أعمدة مثل "العملاء المحتملون الواردون" و"تم الاتصال بهم" و"تم إرسال العرض" و"مغلق"، مع تعيين مالكيها وتواريخ استحقاقها تلقائيًا.

على عكس قوائم المهام العامة، تركز قوالب CRM في Asana على الحفاظ على التواصل المنظم مع العملاء وتقليل التراسل المتكرر بين الفرق. وهي تعمل بشكل جيد بشكل خاص للشركات التي تتعامل مع حسابات متعددة أو لديها دورات مبيعات طويلة.

ما الذي يجعل قالب Asana CRM جيدًا؟

أفضل قالب Asana CRM واضح ومرن ومصمم لتقليل العمل اليدوي. يجب أن يساعد فريقك على العمل بشكل أسرع دون تفويت أي تفاصيل مهمة عن العملاء أو المتابعات. فيما يلي بعض الميزات التي تدعم الرؤية والعمل عبر الفرق:

6 قوالب Asana CRM مجانية

يعد وجود الهيكل المناسب أمرًا بالغ الأهمية لإدارة علاقات العملاء ومتابعة الصفقات في وقت واحد. تساعدك قوالب CRM هذه في Asana على تنظيم العملاء المحتملين وتعيين المهام وتعزيز التعاون بين الأقسام المختلفة دون الفوضى المعتادة.

1. قالب دعم صفقات ما قبل البيع من Asana

يركز قالب دعم صفقات ما قبل البيع من Asana على المراحل الأولى من الصفقات التي غالبًا ما تتعثر فيها التنسيق. وهو مصمم لدعم دورات المبيعات سريعة الحركة من خلال تنسيق فرق التسويق والمنتجات والمبيعات.

لا تحصل فقط على قائمة، بل تحصل على نظام متصل حيث يتم تتبع كل مرحلة من مراحل الصفقة، مع حقول مخصصة وتكامل مع أدوات مثل Salesforce وZoom.

⭐ لماذا ستعجبك هذه القالب:

2. قالب مسار مبيعات Asana

يعد قالب Asana Sales Pipeline مثاليًا لفرق المبيعات التي تحتاج إلى نظام مبسط وخفيف الوزن لتتبع معلومات العملاء والعملاء المحتملين والمتابعات في مكان مركزي واحد. وتكمن أكبر قوته في مرونته.

على عكس قوالب CRM التقليدية، يتكامل هذا القالب بسلاسة مع سير عملك، بدلاً من أن يكون منفصلاً عنه. يمكنك تضمين تفاصيل مثل حالة العميل المحتمل وحجم الفرصة وما إلى ذلك، باستخدام الحقول المخصصة، وتصفية الفرص حسب حجم الصفقة أو المالك أو المرحلة.

⭐ لماذا ستعجبك هذه القالب:

3. قالب تتبع حساب Asana

تم تصميم قالب تتبع حساب Asana لفرق نجاح العملاء التي تحتاج إلى طريقة مباشرة لإدارة العلاقات بعد البيع. يتجاوز هذا القالب تتبع خطوط الإنتاج من خلال التركيز على العملاء الحاليين، وتسجيل نقاط الاتصال، والمشكلات المفتوحة، وجداول تجديد الاشتراكات.

قم بفرز الحسابات حسب الأولوية أو المرحلة أو درجة الصحة، وقم بتصفية كل شيء عبر طرق عرض متعددة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك التكامل مع Salesforce وHubSpot وZendesk مزامنة التحديثات الرئيسية بسلاسة، مما يوفر لك الوقت.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

4. قالب Asana لتسليم ما بعد البيع

كما يوحي الاسم، يركز قالب Asana Post-Sales Handoff على ما يحدث بعد إبرام الصفقة، مما يضمن عدم إغفال أي جزء من تجربة انضمام العميل.

يربط مباشرة Salesforce و Zendesk و HubSpot بسير عمل المهام، مما يتيح للفرق التصرف فورًا عند وضع علامة "مغلقة-فازت" على الصفقة

يتم التعامل مع كل شيء، من تخصيص المهام إلى سلاسل الرسائل، في مكان واحد، مما يوفر الوضوح لكل من الفرق الداخلية والعملاء منذ اليوم الأول.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

5. قالب تنفيذ Asana للعملاء

الحصول على عميل جديد هو مكسب كبير! ومع ذلك، فإن التسليم المتعثر أو البطيء من فريق المبيعات إلى فريق نجاح العملاء يمكن أن يؤدي بسرعة إلى إفساد الانطباع الأول الجيد.

يضمن قالب تنفيذ خدمة العملاء من Asana حصول عملائك الجدد على الرعاية الفورية والاهتمام الذي يستحقونه، دون الحاجة إلى مضاعفة جهود فريقك.

يضمن هذا القالب انتقالًا سلسًا وأتمتة سير العمل وتحديد الأدوار بوضوح، بحيث يتوافق فريقك وعملاؤك تمامًا من اليوم الأول.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

6. قالب سجل المكالمات من Asana

هل سبق لك أن حاولت فك رموز ملاحظات مكالمات مكتوبة على قطعة ورق طائشة، أو أسوأ من ذلك، فقدتها تمامًا؟ قالب سجل المكالمات من Asana هو الحل المناسب لك.

يوفر هذا الإطار القابل لإعادة الاستخدام الاتساق في جميع عمليات تسجيل المكالمات، مما يقلل بشكل كبير من العمل المسبق المطلوب لكل تفاعل.

أفضل ما في الأمر؟ إن إنشاء سجل مكالمات رقمي قابل للتحرير داخل أداة إدارة المشاريع مثل Asana يقلل من مخاطر ضياع الملاحظات أو إساءة تفسيرها، ويوفر سياقًا فوريًا حول الغرض من المكالمة والخطوات التالية والتفاصيل المحددة.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

قيود قوالب Asana CRM

على الرغم من أن قوالب Asana CRM تساعد في تنظيم سير العمل وتحسين الرؤية، إلا أنها لا تحل محل أنظمة CRM الشاملة. هناك ثغرات حقيقية يجب الانتباه إليها، خاصة إذا كان فريقك يتعامل مع أحجام كبيرة أو تتبع مبيعات متقدم.

15 بديلاً مجانياً لقوالب Asana CRM

بالطبع، توفر منصات مثل Asana أساسًا متينًا، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مجموعة أوسع من أدوات الإنتاجية وميزات CRM أكثر تكاملًا، فإن البدائل مثل ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، هي خيار أفضل.

يجمع حل CRM من ClickUp جميع عمليات المبيعات في مساحة عمل واحدة قابلة للتخصيص، مع تتبع خطوط الإنتاج والتواصل والأتمتة ولوحات المعلومات والتوثيق.

مدعوم بـ ClickUp Brain المدمج ووكلاء AI مسبقًا وأكثر من 50 أداة لوحة معلومات، يتيح لك تتبع الصفقات وتحليل الأداء والتنسيق بين الفرق دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

تعرف على كيفية إنشاء قوالب مخصصة في ClickUp:

1. قالب ClickUp Simple CRM

احصل على قالب مجاني

لا يجب أن تكون إدارة العلاقات معقدة. يركز قالب ClickUp Simple CRM على الأساسيات: تفاصيل الاتصال وتتبع الحالة وسجل الأنشطة.

تعد هذه الحلول المبسطة مثالية للمستقلين والفرق الصغيرة، فهي تحافظ على تنظيم الأمور وسهولة إدارتها دون إرباك المستخدمين بميزات غير ضرورية.

يمكن تحديث العملاء المحتملين من خلال سير عمل Kanban، وتصفيتهم حسب الحالة (جديد، تم الاتصال به، متابعة، مغلق)، وتتبعهم باستخدام قوائم المراجعة والعلامات. على الرغم من بساطته، يدعم القالب تصور التقدم المحرز ومواعيد الاستحقاق والتكامل.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

إليك ما قالته كاترينا جوليا، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة FIT Life Creation، عن استخدام ClickUp:

ClickUp هو أفضل نظام لإدارة المشاريع ولوحة التحكم و CRM + التوسع الذي صادفته! لقد ساعدني في توفير مئات الآلاف من الساعات، وتحديد الأولويات + التركيز على تطوير الأعمال في عملية تبلغ قيمتها 500 ألف إلى ملايين الدولارات يوميًا. نحن ننتقل الآن إلى تتبع التحويلات + النتائج! أحب ClickUp!

2. قالب ClickUp المتقدم لـ CRM

احصل على قالب مجاني

يوفر قالب ClickUp Advanced CRM حلاً شاملاً لكل مرحلة من مراحل تفاعل العملاء، بدءًا من البحث عن العملاء المحتملين وحتى تجديد العقد. بفضل 22 حالة مخصصة وعلامات الأولوية وتكامل البريد الإلكتروني ومجلدات المهام الخاصة بالعملاء، يمنحك هذا القالب نظرة عامة عالية الدقة على آلية المبيعات لديك.

بفضل نظام تقييم العملاء المحتملين وسجلات الاتصال وسير العمل الجاهز للتشغيل التلقائي، لا يقتصر دور هذا القالب على تخزين البيانات فحسب، بل يحولها إلى إجراءات يومية.

يمكن لفرق المبيعات تقسيم العملاء المحتملين وتعيين المتابعات وتتبع سجل الاجتماعات وإنشاء جداول زمنية للصفقات، كل ذلك من خلال مساحة عمل مركزية واحدة.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

3. قالب ClickUp لمسار المبيعات

احصل على قالب مجاني

تم تصميم قالب ClickUp Sales Pipeline لمساعدة الفرق على إدارة كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات بوضوح وتحكم.

بفضل 30 حالة ووظيفة السحب والإفلات وعروض منظمة مثل Sales SOP و Box View، يبسط هذا البرنامج تتبع خطوات العمل ويحافظ على تركيز فريقك على المضي قدمًا في الصفقات.

يستخدم القالب مزيجًا من عروض القوائم ولوحات Kanban ولوحات المعلومات لتتبع توليد العملاء المحتملين وتأهيلهم وعروضهم وتحويلاتهم. كما يتميز بتسجيل البريد الإلكتروني ومشغلات الأتمتة للحفاظ على الزخم في كل مرحلة من مراحل مسار التحويل.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

4. قالب إدارة قنوات المبيعات من ClickUp

احصل على قالب مجاني

يأخذ قالب إدارة خط أنابيب المبيعات من ClickUp تنظيم خط الأنابيب خطوة إلى الأمام بفضل منطق العمليات المدمج ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بكل مرحلة.

وهي مصممة لمساعدة مديري الحسابات (AEs) وممثلي تطوير الأعمال (BDRs) على التعاون في مراحل الصفقات دون فقدان الرؤية.

مع 25 حالة و18 حقلًا مخصصًا بما في ذلك إيرادات الشركة وعدد الموظفين ودعم الأتمتة، يوفر نظامًا قويًا لتتبع العملاء المحتملين من الاتصال الأولي حتى إتمام الصفقة.

وتتضمن طرق عرض مخصصة لكل مندوب على حدة، تقارير عن مدة التعامل مع الصفقات، ومؤشرات عن العقبات. وتساعد الإشعارات والأتمتة على تنسيق عمل الفرق وإشراك العملاء المحتملين في كل خطوة.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

5. قالب ClickUp Sales CRM

احصل على قالب مجاني

يساعد قالب ClickUp Sales CRM فرق المبيعات على تنظيم عملهم وتتبع الأداء وإدارة كل محادثة مع العملاء. وهو يدعم مسار المبيعات بالكامل، من أول اتصال إلى التحويل، بفضل التحليلات والأتمتة المدمجة لتوفير الوقت.

يحتوي القالب على أدوات لتتبع الحسابات وملاحظات العملاء وتعيين المهام والجداول الزمنية للصفقات، وكلها مرتبطة بلوحة تحكم تفاعلية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص خطوط الإنتاج، وجدولة التواصل، ومتابعة البريد الإلكتروني مباشرةً من داخل ClickUp، مما يجعله مساحة عمل شاملة حقًا لعمليات المبيعات الحديثة.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

6. قالب ClickUp Client Hub

احصل على قالب مجاني

يجمع قالب ClickUp Client Hub بين إدارة المشاريع الخفيفة ووظائف CRM، مما يوفر للفرق التي تتعامل مع العملاء منصة مركزية لتتبع الاتصالات والنتائج المتوقعة والمهام الجارية.

وهي بمثابة مركز مركزي لجميع بيانات العملاء، بما في ذلك ملاحظات الاجتماعات وسجل الحساب وتحديثات الفواتير وجهات الاتصال الرئيسية.

تدعم البنية البديهية الاسترجاع السريع والتوثيق السهل والتعاون الداخلي السلس. هذا القالب المركزي مفيد للوكالات والفرق القانونية أو شركات الاستشارات التي تتعامل مع علاقات عالية القيمة وتتطلب الشفافية في كل نقطة اتصال.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

7. قالب مركز حساب ClickUp

احصل على قالب مجاني

يوفر قالب ClickUp Account Hub نظرة عامة شاملة على حسابات العملاء الاستراتيجية ويدعم تخطيط الحسابات واكتشاف الفرص وسير عمل التجديد.

يمكن للمستخدمين تعيين مديري حسابات وتسجيل التفاعلات السابقة وإنشاء مسارات لزيادة المبيعات، كل ذلك من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص.

بفضل سبع حالات وحقول مخصصة مثل إجمالي قيمة العقد (TCV) ورأي العملاء والأتمتة المدمجة، تساعد القالب الفرق على مركزية بيانات الحسابات ومراقبة نقاط الاتصال والبقاء في صدارة المتابعة المهمة.

سواء كنت تتابع العلاقات على مستوى المؤسسة أو عملاء الشركات الناشئة، يضمن هذا القالب تنظيم البيانات وقابلية قياس الأداء.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

8. قالب ClickUp لتسجيل العملاء الجدد

احصل على قالب مجاني

يساعد قالب ClickUp لدمج العملاء الفرق على إنشاء تجارب دمج سلسة وقابلة للتكرار للعملاء دون الفوضى الناتجة عن الخطوات المتفرقة.

فهي تتيح للفرق وضع جداول التدريب وقوائم المراجعة الترحيبية وإرشادات استخدام المنصة وتتبع تحديثات التقدم المحرز.

ترتبط كل مهمة بنتائج واضحة، بينما تساعد التكاملات مع البريد الإلكتروني وأدوات الدعم على تسهيل التواصل السلس. يمكن لمديري التمكين أيضًا مراقبة الوقت المستغرق لكل عميل ومؤشرات الأداء الرئيسية للنجاح والتعليقات من أجل التحسينات المستقبلية.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

9. قالب إدارة حساب ClickUp

احصل على قالب مجاني

يساعد قالب إدارة الحسابات ClickUp الشركات على الحفاظ على تنظيمها أثناء إدارة العملاء ذوي القيمة العالية من خلال عرض كامل لدورة حياة الحسابات الاستراتيجية.

بفضل العروض المدمجة مثل الحسابات ذات الأولوية والحسابات المعرضة للخطر ودليل نجاح العملاء، يتيح لك هذا القالب تجميع بيانات العملاء في مكان واحد ومنع فقدان الحسابات الأكثر أهمية.

يتضمن كل ملف تعريف حساب سجلات الاجتماعات والعقود والمهام المفتوحة والمستندات المرتبطة بها. تساعد هذه المصادر المركزية للمعلومات على تعزيز العلاقات وزيادة القيمة على المدى الطويل. لوحات المعلومات المدمجة تسلط الضوء على مساهمة الإيرادات ومخاطر التجديد وعوامل الرضا.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

10. خطوات ClickUp لإنشاء قالب مسار المبيعات

احصل على قالب مجاني

يتطلب تخطيط مسار مبيعات فعال الوضوح والتوجيه. يرشد نموذج ClickUp لخطوات إنشاء مسار المبيعات الفرق خلال كل مرحلة من مراحل المسار — من الوعي إلى الاحتفاظ — من خلال تحديد الأنشطة والمحتوى والرسائل الرئيسية لكل مرحلة.

كل قسم مقسم إلى أهداف قابلة للتتبع ونقاط فحص التحويل. تساعد القالب فرق المبيعات والتسويق على التعاون بشكل أكثر فعالية، مما يقلل من عدم التوافق ويحسن جودة العملاء المحتملين من خلال استراتيجيات رعاية أكثر استهدافًا وفعالية.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

11. قالب خطة المبيعات ClickUp

احصل على قالب مجاني

يساعد قالب خطة المبيعات من ClickUp الفرق على تحديد أهداف مبيعات واضحة ومواءمة الاستراتيجيات وتتبع الأداء دون فوضى. وهو يحدد الأهداف الاستراتيجية وتكتيكات المبيعات وتخطيط المناطق والأهداف الفصلية في وثيقة واحدة منظمة.

صُممت كقالب قائمة جاهز للاستخدام، وتوفر طرق عرض منظمة مثل الجدول الزمني ومخطط جانت ومكونات خطة المبيعات، مما يضمن أن فريقك يعرف دائمًا الخطوة التالية وكيف ترتبط بالأهداف الأكبر.

يدعم القالب أيضًا تتبع الأداء والمواءمة بين الوظائف المختلفة. يمكنك إنشاء طرق عرض لمختلف خطوط الإنتاج أو قنوات البيع أو الفرق.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

12. قالب تقرير مبيعات ClickUp

احصل على قالب مجاني

يعد تحليل اتجاهات الأداء والتواصل الفعال بشأنها أمرًا ضروريًا لنجاح المبيعات. يحتوي قالب تقرير المبيعات من ClickUp على تخطيطات مسبقة الإعداد لإعداد تقارير الأداء اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية للمبيعات.

تساعد المخططات والجدول والحقول الديناميكية على تصور التقدم المحرز وإبراز مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

سواء كنت تقيس معدلات التحويل أو تتابع أداء مندوبي المبيعات أو تراجع اتجاهات الفوز/الخسارة، فإن هذا القالب يحول البيانات الأولية إلى ملخصات مقنعة وجاهزة للتنفيذ

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

13. قالب ClickUp Sales Tracker

احصل على قالب مجاني

تحتاج أنشطة المبيعات اليومية إلى مراقبة مستمرة، خاصة في البيئات سريعة الوتيرة. يراقب قالب ClickUp Sales Tracker بيانات المبيعات من جميع الزوايا: من حيث المنتج، ومن حيث الفريق، وعلى مدار الوقت.

تسهل طرق العرض مثل حجم المبيعات الشهري وحالة المبيعات لكل منتج متابعة خط أنابيب المبيعات مع الحفاظ على نظافة البيانات وتحديثها وجاذبيتها البصرية.

تتضمن القالب سجلات المكالمات وعلامات الحالة وملاحظات الصفقات والإجراءات الموسومة بالوقت لضمان التتبع الكامل. يمكن للفرق تخصيص الحقول لتتوافق مع بيانات CRM وإنشاء تنبيهات للمتابعة وتصور مقاييس الأداء اليومية من خلال الرسوم البيانية أو الأدوات المصغرة.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

14. قالب مكالمات المبيعات من ClickUp

احصل على قالب مجاني

كل مكالمة لها قيمتها، إذا تم تسجيلها بشكل صحيح. يتيح قالب مكالمات المبيعات من ClickUp للممثلين تسجيل نتائج المحادثات وإرفاق ملاحظات المكالمات وتعيين إجراءات المتابعة. تحافظ الحقول المخصصة لجهات الاتصال وتواريخ المكالمات على وضوح عملية CRM بأكملها ومسؤوليتها وسهولة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بحيث لا تفقد أي فرصة.

يمكن تصنيف المكالمات حسب الغرض (مقدمة، عرض توضيحي، تفاوض) وربطها بالصفقات أو جهات الاتصال. إن تنظيم هذه البيانات يعني تحسين التدريب وتقليل التكرار وتسريع الحركة عبر مسار التحويل.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

15. قالب عملية المبيعات ClickUp

احصل على قالب مجاني

ينظم قالب عملية المبيعات ClickUp كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات في تخطيط واحد قائم على المهام يحدد عملية البيع خطوة بخطوة — من تأهيل العملاء المحتملين إلى إتمام الصفقة.

تنظم الأنشطة في حالات وحقول مخصصة، مع سير عمل مرئي يسهل تتبع الأداء والتعاون بين الأدوار.

كل مرحلة مزودة بقوائم مهام ونقاط موافقة وروابط موارد لتسهيل إدارة سير العمل بكفاءة. وهذا يساعد على تدريب الموظفين الجدد بشكل أسرع ويحافظ على توافق الموظفين القدامى مع التغييرات الاستراتيجية.

تعمل عمليات الأتمتة على تبسيط المهام الشائعة، مثل المتابعة وتحديثات الحالة.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

حسّن مسار مبيعاتك باستخدام ClickUp

إذا كنت تدير أدوات متعددة لإدارة علاقات العملاء وتحديثات المشاريع وإعداد التقارير والتواصل مع العملاء، فأنت تضيع وقتك. بينما توفر Asana قوالب CRM التي تشكل نقطة انطلاق جيدة، توفر ClickUp منصة واحدة لإدارة كل جانب من جوانب عمليات المبيعات.

سواء كنت تبني من الصفر أو تحسن إعداداتك الحالية، فإن ClickUp يجعل من السهل إبرام الصفقات والاحتفاظ بالعملاء وتوسيع نطاق محرك إيراداتك.

أتمتة المهام المتكررة، وتعيين العملاء المحتملين، وتتبع مراحل الصفقات، ومراقبة الأداء من لوحات معلومات قابلة للتخصيص. وبالتالي، يتم الاحتفاظ بكل سير عمل وكل جهة اتصال وكل عملية بيع في مكان واحد.

ابدأ مجانًا اليوم وشاهد كيف يقوم ClickUp بعمل رائع في إدارة CRM الخاص بك!