كيفية تقييم برامج إدارة علاقات العملاء: المعايير الرئيسية وأفضل الممارسات

يغرق فريق المبيعات لديك في بيانات العملاء المبعثرة. لا يمكن لقسم التسويق معرفة العملاء المحتملين الذين أصبحوا ساخنين وأيهم أصبح بارداً. وموظفو الدعم لديك؟ إنهم يكافحون لتجميع سجلات العملاء من عشرات جداول البيانات المختلفة.

إذا كان هذا قريبًا منك، فأنت في حاجة ماسة إلى نظام فعال لإدارة علاقات العملاء. وهذا يعني أيضًا أنه يجب عليك إجراء تقييم مناسب لبرنامج إدارة علاقات العملاء.

يقوم حل إدارة علاقات العملاء الصحيح بأكثر من مجرد تخزين تفاصيل جهات الاتصال - فهو يصبح محوراً مركزياً لإدارة علاقات العملاء، وتتبع خطوط المبيعات وإيرادات المبيعات، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات. لهذا السبب فإن وجود قائمة مراجعة قوية لتقييم إدارة علاقات العملاء أمر بالغ الأهمية قبل الالتزام.

دعنا نستكشف العوامل الرئيسية في تقييم أنظمة إدارة علاقات العملاء للعثور على الأنسب لشركتك.

ما هو تقييم إدارة علاقات العملاء؟

يضمن لك تقييم إدارة علاقات العملاء أن تكون مجهزًا لإدارة علاقات العملاء بفعالية. دعنا نلقي نظرة على هذه العملية عن كثب.

تعريف والغرض من تقييم إدارة علاقات العملاء

تقييم إدارة علاقات العملاء هو عملية تقييم خيارات برامج إدارة علاقات العملاء المختلفة للعثور على أفضل برنامج يلبي احتياجات عملك، ويتضمن ذلك تحليل الميزات وسهولة الاستخدام والتكلفة وموثوقية البائع لضمان توافق الحل المختار مع أهدافك لإدارة العملاء والمبيعات والحملات التسويقية.

الهدف هو التأكد من أن الحل المختار يدعم برنامج إدارة علاقات العملاء سير عمل فريقك ويعزز مشاركة العملاء، ويحقق نتائج قابلة للقياس.

👀 هل تعلم؟ تحسين تجربة العملاء هو الأولوية القصوى لـ 75% من الشركات تستثمر في إدارة علاقات العملاء. كما أنها ترغب أيضًا في تعزيز كفاءتها باستخدام برنامج إدارة علاقات العملاء. إنه مكسب للطرفين)

أهمية اختيار برنامج إدارة علاقات العملاء المناسب لعملك التجاري

إن اختيار حل إدارة علاقات العملاء المناسب يشبه تعيين الموظف المثالي - يجب أن يجعل حياتك أسهل وليس أصعب. كما أنه يؤدي إلى:

• تحسين العلاقات مع العملاء: يساعدك على فهم عملائك بشكل أفضل، وإضفاء طابع شخصي على التفاعلات وبناء علاقات أقوى
• تبسيط عمليات المبيعات: ينظم العملاء المحتملين، ويؤدي إلى أتمتة عمليات المبيعات، ويوفر رؤى حول سلوك العملاء
• تعزيز خدمة العملاء: يمكّنك من تتبع تفاعلات العملاء وحل المشكلات بكفاءة وتقديم دعم مخصص، مما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء
• تحسين أمن البيانات: يوفر منصة آمنة لتخزين بيانات العملاء الحساسة وإدارتها وحمايتها من الوصول غير المصرح به
• زيادة الربحية: يحسّن الاحتفاظ بالعملاء ويزيد من المبيعات ويبسط العمليات
• الحصول على ميزة تنافسية: يمنحك ميزة كبيرة من خلال تمكينك من تقديم تجارب عملاء متميزة واتخاذ قرارات قائمة على البيانات

📖 اقرأ أيضًا: ما هي عملية إدارة علاقات العملاء؟ الخطوات الأساسية لصياغة عملية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك

المعايير الأساسية لتقييم برامج إدارة علاقات العملاء

يضمن لك تقييم خيارات برمجيات إدارة علاقات العملاء المتعددة تجنب عدم التطابق المكلف. لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، لذلك عليك مراعاة معايير تقييم إدارة علاقات العملاء المدرجة أدناه:

1. سهولة الاستخدام وواجهة المستخدم

يجب أن تعمل منصة إدارة علاقات العملاء على تبسيط عملك وليس تعقيده.

على سبيل المثال، إذا كان فريق المبيعات لديك يكافح لتتبع العملاء المحتملين، فابحث عن نظام إدارة علاقات العملاء مع خطوط أنابيب السحب والإفلات أو لوحات المعلومات المرئية. ابحث عن واجهات بديهية تتطلب الحد الأدنى من التدريب، مما يسمح للفرق بالتنقل دون عناء. لهذا السبب برامج إدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص يصبح حلًا قويًا.

إليك بعض الأشياء التي يجب طرحها أثناء العرض التوضيحي لإدارة علاقات العملاء:

• هل يمكنه تتبع التفاعلات والاتصالات عبر قنوات متعددة؟
• هل يأتي الحل مع وظائف لأتمتة التواصل مع العملاء المحتملين وتأهيل العملاء المحتملين؟
• ما هي القدرات التي يتضمنها لرعاية العملاء المحتملين؟

2. قدرات التكامل مع الأدوات الحالية

هل يضيع فريقك الوقت في التبديل بين الأدوات؟ يمكن لإدارة علاقات العملاء التي تتكامل مع منصة البريد الإلكتروني (مثل Gmail أو Outlook) أو برامج التسويق أو أدوات المحاسبة (مثل QuickBooks) أن تجعل سير العمل مركزيًا وتزيل عمليات نقل البيانات اليدوية.

أشياء يجب التحقق منها:

• ما هي قدرات التكامل المدمجة؟
• هل يتكامل الحل مع المنصات الأخرى لتبسيط الاتصال ومشاركة البيانات؟
• كيف يتعامل نظام إدارة علاقات العملاء مع مزامنة البيانات واتساقها عبر مصادر بيانات متعددة؟

اختر نظامًا يحتوي على واجهات برمجة تطبيقات قوية أو عمليات تكامل مدمجة مسبقًا لتبسيط العمليات.

3. خيارات التخصيص لاحتياجات العمل

إذا كان عملك يتتبع مقاييس أو تدفقات عمل فريدة من نوعها، فإن نظام إدارة علاقات العملاء ذو المقاس الواحد الذي يناسب الجميع لن يفي بالغرض. على سبيل المثال، قد تحتاج شركة عقارية إلى حقول مخصصة لتفاصيل الممتلكات، بينما قد تعطي شركة تجارة إلكترونية الأولوية لتتبع الطلبات.

ميزات يجب التحقق منها:

• كيف يتم تحسين النظام الأساسي من أجل التوسعة والتخصيص؟
• ما مدى سهولة توسيع المنصة من خلال عمليات التكامل والإضافات الخارجية؟
• ما هو الدعم والموارد المتاحة لبناء التخصيصات والإضافات وصيانتها؟

اختر إدارة علاقات العملاء التي تسمح لك بتعديل الحقول والتقارير وسير العمل لتناسب احتياجاتك.

4. قابلية التوسع والمرونة للنمو المستقبلي

يمكن أن يكون توسيع نطاق عملك صعبًا إذا لم يواكب نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك. على سبيل المثال، إذا توسع فريقك من 10 إلى 50 مستخدمًا، يجب أن يتعامل نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك مع الحمل المتزايد دون مشاكل في الأداء. اختر المنصات التي تقدم خططًا متدرجة لتوسيع نطاق الميزات مع نمو عملك.

اطرح الأسئلة التالية:

• هل يمكنه الحفاظ على الأداء العالي والموثوقية خلال أوقات ذروة الاستخدام؟
• هل تقدم خطط تسعير مرنة يمكن توسيع نطاقها مع احتياجاتك؟
• ما مدى سهولة إضافة ميزات أو وحدات إضافية مع تطور متطلباتك؟

5. الأتمتة وإدارة سير العمل

يمكن للمهام اليدوية مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة أو تعيين العملاء المحتملين أن تستنزف الوقت وتؤدي إلى حدوث أخطاء. يمكن لإدارة علاقات العملاء المزودة بميزات الأتمتة تعيين عملاء محتملين جدد تلقائيًا لمندوبي المبيعات أو إرسال تذكيرات للمهام المتأخرة.

ابحث عن الأنظمة التي تقلل من العمل المتكرر وتحافظ على تركيز فريقك على ما هو مهم.

ضع في اعتبارك الأسئلة التالية:

• هل يقوم الحل بتعبئة السجلات والنماذج تلقائيًا؟
• هل يمكنه ضمان دقة بيانات جهات الاتصال؟
• كيف يدفع الحل إنتاجية المبيعات؟ هل يمكنه أتمتة تقديم المعلومات حول الشركات والمؤثرين في لوحات المعلومات الخاصة به؟

6. إعداد التقارير والتحليلات

إذا لم تكن متأكدًا من مكان تسرب خط أنابيب المبيعات لديك، يمكن أن تساعدك أدوات إعداد التقارير القوية.

يمكن لإدارة علاقات العملاء المزودة بتقارير مرئية وتحليل الاتجاهات أن تسلط الضوء على الاختناقات، مثل عمليات المتابعة المتأخرة أو معدلات التحويل المنخفضة. ابحث عن التقارير ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص التي توفر رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين عملية اتخاذ القرار.

إليك بعض الأشياء التي يجب عليك التحقق منها:

• هل توفر لوحات معلومات قابلة للتخصيص للحصول على رؤى في الوقت الفعلي؟
• هل يمكنه إنشاء تقارير مفصلة عن المبيعات والتسويق وأنشطة خدمة العملاء؟
• ما مدى قوة قدرات إعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بإدارة الحالات والخدمة الذاتية؟
• هل يوفر تحليلات تنبؤية للتنبؤ بالأداء المستقبلي؟

7. أمن البيانات والامتثال

تخيل فقدان بيانات العملاء الحساسة بسبب اختراق - وهو سيناريو كابوسي. يضمن لك نظام إدارة علاقات العملاء المزود بالتشفير والتخزين السحابي الآمن والامتثال للوائح مثل اللائحة العامة لحماية البيانات أو قانون HIPAA بقاء بياناتك آمنة.

بالإضافة إلى ذلك، تحقق مما يلي:

• هل يمكّننا هذا الحل من تلبية متطلباتنا التنظيمية ومتطلبات الامتثال؟
• هل يمكن لهذا الحل تلبية متطلبات أمن البيانات والخصوصية لدينا؟
• هل يوفر هذا الحل أدوات الحوكمة التي نحتاجها؟

توفر منصات مثل Microsoft Dynamics أو ClickUp أدوات امتثال مدمجة لراحة البال.

8. إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول

لا يجب أن ينتظر فريق المبيعات لديك حتى يعودوا إلى مكاتبهم لتحديث صفقة ما. يسمح لهم نظام إدارة علاقات العملاء المتوافق مع الهاتف المحمول بتسجيل المكالمات أو التحقق من تفاصيل العملاء أو إغلاق الصفقات. وهذا مفيد بشكل خاص للفرق الميدانية أو سيناريوهات العمل عن بُعد.

ابحث عما يلي:

• ما مدى اتساق واجهات سطح المكتب والجوال؟
• هل يشتمل الحل على إمكانات الجوال دون اتصال بالإنترنت؟

9. دعم العملاء وموارد التدريب

حتى أفضل إدارة علاقات العملاء يمكن أن تشعر بالإرهاق بدون دعم. على سبيل المثال، إذا كان فريقك يواجه تحديات في الإعداد، يمكن لإدارة علاقات العملاء المزودة بمحادثة مباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو مدير حساب مخصص أن تحل المشكلات بسرعة.

تأكد من طلب تفاصيل حول ما يلي:

• هل يوفر منصة مركزية لإدارة استفسارات العملاء وتذاكر الدعم؟
• هل يوفر الحل خيارات الخدمة الذاتية للعملاء، مثل قواعد المعرفة أو روبوتات الدردشة؟
• هل يوفر البرنامج تدريباً شاملاً لفريق العمل لديك؟ كم من الوقت يستغرق عادةً تشغيل النظام؟

لضمان الانتقال السلس، ابحث عن المنصات التي تقدم دورات تأهيلية ودروساً تعليمية وفريق دعم سريع الاستجابة.

🧠 حقيقة ممتعة: قبل أنظمة إدارة علاقات العملاء, كان مندوبو المبيعات يعتمدون على دفاتر المبيعات وبطاقات الفهرسة لإدارة تفاصيل العملاء - ولا يزال بإمكانك شراء هذا الاختراع الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي من أمازون اليوم، مما يثبت أن بعض الكلاسيكيات لا تنقضي موضتها أبدًا!

اقرأ أيضًا:📖 اقرأ أيضًا: استراتيجية إدارة علاقات العملاء: استراتيجيات إدارة علاقات العملاء لإدارة أعمالك

خطوات تقييم برامج إدارة علاقات العملاء ومقارنتها

تتطلب مقارنة برامج إدارة علاقات العملاء نهجاً منظماً. فيما يلي نهج خطوة بخطوة لتوجيه عملية اختيار إدارة علاقات العملاء:

الخطوة 1: تحديد أهداف ومتطلبات العمل

من دون فهم واضح لأهدافك، فإنك تخاطر باختيار برنامج إدارة علاقات العملاء الذي لا يعالج نقاط ضعفك.

على سبيل المثال، يصبح نظام إدارة علاقات العملاء مع الإدارة المتقدمة لخطوط الإنتاج أمرًا ضروريًا إذا كان التحدي الرئيسي الذي تواجهه هو تتبع العملاء المحتملين غير المنظم. تضمن هذه الخطوة توافق اختيارك مع الاحتياجات المحددة، مثل تحسين إنتاجية المبيعات، أو تعزيز دعم العملاء، أو تبسيط التواصل.

الخطوة 2: وضع قائمة مختصرة بخيارات إدارة علاقات العملاء بناءً على المعايير الرئيسية

سوق إدارة علاقات العملاء واسع، حيث تتراوح الحلول من الأدوات الأساسية إلى المنصات المعقدة. تضييق نطاق الخيارات بناءً على حجم عملك ومجال عملك وأهدافك. سيوفر ذلك الوقت ويضمن لك التركيز على الخيارات الأكثر ملاءمة.

على سبيل المثال، قد تعطي الشركات الصغيرة الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف وسهولة الاستخدام، بينما قد تحتاج الشركات الكبيرة إلى تحليلات متقدمة وقابلية للتوسع. هذه الخطوة ضرورية للحد من الإرهاق في اتخاذ القرار وضمان تقييمك فقط لإدارة علاقات العملاء التي تلبي احتياجاتك حقًا.

الخطوة 3: إجراء عروض تجريبية للمنتجات وتجاربها

قد يبدو نظام إدارة علاقات العملاء رائعًا على الورق، ولكن لا يمكن الحكم على قابليته للاستخدام وفعاليته إلا من خلال التجربة العملية.

تتيح لك العروض التوضيحية والتجارب استكشاف ميزات مثل التنقل وإعداد التقارير والتكاملات في سيناريوهات العالم الحقيقي. على سبيل المثال، يمكن أن يكشف اختبار تطبيق CRM على الهاتف المحمول ما إذا كان يلبي احتياجات فريق المبيعات أثناء التنقل.

الخطوة 4: جمع التعليقات من المستخدمين النهائيين

سيستخدم فريقك إدارة علاقات العملاء يوميًا، لذا فإن مدخلاتهم مهمة للغاية. قد يسلط شركاء المبيعات الضوء على بعض المشكلات مثل الواجهة غير المتقنة، بينما قد تحتاج فرق دعم خدمة العملاء إلى ميزات محددة لإدارة الحالات

إن إشراك المستخدمين النهائيين يعزز التأييد، مما يضمن اعتمادًا أكثر سلاسة بعد التنفيذ. كما أنه يساعد على تحديد التحديات المحتملة التي يواجهها المستخدمون في وقت مبكر، مما يقلل من المقاومة ويزيد من معدلات التبني.

الخطوة 5: حساب التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)

غالبًا ما يخفي السعر الملصق لإدارة علاقات العملاء تكاليف إضافية مثل التنفيذ والتدريب والميزات المتميزة

على سبيل المثال، قد يفرض نظام إدارة علاقات العملاء رسومًا إضافية على أدوات التحليلات أو تكامل واجهة برمجة التطبيقات. إن حساب التكلفة الإجمالية للملكية يضمن لك وضع ميزانية واقعية وتجنب النفقات غير المتوقعة، فالحساب الدقيق يحد من الإنفاق الزائد ويضمن لك معرفة الالتزام المالي الكامل.

الخطوة 6: تقييم سمعة البائع والدعم المقدم له

لا تكون إدارة علاقات العملاء جيدة إلا بقدر جودة الشركة التي تقف وراءها.

قم بتقييم بائعي CRM المحتملين ومراجعاتهم ودراسات الحالة وجودة الدعم. هذا يضمن لك الشراكة مع مزود موثوق به. على سبيل المثال، يمكن لإدارة علاقات العملاء التي تتمتع بدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومجتمع مستخدمين قوي أن تبسّط عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الخطوة 7: اتخاذ القرار النهائي والتخطيط للتنفيذ

اختيار إدارة علاقات العملاء المناسبة هو مجرد البداية. فالتنفيذ المخطط له جيدًا - بما في ذلك ترحيل البيانات وتدريب الفريق وإعداد سير العمل - يضمن انتقالاً سلسًا.

حدد كيف سيتم استيراد بيانات العملاء لمنع التوقف أو الضياع أثناء التبديل. تكمن الفكرة في تجنب عوائق التنفيذ والتأكد من أن نظام إدارة علاقات العملاء يقدم قيمة من اليوم الأول.

أخيرًا، ركز على مدى توافق إدارة علاقات العملاء مع عمليات المبيعات و إدارة العملاء الأهداف. لا يقوم نظام إدارة علاقات العملاء الرائع بتخزين بيانات العملاء فحسب، بل يمكّن محترفي المبيعات لديك من إتمام الصفقات بشكل أسرع، وتتبع خطوط الأنابيب بشكل أكثر فعالية، و تحسين التعاون عبر الأقسام.

💡 نصيحة احترافية: تأكد من أن قوائم العملاء لديك مقاومة للتكرار باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء القائم على السحابة الذي يتخلص تلقائيًا من الإدخالات المكررة ويقوم بتشغيل تقارير دقيقة من البيانات متعددة الوظائف.

📮ClickUp Insight: حول 43% من العاملين يرسلون من 0-10 رسائل يومياً . بينما يشير هذا إلى محادثات أكثر تركيزًا أو مدروسة، إلا أنه قد يشير أيضًا إلى عدم وجود تعاون سلس، حيث تجري المناقشات المهمة في مكان آخر (مثل البريد الإلكتروني).

لمنع التنقل غير الضروري بين المنصات وتبديل السياق غير الضروري، فأنت بحاجة إلى تطبيق كل شيء للعمل، مثل كليك أب ، الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بكفاءة أكبر.

أدوات وموارد لتقييم نظام إدارة علاقات العملاء

يمكن للأدوات والموارد المناسبة أن تحوّل عملية تقييم إدارة علاقات العملاء الشاقة إلى رحلة مستنيرة وفعالة لاتخاذ القرار، مما يوفر عليك الوقت والمال والمشاكل المحتملة في المستقبل.

إليك بعض الأدوات التي ستجدها أكثر قيمة:

🚀 مواقع المقارنة ومنصات المراجعة (على سبيل المثال: G2 وCapterra)

لا تعتمد فقط على وعود بائعي إدارة علاقات العملاء، فمواقع المقارنة مثل G2 وCapterra تقدم رؤى واقعية من مستخدمين سلكوا الطريق الذي أنت على وشك سلوكه. توفر هذه المنصات مقارنات جنبًا إلى جنب، ومراجعات المستخدمين التي تم التحقق منها، وتقييمات تسلط الضوء على الإيجابيات والسلبيات والمشاكل الخفية.

💡 نصيحة احترافية: ابحث عن مراجعات بائعي إدارة علاقات العملاء من شركات مماثلة لقياس أداء إدارة علاقات العملاء في مجال عملك أو حالة استخدامك.

🚀 قوالب وقوائم مراجعة لتقييم نظام إدارة علاقات العملاء

تعمل القوالب وقوائم المراجعة على تبسيط عملية التقييم من خلال تقسيمها إلى خطوات قابلة للتنفيذ. تساعدك هذه الموارد على تحديد الأولويات، ومقارنة الخيارات، وضمان عدم إغفال أي ميزة أو وظيفة مهمة.

حتى أن العديد من النماذج تتضمن أنظمة تقييم لمساعدتك على تصنيف حلول إدارة علاقات العملاء بموضوعية. قم بتخصيص هذه النماذج لتتماشى مع عملياتك التجارية الفريدة من نوعها لإجراء تقييم مخصص.

🚀 أدوات إرضاء العملاء وملاحظات العملاء

قبل الالتزام بأداة إدارة علاقات العملاء، فإن جمع المدخلات من فريقك واستفسارات العملاء الحاليين أمر حيوي. يمكن أن توفر أدوات مثل الاستبيانات ونماذج ملاحظات العملاء رؤى قيمة حول الميزات التي يحتاجها فريقك وما يتوقعه عملاؤك.

تضمن هذه الأدوات أن إدارة علاقات العملاء تلبي الاحتياجات التشغيلية الداخلية وتعزز تجربة العملاء.

### 🚀 أدوات تحليل العائد على الاستثمار والتكاليف والفوائد

إدارة علاقات العملاء هي استثمار، ومن الضروري فهم العائد على الاستثمار (ROI).

يمكن لأدوات تحليل التكلفة والعائد أن تساعدك في حساب التكاليف الأولية والفوائد طويلة الأجل، مثل زيادة الكفاءة، وزيادة تحويلات المبيعات، وتحسين الاحتفاظ بالعملاء.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها في تقييم إدارة علاقات العملاء

إن تجنب هذه الأخطاء الشائعة أثناء إنشاء قائمة مراجعة متطلبات إدارة علاقات العملاء يمكن أن يجنبك الأخطاء المكلفة ويضمن لك اختيار إدارة علاقات العملاء التي تدعم أهداف عملك حقًا.

1. تجاهل ملاحظات المستخدمين أثناء التقييم ❌

سيكون فريقك هو المستخدم الرئيسي لإدارة علاقات العملاء، لذا فإن ملاحظاتهم لا تقدر بثمن. غالبًا ما يؤدي تجاهل آرائهم إلى مقاومة أثناء التنفيذ وانخفاض معدلات التبني.

كيفية التغلب على ذلك: قم بإشراك فريقك في وقت مبكر - اسألهم عن نقاط ضعفهم مع الأدوات الحالية والميزات التي يجدونها أكثر فائدة. سيؤدي نظام إدارة علاقات العملاء الذي يثير حماس فريقك إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق نتائج أفضل.

2. التغاضي عن أهمية ترحيل البيانات ❌!

لا يقتصر التحول إلى إدارة علاقات العملاء الجديدة على اعتماد أداة جديدة فحسب، بل يتعلق بترحيل بياناتك الحالية بسلاسة. يمكن أن يؤدي إغفال تعقيد عملية ترحيل البيانات إلى فقدان البيانات أو ازدواجيتها أو عدم دقتها مما يعطل سير العمل.

كيفية التغلب على ذلك: قم بتقييم خدمات دعم الترحيل الخاصة بإدارة علاقات العملاء وتأكد من قدرتها على التعامل مع تنسيقات وأحجام البيانات الخاصة بك دون المساس بالجودة.

3. التقليل من تقدير احتياجات التدريب والتأهيل ❌!

بغض النظر عن مدى سهولة استخدام نظام إدارة علاقات العملاء، فإن الافتقار إلى التدريب المناسب يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستخدام الأمثل أو حتى التخلي عنه. تقلل العديد من الشركات من تقدير الوقت والموارد اللازمة لإعداد فرقها بشكل فعال.

كيفية التغلب على ذلك: اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يقدم موارد تدريب شاملة، مثل البرامج التعليمية والندوات عبر الإنترنت والدعم المخصص، لمساعدة فريقك على الانطلاق بفعالية.

4. التركيز فقط على التكلفة على حساب الوظائف ❌

على الرغم من أهمية التكلفة، إلا أن إعطاء الأولوية للخيار الأرخص غالبًا ما يؤدي إلى اختيار إدارة علاقات العملاء التي لا تتماشى مع احتياجاتك على المدى الطويل. إن إدارة علاقات العملاء الرخيصة التي تفتقر إلى قابلية التوسع أو الميزات الأساسية يمكن أن تكلفك في نهاية المطاف المزيد من التكاليف في الإنتاجية المفقودة والتحديثات المتكررة.

كيفية التغلب على ذلك: بدلاً من ذلك، ركز على التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)، مع مراعاة الميزات وعمليات التكامل وقابلية التوسع في المستقبل لضمان أنك تستثمر في حل ينمو مع عملك.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية بناء قاعدة بيانات CRM لخدمة عملائك بشكل أفضل

دراسة حالة: كيف يدمج ClickUp وظائف إدارة علاقات العملاء

غالبًا ما تعاني الشركات من الأدوات المنفصلة، وسير العمل المنفصل، ومشكلات قابلية التوسع عند تقييم حلول إدارة علاقات العملاء المختلفة. ClickUp يحل هذه التحديات من خلال الجمع بين الوظائف الأساسية لإدارة علاقات العملاء مع نهج شامل لإدارة العمل. وهذا يجعله أداة لا تقدر بثمن للشركات التي تتطلع إلى تبسيط العمليات وتعزيز التعاون وزيادة الإنتاجية.

برنامج إدارة المشاريع ClickUp CRM CRM برنامج ClickUp's CRM لإدارة مشاريع إدارة علاقات العملاء هو منصة موحدة لإدارة علاقات العملاء من البداية إلى النهاية.

إدارة كل شيء بدءًا من خطوط أنابيب المبيعات ومشاركة العملاء والطلبات باستخدام برنامج ClickUp CRM لإدارة المشاريع

غالبًا ما تركز برامج إدارة علاقات العملاء التقليدية فقط على بيانات العملاء وخطوط أنابيب المبيعات، مما يتطلب أدوات إضافية لإدارة المشاريع والتعاون وتتبع المهام. إدارة علاقات العملاء في ClickUp يقضي على هذا التجزئة من خلال تقديم منصة شاملة حيث يمكن للفرق إدارة كل شيء - من توليد العملاء المحتملين وإدارة العملاء المحتملين إلى دعم ما بعد البيع - دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

ClickUp Dashboards

على سبيل المثال, لوحات معلومات ClickUp تدمج المقاييس الرئيسية مثل تحويلات العملاء المحتملين وقيم الصفقات وأداء الفريق في طريقة عرض واحدة، مما يمكّن صانعي القرار من تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي.

تصور إنتاجيتك باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards المخصصة

يقلل هذا النهج الشامل من أوجه القصور ويسمح للشركات بإدارة علاقات العملاء ضمن الأهداف والغايات التنظيمية الأوسع نطاقاً.

حسِّن إدارة علاقات العملاء من خلال التعرف على أفضل الممارسات لإنشاء عرض شامل للوحة معلومات ClickUp Dashboard.

حقول ClickUp المخصصة

إضافة معلومات الاتصال بالعميل ومراقبة نقاط سكروم وتخصيص القوائم المنسدلة باستخدام ClickUp Custom Fields

لا توجد شركتان متشابهتان، ويدرك ClickUp ذلك من خلال تقديم خيارات تخصيص لا مثيل لها. حقول ClickUp المخصصة يسمح للشركات بتتبع نقاط بيانات محددة ذات صلة بمجال عملها، مثل مراحل الصفقة أو تواريخ تجديد العقد أو درجات رضا العملاء.

قوالب ClickUp المبنية مسبقًا

بالإضافة إلى ذلك، توفر قوالب ClickUp المُعدّة مسبقًا بدايةً لإنشاء تدفقات عمل مصممة خصيصًا.

احصل على قالب مجاني

قالب ClickUp CRM

على سبيل المثال، فإن قالب ClickUp CRM تم تصميمه لمساعدتك على تتبع العملاء المحتملين والفرص دون عناء من خلال خطوط أنابيب قابلة للتخصيص، والاحتفاظ بجميع معلومات الاتصال في قاعدة بيانات واحدة منظمة، وتحديد أولويات المهام حسب مرحلة المبيعات لإدارة أكثر فعالية.

يتيح للشركات من جميع الأحجام إدارة علاقات العملاء بكفاءة وفعالية.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم نموذج ClickUp Sales CRM للمبيعات و قالب ClickUp CRM للمبتدئين لإدارة وتتبع العملاء المحتملين وتصور فرص المبيعات في مسار المبيعات.

_ClickUp يساعدنا على تنظيم خارطة طريق منتجاتنا وميزاتنا حتى نتمكن من تقديم ميزات ووظائف جديدة للعملاء بسهولة، والتحقق باستمرار لمعرفة مدى تقدمنا نحو تحقيق أهدافنا. في نهاية المطاف، هدفنا الأول هو تقديم منتجات أفضل لعملائنا، ويساعدنا ClickUp على تحقيق ذلك

نيك فوستر، مدير المنتجات في مطبعة لولو برس

أتمتة ClickUp

يمكن أن تؤدي العمليات اليدوية إلى إبطاء العمليات وإدخال الأخطاء، خاصة في المبيعات وإدارة العملاء. أتمتة ClickUp تمكّنك من التخلص من المهام المتكررة، مثل تحديث حالات العملاء المحتملين أو إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة.

الحد من العمل اليدوي وتعزيز أتمتة المبيعات باستخدام أتمتة ClickUp

على سبيل المثال، يمكن لمدير المبيعات إعداد أتمتة لإخطار الفريق عندما تصل صفقة ذات قيمة عالية إلى مرحلة حرجة، مما يضمن اتخاذ إجراء في الوقت المناسب.

🧠 حقيقة ممتعة: 96% من المشاركين في استطلاع للرأي أن البيانات الدقيقة لإدارة علاقات العملاء يمكن أن تحسن معدلات التحويل.

تكاملات ClickUp

تتمثل إحدى أكبر العقبات في اعتماد إدارة علاقات العملاء الجديدة في ضمان تكاملها بسلاسة مع الأنظمة الحالية. تكامل ClickUp تسمح لك بالاتصال بأدوات مثل Salesforce و HubSpot و Slack و Google Workspace.

اجمع أكثر من 1000 تطبيق وأداة معًا باستخدام تكاملات ClickUp

على سبيل المثال، يمكن لفرق التسويق مزامنة ClickUp مع منصات البريد الإلكتروني لتتبع حملة إدارة علاقات العملاء الأداء، بينما يمكن لفرق المبيعات أن تتكامل مع أدوات التواصل لتبسيط تفاعلات العملاء.

برنامج إدارة مشاريع المبيعات #### ClickUp للمبيعات

قم بإدارة كل شيء بدءًا من إعداد العملاء إلى تتبع العملاء المحتملين باستخدام برنامج إدارة مشاريع المبيعات من ClickUp

أيضًا, برنامج ClickUp لإدارة مشاريع المبيعات هو خيار قوي يتكامل بسلاسة مع إدارة المبيعات. فهو يجمع بين وظائف إدارة علاقات العملاء وتتبع خط أنابيب المبيعات وأتمتة المهام ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، مما يضمن حصول فريقك على كل ما يحتاج إليه لإتمام الصفقات بشكل أسرع.

تصميم ClickUp المعياري يجعله مثاليًا للشركات في أي مرحلة من مراحل النمو. يمكن للشركات الناشئة أن تبدأ بإدارة علاقات العملاء الأساسية وتوسيع نطاق وظائفها مع تطور احتياجاتها، مع إضافة ميزات مثل الأتمتة المتقدمة أو التحليلات التفصيلية.

ClickUp Brain

ما هو أكثر من ذلك؟ مساعد الذكاء الاصطناعي الداخلي من ClickUp, ClickUp Brain يساعد الفرق على العمل بذكاء وليس بجهد أكبر.

عند مواجهة عقبة إبداعية، يمكنك توليد الأفكار باستخدام ClickUp Brain

بدءًا من تحديد أولويات المهام إلى توليد رؤى قابلة للتنفيذ، تضمن ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة به أن تتمكن الشركات من التركيز على ما هو أكثر أهمية - بناء علاقات قوية مع العملاء، وتحسين رضا العملاء، ودفع عجلة النمو.

إختراق سريع: استخدم ClickUp Brain لإنشاء نقاط انطلاق خاصة بأدوار محددة لنجاح العملاء - يمكن لفرق المبيعات صياغة المتابعة، ويمكن للتسويق تحديد أفكار الحملات، ويمكن لفرق نجاح العملاء التخطيط للتواصل المخصص.

اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لإدارة علاقات العملاء: Excel، وجداول بيانات Google، و ClickUp

اختر إدارة علاقات العملاء المناسبة عن طريق اختيار ClickUp

لا يقتصر اختيار إدارة علاقات العملاء المناسبة على مجرد وضع علامة على قائمة التحقق من مكونات إدارة علاقات العملاء والميزات القيمة - يتعلق الأمر بالعثور على أداة تتوافق بسلاسة مع أهداف عملك، وتمكّن فريقك، وتسمح بتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، وتتناسب مع نموك.

ClickUp ليس مجرد تطبيق CRM ممتاز - إنه تطبيق كل شيء للعمل. فهو يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة في منصة واحدة قوية، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

باختيارك ClickUp، فإنك تستثمر في حل ينمو مع عملك، ويسهّل العمليات، ويعزز اعتماد المستخدمين، ويضمن أن فريقك مجهز لتقديم تجارب عملاء استثنائية. جرّب ClickUp اليوم!