لقد وقعت للتو مع عميل جديد. تسير الأمور على ما يرام حتى يطلب أحدهم ملفًا كنت تعتقد أن شخصًا آخر لديه. يتأخر بدء العمل. يبقى سؤال مهم دون إجابة لمدة أسبوع.
وفجأة، يبدو أن عملية التسجيل السلسة التي وعدت بها كانت مجرد وعد كاذب. 🫤
يمكن أن يمنع نموذج تهيئة العملاء الموثوق حدوث هذا التأثير المتسلسل. فهو يساعدك على الحفاظ على التنظيم، وتحديد التوقعات مبكرًا، ويبقي كلا الطرفين على نفس الصفحة منذ اليوم الأول.
في هذا المدونة، سنتعرف على قوالب مجانية لتسجيل العملاء الجدد للمساعدة في تحقيق الاتساق والوضوح والهدوء الذي تحتاجه عملية تسجيل العملاء الجدد. 🧰
ما هي قوالب تسجيل العملاء الجدد؟
قوالب تهيئة العملاء هي أطر عمل منظمة تساعد الشركات على تعريف العملاء الجدد بعملياتها وسير العمل والنتائج المتوقعة. تساعدك على تحديد التوقعات بوضوح منذ اليوم الأول، وتجنب سوء الفهم والخطوات المفقودة، وتوفير الوقت من خلال عمليات قابلة للتكرار.
بفضل قوائم المراجعة والجداول الزمنية وحزم الترحيب والأدلة الإرشادية، تضمن هذه القوالب سلاسة عملية تهيئة العملاء.
ما الذي يجعل نموذج تسجيل العملاء جيدًا؟
تحدد أفضل قوالب تهيئة العملاء نمط العلاقة مع العملاء بأكملها. فهي تبسط العملية وتقلل من التكرار وتساعد العملاء على الشعور بأنهم على اطلاع وتطمئنهم وتهيئهم للنجاح.
👀 إليك ما يقدمه نموذج موثوق لتسجيل العملاء الجدد:
- هيكل واضح: يحدد كل خطوة من خطوات عملية التسجيل، بدءًا من رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية وحتى المكالمات الافتتاحية والنتائج المتوقعة، لضمان معرفة الجميع بما يحدث وموعد حدوثه
- المرونة: يتكيف ليناسب أنواع مختلفة من العملاء أو الصناعات أو الخدمات دون الحاجة إلى إعادة بناء العملية بالكامل في كل مرة
- أدوات اتصال متكاملة: تشمل حزم الترحيب ونماذج التسجيل وقوالب البريد الإلكتروني للمساعدة في تحديد التوقعات والإجابة على الأسئلة الشائعة مسبقًا
- أتمتة مدمجة: يتزامن مع أدوات إدارة المشاريع الخاصة بك لتعيين المهام وإرسال التذكيرات وتشغيل التحديثات تلقائيًا
- موارد الخدمة الذاتية: روابط إلى أدلة مفيدة ومقاطع فيديو توضيحية ووثائق حتى يتمكن العملاء من العثور على الإجابات بسرعة دون انتظار فريقك
- جمع التعليقات: يجمع تعليقات العملاء أثناء أو بعد التسجيل للكشف عن المشكلات في وقت مبكر وتحسين العمليات
🧠 حقيقة ممتعة: فكرة تتبع العملاء قديمة جدًا. منذ أكثر من 20,000 عام، كان التجار يستخدمون أساليب بسيطة لتسجيل البيانات (ويعتمدون على ذاكرتهم) لإدارة علاقاتهم مع المشترين. حتى أن دفاتر الحسابات القديمة كانت تتضمن ملاحظات عن الديون والسلع، وهي نسخة مبكرة من تقسيم العملاء.
13 نموذجًا لتسجيل العملاء الجدد
لا يوجد عميلان متشابهان. لهذا السبب، فإن وجود نموذج التسجيل المناسب يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. سواء كنت تعمل بمفردك أو مع فريق، يمكنك العثور على نموذج يناسب أسلوبك.
وإذا كنت ترغب في الذهاب إلى أبعد من ذلك، فإن برنامج إدارة المشاريع ClickUp CRM يوفر لك كل ما تحتاجه. من تتبع الصفقات والمهام إلى إدارة العلاقات والمتابعة، كل شيء منظم وقابل للتخصيص ومصمم ليتناسب مع حجم أعمالك.
تساعدك هذه القوالب الجاهزة للاستخدام على تقديم تجربة انضمام سلسة ومتسقة، بغض النظر عن مجال عملك أو حجم فريقك.
تصفح هذه القائمة، واختر ما يناسبك، واجعل عملية التسجيل أمرًا أقل توترًا! 🎯
1. قالب ClickUp لتسجيل العملاء الجدد
يعمل نموذج ClickUp لتسجيل العملاء كمنسق خلف الكواليس لترك انطباع أول رائع مع كل عميل جديد.
تتيح لك الحقول المخصصة مثل نوع العميل وحزمة الخدمة وتاريخ مكالمة التسجيل تخصيص رحلة تسجيل كل عميل مع الحفاظ على الكفاءة. على سبيل المثال، يمكنك وضع علامة "شركة ناشئة" لتسجيل بسيط وخدمة ذاتية، أو "مؤسسة" لتجربة مخصصة وعالية التفاعل.
يُشغّل حقل "حزمة الخدمات" تلقائيًا أدلة التسجيل ذات الصلة، مثل الدعم الإضافي لعملاء Pro أو قائمة التحقق السريعة للبدء للمستخدمين الأساسيين. تساعد ميزة "تاريخ مكالمة التسجيل" فريقك على البقاء منظمًا من خلال تتبع الجداول الزمنية وضمان عدم تفويت أي مكالمات.
تركز هذه الحقول على سياق العميل، مما يحافظ على تنسيق فرق خدمة العملاء والمبيعات والمنتجات.
📌 مثالي لـ: الفرق القائمة على الخدمات التي تدير شرائح متعددة من العملاء وتحتاج إلى نظام مركزي وآلي لتخصيص جميع مهام التسجيل وتتبع التقدم وتحقيق التوسع بكفاءة
🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أن تنمو إيرادات سوق برامج إدارة علاقات العملاء بمعدل سنوي يبلغ 10.17٪، لتصل إلى حجم سوقي يبلغ 145.61 مليار دولار في المستقبل القريب.
2. قالب لوحة تهيئة العملاء من ClickUp
تخيل أن عميلاً جديداً اشترك في باقة الاشتراك المتوسطة، وطلب مستندات تحمل علامة بيضاء، ونقطة اتصال مخصصة، وفواتير شهرية. باستخدام نموذج لوحة تهيئة العملاء من ClickUp، يمكنك تسجيل هذه المعلومات مسبقاً باستخدام حقول مثل طلبات العملاء، ونقطة الاتصال، وقيمة الاشتراك، وطريقة الدفع، حتى يتمكن فريقك من البدء على الفور.
على سبيل المثال، عند وضع علامة على قيمة اشتراك بقيمة 2500 دولار وتسجيل "علامة تجارية مخصصة" كطلب عميل، يتم تخصيص عملية التسجيل على الفور. إذا كانت هناك حاجة إلى دورات مراجعة إضافية أو موارد تصميم، فسيعرف فريقك ما يجب إعطاؤه الأولوية. يضمن حقل POC التواصل الواضح، وتتيح طريقة الدفع لفريقك المالي إعداد فواتير دقيقة.
هل تحتاج إلى الموافقة على العقود؟ يتتبع حقل التوقيع ما إذا تم توقيع الاتفاقيات أم لا. هل تريد الحصول على تعليقات؟ سجل آراء العملاء باستخدام حقل تعليقات العملاء. باستخدام حقل مرحلة التسجيل، يمكنك دائمًا معرفة تقدم العميل، مما يضمن عدم إغفال أي شيء.
📌 مثالي لـ: المفكرين البصريين الذين يفضلون إدارة تقدم العملاء من خلال لوحة على غرار Kanban بسهولة السحب والإفلات.
💡 نصيحة احترافية: اجعل مهام التسجيل أكثر متعة لعملائك! أضف عناصر مثل الشارات أو المكافآت لإكمال المهام للحفاظ على تفاعل العملاء.
3. قالب ClickUp لتسجيل المستخدمين الجدد
يعد تعريف المستخدمين الجدد على منتجك أو منصتك لحظة حاسمة تشكل تجربتهم وثقتهم ومشاركتهم على المدى الطويل. يضمن نموذج ClickUp لتسجيل المستخدمين الجدد أن تكون هذه الرحلة سلسة ومتسقة، حيث يوفر مسارًا واضحًا ومنظمًا لمساعدة المستخدمين على الشعور بالراحة واكتشاف القيمة بسرعة والمشاركة المستمرة.
باستخدام هذا النموذج، يمكنك توجيههم تلقائيًا عبر سلسلة من المهام المخصصة: استكشاف تخطيط مساحة العمل، ومراجعة مهامهم، وفهم كيفية التعليق على زملائهم في الفريق أو وضع علامات عليهم، وتعلم كيفية تتبع المخرجات.
كل خطوة معدة مسبقًا وبديهية وتوجه العملاء إلى القيمة دون الحاجة إلى تذكرة دعم. قسّم الرحلة إلى مراحل واضحة مثل "جولة الترحيب" و"المهمة الأولى" و"أساسيات التعاون الجماعي"
أضف ClickUp Docs مع البرامج التعليمية المدمجة، وقم بتعيين مهام على غرار قوائم المراجعة، وقم بتعيين عمليات التشغيل التلقائي للمتابعة في حالة توقف أحدهم.
📌 مثالي لـ: شركات أو منصات SaaS التي ترحب بالمستخدمين الجدد وتساعدهم على تعلم الميزات الرئيسية وسير العمل بسرعة.
📖 اقرأ المزيد: قوالب مجانية لخطة التواصل الخاصة بالمشروع
4. نموذج قائمة مراجعة التسجيل في ClickUp
يوفر لك نموذج قائمة مراجعة التسجيل في ClickUp نظامًا منظمًا وقابل للتكرار لضمان بدء كل موظف جديد عمله من اليوم الأول
لنفترض أنك تقوم بتسجيل موظف جديد في قسم دعم العملاء. باستخدام هذا النموذج، يمكنك تخصيص التجربة على الفور باستخدام حقول مثل المسمى الوظيفي والقسم وتاريخ بدء العمل. بمجرد إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالعمل، يقوم النموذج تلقائيًا بتشغيل مهام مثل إرسال بريد إلكتروني ترحيبي وتوفير أدوات الدعم وجدولة اجتماع فردي مع المدير.
تم بالفعل إنشاء مهام مثل التدريب على المنتجات والوصول إلى النظام وإقرار السياسات وتعيينها وإمكانية تتبعها، بحيث لا يتم تفويت أي شيء.
📌 مثالي لـ: مسؤولو شؤون الموظفين والموارد البشرية وقادة الفرق في الشركات سريعة النمو الذين يحتاجون إلى تهيئة الموظفين الجدد بسرعة داخل برنامج تهيئة العملاء.
🤝 تذكير ودي: بمجرد تسجيل عملائك، ابدأ بإرسال بريد إلكتروني ترحيبي وودود. قم بتضمين المعلومات الأساسية، مثل معلومات الاتصال ونسخ العقود والخطوات التالية. يمكنك أيضًا تضمين موارد مفيدة مثل البرامج التعليمية أو الأسئلة الشائعة أو الإرشادات التفصيلية.
5. قالب ClickUp HubSpot لتسجيل العملاء الجدد
يوفر قالب ClickUp HubSpot Onboarding تجربة انضمام سلسة ومخصصة لكل عميل. من إعداد CRM إلى أتمتة التسويق، يمكنك تخطيط الموضوعات الرئيسية والمراحل والمهام في خطة واضحة وقابلة للتتبع لتبنيها بشكل أسرع.
باستخدام هذا النموذج، يمكنك:
- تخصيص عملية التسجيل حسب نوع العميل: قد تحتاج شركة ناشئة إلى إعداد CRM ودليل لصفحة الهبوط فقط. هل تريد طرح منتج في مؤسسة؟ قد يتضمن ذلك ترحيل البيانات والتكامل مع الأدوات الحالية وجلسات تسجيل لجميع أعضاء الفريق
- تتبع كل خطوة عبر الوظائف: استخدم طرق العرض المخصصة لمراقبة تقدم المهام عبر فرق المبيعات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات ونجاح العملاء
- مركز كل شيء في مكان واحد: أرفق إجراءات التشغيل القياسية ووثائق الإرشادات التفصيلية ومقاطع الفيديو التدريبية مباشرة بالمهام. لا داعي لمتابعة الروابط أو الملفات عبر الأدوات المختلفة
- إنشاء مسارات تهيئة قائمة على الأدوار: قم بتدريب مندوب مبيعات على مراحل خط الأنابيب أثناء تهيئة مدير تسويق على سير عمل الحملات وتقييم العملاء المحتملين — لكل منهم مهامه ومسؤوليه ومواعيده النهائية
📌 مثالي لـ: الوكالات أو الفرق التي تعمل على نقل العملاء إلى أدوات وخدمات HubSpot، مع خطوات مخصصة لهذا النظام البيئي.
6. نموذج نموذج استمارة ClickUp
يوفر نموذج نموذج استمارة التسجيل في ClickUp تنسيقًا واضحًا لجمع ما تحتاجه بالضبط من العملاء أو زملاء الفريق أو أصحاب المصلحة دون مناقشات غير ضرورية. يمكنك تخصيصه ليناسب سير عملك لجمع موجزات العملاء وطلبات الخدمة والتعليقات الداخلية وتفاصيل المشاريع الجديدة.
بفضل الحقول المدمجة مثل الميزانية وطريقة الاتصال المفضلة واسم الشركة والملاحظات الإضافية، يمكنك جمع كل المعلومات التي تحتاجها. يتم تحويل كل ما يتم إرساله إلى مهام ClickUp أو عناصر في مساحة العمل بحيث يمكن متابعة العمل تلقائيًا.
يتيح لك نموذج استمارة التسجيل هذا أيضًا توجيه الردود وتعيين أعضاء الفريق وحتى أتمتة أجزاء من العملية لتسريع الأمور.
📌 مثالي لـ: الشركات التي تقدم خدمات وتجمع معلومات أولية عن العملاء قبل بدء المكالمات أو تقديم العروض.
📖 اقرأ المزيد: التسويق على مدار دورة حياة العميل: دليل المسوق
📮 ClickUp Insight: حوالي 43٪ من الموظفين يرسلون من 0 إلى 10 رسائل يوميًا. على الرغم من أن هذا يشير إلى محادثات أكثر تركيزًا أو مدروسة، إلا أنه قد يشير أيضًا إلى عدم وجود تعاون سلس، حيث تجري المناقشات المهمة في أماكن أخرى (مثل البريد الإلكتروني).
لمنع التنقل غير الضروري بين المنصات وتغيير السياق، تحتاج إلى تطبيق شامل للعمل، مثل ClickUp، الذي يجمع المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بكفاءة أكبر.
7. قالب ClickUp CRM
تساعد إدارة علاقات العملاء على استمرار الصفقات وإرضاء العملاء. يساعدك قالب ClickUp CRM على إدارة العديد من العملاء المحتملين والمحادثات والمتابعات والمهام المرتبطة بكل مرحلة من مراحل المبيعات ورحلة العملاء.
صُمم هذا النموذج لتنظيم العلاقات وإدارة العملاء، ويتيح لك تخطيط مسار العمل ومراقبة تقدم كل عميل محتمل وتحديد أولويات الإجراءات بناءً على مراحل المبيعات. كما يساعدك في الحفاظ على قاعدة بيانات عملاء نظيفة وقابلة للبحث. يمكنك تخزين المعلومات الأساسية مثل القطاع الوظيفي والمسمى الوظيفي وتفاصيل الاتصال، وفرزها أو تصفيتها بسرعة حسب احتياجاتك.
لكل عميل محتمل، يمكنك إعداد مهام مثل التواصل الأولي والبريد الإلكتروني للمتابعة وجدولة العروض التوضيحية، مما يضمن المساءلة الواضحة لكل خطوة. مع تقدم فريق المبيعات في مسار العمل، يمكنهم استخدام عرض مخطط جانت من ClickUp لتصور الجداول الزمنية للمهام وأتمتة التذكيرات للمتابعة أو الإخطارات عند الوصول إلى المراحل المهمة.
مثالي لـ: فرق المبيعات وإدارة الحسابات التي تسعى إلى تبسيط إدارة العملاء المحتملين والتواصل مع العملاء وتحديد أولويات المهام باستخدام CRM في ClickUp.
🔍 هل تعلم؟ قبل ظهور الأدوات الرقمية، كانت الشركات تستخدم Rolodexes في الخمسينيات لإدارة جهات اتصال العملاء يدويًا، حيث كانت تقلب البطاقات بدلاً من التمرير عبر لوحات المعلومات.
8. نموذج نموذج اتصال العملاء من ClickUp
يوفر لك نموذج نموذج اتصال العملاء من ClickUp طريقة مريحة لتتبع ملاحظات العملاء وجمع البيانات للأبحاث والاستطلاعات وخدمة العملاء وتنظيم معلومات الاتصال لحملات التسويق أو المتابعة.
تقوم طريقة عرض نموذج الاتصال بالعملاء بتسجيل جميع النماذج المرسلة وتنظيمها، مما يسهل الوصول إلى تفاصيل الاتصال والتعليقات والمشكلات. توفر طريقة عرض ملخص الاتصال لمحة سريعة عن الطلبات الجارية، مما يساعدك على تحديد الاتجاهات أو المشكلات العاجلة.
يمكنك حتى أتمتة عمليات المتابعة وتحليل بيانات الطلبات لتعزيز كفاءة الدعم وضمان الاستجابة في الوقت المناسب.
📌 مثالي لـ: فرق دعم العملاء ومديري الخدمات والشركات التي ترغب في تحسين التواصل مع العملاء وضمان معالجة كل طلب بكفاءة.
9. قالب ClickUp للتعاون من أجل نجاح العملاء
يعتمد نجاح العملاء على بناء علاقات قوية ومستمرة لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم. يدعم نموذج ClickUp للتعاون من أجل نجاح العملاء هذه الشراكة من خلال تزويد فرق نجاح العملاء بالهيكل اللازم للتواصل والتخطيط والتعاون مع العملاء في مساحة عمل مشتركة حتى يظل الجميع مركزين على النتائج.
باستخدام هذا النموذج، يمكنك إنشاء مركز موحد لتفاعل العملاء. من البداية إلى تتبع الإنجازات، يحافظ على المهام والملاحظات والتحديثات المهمة في مكان واحد. استخدمه لإنشاء قوائم مراجعة لتسجيل العملاء الجدد، وتسجيل الملاحظات، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، أو تخطيط عمليات التحقق المنتظمة. يمكنك أيضًا تعيين المسؤوليات، وتحديد الجداول الزمنية، وتتبع التقدم في الوقت الفعلي.
📌 مثالي لـ: فرق نجاح العملاء والمديرين الذين يعملون عبر الأقسام لضمان توافق معدلات التسجيل والمشاركة والاحتفاظ بالعملاء واتخاذ إجراءات استباقية.
مع ClickUp، تقدمنا خطوة إلى الأمام وابتكرنا لوحات تحكم تتيح لعملائنا الوصول إلى الأداء والإشغال والمشاريع ومراقبتها في الوقت الفعلي. وهذا يتيح للعملاء الشعور بالتواصل مع فرقهم، خاصةً وأنهم موجودون في بلدان مختلفة، وأحيانًا في قارات مختلفة.
مع ClickUp، تقدمنا خطوة إلى الأمام وابتكرنا لوحات تحكم تتيح لعملائنا الوصول إلى الأداء والإشغال والمشاريع ومراقبتها في الوقت الفعلي. وهذا يتيح للعملاء الشعور بالتواصل مع فرقهم، خاصةً وأنهم موجودون في بلدان مختلفة، وأحيانًا في قارات مختلفة.
10. نموذج تسجيل العملاء من HubSpot
قالب HubSpot لتسجيل العملاء هو بمثابة مجموعة أدوات أساسية للشركات التي ترغب في ترك انطباع أول رائع لدى العملاء الجدد. وهو مصمم لخدمة كلا الجانبين في رحلة التسجيل. يحصل العملاء على خارطة طريق واضحة وجميع المعلومات التي يحتاجونها مسبقًا، بينما يحصل فريقك الداخلي على الأدوات اللازمة للحفاظ على التنظيم خلف الكواليس.
استخدم قائمة التحقق الداخلية لتسجيل العملاء الجدد لتنسيق فريقك بشأن الخطوات الرئيسية قبل بدء العمل مع العميل، وأرسل حزمة ترحيب قابلة للتخصيص لتزويد العملاء بالوضوح الذي يحتاجونه بشأن من يجب الاتصال به، وكيفية عمل الدعم، والخطوات التالية.
اجمع جميع التفاصيل المهمة مسبقًا باستخدام نموذج تسجيل العملاء، حتى يتمكن فريقك من تخصيص تجربة التسجيل.
📌 مثالي لـ: فرق التسويق والمبيعات التي تستخدم HubSpot وترغب في عملية تفعيل سهلة لدمج العملاء الجدد.
📖 اقرأ المزيد: أدوات برامج الاحتفاظ بالعملاء
🔍 هل تعلم؟ بدأ استخدام CRM في التسعينيات، مع إطلاق Siebel Systems في عام 1993. وقد جمع هذا النظام المبيعات والتسويق والدعم في منصة واحدة. كانت هذه أيضًا حقبة أتمتة قوة المبيعات، وهي طريقة أكثر ابتكارًا لإدارة عملية المبيعات.
11. نموذج تسجيل العملاء من Pipefy
يتضمن نموذج Pipefy لتسجيل العملاء مسارًا قابلًا للتعديل ونماذج قابلة للتخصيص لجمع البيانات مسبقًا، مثل أهداف العملاء والتفضيلات التقنية وصناع القرار.
مع تقدم العملاء في مراحل التسجيل — الترحيب والإعداد والتدريب وبدء التشغيل — يرسل النموذج تلقائيًا تذكيرات ويخصص المهام ويحدّث الحالات. تعمل ميزة البريد الوارد المشترك على تنظيم الاتصالات من خلال حفظ جميع الرسائل على المنصة وتخصيصها لأعضاء الفريق، مما يساعد فريقك على الاستجابة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
📌 مثالي لـ: فرق العمليات والعمليات التي تريد سير عمل منظم وقابل للتتبع يمكن توسيعه ليشمل فرقًا أو أقسامًا أكبر.
🤝 تذكير ودي: ابدأ التواصل مبكرًا وبشكل مستمر، مع التركيز دائمًا على الرسائل التي تركز على القيمة. يجب أن تكون لغتك بسيطة وواضحة، دون استخدام مصطلحات متخصصة عند شرح العمليات أو الرد على الأسئلة.
12. نموذج استمارة تسجيل العملاء من Template. Net
يبدأ نموذج استمارة تسجيل العملاء من Template. Net بجمع معلومات العميل (اسم الشركة والعنوان والجهة الرئيسية للاتصال)، مما يضمن حصول فريقك على سجلات دقيقة لتجنب أي لبس في المستقبل.
يتضمن النموذج مساحة للعملاء لمشاركة نوع الخدمات التي يبحثون عنها، مثل الاستشارات أو العمل في المشاريع أو التصميم/التطوير. يتيح ذلك للعملاء وصف أهدافهم بكلماتهم الخاصة.
يؤكد قسم "الاتفاقيات القانونية" أن العميل على علم بشروطك وسياسات الخصوصية الخاصة بك، مما يوفر الوضوح القانوني لكلا الطرفين.
📌 مثالي لـ: الشركات الصغيرة أو المهنيين المستقلين الذين يرغبون في نموذج بسيط ومباشر لجمع تفاصيل العملاء واحتياجاتهم من الخدمات.
💡 نصيحة احترافية: استخدم الإرشادات التفاعلية أو قوائم المراجعة أو أشرطة التقدم لتوجيه العملاء خلال كل خطوة أساسية. اجمع بين هذه الأدوات والإرشادات التفصيلية ومؤشرات التقدم للحفاظ على تفاعل العملاء ومتابعتهم.
13. قالب عرض تقديمي لتسجيل العملاء الجدد من Template. Net
قالب. تم تصميم قالب عرض تقديم العملاء الجدد من Sales Client Onboarding Presentation Template لتسهيل عملية تسليم العملاء بعد البيع قدر الإمكان. أضف جداول الدفع والطرق المقبولة وحتى سياسات الرسوم المتأخرة لتجنب المفاجآت غير السارة في المستقبل.
يتم تحديد الجداول الزمنية والنتائج المتوقعة ومؤشرات الأداء الرئيسية مسبقًا، بحيث لا يكون هناك أي شك حول شكل النجاح أو موعد تحقيق المعالم الرئيسية. كما يغطي أيضًا كيفية الاتصال ومدى تكراره، مما يساعد على بناء إيقاع عمل أكثر سلاسة من اليوم الأول.
📌 مثالي لـ: مندوبي المبيعات أو مديري الحسابات الذين يقدمون معلومات التسجيل للعملاء الجدد بشكل مرئي، بما في ذلك التفاصيل الأساسية مثل الجداول الزمنية ومؤشرات الأداء الرئيسية والنتائج المتوقعة لضمان عملية تسجيل جيدة للعملاء.
🔍 هل تعلم؟ كان ACT ( تتبع جهات الاتصال الآلي) أحد أوائل أدوات إدارة جهات الاتصال الحديثة، والذي تم إطلاقه في عام 1986. صممه بات سوليفان ومايك موهني، وساعد مندوبي المبيعات على تتبع المحادثات والعملاء المحتملين قبل أن يصبح مصطلح "CRM" شائعًا.
احصل على مجموعة أدوات التسجيل المجانية مع ClickUp
لديك عملاء جدد، وهذا أمر رائع، إلى أن تبدأ في البحث عن نموذج التسجيل، أو تتساءل عما إذا كنت قد أرسلت رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، أو تبحث في سلاسل الرسائل الإلكترونية.
يوفر ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، قوالب جاهزة للاستخدام لتسجيل العملاء، وهي قوالب واضحة وقابلة للتخصيص ومصممة لفرق العمل الحقيقية.
إذا كنت مستشارًا مستقلًا أو جزءًا من وكالة متنامية، فإن هذه القوالب توفر لك هيكلًا مرنًا.
اعمل كالمحترفين واشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅