10 mẫu kế hoạch kinh doanh miễn phí trong Word, Excel và ClickUp

Việc biến tầm nhìn của bạn thành một kế hoạch kinh doanh rõ ràng và mạch lạc có thể khó hiểu và khó khăn.

Hàng giờ suy nghĩ và đối mặt với một trang giấy trắng có thể khiến bạn nảy sinh nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Bạn đã đề cập đến mọi thứ chưa? Nên đặt nội dung nào ở đâu? Làm thế nào để mỗi phần vừa đầy đủ vừa ngắn gọn?

Nếu những câu hỏi này khiến bạn mất ngủ và làm chậm tiến độ công việc, hãy biết rằng bạn không đơn độc. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tổng hợp 10 mẫu kế hoạch kinh doanh hàng đầu trong Word, Excel và ClickUp — để cung cấp câu trả lời, sự rõ ràng và một khung công việc có cấu trúc để bạn làm việc. Bằng cách này, bạn chắc chắn sẽ nắm bắt được tất cả thông tin liên quan mà không mất thời gian.

Và điều tuyệt vời nhất là gì? Lập kế hoạch kinh doanh sẽ trở nên bớt "khó chịu" hơn và thú vị hơn rất nhiều!

Mẫu Gói Doanh nghiệp là gì?

Mẫu kế hoạch kinh doanh là một khung cấu trúc dành cho các doanh nhân và giám đốc điều hành muốn tạo kế hoạch kinh doanh. Mẫu này có các phần và tiêu đề lớn được sắp xếp sẵn, bao gồm các yếu tố quan trọng như tóm tắt điều hành, tổng quan về kinh doanh, khách hàng mục tiêu, đề xuất giá trị độc đáo, kế hoạch tiếp thị và báo cáo tài chính.

Điều gì tạo nên một mẫu kế hoạch kinh doanh tốt?

Một mẫu kế hoạch kinh doanh tốt sẽ giúp bạn lập kế hoạch kỹ lưỡng, lập tài liệu rõ ràng và thực hiện hiệu quả. Dưới đây là những điều bạn cần lưu ý:

Mặc dù mẫu cung cấp cấu trúc, nhưng chính thông tin bạn nhập vào mới làm cho nó trở nên sống động. Những gợi ý này sẽ giúp bạn chọn mẫu phù hợp với nhu cầu kinh doanh và thể hiện rõ ràng tầm nhìn của bạn.

10 mẫu kế hoạch kinh doanh để sử dụng

Để chuẩn bị cho thành công trong kinh doanh vào năm 2024 (và hơn thế nữa), bạn cần có một kế hoạch kinh doanh toàn diện và có tổ chức. Chúng tôi đã chọn lọc những mẫu tốt nhất để giúp bạn hướng dẫn nhóm, thu hút nhà đầu tư và đảm bảo nguồn vốn. Hãy cùng xem qua nhé.

1. Mẫu Gói Doanh nghiệp ClickUp

Tải xuống mẫu này

Nếu bạn đang muốn thay thế tài liệu kế hoạch kinh doanh truyền thống, thì Mẫu Gói Doanh nghiệp của ClickUp là lựa chọn phù hợp cho bạn!

Mẫu kế hoạch kinh doanh một trang này, được thiết kế trong ClickUp Docs, được chia thành các phần sau:

Tùy chỉnh mẫu với logo và chi tiết liên hệ của công ty bạn, đồng thời dễ dàng điều hướng đến các phần khác nhau bằng cách sử dụng mục lục có thể thu gọn. Các hướng dẫn ngắn gọn dưới mỗi phần sẽ hướng dẫn bạn những nội dung cần bao gồm, kèm theo gợi ý về cách trình bày dữ liệu (ví dụ: danh sách dấu đầu dòng, hình ảnh, biểu đồ và bảng).

Bạn có thể chia sẻ tài liệu với bất kỳ ai qua URL và cộng tác trong thời gian thực. Khi kế hoạch kinh doanh đã sẵn sàng, bạn có thể in hoặc xuất sang PDF, HTML hoặc Markdown.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Mẫu này được trang bị các tính năng quản lý dự án cơ bản và doanh nghiệp để hợp lý hóa quá trình tạo/lập kế hoạch kinh doanh. Chế độ xem Danh sách chủ đề có danh sách tất cả các phần và tiểu phần khác nhau của mẫu và cho phép bạn chỉ định nó cho một thành viên trong nhóm, đặt ngày đáo hạn và đính kèm các tài liệu và tham chiếu có liên quan.

Chuyển từ chế độ xem Danh sách sang Bảng để theo dõi và cập nhật trạng thái công việc theo các trạng thái sau: Việc cần làm, Đang tiến hành, Cần sửa đổi và Hoàn thành.

Mẫu này là bộ công cụ toàn diện để ghi chép các phần khác nhau của kế hoạch kinh doanh và hợp lý hóa quá trình tạo/lập để đảm bảo hoàn thành đúng hạn. ?️

2. Mẫu kế hoạch bán hàng ClickUp

Tải xuống mẫu này

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ để khởi động hoặc cập nhật kế hoạch bán hàng, Mẫu kế hoạch bán hàng của ClickUp là lựa chọn phù hợp cho bạn. Mẫu kế hoạch bán hàng này có tính năng danh sách tóm tắt dự án với các công việc để giúp bạn xây dựng chiến lược bán hàng toàn diện và hiệu quả. Một số công việc này bao gồm:

Gán mỗi công việc cho một cá nhân hoặc nhóm cụ thể, đặt mức độ ưu tiên và thêm ngày đáo hạn. Chỉ định phần của kế hoạch bán hàng mà mỗi công việc thuộc về (ví dụ: tóm tắt điều hành, mục tiêu doanh thu, cấu trúc nhóm, v.v.), loại kết quả cần đạt được (như tài liệu, công việc hoặc cuộc họp) và trạng thái phê duyệt (như đang chờ xử lý, cần sửa đổi và đã được phê duyệt).

Và theo phong cách ClickUp, bạn có thể chuyển sang nhiều chế độ xem: Danh sách để xem danh sách tất cả các công việc, Bảng để quản lý công việc trực quan, Dòng thời gian để xem tổng quan về thời lượng công việc và Gantt để xem các công việc phụ thuộc lẫn nhau.

Mẫu kế hoạch kinh doanh đơn giản này hoàn hảo cho mọi loại hình kinh doanh muốn tạo ra chiến lược bán hàng thành công, đồng thời làm rõ vai trò của các thành viên trong nhóm và sắp xếp công việc một cách có tổ chức. ✨

3. Mẫu Kế hoạch Hành động Phát triển Kinh doanh ClickUp

Tải xuống mẫu này

Bạn đang nghĩ đến việc mở rộng phạm vi và hoạt động kinh doanh của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào? Điều này chắc chắn có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp — bạn cần một tầm nhìn rõ ràng, các mục tiêu có thể đo lường được và một kế hoạch khả thi mà mọi thành viên trong nhóm của bạn có thể ủng hộ.

May mắn thay, Mẫu Kế hoạch Hành động Phát triển Kinh doanh của ClickUp được thiết kế để sử dụng tự động hóa nhằm đơn giản hóa quá trình này, giúp mọi bước phát triển kinh doanh của bạn trở nên rõ ràng, dễ theo dõi và có thể thực hiện được.

Bắt đầu bằng cách đánh giá tình hình hiện tại và quyết định mục tiêu tăng trưởng chính của bạn. Bạn đang nhắm đến mục tiêu tăng doanh thu, thâm nhập thị trường mới hay giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới? Với Bảng trắng hoặc Tài liệu của ClickUp, bạn có thể cùng nhóm của mình brainstorm và hợp tác để đưa ra quyết định này.

Đặt và theo dõi các mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn và dài hạn của bạn với Mục tiêu của ClickUp, chia nhỏ chúng thành các mục tiêu nhỏ hơn và giao các mục tiêu này cho các thành viên trong nhóm, kèm theo ngày đáo hạn. Thêm các mục tiêu này vào Bảng điều khiển ClickUp mới để theo dõi tiến độ thời gian thực và ăn mừng những thành công nhỏ. ?

Cho dù bạn là chủ doanh nghiệp mới thành lập hay chủ doanh nghiệp nhỏ đang muốn đạt được cột mốc quan trọng tiếp theo hay là doanh nghiệp đã có vị thế vững chắc đang khám phá những con đường mới, mẫu này sẽ giúp nhóm của bạn luôn thống nhất, gắn kết và được cập nhật thông tin ở mỗi bước trên con đường phát triển.

4. Mẫu lộ trình kinh doanh ClickUp

Tải xuống mẫu này

Mẫu Lộ trình kinh doanh của ClickUp là công cụ hữu ích để bạn lập bản đồ các chiến lược và sáng kiến chính trong các lĩnh vực như tăng trưởng doanh thu, nhận thức về thương hiệu, sự tham gia của cộng đồng và sự hài lòng của khách hàng.

Sử dụng chế độ xem Danh sách để điền các công việc vào từng sáng kiến. Với Trường Tùy chỉnh, bạn có thể ghi lại công việc thuộc loại kinh doanh nào (ví dụ: Sản phẩm, Hoạt động, Bán hàng & Tiếp thị, v.v.) và quý nào chúng được lên kế hoạch thực hiện. Bạn cũng có thể liên kết đến các tài liệu và nguồn lực có liên quan, đồng thời đánh giá công việc theo nỗ lực và tác động để đảm bảo các công việc quan trọng nhất được chú ý đúng mức. ?

Tùy thuộc vào trọng tâm của bạn, mẫu này cung cấp các chế độ xem khác nhau để hiển thị chính xác những gì bạn cần. Ví dụ: chế độ xem Tất cả các sáng kiến mỗi quý cho phép bạn tập trung vào những việc sắp tới bằng cách xem các công việc cần hoàn thành trong một quý cụ thể. Điều này đảm bảo việc thực hiện kịp thời và giúp điều chỉnh các nguồn lực một cách hiệu quả trong ngắn hạn.

Mẫu này lý tưởng cho các giám đốc điều hành và nhóm quản lý kinh doanh cần phối hợp nhiều sáng kiến và chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn.

5. Mẫu kế hoạch kinh doanh liên tục của ClickUp

Tải xuống mẫu này

Trong kinh doanh, các mối đe dọa bất ngờ đối với hoạt động có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Cho dù đó là khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng y tế toàn cầu hay gián đoạn chuỗi cung ứng, mọi công ty đều cần phải sẵn sàng. Mẫu Kế hoạch kinh doanh liên tục của ClickUp cho phép bạn chủ động chuẩn bị cho những thách thức không lường trước được này.

Mẫu này sắp xếp các công việc thành ba danh mục chính:

Chế độ xem Bảng giúp bạn dễ dàng hình dung tất cả các công việc trong từng danh mục. Danh sách Ưu tiên sắp xếp các công việc theo công việc đã quá hạn, công việc sắp đến hạn và công việc đến hạn sau đó.

Trong thời điểm bất ổn, chuẩn bị là chiến lược tốt nhất của bạn. Mẫu này giúp doanh nghiệp của bạn không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong những tình huống khó khăn, giữ cho khách hàng, nhân viên và nhà đầu tư của bạn hài lòng. ?

6. Mẫu Gói Doanh nghiệp Lean của ClickUp

Tải xuống mẫu này

Bạn muốn thực hiện kế hoạch kinh doanh theo cách "tinh gọn"? Sử dụng Mẫu Kế hoạch Kinh doanh Tinh gọn của ClickUp. Mẫu này được thiết kế để giúp bạn tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và cắt giảm các bước không cần thiết, mang lại kết quả tốt hơn với ít nỗ lực hơn.

Trong chế độ xem Danh sách tóm tắt kế hoạch, liệt kê tất cả các công việc cần hoàn thành. Thêm chi tiết cụ thể như ai thực hiện từng công việc, thời hạn hoàn thành và công việc đó thuộc phần nào của Mô hình kinh doanh Canvas (BMC). Chế độ xem Theo ưu tiên sắp xếp danh sách này dựa trên các mức độ ưu tiên như Khẩn cấp, Cao, Bình thường và Thấp. Điều này giúp bạn dễ dàng xác định các công việc quan trọng nhất và giải quyết chúng trước tiên.

Ngoài ra, chế độ xem Bảng cho bạn cái nhìn tổng quan về tiến độ công việc từ đầu đến cuối. Chế độ xem BMC sắp xếp lại các công việc này dựa trên các thành phần BMC khác nhau.

Mỗi công việc có thể được chia nhỏ thành các công việc con và nhiều danh sách kiểm tra để đảm bảo tất cả các mục hành động liên quan được thực hiện. ✔️

Mẫu này là tài nguyên vô giá cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp lớn muốn tối đa hóa hiệu quả quy trình và kết quả một cách hợp lý và tiết kiệm chi phí.

7. Mẫu Kế hoạch Hành động cho Doanh nghiệp Nhỏ của ClickUp

Tải xuống mẫu này

Mẫu Kế hoạch Hành động cho Doanh nghiệp Nhỏ của ClickUp được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp nhỏ muốn biến ý tưởng và mục tiêu kinh doanh của mình thành các bước hành động và cuối cùng là hiện thực.

Nó cung cấp một khung công việc đơn giản và có tổ chức để tạo, phân công, sắp xếp thứ tự ưu tiên và theo dõi các công việc. Và trên thực tế, nó đảm bảo rằng các mục tiêu không chỉ được đặt ra mà còn được hoàn thành. Thông qua bảng điều khiển gốc và các tính năng cài đặt mục tiêu, bạn có thể theo dõi tiến độ công việc và cách chúng giúp bạn tiến gần hơn đến việc đạt được mục tiêu của mình.

Nhờ các tính năng giao tiếp mạnh mẽ của ClickUp như trò chuyện, bình luận và @đề cập, bạn có thể dễ dàng đưa mọi thành viên trong nhóm vào cùng một trang và nhanh chóng giải quyết các câu hỏi hoặc thắc mắc.

Sử dụng mẫu kế hoạch hành động này để đạt được mục tiêu kinh doanh bằng cách hợp lý hóa các quy trình nội bộ và điều chỉnh nỗ lực của nhóm.

8. Mẫu lộ trình kinh doanh chiến lược ClickUp

Tải xuống mẫu này

Đối với các doanh nghiệp lớn và đang mở rộng quy mô, việc khiến các bộ phận khác nhau hợp tác để đạt được mục tiêu lớn có thể là một thách thức. Mẫu Lộ trình kinh doanh chiến lược của ClickUp giúp bạn dễ dàng hơn bằng cách cung cấp một kế hoạch rõ ràng để bạn theo dõi.

Mẫu này được đóng gói trong một thư mục và chia thành các danh sách khác nhau cho từng bộ phận trong doanh nghiệp của bạn, như Bán hàng, Sản phẩm, Tiếp thị và Hỗ trợ. Bằng cách này, mỗi nhóm có thể tập trung vào công việc của mình trong khi cùng đóng góp vào mục tiêu lớn hơn.

Có nhiều tùy chọn chế độ xem cho các thành viên trong nhóm. Bao gồm:

Mặc dù mẫu này có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp lúc đầu, nhưng hướng dẫn bắt đầu cung cấp phân tích từng bước để giúp bạn dễ dàng điều hướng. Và giống như tất cả các mẫu ClickUp, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh mẫu này để phù hợp với nhu cầu và sở thích kinh doanh của mình.

9. Mẫu Gói Doanh nghiệp của Microsoft Word do Microsoft cung cấp

Mẫu kế hoạch kinh doanh truyền thống dài 20 trang của Microsoft giúp đơn giản hóa quá trình soạn thảo kế hoạch kinh doanh toàn diện. Mẫu này bao gồm các phần khác nhau, bao gồm:

Bảng mục lục giúp bạn dễ dàng chuyển đến các phần khác nhau của tài liệu. Và các vị trí giữ chỗ văn bản dưới mỗi phần cung cấp thông tin rõ ràng về các chi tiết cụ thể cần thiết, giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn cho những người dùng có thể không quen thuộc với một số thuật ngữ kinh doanh.

10. Mẫu Gói Doanh nghiệp Excel của Vertex42

Không có mẫu kinh doanh nào là hoàn chỉnh nếu thiếu mẫu Excel. Mẫu kế hoạch kinh doanh này cho phép bạn làm việc với các số liệu tài chính của doanh nghiệp trong Excel. Mẫu này đi kèm với các bảng, công thức và biểu đồ có thể tùy chỉnh để giúp bạn xem xét các lĩnh vực sau:

Mẫu Excel này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn tạo phần tài chính rõ ràng và trực quan cho tài liệu kế hoạch kinh doanh của mình — một yếu tố thiết yếu để thu hút nhà đầu tư và người cho vay. Tuy nhiên, bạn có thể gặp khó khăn khi sử dụng mẫu này nếu không quen thuộc với lập kế hoạch tài chính kinh doanh và sử dụng Excel.

Dùng thử mẫu Gói Doanh nghiệp miễn phí trong ClickUp

Để khởi động và vận hành một doanh nghiệp thành công, bạn cần có một kế hoạch kinh doanh được suy nghĩ kỹ lưỡng và soạn thảo cẩn thận. Tuy nhiên, quá trình lập kế hoạch kinh doanh không nhất thiết phải phức tạp, nhàm chán hoặc tốn quá nhiều thời gian. Sử dụng bất kỳ định dạng kế hoạch kinh doanh miễn phí nào trong 10 định dạng trên để đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình này.

Các mẫu ClickUp không chỉ cung cấp nền tảng vững chắc để xây dựng kế hoạch kinh doanh của bạn. Chúng còn đi kèm với các tính năng quản lý dự án phong phú để biến tầm nhìn của bạn thành hiện thực. Và đó chưa phải là tất cả — thư viện mẫu của ClickUp cung cấp hơn 1.000 mẫu bổ sung để giúp quản lý các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp, từ ra quyết định đến phát triển sản phẩm và quản lý tài nguyên.

Đăng ký Gói Miễn phí vĩnh viễn của ClickUp ngay hôm nay để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp bạn!