Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể ngừng mất khách hàng do theo dõi kém?
Đối với hầu hết các doanh nghiệp, vấn đề không phải là sản phẩm mà là quy trình lộn xộn. Các cuộc hội thoại quan trọng bị mất trong các bảng tính phân mảnh và hộp thư đến quá đầy, và các mối quan hệ quý giá dần mất đi.
🧠 Thông tin thú vị: 70% nhân viên bán hàng tin rằng các công cụ CRM giúp chốt được nhiều giao dịch hơn.
Đây là nơi mà phương pháp CRM, kết hợp với một công cụ linh hoạt như Asana, tạo ra sự khác biệt thực sự. Mặc dù Asana chủ yếu được biết đến với chức năng quản lý dự án, nhưng các mẫu CRM của nó cho phép các nhóm tạo ra các quy trình công việc có cấu trúc để quản lý hiệu quả các tương tác với khách hàng.
Trong blog này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số mẫu Asana phổ biến để quản lý mối quan hệ khách hàng. Và nếu bạn muốn một giải pháp tất cả trong một mạnh mẽ hơn, chúng tôi cũng có sẵn.
Mẫu Asana CRM là gì?
Các mẫu Asana CRM là các bố cục dự án được tạo sẵn, được thiết kế để giúp các nhóm quản lý mối quan hệ khách hàng trực tiếp trong Asana. Các mẫu CRM này sắp xếp các công việc, giai đoạn và trách nhiệm trong toàn bộ quy trình bán hàng, giúp dễ dàng theo dõi khách hàng tiềm năng, cuộc hội thoại và các hoạt động tiếp theo mà không cần chuyển đổi công cụ.
Ví dụ: một mẫu có thể bao gồm các cột như 'Khách hàng tiềm năng', 'Đã liên hệ', 'Đã gửi đề xuất' và 'Đã đóng', mỗi cột có chủ sở hữu và ngày đáo hạn được gán tự động.
Không giống như danh sách việc cần làm chung chung, các mẫu CRM trong Asana tập trung vào việc duy trì giao tiếp có cấu trúc với khách hàng và giảm thiểu sự trao đổi qua lại giữa các nhóm. Chúng đặc biệt hiệu quả đối với các công ty phải quản lý nhiều tài khoản hoặc có chu kỳ bán hàng dài.
Điều gì tạo nên một mẫu Asana CRM tốt?
Mẫu Asana CRM tốt nhất phải rõ ràng, linh hoạt và được thiết kế để giảm thiểu công việc thủ công. Mẫu này sẽ giúp nhóm của bạn làm việc nhanh hơn mà không bỏ sót thông tin quan trọng của khách hàng hoặc các công việc cần theo dõi. Dưới đây là một số tính năng hỗ trợ hiển thị và thực hiện công việc giữa các nhóm:
- Dữ liệu khách hàng tập trung: Tìm các mẫu lưu trữ tất cả thông tin khách hàng ở một nơi mà không cần phải tìm kiếm trong các email
- Quy trình làm việc theo dõi khách hàng tiềm năng: Hãy xem xét các mẫu Asana CRM để theo dõi từng khách hàng tiềm năng từ lần liên hệ đầu tiên đến khi chuyển đổi với các cột dựa trên trạng thái
- Tự động hóa công việc và nhắc nhở theo dõi: Sử dụng mẫu Asana CRM để tự động phân công công việc dựa trên giai đoạn hoặc hoạt động của quy trình và nhận thông báo khi đến thời gian kiểm tra để không bỏ sót bất kỳ công việc nào
- Dòng thời gian liên hệ: Tải xuống các mẫu cho phép bạn xem lịch sử đầy đủ của tất cả các tương tác để hiểu bối cảnh của mỗi cuộc hội thoại
- Trường tùy chỉnh cho CRM: Chọn mẫu Asana CRM với các trường tùy chỉnh như kích thước giao dịch, nguồn khách hàng tiềm năng hoặc mức độ ưu tiên để lọc và sắp xếp nhanh hơn
- Công cụ cộng tác: Chọn một mẫu cho phép bạn gắn thẻ đồng nghiệp, bình luận về các cập nhật và liên kết với bộ phận bán hàng hoặc tiếp thị ngay lập tức
- Ngày đáo hạn tích hợp: Chọn các mẫu đảm bảo trách nhiệm bằng cách đính kèm thời hạn cho mỗi công việc
- Chế độ xem báo cáo: Chọn mẫu Asana CRM để theo dõi tiến độ trong toàn bộ quy trình bằng chế độ Kanban, lịch hoặc danh sách
- Định dạng có thể tái sử dụng: Chọn mẫu cho phép bạn áp dụng cùng một cấu trúc cho khách hàng hoặc giao dịch mới chỉ với một cú nhấp chuột
6 mẫu Asana CRM miễn phí
Có cấu trúc phù hợp là điều quan trọng để quản lý mối quan hệ khách hàng và theo đuổi các giao dịch đồng thời. Các mẫu CRM trong Asana giúp bạn tổ chức khách hàng tiềm năng, phân công công việc và tăng cường sự hợp tác giữa các bộ phận mà không gây lộn xộn như thường lệ.
1. Mẫu hỗ trợ giao dịch trước bán hàng của Asana
Mẫu hỗ trợ giao dịch trước bán hàng của Asana tập trung vào các giai đoạn đầu của giao dịch, khi sự phối hợp có xu hướng bị rối loạn. Mẫu này được thiết kế để hỗ trợ các chu kỳ bán hàng diễn ra nhanh chóng bằng cách điều phối các nhóm tiếp thị, sản phẩm và bán hàng.
Bạn không chỉ nhận được một danh sách, mà còn có một hệ thống kết nối, nơi mọi giai đoạn của giao dịch đều được theo dõi, với các trường tùy chỉnh và tích hợp với các công cụ như Salesforce và Zoom.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Phân công trách nhiệm rõ ràng bằng cách sử dụng công việc và ngày đáo hạn
- Kích hoạt tạo/lập dự án thông qua tích hợp CRM và Salesforce
- Kết nối các bên liên quan ở mọi giai đoạn của giao dịch
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng làm việc với nhiều bộ phận và muốn giảm số lần chuyển giao công việc cũng như cải thiện hiển thị trong toàn bộ quy trình bán hàng
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng công cụ theo dõi email để giám sát xem khách hàng tiềm năng có mở email của bạn hay không và khi nào họ mở email — điều này cho phép bạn theo dõi thời gian một cách chính xác thay vì phỏng đoán.
2. Mẫu ống dẫn bán hàng Asana
Mẫu Đường ống bán hàng Asana là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm bán hàng cần một hệ thống gọn nhẹ, hợp lý để theo dõi thông tin khách hàng, khách hàng tiềm năng và các hoạt động theo dõi trong một không gian tập trung. Điểm mạnh lớn nhất của mẫu này là tính linh hoạt.
Không giống như các mẫu CRM truyền thống, mẫu này tích hợp liền mạch vào luồng công việc của bạn, thay vì tách biệt với nó. Bạn có thể bao gồm các chi tiết như trạng thái khách hàng tiềm năng, kích thước cơ hội, v.v. bằng cách sử dụng các trường tùy chỉnh và lọc cơ hội theo kích thước giao dịch, chủ sở hữu hoặc giai đoạn.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Tự động hóa các quy trình bằng cách liên kết đường ống bán hàng của bạn với Asana Rules để tự động cập nhật các trường, phân công công việc, v.v.
- Phân tích khách hàng tiềm năng mới, cơ hội có rủi ro và hơn thế nữa với các chế độ Danh sách công việc, Bảng, Lịch hoặc Dòng thời gian
- Lưu trữ ghi chú và công việc cần theo dõi trong mỗi tài khoản
🔑 Lý tưởng cho: Nhân viên bán hàng muốn có các đường ống trực quan và quy trình làm việc tích hợp mà không cần chuyển đổi giữa nhiều nền tảng.
3. Mẫu theo dõi tài khoản Asana
Mẫu theo dõi tài khoản Asana được thiết kế cho các nhóm thành công của khách hàng cần một cách đơn giản để quản lý mối quan hệ sau bán hàng. Mẫu này vượt xa việc theo dõi đường ống bằng cách tập trung vào khách hàng hiện tại, nắm bắt các điểm tiếp xúc, các vấn đề đang mở và dòng thời gian gia hạn.
Sắp xếp tài khoản theo mức độ ưu tiên, giai đoạn hoặc điểm sức khỏe và lọc mọi thứ trên nhiều chế độ xem. Ngoài ra, tích hợp với Salesforce, HubSpot và Zendesk cho phép bạn đồng bộ hóa các cập nhật quan trọng một cách liền mạch, giúp tiết kiệm thời gian.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Lưu trữ ghi chú khách hàng và công việc cần theo dõi tại một nơi
- Hình dung dòng thời gian và các gia hạn sắp tới
- Cộng tác giữa các bộ phận bán hàng, hỗ trợ và vận hành trong thời gian thực
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý thành công khách hàng tập trung vào việc duy trì, bán thêm và giữ khách hàng gắn bó thông qua tương tác liên tục.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo danh sách "Không liên hệ" cho các khách hàng tiềm năng chưa tương tác sau nhiều lần liên hệ. Điều này giúp giữ cho đường ống bán hàng của bạn sạch sẽ và cung cấp cho nhóm bán hàng của bạn sự rõ ràng về nơi cần tập trung năng lượng mà không làm báo cáo trở nên rườm rà.
4. Mẫu chuyển giao sau bán hàng của Asana
Đúng như tên gọi, Mẫu chuyển giao sau bán hàng của Asana tập trung vào những gì xảy ra sau khi giao dịch kết thúc, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ phần nào trong trải nghiệm của khách hàng.
Nó kết nối trực tiếp Salesforce, Zendesk và HubSpot với quy trình công việc, cho phép các nhóm hành động ngay lập tức khi một giao dịch được đánh dấu là "đã đóng-thành công"
Mọi thứ, từ phân công công việc đến các chủ đề tin nhắn, đều được xử lý tại một nơi, mang lại sự rõ ràng cho cả nhóm nội bộ và khách hàng ngay từ ngày đầu tiên.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Kích hoạt công việc giới thiệu ngay lập tức thông qua các cập nhật CRM
- Chỉ định người phụ trách và ngày đáo hạn cho từng bước trong quá trình chuyển giao
- Lập bản đồ trách nhiệm của các nhóm và giữ mọi người thống nhất bằng tính năng nhắn tin tích hợp sẵn
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm tiếp xúc với khách hàng quản lý quá trình giới thiệu sản phẩm sau bán hàng, triển khai và thiết lập dịch vụ trên các công cụ và bộ phận.
5. Mẫu triển khai khách hàng Asana
Có được một khách hàng mới là một thành công lớn! Tuy nhiên, việc chuyển giao từ nhóm bán hàng sang nhóm thành công khách hàng không ổn định hoặc chậm chạp có thể nhanh chóng làm hỏng ấn tượng đầu tiên tuyệt vời.
Mẫu triển khai khách hàng Asana đảm bảo rằng khách hàng mới của bạn nhận được sự chăm sóc chu đáo, kịp thời mà họ xứng đáng nhận được, mà không yêu cầu nhóm của bạn phải nỗ lực gấp đôi.
Mẫu này đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, tự động hóa quy trình làm việc và xác định rõ vai trò, để nhóm của bạn và khách hàng luôn phối hợp nhịp nhàng ngay từ ngày đầu tiên.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Luôn cập nhật quá trình triển khai của khách hàng với bảng điều khiển báo cáo và trường tùy chỉnh
- Chỉ định quyền sở hữu rõ ràng và đặt ngày đáo hạn cụ thể cho từng giai đoạn triển khai
- Duy trì tính nhất quán của quy trình bằng cách lưu và tái sử dụng các quy trình chuyển giao công việc tùy chỉnh
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng, thành công khách hàng và dịch vụ chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ và triển khai sau bán hàng hiệu quả, liền mạch trên các công cụ và bộ phận khác nhau.
➡️ Đọc thêm: Chiến lược CRM để quản lý kinh doanh của bạn
6. Mẫu nhật ký cuộc gọi Asana
Bạn đã bao giờ cố gắng giải mã những ghi chú cuộc gọi vội vàng được viết trên một mảnh giấy lạc hay tệ hơn là làm mất chúng hoàn toàn? Mẫu nhật ký cuộc gọi Asana là câu trả lời cho bạn.
Khung công việc có thể tái sử dụng này đảm bảo tính nhất quán trong tất cả các bản ghi cuộc gọi của bạn, giúp giảm đáng kể công việc ban đầu cần thiết cho mỗi tương tác.
Phần hay nhất? Tạo nhật ký cuộc gọi kỹ thuật số có thể chỉnh sửa trong công cụ quản lý dự án như Asana giúp loại bỏ rủi ro đặt nhầm hoặc hiểu sai ghi chú, cung cấp bối cảnh ngay lập tức về mục đích cuộc gọi, các bước tiếp theo và chi tiết cụ thể.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Tăng cường mối quan hệ với khách hàng bằng cách xem lại nhật ký cuộc gọi trong quá khứ để hiểu rõ hơn nhu cầu chung của khách hàng và dự đoán các yêu cầu trong tương lai
- Xác định các mục hành động cần thực hiện ngay lập tức trực tiếp từ các cuộc gọi
- Đính kèm các tài liệu liên quan (như Tài liệu Google hoặc Google Trang tính) trực tiếp vào ghi chú cuộc gọi
🔑 Lý tưởng cho: Đội ngũ bán hàng, hỗ trợ khách hàng, quản lý tài khoản và bất kỳ ai cần một phương pháp kỹ thuật số có cấu trúc để ghi lại, theo dõi và phân tích các tương tác với khách hàng nhằm cải thiện thực tiễn CRM và hiểu biết về hiệu suất của nhóm.
Giới hạn của các mẫu Asana CRM
Mặc dù các mẫu Asana CRM giúp tổ chức quy trình làm việc và cải thiện hiển thị, nhưng chúng không thể thay thế hoàn toàn cho các hệ thống CRM quy mô lớn. Có những lỗ hổng thực sự cần lưu ý, đặc biệt nếu nhóm của bạn xử lý khối lượng lớn hoặc theo dõi bán hàng nâng cao.
- Không có tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng: Asana không có tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng tích hợp, do đó cần phải theo dõi thủ công các chỉ số như mức độ tương tác và tiềm năng giao dịch thông qua các trường tùy chỉnh. Cách làm này kém hiệu quả hơn đáng kể so với các công cụ chấm điểm tự động có trong các giải pháp CRM chuyên dụng
- Quản lý liên hệ giới hạn: Asana không được thiết kế để lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu liên hệ. Bạn có thể theo dõi tên khách hàng và thông tin cơ bản, nhưng không có cơ sở dữ liệu liên hệ có cấu trúc với lịch sử, sở thích hoặc nhật ký giao tiếp đa kênh
- Không tích hợp email: Asana không cung cấp tính năng đồng bộ email gốc để gửi hoặc nhận tin nhắn trong nền tảng. Nếu không có plugin, bạn sẽ phải chuyển qua lại giữa Asana và các công cụ như Microsoft Outlook hoặc Gmail để quản lý giao tiếp
- Báo cáo không dành riêng cho CRM: Bảng điều khiển báo cáo trong Asana được thiết kế cho mục đích sử dụng chung. Chúng không cung cấp các phân tích tập trung vào bán hàng như kênh chuyển đổi, báo cáo dự báo hoặc theo dõi tốc độ giao dịch mà không cần tùy chỉnh nhiều
15 mẫu thay thế miễn phí cho mẫu Asana CRM
Tất nhiên, các nền tảng như Asana cung cấp một nền tảng vững chắc, nhưng đối với những người đang tìm kiếm một bộ công cụ năng suất rộng hơn và các tính năng CRM tích hợp sâu hơn, các lựa chọn thay thế như ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, là một lựa chọn tốt hơn.
Giải pháp CRM của ClickUp tập hợp toàn bộ hoạt động bán hàng của bạn vào một không gian làm việc có thể tùy chỉnh, với tính năng theo dõi đường ống, giao tiếp, tự động hóa, bảng điều khiển và tài liệu.
Được hỗ trợ bởi ClickUp Brain tích hợp sẵn , các AI Agent được tạo sẵn và hơn 50 tiện ích bảng điều khiển, nó cho phép bạn theo dõi các giao dịch, phân tích hiệu suất và phối hợp giữa các nhóm mà không cần chuyển đổi công cụ.
Tìm hiểu cách tạo mẫu tùy chỉnh trong ClickUp:
1. Mẫu CRM đơn giản của ClickUp
Quản lý mối quan hệ không cần phải phức tạp. Mẫu CRM đơn giản của ClickUp tập trung vào các yếu tố cốt lõi: chi tiết liên hệ, theo dõi trạng thái và lịch sử hoạt động.
Là giải pháp lý tưởng cho các freelancer và nhóm nhỏ, giải pháp hợp lý này giúp mọi thứ gọn gàng và dễ quản lý mà không làm người dùng bối rối với các tính năng không cần thiết.
Các khách hàng tiềm năng có thể được cập nhật thông qua quy trình làm việc Kanban, được lọc theo trạng thái (Mới, Đã liên hệ, Theo dõi, Đã đóng) và được theo dõi bằng danh sách kiểm tra và thẻ. Mặc dù đơn giản, mẫu này hỗ trợ hiển thị tiến độ, ngày đáo hạn và tích hợp.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Ghi lại tất cả thông tin liên hệ cần thiết trong một chế độ xem duy nhất
- Theo dõi khách hàng tiềm năng với giao diện kéo và thả đơn giản
- Lưu giữ ghi chú liên lạc và dòng thời gian để hiển thị theo ngữ cảnh
- Đặt nhắc nhở và tự động hóa các hoạt động theo dõi
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm muốn có một CRM thân thiện với người mới bắt đầu trong môi trường quản lý công việc mà không tốn nhiều thời gian thiết lập.
Dưới đây là ý kiến của Katrina Julia, Người tạo + Giám đốc điều hành tại FIT Life Creation, về việc sử dụng ClickUp:
ClickUp là Hệ thống Quản lý Dự án, Bảng điều khiển, CRM + Mở rộng TỐT NHẤT mà tôi từng gặp! Nó đã giúp tôi tiết kiệm hàng trăm, hàng nghìn giờ, sắp xếp thứ tự ưu tiên + tập trung để điều chỉnh quá trình phát triển kinh doanh trị giá 500.000-hàng triệu đô la mỗi ngày. Chúng tôi hiện đang chuyển sang theo dõi chuyển đổi + kết quả! YÊU ClickUp!
ClickUp là Hệ thống quản lý dự án, bảng điều khiển, CRM + mở rộng quy mô TỐT NHẤT mà tôi từng gặp! Nó đã giúp tôi tiết kiệm hàng trăm, hàng nghìn giờ, sắp xếp thứ tự ưu tiên + tập trung vào phát triển kinh doanh với doanh thu hàng ngày từ 500.000 đến hàng triệu đô la. Chúng tôi hiện đang chuyển sang theo dõi chuyển đổi + kết quả! YÊU ClickUp!
2. Mẫu CRM nâng cao ClickUp
Mẫu CRM nâng cao ClickUp cung cấp giải pháp toàn diện cho mọi giai đoạn tương tác với khách hàng, từ tìm kiếm khách hàng tiềm năng đến gia hạn hợp đồng. Với 22 trạng thái tùy chỉnh, nhãn ưu tiên, tích hợp email và thư mục công việc dành riêng cho khách hàng, mẫu này cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan chi tiết về bộ máy bán hàng của bạn.
Với tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng, nhật ký liên hệ và quy trình làm việc sẵn sàng tự động hóa, mẫu này không chỉ lưu trữ dữ liệu mà còn biến dữ liệu thành hành động hàng ngày.
Các nhóm bán hàng có thể phân khúc khách hàng tiềm năng, chỉ định người theo dõi, theo dõi lịch sử cuộc họp và tạo dòng thời gian giao dịch — tất cả từ một không gian làm việc tập trung.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Lưu trữ và quản lý dữ liệu khách hàng chi tiết bằng các trường tùy chỉnh như Ngành nghề và Chức danh
- Theo dõi các giao dịch theo trạng thái trong Quy trình bán hàng, Danh sách và Chế độ xem nhiệm vụ
- Tự động hóa các nhắc nhở, email và hành động tiếp theo bằng cách sử dụng quy trình công việc tích hợp sẵn
- Phân công công việc và giám sát quyền sở hữu trong suốt quá trình bán hàng
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng và tiếp thị đang tìm kiếm một CRM có cấu trúc nhưng linh hoạt, có thể tích hợp vào hệ thống quản lý công việc hiện có của họ.
📚 Đọc thêm: Cách tạo CRM của riêng bạn trong ClickUp
3. Mẫu ống dẫn bán hàng ClickUp
Mẫu ống dẫn bán hàng ClickUp được thiết kế để giúp các nhóm quản lý mọi giai đoạn của chu kỳ bán hàng một cách rõ ràng và có kiểm soát.
Với 30 trạng thái, chức năng kéo và thả, cùng các chế độ xem có cấu trúc như Sales SOP và Box View, nó đơn giản hóa việc theo dõi quy trình đồng thời giúp nhóm của bạn tập trung vào việc thúc đẩy các giao dịch.
Mẫu này sử dụng kết hợp chế độ xem danh sách, bảng Kanban và bảng điều khiển để theo dõi việc tạo khách hàng tiềm năng, đánh giá, đề xuất và chuyển đổi. Mẫu này cũng có tính năng ghi nhật ký email và kích hoạt tự động hóa để duy trì đà phát triển trong mọi giai đoạn của kênh.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Theo dõi các giao dịch từ đầu đến cuối với các trạng thái được mã hóa bằng màu sắc
- Đặt công việc tự động để theo dõi và gửi đề xuất
- Tính toán doanh thu tiềm năng và tỷ lệ chốt đơn hàng với bảng điều khiển
- Tối ưu hóa dòng thời gian chuyển đổi bằng cách sử dụng phân tích đường ống tích hợp sẵn
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng muốn có một hệ thống đường ống linh hoạt, hiển thị cao với các công cụ quản lý công việc và theo dõi khách hàng tiềm năng tích hợp sẵn.
📮 ClickUp Insight: Theo khảo sát của chúng tôi, gần 88% các nhà lãnh đạo vẫn dựa vào việc kiểm tra thủ công, bảng điều khiển hoặc các cuộc họp để cập nhật thông tin.
Chi phí? Thời gian lãng phí, chuyển đổi ngữ cảnh và thường xuyên là thông tin lỗi thời. Càng nhiều năng lượng bạn dành để theo dõi cập nhật, càng ít thời gian bạn có để hành động dựa trên chúng.
Autopilot Agents của ClickUp, có sẵn trong Danh sách công việc và Trò chuyện, hiển thị ngay lập tức các thay đổi trạng thái và các chủ đề thảo luận quan trọng. Giờ đây, bạn sẽ không bao giờ phải yêu cầu nhóm của mình gửi "cập nhật nhanh" nữa. 👀
💫 Kết quả thực tế: Pigment đã cải thiện hiệu quả giao tiếp trong nhóm lên 20% với ClickUp—giúp các nhóm kết nối và phối hợp tốt hơn.
4. Mẫu quản lý quy trình bán hàng ClickUp
Mẫu quản lý quy trình bán hàng ClickUp đưa việc tổ chức quy trình bán hàng lên một bước cao hơn với logic quy trình và KPI cụ thể cho từng giai đoạn.
Mẫu này được cấu trúc để giúp các giám đốc tài khoản (AE) và đại diện phát triển kinh doanh (BDR) cộng tác trong các giai đoạn giao dịch mà không làm mất hiển thị.
Với 25 trạng thái, 18 trường tùy chỉnh bao gồm Doanh thu công ty và Số lượng nhân viên, cùng hỗ trợ tự động hóa, nó cung cấp một hệ thống mạnh mẽ để theo dõi khách hàng tiềm năng từ lần liên hệ đầu tiên cho đến khi chốt đơn hàng.
Nó bao gồm chế độ xem tùy chỉnh cho từng nhân viên, báo cáo thời gian giao dịch và chỉ báo tắc nghẽn. Thông báo và tự động hóa giúp các nhóm luôn đồng bộ và khách hàng tiềm năng luôn tham gia vào từng bước.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Giao cơ hội cho các chuyên viên bán hàng (AEs) và chuyên viên phát triển kinh doanh (BDRs) với đầy đủ thông tin về giao dịch
- Giữ cho nhóm làm việc thống nhất với tính năng tự động hóa tích hợp và chế độ xem được chia sẻ
- Theo dõi hiệu suất của nhân viên bán hàng bằng các chỉ số khối lượng công việc cá nhân thông qua Chế độ xem Box
- Tạo các quy trình xử lý sự cố và cảnh báo đóng
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng quy mô vừa đến lớn cần quản lý quy trình có cấu trúc với vai trò rõ ràng và hiển thị chung cho tất cả thành viên trong nhóm.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xây dựng mô hình chấm điểm khách hàng tiềm năng tùy chỉnh dựa trên dữ liệu đóng thực tế, không chỉ dựa trên việc điền biểu mẫu. Các hành vi như truy cập trang giá cả hoặc tham dự buổi giới thiệu sản phẩm có thể được đánh giá cao hơn các hành động chung chung, như mở email.
5. Mẫu CRM bán hàng ClickUp
Mẫu CRM bán hàng ClickUp giúp các nhóm bán hàng duy trì sự tổ chức, theo dõi hiệu suất và quản lý mọi cuộc hội thoại với khách hàng. Mẫu này hỗ trợ toàn bộ kênh bán hàng của bạn, từ lần tiếp xúc đầu tiên đến chuyển đổi, với tính năng phân tích và tự động hóa tích hợp để tiết kiệm thời gian.
Mẫu này có các công cụ để theo dõi tài khoản, ghi chú khách hàng, phân công công việc và dòng thời gian giao dịch — tất cả đều được liên kết vào một bảng điều khiển tương tác.
Ngoài ra, bạn còn có thể tùy chỉnh quy trình, lên lịch tiếp cận và gửi email theo dõi trực tiếp trong ClickUp, biến nó thành một không gian làm việc thực sự tất cả trong một cho các hoạt động bán hàng hiện đại.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Quản lý các cuộc hội thoại và giao dịch qua các giai đoạn tùy chỉnh
- Theo dõi hoạt động của nhóm với Chế độ xem Bảng, Danh sách và Tóm tắt
- Tích hợp với Slack, email và các công cụ bán hàng khác
- Truy cập lịch sử giao dịch và thông tin liên lạc với khách hàng tại một nơi
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng cần một CRM có thể mở rộng, dễ sử dụng để quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi tương tác và cải thiện quá trình ra quyết định bằng cách sử dụng thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu.
➡️ Đọc thêm: Mẫu hồ sơ khách hàng cho nhóm bán hàng và tiếp thị
6. Mẫu Trung tâm khách hàng ClickUp
Mẫu Trung tâm khách hàng ClickUp kết hợp quản lý dự án nhẹ với chức năng CRM, cung cấp cho các nhóm tiếp xúc với khách hàng một nền tảng tập trung để theo dõi giao tiếp, kết quả công việc và các nhiệm vụ đang thực hiện.
Nó đóng vai trò là trung tâm tập trung tất cả dữ liệu khách hàng, bao gồm ghi chú cuộc họp, lịch sử tài khoản, cập nhật thanh toán và các liên hệ quan trọng.
Cấu trúc trực quan hỗ trợ truy xuất nhanh, lập tài liệu dễ dàng và hợp tác nội bộ liền mạch. Mẫu trung tâm này rất hữu ích cho các cơ quan, nhóm pháp lý hoặc công ty tư vấn xử lý các mối quan hệ có giá trị cao và yêu cầu tính minh bạch ở mọi điểm tiếp xúc.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Tổ chức các dự án và giao tiếp với khách hàng trong một không gian làm việc thống nhất
- Tự động hóa các cập nhật thường xuyên, chuyển giao công việc và nhắc nhở
- Theo dõi các kết quả công việc với cập nhật trạng thái chi tiết trong suốt vòng đời khách hàng
- Duy trì hiển thị giữa các cộng tác viên nội bộ và bên ngoài
🔑 Lý tưởng cho: Các cơ quan, nhà tư vấn hoặc quản lý tài khoản muốn có một không gian làm việc trung tâm để quản lý cả việc thực hiện dự án và quy trình làm việc trong mối quan hệ với khách hàng.
7. Mẫu Trung tâm tài khoản ClickUp
Mẫu Trung tâm tài khoản ClickUp cung cấp tổng quan toàn diện về các tài khoản khách hàng chiến lược và hỗ trợ lập kế hoạch tài khoản, phát hiện cơ hội và quy trình làm việc gia hạn.
Người dùng có thể chỉ định người quản lý tài khoản, ghi lại các tương tác trong quá khứ và xây dựng lộ trình bán thêm — tất cả thông qua bảng điều khiển có thể tùy chỉnh.
Với bảy trạng thái, các trường tùy chỉnh như Tổng giá trị hợp đồng (TCV) và Cảm nhận của khách hàng, cùng các tính năng tự động hóa tích hợp, mẫu này giúp các nhóm tập trung dữ liệu tài khoản, theo dõi các điểm tiếp xúc và luôn đi trước trong các hoạt động theo dõi quan trọng.
Cho dù bạn đang theo dõi các mối quan hệ cấp doanh nghiệp hay khách hàng mới thành lập, mẫu này đảm bảo dữ liệu luôn được tổ chức và hiệu suất luôn có thể đo lường được.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Quản lý cập nhật trạng thái tài khoản bằng các giai đoạn trực quan đơn giản
- Sắp xếp các cột mốc quan trọng, cuộc họp và điều khoản gia hạn
- Điều chỉnh chiến lược tài khoản phù hợp với mục tiêu tiếp thị và sản phẩm
- Tự động hóa các cập nhật và nhắc nhở phổ biến với ba quy trình làm việc thông minh
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý tài khoản hoặc nhóm dịch vụ cần một hệ thống đơn giản để theo dõi thông tin khách hàng, duy trì hiển thị và quản lý mối quan hệ khách hàng hàng ngày.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm Bảng điều khiển làm chế độ xem để theo dõi mục tiêu, phát hiện xu hướng và giữ cho nhóm của bạn luôn đồng bộ — tất cả trong một không gian có thể tùy chỉnh.
8. Mẫu Onboarding khách hàng của ClickUp
Mẫu ClickUp Customer Onboarding giúp các nhóm tạo ra trải nghiệm khách hàng mới mẻ, trơn tru và có thể lặp lại mà không có sự lộn xộn của các bước phân tán.
Nó cho phép các nhóm phát triển lịch trình đào tạo, danh sách kiểm tra chào mừng, hướng dẫn sử dụng nền tảng và theo dõi tiến độ cập nhật.
Mỗi công việc được liên kết với các kết quả rõ ràng, trong khi tích hợp với email và các công cụ hỗ trợ giúp thuận tiện cho việc liên lạc. Các nhà quản lý mới cũng có thể theo dõi thời gian dành cho mỗi khách hàng, các chỉ số KPI thành công và phản hồi để cải thiện trong tương lai.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Lập bản đồ từng bước của quy trình với dòng thời gian giới thiệu tùy chỉnh
- Thu thập dữ liệu khách hàng thông qua biểu mẫu nhập liệu và trường tùy chỉnh
- Sắp xếp khách hàng vào các gói dịch vụ khác nhau với Chế độ xem theo gói dịch vụ
- Theo dõi sự hài lòng và mức độ tương tác của khách hàng trong thời gian thực bằng bảng câu hỏi phản hồi
- Theo dõi tiến độ nhập học qua sáu giai đoạn trạng thái chi tiết
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý thành công khách hàng, nhóm onboarding và các công ty khởi nghiệp SaaS muốn cung cấp trải nghiệm onboarding được cá nhân hóa và đo lường mức độ tương tác tại mọi điểm tiếp xúc.
➡️ Đọc thêm: Mẫu miễn phí để giới thiệu khách hàng mới nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng mới
9. Mẫu quản lý tài khoản ClickUp
Mẫu Quản lý tài khoản ClickUp giúp các doanh nghiệp duy trì sự tổ chức trong khi quản lý các khách hàng có giá trị cao với chế độ xem toàn bộ vòng đời của các tài khoản chiến lược.
Với các chế độ xem tích hợp sẵn như Tài khoản ưu tiên, Có rủi ro và Cẩm nang thành công của khách hàng, mẫu này cho phép bạn tập trung dữ liệu khách hàng và ngăn chặn các tài khoản quan trọng nhất của bạn bị mất.
Mỗi hồ sơ tài khoản bao gồm nhật ký cuộc họp, hợp đồng, công việc đang mở và các tài liệu liên quan. Nguồn thông tin trung tâm này giúp củng cố mối quan hệ và thúc đẩy giá trị lâu dài. Bảng điều khiển tích hợp nêu bật đóng góp doanh thu, rủi ro gia hạn và các yếu tố thúc đẩy sự hài lòng.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Theo dõi ngày gia hạn, thông tin liên hệ và mức độ tương tác bằng các trường tùy chỉnh như Tương tác qua email và Ngày đóng
- Phát hiện cơ hội bán thêm bằng chế độ xem điểm số tùy chỉnh
- Phối hợp với bộ phận tiếp thị và sản phẩm về phản hồi tài khoản
- Truy cập các chế độ xem quan trọng như Tài khoản có rủi ro và Tài khoản ưu tiên để ra quyết định nhanh chóng
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm thành công khách hàng, AM và bán hàng doanh nghiệp cần theo dõi tình trạng khách hàng, ngăn chặn sự rời bỏ và giữ cho dữ liệu khách hàng có thể truy cập được trong toàn bộ nhóm.
➡️ Đọc thêm: Mẫu dịch vụ khách hàng để tổ chức hoạt động hỗ trợ
10. ClickUp Các bước để tạo mẫu kênh bán hàng
Kế hoạch một kênh bán hàng hiệu quả đòi hỏi sự rõ ràng và định hướng. Các bước tạo mẫu kênh bán hàng của ClickUp hướng dẫn các nhóm qua từng giai đoạn của kênh — từ nhận thức đến duy trì — lập bản đồ các hoạt động, nội dung và thông điệp quan trọng cho từng giai đoạn.
Mỗi phần được chia thành mục tiêu có thể theo dõi và điểm kiểm tra chuyển đổi. Mẫu này thậm chí còn giúp các nhóm bán hàng và tiếp thị hợp tác hiệu quả hơn, giảm sự sai lệch và cải thiện chất lượng khách hàng tiềm năng thông qua các chiến lược nuôi dưỡng khách hàng hiệu quả và có mục tiêu rõ ràng hơn.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Hình dung toàn bộ kênh bán hàng bằng Chế độ xem Danh sách, Gantt và Bảng
- Phân công công việc cho nội dung, tiếp cận và đang theo dõi ở mỗi giai đoạn
- Kết nối các công việc, kế hoạch tiếp cận và nội dung chiến dịch
- Cải thiện sự hợp tác với các công việc con, ưu tiên, nhận xét và tự động hóa tích hợp sẵn
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà lãnh đạo bán hàng, nhà tiếp thị và nhà sáng lập đang thiết kế các chiến lược bán hàng có thể mở rộng và muốn theo dõi khách hàng tiềm năng, nỗ lực nội dung và hiệu suất chuyển đổi trong một hệ thống duy nhất.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy coi CRM là nguồn thông tin duy nhất bằng cách liên kết tất cả các thông tin liên lạc, tài liệu và quyết định quan trọng trực tiếp với hồ sơ liên hệ. Điều này giúp toàn bộ nhóm của bạn luôn thống nhất và loại bỏ sự lộn xộn do thông tin bị phân tán trên nhiều công cụ.
11. Mẫu kế hoạch bán hàng ClickUp
Mẫu kế hoạch bán hàng ClickUp giúp các nhóm xác định mục tiêu bán hàng rõ ràng, điều chỉnh chiến lược và theo dõi hiệu suất một cách gọn gàng. Mẫu này phác thảo các mục tiêu chiến lược, chiến thuật bán hàng, kế hoạch lãnh thổ và mục tiêu hàng quý trong một tài liệu có cấu trúc.
Được xây dựng dưới dạng mẫu danh sách sẵn sàng sử dụng, mẫu này cung cấp các chế độ xem có cấu trúc như Dòng thời gian, Gantt và Các thành phần kế hoạch bán hàng, đảm bảo nhóm của bạn luôn biết công việc tiếp theo là gì và nó liên quan như thế nào đến các mục tiêu lớn hơn.
Mẫu này cũng hỗ trợ theo dõi hiệu suất và điều chỉnh chéo giữa các bộ phận. Bạn có thể tạo chế độ xem cho các dòng sản phẩm, kênh bán hàng hoặc nhóm khác nhau.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Phân tích tiến độ và tinh chỉnh chiến lược qua bảng điều khiển để phối hợp mục tiêu với hoạt động tiếp thị và vận hành
- Theo dõi tiến độ của từng chiến lược CRM bằng Chế độ xem Gantt và Lịch
- Cộng tác giữa các thành viên trong nhóm với các công việc con và nhiệm vụ
- Sử dụng tóm tắt dự án để theo dõi hiệu suất và nhanh chóng điều chỉnh khi cần thiết
🔑 Lý tưởng cho: Giám đốc bán hàng, giám đốc điều hành và giám đốc điều hành có kế hoạch phát triển có cấu trúc, điều phối các nhóm, dòng thời gian và kết quả trong một không gian làm việc CRM hợp tác duy nhất.
📚 Đọc thêm: CRM hợp tác là gì? Tính năng, lợi ích và ví dụ
12. Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp
Phân tích xu hướng hiệu suất và truyền đạt chúng một cách hiệu quả là yếu tố quan trọng để thành công trong bán hàng. Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp có bố cục sẵn cho báo cáo hiệu suất bán hàng hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.
Biểu đồ, bảng và trường động giúp trực quan hóa tiến độ và nêu bật các chỉ số hiệu suất chính (KPI).
Cho dù bạn đang đo lường tỷ lệ chuyển đổi, theo dõi hiệu suất của nhân viên bán hàng hay xem xét xu hướng thắng/thua, mẫu này sẽ biến dữ liệu thô thành bản tóm tắt hấp dẫn, sẵn sàng trình lên cấp trên
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Theo dõi khu vực, thành tích, quý và hơn thế nữa bằng các trường tùy chỉnh như Quý bán hàng và Khu vực bán hàng
- Truy cập nhiều chế độ xem để báo cáo theo năm, tháng hoặc loại sản phẩm/dịch vụ
- Nổi bật các chỉ số KPI như tỷ lệ thành công, tốc độ dòng chảy và doanh thu
- Cải thiện sự hợp tác giữa các bộ phận với bảng điều khiển và dòng thời gian có cấu trúc
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà phân tích bán hàng, quản lý và nhóm vận hành báo cáo về hiệu suất và muốn xây dựng các báo cáo bán hàng nhất quán, dựa trên dữ liệu trong các chu kỳ và nhóm khác nhau.
🔎 Bạn có biết? Các nền tảng CRM di động đã tăng trưởng đáng kể, với các doanh nghiệp sử dụng chúng đạt mức tăng trưởng 150% trong việc đạt mục tiêu bán hàng.
13. Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp
Các hoạt động bán hàng hàng ngày cần được giám sát nhất quán, đặc biệt là trong môi trường làm việc nhịp độ nhanh. Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp giám sát dữ liệu bán hàng từ mọi góc độ: theo sản phẩm, theo nhóm và theo thời gian.
Các chế độ xem như Doanh số hàng tháng và Trạng thái bán hàng theo sản phẩm giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến trình bán hàng đồng thời giữ dữ liệu sạch sẽ, cập nhật và trực quan.
Mẫu này bao gồm nhật ký cuộc gọi, thẻ trạng thái, ghi chú giao dịch và hành động có dấu thời gian để theo dõi đầy đủ. Các nhóm có thể tùy chỉnh các trường để phù hợp với dữ liệu CRM, tạo cảnh báo để theo dõi và trực quan hóa các chỉ số hiệu suất hàng ngày thông qua biểu đồ hoặc tiện ích.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Theo dõi chi phí đơn vị, hàng trả lại, vận chuyển và tỷ suất lợi nhuận với các trường tùy chỉnh như Phí vận chuyển và Mục tiêu lợi nhuận
- Xác định các điểm bỏ cuộc và trì hoãn quy trình một cách nhanh chóng
- Ghi chép và theo dõi các hoạt động bán hàng hàng ngày kèm theo dấu thời gian
- Phân tích xu hướng và đơn đặt hàng của khách hàng mà không cần chuyển đổi công cụ
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng nội bộ, quản lý SDR và các nhóm muốn hiển thị quy trình làm việc đồng thời quản lý hiệu suất cá nhân và nhóm, đo lường kết quả và tối ưu hóa nỗ lực bán hàng bằng cách theo dõi dựa trên dữ liệu.
14. Mẫu cuộc gọi bán hàng ClickUp
Mỗi cuộc gọi đều có giá trị — nếu được ghi lại đúng cách. Mẫu Cuộc gọi Bán hàng ClickUp cho phép nhân viên bán hàng ghi lại kết quả cuộc hội thoại, đính kèm ghi chú cuộc gọi và đặt hành động theo dõi. Các trường tùy chỉnh cho liên hệ và ngày gọi giúp toàn bộ quy trình CRM của bạn rõ ràng, có trách nhiệm và dễ thực hiện, để không bỏ lỡ bất kỳ khách hàng tiềm năng nào.
Cuộc gọi có thể được phân loại theo mục đích (giới thiệu, demo, đàm phán) và liên kết với giao dịch hoặc liên hệ. Việc tổ chức dữ liệu này giúp cải thiện huấn luyện, giảm thiểu lặp lại và di chuyển nhanh hơn qua phễu bán hàng.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Có cái nhìn tổng quan về các cuộc gọi bán hàng và theo dõi tiến độ với Chế độ xem tóm tắt
- Theo dõi các cuộc gọi bán hàng theo trạng thái với các đường ống có cấu trúc và nhật ký cuộc gọi
- Lưu trữ chi tiết liên hệ, ghi chú cuộc gọi và lịch trình theo dõi tại một nơi
- Gán nhiệm vụ theo dõi và quản lý kết quả với các trạng thái tùy chỉnh
- Sắp xếp các hoạt động tiếp cận của bạn bằng các chế độ xem được thiết kế để hiển thị và tạo động lực
🔑 Lý tưởng cho: Nhân viên phát triển bán hàng, nhóm bán hàng và huấn luyện viên phân tích dữ liệu cuộc gọi muốn theo dõi nỗ lực tiếp cận khách hàng, tổ chức các hoạt động theo dõi và cải thiện kết quả từ mỗi cuộc gọi của khách hàng.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài phụ thuộc vào chu kỳ CRM được tối ưu hóa. Thực hiện các bước cần thiết sau để biến khách hàng tiềm năng thành những người ủng hộ trung thành:
- Xác định khách hàng tiềm năng: Xác định chính xác những khách hàng tiềm năng phù hợp với hồ sơ lý tưởng của bạn ✅
- Xác định khách hàng tiềm năng: Xác định những khách hàng tiềm năng thực sự sẵn sàng và có khả năng chuyển đổi ✅
- Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng: Xây dựng mối quan hệ và cung cấp giá trị cho đến khi họ sẵn sàng mua hàng ✅
- Đóng giao dịch: Hướng dẫn khách hàng tiềm năng qua các giai đoạn cuối cùng để chuyển đổi thành công ✅
- Cung cấp hỗ trợ khách hàng: Cung cấp dịch vụ sau mua hàng xuất sắc để thúc đẩy lòng trung thành và sự ủng hộ ✅
15. Mẫu quy trình bán hàng ClickUp
Mẫu quy trình bán hàng ClickUp sắp xếp từng giai đoạn của chu kỳ bán hàng trong một bố cục duy nhất dựa trên nhiệm vụ, phác thảo từng bước quy trình bán hàng của bạn — từ đánh giá khách hàng tiềm năng đến chốt đơn hàng.
Nó sắp xếp các hoạt động thành các trạng thái và trường tùy chỉnh, với quy trình công việc trực quan giúp theo dõi hiệu suất và hợp tác giữa các vai trò dễ dàng hơn.
Mỗi giai đoạn được trang bị danh sách kiểm tra công việc, các điểm phê duyệt và liên kết tài nguyên để tạo điều kiện quản lý quy trình làm việc hiệu quả. Điều này giúp nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập và nhân viên cũ luôn bắt kịp với những thay đổi chiến lược.
Tự động hóa giúp hợp lý hóa hơn nữa các công việc phổ biến, chẳng hạn như theo dõi và cập nhật trạng thái.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Phân chia các giai đoạn bán hàng thành các công việc chi tiết với trách nhiệm của người được giao
- Sử dụng Chế độ xem Gantt, Bảng và Lịch để theo dõi dòng thời gian và các hoạt động tiếp theo
- Lưu trữ thông tin liên hệ, email, điểm đánh giá khách hàng tiềm năng và nhật ký cuộc gọi với các trường tùy chỉnh
- Xác định các điểm nghẽn trong quy trình và xem xét tiến độ công việc trong một bảng điều khiển
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà lãnh đạo bán hàng, chuyên gia hỗ trợ và các nhóm xây dựng quy trình làm việc có thể mở rộng để chuẩn hóa quy trình bán hàng và làm rõ từng giai đoạn của giao dịch, từ khám phá đến đóng giao dịch.
Tối ưu hóa quy trình bán hàng của bạn với ClickUp
Nếu bạn đang quản lý nhiều công cụ cho CRM, cập nhật dự án, báo cáo và giao tiếp với khách hàng, bạn đang lãng phí thời gian. Trong khi Asana cung cấp các mẫu CRM là điểm khởi đầu tốt, ClickUp cung cấp một nền tảng duy nhất để quản lý mọi khía cạnh của hoạt động bán hàng của bạn.
Cho dù bạn đang xây dựng từ đầu hay cải thiện thiết lập hiện tại, ClickUp giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chốt giao dịch, giữ chân khách hàng và mở rộng nguồn thu nhập.
Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, phân công khách hàng tiềm năng, theo dõi các giai đoạn giao dịch và giám sát hiệu suất từ bảng điều khiển có thể tùy chỉnh. Do đó, mọi quy trình làm việc, mọi liên hệ, mọi giao dịch bán hàng đều được lưu trữ ở một nơi.
Bắt đầu miễn phí ngay hôm nay và xem ClickUp làm những điều kỳ diệu để quản lý CRM của bạn!