Nếu có một chiến lược phát triển nào không bao giờ lỗi thời, đó chính là tiếp thị giới thiệu. Và thật sự, điều này hoàn toàn hợp lý.
Theo một báo cáo, 86% người dùng tin tưởng các khuyến nghị và đánh giá hơn là quảng cáo. Hãy nghĩ về điều này: Khi một khách hàng dành thời gian để giới thiệu doanh nghiệp của bạn, đó không chỉ là về dịch vụ bạn cung cấp.
Điều đó có nghĩa là họ cảm thấy được quan tâm, hỗ trợ và đủ tự tin vào công việc của bạn để đặt tên của họ vào đó. Điều đó có nghĩa là bạn không chỉ giỏi trong công việc của mình mà còn đáng tin cậy, đáng tin tưởng và đáng để mọi người nói đến.
Đó là sức mạnh kỳ diệu của một thư giới thiệu khách hàng được viết tốt. Nó mang lại cho doanh nghiệp của bạn sự tín nhiệm mà quảng cáo không thể mua được, giúp bạn phát triển theo cách truyền thống — thông qua truyền miệng.
Để giúp bạn tận dụng tối đa, chúng tôi đã tổng hợp 14 mẫu giới thiệu khách hàng miễn phí tốt nhất mà bạn sẽ muốn có trong bộ công cụ của mình. Từ biểu mẫu giới thiệu đến theo dõi và ghi chú cảm ơn, mỗi mẫu đều bao gồm các chi tiết quan trọng và mẹo nhanh để bạn có thể bắt đầu xây dựng mối quan hệ giới thiệu tốt hơn mà không cần phỏng đoán.
Mẫu giới thiệu khách hàng là gì?
Mẫu giới thiệu khách hàng là các tin nhắn hoặc biểu mẫu sẵn sàng giúp bạn yêu cầu khách hàng hài lòng giới thiệu doanh nghiệp của bạn cho người khác. Ngoài ra, chúng còn cho phép bạn theo dõi các giới thiệu đó trong suốt quá trình.
Các mẫu này cung cấp cho bạn định dạng rõ ràng, thường bao gồm:
- Email/tin nhắn sẵn sàng gửi để yêu cầu khách hàng giới thiệu người khác
- Ghi chú cảm ơn khi họ hoàn thành việc cần làm
- Thông tin về bất kỳ chương trình khen thưởng hoặc giới thiệu nào mà bạn cung cấp
- Biểu mẫu đơn giản để thu thập chi tiết giới thiệu
- Tin nhắn theo dõi để duy trì cuộc hội thoại
Các mẫu này giúp bạn tiết kiệm thời gian và duy trì sự nhất quán, để bạn không phải bắt đầu lại từ đầu mỗi lần. Tất cả những gì bạn cần làm là điều chỉnh chúng cho phù hợp với cách bạn thường nói chuyện với các khách hàng khác nhau và chia sẻ một liên kết giới thiệu duy nhất để họ có thể bắt đầu.
Điều gì tạo nên một mẫu giới thiệu khách hàng tốt?
Một tìm kiếm nhanh trên Google sẽ hiển thị hàng ngàn mẫu giới thiệu khách hàng. Nhưng làm thế nào để biết mẫu nào thực sự đáng để bạn dành thời gian và nỗ lực?
Dưới đây là một số tính năng khóa cần tìm trong một mẫu tốt:
- Ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu: Mẫu giới thiệu khách hàng tốt phải ngắn gọn và dễ hiểu. Không có thuật ngữ chuyên môn, chỉ là một thông điệp đơn giản để khách hàng của bạn biết chính xác bạn đang yêu cầu gì
- Tùy chọn cá nhân hóa: Tìm các tính năng cho phép bạn thêm tên khách hàng, đề cập đến điều họ thích khi làm việc với bạn và làm cho yêu cầu giới thiệu giống như một cuộc hội thoại thực sự hơn là một tin nhắn chung chung
- Đề xuất giá trị: Thay vì chỉ yêu cầu một ân huệ, hãy chọn một mẫu giải thích rõ ràng giá trị mà dịch vụ của bạn mang lại. Điều này sẽ cho khách hàng một lý do thực sự để chia sẻ với những người họ biết
- Thiết kế chuyên nghiệp: Tìm mẫu chương trình giới thiệu sử dụng định dạng gọn gàng và giao diện phù hợp với thương hiệu của bạn để duy trì vẻ ngoài chuyên nghiệp. Nếu khách hàng chia sẻ mẫu này, nó vẫn phản ánh tốt về doanh nghiệp của bạn
- Lời cảm ơn: Kiểm tra xem mẫu có bao gồm lời cảm ơn chân thành hay không, bất kể nó có đề cập đến ai hay không. Thể hiện sự đánh giá cao sẽ giúp duy trì mối quan hệ bền chặt
📖 Xem thêm: Các chương trình liên kết phần mềm tốt nhất
14 mẫu giới thiệu khách hàng miễn phí
Bây giờ bạn đã biết mình đang tìm kiếm gì, đây là 14 mẫu giới thiệu khách hàng miễn phí để bắt đầu chương trình giới thiệu của bạn.
1. Mẫu biểu mẫu ClickUp
Một trong những cách dễ nhất để thu thập và quản lý giới thiệu khách hàng là thông qua biểu mẫu. Mẫu biểu mẫu ClickUp giúp bạn thực hiện việc đó một cách dễ dàng.
Nó cung cấp cho bạn một cấu trúc rõ ràng, có thể tùy chỉnh, hoàn chỉnh với các trường, trạng thái và chế độ xem. Chúng không chỉ sắp xếp các chi tiết cần thiết — như ai giới thiệu, họ giới thiệu ai và họ quan tâm đến dịch vụ nào. Chúng còn giúp tiết kiệm thời gian và duy trì tính nhất quán cho chương trình giới thiệu của bạn.
Tuy nhiên, mẫu này không chỉ là nơi thu thập thông tin mà còn được thiết kế để giúp bạn thực hiện hành động dựa trên thông tin đó. Nhờ công cụ quản lý nhiệm vụ của ClickUp, mỗi bài nộp/gửi sẽ được theo dõi, sắp xếp và xem xét, kết nối toàn bộ chương trình giới thiệu của bạn trực tiếp với quy trình làm việc của bạn. Điều này làm cho mẫu này trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho các công việc đột xuất như tiếp nhận khách hàng, yêu cầu nội bộ hoặc đăng ký sự kiện.
💜 Các tính năng chính:
- Các chế độ xem tích hợp như Biểu mẫu đăng ký, Các giai đoạn và Hướng dẫn bắt đầu để thu thập thông tin đầu vào có cấu trúc
- Trạng thái tùy chỉnh như Hoàn thành, Từ chối, Đang xem xét và Đăng ký mới để theo dõi tiến độ của từng giới thiệu
- Trường Tùy chỉnh để thu thập và sắp xếp thông tin như mục đích, chi tiết liên hệ của người giới thiệu, ID tải lên, v.v.
- Chế độ xem tóm tắt để xem nhanh hiệu suất biểu mẫu và bài nộp/gửi
- Tích hợp sẵn với Tự động hóa ClickUp để gửi email nhắc nhở, thêm nhận xét, phân công nhiệm vụ và hơn thế nữa
🔑 Lý tưởng cho: Freelancer, doanh nghiệp nhỏ hoặc đại lý muốn thiết lập chương trình giới thiệu đơn giản nhưng hiệu quả và thu thập phản hồi của khách hàng.
Điều thay đổi lớn nhất đối với tôi khi sử dụng ClickUp là các mẫu có thể tùy chỉnh và khả năng mang lại sự nhất quán cho tất cả các cơ sở của chúng tôi ở bất kỳ khu vực nào, để khách hàng có trải nghiệm giống nhau bất kể họ đến địa điểm Convene nào.
Điều thay đổi lớn nhất đối với tôi khi sử dụng ClickUp là các mẫu có thể tùy chỉnh và khả năng mang lại sự nhất quán cho tất cả các cơ sở của chúng tôi ở bất kỳ khu vực nào, để khách hàng có trải nghiệm giống nhau bất kể họ đến địa điểm Convene nào.
2. Mẫu email theo dõi của ClickUp
Khi bạn đang chạy một chương trình giới thiệu khách hàng, việc theo dõi vào đúng thời điểm có thể tạo ra sự khác biệt. Và đó là mục đích của Mẫu email theo dõi của ClickUp.
Cho dù bạn đang cảm ơn khách hàng vì đã giới thiệu, kiểm tra thông tin khách hàng tiềm năng mà họ gửi cho bạn hay nhắc nhở người đã thể hiện sự quan tâm, mẫu này sẽ giúp bạn theo dõi mọi cuộc hội thoại giới thiệu. Mẫu này sắp xếp toàn bộ quy trình bằng các tin nhắn tự động và nhắc nhở kịp thời.
Giống như tất cả các mẫu ClickUp, mẫu này đi kèm với Trạng thái Tùy chỉnh để theo dõi trạng thái của từng email — đã gửi, đang chờ trả lời hoặc đã hoàn thành. Ngoài ra, bạn có thể thêm các trường của riêng mình, như Nguồn giới thiệu hoặc Dịch vụ được yêu cầu, để giữ mọi thứ cụ thể cho chương trình giới thiệu của bạn.
💜 Tính năng chính:
- Các công việc phụ được định sẵn cho các tình huống theo dõi khác nhau (ví dụ: sau cuộc họp, cập nhật ưu đãi)
- Danh sách kiểm tra đảm bảo chất lượng tích hợp để đảm bảo email ngắn gọn, phù hợp với thương hiệu
- Quản lý dự án dựa trên công việc để phân công và theo dõi các hoạt động tiếp theo
- Tự động hóa ngày đáo hạn và nhắc nhở để theo dõi kịp thời và nhất quán
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng hoặc tiếp thị chủ yếu dựa vào sự phát triển từ miệng truyền miệng.
3. Mẫu ClickUp CRM
Việc duy trì mối quan hệ với khách hàng có thể nhanh chóng trở nên rối rắm. Vậy, làm thế nào để giữ mọi thứ đơn giản? Mẫu CRM ClickUp là một khung công tác giúp sắp xếp tất cả các khách hàng tiềm năng, liên hệ và cơ hội giới thiệu của bạn một cách gọn gàng trong một cơ sở dữ liệu trung tâm.
Đúng như tên gọi, mẫu hoàn toàn có thể tùy chỉnh này được kết nối với ClickUp CRM theo mặc định. Mẫu này bao gồm các Trạng thái tùy chỉnh — như Cần phê duyệt, Đủ điều kiện hoặc Mở — cho phép bạn theo dõi các giới thiệu.
Nó cũng có Trường Tùy chỉnh để thêm chi tiết như tên liên hệ và email, cùng với các đường ống và chế độ xem tích hợp để xem nhanh những gì đang xảy ra trên tất cả các khách hàng tiềm năng giới thiệu của bạn.
Bạn thậm chí có thể tự động hóa một số công việc lặp đi lặp lại trong quá trình giới thiệu. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian để tập trung vào việc xây dựng kết nối khách hàng vững chắc và phát triển các nhóm mạng lưới của mình.
💜 Tính năng chính:
- Đường ống CRM có thể tùy chỉnh để theo dõi khách hàng tiềm năng, giai đoạn giao dịch, thông tin liên hệ và ghi chú
- Chế độ xem Bảng và Danh sách để theo dõi bán hàng trực quan hoặc chi tiết
- Thẻ và ưu tiên để phân loại khách hàng có giá trị cao và các giao dịch khẩn cấp
- Công việc và nhắc nhở tích hợp để theo dõi kịp thời
🔑 Lý tưởng cho: Người làm việc tự do, doanh nghiệp nhỏ hoặc nhóm bán hàng cần một hệ thống rõ ràng để quản lý mối quan hệ với khách hàng.
📮 ClickUp Insight: 30% nhân viên tuân thủ giờ làm việc cố định, nhưng 27% thường xuyên làm thêm giờ và 19% không có lịch làm việc cố định. Khi công việc không thể dự đoán trước, làm thế nào để bạn thực sự tan sở? 🕰️
Tự động hóa lập lịch công việc trong Lịch ClickUp có thể giúp mang lại sự có tổ chức hơn cho cả những lịch trình khó dự đoán nhất. Lập kế hoạch cho tuần của bạn, đặt giờ làm việc cố định và tự động hóa nhắc nhở đăng xuất — vì thời gian là của bạn, bạn có quyền kiểm soát!
💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên bằng cách sử dụng Tự động hóa ClickUp — giúp tăng 12% hiệu quả công việc.
4. Mẫu biểu mẫu phản hồi ClickUp
Phản hồi đóng vai trò quan trọng hơn bạn nghĩ trong chương trình giới thiệu khách hàng. Bạn cần nghe trực tiếp từ khách hàng về những gì đang hiệu quả và những gì có thể cải thiện. Bởi vì khi khách hàng cảm thấy được lắng nghe, họ sẽ có xu hướng giới thiệu người khác vì họ tin rằng bạn quan tâm đến trải nghiệm của họ.
Mẫu Biểu mẫu Phản hồi ClickUp cung cấp cho bạn một cách có cấu trúc để thu thập thông tin hữu ích bằng cách sử dụng các Trường Tùy chỉnh như Đánh giá tổng thể, Nhà cung cấp dịch vụ và Đề xuất cải tiến. Mẫu này cũng đi kèm với các chế độ xem tích hợp sẵn, như bảng phản hồi và danh sách tóm tắt, giúp bạn nhanh chóng phát hiện các mẫu và thực hiện hành động.
💜 Các tính năng chính:
- Tính năng tạo/lập công việc với Trạng thái tùy chỉnh như Hoàn thành và Việc cần làm để theo dõi phản hồi của khách hàng
- Trường Tùy chỉnh với hơn 7 thuộc tính, chẳng hạn như Nhà cung cấp dịch vụ, Ngày mua hàng và Cấp độ khách hàng, để trực quan hóa tiến độ
- hơn 6 chế độ xem, bao gồm Chế độ xem bảng phản hồi, Chế độ xem bảng xếp hạng nhà cung cấp và Chế độ xem bảng khuyến nghị tổng thể để tổ chức tốt hơn
- Theo dõi thời gian và thẻ để phân loại và giám sát phản hồi
- Cảnh báo phụ thuộc giúp bạn duy trì tiến độ công việc
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm sản phẩm, bán hàng và tiếp thị muốn thúc đẩy chương trình giới thiệu và ủng hộ khách hàng thông qua việc thu thập và phân tích phản hồi hiệu quả.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng chỉ thu thập phản hồi — hãy hoàn thành vòng lặp! Hãy cho khách hàng biết rằng ý kiến của họ đã tạo ra sự khác biệt bằng cách chia sẻ thông tin cập nhật hoặc cảm ơn họ cá nhân. Điều này sẽ xây dựng lòng tin, khuyến khích phản hồi trong tương lai và biến người dùng thành những người ủng hộ trung thành. Sử dụng ClickUp Brain để hỏi ý kiến về cách khuyến khích khách hàng chia sẻ phản hồi.
5. Mẫu khảo sát phản hồi sản phẩm ClickUp
Nếu bạn muốn có thêm khách hàng giới thiệu, hãy bắt đầu bằng cách lắng nghe khách hàng hiện tại của bạn — những gì họ thích, những gì họ không thích và những gì họ mong muốn được cải thiện.
Mẫu khảo sát phản hồi sản phẩm ClickUp giúp bạn thu thập phản hồi trung thực từ khách hàng về sản phẩm của mình. Dữ liệu bạn thu được sẽ giúp bạn xác định những điểm cần cải thiện.
Mẫu này đi kèm với các Trường Tùy chỉnh như Mức độ hài lòng chung về sản phẩm, Thời lượng sử dụng sản phẩm và Trải nghiệm sử dụng. Thiết lập cho phép bạn điều chỉnh khảo sát theo nhu cầu cụ thể và các chế độ xem khác nhau, chẳng hạn như Mức độ hài lòng chung và Đánh giá sản phẩm, để phân tích phản hồi hiệu quả.
Bạn cũng có quyền truy cập vào các tính năng như theo dõi thời gian và tích hợp email, giúp bạn quản lý toàn bộ quá trình phản hồi dễ dàng hơn mà không gặp sự cố.
💜 Tính năng chính:
- Các trường khảo sát có thể tùy chỉnh để thu thập phản hồi chi tiết về sản phẩm, bao gồm xếp hạng và phản hồi văn bản
- Các tính năng quản lý công việc để tự động chuyển đổi bài nộp/gửi khảo sát thành công việc để dễ dàng theo dõi
- Trạng thái tùy chỉnh để điều chỉnh quy trình làm việc của bạn để quản lý tiến độ phản hồi
- Các tùy chọn để phân công công việc và chia sẻ thông tin phản hồi để khuyến khích sự hợp tác trong nhóm
🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý sản phẩm, đội ngũ hỗ trợ khách hàng hoặc chuyên gia tiếp thị muốn thu thập, sắp xếp và hành động dựa trên phản hồi của người dùng.
6. Mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng ClickUp
Giới thiệu mạnh mẽ phát sinh từ sự tương tác nhất quán và chu đáo với khách hàng. Mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng của ClickUp cung cấp cho khách hàng của bạn một cách đơn giản và đáng tin cậy để liên hệ với bạn, cho dù họ có phản hồi, câu hỏi hay vấn đề.
Mẫu này có thể tùy chỉnh hoàn toàn, bao gồm các trạng thái được mã hóa bằng màu sắc như Yêu cầu mới và Đang xem xét, đồng thời cho phép bạn truy cập các chế độ xem tích hợp như tóm tắt liên hệ và bảng quy trình. Điều này giúp bạn sắp xếp công việc, phản hồi nhanh chóng và duy trì cuộc hội thoại.
💜 Tính năng chính:
- Tự động chuyển đổi công việc từ bài nộp/gửi biểu mẫu liên hệ của khách hàng
- Trường Tùy chỉnh để thu thập thông tin khách hàng cần thiết
- Trạng thái tùy chỉnh như Hoàn thành và Bị chặn để theo dõi và sắp xếp các truy vấn
- Bốn chế độ xem khác nhau (bao gồm Hướng dẫn bắt đầu) để quản lý công việc linh hoạt
- Các công cụ cộng tác nhóm tích hợp như ClickUp Docs, Trò chuyện và Bảng trắng
🔑 Lý tưởng cho: Đội ngũ hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty thương mại điện tử, đội ngũ tiếp thị và đội ngũ sản phẩm mong muốn giữ liên lạc với khách hàng của mình.
7. Mẫu khảo sát sự hài lòng của khách hàng ClickUp
Chắc chắn, khách hàng hài lòng sẽ giới thiệu bạn cho nhiều người hơn. Nhưng làm thế nào để biết họ thực sự hài lòng? Bằng cách hỏi những câu hỏi phù hợp! Sử dụng Mẫu khảo sát sự hài lòng của khách hàng ClickUp để tùy chỉnh các trường như Tính hữu ích, Rõ ràng và Giải quyết vấn đề để phù hợp chính xác với những gì bạn muốn tìm hiểu.
Sau đó, sử dụng các chế độ xem như Người trả lời, Biểu mẫu khảo sát và Xếp hạng kiến thức để xem xét phản hồi và nhanh chóng phát hiện xu hướng. Ngoài ra, bạn còn có thể làm việc với các Trạng thái tùy chỉnh như Đang mở và Đã hoàn thành để xem tình trạng của từng khảo sát.
Và vì phản hồi có thể được chuyển thành công việc ngay lập tức, không có câu hỏi nào bị bỏ qua. Điều này giúp các nhóm ưu tiên các hành động dựa trên mức độ khẩn cấp, phân công công việc cho các thành viên phù hợp và theo dõi tiến độ mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
💜 Tính năng chính:
- Hơn chín Trường Tùy chỉnh để thu thập phản hồi chính xác mà bạn cần
- Tự động tạo/lập công việc với Trạng thái tùy chỉnh để theo dõi tiến độ
- Bốn loại chế độ xem để sắp xếp và phân tích phản hồi
- Các công cụ quản lý dự án tích hợp như hỗ trợ AI và phản hồi bình luận
- Thu thập dữ liệu thời gian thực và tự động hóa quy trình làm việc để quản lý phản hồi hiệu quả
🔑 Lý tưởng cho: Đội ngũ hỗ trợ khách hàng, quản lý sản phẩm và chuyên gia tiếp thị cần một cách hiệu quả để biến phản hồi của khách hàng thành thông tin chi tiết có thể hành động và nhanh chóng cải thiện sự hài lòng của khách hàng.
📖 Đọc thêm: Nuôi dưỡng lòng trung thành: Chiến lược giữ chân khách hàng để kinh doanh thành công lâu dài
8. Mẫu thành công của khách hàng ClickUp
Bạn mệt mỏi vì bỏ lỡ cơ hội và theo dõi giới thiệu không có tổ chức? Mẫu Thành công Khách hàng của ClickUp giúp bạn theo dõi mọi giới thiệu, từ lần giới thiệu ban đầu đến mối quan hệ đang diễn ra.
Với mẫu này, bạn có thể dễ dàng theo dõi các cột mốc giới thiệu quan trọng, phân công công việc và tự động hóa việc theo dõi bằng các trạng thái như Đang giới thiệu, Đã gia hạn và Đã hủy.
Cho dù là theo dõi khách hàng tiềm năng hay nuôi dưỡng giới thiệu, ClickUp đều giúp bạn luôn nắm bắt tình hình. Các tính năng như danh sách kiểm tra, tự động hóa và tích hợp cho phép nhóm của bạn tập trung vào việc phát triển mạng lưới giới thiệu.
💜 Tính năng chính:
- Trạng thái tùy chỉnh để theo dõi tiến độ, từ giai đoạn tiếp nhận khách hàng đến giai đoạn gia hạn
- Quy trình công việc tự động để thiết lập các hoạt động theo dõi, nhắc nhở và phân công công việc
- Trường Tùy chỉnh và chế độ xem để phân loại và hiển thị dữ liệu khách hàng
- Theo dõi thời gian và quản lý phụ thuộc để luôn nắm rõ các công việc
- Biểu mẫu phản hồi tích hợp để thu thập ý kiến khách hàng và cải thiện dịch vụ của bạn
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm thành công của khách hàng, quản lý tài khoản và nhóm dịch vụ muốn thu hút khách hàng giới thiệu, giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.
🧠 Thú vị: Người ta kể rằng vào năm 55 trước Công nguyên, Julius Caesar đã hứa thưởng cho các binh sĩ của mình 300 sestertii (khoảng một phần ba lương hàng năm của họ) để tuyển mộ bạn bè gia nhập quân đội La Mã. Hình thức tuyển dụng dựa trên thưởng này tương tự như các chương trình giới thiệu khách hàng hiện đại.
9. Mẫu hợp tác thành công với khách hàng của ClickUp
Nếu có một mẫu mà chương trình giới thiệu của bạn không thể thiếu, thì đó là Mẫu hợp tác thành công với khách hàng của ClickUp. Mẫu này được thiết kế để giúp toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ, có tổ chức và hiệu quả.
Từ lần liên hệ đầu tiên đến khi nhận được sự ủng hộ cuối cùng, nó sẽ thông báo cho bạn về các hoạt động theo dõi, cuộc họp và các bước tiếp theo — tất cả được trình bày trong một quy trình bốn giai đoạn đơn giản: Khách hàng mới, Lập lịch, Cuộc họp và Được ủng hộ. Bạn có thể phân công công việc, đặt thời hạn và theo dõi tiến độ để nhóm của bạn luôn biết việc cần làm tiếp theo.
Bạn có thể tải lên biểu mẫu giới thiệu, ghi chú cuộc họp hoặc thậm chí thư giới thiệu ngay trong thẻ công việc. Nó còn đi kèm với các tính năng bổ sung như lập lịch tích hợp, thẻ để đánh dấu các giới thiệu ưu tiên cao và thậm chí là trợ lý AI để giúp viết hoặc cập nhật.
💜 Tính năng chính:
- Quy trình khách hàng rõ ràng gồm bốn giai đoạn để theo dõi tiến độ
- Thẻ công việc với người được giao, thời hạn và tải lên tệp
- Phần lập lịch tích hợp để điều phối cuộc họp
- Trợ lý AI để nhanh chóng lập tài liệu và thiết lập công việc
- Hệ thống thư mục được tổ chức để sắp xếp theo tháng hoặc theo dự án
🔑 Lý tưởng cho: Nhóm thành công của khách hàng, điều phối viên nhập học, quản lý dự án và các cơ quan quản lý nhiều quy trình công việc của khách hàng.
10. Mẫu giới thiệu khách hàng của HubSpot
Bộ mẫu giới thiệu khách hàng của HubSpot bao gồm hơn 45 mẫu sẵn sàng sử dụng cho email và bài đăng trên mạng xã hội, tất cả được sắp xếp theo mục đích: yêu cầu đánh giá, chia sẻ tin nhắn, theo dõi và bày tỏ lòng biết ơn.
Điều gì làm cho nó trở nên tuyệt vời hơn? Bạn không bị giới hạn chỉ ở một kênh. Bộ công cụ này bao gồm các mẫu cho cả trang kinh doanh và hồ sơ cá nhân trên mạng xã hội, để toàn bộ nhóm của bạn có thể giúp truyền bá thông tin.
Dù bạn đang cung cấp phần thưởng hay chỉ đơn giản là yêu cầu một lời giới thiệu ngắn gọn, bộ công cụ này giúp bạn duy trì sự nhất quán, chuyên nghiệp và dễ quản lý.
💜 Tính năng chính:
- hơn 45 mẫu email và mạng xã hội để giới thiệu
- Nội dung tin nhắn để yêu cầu, theo dõi và cảm ơn người giới thiệu
- Bản sao xã hội cho cả trang kinh doanh và chia sẻ của nhân viên
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm nhỏ, doanh nghiệp dịch vụ hoặc bất kỳ ai muốn xây dựng chương trình giới thiệu khách hàng mà không gặp căng thẳng.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các biểu mẫu giới thiệu tốt nhất là những biểu mẫu dễ sử dụng, giống như gửi một văn bản ngắn gọn cho bạn bè. Hãy viết biểu mẫu của bạn ngắn gọn, súc tích và thân thiện với thiết bị di động. Bạn càng làm cho việc giới thiệu trở nên dễ dàng, khách hàng của bạn càng có nhiều khả năng thực hiện việc đó (lặp đi lặp lại!)
Tôi không thể nói đủ những điều tốt về nó. Giữa tự động hóa, mẫu và tất cả các loại theo dõi và chế độ xem khác nhau, không có cách nào để ClickUp làm bạn thất vọng.
Tôi không thể nói đủ những điều tốt về nó. Giữa tự động hóa, mẫu và tất cả các loại theo dõi và chế độ xem khác nhau, không có cách nào để ClickUp làm bạn thất vọng.
11. Mẫu thư giới thiệu khách hàng của Template. Net
Miễn phí, rõ ràng và trau chuốt, Mẫu thư giới thiệu khách hàng của Template. Net rất phù hợp để giới thiệu khách hàng cho một doanh nghiệp hoặc liên hệ khác. Mẫu này giúp bạn nêu bật điểm mạnh của khách hàng và gợi ý những lợi ích mà họ có thể nhận được từ mối quan hệ hợp tác mới, giúp giới thiệu của bạn không chỉ hiệu quả mà còn đáng tin cậy.
Được thiết kế với đường nét rõ ràng và thương hiệu hiện đại, mẫu có thể chỉnh sửa này bao gồm các phần cho thông tin liên hệ của khách hàng, tổng quan ngắn gọn về công việc của họ và không gian cho lời giới thiệu cá nhân của bạn. Bạn thậm chí còn có không gian để thêm logo và thông tin kinh doanh của riêng mình, đảm bảo thương hiệu cá nhân của bạn luôn ở vị trí trung tâm.
💜 Các tính năng chính bao gồm:
- Bố cục thư giới thiệu có thể chỉnh sửa
- Các phần dành cho thông tin chi tiết về khách hàng/công ty, thông tin liên hệ và thông điệp giới thiệu
- Các trường cho tên người gửi, công ty và email
🔑 Lý tưởng cho: Các chuyên gia thường giới thiệu khách hàng đến các dịch vụ khác, chẳng hạn như tư vấn độc lập, đại lý hoặc doanh nghiệp nhỏ cung cấp giới thiệu đến các nhà cung cấp đối tác.
12. Mẫu chính sách chương trình giới thiệu khách hàng của bộ phận bán hàng của Template. Net
Nếu bạn đang muốn thưởng cho khách hàng trung thành hoặc khuyến khích đối tác giới thiệu khách hàng tiềm năng mới, hãy xem Mẫu Chính sách Chương trình Giới thiệu Khách hàng Bán hàng của Template. Net. Mẫu này giúp truyền đạt rõ ràng mục tiêu của chương trình, ai có thể tham gia và phần thưởng được cung cấp.
Mẫu này có bố cục thân thiện với người dùng, dễ chỉnh sửa, giúp cá nhân hóa nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể đặt điều khoản giới thiệu và điều chỉnh người tham gia, phần thưởng bạn cung cấp và cách theo dõi giới thiệu.
Nó cũng bao gồm tất cả các thông tin quan trọng, như bảo mật, điều khoản và điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn thay đổi chương trình, để bạn không phải lo lắng về việc bỏ sót bất kỳ thông tin nào.
💜 Các tính năng chính:
- Các phần chính sách đã được soạn sẵn, bao gồm tổng quan về chương trình, điều kiện tham gia, ưu đãi và điều khoản
- Có thể chỉnh sửa hoàn toàn để phù hợp với phong cách thương hiệu và cơ cấu phần thưởng của bạn
- Không gian để thêm logo kinh doanh, thông tin liên hệ và chữ ký
🔑 Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang triển khai chương trình bán hàng mới hoặc điều chỉnh các nỗ lực tiếp thị giới thiệu hiện có.
13. Mẫu biểu mẫu giới thiệu khách hàng pháp lý của Template. Net
Các công ty luật, mẫu này dành cho bạn. Mẫu Biểu mẫu giới thiệu khách hàng pháp lý của Template.net giúp bạn thu thập tất cả các thông tin cần thiết về người giới thiệu và khách hàng mà họ giới thiệu.
Mẫu này rất dễ tùy chỉnh và bao gồm các phần để thêm thông tin liên hệ của người giới thiệu, chi tiết về khách hàng được giới thiệu, loại trợ giúp pháp lý mà họ cần, bất kỳ thời hạn nào hoặc ghi chú bổ sung. Cho dù bạn đang chia sẻ hay nhận giới thiệu, định dạng dễ điền và đơn giản này sẽ giúp bạn nhanh chóng hành động và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.
💜 Các tính năng chính:
- Các phần được định dạng sẵn cho thông tin người giới thiệu và khách hàng
- Không gian để chỉ định loại vấn đề pháp lý và mô tả vấn đề
- Các phần dành cho thời hạn, phương thức liên hệ ưa thích và ghi chú
🔑 Lý tưởng cho: Công ty luật, luật sư độc lập, đối tác giới thiệu, trợ lý pháp lý và các chuyên gia giới thiệu khách hàng trong lĩnh vực pháp lý.
14. Mẫu cảm ơn khách hàng giới thiệu của Template. Net
Gửi lời cảm ơn nhanh chóng, cá nhân hóa không chỉ thể hiện sự quan tâm của bạn mà còn giúp xây dựng lòng trung thành và duy trì các giới thiệu thành công. Mẫu Cảm ơn khách hàng giới thiệu từ Template.net là một cách chu đáo để thể hiện với khách hàng rằng bạn đánh giá cao sự tin tưởng của họ đối với doanh nghiệp của bạn.
Mẫu này được thiết kế đơn giản, chân thành và sẵn sàng sử dụng — chỉ cần thêm tên khách hàng, người được giới thiệu và thông tin kinh doanh của bạn là bạn sẽ có một lá thư cảm ơn cá nhân, chân thành và chuyên nghiệp trong vài phút.
💜 Các tính năng chính:
- Thông điệp cảm ơn đã giới thiệu khách hàng đã được soạn sẵn
- Các trường có thể tùy chỉnh cho tên, ngày, công ty và dịch vụ
- Giọng điệu chuyên nghiệp thể hiện sự đánh giá cao và củng cố mối quan hệ với khách hàng
🔑 Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp, chuyên gia dịch vụ, nhóm bán hàng, đại diện dịch vụ khách hàng và bất kỳ ai muốn xây dựng lòng trung thành thông qua các tin nhắn cảm ơn được cá nhân hóa.
Biến giới thiệu khách hàng thành chiến lược phát triển mạnh mẽ bằng ClickUp!
Khách hàng trung thành có thể mang lại những điều kỳ diệu cho doanh nghiệp của bạn. Khi một trong số họ giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, điều đó có nghĩa là họ tin tưởng công việc của bạn đủ để đảm bảo cho nó. Sự tin tưởng đó rất mạnh mẽ.
Các mẫu giới thiệu khách hàng mà chúng tôi chia sẻ trong danh sách này sẽ giúp bạn xây dựng niềm tin đó. Cho dù bạn đang gửi lời cảm ơn, yêu cầu giới thiệu hay thiết lập một quy trình đơn giản để quản lý chúng, các mẫu này sẽ giúp bạn thực hiện tất cả.
Mỗi mẫu phục vụ một mục đích khác nhau — có thể bạn cần một biểu mẫu gọn gàng để thu thập phản hồi hoặc một mẫu email giới thiệu nhanh để theo dõi khách hàng tiềm năng. Dù bạn đang ở giai đoạn nào, những công cụ này sẽ giúp bạn tiến hành công việc dễ dàng hơn mà không cần suy nghĩ quá nhiều.
Và nếu bạn đang tìm kiếm thêm nhiều cách để tổ chức công việc, hãy xem thư viện đầy đủ hơn 1.000 mẫu của ClickUp. Bạn sẽ tìm thấy mọi thứ, từ công cụ theo dõi dự án đến quy trình công việc của khách hàng — hoàn toàn có thể tùy chỉnh và được thiết kế để làm việc với nhóm của bạn trong thời gian thực.
Đăng ký ngay hôm nay trên ClickUp để có tài khoản miễn phí và biến nó thành phần mềm theo dõi giới thiệu cá nhân của bạn!