11 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดและกรณีการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หาก การหาซอฟต์แวร์ CRM ใหม่ ขึ้นมาอยู่บนสุดของรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันจบของคุณ ให้เรามาจัดการงานนี้ให้เสร็จวันนี้เลย!

CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) คือระบบที่ใช้ในการจัดการการสื่อสารและข้อมูลประจำวันจากลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ และลูกค้าปัจจุบัน ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามการโต้ตอบและความชอบของลูกค้าได้ และให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

และด้วยซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสม ทีมขายและการตลาดสามารถนำรายการเข้าสู่กระบวนการทำงานของ CRMได้โดยตรงและทำงานให้สำเร็จ พวกเขาจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรและจะหาทรัพยากรได้จากที่ไหน

ไม่ใช่ว่า "ถ้า" แต่เป็น "เมื่อไหร่" ที่ธุรกิจต้องการระบบที่เหมาะสมเพื่อรักษาความมุ่งมั่นและประสิทธิภาพของทีม คุณจะต้องมี เครื่องมือเฉพาะทางเพื่อสร้างผลลัพธ์ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าซอฟต์แวร์ CRM ใดจะสร้างผลกระทบมากที่สุดต่อทีมของคุณ เราได้รวบรวม 11 ตัวอย่าง CRM และกรณีการใช้งานไว้ให้แล้ว

ตารางเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ CRM

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของกรณีการใช้งานและโครงสร้างธุรกิจสำหรับแต่ละ CRM!

11 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบ CRM ที่ดีที่สุด

1.คลิกอัพ

ลองใช้ ClickUp ตอนนี้

ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดายด้วยการแสดงข้อมูลแบบภาพการตลาดอัตโนมัติ การสื่อสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดในที่เดียว และ ClickUp ไม่ได้จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง! ฟีเจอร์และเครื่องมือต่างๆ สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมข้ามสายงานเช่นทีมการตลาด วิศวกรฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายการเงินสามารถใช้ ClickUp เพื่อจัดการงานและช่วยปิดการขายได้เร็วขึ้น

กรณีการใช้งาน ClickUp: CRM บนมือถือและการจัดการโครงการ

เมื่อคุณขยายฐานข้อมูลลูกค้าและรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณจะต้องการระบบ CRM และการจัดการโครงการที่เชื่อถือได้เช่น ClickUp เพื่อจัดการโอกาสทางการขายทุกระดับและแคมเปญการตลาด

คุณสมบัติของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายและการตลาดทำให้ทุกคนมีข้อมูลที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ความสัมพันธ์ในทีมที่ดีขึ้นและการส่งต่องานที่รวดเร็วขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ที่ประสานกันให้กับลูกค้า นี่คือวิธีอื่นๆ ในการใช้ประโยชน์จาก ClickUp:

หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ของ ClickUp ให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลต ClickUp CRMเพื่อทดลองใช้การปรับแต่งโครงการและการอัตโนมัติการขาย!

รับแม่แบบฟรี

จัดการลูกค้าเป้าหมาย ความสัมพันธ์กับลูกค้า และการขายของคุณในที่เดียวด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp นี้

ราคาของ ClickUp

เรียนรู้วิธีสร้างระบบ CRM ใน ClickUpเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า!

2. ฮับสปอต

HubSpot เป็นโซลูชัน CRM ที่ทรงพลังซึ่งให้บริการซอฟต์แวร์การตลาดแบบอินบาวด์และการขาย บริการ และการศึกษา มันนำเสนอซอฟต์แวร์หลากหลายประเภทเพื่อช่วยธุรกิจในการทำการตลาดและการขาย รวมถึง HubSpot CRM, HubSpot Marketing และ HubSpot Sales นอกจากนี้ HubSpot ยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลในตัวที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของพวกเขา

กรณีการใช้งาน HubSpot: ระบบ CRM แบบครบวงจร

ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของการใช้ระบบ CRM หลายระบบคือทีมของคุณต้องทำงานหนักเป็นสองเท่าเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ด้วยแพลตฟอร์ม CRM อย่าง Hubspot คุณสามารถจัดการการโต้ตอบและข้อมูลตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าได้อย่างง่ายดายภายใต้หลังคาเดียวกัน

ระบบ CRM ของ HubSpot สามารถช่วยให้ทีมขายของคุณมีตำแหน่งที่ดีขึ้นในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า, เพิ่มยอดขาย, และปรับปรุงการตลาดของคุณให้เหมาะสมที่สุด. มีฟังก์ชันต่าง ๆ ให้คุณเลือกใช้เพื่อช่วยจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ. คุณสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ, ติดตามการสื่อสารกับลูกค้า, และส่งอีเมลอัตโนมัติได้.

ราคาของ HubSpot

โบนัส:เครื่องมือซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ Mac

3. Zendesk

Zendeskเป็นแพลตฟอร์มบริการลูกค้าที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าของตนได้ แพลตฟอร์มนี้มอบชุดเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ รวมถึงระบบตั๋วคำขอ ฟังก์ชันแชท และฐานความรู้Zendesk สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้หลากหลาย ทำให้ธุรกิจสามารถให้การสนับสนุนผ่านทุกช่องทางได้อย่างง่ายดาย

กรณีการใช้งาน Zendesk: ศูนย์ช่วยเหลือ/ระบบจัดการตั๋ว CRM

ระบบช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่ที่สำคัญของกิจกรรมการสนับสนุนลูกค้าใด ๆ ด้วยการใช้ระบบช่วยเหลือ บริษัทสามารถติดตามและจัดการคำขอการสนับสนุนลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

ซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับการออกตั๋วสามารถใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าและติดตามระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้ แต่ Zendesk เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะไม่เพียงแต่ทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณเท่านั้น แต่ยังง่ายขึ้นสำหรับทีมสนับสนุนภายในของคุณด้วย เมื่อการแบ่งปันข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าถึงได้ พวกเขาจะไม่จมอยู่กับงานยุ่งอีกต่อไป แต่จะมุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งประสบการณ์ให้กับลูกค้าแทน

ราคาของ Zendesk

โบนัส:เครื่องมือ CRM แบบ SaaS!

4. Freshworks

Freshworks เป็นชุดซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การขาย และการตลาด มีเครื่องมือหลากหลายในการติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าและผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้า รวมถึงเครื่องมือวางแผนกลยุทธ์ CRMเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมล และระบบสำหรับจัดการงานและโครงการ

กรณีการใช้งาน Freshworks: การจัดการกิจกรรมการขาย

การติดตามกิจกรรมการขายเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ CRMที่ช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้าไว้. โดยการติดตามกิจกรรมการขาย คุณจะมีภาพที่ชัดเจนว่าเป้าหมายการขายกำลังบรรลุเป้าหมาย, เกินเป้าหมาย, หรือหลุดเป้าหมาย. ด้วย Freshworks คุณมีวิธีการติดตามกิจกรรมการขายได้หลายวิธี:

ราคาของ Freshworks

5. เอเจนซี่แฮนด์ดี้

Agency Handy คือแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี่ รวบรวมระบบ CRM การจัดการโครงการ การออกใบแจ้งหนี้ การให้ข้อเสนอแนะไฟล์ และการสื่อสารกับลูกค้าไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การติดตามลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการชำระเงินขั้นสุดท้าย Agency Handy สามารถช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจเอเจนซี่ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหลายอย่าง

กรณีการใช้งาน Agency Handy: การจัดการลูกค้าและเอเจนซี่

นี่คือวิธีบางประการที่ Agency Handy ช่วยคุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการดำเนินงานของเอเจนซี่ —

ราคาพิเศษสำหรับเอเจนซี่

6. ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์

Microsoft Dynamicsเป็นชุดซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจที่นำเสนอโดย Microsoft ครอบคลุมหลากหลายด้านของธุรกิจ ตั้งแต่การเงินและการดำเนินงาน ไปจนถึงการขายและการตลาด Dynamics ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรจัดการการเงิน การดำเนินงาน การขายและการตลาด รวมถึงการบริการลูกค้า

กรณีการใช้งาน Microsoft Dynamics: CRM สำหรับการดำเนินงาน

ระบบ CRM แบบปฏิบัติการช่วยให้ธุรกิจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น การติดตามข้อมูลลูกค้า การทำให้กระบวนการขายเป็นระบบอัตโนมัติ และการจัดการการติดต่อสื่อสาร แต่ในแก่นแท้ของระบบ CRM แบบปฏิบัติการนั้น ช่วยปรับปรุงการบริการลูกค้าโดยการให้ข้อมูลลูกค้าแก่ตัวแทนขาย รวมถึงการติดต่อสื่อสารในอดีตและคำสั่งซื้อ

การติดตามการมีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าและข้อมูลในซอฟต์แวร์ CRM เช่น Microsoft Dynamics ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการและความปรารถนาของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และทราบวิธีที่ดีที่สุดในการให้บริการแก่ลูกค้า ข้อมูลนี้ยังสามารถช่วยให้ธุรกิจระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงและดำเนินการเพื่อรักษาลูกค้าไว้ได้ ซอฟต์แวร์ CRM สามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยการทำภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและจัดการข้อมูลลูกค้าให้เป็นอัตโนมัติ

ราคาของ Microsoft Dynamics

7. บิ๊กคอนแทคส์

BIGContacts เป็นระบบจัดการข้อมูลติดต่อบนคลาวด์สำหรับธุรกิจในการจัดเก็บ จัดการ และแบ่งปันข้อมูลติดต่อกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ด้วย BIGContacts ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการเข้าถึงข้อมูลติดต่อทั้งหมดได้ทันทีในที่เดียว นอกจากนี้ BIGContacts ยังมีฟีเจอร์หลากหลาย เช่น การแบ่งปันข้อมูลติดต่อ การแจ้งเตือนวันเกิด และตัวกรองที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบและเชื่อมต่อได้อย่างต่อเนื่อง

กรณีการใช้งาน BIGContacts: การจัดการข้อมูลลูกค้าและการติดต่อ

หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบ CRM ที่สะดวกสบายและไม่ซับซ้อน BIGContacts ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้

การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อไม่ใช่แค่การจดจำชื่อและที่อยู่อีเมลเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการสร้างระบบที่ช่วยให้คุณติดต่อกับผู้ติดต่อของคุณได้อย่างต่อเนื่อง จัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระเบียบ และช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดายเมื่อจำเป็น นี่คือขั้นตอนบางประการที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับแต่งอินเทอร์เฟซ BigContacts ของคุณ:

ราคาของ BIGContacts

ดาวน์โหลดเทมเพลตการขายและ CRM ฟรีใน ClickUp!

8. Salesforce

Salesforceเป็นบริษัทซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ที่ให้บริการโซลูชัน CRM และซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรอื่น ๆ Salesforce ช่วยให้ธุรกิจจัดการข้อมูลลูกค้า การติดต่อสื่อสาร และกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฟีเจอร์หลากหลาย เช่น การจัดการกระบวนการขาย การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การตลาดอัตโนมัติ และการสนับสนุนลูกค้า

กรณีการใช้งาน Salesforce: CRM วิเคราะห์

เครื่องมือของ Salesforce ทำงานร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลของคุณในหลากหลายวิธี วิธีแรกคือการใช้เป็นแหล่งข้อมูล CRM ประกอบด้วยข้อมูลมากมายเกี่ยวกับลูกค้าและการโต้ตอบของพวกเขากับบริษัทของคุณ ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชอบ และแนวโน้มของลูกค้า

วิธีที่สองในการใช้ Salesforce สำหรับการวิเคราะห์คือการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการรายงาน รายงานที่สร้างจาก CRM สามารถให้ภาพรวมของประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ แคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ วิธีปรับปรุงการรักษาลูกค้า และจุดที่คุณต้องมุ่งเน้นความพยายาม

การกำหนดราคา Salesforce

9. แอคทีฟแคมเปญ

ActiveCampaign เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและส่งจดหมายข่าว ข้อความอัตโนมัติ และเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การติดตามและรายงานที่ทรงพลังเพื่อวัดความสำเร็จของแคมเปญของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพความพยายามของคุณให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง ActiveCampaign ยังมีการเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆ มากมาย ทำให้การเชื่อมต่อความพยายามทางการตลาดผ่านอีเมลของคุณกับกิจกรรมการตลาดอื่นๆ เป็นเรื่องง่าย

กรณีการใช้งาน ActiveCampaign: การจัดการแคมเปญ

การจัดการแคมเปญในระบบ CRM เป็นภารกิจที่สำคัญสำหรับองค์กรใด ๆ แคมเปญสามารถนำมาใช้เพื่อเป้าหมายลูกค้าเฉพาะหรือกลุ่มลูกค้าด้วยเอกสารการตลาด ข้อเสนอพิเศษ หรือการสื่อสารอื่น ๆ

เมื่อจัดการแคมเปญใน CRM อย่าง ActiveCampaign คุณจะมีความพร้อมในการสร้างแต่ละขั้นตอนตามความต้องการของคุณ:

1. กำหนดแคมเปญและเป้าหมายของบริษัท

2. การสร้างแผนขั้นตอนและบุคคลสำคัญสำหรับการดำเนินแคมเปญ

3. ระบุกลุ่มเป้าหมายสำหรับแคมเปญและสร้างข้อความที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

4. การตั้งค่าการติดตามและOKRเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายของแคมเปญบรรลุผล

5. ประเมินผลลัพธ์ของแคมเปญและทำการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นสำหรับแคมเปญในอนาคต

ราคาของ ActiveCampaign

10. พิปดรายฟ์

Pipedrive เป็นเครื่องมือจัดการกระบวนการขายที่ช่วยให้ธุรกิจติดตามวงจรการขายและความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโซลูชันบนคลาวด์ที่เข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีทีมขายทำงานระยะไกล Pipedrive มีฟีเจอร์หลากหลาย เช่น กระบวนการขายที่ปรับแต่งได้ การขาย การผสานรวมอีเมล และการติดตามกิจกรรม

ดูคู่มือของเราเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการก่อสร้าง!

กรณีการใช้งาน Pipedrive: กระบวนการขายและดีล

Pipeline การขายคือการแสดงภาพกระบวนการขายของคุณ มันช่วยให้คุณติดตามโอกาสผ่านแต่ละขั้นตอนของวงจรการขาย ตั้งแต่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไปจนถึงลูกค้า Pipedrive ทำให้การตั้งค่า pipeline ที่ปรับแต่งได้ง่ายในสามขั้นตอนง่ายๆ:

1. ตั้งค่าไปป์ไลน์ของคุณ โดยเพิ่มดีลของคุณหรือนำเข้าโดยอัตโนมัติจากสเปรดชีตหรือระบบ CRM

2. ติดตามความคืบหน้า จากการแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติเพื่อให้ข้อเสนอเป็นไปตามแผน

3. อัตโนมัติ การเติบโต ด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยคุณระบุโอกาสที่จะปิดการขายได้มากขึ้น

ราคาของ Pipedrive

11. Google Sheets

Google Sheetsเป็นโปรแกรมแก้ไขสเปรดชีตบนเว็บที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับข้อมูลใหม่ ๆ ได้ผ่านการแชร์และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ คุณสามารถสร้างเอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ และจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติไปยัง Google Drive ของคุณในฐานะส่วนหนึ่งของ Google Workspace ทีมงานสามารถเร่งกระบวนการทำงานได้โดยการเชื่อมต่อ Sheets กับแอป Google อื่น ๆ เพื่อสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการ

กรณีการใช้งาน Google Sheets: ระบบบริหารจัดการลูกค้าผ่านสเปรดชีต

สเปรดชีตเป็นวิธีที่คุ้นเคยที่สุดในการติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณสามารถสร้างตารางที่มีชื่อลูกค้า ข้อมูลติดต่อ และบันทึกใดๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับลูกค้าได้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณติดตามการสื่อสารและการโต้ตอบกับลูกค้าที่คุณมี นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สเปรดชีตเพื่อสร้างรายงาน CRMหรือติดตามระดับสินค้าคงคลังได้อีกด้วย

ราคาของ Google Sheets

ดูว่าซอฟต์แวร์ CRM สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างไร

ความจริงก็คือ เวลาที่ต่อเนื่องในการมุ่งเน้นงานบริหารลูกค้านั้นหายาก และระบบ CRM แบบเดิมมักทำให้พนักงานขายต้องยุ่งยากในการเข้าถึงข้อมูลของพวกเขา

เมื่อทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจส่วนตัวไปจนถึงการทำงานร่วมกันของทีมอยู่ในที่เดียว คุณจะค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ง่ายและหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน ด้วย ClickUp คุณจะมีเครื่องมือ CRM การเชื่อมต่อ และการสนับสนุนที่จำเป็นในการตั้งค่ากระบวนการสำหรับโครงการและข้อตกลงที่คาดการณ์ได้ไปจนถึงซับซ้อนสูง

สมัครบัญชีฟรีเพื่อจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าของคุณและเพิ่มรายการที่ต้องทำของคุณ เพื่อให้คุณมีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียวตั้งแต่วันนี้!

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ClickUp นำเสนอระบบ CRM ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ พร้อมการเข้าถึงผ่านมือถือ ช่วยให้ทีมขายและการตลาดสามารถจัดการข้อมูลลูกค้า งาน และการสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ทีมที่ทำงานระยะไกลสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม

ClickUp Automations สามารถย้ายดีลระหว่างขั้นตอนขายโดยอัตโนมัติ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และกระตุ้นการแจ้งเตือนติดตามผล ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและทำให้ทีมของคุณมีความรับผิดชอบและทำงานตามกำหนดตลอดการเดินทางของลูกค้า

ใช่, ClickUp สามารถปรับแต่งได้สูงมาก คุณสามารถสร้างฟิลด์, สถานะ, และมุมมองที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลที่มีความหมายต่อทีมการตลาด, ทีมขาย, ทีมสนับสนุน, และทีมการเงินได้—ทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงาน CRM เดียว—ทำให้ทุกคนมีข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ในมือของพวกเขา

ClickUp ให้บริการเทมเพลต CRM ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการเจรจาต่อรองที่สามารถปรับแต่งได้, สถานะงาน, แดชบอร์ด, และกระบวนการทำงาน. เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถเริ่มจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและเส้นทางการขายได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้างจากศูนย์.

โดยการผสานรวมการสื่อสาร ข้อมูลลูกค้า การจัดการงาน และการคาดการณ์ยอดขายไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ClickUp ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปพลิเคชันหลายตัว ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพของทีม