รายงาน CRM: คืออะไร, ประโยชน์, และวิธีการทำอย่างถูกต้อง

ประมาณ80% ของธุรกิจใช้ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการรายงานการขายและการทำงานอัตโนมัติ

แต่ประเด็นคือ: การมีระบบ CRM เพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังใช้มันอย่างเต็มศักยภาพ หากคุณเพียงแค่บันทึกการโทรและอัปเดตสถานะดีล คุณกำลังพลาดโอกาสสำคัญไป

รายงาน CRM สามารถแสดงเรื่องราวเบื้องหลังตัวเลขของคุณได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหว สิ่งที่ติดขัด และสิ่งที่ต้องแก้ไข ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่พยายามมองหาแนวโน้ม หรือเป็นตัวแทนขายที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย รายงานที่ดีสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจว่าการรายงาน CRM คืออะไร ทำไมจึงมีประโยชน์ และจะดำเนินการอย่างไรโดยไม่ให้รู้สึกยุ่งยาก

รายงาน CRM คืออะไร?

การรายงาน CRM คือกระบวนการใช้ข้อมูลจากระบบ CRM ของคุณเพื่อติดตามกิจกรรมการขาย, ตรวจสอบประสิทธิภาพของทีม, และเข้าใจเส้นทางการขายของคุณ. มันช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่ทำงานได้ดี, สิ่งที่ไม่ทำงาน, และจุดที่คุณต้องให้ความสนใจในกระบวนการทำงานของระบบ CRM ของคุณ.

รายงาน CRM ที่ดีโดยทั่วไปจะประกอบด้วยตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ขั้นตอนของดีล อัตราการชนะ/แพ้ การคาดการณ์รายได้ บันทึกการโทร และการติดตามผล คุณสามารถกรองข้อมูลตามตัวแทนขาย ช่วงเวลา และแหล่งที่มาของลีด เพื่อค้นหาแนวโน้มหรือช่องว่างที่ซ่อนอยู่ รายงานบางประเภทจะแสดงภาพรวมของทั้งทีมและผลงานของแต่ละบุคคล ในขณะที่บางรายงานจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณ

โดยสรุป การรายงาน CRM ช่วยให้คุณสามารถติดตามเกมการขายของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องค้นหาผ่านเอกสารสเปรดชีตที่ยุ่งเหยิง

⭐️ แม่แบบแนะนำ

เทมเพลต ClickUp Simple CRMเป็นโซลูชันที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยไม่ต้องมีความซับซ้อนของเครื่องมือ CRM แบบดั้งเดิม ด้วยฟิลด์ที่ปรับแต่งได้สำหรับรายละเอียดการติดต่อ ขั้นตอนของดีล และความสำคัญ เทมเพลตนี้รวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว

รับเทมเพลตฟรี

เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการระบบ CRM ที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น, เทมเพลต CRM ง่ายของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบ, ปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า, และเติบโตธุรกิจของคุณ—ทั้งหมดภายในแพลตฟอร์ม ClickUp.

ทำไมการรายงาน CRM ถึงมีความสำคัญ

ก่อนที่เราจะลงรายละเอียด ขอให้เราพูดคุยกันก่อนว่าทำไมการรายงาน CRM จึงควรเป็นหนึ่งในความสำคัญของคุณ

มันแสดงให้คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ

รายงาน CRM ให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการขายของคุณ สิ่งที่กำลังเคลื่อนไหว สิ่งที่ติดขัด และใครที่กำลังปิดการขาย แทนที่จะคาดเดา คุณรู้แน่ชัดว่าทุกอย่างอยู่ในสถานะใด

คุณสามารถดูได้ว่าลูกค้าเป้าหมายไหลผ่านไปตามขั้นตอนในกระบวนการขายของคุณอย่างไร และจุดไหนที่ลูกค้าส่วนใหญ่หลุดออกไป นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับช่องทางการขายของคุณ

คุณตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ดีลอยู่ในขั้นตอนหนึ่งนานเกินไปหรือไม่? การติดตามผลถูกมองข้ามหรือเปล่า? การรายงานช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่

การแก้ไขสัปดาห์ที่ช้านั้นง่ายกว่าการแก้ไขไตรมาสที่แย่ สัญญาณเตือนล่วงหน้าให้โอกาสคุณในการเข้ามาช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ หรือปรับเปลี่ยนก่อนที่สิ่งต่างๆ จะออกนอกเส้นทาง

ทุกคนเข้าใจตรงกัน

ด้วยรายงานที่กำหนดเองร่วมกัน ทีมงานทั้งหมดของคุณจะเห็นตัวเลขเดียวกัน ไม่มีความสับสน ไม่มีเรื่องไม่คาดคิด—มีเพียงข้อมูลที่ชัดเจนและทันสมัยที่ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการดำเนินการตรวจสอบงานได้ดีขึ้น และตัวแทนขายจะทราบอย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่คาดหวัง ไม่มีการส่งอีเมลกลับไปกลับมาหรือการค้นหาผ่านบันทึกเก่าอีกต่อไป

มันทำให้การติดตามเป้าหมายง่ายขึ้น

คุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายรายเดือนหรือไม่? รายงานสามารถแสดงความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ ทำให้คุณไม่ต้องเร่งรีบในช่วงสิ้นไตรมาส คุณสามารถแบ่งเป้าหมายตามตัวแทนขาย, ภูมิภาค, หรือสินค้าเพื่อดูว่าอะไรที่มีส่วนช่วยมากที่สุดต่อประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยรวมของคุณ มันเปลี่ยนเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นจุดตรวจสอบที่สามารถจัดการได้

ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและรวดเร็วขึ้น

แทนที่จะพึ่งพาความรู้สึกส่วนตัว คุณสามารถใช้ข้อมูลจริงจากรายงานโครงการเพื่อตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการปรับการนำเสนอ เปลี่ยนเวลาติดตามผล หรือมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีศักยภาพมากขึ้น คุณจะใช้เวลาในการถกเถียงน้อยลงและใช้เวลาในการลงมือทำมากขึ้น และเมื่อแผนไม่ประสบความสำเร็จ ก็จะง่ายขึ้นที่จะเห็นสาเหตุและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว

ประเภทของรายงาน CRM ที่ควรติดตาม

74% ของพนักงานขายกล่าวว่าระบบ CRM ช่วยเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของพวกเขา ขณะที่ 64% ระบุว่าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าดีขึ้น

แต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เช่นนี้ คุณต้องรู้ว่าควรติดตามรายงานใด นี่คือประเภทของรายงาน CRM ที่ทุกทีมควรติดตามเพื่อเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำ

1. รายงานการขายตามขั้นตอน

รายงานสถานะการขายแสดงว่าดีลต่างๆ ดำเนินไปในแต่ละขั้นตอนอย่างไร ช่วยให้คุณสามารถระบุปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษาโมเมนตัมไว้ รายงานเหล่านี้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับสุขภาพของกระบวนการขายและจุดที่ควรให้ความสำคัญ นี่คือสิ่งที่ควรติดตาม:

2. รายงานกิจกรรม

รายงานกิจกรรมการขายติดตามการกระทำรายวันที่ทีมขายของคุณทำ รายงานนี้ติดตามความคืบหน้าการขายของทีมคุณผ่านกิจกรรมสำคัญ เช่น การโทร, อีเมล, และการประชุม ครอบคลุมตัวแทนหรือทีมต่าง ๆ ดูว่าใครยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง, ใครอาจกำลังตามไม่ทัน, และจุดใดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการสอนเพิ่มเติม

3. รายงานการคาดการณ์

รายงานการคาดการณ์ช่วยให้คุณทำนายยอดขายในอนาคตและตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ตามข้อมูลปัจจุบัน รายงานเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่รายได้ที่คาดการณ์ไว้และความน่าจะเป็นของการปิดการขาย ทำให้ทีมของคุณมีภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่น่าจะปิดการขายได้

ข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์ยอดขายดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายโดยการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างโอกาสทางธุรกิจที่มีแนวโน้มสูง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น:

4. รายงานการรักษาลูกค้าและการสูญเสียลูกค้า

รายงานการรักษาลูกค้าและการสูญเสียลูกค้าให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการรักษาลูกค้าของคุณ และจุดที่คุณอาจสูญเสียลูกค้าไป รายงานเหล่านี้วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อระบุรูปแบบที่นำไปสู่ความภักดีหรือการเลิกใช้บริการ

โดยใช้เครื่องมือรายงาน CRM คุณสามารถติดตามอัตราการรักษาลูกค้า ตรวจจับสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการสูญเสียลูกค้า และปรับกลยุทธ์ของคุณเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจได้ การเข้าใจว่าทำไมลูกค้าที่ชำระเงินถึงอยู่ต่อหรือออกไป จะช่วยให้คุณสร้างการกระทำที่มุ่งเป้าเพื่อเพิ่มความสุขของลูกค้าและการเติบโตในระยะยาว

5. รายงานการแก้ไขปัญหาตั๋วสนับสนุน

รายงานการแก้ไขคำขอสนับสนุนให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาของลูกค้าโดยทีมของคุณ การติดตามการโต้ตอบของลูกค้า การตอบกลับ และเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการบริการลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้

แพลตฟอร์ม CRM ส่วนใหญ่ให้คุณสร้างรายงาน CRM แบบกำหนดเองเพื่อเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมของคุณ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์จากบุคคลที่สามเพื่อการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รายงานเหล่านี้ช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ช่วยให้การสนับสนุนของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

ตัวชี้วัดการรายงาน CRM ที่สำคัญ

การติดตามตัวชี้วัดที่ถูกต้องสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการเติบโตของธุรกิจของคุณ ในความเป็นจริง บริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีโอกาสสูงกว่าถึง 23 เท่าในการเอาชนะคู่แข่งในการหาลูกค้าใหม่ ประมาณ 19 เท่าในการรักษาความสามารถในการทำกำไร และเกือบ 7 เท่าในการรักษาความภักดีของลูกค้า

ดังนั้น นี่คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่ทุกธุรกิจควรติดตามโดยใช้เครื่องมือรายงาน CRM เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การขาย:

วิธีสร้างรายงาน CRM (ขั้นตอนต่อขั้นตอน)

การสร้างรายงาน CRM ที่มีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องซับซ้อน ด้วยเครื่องมือรายงานที่เหมาะสม คุณสามารถรวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายในเพียงไม่กี่ขั้นตอน

มาดูขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างรายงานที่ช่วยให้ทีมของคุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นและขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ดีกว่า

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์

ก่อนที่จะลงลึกในข้อมูล สิ่งสำคัญคือต้องรู้ให้แน่ชัดว่าคุณต้องการให้รายงาน CRM ของคุณบรรลุเป้าหมายอะไร คุณกำลังพยายามทำความเข้าใจว่าทีมของคุณสร้างรายได้เท่าไรในไตรมาสที่แล้วหรือไม่?

หรือบางทีคุณอาจต้องการติดตามความสำเร็จของความพยายามในการสร้างลูกค้าเป้าหมายของคุณ? การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงข้อมูลที่มากเกินไป

แนวทางที่ดีคือการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า "ปรับปรุงยอดขาย" ให้ตั้งเป้าหมายว่า "เพิ่มรายได้จากลูกค้าใหม่ 15% ในไตรมาสหน้า"

สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและปรับกลยุทธ์ใช้แอปติดตามเป้าหมายเพื่อตรวจสอบว่างานที่ทำเสร็จจริงมีมากน้อยเพียงใด

ClickUp Goalsช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้เพื่อการรายงานขั้นสูง และช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการวัดรายได้ที่ทีมขายของคุณสร้างในแต่ละไตรมาส หรือประเมินความพยายามในการสร้างลูกค้าเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็น

เริ่มต้นด้วยการสร้างเป้าหมายใน ClickUp โดยมีเป้าหมายที่ระบุไว้ว่า 'สร้างยอดขาย 500,000 ดอลลาร์ในไตรมาสนี้' จากนั้นแบ่งเป้าหมายใหญ่ดังกล่าวออกเป็นผลลัพธ์หลักที่เล็กกว่าและสามารถติดตามได้ เช่น 'ปิดการขาย 20 รายการในเดือนนี้' หรือ 'นัดหมายการโทรขาย 50 ครั้งต่อสัปดาห์'

ตอนนี้คุณสามารถมอบหมายผลลัพธ์หลักเหล่านี้ให้กับสมาชิกในทีมเป็นงานได้ เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าควรให้ความสำคัญกับอะไร เมื่อพวกเขาทำงานเสร็จ การอัปเดตความคืบหน้าจะถูกส่งไปยังเป้าหมายโดยรวมโดยอัตโนมัติ

ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแผนภูมิและแดชบอร์ดการขายแบบภาพ และติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยการจัดกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นไว้ในโฟลเดอร์ เช่น วงจรสปรินต์, OKRs, หรือสกอร์การ์ดพนักงานรายสัปดาห์ ด้วยวิธีนี้ รายงาน CRM ของคุณจะดึงข้อมูลที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายที่ชัดเจนเหล่านี้ ซึ่งช่วยให้คุณอยู่ในแนวทางเดียวกันและผลักดันธุรกิจของคุณไปข้างหน้า

ขั้นตอนที่ 2: เลือกข้อมูลและตัวกรองที่เหมาะสม

เมื่อคุณได้กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการคิดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการข้อมูลอะไรไว้ในรายงาน CRM ของคุณ วัตถุประสงค์ในที่นี้คือการให้รายงานของคุณมีความชัดเจนและเกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อมูลที่มากเกินไปอาจทำให้ยากต่อการสังเกตสิ่งที่สำคัญ

ดังนั้น คิดถึงสิ่งที่คุณต้องการวัดเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังติดตามรายได้ คุณจะต้องมีมูลค่าของดีล วันที่ปิดการขาย และข้อมูลตัวแทนขาย หากคุณมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป้าหมาย คุณจะต้องมีแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย สถานะ และกิจกรรมการติดตาม

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วย:

คุณสามารถทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นขึ้นได้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฟิลด์เช่น:

เมื่อตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดการดูข้อมูลของคุณ ต้องการดูดีลทั้งหมดที่มีมูลค่าเกิน ₹50,000 ที่ปิดในไตรมาสนี้หรือไม่? กรองตามมูลค่าดีลและวันที่ปิด ต้องการมุ่งเน้นเฉพาะหนึ่งโครงการจากแคมเปญการตลาดของคุณใช่ไหม? กรองตามแหล่งที่มาของลีด

ตัวกรองเหล่านี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ เพื่อให้รายงานของคุณสะอาด มีประโยชน์ และเชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: เลือกการแสดงผล

เมื่อคุณได้จัดเรียงข้อมูลของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตัดสินใจว่าจะนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้เข้าใจได้ง่าย การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมสามารถเน้นให้เห็นรูปแบบหรือปัญหาได้ทันที ในขณะที่แผนภูมิที่รกอาจทำให้ข้อมูลสำคัญถูกซ่อนอยู่

แนวทางที่ดีที่สุดคือการจับคู่แผนภูมิกับข้อความ ใช้ภาพที่ช่วยให้การเปรียบเทียบ แนวโน้มในอนาคต และการแยกแยะเป็นเรื่องง่าย เข้าใจง่าย รักษาความสะอาด หลีกเลี่ยงสีที่ไม่จำเป็น และอย่าใส่ข้อมูลมากเกินไปในมุมมองเดียว

ClickUp Dashboardsมีตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลายให้เลือกใช้ ได้แก่:

ขั้นตอนที่ 4: อัตโนมัติการอัปเดตรายงาน

การอัปเดตรายงานด้วยตนเองกินเวลา เพิ่มความเสี่ยงของข้อผิดพลาดจากมนุษย์ และทำให้การตัดสินใจช้าลง การทำให้การอัปเดตรายงานเป็นอัตโนมัติช่วยให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องทำงานซ้ำๆ ที่น่าเบื่อ มันช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับงานที่มีผลกระทบสูงกว่า และช่วยให้คุณรักษาความถูกต้องและความสม่ำเสมอในทุกแดชบอร์ดของคุณ

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อทำให้รายงาน CRM เป็นอัตโนมัติ:

ClickUp Automationsมีตัวกระตุ้นการดำเนินการมากกว่า 100 แบบ เพื่อช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการรายงานให้ราบรื่นได้ง่ายขึ้นด้วยการตั้งค่าเพียงเล็กน้อย คุณสามารถสร้างกฎที่กำหนดเองได้โดยใช้รูปแบบง่าย ๆ คือ "เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ให้ทำสิ่งนี้"

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกระตุ้นการอัปเดตและแจ้งเตือนรายงานเมื่องานย้ายไปยังขั้นตอนเฉพาะหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์ที่กำหนดเอง ด้วยวิธีนี้ ข้อมูลจะถูกดึงเข้าสู่แดชบอร์ด CRM ของคุณโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์

ขั้นตอนที่ 5: แชร์และกำหนดเวลาการรายงาน

การสร้างรายงานเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของงานเท่านั้น แต่การนำรายงานไปให้คนที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมต่างหากที่ขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินการ

การแบ่งปันและกำหนดเวลาการรายงานช่วยให้ทุกคนอยู่ในแนวทางเดียวกัน ได้รับข้อมูล และพร้อมที่จะตอบสนอง ไม่ว่าจะเป็นรายงานการขายรายสัปดาห์หรือการทบทวนประสิทธิภาพรายเดือน การกระจายรายงานอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างความโปร่งใสและแรงผลักดันในทีมของคุณ

นอกจากนี้ เมื่อคุณทำการแชร์และกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ คุณจะไม่ต้องเสียเวลาในการส่งรายงานด้วยตนเองไปมา ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยที่คุณไม่ต้องคอยติดตามการอัปเดตหรือรวบรวมข้อมูลทุกครั้ง

ClickUp ทำให้การแชร์รายงานเป็นเรื่องง่ายด้วยการกำหนดเวลาในตัว, การอนุญาต, และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ หากคุณรู้สึกท่วมท้นกับข้อมูล CRM ทั้งหมดและไม่ทราบวิธีการจัดระเบียบส่วนต่างๆ ให้ใช้แม่แบบ CRM ของ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

มันประกอบด้วยแดชบอร์ดพร้อมใช้งาน, ท่อติดต่อ, และมุมมองการรายงาน, ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นเพื่อการมองเห็นและการร่วมมือ. คุณสามารถกำหนดเวลาให้รายงานนี้ถูกส่งทางอีเมล, เชื่อมต่อแดชบอร์ดโดยตรงกับการอัปเดต, หรือทำให้การส่งมอบเป็นอัตโนมัติโดยใช้ ClickUp Automations. นี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณทราบข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องยกนิ้วทุกครั้ง.

เบรนนา คีนาน, ผู้อำนวยการการตลาดดิจิทัล ที่ SSM Creative Collective, กล่าวเกี่ยวกับClickUp CRM:

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกบริการอื่น ๆ มากมาย

เรียนรู้วิธีสร้างตัวแทน AI อย่างง่ายใน ClickUp เพื่ออัตโนมัติกระบวนการรายงาน CRM:

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการรายงาน CRM

รายงาน CRM มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น แต่บ่อยครั้งที่รายงานเหล่านี้กลายเป็นข้อมูลที่รก อ่านยาก หรือถูกเพิกเฉยโดยสิ้นเชิง ต่อไปนี้คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่อาจทำให้รายงานของคุณเสียหายโดยไม่รู้ตัว และวิธีแก้ไข:

ปรับปรุงกระบวนการรายงาน CRM ของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp

ด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสม ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาดเพียงไม่กี่อย่าง คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูล CRM ของคุณให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับทีมทั้งหมดของคุณได้ แต่เพื่อให้การรายงานเป็นเรื่องง่ายอย่างแท้จริง คุณต้องมีเครื่องมือที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล งาน テンプレート และการอัปเดต ไว้ในที่เดียว

ClickUp ช่วยให้คุณอัตโนมัติการอัปเดตรายงาน, กำหนดเวลาการแชร์, ลดการทำงานด้วยตนเอง, และปรับแต่งข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน.ตั้งแต่เทมเพลต CRMไปจนถึงแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, มันมอบการควบคุมอย่างเต็มที่ให้คุณในการจัดระเบียบและส่งมอบข้อมูลของคุณ.

สมัครใช้ ClickUpฟรีและทำให้กระบวนการรายงานของคุณง่ายขึ้น เพื่อให้ทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการสร้างรายงานและมีเวลามากขึ้นในการดำเนินการตามรายงานเหล่านั้น