Nas últimas décadas, os EUA processaram mais de 120 milhões de declarações de impostos anualmente e, somente em 2023, esse número aumentou para 160 milhões.
É muita papelada. Mas para os profissionais da área tributária que lidam com tudo isso? A carga de trabalho é ainda maior. E aqui está o verdadeiro desafio: tempo e eficiência.
De acordo com nossa pesquisa recente, o profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, conversas no Slack e arquivos espalhados.
Agora, acrescente a isso um acompanhamento perdido. Para os profissionais da área tributária, as penalidades são a perda de confiança e o caos.
É aqui que o software de CRM (gestão de relacionamento com o cliente) pode fazer a diferença. Os CRMs para empresas de contabilidade e profissionais da área tributária simplificam a contabilidade, a gestão de documentos, a automação do fluxo de trabalho e a gestão do relacionamento com o cliente.
Quer introduzir os benefícios acima em sua empresa? Aqui está uma lista compilada dos 11 melhores sistemas de CRM para profissionais da área tributária para ajudá-lo a fazer a escolha certa.
⏰ Resumo de 60 segundos
Aqui está uma rápida visão geral das nossas escolhas para as 11 melhores plataformas de CRM integradas para profissionais da área tributária:
| Ferramenta | Ideal para | Principais recursos | Preços |
| ClickUp | Gerenciamento de clientes personalizável e automação de fluxos de trabalho | Automação com inteligência artificial, portal do cliente, mais de 50 cartões personalizados no painel de controle | Gratuito, US$ 7–US$ 12/usuário/mês; orçamentos personalizados para empresas |
| HubSpot | Pequenas empresas de contabilidade que precisam de soluções completas de vendas, marketing e CRM | Formulários personalizados, modelos de e-mail, fluxos de trabalho de integração | A partir de US$ 15/usuário/mês; até US$ 3.600/usuário/mês |
| TaxDome | Gerenciamento completo do escritório com um portal do cliente | Automação de assinaturas eletrônicas, portal seguro para clientes, pipelines visuais | US$ 800–US$ 1.200/ano por usuário |
| Liscio | Comunicação segura com o cliente e automação do fluxo de trabalho | Mensagens seguras, automação de tarefas recorrentes, cronograma de comunicação | Pro: US$ 75/usuário/mês; orçamentos personalizados para empresas |
| Pipedrive | Empresas tributárias orientadas para vendas que precisam de um pipeline visual | Pipeline de arrastar e soltar, automação de acompanhamento, rastreamento de e-mails | US$ 14–US$ 79/usuário/mês |
| Zoho CRM | Fluxos de trabalho fiscais altamente personalizáveis com integrações contábeis incorporadas | Integração com o Zoho Books/Payroll, regras fiscais automatizadas, relatórios fiscais | US$ 20–US$ 65/usuário/mês |
| Insightly | Gerenciamento robusto de pipeline e automação de tarefas | Pipelines estruturados, campos fiscais personalizados, automação baseada em prazos | US$ 29–US$ 99/usuário/mês |
| Accelo | Automatização do gerenciamento de clientes e prestação de serviços em escritórios de contabilidade | Controle de tempo + faturamento, histórico completo do cliente, sistema de registros pesquisáveis | Preços personalizados |
| Nimble | Gerenciamento e engajamento de clientes integrados às redes sociais | Enriquecimento de perfis sociais, rastreamento de e-mails, captura de leads sociais | US$ 29,90/usuário/mês |
| Salesforce | Empresas tributárias de nível empresarial que precisam de automação e análises avançadas | Análise de IA, alertas de prazos, integrações contábeis robustas | US$ 165–US$ 500/usuário/mês |
| Method CRM | Gerenciamento de clientes/faturamento integrado ao QuickBooks e ao Xero | Sincronização de faturamento em tempo real, portal de autoatendimento do cliente, acompanhamentos automatizados | US$ 25–US$ 74/usuário/mês |
O que você deve procurar em um CRM para profissionais da área tributária?
Gerenciar dados de clientes já é demorado, e a temporada de impostos só piora a situação. Ao gerenciar inúmeros prazos, e-mails e documentos, os profissionais da área tributária precisam se digitalizar.
Os últimos relatórios do IRS indicam que foram apresentadas 23,1 milhões de declarações fiscais eletrónicas, comprovando que as soluções digitais são a abordagem certa.
É por isso que um CRM para profissionais da área tributária é essencial: ele organiza as informações dos clientes, automatiza tarefas e garante que nada seja esquecido.
📌 Mas nem todos os CRMs são iguais para profissionais da área tributária. Portanto, aqui está uma lista dos recursos “indispensáveis” a serem considerados ao escolher o software de CRM certo:
- Organize a gestão de clientes: armazene o histórico fiscal, o status de declaração, as deduções e os principais dados financeiros.
- Acompanhe tarefas e prazos: envie lembretes automáticos para declarações, auditorias e acompanhamentos.
- Armazene e proteja documentos: mantenha declarações fiscais e arquivos de apoio em um local centralizado.
- Registre o histórico de comunicação: registre e-mails, chamadas e reuniões para ter uma visão completa das interações com os clientes.
- Automatize fluxos de trabalho: lide com solicitações de documentos, acompanhamentos e integração de clientes com o mínimo de esforço.
- Integre com software tributário: sincronize com software de contabilidade como o QuickBooks Online para atualizações de dados em tempo real.
- Personalize campos e relatórios: gere insights sobre tendências de clientes, processos de vendas e desempenho comercial.
- Configure o portal do cliente certo: Ofereça acesso seguro e autônomo a documentos fiscais, faturas, pagamentos e comunicações.
Os 11 melhores CRMs para profissionais da área tributária
Com o CRM certo, as empresas tributárias podem gerenciar as interações com os clientes, automatizar tarefas repetitivas e se concentrar no que é importante: ajudar os clientes a passar pela temporada de impostos sem estresse. Aqui estão nossas escolhas para os 11 melhores softwares de CRM para ajudá-lo a tornar a temporada de impostos mais gerenciável.
1. ClickUp (ideal para gerenciamento personalizável de clientes e automação de fluxos de trabalho)
🔎 Você sabia? O atendimento ao cliente é a característica mais valorizada em um profissional tributário, com uma classificação quatro vezes superior a outras qualidades.
Se você deseja permanecer na lista “10/10, recomendaria” do seu cliente, experimente o CRM da ClickUp para profissionais da área tributária. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp combina gerenciamento de projetos, armazenamento de documentos e comunicação em equipe em uma única plataforma com tecnologia de IA.
Vamos ver como isso pode ajudar no seu fluxo de trabalho!
Primeiro o mais importante: Perseguir clientes é exaustivo — e é algo que ninguém ensina na faculdade de contabilidade.
Então, o que você pode fazer de diferente? Os formulários do ClickUp simplificam a coleta de dados dos clientes e automatizam o recebimento dentro do seu sistema de CRM.
Eles também permitem que você crie instantaneamente tarefas acionáveis com base nos envios, seja para coletar detalhes de integração de clientes, relatórios de despesas ou dados de conformidade.
Usando campos personalizados no ClickUp CRM, profissionais de contabilidade, finanças e impostos como você podem acompanhar dados importantes dos clientes, como status de declaração, ano fiscal, status da fatura e prazos de documentos, tudo em um só lugar. Você pode filtrar tarefas por tipo de cliente (por exemplo, empresa ou pessoa física), marcar casos urgentes e criar fluxos de trabalho personalizados. É uma maneira flexível de organizar e priorizar o trabalho sem se perder em planilhas.
O ClickUp for Accounting permite ainda que os profissionais armazenem declarações fiscais, demonstrações financeiras e documentos de conformidade em um sistema centralizado e pesquisável que pode ser compartilhado com os clientes, usando o hub ClickUp Docs.
Melhor ainda, todos os seus documentos não são estáticos, eles são acionáveis. Você pode colaborar ao vivo com sua equipe e transformar comentários, feedback e atualizações dentro de um documento em novas tarefas.
Seja para atualizar uma estimativa fiscal ou acompanhar dados ausentes, todas as informações armazenadas podem se tornar um passo à frente com o ClickUp Tasks.
💡 Dica profissional: usando as automações do ClickUp, você pode acionar instantaneamente tarefas de acompanhamento sem esforço manual. Por exemplo, se a fatura de um cliente estiver vencida ou um orçamento exceder os limites, uma tarefa pode ser criada automaticamente e atribuída usando gatilhos simples do tipo “quando-então”.
Aqui está um guia rápido sobre como usar a IA para automatizar tarefas 👇🏻
Agora, uma das funcionalidades mais importantes.
Analisar manualmente as informações dos clientes é um caminho certo para o esgotamento na época dos impostos.
O ClickUp para equipes financeiras permite que os profissionais criem relatórios de alto nível, realizem cálculos importantes instantaneamente usando campos de fórmula e estejam sempre em dia com os pagamentos com ferramentas de monitoramento em tempo real, como os painéis do ClickUp.
Além disso, as integrações do ClickUp com mais de 1000 ferramentas, como QuickBooks e Xero, tornam-no a plataforma completa de que precisa para realizar todas as suas tarefas relacionadas com impostos.
Melhores recursos do ClickUp
- Personalize painéis fiscais: visualize dados de clientes, progresso na declaração de impostos, informações sobre receitas e status de conformidade com mais de 50 widgets de painel
- Sincronize prazos com a visualização do calendário: acompanhe datas de declaração de impostos, reuniões com clientes e tarefas de conformidade integrando o ClickUp ao Google Agenda e ao Outlook.
- Centralize e-mails para uma comunicação perfeita com os clientes: gerencie e-mails de clientes, consultas fiscais e atualizações de projetos diretamente no ClickUp.
- Habilite o autoatendimento com um portal do cliente: forneça aos clientes acesso em tempo real a documentos fiscais, faturas e status de arquivamento
- Acelere os processos com automação baseada em IA: use mais de 100 modelos de automação e gatilhos baseados em IA para atribuir tarefas, enviar alertas de prazo e atualizar instantaneamente o status das declarações fiscais.
Limitações do ClickUp
- Os novos usuários podem levar algum tempo para aprender todos os recursos.
Preços do ClickUp
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?
O ClickUp foi uma grande mudança para minha empresa de contabilidade em termos de gerenciamento de tarefas, registro de horas faturáveis e manutenção de registros. Eu o recomendo fortemente.
O ClickUp foi uma grande mudança para minha empresa de contabilidade em termos de gerenciamento de tarefas, registro de horas faturáveis e manutenção de registros. Eu o recomendo fortemente.
💡 Dica profissional: se configurar um CRM do zero parecer muito difícil, comece com modelos de CRM gratuitos e personalizáveis . Eles ajudarão você a aprender o básico e a desenvolver confiança para trabalhar com ferramentas de CRM mais sofisticadas.
2. HubSpot (ideal para pequenas empresas tributárias que precisam de uma solução completa de vendas, marketing e CRM)
Ninguém fala muito sobre isso, mas a maioria dos profissionais da área tributária passa a maior parte do tempo procurando informações sobre os clientes. Obviamente, essa não é a melhor prática em um setor sensível a prazos.
O HubSpot CRM entende isso. Ele organiza de forma organizada todos os registros fiscais, interações com leads e acompanhamentos para que você não precise se preocupar com detalhes de última hora.
Agora, em vez de ficar atrás da papelada, você pode realmente se concentrar em ajudar os clientes com os recursos integrados de gerenciamento de comunicação com o cliente.
Melhores recursos do HubSpot
- Acompanhe a integração de clientes, propostas e acordos de serviços fiscais em um único painel.
- Converta leads usando formulários personalizáveis, modelos de e-mail e fluxos de trabalho automatizados.
- Agende reuniões com clientes e prazos com calendários e lembretes integrados.
Limitações do HubSpot
- Ferramentas avançadas exigem planos de nível superior
- Os relatórios personalizados são limitados nos planos de nível inferior.
Preços da HubSpot
- Marketing Hub Starter: US$ 15/mês por usuário
- Plataforma inicial para clientes: US$ 15/mês por usuário
- Marketing Hub Professional: US$ 800/mês por usuário
- Marketing Hub Enterprise: US$ 3.600/mês por usuário
Avaliações e comentários da HubSpot
- G2: 4,4/5 (mais de 12.200 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 4.300 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot?
O HubSpot é um software muito completo que nos ajuda a manter o controle e o monitoramento de nossos negócios e também é adequado para qualquer empresa B2B ou B2C em diversos segmentos, incluindo contabilidade, comércio, entre outros...
O HubSpot é um software muito completo que nos ajuda a manter o controle e o monitoramento de nossos negócios e também é adequado para qualquer empresa B2B ou B2C em diversos segmentos, incluindo contabilidade, comércio, entre outros...
3. TaxDome (ideal para profissionais da área tributária que buscam uma solução completa de gerenciamento de práticas com um portal do cliente)
O objetivo de ter acesso a tecnologia avançada de CRM é poder reduzir algumas dessas tarefas manuais repetitivas.
Tarefas manuais, como acompanhamentos ou solicitações de compartilhamento de documentos, acumulam-se rapidamente em uma empresa de contabilidade. O TaxDome elimina essa preocupação com automação integrada projetada especificamente para fluxos de trabalho de CRM.
Desde a admissão de clientes até assinaturas eletrônicas, ele avança as tarefas sem necessidade de acompanhamento constante, para que sua equipe possa se concentrar nas tarefas que realmente exigem um toque humano.
Melhores recursos do TaxDome
- Automatize tarefas fiscais, como coleta de documentos, acompanhamentos e fluxos de trabalho de assinatura eletrônica.
- Ofereça comunicação segura com os clientes e compartilhamento de documentos por meio do portal + aplicativo móvel
- Organize os pipelines de clientes para visualizar o progresso em todos os serviços fiscais.
Limitações do TaxDome
- Personalização limitada do fluxo de trabalho em comparação com CRMs mais abrangentes
- Não é ideal para empresas com bancos de dados de clientes grandes e complexos.
Preços do TaxDome
- Solo: US$ 800/ano por usuário
- Pro: US$ 1.000/ano por usuário
- Negócios: US$ 1.200/ano por usuário
Avaliações e comentários do TaxDome
- G2: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o TaxDome?
Existem tantas ferramentas úteis no TaxDome! O uso de pipelines nos permite automatizar vários itens administrativos para liberar tempo, os clientes adoram a facilidade de uso e as tags tornam muito fácil manter tudo organizado.
Existem tantas ferramentas úteis no TaxDome! O uso de pipelines nos permite automatizar vários itens administrativos para liberar tempo, os clientes adoram a facilidade de uso e as tags tornam muito fácil manter tudo organizado.
📖 Leia também: Modelos de portal do cliente
📮 ClickUp Insight: A gestão do tempo é um fator de estresse adicional para sua força de trabalho
92% dos profissionais do conhecimento dependem de estratégias personalizadas de gerenciamento de tempo, mas a maioria das ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho carece de recursos integrados robustos de rastreamento de tempo e priorização. Essa lacuna pode dificultar o gerenciamento eficiente das tarefas.
As automações, o agendamento com inteligência artificial e as ferramentas de controle de tempo do ClickUp eliminam as suposições, oferecendo recomendações baseadas em dados.
4. Liscio (ideal para profissionais da área tributária que priorizam a comunicação segura com os clientes e a automação do fluxo de trabalho)
O Liscio CRM para profissionais da área tributária elimina as idas e vindas entre sua equipe de vendas e os clientes, centralizando as interações com os clientes em uma plataforma segura.
Este software de CRM para contabilidade oferece um portal dedicado ao cliente com recursos de acompanhamento e comunicação, tornando o envolvimento do cliente mais eficiente.
Melhores recursos do Liscio
- Comunicação segura com os clientes e compartilhamento de documentos em um único portal
- Automatize tarefas recorrentes, como lembretes, envio de formulários e aprovações de declarações fiscais.
- Acompanhe todas as comunicações com os clientes por e-mail, chamadas e mensagens em uma única linha do tempo.
Limitações do Liscio
- As mensagens de texto bidirecionais acarretam custos adicionais.
Preços do Liscio
- Pro: US$ 75/mês por usuário
- Empresa: entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários sobre o Liscio
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)
5. Pipedrive (ideal para escritórios de contabilidade voltados para vendas que precisam de um pipeline visual e acompanhamento de leads)
Durante a temporada de impostos, você já está ocupado com a integração de clientes e o gerenciamento de leads. Então, como você pode sequer considerar oportunidades de vendas adicionais?
Para resolver isso, o Pipedrive oferece aos profissionais da área tributária um pipeline visual claro para gerenciar todas as etapas. Desde a primeira consulta até o fechamento dos contratos, essa ferramenta facilita a visualização da situação de cada cliente e o que precisa ser atendido em seguida.
Melhores recursos do Pipedrive
- Visualize os pipelines de serviços fiscais e acompanhe o progresso entre as etapas com recursos fáceis de arrastar e soltar.
- Automatize o acompanhamento dos clientes com agendamento inteligente e lembretes
- Envie e acompanhe e-mails dentro da plataforma para obter insights sobre o engajamento
Limitações do Pipedrive
- As ferramentas de relatórios são básicas em comparação com os concorrentes.
- Algumas integrações exigem configuração manual.
Preços do Pipedrive
- Essencial: US$ 14/mês por usuário
- Avançado: US$ 24/mês por usuário
- Profissional: US$ 49/mês por usuário
- Potência: US$ 59/mês por usuário
- Empresa: US$ 79/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Pipedrive
- G2: 4,3/5 (mais de 2.000 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pipedrive?
Gosto da interface e da facilidade de uso. É muito fácil personalizar pipelines para se adequar ao seu fluxo e adicionar tags aos contatos para segmentar seus dados.
Gosto da interface e da facilidade de uso. É muito fácil personalizar pipelines para se adequar ao seu fluxo e adicionar tags aos contatos para segmentar seus dados.
6. Zoho CRM (ideal para fluxos de trabalho fiscais altamente personalizáveis com integrações contábeis incorporadas)
A vantagem do Zoho CRM é que ele foi desenvolvido pensando nos profissionais da área tributária.
O Zoho Books e o Zoho Payroll oferecem cálculos fiscais integrados, regras personalizadas e integrações diretas, reunindo o gerenciamento de clientes e os dados fiscais em um único lugar.
Isso significa menos soluções alternativas e mais tempo dedicado a atender os clientes, em vez de integrar sistemas.
Melhores recursos do Zoho CRM
- Configure regras fiscais automatizadas e aplique taxas específicas às transações
- Integre diretamente com o Zoho Books e o Payroll para otimizar os fluxos de trabalho contábeis.
- Gere relatórios com foco em impostos, como dados demográficos dos clientes e tendências de declaração.
Limitações do Zoho CRM
- A interface tem uma curva de aprendizado íngreme para novos usuários.
- Os planos básicos limitam o acesso à automação avançada.
Preços do Zoho CRM
- Padrão: US$ 20/mês por usuário
- Profissional: US$ 35/mês por usuário
- Empresa: US$ 50/mês por usuário
- Ultimate: US$ 65/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (mais de 2.500 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 6.800 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho CRM?
A Zoho desenvolveu um conjunto completo de aplicativos, sejam softwares de contabilidade ou plug-ins de chat, que funcionam de maneira integrada para que você tenha acesso a todas as suas operações comerciais a partir de um único painel.
A Zoho desenvolveu um conjunto completo de aplicativos, sejam softwares de contabilidade ou plug-ins de chat, que funcionam de maneira integrada para que você tenha acesso a todas as suas operações comerciais a partir de um único painel.
💡 Dica profissional: equilibrar as contas parece uma auditoria interminável? Economize tempo na contabilidade manual com estes modelos de contabilidade gratuitos.
7. Insightly CRM (ideal para profissionais da área tributária que precisam de um gerenciamento de pipeline robusto e automação de tarefas)
Embora você possa lidar com centenas de declarações fiscais todas as semanas, isso não muda o fato de que a declaração fiscal de cada cliente parece um mini-projeto.
É por isso que o Insightly CRM ajuda você a gerenciá-los como um só. Ao contrário dos CRMs tradicionais, que se concentram apenas no processo de vendas, o Insightly oferece pipelines estruturados, criados para processos comerciais com muitas tarefas, como preparação, revisão e apresentação de declarações.
Melhores recursos do Insightly CRM
- Visualize o andamento da declaração de impostos de cada cliente por meio de pipelines estruturados.
- Personalize campos específicos para impostos para acompanhar deduções, status de declaração e renda.
- Automatize o acompanhamento de clientes e as tarefas de preparação de impostos com gatilhos de prazo.
Limitações do Insightly CRM
- Existem limites de armazenamento de registros nos planos básicos.
- A configuração pode parecer complexa para equipes menores.
Preços do Insightly CRM
- Mais: US$ 29/mês por usuário
- Profissional: US$ 49/mês por usuário
- Empresa: US$ 99/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Insightly CRM
- G2: 4,2/5 (mais de 900 avaliações)
- Capterra: 4,0/5 (mais de 600 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Insightly CRM?
Possui todos os recursos de que uma empresa precisa, como facilidade de uso, relatórios robustos e personalizações, sem o alto custo de outros CRMs conhecidos
Possui todos os recursos de que uma empresa precisa, como facilidade de uso, relatórios robustos e personalizações, sem o alto custo de outros CRMs conhecidos
8. Accelo (ideal para automatizar o gerenciamento de clientes e a prestação de serviços em escritórios de contabilidade)
Na maioria dos CRMs, o faturamento é uma questão secundária. Com o Accelo, ele está integrado ao seu fluxo de trabalho. As empresas de contabilidade podem controlar o tempo, gerenciar o trabalho dos clientes e gerar faturas — tudo no mesmo sistema.
Isso significa menos receita perdida e mais clareza sobre o que é faturável, o que está pendente e o que está atrasado.
Melhores recursos do Accelo
- Automatize o faturamento, o controle de tempo e a atribuição de tarefas a partir de um único sistema.
- Veja o histórico completo do cliente, incluindo e-mails, faturas e atualizações de serviços.
- Use a pesquisa avançada para localizar registros fiscais e arquivos de clientes instantaneamente.
Limitações do Accelo
- É necessário treinamento para se acostumar com a interface complexa.
- Os preços personalizados podem dissuadir as empresas mais pequenas
Preços do Accelo
- Profissional: Preços personalizados
- Negócios: Preços personalizados
- Avançado: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Accelo
- G2: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Accelo?
Gosto das integrações entre o software e meu software de contabilidade e software de gerenciamento remoto. Ele mantém todas as atividades em um só lugar.
Gosto das integrações entre o software e meu software de contabilidade e software de gerenciamento remoto. Ele mantém todas as atividades em um só lugar.
🔮 Principais insights: Por que usar várias ferramentas quando você pode ter o ClickUp para fazer tudo? Porque o CRM e o gerenciamento de projetos juntos levam a fluxos de trabalho fiscais contínuos e sem confusão.
9. Nimble (ideal para gerenciamento e engajamento de clientes integrado às redes sociais)
O Nimble CRM para profissionais da área tributária facilita o gerenciamento de relacionamentos com clientes e automatiza o acompanhamento, tudo isso enquanto extrai dados de clientes de e-mails, mídias sociais e outras plataformas.
Com o enriquecimento de contatos e o gerenciamento de pipeline, os profissionais da área tributária e contadores podem capturar leads, cultivar relacionamentos com clientes e ficar por dentro dos prazos da temporada de impostos sem o trabalho manual!
Melhores recursos do Nimble
- Enriqueça automaticamente os perfis dos clientes usando integrações com o LinkedIn, Twitter e Gmail.
- Acompanhe e-mails e automatize o acompanhamento da temporada de impostos a partir de um único painel
- Capture leads através das redes sociais ou e-mail e atribua-os a fluxos de trabalho fiscais.
Limitações do Nimble
- A capacidade de armazenamento de arquivos é limitada
- Poucas ferramentas avançadas de relatórios para insights específicos de contabilidade
Preços flexíveis
- Plano Empresarial: US$ 29,90/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Nimble
- G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)
- Capterra: Avaliações insuficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nimble?
O software Nimble tem uma excelente interface e painéis incríveis que contribuem para a automação da contabilidade e da folha de pagamento. Além disso, essa plataforma melhorou muito a personalização de todos os nossos planos organizacionais para atender a todos os desejos dos nossos clientes.
O software Nimble tem uma excelente interface e painéis incríveis que contribuem para a automação da contabilidade e da folha de pagamento. Além disso, essa plataforma melhorou muito a personalização de todos os nossos planos organizacionais para atender a todos os desejos dos nossos clientes.
📖 Leia também: Como organizar as finanças: um guia passo a passo
10. Salesforce (ideal para empresas tributárias de nível empresarial que precisam de automação e análises avançadas)
Se sua empresa lida com um grande volume de clientes, manter-se organizado pode ser um desafio. O Salesforce ajuda combinando registros de clientes, prazos fiscais e relatórios em um único sistema.
Além disso, painéis personalizados e integrações com software de gerenciamento de projetos contábeis tornam-no uma boa opção para empresas que precisam de mais estrutura e melhor visibilidade à medida que crescem.
Melhores recursos do Salesforce
- Defina lembretes automáticos para prazos, solicitações de documentos e compromissos.
- Use análises baseadas em IA para previsão de receita tributária e insights sobre os clientes.
- Integre-se às principais ferramentas de contabilidade e sistemas de documentos
Limitações do Salesforce
- Caro para empresas menores
- A personalização e a configuração podem ser complexas
Preços do Salesforce
- Empresa: US$ 165/mês por usuário
- Ilimitado: US$ 330/mês por usuário
- Einstein 1 Sales: US$ 500/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Salesforce
- G2: 4,4/5 (mais de 23.000 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 18.000 avaliações)
🔮 Informações importantes: Implementar um sistema de contabilidade de projetos não precisa ser um pesadelo de números — siga este guia passo a passo para fazer tudo certo: Como usar a contabilidade de projetos.
11. Method CRM (ideal para gerenciamento de clientes e faturamento integrado ao QuickBooks e ao Xero)
Quando seu CRM se comunica diretamente com seu software de contabilidade, tudo funciona com mais facilidade. O Method CRM se integra perfeitamente ao QuickBooks e ao Xero, para que os detalhes dos clientes, faturas e pagamentos permaneçam sincronizados — sem entradas duplicadas e sem faturas perdidas.
Melhores recursos do Method CRM
- Sincronize dados financeiros e de faturamento com o QuickBooks e o Xero em tempo real
- Permita o autoatendimento do cliente por meio de um portal com a marca da empresa para faturas e pagamentos.
- Automatize o acompanhamento de clientes, fluxos de trabalho de propostas e renovações de serviços.
Limitações do Method CRM
- Requer treinamento para implementar a automação de forma eficaz
- Pode apresentar desafios de integração com sistemas legados
Preços do Method CRM
- Gerenciamento de contatos: US$ 25/mês por usuário
- CRM Pro: US$ 44/mês por usuário
- CRM Enterprise: US$ 74/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Method CRM
- G2: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)
- Capterra: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)
Ferramentas adicionais úteis
Além das nossas 11 principais opções, aqui estão mais algumas opções de software de CRM para profissionais da área tributária que podem ser adequadas para você:
- Calendly: o Calendly permite que os clientes agendem consultas fiscais diretamente em sua agenda, para que você possa dedicar mais tempo ao preenchimento de declarações, tornando o agendamento de reuniões com clientes mais fácil do que nunca.
- Dext: O Dext pode extrair dados importantes de fotos de recibos, categorizá-los e sincronizá-los com seu software de contabilidade, auxiliando no rastreamento automatizado de recibos e despesas.
- Canopy: O Canopy vem repleto de recursos como portais seguros para clientes, automação de fluxos de trabalho e gerenciamento de documentos que ajudam contadores e empresas de contabilidade a gerenciar impostos com eficiência.
O ClickUp CRM ajuda você a gerenciar a temporada de impostos sem estresse
77% das empresas aumentaram seus orçamentos para transformação e automação tributária no ano fiscal de 2024, contra 67% no ano fiscal de 2023 — um sinal claro de que as empresas estão apostando cada vez mais na gestão tributária baseada em tecnologia.
Portanto, não é surpresa que os profissionais da área tributária precisem se digitalizar para acompanhar as mudanças. Mas por que se contentar com uma solução inadequada quando você pode ter tudo?
Kateryna Sipakova, gerente de portfólio da Trinetix, resume bem:
Não queríamos adotar uma nova ferramenta para uma função e outra ferramenta diferente para outra função. Queríamos ter projetos, operações internas e metas, tudo em um só lugar. O ClickUp tinha todas as funcionalidades de que nossas equipes precisavam.
Não queríamos adotar uma nova ferramenta para uma função e outra ferramenta diferente para outra função. Queríamos ter projetos, operações internas e metas, tudo em um só lugar. O ClickUp tinha todas as funcionalidades de que nossas equipes precisavam.
É por isso que o CRM da ClickUp para profissionais da área tributária é o seu melhor companheiro de fluxo de trabalho!
Ele permite que você acompanhe as interações com os clientes, automatize prazos fiscais, centralize documentos e integre-se a softwares de contabilidade como QuickBooks e Xero — tudo em uma plataforma intuitiva, oferecendo a solução mais abrangente para uma temporada fiscal estressante.
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