Como empresário ou freelancer, a faturação pode parecer um incômodo — uma tarefa que se interpõe entre você e as recompensas financeiras do seu trabalho árduo. No entanto, o modelo de fatura comercial certo pode simplificar esse processo, poupar tempo e torná-lo mais profissional.
Neste artigo, exploramos 11 modelos de faturas comerciais robustos para ajudá-lo a controlar o seu faturamento, para que você possa se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. 💪
O que são modelos de faturas comerciais?
Um modelo de fatura comercial é um documento pronto a utilizar que torna a faturação rápida e fácil para as empresas. Inclui todos os detalhes essenciais de que necessita para faturar um cliente, como as informações do vendedor e do comprador, o número da fatura e as datas de faturação e vencimento.
Você também encontrará a lista de produtos ou serviços vendidos com descrições, quantidades, preços unitários e totais. Muitos layouts incluem impostos aplicáveis, o valor final devido e as condições de pagamento.
📌Exemplo: um modelo de fatura de assinatura é perfeito para empresas que oferecem assinaturas de software ou serviços de streaming de mídia. Em vez de listar produtos individuais ou serviços pontuais, essa fatura descreve os detalhes da assinatura, como o tipo de plano, a duração da assinatura e quaisquer recursos extras ou complementos.
💡 Dica profissional: se você estiver faturando mercadorias, é útil acompanhar o que realmente foi recebido pelo comprador. Uma nota de recebimento de mercadorias é uma ótima ferramenta para comparar sua fatura comercial com os itens fisicamente recebidos.
O que torna um modelo de fatura comercial bom?
Um modelo de fatura eficaz define o tom para uma experiência de faturamento profissional, garantindo que sua solicitação de pagamento seja clara. Veja o que você deve procurar:
- Informações completas e claras: escolha um modelo que inclua todos os detalhes importantes, desde as informações de contato do vendedor e do comprador até o número e as datas da fatura, para que os clientes possam verificar e processar o pagamento com facilidade.
- Detalhes discriminados: procure um modelo que inclua uma estrutura de discriminação de custos de bens ou serviços com descrições, quantidades, preços unitários e totais, dando aos clientes total visibilidade de cada cobrança.
- Condições de pagamento definidas: escolha um modelo que especifique datas de vencimento, métodos de pagamento aceitos e quaisquer multas por atraso aplicáveis, estabelecendo expectativas claras.
- Campos de impostos e frete: selecione um modelo com espaço para taxas de impostos, taxas de frete ou informações alfandegárias, especialmente se você lida com clientes internacionais ou tem necessidades específicas de conformidade.
- Layout profissional: use um modelo com um design organizado e visualmente atraente, fácil de ler e que reflita seu profissionalismo.
- Layout personalizável: opte por um modelo que permita atualizações rápidas, para que você possa adaptá-lo a diferentes transações e capturar todos os detalhes relevantes.
💡 Dica profissional: Um bom modelo tem o básico certo, mas integrar IA na contabilidade pode levar sua faturação a um outro nível, automatizando a entrada de dados, sinalizando erros e gerando insights financeiros.
11 modelos gratuitos de faturas comerciais
Existem várias ferramentas disponíveis para ajudá-lo a criar uma fatura, mas enviá-la é apenas o primeiro passo. Para receber o pagamento de forma eficaz, você deve acompanhar suas contas e fazer o acompanhamento quando necessário.
Mas, novamente, o faturamento é apenas uma parte do quadro geral. Para expandir seus negócios, você precisa analisar os pedidos recebidos e o estoque existente em paralelo. E gerenciar todos esses processos em ferramentas separadas pode rapidamente se tornar um problema logístico.
Conheça o ClickUp. Esta plataforma de gerenciamento de projetos tudo-em-um pode facilitar seus fluxos de trabalho, incluindo aqueles relacionados ao faturamento. Ela também funciona como um software de gerenciamento de pedidos, ajudando você a acompanhar as oportunidades de vendas recebidas e garantindo que você tenha estoque suficiente para atendê-las.
O Workspace da ClickUp possui automação integrada para lembretes de pagamentos vencidos e integrações com ferramentas de CRM ou modelos de contabilidade geral, ajudando você a manter registros financeiros precisos e atualizados. Ele também possui um assistente de IA que pode gerar insights acionáveis para manter seu fluxo de trabalho de faturas em dia.
Dito isso, se suas necessidades forem mais simples, existem muitos modelos offline para você começar. Se você precisa de um pacote repleto de recursos ou apenas de um formato simples, reunimos nossos modelos favoritos abaixo para ajudá-lo a encontrar o ideal.
1. Modelo de fatura do ClickUp
O modelo de fatura do ClickUp é uma página no estilo Wiki, fácil de usar para iniciantes, que simplifica o processo de faturamento dos produtos ou serviços que você forneceu.
O modelo é totalmente personalizável, permitindo que você adicione o logotipo da sua empresa, detalhes de contato e informações importantes da fatura, como número, data de faturamento e data de vencimento. Há também um espaço dedicado para o endereço do seu cliente e quaisquer termos ou condições de pagamento que você precise incluir.
Além disso, o layout apresenta uma tabela integrada com colunas predefinidas para quantidades e preços de itens. Você pode facilmente expandir com tabelas adicionais para acomodar projetos maiores ou mais detalhados.
⚡️Ideal para: Freelancers que gerenciam vários projetos de clientes e desejam criar faturas detalhadas e profissionais.
2. Modelo de acompanhamento de faturas ClickUp
O modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp oferece uma maneira flexível de controlar suas faturas.
Na visualização da lista de modelos, você pode adicionar cada fatura como uma tarefa e acompanhar detalhes importantes, como informações do cliente, tipo de pagamento e status (não pago, vencido ou pago). Além disso, ao definir datas de vencimento para cada fatura, você sempre saberá quando será necessário fazer um acompanhamento.
Este modelo de nível intermediário também possui uma visualização em quadro, para que você possa mover facilmente as faturas pelo seu fluxo de trabalho, mantendo tudo organizado por status.
Além disso, a visualização do calendário permite visualizar as próximas datas de vencimento, e você pode ajustá-las simplesmente arrastando as tarefas. Por último, a visualização da linha do tempo ajuda a acompanhar as faturas por cliente, oferecendo uma visão geral clara dos prazos ao longo do tempo.
Com o ClickUp Brain, você pode automatizar ainda mais o acompanhamento de faturas, como configurar lembretes quando uma fatura estiver se aproximando da data de vencimento ou estiver vencida. A ferramenta com tecnologia de IA também pode ajudar a simplificar tarefas de acompanhamento, como notificar os membros da equipe ou clientes relevantes sobre faturas pendentes.
⚡️Ideal para: Agências que desejam acompanhar várias faturas de clientes, prazos e status de pagamento em um só lugar
3. Modelo de solicitação de orçamento do ClickUp
Os modelos de cotação de preços facilitam a obtenção de cotações profissionais de potenciais fornecedores. E o modelo de solicitação de cotação (RFQ) do ClickUp vai além, oferecendo uma página Wiki fácil de usar para simplificar o processo.
O modelo inclui espaços para o logotipo, nome e endereço da sua empresa, além de detalhes importantes, como data, número da cotação e ID do cliente. Você também pode personalizá-lo com instruções especiais, condições de pagamento, impostos e outros requisitos.
O modelo também inclui duas tabelas: uma para organizar os detalhes do fornecedor, incluindo o nome do vendedor, o número do pedido de compra e os detalhes de envio (como método, data e ponto FOB). A segunda é para preços detalhados, que mostra quantidades, preços unitários e totais.
⚡️Ideal para: Empresas que buscam reunir e comparar cotações de fornecedores de maneira eficiente para garantir o melhor valor para seus projetos.
4. Modelo de fatura de transporte rodoviário ClickUp
O modelo de fatura de transporte rodoviário do ClickUp é um layout fácil de usar para empresas de transporte rodoviário criarem e acompanharem faturas de seus serviços em uma página Wiki acessível.
Você pode inserir facilmente os detalhes da sua empresa, juntamente com informações essenciais, como o número da fatura e as condições de pagamento. Além disso, o modelo permite que você inclua o número da viagem, o número do caminhoneiro e o nome do motorista, e possui uma tabela para detalhar atividades, tarifas e totais.
O campo “Pagar a” facilita aos clientes saber para onde enviar o pagamento.
Se precisar de esclarecimentos sobre uma taxa, um prazo de pagamento ou qualquer outro detalhe, você pode usar o ClickUp Chat para obter respostas rápidas da sua equipe, sem precisar alternar entre diferentes plataformas ou perder o foco na tarefa em questão.
⚡️Ideal para: Empresas de transporte rodoviário que desejam acompanhar detalhes de viagens, tarifas de serviços e status de pagamentos, tudo em uma única página.
5. Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp
Os modelos de formulários de pedido são essenciais para gerenciar e acompanhar a movimentação de produtos. E o modelo de formulário de pedido de produto do ClickUp não é exceção.
Este modelo fácil de usar para iniciantes inclui um formulário central para os clientes enviarem seus pedidos através do seu site ou loja online. Ele captura todos os detalhes importantes, como categoria do produto, quantidade, informações de entrega e métodos de pagamento, usando uma combinação de campos de texto e opções suspensas codificadas por cores para facilitar a seleção.
Depois que um pedido é enviado, ele aparece na “Lista de novos pedidos” do modelo. Com campos personalizados para monitorar o tipo de cliente (D2C, C2B, B2G etc.), o tipo de pedido (atacado ou varejo) e os detalhes de envio, você pode visualizar tudo rapidamente. Essa lista também inclui fórmulas integradas para calcular o preço total e acompanhar quantos dias se passaram desde que o pedido foi feito.
Para uma abordagem mais visual, alterne para o painel “Status do pedido”, que organiza os pedidos por status, ajudando você a acompanhar o andamento dos pedidos.
Além disso, quaisquer problemas relacionados a pedidos (como atrasos, pacotes perdidos ou produtos em falta) podem ser acompanhados na lista “Problemas com pedidos”, juntamente com quaisquer comentários ou feedback dos clientes.
Se você gerencia contratos de aquisição como parte do seu processo de pedidos, o ClickUp também pode ajudá-lo a acompanhar os termos desses contratos. Essa integração garante que os pedidos, contratos e pagamentos estejam todos alinhados.
⚡️Ideal para: Empresas de comércio eletrônico ou empresas de varejo que desejam otimizar o processamento de pedidos e o ciclo de atendimento.
6. Modelo de ordem de compra e inventário ClickUp
Os modelos de ordem de compra são essenciais para se manter organizado ao equilibrar as encomendas recebidas com o inventário existente. E o modelo de ordem de compra e inventário do ClickUp simplifica a organização de tudo. Ele está dividido em duas subpastas fáceis de navegar: “Inventário” e “Ordens de compra”, ambas oferecendo visualizações em lista e quadro para se adequar ao seu estilo de fluxo de trabalho.
Na subpasta “Inventário”, você pode verificar rapidamente seus níveis de estoque por status, juntamente com a prioridade e as datas de vencimento, para saber sempre o que precisa de atenção primeiro.
A subpasta “Ordens de compra” ajuda você a manter o controle sobre suas encomendas , permitindo organizá-las, priorizá-las e acompanhá-las de maneira intuitiva.
Para obter ainda mais controle, você pode integrar uma ferramenta de software de análise de compras para acompanhar tendências, gastos e padrões de estoque.
⚡️Ideal para: Gerentes de serviços de compras que procuram modelos de inventário para evitar rupturas de estoque ou excesso de estoque.
7. Modelo de fatura comercial em PDF da IncoDocs
O modelo de fatura comercial em PDF da IncoDocs simplifica o faturamento, organizando todos os detalhes importantes de que você precisa em um documento claro e conciso.
Desde informações básicas da fatura, como número e data, até detalhes completos de contato do vendedor e do comprador, o modelo inclui todos os dados essenciais. Ele também inclui detalhes da remessa, como modo de transporte, descrições do produto e códigos HS (sistemas harmonizados), para que suas transações sejam bem documentadas e estejam em conformidade.
Com seções integradas para condições de pagamento, seguro e dados bancários, o layout prepara o terreno para transações tranquilas.
⚡️Ideal para: Vendedores internacionais que desejam criar faturas claras e em conformidade para facilitar o desembaraço aduaneiro e o processamento de pagamentos.
8. Modelo de fatura comercial da QuickBooks
O modelo de fatura comercial do QuickBooks foi projetado para tornar o faturamento mais fácil e eficiente, ajudando você a capturar rapidamente detalhes essenciais, como informações da sua empresa, número da fatura e data de vencimento do pagamento. É perfeito para uso offline ou se você deseja imprimir sua fatura no Excel, Word ou PDF.
Na seção de produtos/serviços, você pode listar facilmente a descrição, a quantidade, a taxa e o custo total de cada item, garantindo a precisão no faturamento. A seção de resumo resume tudo com cálculos claros de subtotais, descontos, impostos e o saldo final a pagar.
Precisa adicionar um toque pessoal ou instruções adicionais? Também há espaço para isso.
⚡️Ideal para: Empreendedores ou freelancers que vendem produtos físicos ou oferecem serviços por projeto
9. Modelo de fatura comercial da Xero
O modelo de fatura comercial da Xero é uma solução de faturação em PDF para empresas registadas e não registadas no GST. Está disponível em duas versões: uma para fins fiscais e outra para faturas padrão.
Ambas as versões incluem as informações de contato da sua empresa, os principais detalhes da fatura e as informações do destinatário. Na seção de produtos, você pode listar os itens enviados ou os serviços oferecidos com a quantidade e o preço. O resumo mostra o total devido e inclui espaço para notas adicionais.
Para empresas registradas no GST, o modelo calcula adicionalmente o GST para cada pacote de entrega e exibe o valor total do GST, garantindo a conformidade com as regulamentações fiscais.
⚡️Ideal para: Startups registradas no GST que precisam gerenciar cálculos de impostos e emitir faturas em conformidade com a legislação.
10. Modelo de fatura comercial internacional da Invoice Simple
O modelo de fatura comercial internacional da Invoice Simple é perfeito para empresas que desejam simplificar o faturamento global, mantendo a conformidade e a precisão.
Este modelo garante que você inclua todas as informações necessárias, desde detalhes de faturamento, como números e datas, até detalhes mais específicos, como descrições de produtos, quantidades e preços.
Além disso, você pode aplicar facilmente impostos, descontos e despesas de envio/manuseio, garantindo um processo tranquilo, seja com clientes nacionais ou internacionais.
⚡️Ideal para: Empresas de importação que precisam de uma maneira simples e compatível de gerar faturas para transações globais
11. Modelo de fatura comercial em branco da Flexport
O modelo de fatura comercial em branco da Flexport é ideal para empresas que lidam com faturamento internacional.
Comece com os detalhes básicos da fatura, como o número e a data, seguidos pelas seções com as informações do fornecedor e do importador, incluindo nomes e endereços das empresas.
A seção de produtos inclui detalhes importantes, como números de pedidos de compra, SKUs, quantidades, preços unitários e valores totais, facilitando o acompanhamento e o cálculo dos custos.
Para fins de conformidade alfandegária, o modelo também inclui o conteúdo do material e o país de origem de cada item. Por fim, a seção de resumo exibe o valor total das mercadorias em dólares americanos, garantindo que tudo esteja organizado e em conformidade com as regulamentações comerciais internacionais.
⚡️Ideal para: Empresas de manufatura ou distribuição por atacado que exportam mercadorias internacionalmente
Acelere seus pagamentos com os modelos de faturas comerciais do ClickUp.
Os modelos de fatura tradicionais são ótimos para listar o que você está cobrando, mas a faturação é apenas metade do trabalho. Receber o pagamento é onde o negócio realmente se fecha. E é aí que o ClickUp pode facilitar sua vida.
Com os modelos de faturas comerciais do ClickUp, você não se limita a enviar faturas; você as acompanha e gerencia em um único lugar. Além disso, você pode alternar entre listas e quadros Kanban para ver seus pedidos recebidos, acompanhar seus níveis de estoque e monitorar problemas com pedidos — tudo em uma única janela.
Precisa enviar um lembrete de pagamento? Automatize os acompanhamentos. Deseja sincronizar os dados das faturas com o seu CRM ou ferramentas de gerenciamento de projetos? Feito.
E a melhor parte? Esses modelos não custam nada.
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