Se sua empresa solicita ou atende pedidos regularmente, não perca tempo criando novos formulários de pedido todas as vezes. Simplifique seu processo de criação de pedidos com modelos de formulários de pedido gratuitos, adaptados às necessidades específicas da sua empresa, seja para solicitar materiais de escritório ou atender às solicitações dos clientes.
Os melhores modelos de formulários de pedido economizam um tempo valioso que pode ser melhor aproveitado para aumentar sua receita e criar mais pedidos. É isso que esses modelos farão!
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Facilite o gerenciamento de pedidos com estes 10 modelos gratuitos do ClickUp e Excel para rastreamento e atendimento:
- Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp
- Modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp
- Modelo de formulário de alteração de pedido para renovações do ClickUp
- Modelo de formulário de pedido de suprimentos do ClickUp
- Modelo de formulário de pedido de cookies ClickUp
- Pasta de atendimento de pedidos do ClickUp
- Modelo de pedidos de brindes da empresa ClickUp
- Modelo de acompanhamento de vendas do ClickUp
- Modelo de formulário de pagamento ClickUp
- Modelo de formulário de pedido do Excel da ExcelTemplates
O que é um modelo de formulário de pedido?
Um modelo de formulário de pedido é um formulário padrão que você pode preencher rapidamente sempre que precisar criar um novo pedido. Existem dois tipos principais:
- Modelos de pedidos de compra que você pode usar para criar um novo pedido para um fornecedor adquirir os materiais necessários para o seu negócio.
- Modelos de atendimento que você pode usar para acompanhar seu processo, desde o recebimento e embalagem até a entrega.
Os usos dos modelos não se limitam aos modelos de pedidos. Você pode encontrar modelos para tudo, desde pedidos de alteração de reforma até pedidos de brindes. Você pode até mesmo conectar modelos de formulários de pedidos a rastreadores de vendas para acompanhar o panorama geral.
Independentemente dos formulários de pedido que você escolher, a simplicidade é fundamental. Um criador de formulários ajuda a padronizar o gerenciamento de pedidos para simplificar os negócios e as operações diárias.
O que torna um modelo de formulário de pedido bom?
Como muitas empresas trabalham com pedidos, você encontrará vários modelos de formulários de pedido que prometem otimizar seus processos. Os recursos a seguir ajudarão você a escolher um formulário de pedido que beneficie suas operações:
- Facilidade de uso: quanto mais fácil for usar um modelo de formulário de pedido, mais fácil será incentivar suas equipes a adotá-lo.
- Personalização: Sua empresa é única, portanto, verifique se o modelo é personalizável para que você possa otimizar sua eficiência de acordo com as necessidades da sua empresa.
- Simplicidade: você provavelmente precisará processar regularmente um grande volume de pedidos, tornando um modelo simples e rápido de preencher especialmente valioso.
- Codificação por cores: modelos de formulários de pedido que incorporam chamadas visuais usando codificação por cores para orientar os olhos do leitor para detalhes importantes do pedido ajudam a eliminar erros ou confusão do usuário.
- Integração com gerenciamento de projetos: não é um requisito, mas integrar seus formulários de pedido a um software para processar pagamentos online e coletar pagamentos online pode otimizar as operações e aumentar a eficiência, ao mesmo tempo em que reduz os custos.
Encontrar modelos que correspondam à sua situação e ambiente maximizará a sua relevância para o seu negócio.
10 modelos de formulários de pedido para usar
1. Modelo de formulário de pedido
Com o modelo de formulário de pedido de produto ClickUp, você pode acompanhar facilmente seus pedidos, desde a colocação até o atendimento. Este modelo básico de formulário de pedido oferece uma visão geral de cada etapa do processo de pedido, incluindo:
- Encomendado
- Embalado
- Em trânsito
- Entregue
- Atendido
Mas isso é apenas o começo. Você pode adicionar campos personalizados a cada pedido, como um número de rastreamento, preço total e nome, tipo e quantidade do produto. Você pode usar esses campos para gerar relatórios que mostram tendências.
Você pode até usar tags de atendimento ao cliente, como problemas com pedidos, e uma função de comentários personalizados para devoluções e novos pedidos — um rastreador automatizado de dias desde o pedido ajuda você a manter tudo funcionando perfeitamente.
E aqui está o melhor: na visualização Formulário, os clientes podem enviar seus pedidos com todos os detalhes necessários, preenchendo automaticamente sua visualização do rastreador. Essa integração garante que você não perderá nenhum pedido novo, mantendo um local central para todas as informações relevantes.
2. Modelo de ordem de compra e estoque
Se você deseja acompanhar os pedidos que faz aos fornecedores, o modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp é o formulário de pedido online ideal para você. Com ele, você pode gerenciar os recursos da sua empresa, incluindo o estoque atual e os pedidos para reabastecer esse estoque.
O formulário de pedido de estoque inclui duas listas para acompanhar o que está em estoque para seus clientes. Você pode atribuir rótulos de notificação personalizados aos itens para receber alertas quando o estoque estiver baixo ou simplesmente classificar por quantidade para ter uma visão geral dos seus níveis de estoque.
Mas é a Visualização do Processo de Pedidos que faz este modelo se destacar. Ele vem pré-configurado com cinco colunas:
- Para fazer um pedido
- Encomendado
- Em trânsito
- Entregue
- Em estoque
Você pode adicionar a categoria do produto, o ID individual do produto e o fornecedor principal para cada item e movê-los pela cadeia de suprimentos conforme o status do pedido muda. Este modelo usa esses campos para atualizar sua lista de estoque e manter seu nível de estoque preciso.
3. Modelo de planilha para formulário de alteração de pedido
Muitas empresas, especialmente as maiores empresas de contratação, gerenciam constantemente projetos extensos com pedidos em constante mudança. O modelo de formulário de alteração de pedido da ClickUp ajuda você a acompanhar até mesmo as solicitações mais complexas.
Um formulário de alteração de pedido simples permite que empreiteiros e clientes solicitem alterações no projeto. Campos como motivo da alteração, impacto e localização do projeto adicionam contexto, e você pode adicionar campos de dados, como o ID do contrato original, o novo prazo do contrato e o novo preço.
A ordem de alteração é então transferida para uma lista de Visão Geral das Ordens de Alteração, automaticamente classificada por novas ordens, ordens em revisão e ordens recusadas, onde você pode atribuir prazos, responsáveis e outros detalhes. Em seguida, classifique por prioridade ou status para obter uma visão geral de todas as principais decisões do projeto.
Este modelo de formulário de pedido funciona melhor quando você usa o ClickUp como seu CRM para fabricação, pois você pode anexar tarefas e alterar pedidos para seus projetos de construção maiores no sistema, criando uma única fonte de verdade e uma visão geral do projeto para sua equipe.
4. Modelo de formulário de pedido de suprimentos
Nenhuma empresa pode funcionar de forma eficaz sem um fluxo constante de suprimentos, incluindo materiais de escritório, móveis, ferramentas ou outros itens padrão que constituem a espinha dorsal dos seus processos de gestão diários.
O modelo de formulário de pedido de suprimentos do ClickUp é um criador de formulários personalizado para otimizar os pedidos e reabastecimentos de suprimentos para sua organização.
Comece com o Formulário de Pedido de Suprimentos preenchendo informações como:
- Tipo de fornecimento
- Solicitante (com informações de contato)
- Fornecedor (com informações de contato)
- Departamento
- Notas
- Informações de pagamento (como você aceita pagamentos online)
Em seguida, submeta cada pedido a um processo de aprovação que também pode ser marcado no modelo. Qualquer nova solicitação enviada por meio do formulário de pedido preenche automaticamente a lista de Novos Pedidos, mas você pode classificar por departamento e acompanhar seus pedidos ao longo do processo até o cumprimento.
Não gostaríamos todos que encomendar suprimentos fosse um pouco menos complicado? Com este modelo de formulário de pedido gratuito, isso é possível.
5. Modelo de formulário de pedido de biscoitos
Criamos um modelo delicioso para você. Embora tenhamos projetado para biscoitos, isso não significa que o modelo de formulário de pedido de biscoitos do ClickUp seja apenas para esse caso de uso. Pelo contrário, sua simplicidade otimizada oferece vários benefícios para qualquer número de empresas e setores, seja você enviando camisetas personalizadas com um formulário de pedido de camisetas ou lidando com pedidos de impressão com um formulário de pedido de fotografia.
Tal como acontece com muitos dos modelos mencionados neste guia, isso começa com o Formulário de Pedido. Campos personalizados, como sabor do biscoito, endereço de entrega, data de entrega e quantidade, fornecem as informações básicas para começar o atendimento do pedido.
A partir daí, você se tornará um grande fã do Quadro de Processamento de Pedidos, que ajuda a acompanhar as etapas pelas quais qualquer novo pedido deve passar. E você vai adorar o Banco de Dados de Pedidos de Biscoitos, que lista todos os pedidos recebidos por sabor de biscoito em uma planilha simples e visual.
Se isso funciona para biscoitos, imagine o que esse modelo pode fazer por outros produtos. Com alguns ajustes simples, como alterar o sabor do produto para a cor de uma camiseta em um formulário de pedido de camisetas, você pode usá-lo para qualquer negócio com vários produtos para otimizar o processo de pedidos.
6. Pasta de atendimento de pedidos
Otimizado para empresas de comércio eletrônico, o modelo de atendimento de pedidos do ClickUp garante que você envie todos os novos pedidos no prazo, com um fluxo de trabalho simplificado que minimiza o tempo perdido.
O processo começa com quatro status personalizados: Aberto, Em andamento, Em estoque e Fora de estoque, para facilitar o avanço dos seus pedidos ao longo do processo. Campos personalizados, como unidade de custo e quantidade do pedido, facilitam a categorização de pedidos individuais.
Adicione novos pedidos à visão geral por meio do formulário de pedido e, em seguida, visualize a visão geral de alto nível com as visualizações em quadro e lista. Visualizações avançadas, como Demanda de Produtos, permitem que você analise tendências e mantenha seu estoque em um nível gerenciável.
O comércio eletrônico não é o único uso potencial para este modelo. Ele é útil sempre que você precisa gerenciar o processo de atendimento de pedidos. E como ele está no software ClickUp, você pode integrar este modelo gratuito a outros processos, como seus modelos de planejamento de contas ou os formulários de pedidos online seguros do seu site.
7. Modelo de pedidos de brindes da empresa
Quer você queira distribuir brindes e presentes para elevar o moral interno ou como brindes para clientes, os itens promocionais são uma parte fundamental da estratégia de marketing e RH da maioria das organizações. O modelo de pedidos de brindes da ClickUp Company garante que, quando sua empresa precisar de mais brindes, o processo de pedido continue simples, quer você precise de um formulário de pedido de camisetas ou de um formulário de pedido de artigos de papelaria com a marca.
Esta tabela simples categoriza os pedidos de brindes em Novos, Aguardando suprimentos, Prontos para envio e Enviados. Para cada linha, você pode especificar o nome do cliente, o tamanho da equipe e os detalhes de contato, juntamente com variáveis como data de vencimento, preço por item e quantidade.
Além desses recursos básicos, você pode usar campos de formulário codificados por cores, como informações de pagamento e parceiro de remessa, para análises avançadas. Depois de inserir essas variáveis, a visualização Lista de pagamentos pendentes ajuda você a entender onde é necessário fazer acompanhamentos para garantir receitas contínuas.
8. Modelo de rastreador de vendas
Para operações de vendas maiores e mais orientadas para processos, o modelo ClickUp Sales Tracker é exatamente o que sua empresa precisa para se manter organizada.
Este modelo rastreia e analisa seu processo de vendas no nível de cada pedido por meio de três visualizações:
- A visualização do Rastreador de Vendas mostra cada um dos seus produtos organizados por mês, incluindo variáveis como tipo de produto, custo unitário, preço unitário, custo de envio, margem de lucro, número de devoluções e lucro alvo.
- A visualização do status de vendas por produto concentra-se em cada produto para oferecer informações mais detalhadas sobre onde sua equipe está atingindo as metas e onde são necessários mais esforços de vendas.
- A visualização Volume de vendas por mês concentra-se nas vendas e lucros gerais de todos os produtos, oferecendo uma visão geral de alto nível do desempenho da equipe de vendas.
Através desta visão geral em várias camadas, você pode obter informações valiosas sobre o seu processo de vendas que ajudam na tomada de decisões. O fato de também servir como modelo de relatório de vendas é um bônus interessante.
9. Modelo de formulário de pagamento
O modelo de formulário de pagamento do ClickUp ajuda você a anexar informações importantes a cada pedido recebido para pagamentos presenciais e online, facilitando a compreensão de quais pedidos já foram processados e quais ainda precisam de acompanhamento para gerar receita.
O uso padrão do modelo concentra-se em ingressos para eventos, mas alguns ajustes rápidos permitem que ele funcione igualmente bem em qualquer setor.
A visualização padrão concentra-se nas categorias de produtos antes de listar as informações de contato, o tipo de pagamento e o status do recibo de pagamento de cada pedido. A partir daí, você pode designar membros da equipe para acompanhamento e prazos de vencimento e até mesmo anexar recibos para rastrear seus pagamentos físicos e online.
Bônus: modelos de pontuação de esforço do cliente!
10. Modelo de formulário de pedido do Excel da ExcelTemplates
Se você está simplesmente procurando um modelo do Excel para rastrear e atender seus pedidos, o modelo de formulário de pedido do Excel da ExcelTemplates pode ajudar. É uma alternativa estática ao Google Forms e a alguns dos modelos do ClickUp mencionados acima, ajudando você a padronizar a forma como arquiva e faz pedidos para sua empresa.
Inclui a marca básica na parte superior, seguida de informações como o endereço de entrega e os itens de cada pedido. As colunas de custos somam o preço total, oferecendo uma visão geral e facilitando o atendimento do pedido pelo fornecedor.
Prepare-se para fazer pedidos e otimizar seus processos com o ClickUp
Sejamos honestos: você precisa atender e solicitar pedidos com ou sem um modelo. A questão é: em que medida o modelo que você escolher beneficiará sua empresa?
Esses modelos oferecem inúmeros benefícios, mas sua maior vantagem é que podem ser integrados diretamente à sua plataforma de gerenciamento de trabalho.
Considere, por exemplo, a capacidade de integrar modelos de pedidos ao seu software de gerenciamento de leads. Agora, sua equipe de vendas pode inserir facilmente o primeiro pedido de um lead recém-convertido. Ou considere conectar pedidos individuais e rastreamento de pedidos ao seu software OKR. Agora você pode basear suas metas de vendas em resultados tangíveis para torná-las mais eficazes e realistas.
E é aí que entra o ClickUp. Como uma ferramenta projetada para gerenciar todo o seu fluxo de trabalho, não oferecemos apenas gerenciamento de leads ou projetos. Não somos apenas uma plataforma de definição de metas. Somos tudo isso e muito mais, incluindo a capacidade de configurar modelos de pedidos diretamente na plataforma.
E o melhor de tudo: oferecemos modelos em todos os níveis, incluindo nosso plano gratuito para sempre. Não acredita? Crie sua conta gratuita no ClickUp e instale qualquer um dos modelos deste guia clicando no link correspondente!