Quer fechar negócios e resolver dúvidas de clientes em apenas alguns minutos? Se sua empresa oferece grande parte do suporte ao cliente por meio de chamadas telefônicas, isso começa com a simples tarefa de dominar as chamadas telefônicas.
Estudos mostram que 86% dos clientes ligam várias vezes para uma empresa para resolver seus problemas, e 72% afirmam que isso afeta negativamente sua experiência.
É aqui que ter um registro detalhado das chamadas dos clientes se torna essencial. Documentar os detalhes importantes de cada chamada garante que todas as suas chamadas telefônicas sejam oportunas, eficientes e orientadas para os objetivos.
No entanto, registrar e gerenciar esses registros com precisão pode ser um desafio em meio a tantas chamadas recebidas e realizadas.
No blog de hoje, compartilharemos os melhores modelos de registros em Google Docs e Excel para aprimorar seu registro de chamadas. 📞
O que torna um modelo de registro de chamadas no Excel bom?
Um bom modelo de registro de chamadas faz muito mais do que registrar os detalhes das suas chamadas: ele permite que você e sua equipe tomem decisões informadas que impulsionam as vendas, a receita e o crescimento.
Aqui estão cinco atributos essenciais que você deve procurar em um modelo de registro de chamadas no Excel: 🔍
- Facilidade de uso: Escolha um modelo que seja fácil de usar e navegar. Por exemplo, ele deve permitir que você insira dados sem esforço e preencha previamente os dados comuns ou repetitivos.
- Estrutura clara: Escolha um modelo que tenha uma estrutura clara e simples. Um formulário de registro com linhas e colunas distintas garante que os registros de chamadas fiquem bem organizados e fáceis de consultar.
- Abrangência: Opte por modelos de registro de chamadas que sejam abrangentes, mas concisos. Eles devem permitir que você capture detalhes essenciais do registro de chamadas, como nome do cliente, número de contato e duração da chamada, de forma compacta.
- Personalização: Procure modelos de planilhas que ofereçam recursos de personalização suficientes. Por exemplo, você deve ter a opção de editar campos, esquemas de cores, estilos de fonte, etc. Uma função importante a ser procurada é a formatação condicional.
- Recursos automatizados: escolha um modelo de registro de chamadas de clientes que permita usar fórmulas para calcular números importantes, como volume de chamadas, duração média das chamadas e taxas de conclusão.
Modelos gratuitos de registro de chamadas no Excel
Agora que você sabe o que torna um modelo de registro de chamadas comercial excelente, aqui estão alguns dos melhores modelos gratuitos de registro de chamadas para acessar e usar no Microsoft Excel:
1. Modelo de registro de chamadas da Template.net
O Modelo de Registro de Chamadas da Template.net é uma ferramenta projetada especificamente para tornar seu processo de registro de chamadas mais eficiente. Sejam chamadas recebidas ou realizadas, ele permite que você registre suas chamadas diárias e detalhes como data, hora, duração, finalidade e ações de acompanhamento.
A estrutura e o formato do modelo também são fáceis de usar. Desde o design simples até as cores sutis, todos os seus elementos são profissionais, tornando-o um modelo de registro de chamadas de clientes adequado.
Veja por que você vai adorar:
- Automatize ações como acompanhamento e acompanhamento de chamadas de clientes.
- Personalize os campos para adaptar o modelo de registro às suas necessidades.
- Acesse o modelo no Microsoft Excel e no Google Sheets.
Ideal para: Profissionais que precisam de um modelo de registro de chamadas comerciais para organizar os registros de chamadas dos clientes.
2. Modelo simples de registros de chamadas da Template.net
Cansado de inserir os detalhes das chamadas você mesmo? O Modelo Simples de Registros de Chamadas da Template.net é a estrutura que resolverá seus problemas de registro de chamadas. Simples e eficiente, ele permite que você resuma rapidamente todas as chamadas dos clientes. Registre detalhes como hora de início da chamada, hora de término, itens de ação, etc.
O modelo também funciona como um modelo de registro de chamadas de pacientes. Se você deseja armazenar informações de pacientes e detalhes de chamadas em um único lugar, este modelo é ideal para você. Além disso, a formatação padrão torna-o muito fácil de usar.
Veja por que você vai adorar:
- Organize uma variedade de detalhes importantes sobre as chamadas, como data, CST, CET, tempo total, etc.
- Gere e documente dados técnicos e estatísticos essenciais sobre as chamadas.
- Use o modelo de registro de forma integrada no MS Word, Excel, Google Docs, Sheets e muito mais.
Ideal para: Profissionais de saúde ou empresas que precisam de um modelo simples de registro de chamadas de pacientes para um acompanhamento rápido e eficiente das chamadas.
3. Modelo de registro de chamadas para impressão da Template.net
Um problema comum com muitos modelos de planilhas de registro é que sua formatação muitas vezes fica distorcida quando impressa. Mas esse não é o caso do Modelo de Registro de Chamadas para Impressão da Template.net. Com este modelo de registro, você pode criar um arquivo tangível com todas as suas anotações de chamadas.
Este modelo de formulário de registro de chamadas é altamente adaptável, para que você possa personalizar todos os seus elementos de acordo com suas necessidades. O design e o apelo visual geral do modelo também são fáceis de usar, tornando-o adequado para gerenciar solicitações de serviço.
Veja por que você vai adorar:
- Utilize as instruções integradas para personalizar o modelo para todos os níveis de habilidade.
- Acompanhe os marcos das chamadas e ajuste suas estratégias de acordo com eles.
- Economize em despesas adicionais com software com a estrutura fácil de usar do modelo.
Ideal para: Empresas ou equipes de atendimento que precisam de um modelo de registro de chamadas imprimível para acompanhar e gerenciar solicitações de atendimento com eficiência.
4. Modelo de registro de chamadas de vendas da Template.net
Se você está procurando um modelo para ajudá-lo a gerenciar chamadas não solicitadas, o Modelo de Registro de Chamadas de Vendas da Template.net pode ser do seu interesse. Como o nome sugere, este documento foi criado especificamente para profissionais de vendas.
Com este modelo de registro, registre informações essenciais relacionadas às chamadas, como nome do cliente, número de contato, objetivo da chamada, etc. Use este modelo de registro de chamadas de vendas para rastrear e acompanhar as chamadas dos clientes.
Isso ajuda a identificar problemas e lacunas para garantir que sua estratégia de chamadas não solicitadas seja otimizada para obter resultados.
Veja por que você vai adorar:
- Personalize os elementos do modelo para atender às diferentes necessidades comerciais.
- Automatize cálculos de previsão e orçamento com uma calculadora integrada.
- Use gráficos e barras de progresso para acompanhar facilmente suas metas.
Ideal para: equipes de vendas que utilizam registros de chamadas para acompanhar chamadas e follow-ups e melhorar as chamadas não solicitadas.
5. Rastreador de conversas telefônicas da Microsoft
O Telephone Conversation Tracker da Microsoft é uma ferramenta de registro de chamadas com linhas e colunas dedicadas para nomes de clientes, hora de início da chamada, hora de término, data, etc.
Este modelo altamente versátil também pode ser usado como um registro de chamadas da mídia. Se sua empresa interage com jornalistas ou outros representantes da mídia, use este recurso para gerenciar interações e organizar registros.
Veja por que você vai adorar:
- Utilize animações, transições e vídeos para uma melhor compreensão dos dados.
- Personalize elementos como texto, imagens, esquemas de cores e muito mais.
- Compartilhe o modelo entre as equipes para promover a colaboração.
Ideal para: Empresas que precisam de um modelo de registro de chamadas de serviço ou ferramenta de acompanhamento de chamadas para interações com clientes e mídia.
6. Modelo de painel de controle do centro de contato da Call Centre Helper
O Modelo de Painel do Centro de Contato da Call Centre Helper é um modelo funcional de formulário de registro de chamadas. Além de armazenar dados de registro de chamadas, ele rastreia KPIs importantes, como volumes de contato, volumes de reclamações, volumes de vendas, taxa de abandono, etc.
Dessa forma, você pode fortalecer suas iniciativas de ligações não solicitadas e atendimento ao cliente. A melhor parte? Este modelo apresenta os dados em um formato visualmente atraente, utilizando barras, tabelas e gráficos de forma eficaz.
Veja por que você vai adorar:
- Edite o modelo de registro para adicionar ou remover quaisquer KPIs específicos.
- Utilize ferramentas integradas de visualização de dados para analisar KPIs.
- Reconheça as tendências históricas para tomar decisões bem informadas.
Ideal para: Centros de contacto que necessitem de um modelo de registo de chamadas telefónicas ou de chamadas de clientes para acompanhar os KPIs.
Limitações do uso de um modelo de registro de chamadas do Excel
Embora esses modelos de registro de chamadas do Microsoft Excel e do Google Sheets sejam eficazes, eles são ideais apenas para quem procura um modelo básico de registro de chamadas diárias. Veja por quê:
- Sem acesso em tempo real: como esses modelos de registro são baseados no Excel, o escopo para colaboração é limitado, dificultando o compartilhamento com outras equipes da sua organização.
- Recursos de automação limitados: a maioria das planilhas de registro oferece apenas suporte básico à automação. Portanto, se você precisar automatizar cálculos complexos, talvez não seja possível.
- Falta de análises: Ao contrário de um formulário de registro sofisticado, a maioria dos modelos de registro não oferece ferramentas de análise de dados ou relatórios. Eles são projetados especificamente para armazenar dados.
💡 Dica profissional: torne seu modelo de registro de chamadas mais eficiente com os 10 melhores modelos de registro de trabalho para acompanhar sua produtividade. Com esses modelos, você saberá exatamente quanto tempo leva para concluir suas tarefas diárias! ⏳
7 modelos alternativos de registro de chamadas no Excel
Você provavelmente já sabe que o ClickUp é uma ótima ferramenta de gerenciamento de projetos (suas maravilhas não são segredo!). Mas isso não é tudo — há muito mais!
Além de facilitar o gerenciamento de projetos, o ClickUp também oferece uma variedade de modelos de registro de chamadas telefônicas que você pode usar para simplificar o registro de chamadas.
Veja como o ClickUp está ajudando as organizações a melhorar seu atendimento ao cliente 🎖️
A adoção do ClickUp não só melhorou nossos processos, mas também ajudou a moldar o Departamento de Sucesso do Cliente, o que nos permitiu crescer de 2 mil para 8 mil clientes por ano.
A adoção do ClickUp não só melhorou nossos processos, mas também ajudou a moldar o Departamento de Sucesso do Cliente, o que nos permitiu crescer de 2 mil para 8 mil clientes por ano.
Ao contrário dos listados acima, estes são eficientes, versáteis e fáceis de usar.
Vamos explorar alguns deles em detalhes:
1. Modelo de chamadas de vendas do ClickUp
Criar um funil de vendas de alta conversão leva tempo, esforço e tentativa e erro. Apesar disso, os resultados podem ou não ser os esperados. Felizmente, o modelo de chamadas de vendas do ClickUp elimina as suposições do processo.
Alimente todos os seus scripts de chamadas de vendas para acesso rápido, para que os seus colegas da equipe de vendas escolham o script certo no momento certo e garantam que nenhuma oportunidade de venda seja perdida.
Este modelo de registro permite que você acompanhe as interações com os clientes, organize os dados de vendas, atribua tarefas e faça o acompanhamento dos leads.
Veja por que você vai adorar:
- Acompanhe cada lead com status personalizados, como “Chamada de vendas” e “Concluída com sucesso”.
- Fortaleça o relacionamento com os clientes e aumente suas chances de fechar negócios.
- Alterne facilmente entre as visualizações Resumo, Pipeline de vendas e Guia.
- Aumente a eficiência com o controle de tempo, tags e ferramentas de e-mail.
Ideal para: Equipes que precisam de um modelo de registro de chamadas de vendas para gerenciar registros de chamadas, acompanhamento de leads, interação com clientes e acompanhamentos.
2. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp
O modelo de pipeline de vendas do ClickUp é um modelo de registro de chamadas de vendas visualmente vibrante, indispensável para profissionais de vendas em todas as organizações. Este modelo de registro de chamadas é super versátil. Ele permite visualizar seu funil de vendas, gerenciar dados de clientes e priorizar leads.
Use este modelo de registro para colaboração entre departamentos, desenvolvimento simplificado de produtos e previsões precisas de vendas. Além disso, o modelo é fácil de usar e altamente adaptável.
Veja por que você vai adorar:
- Visualize todas as etapas com 30 status exclusivos, de “Qualificado” a “Renovação”.
- Mantenha os dados atualizados com campos como Último contato.
- Simplifique as visualizações com as visualizações Lista, SOP e Caixa para facilitar o acesso.
- Automatize fluxos de trabalho com acompanhamento de tempo e alertas
Ideal para: Profissionais de vendas que precisam de um modelo visual de registro de chamadas telefônicas para etapas de leads, gerenciamento de dados e previsões.
3. Modelo de formulário de contato com o cliente ClickUp
O modelo de formulário de contato com o cliente da ClickUp não é um modelo comum de registro de chamadas de clientes — é o recurso definitivo de que você precisa para aumentar a eficiência. Centralize o valioso feedback dos clientes e utilize-o de várias maneiras, como inovando um novo produto ou aprimorando um já existente.
O modelo de registro de chamadas possui um design simples e visualmente atraente. Ele registra diferentes detalhes do cliente, como nome, detalhes de contato, preocupação e mensagem. Use o modelo para atribuir uma preocupação específica a um membro relevante da equipe e resolvê-la.
Veja por que você vai adorar:
- Organize as solicitações com status claros para uma melhor priorização.
- Encontre informações rapidamente com as visualizações simplificadas de Contatos e Resumo.
- Mantenha-se ágil com dependências e rastreamento alimentado por IA.
Ideal para: Equipes que desejam um modelo de registro de chamadas de clientes que centralize o feedback dos clientes e as atribuições de consultas.
4. Modelo de escalonamento de atendimento ao cliente ClickUp
Enfrentando desafios na gestão do atendimento ao cliente? Obtenha o modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp! Este documento de registro de chamadas de atendimento ao cliente simplifica a resolução de dúvidas dos clientes.
Usando este modelo de registro de chamadas, crie tarefas para chamadas fora de serviço e atribua-as aos membros da equipe para resolução imediata. Ele ajuda você e sua equipe a se manterem alinhados, centralizando as consultas dos clientes e acompanhando o status de resolução.
Este modelo de registro de chamadas é fácil de usar e navegar. Ele apresenta informações relacionadas aos serviços ao cliente de maneira abrangente, porém concisa.
Veja por que você vai adorar:
- Lide com escalações com status como “Aguardando o cliente”.
- Capture informações importantes, como e-mails de clientes, detalhes de entrega e níveis.
- Otimize o suporte com visualizações como o Painel de Suporte por Nível e a Lista de Tickets.
- Automatize e acompanhe para obter resoluções rápidas e eficazes.
Ideal para: equipes de suporte que precisam de um modelo de registro de chamadas de serviço para gerenciar escalações com eficiência.
💡 Dica profissional: Quer aproveitar ao máximo seu atendimento ao cliente? Aprenda como melhorar sua etiqueta de atendimento ao cliente para personalizar seu serviço de acordo com as respostas dos clientes! 📝
5. Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente ClickUp
O gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é complicado, e nós entendemos isso. Mas se você deseja oferecer uma experiência satisfatória para seus clientes potenciais e existentes, um CRM descomplicado é fundamental. É aí que o modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp vem em seu socorro.
Este modelo de registro de chamadas funciona como um documento principal. Use-o para capturar o feedback dos clientes, resolver problemas, acompanhar os índices de satisfação e fazer o acompanhamento com outros membros da equipe, tudo em um só lugar.
A longo prazo, ele se mostra inestimável para otimizar sua abordagem geral de gestão de relacionamento com o cliente.
Veja por que você vai adorar:
- Gerencie tickets visualmente com as exibições Lista, Quadro e Formulário.
- Acelere os tempos de resposta com formulários personalizáveis ao seu alcance.
- Padronize processos com documentação clara no Doc View.
- Acompanhe cada solicitação para otimizar os esforços de suporte
Ideal para: Equipes que precisam de um modelo abrangente de registro de chamadas de atendimento ao cliente para um CRM otimizado.
➡️ Leia mais: Como o suporte ao cliente da ClickUp usa o ClickUp
6. Modelo de descoberta de clientes do ClickUp
Mesmo profissionais experientes às vezes não conseguem transformar leads de vendas em clientes devido à falta de compreensão. O modelo ClickUp Client Discovery ajuda a evitar isso.
Este modelo de registro de chamadas de clientes permite que você mantenha um registro abrangente da comunicação com os clientes, para que nenhum detalhe seja perdido. Pense nisso como um formulário de cadastro de clientes, só que mais avançado.
O modelo também permite criar um perfil completo do cliente, que você pode compartilhar com seus parceiros de negócios para interagir de forma mais fluida com o cliente. Isso tornará suas ligações de vendas mais eficazes e personalizadas.
Veja por que você vai adorar:
- Organize as etapas do projeto com status flexíveis
- Alterne entre visualizações como Gantt ou Calendário para se adequar ao seu fluxo de trabalho.
- Colabore em tempo real com o compartilhamento de tela e edições ao vivo.
Ideal para: equipes de vendas que precisam de um modelo de registro de chamadas de serviço para criar perfis detalhados de clientes e melhorar o relacionamento.
7. Modelo de registro de conversas do ClickUp
Quer monitorar todas as chamadas recebidas e realizadas na sua organização? O modelo de registro de conversas do ClickUp é a solução perfeita.
Usando este modelo de registro de chamadas, registre todas as chamadas de vendas ou interações com clientes feitas por você ou por qualquer membro da sua equipe. Documente outros elementos essenciais da chamada, como duração, ações de acompanhamento, notas específicas etc.
Fácil de usar, é um modelo altamente personalizável e ideal para iniciantes, tornando-o indispensável.
Veja por que você vai adorar:
- Documente pontos-chave com campos intuitivos
- Organize os acompanhamentos nas visualizações Lista, Gantt e Calendário.
- Colabore instantaneamente com comentários em tempo real e suporte para vários destinatários.
- Acompanhe o progresso de forma simples com marcadores de status claros.
Ideal para: Empresas que precisam de um modelo de registro de chamadas diárias para documentar vendas e conversas com clientes.
Gerencie suas chamadas com os modelos de registro de chamadas do ClickUp!
Os registros de chamadas são um ponto de dados essencial, especialmente para os departamentos de vendas e atendimento ao cliente. Ao melhorar as interações com os clientes, eles ajudam a otimizar os esforços de CRM e chamadas de vendas.
No entanto, manter um registro preciso de todas as chamadas é trabalhoso. Nesse contexto, um modelo de registro fornece informações detalhadas sobre as chamadas telefônicas, do início ao fim.
Da próxima vez que você tiver dificuldade para acompanhar suas chamadas telefônicas, escolha um modelo de registro de chamadas telefônicas do conjunto de modelos do ClickUp e adicione o poder da eficiência ao seu processo de gerenciamento de registros de chamadas.
Para mais detalhes, confira o ClickUp ou inscreva-se aqui para um teste gratuito!