12 najlepszych alternatyw dla Method CRM na rok 2026

Method CRM sprawdza się dobrze, jeśli Twoja firma korzysta z QuickBooks lub Xero, ale jego ścisłe ukierunkowanie na księgowość może wydawać się ograniczające.

Może się okazać, że Twój zespół ma trudności, gdy proces nie pasuje idealnie do świata skoncentrowanego na księgowości. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy umowa zostaje zawarta i zaczyna się prawdziwa praca, zmuszając Cię do przejścia na inne narzędzie i powtarzania tych samych aktualizacji na wielu platformach.

W tym przewodniku przedstawiono 12 alternatyw dla Method CRM, które rozwiązują problem przekazywania zadań, porównując ich możliwości w zakresie CRM, automatyzacji, zarządzania projektami oraz zdolności do zachowania spójności kontekstu klienta od pierwszego kontaktu do ostatecznej realizacji.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Method CRM?

Kiedy dane dotyczące sprzedaży znajdują się w jednym miejscu, a realizacja projektu w innym, tracisz tempo. Twój zespół marnuje czas na ręczne przenoszenie informacji, a pełna historia klienta gubi się w natłoku zadań. Jeśli czujesz się ograniczony przez ograniczone możliwości dostosowywania lub brak solidnych funkcji zarządzania projektami, czas rozważyć alternatywę.

Oto kluczowe powody, dla których możesz rozważać zmianę:

Nowoczesne alternatywy rozwiązują te problemy, zapewniając zintegrowane obszary robocze. Łączą one CRM, projekty, dokumenty i komunikację zespołu w jednym miejscu, eliminując rozproszenie narzędzi, które spowalnia pracę.

Alternatywy dla Method CRM w skrócie

Oto krótkie podsumowanie:

Najlepsze alternatywy dla Method CRM

Przyjrzeliśmy się każdemu narzędziu przez pryzmat największych wyzwań użytkowników Method CRM. Nasza ocena skupiała się na możliwościach CRM, łatwości integracji z innymi narzędziami, funkcjach zarządzania projektami oraz możliwości automatyzacji cykli pracy. Wyeliminuj rozproszenie narzędzi, korzystając z jedynego prawdziwie zintegrowanego środowiska pracy — ClickUp — podczas gdy inne narzędzia wyróżniają się w określonych obszarach. ✨

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania pracą opartego na AI z wbudowanymi funkcjami CRM)

Method CRM sprawdza się dobrze, gdy skupiasz się na śledzeniu transakcji w systemie księgowym. Problemy zaczynają się w momencie zamknięcia transakcji. Dane klientów znajdują się w CRM, podczas gdy rzeczywista praca odbywa się gdzie indziej. Projekty rozpoczynają się bez kontekstu, zespoły realizacyjne muszą odtwarzać oczekiwania, a obietnice sprzedażowe znajdują się w e-mailach zamiast w systemie ewidencyjnym.

ClickUp jest przeznaczony dla zespołów, które chcą zarządzać całym cyklem życia klienta w jednym miejscu. Zamiast traktować CRM i realizację projektów jako oddzielne etapy, ClickUp łączy je w ramach jednego cyklu pracy. Potencjalni klienci, transakcje, prace związane z dostawą, dokumentacja i komunikacja znajdują się w tej samej przestrzeni roboczej, dzięki czemu kontekst nie znika w przypadku zmiany własności.

W fazie sprzedaży zespoły wykorzystują strukturę CRM ClickUp do śledzenia potencjalnych klientów, kont i możliwości w procesach sprzedaży, które odzwierciedlają rzeczywisty przebieg sprzedaży. Szczegóły dotyczące klientów, wartość transakcji, osie czasu i notatki pozostają dołączone do każdego rekordu za pośrednictwem pól niestandardowych, dzięki czemu zespoły sprzedaży i dostaw mają wspólny widok na rozwój powiązań. Eliminuje to konieczność ponownego tworzenia lub interpretowania informacji w późniejszym czasie.

Kiedy transakcja zostanie oznaczona jako wygrana, automatyzacja przejmuje kontrolę. ClickUp Automations może natychmiast przekształcić transakcję w projekt dostawy, przypisać właścicieli, ustalić osie czasu i powiadomić odpowiednie zespoły bez konieczności ręcznej koordynacji. Zamiast polegać na przekazywaniu zadań lub wiadomościach uzupełniających, system zapewnia natychmiastowe rozpoczęcie pracy z jasno określonymi obowiązkami i oczekiwaniami.

Super agenci ClickUp jeszcze bardziej rozszerzają to bezobsługowe podejście. Mogą oni pomagać w segregowaniu przychodzących zgłoszeń, generowaniu aktualizacji zadań, obsłudze rutynowych działań następczych i przyspieszaniu pracy w oparciu o wcześniej zdefiniowane reguły lub kontekst. Zmniejsza to potrzebę ciągłego sprawdzania i aktualizowania statusu, pozwalając zespołom skupić się na realizacji zadań, a nie na ich koordynacji.

W miarę postępu prac ClickUp pozostaje centrum operacyjnym. Zadania, zależności i kamienie milowe są przechowywane wraz z informacjami o klientach, a ClickUp Brain pomaga zespołom szybko zrozumieć, co dzieje się w ramach transakcji i projektów. Może podsumowywać działania, ujawniać ryzyka i zapewniać natychmiastowy kontekst bez konieczności przeszukiwania rejestrów lub pulpitów nawigacyjnych.

Współpraca i przechowywanie wiedzy odbywają się tam, gdzie już realizowana jest praca. Umowy, oferty, instrukcje i dowody dostawy są dokumentowane w ClickUp Docs i bezpośrednio połączone z zadaniami i klientami. Rozmowy odbywają się w ClickUp Chat, połączone z pracą, do której się odnoszą, zamiast być rozproszone między różnymi narzędziami. To Twój CRM plus warstwa wykonawcza oparta na AI, wspierana przez głęboki kontekst!

Najlepsze funkcje ClickUp

Zalety i wady ClickUp

Zalety:

Wady:

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

ClickUp jest niezwykle wszechstronny i pozwala mi tworzyć rozwiązania dla praktycznie każdego przypadku biznesowego lub procesu. Automatyzacje i agenci AI są również bardzo wydajni! Mogę ustawić automatyczne działania za pomocą logiki lub podpowiedzi AI, aby wykonać w ClickUp praktycznie każdą czynność, jaką tylko mogę sobie wyobrazić. I wreszcie tempo aktualizacji produktu. Co miesiąc pojawiają się naprawdę znaczące aktualizacje funkcji, a firma intensywnie inwestuje w swój rozwój.

2. Salesforce Sales Cloud (najlepsze rozwiązanie dla CRM na poziomie Enterprise z szerokimi możliwościami niestandardowego dostosowania)

Jeśli uważasz, że Twoja firma przerosła prostszą strukturę Method CRM i napotykasz przeszkody związane z limitami dostosowywania, Salesforce jest alternatywą na poziomie Enterprise. Twój złożony proces sprzedaży jest zmuszony do działania w sztywnym systemie i nie możesz tworzyć niestandardowych cykli pracy, których potrzebuje Twoja organizacja, aby skutecznie się rozwijać. Jest to powszechny problem dla firm, które potrzebują większej mocy.

Salesforce Sales Cloud został zaprojektowany, aby rozwiązać ten problem, oferując niemal nieograniczone możliwości dostosowywania. W przeciwieństwie do Method CRM, który jest oparty na QuickBooks, Salesforce jest platformą, na której można budować. Dzięki platformie Lightning i rynkowi AppExchange można stworzyć system CRM, który idealnie odzwierciedla unikalne i złożone operacje sprzedażowe, integrując się z niemal każdym innym systemem biznesowym, z którego korzystasz.

Sztuczna inteligencja o nazwie Einstein pomaga w prognozowaniu wyników i tworzeniu prognoz potencjalnych klientów, a narzędzia do raportowania zapewniają głęboką widoczność w każdym aspekcie cyklu sprzedaży. Jednak ta moc wiąże się ze znaczną złożonością. Wdrożenie Salesforce zazwyczaj wymaga dedykowanych administratorów lub zewnętrznych konsultantów, co sprawia, że rozwiązanie to lepiej sprawdza się w dużych organizacjach, które dysponują zasobami niezbędnymi do zainwestowania w ustawienia i bieżącą konserwację.

Najlepsze funkcje Salesforce Sales Cloud

Zalety i wady Salesforce Sales Cloud

Zalety:

Wady:

Ceny Salesforce Sales Cloud

Oceny i recenzje Salesforce Sales Cloud

Co użytkownicy mówią o Salesforce Sales Cloud w praktyce?

Opinia użytkownika:

Moim ulubionym aspektem Salesforce Sales Cloud jest płynna integracja zarówno agenta AI, jak i ludzkiego SDR. Kluczowa jest jego zdolność do centralizacji danych. Ta wysoka częstotliwość użytkowania pozwala AI wskazać naprawdę gorące leady, na które ludzki SDR może natychmiast zareagować. Łatwość obsługi systemu i płynność wdrożenia oznaczają, że możemy od razu przystąpić do działania. Ponadto niezawodne wsparcie klienta zapewnia szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów. Ta płynna współpraca naprawdę zwiększa wydajność i maksymalizuje konwersje.

3. HubSpot CRM (najlepszy darmowy CRM z automatyzacją marketingu)

Czy koszt w pełni funkcjonalnego systemu CRM stanowi barierę dla Twojego zespołu? Być może czujesz się w impasie, płacąc za narzędzie z większą liczbą funkcji, niż potrzebujesz, lub rezygnując z kluczowej automatyzacji marketingu, ponieważ jest ona zbyt droga. Jest to częsta frustracja małych firm i start-upów poszukujących potężnego, ale dostępnego rozwiązania.

HubSpot CRM rozwiązuje ten problem bezpośrednio dzięki popularnemu modelowi freemium. Podstawowa wersja CRM jest całkowicie bezpłatna i nie ma limitów dotyczących liczby użytkowników, co czyni ją atrakcyjną opcją dla zespołów rezygnujących z Method CRM, które chcą wypróbować platformę przed podjęciem decyzji o inwestycji finansowej.

Narzędzie jest wyposażone w zintegrowane narzędzia marketingowe, w tym sekwencje e-maili, strony docelowe i cykle pracy pielęgnowania potencjalnych klientów, które łączą kampanie bezpośrednio z rekordami CRM. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, co pozwala na szybkie opanowanie obsługi. Należy pamiętać, że chociaż bezpłatny CRM jest bardzo rozbudowany, dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji sprzedaży i marketingu wymaga przejścia na płatną wersję „Hubs”, co może stać się kosztowne w miarę powiększania się zespołu.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Zalety i wady HubSpot CRM

Zalety:

Wady:

Ceny HubSpot CRM

Oceny i recenzje HubSpot CRM:

Co użytkownicy mówią o HubSpot CRM w praktyce?

Opinia użytkownika:

Konfiguracja była łatwa, mimo że nigdy wcześniej nie korzystałem z HubSpot. Oferuje wiele przydatnych funkcji, od zarządzania procesem sprzedaży po automatyzację cyklu pracy. Jest to również nasza baza danych klientów. Podoba mi się, że ma wiele łatwych integracji, dzięki czemu możemy komunikować się z innymi platformami, z których korzystamy. Obsługa klienta jest dość szybka i pomocna.

4. Zoho CRM (najlepsze rozwiązanie dla małych firm poszukujących niedrogiego systemu CRM)

Jeśli szukasz rozwiązania bardziej wydajnego niż Method CRM, ale obawiasz się wysokich kosztów rozwiązań dla przedsiębiorstw Enterprise, możesz czuć się rozdarty. Jest to częste wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą konkurować z większymi graczami.

Zoho CRM jest liderem pod względem wartości w tej dziedzinie, oferując kompleksowy zestaw funkcji CRM w znacznie bardziej przystępnych cenach. Zespołom, które rezygnują z Method CRM ze względu na koszty lub ograniczenia funkcjonalne, Zoho zapewnia więcej funkcji za każdą wydaną złotówkę. Asystent AI, Zia, pomaga w ocenie potencjalnych klientów i prognozowaniu transakcji, a funkcja Blueprint umożliwia tworzenie wizualnych cykli pracy w celu standaryzacji procesu sprzedaży.

Ponadto Zoho CRM jest częścią szerszego ekosystemu Zoho One, który łączy CRM z dziesiątkami innych aplikacji biznesowych. Tworzy to głęboko zintegrowany pakiet dla zespołów, które chcą skonsolidować swoje oprogramowanie wykraczające poza sam CRM, obejmujący wszystko, od finansów po HR, w ramach jednej subskrypcji.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Zalety i wady Zoho CRM

Zalety:

Wady:

Ceny Zoho CRM

Oceny i recenzje Zoho CRM

Co mówią o Zoho CRM użytkownicy w praktyce?

Opinia użytkownika:

Zoho CRM wyróżnia się jako niezawodna i niedroga opcja, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jego intuicyjny interfejs ułatwia nawigację, chociaż opanowanie niektórych bardziej zaawansowanych funkcji może wymagać nieco więcej czasu. Proces ustawień jest łatwy do wykonania dzięki jasnym instrukcjom i gotowym szablonom, które pomagają usprawnić obsługę. Zoho CRM jest przeznaczony do codziennego użytku i doskonale sprawdza się w zarządzaniu bieżącymi działaniami sprzedażowymi i relacjami z klientami. Platforma oferuje solidny zestaw funkcji, w tym automatyzację, analitykę i spostrzeżenia oparte na AI, które zapewniają znaczną wartość dodaną. Obsługa klienta jest ogólnie responsywna, ale jakość wsparcia może się różnić w zależności od poziomu subskrypcji. Integracja z innymi produktami Zoho i usługami stron trzecich jest płynna i elastyczna, co sprawia, że Zoho CRM jest wszechstronnym rozwiązaniem dla różnorodnych wymagań biznesowych.

5. Pipedrive (najlepsze rozwiązanie dla zespołów skupionych na sprzedaży, oferujące wizualne zarządzanie procesem sprzedaży)

Kiedy system CRM nie podpowiada, co należy zrobić dalej, przedstawiciele handlowi mogą stracić koncentrację, a szanse na sprzedaż mogą zostać zaprzepaszczone. Pipedrive został stworzony przez sprzedawców, aby rozwiązać właśnie ten problem.

Filozofia platformy koncentruje się na sprzedaży opartej na działaniach, co oznacza, że podsuwa ona zespołowi podpowiedź, by skupił się na konkretnych działaniach — rozmowach telefonicznych, e-mailach i spotkaniach — które przyczyniają się do realizacji transakcji. Centralnym elementem platformy jest wizualny system Kanban, który sprawia, że postępy w realizacji transakcji są intuicyjne i łatwe w zarządzaniu.

Narzędzie to pomaga dokładnie określić, co należy zrobić w przypadku każdej transakcji, zapewniając, że żadne działania następcze nie zostaną pominięte. Zostało ono celowo zaprojektowane jako narzędzie służące wyłącznie do sprzedaży. Oznacza to, że chociaż doskonale sprawdza się w zarządzaniu procesem sprzedaży, to w celu zapewnienia bardziej niezawodnego zarządzania projektami lub automatyzacji marketingu konieczne będzie zintegrowanie innych narzędzi.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Zalety i wady Pipedrive

Zalety:

Wady:

Ceny Pipedrive

Oceny i recenzje Pipedrive

Co mówią o Pipedrive prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Skupiam się na właściwych działaniach, a nie na uciążliwych formularzach lub polach wyboru. Integracja między komputerem a telefonem jest natychmiastowa i naprawdę pomocna. Korzystam z niego codziennie, gdziekolwiek jestem. Po wielu latach korzystania z kilku innych systemów CRM jestem głęboko przekonany, że Pipedrive najlepiej odpowiada moim potrzebom, które koncentrują się na sprzedaży i obsłudze posprzedażowej.

6. monday CRM (najlepsze rozwiązanie do dostosowywania cyklu pracy i współpracy zespołowej)

Jeśli frustruje Cię sztywna struktura Method CRM i chciałbyś stworzyć cykl pracy sprzedaży, który wygląda i działa dokładnie tak, jak chcesz, nie jesteś sam. Wiele zespołów uważa, że gotowe systemy CRM ograniczają ich możliwości, zamiast dostosowywać się do ich unikalnych procesów.

monday CRM opiera się na wysoce elastycznym systemie operacyjnym monday.com Work OS, oferując rozwiązanie dla zespołów, które pragną swobody wizualnej i strukturalnej. Jeśli już korzystasz z monday.com do zarządzania projektami, CRM będzie naturalnym rozszerzeniem. Jego interfejs typu „przeciągnij i upuść”, niewymagający kodowania, pozwala na stworzenie niestandardowego CRM z tablicami, kolumnami i pulpitami nawigacyjnymi bez konieczności posiadania wiedzy technicznej.

To wizualne podejście ułatwia przeglądanie całego procesu sprzedaży i współpracę z zespołem w czasie rzeczywistym. Jednak ponieważ jest to nowszy produkt oparty na ogólnej platformie roboczej, niektóre zaawansowane funkcje specyficzne dla sprzedaży, dostępne w dedykowanych systemach CRM, mogą być mniej dopracowane lub wymagać kreatywnej konfiguracji.

Najlepsze funkcje monday CRM

Zalety i wady monday CRM

Zalety:

Wady:

Ceny Monday CRM

Oceny i recenzje monday CRM

Co użytkownicy mówią o monday CRM w praktyce?

Opinia użytkownika:

Bardzo podoba mi się funkcja e-maili i działań w monday CRM, która automatycznie przyczepia etykiety do e-maili dla klientów i potencjalnych klientów, dzięki czemu śledzenie jest niezwykle wydajne. Ta automatyzacja w połączeniu z funkcjami AI pomaga mi bez wysiłku wyodrębnić kluczowe informacje, takie jak daty działań następczych i ważne szczegóły. Centrum cyklu pracy to kolejna wyróżniająca się funkcja, oferująca ulepszoną automatyzację podobną do instrukcji „if-this-then-that”, które przyspieszają moją pracę i zapobiegają stagnacji, ostatecznie oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze.

7. Dynamics 365 (najlepszy do integracji z ekosystemem Microsoft)

Czy Twoja organizacja korzysta już z oprogramowania Microsoft? Jeśli tak, to prawdopodobnie odczułeś niedogodności związane z używaniem narzędzia takiego jak Method CRM, które nie zapewnia natywnych połączeń z Outlookiem, Teams lub SharePoint.

Dynamics 365 Sales to solidne rozwiązanie tego problemu. Jest to naturalny wybór CRM dla każdej organizacji głęboko zaangażowanej w ekosystem Microsoft, oferujący płynną, natywną integrację, której nie mogą dorównać inne platformy. Narzędzie integruje się z całym pakietem biznesowym Microsoft, zapewniając zespołowi spójne doświadczenie.

Jednak prawdziwą wartość stanowi integracja z platformą Power Platform. Możesz używać Power BI do zaawansowanej analityki, Power Automate do automatyzacji złożonych cykli pracy oraz Power Apps do tworzenia niestandardowych aplikacji biznesowych. Dzięki temu jest to rozwiązanie ukierunkowane na przedsiębiorstwa, o odpowiedniej złożoności, najlepiej dostosowane do firm posiadających doświadczenie w zarządzaniu środowiskiem Microsoft.

Najlepsze funkcje Dynamics 365

Zalety i wady Dynamics 365

Zalety:

Wady:

Ceny Dynamics 365

Oceny i recenzje Dynamics 365

Co mówią o Dynamics 365 użytkownicy w praktyce?

Opinia użytkownika:

Korzystam głównie z Dynamics 365 CRM do zarządzania akredytacjami naszych partnerów i przeglądania ich historii jako naszych klientów. Bardzo pomocne jest posiadanie wszystkich tych informacji w jednym miejscu, co ułatwia śledzenie interakcji, aktualizowanie dokumentacji i zapewnienie skutecznego wsparcia dla naszych partnerów. Narzędzia do raportowania i integracja z aplikacjami Microsoft są prawdziwym atutem i znacznie usprawniają współpracę.

8. Nutshell (najlepszy wybór dla prostego CRM z marketingiem e-mailowym)

Nutshell łączy prosty system CRM z wbudowanymi funkcjami marketingu e-mailowego. Jest przeznaczony dla małych zespołów, które chcą prostoty bez rezygnacji z narzędzi niezbędnych do rozwoju. Możesz tworzyć i wysyłać kampanie e-mailowe, automatyczne sekwencje dripowe i biuletyny bezpośrednio z systemu CRM, a wszystkie kontakty są automatycznie synchronizowane.

To kompleksowe podejście pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.

Nutshell kładzie nacisk na prostotę, co oznacza, że może brakować mu niektórych zaawansowanych funkcji dostosowywania lub raportowania, których wymagają większe organizacje. Jednak dla małych zespołów stanowi przejrzyste i skuteczne rozwiązanie do zarządzania sprzedażą i marketingiem w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Nutshell

Zalety i wady Nutshell

Zalety:

Wady:

Ceny Nutshell

Oceny i recenzje Nutshell

Co mówią o Nutshell prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Nutshell jest łatwy do wdrożenia przez zespoły sprzedaży i faktycznego wykorzystania w codziennej pracy. Interfejs jest przejrzysty, procesy sprzedaży są elastyczne, a narzędzie wspiera ustrukturyzowany proces sprzedaży bez nadmiernego obciążenia i przeładowania. Zapewnia solidną widoczność w zakresie transakcji i działań, co sprawia, że zarządzanie zespołem i coaching stają się prostsze.

9. Bigin by Zoho CRM (najlepsze rozwiązanie dla małych zespołów, które dopiero zaczynają korzystać z CRM)

Jesteś członkiem bardzo małego zespołu lub samodzielnym przedsiębiorcą, dla którego nawet „proste” systemy CRM, takie jak Method CRM, są zbyt skomplikowane? Złożoność, koszt i nadmiar funkcji większości platform CRM mogą stanowić poważną przeszkodę dla osób dopiero rozpoczynających działalność.

Bigin by Zoho CRM może w tym pomóc. Jest to podstawowy system CRM skoncentrowany na procesie sprzedaży, zaprojektowany specjalnie dla małych zespołów i osób, które dopiero zaczynają korzystać z CRM. Pozbawiony jest wszystkich skomplikowanych funkcji i skupia się na absolutnie niezbędnych elementach: zarządzaniu kontaktami i wizualizacji procesu sprzedaży. Dzięki temu jest idealnym pierwszym krokiem dla osób, które rezygnują z Method CRM w poszukiwaniu znacznie prostszego rozwiązania.

Dzięki Bigin możesz skonfigurować wiele potoków dla różnych procesów, korzystać z wbudowanej funkcji telefonicznej do wykonywania i rejestrowania połączeń oraz tworzyć formularze internetowe do pozyskiwania potencjalnych klientów. Jest zaprojektowany z myślą o szybkich ustawieniach i natychmiastowym użyciu.

Najlepsze funkcje Bigin by Zoho CRM

Zalety i wady Bigin by Zoho CRM

Zalety:

Wady:

Ceny Bigin by Zoho CRM

Oceny i recenzje Bigin by Zoho CRM

Co użytkownicy mówią o Bigin by Zoho CRM?

Opinia użytkownika:

W Bigin najbardziej podoba mi się jego prostota i przejrzystość. Pozwala on projektować niestandardowe procesy i organizować procesy biznesowe bez złożoności większych systemów CRM, co ułatwia zespołowi jego przyjęcie. Jest bardzo przydatny dla małych i średnich przedsiębiorstw, które muszą zorganizować swój proces sprzedaży, scentralizować informacje i usprawnić śledzenie możliwości. Możliwość dostosowania etapów i pól pozwala na dostosowanie go do rzeczywistych procesów bez przytłaczania użytkowników.

10. ActiveCampaign (najlepsze rozwiązanie do marketingu e-mailowego z funkcjami CRM)

Czy Twoim głównym wyzwaniem jest pozyskiwanie potencjalnych klientów poprzez zaawansowane, oparte na zachowaniach kampanie e-mailowe? Jeśli korzystasz z Method CRM, prawdopodobnie frustruje Cię brak automatyzacji marketingu.

ActiveCampaign rozwiązuje ten problem, odwracając tradycyjny model CRM do góry nogami. Jest to potężne narzędzie do automatyzacji marketingu, które zawiera wydajny system CRM, dzięki czemu idealnie nadaje się dla zespołów, których proces sprzedaży w dużym stopniu opiera się na pielęgnowaniu relacji z klientami za pośrednictwem e-maila. Jego wizualny kreator automatyzacji jest najlepszy w swojej klasie i pozwala tworzyć złożone cykle pracy, które reagują na otwarcia wiadomości e-mail, kliknięcia linków i odwiedziny stron internetowych.

Narzędzie automatycznie ocenia potencjalnych klientów na podstawie ich zaangażowania, precyzyjnie segmentuje odbiorców i uruchamia zadania dla zespołu sprzedaży, gdy potencjalny klient staje się gorący. Chociaż funkcje CRM są solidne, mają one drugorzędne znaczenie w porównaniu z możliwościami automatyzacji marketingu. Zespoły, które potrzebują głębokiego, złożonego zarządzania procesem sprzedaży, mogą uznać je za ograniczające w porównaniu z dedykowanym CRM dla sprzedaży.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Zalety i wady ActiveCampaign

Zalety:

Wady:

Ceny ActiveCampaign

Oceny i recenzje ActiveCampaign

Co mówią o ActiveCampaign użytkownicy w praktyce?

Opinia użytkownika:

ActiveCampaign jest siłą napędową mojej firmy. Bez niego moje działania marketingowe nie byłyby tak skuteczne i nie byłbym w stanie na czas przekazywać potencjalnym klientom odpowiednich informacji. Active Intelligence jest jak posiadanie w moim zespole marketingowym badacza rynku, copywritera, grafika i konsultanta.

11. Insightly (najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami z integracją CRM)

Czy Twoja praca zaczyna się dopiero po zawarciu umowy? Dla wielu firm usługowych proces sprzedaży jest jedynie wstępem do złożonego projektu. Korzystanie z narzędzia takiego jak Method CRM powoduje poważną rozbieżność — w momencie, gdy umowa zostaje oznaczona jako „zamknięta-wygrana”, wszystkie cenne informacje o kliencie zostają pominięte, a zespół projektowy musi zaczynać od zera w oddzielnym systemie.

Insightly wypełnia właśnie tę lukę. Jest to system CRM, który obejmuje zintegrowane zarządzanie projektami, umożliwiając przekształcenie zdobytej szansy bezpośrednio w projekt za pomocą jednego kliknięcia. Wszystkie kontakty, e-maile i notatki z procesu sprzedaży są przenoszone, co eliminuje uciążliwe przekazywanie informacji i zapewnia zespołowi realizacyjnemu pełny obraz sytuacji.

Funkcja łączenia relacji pozwala łączyć kontakty, organizacje, możliwości i projekty, zapewniając pełny, 360-stopniowy widok na relacje z klientami. Chociaż Insightly z powodzeniem wypełnia lukę między sprzedażą a projektami, warto zauważyć, że ani jego funkcje CRM, ani funkcje zarządzania projektami nie są tak rozbudowane, jak w przypadku specjalistycznych, najlepszych w swojej klasie narzędzi dla każdej kategorii.

Najlepsze funkcje Insightly

Zalety i wady Insightly

Zalety:

Wady:

Ceny Insightly

Oceny i recenzje Insightly

Co mówią o Insightly użytkownicy w prawdziwym życiu?

Opinia użytkownika:

W Insightly najbardziej podoba mi się połączenie CRM i zarządzania projektami w jednej platformie, dzięki czemu można śledzić klienta od pierwszego kontaktu aż do realizacji zamówienia. Jest również bardzo łatwy w użyciu, ma przejrzyste cykle pracy i doskonałą integrację z e-mailem i kalendarzem.

12. Freshsales (najlepszy do oceny potencjalnych klientów opartej na AI i automatyzacji sprzedaży)

Czy Twoi sprzedawcy poświęcają zbyt dużo czasu na poszukiwanie nowych klientów, a za mało na tych, którzy są gotowi do zakupu?

Freshsales, część ekosystemu Freshworks, rozwiązuje ten problem dzięki asystentowi AI o nazwie Freddy. Jest to nowoczesny system CRM zaprojektowany, aby pomóc zespołom sprzedaży pracować mądrzej, a nie ciężej. Freddy AI zapewnia predykcyjne ocenianie potencjalnych klientów, wgląd w transakcje i rekomendacje dotyczące najlepszych działań, pozwalając zespołowi skupić energię na szansach, które mają największe szanse na realizację.

Oprócz funkcji AI Freshsales zawiera wbudowane narzędzia telefoniczne i e-mailowe, które umożliwiają komunikację z potencjalnymi klientami i rejestrowanie wszystkich działań bez opuszczania CRM. Integruje się również natywnie z innymi produktami Freshworks, takimi jak Freshdesk, co czyni go doskonałym wyborem dla zespołów, które już korzystają z pakietu Freshworks do obsługi klienta lub marketingu.

Najlepsze funkcje Freshsales

Zalety i wady Freshsales

Zalety:

Wady:

Ceny Freshsales

Oceny i recenzje Freshsales

Co mówią o Freshsales użytkownicy w prawdziwym życiu?

Opinia użytkownika:

Podoba mi się opłacalność Freshsales; za tę cenę otrzymujesz cały pakiet z wieloma funkcjami, takimi jak sekwencje i możliwość wysyłania masowych wiadomości e-mail. Konfiguracja wszystkiego była naprawdę łatwa, ponieważ zapewnia on wskazówki krok po kroku. Stworzyliśmy pola kont i firmy, a Freshsales zapewnia szablony do innych celów. Przetestowaliśmy działanie poczty e-mail bez połączonych skrzynek odbiorczych, a następnie przetestowaliśmy ją z ustawieniami DKIM, SPF i DMARC w Freshsales. Można używać sekwencji do wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu określonej logiki, np. wysyłania wiadomości follow-up do klientów, którzy otworzyli wiadomości e-mail. Pozwala to na wysyłanie automatycznych kampanii e-mailowych, a dzięki funkcji masowej wysyłki e-maili możemy wysłać jedną wiadomość e-mail jako kampanię i spersonalizować każdy aspekt każdej wiadomości.

Ulepsz swoje metody dzięki ClickUp

Method CRM działa najlepiej, gdy księgowość jest centralnym elementem działalności. Jednak w przypadku zespołów, dla których prawdziwa praca zaczyna się po podpisaniu umowy, model ten szybko się załamuje. Kontekst ulega fragmentacji, realizacja zamówień spowalnia, a zespoły muszą łączyć różne narzędzia, aby utrzymać klientów.

Najlepsze alternatywy dla Method CRM rozwiązują ten problem, zapewniając połączenie sprzedaży, realizacji i współpracy. Niektóre z nich wyróżniają się w zarządzaniu procesem sprzedaży. Inne koncentrują się na automatyzacji marketingu lub niestandardowym dostosowywaniu do potrzeb przedsiębiorstwa. Właściwy wybór zależy od tego, gdzie obecnie występują największe utrudnienia w Twojej firmie.

Jeśli Twoim największym wyzwaniem jest przekazywanie spraw od działu sprzedaży do działu dostaw, ClickUp wyróżnia się swoim projektem. Nie tylko śledzi relacje z klientami. Przekształca je w uporządkowaną pracę, przeprowadza automatyzację przejść i zachowuje kontekst od pierwszej rozmowy do ostatecznej dostawy.

Ostatecznie celem nie jest zastąpienie Method CRM innym silosem. Chodzi o wybór systemu, który zapewnia rzeczywiste wsparcie dla sposobu wykonywania pracy. Wypróbuj ClickUp i przekonaj się, jak pomaga on skupić się na najważniejszych sprawach!

Często zadawane pytania

Tak, większość alternatyw z tej listy działa niezależnie od oprogramowania księgowego. Platformy takie jak ClickUp, HubSpot i Pipedrive oferują solidne funkcje CRM bez konieczności korzystania z QuickBooks lub Xero, chociaż wiele z nich oferuje integrację z oprogramowaniem księgowym jako opcjonalne dodatki.

Method CRM jest przeznaczony dla małych firm korzystających z QuickBooks, co czyni go rozwiązaniem bardzo niszowym. Salesforce to platforma dla przedsiębiorstw z możliwością głębokiej niestandardowej personalizacji, która często jest zbyt złożona i kosztowna dla małych zespołów. Dla małych firm niezwiązanych z QuickBooks alternatywne rozwiązania, takie jak ClickUp lub Zoho CRM, często zapewniają lepszą równowagę między możliwościami a przystępną ceną.

Skoncentruj się na wizualizacji procesu sprzedaży, automatyzacji cyklu pracy i elastyczności integracji, ponieważ są to obszary, w których Method CRM może mieć ograniczenia. Co najważniejsze, poszukaj platformy, która łączy dane CRM z cyklem pracy w zarządzaniu projektami, aby wyeliminować lukę kontekstową między zamknięciem transakcji a realizacją zadania.