Właściciele małych firm znają ten trudny okres: skrzynka odbiorcza zalewana e-mailami od klientów, piętrzące się niezapłacone faktury i umowy porozrzucane po całym pulpicie. Do piątku toniesz w pracy administratora zamiast robić to, co kochasz.
Systemy CRM Dubsado i HoneyBook odwracają ten scenariusz. Przechwytują potencjalnych klientów, automatyzują działania następcze i zbierają płatności podczas snu. Wyobraź sobie, że kończysz dzień pracy z pustą listą do zrobienia i przestrzenią mentalną do faktycznego rozwoju swojego biznesu.
Ale oto prawdziwe pytanie: Czy te CRM-y są w stanie spełnić Twoje oczekiwania? Jeśli zastanawiasz się, jak wybrać CRM, który spełni Twoje potrzeby biznesowe, mamy dla Ciebie najlepsze porównanie Dubsado i HoneyBook.
spoiler Alert: Zostań do końca, aby zobaczyć inną opcję, która jest lepsza niż obie! 😉
Czym jest Dubsado?
Dubsado to CRM przeznaczony dla właścicieli małych firm, freelancerów i profesjonalistów świadczących usługi. Pomaga zarządzać wdrażaniem klientów, umowami, fakturowaniem i cyklami pracy - wszystko w jednym miejscu.
Niestandardowe formularze kontaktowe Dubsado i wbudowany harmonogram umożliwiają firmom zarządzanie interakcjami z klientami bez wysiłku i dają więcej czasu na skupienie się na rozwoju biznesu.
Funkcje Dubsado
Dubsado upraszcza operacje biznesowe, łącząc zarządzanie klientami, automatyzację i narzędzia finansowe. Przyjrzyjmy się jego funkcjom.
funkcja #1: Konfigurowalne formularze i szablony dla każdej interakcji z klientem
Konfigurowalne szablony i formularze Dubsado upraszczają papierkową robotę klienta na każdej scenie jego podróży. Możesz łatwo niestandardowo i ponownie wykorzystać formularze pozyskiwania potencjalnych klientów, propozycje dla klientów, umowy biznesowe i kwestionariusze w celu spójnej komunikacji z klientem i szybkiego pozyskiwania potencjalnych klientów.
Klienci mogą przeglądać, podpisywać i płacić w jednym, płynnym kroku, redukując w ten sposób liczbę zwrotów w przypadku freelancerów.
Pro Tip: Przepływ informacji od klienta nadaje ton dalszym powiązaniom. Oto jak ClickUp Forms do zrobienia! 👇🏼
funkcja nr 2: Automatyzacja fakturowania i śledzenie płatności online
Małym firmom często trudno jest śledzić faktury i status płatności klientów. Dubsado ułatwia to dzięki niestandardowemu fakturowaniu, automatycznym przypomnieniom o płatnościach i cyklicznym rozliczeniom.
Możesz tworzyć faktury handlowe, połączyć się z procesorem płatności i wysyłać je bezpośrednio do klientów - bez konieczności ręcznej obsługi.
funkcja #3: Automatyzacja powtarzających się zadań i obsługa klientów
Automatyzacja cyklu pracy Dubsado dba o komunikację z klientem, planowanie i fakturowanie bez utraty osobistego charakteru.
Umożliwia ustawienie automatycznych e-maili, przypomnień o płatnościach i wyzwalaczy zadań, aby utrzymać projekty w ruchu. Inteligentne pola automatycznie wypełniają dane klienta, aby zmniejszyć wysiłek ręczny. Niestandardowe cykle pracy pozwalają na śledzenie działań następczych, umów i kluczowych zadań.
Ustrukturyzowany proces CRM, taki jak ten, pomaga firmom tworzyć bardziej wydajne cykle pracy związane z zarządzaniem klientami.
funkcja #4: Zintegrowane planowanie dla płynnej rezerwacji klientów
Dubsado oferuje również wbudowany terminarz do automatyzacji rezerwacji spotkań. Wystarczy połączyć kalendarz, ustawić dostępność i pozwolić klientom rezerwować sesje bezpośrednio ze strony internetowej.
System sprawdza konflikty przed zaoferowaniem wolnych przedziałów czasowych i załącza formularze do spotkań, aby z wyprzedzeniem zebrać szczegóły dotyczące klienta. Zapewnia to płynniejsze i bardziej efektywne spotkania.
Cennik Dubsado
- Free
- Plan startowy: 20 USD miesięcznie
- Plan Premier: 40 dolarów miesięcznie
Czy wiesz, że? Według U.S. Bureau of Labor Statistics, 23% małych Business upada w ciągu pierwszego roku, a prawie połowa nie przetrwa pięciu lat - często z powodu słabych systemów zarządzania finansami i klientami.
Czym jest HoneyBook?
HoneyBook to rozwiązanie CRM do zarządzania ofertami, umowami, fakturowaniem i komunikacją z klientem.
Jako oprogramowanie CRM oparte na chmurze, HoneyBook pozwala zarządzać interakcjami z klientem z dowolnego miejsca. W ten sposób można uzyskać płynną współpracę bez konieczności korzystania z jednego urządzenia.
Funkcje HoneyBook
HoneyBook łączy w sobie narzędzia do zarządzania klientami i fakturowania, aby pomóc małym firmom usprawnić operacje i poprawić interakcje z klientami. Można go używać do pozyskiwania potencjalnych klientów, wysyłania propozycji biznesowych, zarządzania projektami klientów, generowania faktur dla klientów i łatwego przyjmowania płatności.
Przeanalizujmy szczegółowo poszczególne funkcje.
funkcja #1: Asystent oparty na AI do inteligentniejszego zarządzania biznesem
Rozproszone dane leadów na wielu platformach i brak scentralizowanego repozytorium informacji mogą utrudniać firmom identyfikację wysokiej jakości leadów. W tym miejscu do akcji wkracza asystent AI HoneyBook.
Wyszukuje leadów o wysokiej wartości, gromadzi dane kontaktowe, połączenia społecznościowe i inne istotne informacje oraz przewiduje szanse konwersji.
Ponadto narzędzie AI pomaga przygotować się do rozmów wyjaśniających, podsumowując informacje o kliencie i dyskusje. Możesz także użyć kompozytora AI do generowania spersonalizowanych e-maili.
funkcja #2: Elastyczne planowanie z dostępnością w czasie rzeczywistym
Planowanie spotkań nie powinno przypominać zgadywanki. Narzędzie do planowania HoneyBook umożliwia ustawienie dostępności, udostępnianie połączonych rezerwacji i synchronizację z Kalendarzem Google w czasie rzeczywistym.
Możesz niestandardowo dostosować typy spotkań, czasy trwania i czasy buforowe, aby uniknąć konfliktów, a automatyczne przypomnienia i opcje zmiany harmonogramu pomagają zmniejszyć liczbę nieobecności. Dzięki temu rezerwacja jest łatwa zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów.
Przeczytaj więcej: Jak stworzyć arkusz kalkulacyjny CRM, aby usprawnić dane klientów
funkcja #3: Konfigurowalne umowy online z podpisami elektronicznymi
HoneyBook pozwala tworzyć, niestandardowe i wysyłać umowy do podpisu elektronicznego za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Klienci mogą je przeglądać i podpisywać z dowolnego urządzenia, a interaktywny przewodnik zapewnia, że każdy krok zostanie zakończony.
Dzięki niestandardowemu brandingowi, śledzeniu podpisów i dostępowi do szablonów zatwierdzonych przez prawników, możesz usprawnić umowy, zachowując ich profesjonalizm i zgodność z prawem.
funkcja #4: Automatyzacja komunikacji z klientem i zarządzanie zadaniami
Nadążanie za komunikacją z klientem nie powinno zajmować całego twojego czasu. Narzędzia do automatyzacji w HoneyBook pozwalają tworzyć niestandardowe cykle pracy, które automatycznie wysyłają e-maile, pliki i wiadomości uzupełniające. Możesz ustawić wyzwalacze na podstawie działań klienta lub kluczowych dat, aby zaplanować odpowiedzi, udostępnianie połączonych rezerwacji lub natychmiastowe wysyłanie materiałów marketingowych.
funkcja #5: Uproszczone fakturowanie online dla szybszych płatności
Faktury powinny przyspieszać przepływ gotówki, a nie go spowalniać. Dzięki aplikacji mobilnej HoneyBook możesz wysyłać profesjonalne faktury za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Umożliwia ona również akceptowanie płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub płatności automatycznych z dowolnego urządzenia.
Koniec z pogonią za płatnościami! Bezpośrednie wpłaty pomagają szybciej otrzymywać płatności, skracając czas oczekiwania z dni do minut. Oprócz faktur, masz również możliwość wysyłania propozycji dla klientów bezpośrednio przez HoneyBook.
Warto również zapoznać się z alternatywnymi rozwiązaniami HoneyBook, które oferują różne funkcje i elastyczność w zależności od modelu biznesowego.
Ceny HoneyBook
- Wersja próbna Free: 7 dni
- Start: 36 dolarów miesięcznie
- Essentials: $59 miesięcznie
- Premium: $129 miesięcznie
🧠 Czy wiesz, że HoneyBook oferuje bezpłatną usługę concierge, która pomoże Ci przesłać istniejące szablony ofert i umów, dzięki czemu Twój biznes będzie działał płynnie.
Dubsado vs. HoneyBook: Porównanie funkcji
Zarówno HoneyBook, jak i Dubsado są dobrymi przykładami CRM w świecie rzeczywistym, ale służą różnym potrzebom.
Dubsado wyróżnia się niestandardowymi funkcjami i automatyzacją, co jest idealnym rozwiązaniem dla firm potrzebujących dostosowanych cykli pracy. HoneyBook koncentruje się na prostocie, usprawniając fakturowanie, planowanie i płatności, zapewniając bardziej intuicyjną obsługę klienta.
Oto krótka tabela podsumowująca kluczowe funkcje Dubsado i HoneyBook:
| Funkcje | Dubsado | HoneyBook | Bonus: ClickUp ✨ |
| Zarządzanie klientami | Niestandardowe cykle pracy, śledzenie potencjalnych klientów i portale dla klientów w celu poprawy obsługi klienta | Scentralizowany pulpit klienta, automatyzacja działań następczych | Scentralizowany obszar roboczy z niestandardowymi widokami do monitorowania procesu sprzedaży, wartości życiowej klienta i średniej wielkości transakcjiSkonsolidowany kontakt z klientem dzięki integracji z wiadomościami e-mail |
| Fakturowanie i płatności | Niestandardowe faktury, plany płatności i automatyczne przypomnienia o płatnościach | Fakturowanie online z opcjami płatności kartą kredytową, przelewem bankowym i autopłatą | Szablony faktur z automatycznie wypełnianymi polami w celu wyodrębnienia danych klienta |
| Automatyzacja | Niestandardowe cykle pracy dla e-maili, formularzy i wyzwalaczy zadań | Oparte na AI zautomatyzowane działania następcze, szablony e-mail i podsumowania spotkań | Kreator automatyzacji oparty na AI do automatyzacji przepływu pracy na podstawie wyzwalaczy |
| Interfejs użytkownika | Bogaty w funkcje, ale ma krzywą uczenia się | Intuicyjny i przyjazny dla początkujących interfejs | Niestandardowe cykle pracy, które można dostosować do celów biznesowych |
| Wersja Free | Wersja próbna Free (bez limitu czasowego) | Wersja próbna Free (7 dni) | Free Plan z rozbudowanymi funkcjami i szablonami |
| Najlepszy dla | Freelancerzy i Business wymagający głębokiej niestandardowej automatyzacji | Małe Business szukające łatwego w użyciu, kompleksowego CRM | Freelancerzy i firmy poszukujące kompleksowego rozwiązania do zarządzania klientami, automatyzacji zadań i zaawansowanej analityki |
Nadszedł czas, aby przeanalizować HoneyBook vs. Dubsado, funkcja po funkcji. Zobaczmy, jak wypadają w zestawieniu.
funkcja nr 1: wdrażanie i zarządzanie klientami
Dubsado: Ustrukturyzowany onboarding z niestandardowymi cyklami pracy
Dubsado oferuje wysoce konfigurowalne środowisko wdrażania klientów, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla firm, które wymagają szczegółowych procesów przyjmowania. Możesz ustawić niestandardowe cykle pracy w celu automatyzacji kroków wdrażania, takich jak wysyłanie powitalnych e-maili, umów, faktur i kwestionariuszy, gdy tylko nowy klient zostanie dodany.
Dla firm i innych dostawców usług, którzy potrzebują pełnej kontroli nad podróżą swoich klientów, ustrukturyzowana automatyzacja cyklu pracy Dubsado może być główną zaletą.
HoneyBook: Prostszy, bardziej ukierunkowany onboarding
HoneyBook ma bardziej usprawnione podejście do wdrażania klientów, koncentrując się na łatwości użytkowania. Dostarcza niestandardowe szablony ofert, umów i faktur, pomagając firmom w szybkim rozpoczęciu pracy.
Widok pipeline na platformie pomaga śledzić status wdrożenia każdego klienta na pierwszy rzut oka. Zamiast ręcznie zarządzać krokami, HoneyBook automatyzuje kluczowe punkty kontaktu, takie jak kolejne e-maile, przypomnienia i prośby o płatność.
Dla firm i dostawców usług, którzy preferują podejście bezobsługowe, prostota HoneyBook sprawia, że zarządzanie klientami nie wymaga wysiłku.
🏆 Zwycięzca: Dubsado wygrywa, jeśli chcesz mieć pełną kontrolę i niestandardowy proces wdrażania. Jeśli jednak wolisz gotowy do użycia, intuicyjny system, HoneyBook wygrywa z prowadzonym onboardingiem.
funkcja #2: Automatyzacja cyklu pracy i zarządzanie zadaniami
Dubsado: Zaawansowane możliwości niestandardowe dla zautomatyzowanych cykli pracy
Konto Dubsado jest przeznaczone dla firm, które potrzebują głębokiej kontroli automatyzacji. Możesz tworzyć niestandardowe cykle pracy, które wyzwalają e-maile, umowy, faktury i przypomnienia na podstawie określonych działań, takich jak zapytanie nowego klienta lub zakończona płatność.
Jedną z wyróżniających się funkcji jest logika warunkowa, która dostosowuje cykl pracy w oparciu o działania klienta. Na przykład, jeśli klient podpisze umowę, następnym krokiem może być automatyczne wysłanie faktury. Jeśli tego nie zrobi, Dubsado może zamiast tego wyzwalacz wiadomość e-mail.
Dubsado integruje również automatyzację z zarządzaniem zadaniami, umożliwiając użytkownikom przypisywanie wewnętrznych zadań, ustawienie terminów i otrzymywanie przypomnień w ramach projektów.
HoneyBook: Uproszczona, bezobsługowa automatyzacja
HoneyBook ma bardziej intuicyjne podejście do automatyzacji. Zamiast złożonych cykli pracy oferuje gotowe sekwencje, które automatyzują komunikację z klientem, działania następcze i przypomnienia o płatnościach.
Jego inteligentne powiadomienia informują cię na bieżąco o aktywności klientów bez konieczności ręcznego śledzenia zadań. HoneyBook nie oferuje logiki warunkowej, jak Dubsado, ale zapewnia bardziej uporządkowany, przyjazny dla początkujących system, który automatyzuje codzienne interakcje po stronie klienta bez przytłaczania użytkowników.
🏆 Zwycięzca: Wybierz HoneyBook, aby uzyskać prosty system do automatyzacji interakcji z klientami. Jeśli potrzebujesz zaawansowanych, konfigurowalnych cykli pracy z logiką warunkową, wybierz Dubsado.
funkcja #3: Raportowanie i wgląd w biznes
Dubsado: Szczegółowe raportowanie dla analityki biznesowej
Portal klienta Dubsado zapewnia dogłębne narzędzia do raportowania, które umożliwiają Business śledzenie przychodów, zaległych faktur i źródeł potencjalnych klientów. Możesz generować raporty finansowe, aby analizować trendy przychodów i identyfikować, które usługi lub klienci generują największy dochód.
Kolejną przydatną funkcją są niestandardowe etykiety i filtry, które pomagają Business segmentować klientów w oparciu o kryteria, takie jak źródła potencjalnych klientów, typy projektów lub historia płatności.
Raportowanie w Dubsado jest kompleksowe, ale wymaga ręcznego ustawienia w celu uzyskania głębszego wglądu. Użytkownicy, którzy chcą zautomatyzowanych pulpitów analitycznych, mogą uznać platformę za nieco mniej intuicyjną.
HoneyBook: Proste, gotowe do użycia raportowanie
HoneyBook zapewnia proste i przystępne raportowanie. Platforma dostarcza wstępnie zbudowane raporty finansowe, które wyświetlają całkowite przychody, zaległe płatności i miesięczne zarobki w łatwym do odczytania formacie.
Jego śledzenie aktywności klienta pokazuje interakcje, oczekujące umowy i nadchodzące płatności, dzięki czemu jest przydatny dla firm, które chcą mieć szybki przegląd swoich operacji bez głębokiego niestandardowego dostosowywania.
Chociaż raportowanie HoneyBook nie jest tak dogłębne i elastyczne jak w Dubsado, to jest to dostawca bardziej przyjazny dla użytkownika, typu plug-and-play, który wymaga niewielkiego ręcznego ustawienia.
🏆 Zwycięzca: Dubsado za dogłębną analitykę. Jeśli wolisz gotowe, łatwe do odczytania podsumowania finansowe, HoneyBook jest bardziej przyjazną dla użytkownika opcją.
Dubsado vs. HoneyBook na Reddit
Rzeczywiste doświadczenia dostawców mogą dostarczyć cennych informacji wykraczających poza listę funkcji. Aby zrozumieć, jak Dubsado i HoneyBook sprawdzają się w codziennych operacjach biznesowych, zbadaliśmy dyskusje na Reddicie, w których użytkownicy udostępniali swoje doświadczenia z pierwszej ręki. Oto, co mieli do powiedzenia.
Jeden z użytkowników serwisu Reddit pochwalił Dubsado za wysoki poziom niestandardowych funkcji i elastyczność, szczególnie w przypadku firm, które potrzebują szczegółowego cyklu pracy:
Uwielbiamy Dubsado, ale to naprawdę zależy od twojej osobowości i poziomu szczegółowości. Zależało nam na dużej szczegółowości i możliwości niestandardowego dostosowania wszystkiego, a Dubsado naprawdę nam to zapewniło. Dubsado umożliwia korzystanie z wielu marek, ma wbudowany harmonogram i portal dla klientów, a także niesamowity kreator formularzy typu "przeciągnij i upuść", którego ustawienie bardzo nam się podobało.
Uwielbiamy Dubsado, ale to naprawdę zależy od twojej osobowości i poziomu szczegółowości. Zależało nam na dużej szczegółowości i możliwości niestandardowego dostosowania wszystkiego, a Dubsado naprawdę nam to zapewniło. Dubsado umożliwia korzystanie z wielu marek, ma wbudowany harmonogram i portal dla klientów, a także niesamowity kreator formularzy typu "przeciągnij i upuść", którego ustawienie bardzo nam się podobało.
Podobnie, właściciel małego biznesu, który korzystał z HoneyBook przez kilka miesięcy, podkreślił jego niestandardowe kontrakty i ogólną łatwość użytkowania:
Korzystam z HoneyBook od kilku miesięcy i jest całkiem niezły. Są pewne ulepszenia, które bym polecił, ale ogólnie nie mam żadnych prawdziwych skarg. Funkcje umowy są całkiem fajne i można je dostosować. Dostosowanie ich do własnych upodobań może zająć trochę czasu, ale można zapisać szablon, aby następnym razem przyspieszyć ten proces.
Korzystam z HoneyBook od kilku miesięcy i jest całkiem niezły. Są pewne ulepszenia, które bym polecił, ale ogólnie nie mam żadnych prawdziwych skarg. Funkcje umowy są całkiem fajne i można je dostosować. Dostosowanie ich do własnych upodobań może zająć trochę czasu, ale można zapisać szablon, aby następnym razem przyspieszyć ten proces.
🏆 Końcowy werdykt? Podczas gdy Dubsado oferuje niestandardowe funkcje, HoneyBook skupia się na prostocie i szybkości ustawień. Wybór zależy od tego, czy cenisz sobie elastyczność, czy łatwość obsługi.
Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Dubsado i HoneyBook
A co gdybyś mógł korzystać z oprogramowania, które łączy w sobie zarządzanie klientami, śledzenie projektów i automatyzację?
ClickUp eliminuje dylemat "albo-albo". Jest to wszystko aplikacja do pracy , która oferuje zarówno niestandardowe funkcje, jak i łatwość użytkowania.
ClickUp wykracza poza obsługę zadań CRM i integruje możliwości zarządzania projektami, automatyzacji i współpracy zespołowej na jednym koncie.
Zobaczmy, jak ClickUp wypada na tle Dubsado i HoneyBook i dlaczego wiele Businessów wybiera go jako swoją aplikację do wszystkiego!
ClickUp's One Up #1: Inteligentniejszy onboarding dzięki formularzom ClickUp
ClickUp Forms ułatwia zbieranie odpowiedzi od klientów i natychmiastowe kierowanie zadań do odpowiedniego cyklu pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapytania dotyczące sprzedaży, żądania IT, zatwierdzenia kreatywne czy opinie klientów, ClickUp zamienia przesłane formularze w śledzone zadania do natychmiastowego działania.
Dzięki nowemu intuicyjnemu doświadczeniu ClickUp w tworzeniu formularzy, blokom informacyjnym, opisom pytań, scentralizowanemu hubowi formularzy i niestandardowym opcjom, zbieranie i wykorzystywanie informacji nigdy nie było łatwiejsze. Zrób coś więcej niż tylko zbieranie danych - wykorzystaj je do zrobienia analizy opartej na ClickUp AI, zapewniając jednocześnie jasne instrukcje i elementy wizualne dla swoich respondentów.
Niestandardowe formularze dla dowolnego cyklu pracy
- Przekierowywanie leadów sprzedażowych: Dynamicznie aktualizuj pola formularzy na podstawie odpowiedzi i błyskawicznie przypisuj leady do odpowiedniego opiekuna klienta
- Opinie o produkcie: Zbieraj kreatywne wymagania, sugestie dotyczące funkcji lub spostrzeżenia klientów i przekształcaj je w możliwe do śledzenia zadania do natychmiastowego działania
- Ankiety: Umożliwiają pracownikom, niestandardowym klientom i potencjalnym klientom udostępnianie istotnych informacji zwrotnych, a następnie automatycznie organizują i analizują dane dotyczące odpowiedzi
Zwiększ wydajność dzięki formularzom ClickUp
- Logika warunkowa: Formularze dynamicznie dostosowują się na podstawie odpowiedzi użytkownika, aby szybciej zbierać istotne informacje
- Gotowość do automatyzacji: Odpowiedzi automatycznie wyzwalają cykle pracy, utrzymując zespoły w zgodzie i eliminując ręczne działania następcze
- Bezproblemowa współpraca: Przesłane formularze łączą się bezpośrednio z zadaniami ClickUp, zapewniając płynną realizację od przyjęcia do zakończenia
Dzięki ClickUp Forms, Business może bez wysiłku przenosić formularze leadów od zapytania do rozwiązania, utrzymując płynność i wydajność operacji.
ClickUp's One Up #2: Zarządzaj relacjami z klientami za pomocą ClickUp CRM
Zarządzanie relacjami z klientami wymaga czegoś więcej niż śledzenia transakcji. Musisz usprawnić cykl pracy, poprawić współpracę i uporządkować dane klientów. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów CRM, ClickUp CRM pozwala firmom wizualizować przebieg projektów, śledzić interakcje z klientami i zarządzać kontami - wszystko w jednym miejscu.
Dzięki elastyczności konfigurowalnego oprogramowania CRM możesz dostosować cykle pracy, pulpity i automatyzacje do swoich unikalnych procesów - zapewniając wydajność bez sztywnych limitów.
CRM stworzony z myślą o rozwoju
- Zarządzanie potokiem klientów: Użyj niestandardowych statusów, aby śledzić transakcje od potencjalnego klienta do zamknięcia, upewniając się, że nic nie umknie Twojej uwadze
- Zaawansowane raportowanie: Obliczaj wielkość transakcji, prognozy przychodów i wartość numeryczną klienta dzięki wbudowanym polom numerycznym i widżetom pulpitu dzięki ClickUp Dashboards
- Zależności między zadaniami: Ustawienie zautomatyzowanych cykli pracy z zależnościami, aby zespoły ds. sprzedaży i obsługi klienta dokładnie wiedziały, co należy traktować priorytetowo w następnej kolejności
- Niestandardowe pola i filtry: Organizuj kontakty, klientów i transakcje za pomocą niestandardowych etykiet i szybko filtruj dane, aby znaleźć kluczowe konta
- Zarządzanie dokumentami: Twórz wiki klientów, propozycje, SOP i umowy za pomocą ClickUp Docs i współpracuj w czasie rzeczywistym
- Śledzenie oparte na lokalizacji: Dodaj pole danych geograficznych, aby wizualizować, gdzie znajdują się Twoi klienci i śledzić wyniki regionalne
Dzięki ClickUp CRM firmy mogą porzucić sztywne, uniwersalne platformy i zbudować skalowalny system, który rośnie wraz z ich potrzebami.
ClickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami i CRM, z jakim się spotkałem. Wszechstronność pozwala naprawdę zająć się wszystkimi zadaniami w jednym miejscu, bez konieczności posiadania licznych subskrypcji innych usług.
ClickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami i CRM, z jakim się spotkałem. Wszechstronność pozwala naprawdę zająć się wszystkimi zadaniami w jednym miejscu, bez konieczności posiadania licznych subskrypcji innych usług.
ClickUp's One Up #3: Automatyzacja interakcji z klientem dzięki ClickUp Automations
Powtarzające się zadania spowalniają pracę Teamsów - ale co jeśli można je zautomatyzować w kilka sekund? Dzięki ClickUp Automatyzacja, Business może wyeliminować pracę ręczną, usprawnić procesy i zaoszczędzić czas na zadania o dużym znaczeniu.
Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, kampaniami marketingowymi, finansowymi cyklami pracy czy obsługą klienta, ClickUp zapewnia, że wszystko działa płynnie i wydajnie dzięki łatwym w użyciu regułom automatyzacji "When-Then".
Inteligentniejsza automatyzacja, mniej wysiłku
- Kreator automatyzacji oparty na AI: ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, pozwala tworzyć automatyzacje za pomocą prostego języka angielskiego - wystarczy opisać je w języku naturalnym, bez skomplikowanych ustawień
- Ponad 100 gotowych szablonów: Natychmiastowe zastosowanie gotowych do użycia szablonów automatyzacji do przydzielania zadań, aktualizowania statusów, publikowania komentarzy i nie tylko
- Dynamiczne osoby przypisane: Automatycznie dostosowuj właścicieli zadań w oparciu o zmiany ról, zapewniając aktualność cykli pracy
- Automatyzacja e-maili: Wysyłaj natychmiastowe odpowiedzi, aktualizacje dla klientów i powiadomienia o projektach bez kiwnięcia palcem
- Skróty do projektów: Przyspiesz cykl pracy poprzez automatyczne przypisywanie członków zespołu i osób obserwujących do nowych zadań w projektach
Wnioski z badania ClickUp: 18% respondentów naszego badania chce używać AI do organizowania swojego życia poprzez kalendarze, zadania i przypomnienia. Kolejne 15% chce, aby AI zajmowała się rutynowymi zadaniami i pracami administracyjnymi.
Aby to zrobić, AI musi być w stanie: zrozumieć poziomy priorytetów dla każdego zadania w przepływie pracy, wykonać niezbędne kroki w celu utworzenia zadań lub dostosowania zadań oraz ustawić automatyzację cykli pracy. Większość narzędzi ma opracowany jeden lub dwa z tych kroków.
Jednak ClickUp pomógł użytkownikom skonsolidować do 5+ aplikacji za pomocą naszej platformy! Poznaj planowanie oparte na AI, w którym zadania i spotkania mogą być łatwo przydzielane do wolnych miejsc w kalendarzu w oparciu o poziomy priorytetów. Możesz również ustawić niestandardowe reguły automatyzacji za pomocą ClickUp Brain, aby obsługiwać rutynowe zadania. Pożegnaj się z natłokiem pracy!
ClickUp's One Up #4: Wysyłaj faktury za pomocą gotowego szablonu
Zarządzanie klientami i automatyzacja cyklu pracy to tylko część równania - otrzymywanie płatności na czas jest równie ważne. Podczas gdy Dubsado i HoneyBook oferują funkcje fakturowania, ClickUp idzie o krok dalej, integrując rozliczenia w ramach cyklu pracy nad projektem.
Szablon faktur ClickUp upraszcza fakturowanie. Jego automatycznie wypełniane pola pobierają informacje o kliencie i projekcie z bazy danych CRM, dzięki czemu nie trzeba spędzać godzin na ręcznym dodawaniu każdego szczegółu.
Ten szablon umożliwia:
- Planuj i zarządzaj, kiedy wysyłać faktury i kiedy spodziewać się płatności dzięki widokowi kalendarza
- Zarządzaj wszystkimi otrzymanymi płatnościami dzięki Paid Income View
- Śledzenie faktur dla poszczególnych klientów za pomocą Widoku faktur według klientów
Z pewnością uprościło to naszą wydajność, a duża w tym zasługa różnych integracji i ClickApps, które oferuje ClickUp. Automatyzacja, która może ułatwić nam życie i pozwolić skupić się na rzeczywistych projektach, jest naprawdę korzystna dla nas i całej firmy.
Z pewnością uprościło to naszą wydajność, a duża w tym zasługa różnych integracji i ClickApps, które oferuje ClickUp. Automatyzacja, która może ułatwić nam życie i pozwolić skupić się na rzeczywistych projektach, jest naprawdę korzystna dla nas i całej firmy.
Płynne zarządzanie klientami i projektami dzięki ClickUp
Zarówno Dubsado, jak i HoneyBook są silnymi konkurentami w zakresie zarządzania klientami, ale są one ograniczone do funkcji CRM, pozostawiając luki w automatyzacji cyklu pracy, współpracy i zarządzaniu projektami.
ClickUp wykracza poza zarządzanie relacjami z klientami. Jest to platforma typu "wszystko w jednym", która pomaga zarządzać relacjami z klientami i integruje zadania, automatyzację, raportowanie, fakturowanie i współpracę zespołową - wszystko w scentralizowanej bazie danych.
Dzięki funkcjom takim jak ClickUp CRM, automatyzacja, widok formularzy i wbudowane fakturowanie, ClickUp zapewnia płynne połączenie każdej interakcji z klientem. Jeśli potrzebujesz rozwiązania, które uprości zarządzanie klientami, jednocześnie zwiększając wydajność, ClickUp jest zdecydowanym zwycięzcą.
Jedna platforma, nieskończone możliwości. Zarejestruj się w ClickUp za darmo i przejmij kontrolę nad swoim Businessem jak nigdy dotąd.