Przetestowaliśmy najlepsze oprogramowanie CRM w Indonezji

Czy wiesz, że Indonezja zajmuje czwarte miejsce wśród krajów o największej populacji cyfrowej na całym świecie? Może pochwalić się ponad 200 milionami użytkowników Internetu, a liczba ta według projektów będzie stale rosnąć. Ponadto obserwuje się szybką ekspansję e-commerce i handlu detalicznego online w kraju. Przekłada się to na ogromne możliwości dla Twojego biznesu!

A wiesz, co przyda się do zarządzania tak dużą liczbą klientów? Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, które sprawi, że klienci będą zadowoleni, zorganizowani i wrócą po więcej!

Aby pomóc ci znaleźć idealną platformę CRM dla indonezyjskiego biznesu, wraz z moim zespołem oceniliśmy 10 programów CRM. Możesz wybrać jedno z nich w zależności od potrzeb swojego biznesu. Ale zanim to zrobisz, powinieneś wiedzieć, jakich kluczowych funkcji szukać i jakie są priorytety oprogramowania CRM.

Czego należy szukać w oprogramowaniu CRM?

Podczas przeglądu tych systemów CRM skupiłem się na kluczowych komponentach CRM bezpośrednio wpływające na codzienną wydajność przedstawiciela handlowego i satysfakcję klienta oraz funkcje specyficzne dla Indonezji, takie jak opcje centrum danych i zgodność z indonezyjskimi przepisami dotyczącymi prywatności danych, takimi jak UU ITE.

Oto kilka aspektów, na które zwróciłem uwagę:

• Efektywność zarządzania leadami: Zacząłem od oceny możliwości narzędzia CRM w zakresie zarządzania leadami, takimi jak scoring, kwalifikacja i nurturing, ponieważ konwersja leadów jest kluczową częścią pracy przedstawiciela handlowego
• Automatyzacja sprzedaży: Kolejnym obszarem zainteresowania były funkcje automatyzacji, w szczególności możliwość tworzenia zautomatyzowanych sekwencji e-maili w celu pozyskiwania leadów i automatyzacji zadań związanych z wprowadzaniem danych, takich jak rejestrowanie połączeń i aktualizacje informacji kontaktowych
• Współpraca: Przy tak wielu osobach zaangażowanych w zamykanie transakcji - zwłaszcza w przypadku transakcji dla przedsiębiorstw - funkcje współpracy są koniecznością. Niektórefunkcje CRM umożliwiające współpracę które uznałem za odsetki, to współwłasne leady, pulpity zespołu i czat
• Raportowanie: Narzędzia CRM muszą wykraczać poza podstawowe raportowanie - konfigurowalne pulpity, prognozy i spostrzeżenia oparte na danych
• Aplikacja mobilna: Nigdy nie wiadomo, kiedy potencjalny klient się odezwie. Aplikacja mobilna, która pozwala być na bieżąco z transakcjami poprzez śledzenie aktywności potencjalnych klientów i podejmowanie działań następczych, może okazać się bardzo przydatna
• Sztuczna inteligencja: Wraz ze wzrostem popularności AI, przetestowałem również narzędzia CRM pod kątem funkcji AI, zwłaszcza wizualizacji danych i analizy predykcyjnej, ponieważ mogą one znacznie pomóc w procesie sprzedaży
• Centra danych: Priorytetowo traktowałem narzędzia CRM, które mają opcje rezydencji danych w regionie APAC, aby zachować zgodność z indonezyjskimi przepisami dotyczącymi prywatności danych

Aby sformułować wszechstronną perspektywę, przeczytałem również komentarze użytkowników na niezależnych platformach z recenzjami, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się każda platforma CRM i zidentyfikować jej mocne i słabe strony oraz wyróżniające się funkcje.

Teraz przedstawiam 10 najlepszych programów CRM, z których mogą skorzystać Indonezja i indonezyjskie firmy.

10 najlepszych programów CRM do wykorzystania w 2024 roku

Od kwalifikowania potencjalnych klientów i zarządzania pipeline'em po prowadzenie spersonalizowanych kampanii na dużą skalę i napędzanie wzrostu dzięki praktycznym spostrzeżeniom, te 10 Rozwiązania CRM mogą pomóc w bardziej efektywnym prowadzeniu działań sprzedażowych.

1. ClickUp: Najlepszy system zarządzania projektami CRM typu "wszystko w jednym

Użyj widoków ClickUp, aby zorganizować swój pipeline i segmentować potencjalnych klientów

ClickUp to platforma do zarządzania pracą typu "wszystko w jednym" z wieloma funkcjami, które obejmują zarządzanie projektami, automatyzację i pomoc AI, ułatwiając obsługę wszystkich procesów biznesowych z jednego miejsca.

The ClickUp CRM rozwiązanie to jest najbardziej znane z zarządzania bazami danych, automatyzacji i funkcji raportowania.

Przyjrzyjmy się im szczegółowo.

Tworzenie centralnej bazy danych klientów

Przenieś wszystkie dane klientów do systemu CRM, aby stał się on jednym źródłem prawdy. Umożliwienie przedstawicielom handlowym tworzenia folderów, podfolderów i list w celu tworzenia hierarchii i lepszej organizacji kont klientów.

Organizowanie informacji o klientach w różnych folderach i podfolderach w celu łatwej klasyfikacji

Po utworzeniu folderów dla różnych klientów, możesz wykorzystać etykiety, statusy, filtry i lokalizacje geograficzne do ich kategoryzacji. Może to pomóc:

• Zespołom sprzedażowym śledzenie pipeline'ów, priorytetyzowanie leadów i łatwe zarządzanie zamówieniami
• Zespołom marketingowym tworzyć celowe kampanie CRM i ustawić segmentowaną automatyzację marketingu

Dodaj adres swojego klienta do systemu CRM i skorzystaj z widoku mapy ClickUp, aby zaplanować trasy osobistych działań następczych

Możesz również użyć Szablon ClickUp CRM do organizowania wszystkich danych konta i działań w celu usprawnienia procesów sprzedaży. Dzięki szablonowi możesz:

• Ustrukturyzować swoją bazę danych klientów za pomocą statusów, etykiet i pól niestandardowych oraz uzyskać zakończony przegląd swoich kont
• filtrować konta w oparciu o wielkość transakcji, status, branżę lub inne istotne kryteria, aby nadać priorytet transakcjom o wysokim potencjale
• Utwórz podręcznik sprzedaży z różnymi zasobami, takimi jak plany cenowe i szablony ofert, aby były łatwo dostępne dla zespołu sprzedaży
• Użyj widoku kalendarza ClickUp, aby uzyskać przegląd wszystkich spotkań

Pobierz ten szablon

Śledzenie danych niestandardowych klientów i procesu sprzedaży za pomocą szablonu ClickUp CRM

Automatyzacja procesów sprzedaży

Ustawienie automatyzacji sprzedaży do obsługi rutynowych zadań, takich jak przypisywanie leadów i aktualizowanie statusów

ClickUp posiada łatwy w użyciu kreator automatyzacji if/then, który pozwala na uruchamianie automatyzacji w oparciu o różne wyzwalacze i działania. Na przykład, możesz wyzwalać e-mail, gdy lead przechodzi z jednej sceny do drugiej lub powiadamiać BDR, gdy nowy lead dołącza do pipeline.

Oto kilka innych pomysłów na automatyzację:

• Zmiana statusu leada z gorącego na ciepły lub zimny, jeśli nie reaguje on przez ustawiony okres
• Wyzwalacz aktualizacji statusu w oparciu o działania leada
• Ustawienie niestandardowych cykli pracy sprzedaży dla różnych potoków w oparciu o dane klienta i jego aktywność

Ustawienie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych

Osadzaj widżety, twórz wykresy i korzystaj z filtrów, aby uzyskać szczegółowy wgląd w wyniki sprzedaży

Dzięki ponad 50 konfigurowalnym widżetom, ClickUp CRM pozwala dostosować pulpity, aby skupić się na najważniejszych wskaźnikach. Analizuj kondycję lejka sprzedaży, śledź interakcje z klientami i identyfikuj trendy - wszystko za pomocą wygodnego interfejsu "przeciągnij i upuść".

Ale jeszcze lepsze jest to, jak ściśle ClickUp Brain jest zintegrowany z systemem CRM. ClickUp Brain to kopilot ClickUp AI, który działa jak wirtualny asystent Twojego zespołu sprzedaży, pomagając mu w wydobywaniu praktycznych spostrzeżeń i szybkim wyszukiwaniu informacji.

Znajdź informacje, podsumuj zapisy spotkań i uzyskaj przydatne spostrzeżenia dzięki ClickUp Brain

Od podsumowywania pulpitów po odpowiadanie na pytania na podstawie historycznych danych klientów, a nawet przygotowywanie spersonalizowanych e-maili na podstawie tych danych, ClickUp Brain może być niesamowitą usługą o wartości dodanej.

Co więcej, ClickUp - za pośrednictwem AWS - umożliwia firmom hostowanie swoich danych w dowolnym miejscu na świecie, a klienci z Indonezji mogą przechowywać dane swoich klientów w Australii lub Singapurze.

ClickUp najlepsze funkcje

• Centralizacja danych niestandardowych: Stwórz ujednoliconą bazę danych klientów z folderami, podfolderami i listami, aby uniknąć silosów danych
• Uruchamiaj podzielone na segmenty cykle pracy: Korzystaj z funkcji takich jak etykiety, filtry i niestandardowe statusy, aby tworzyć niestandardowe potoki i uruchamiać jespersonalizowane kampanie CRM *Redukcja pracy: Ustaw automatyzację powtarzalnych czynności, takich jak synchronizacja danych z innych źródeł, przypisywanie leadów i zarządzanie innymi procesami sprzedaży, takimi jak follow-upy
• Automatyzacja działań następczych: Korzystaj z wbudowanej funkcji e-mail ClickUp, aby wyzwalać wiadomości e-mail w oparciu o różne wyzwalacze, takie jak przesłane formularze, zmiany statusu leadów lub priorytetów, daty
• Współpracuj ze swoim Teams: Masz opinię lub potrzebujesz aktualizacji? UżyjWidok czatu ClickUp i funkcji komentarzy, aby zadawać pytania kontekstowe i dostarczać sugestie
• Uzyskaj przydatne informacje: Twórz niestandardowe raporty sprzedaży i wykresy oraz korzystaj z ClickUp Brain, aby wydobyć z nich istotne spostrzeżenia

Limity ClickUp

• ClickUp Brain jest funkcją płatną, więc aby uzyskać do niej dostęp, należy subskrybować jeden z planów
• Niektórzy użytkownicy zgłaszali stromą krzywą uczenia się ze względu na liczbę rozwiązań i niestandardowych rozwiązań oferowanych przez platformę

Cennik ClickUp

• Free Forever
• Unlimited: $7/użytkownika/miesiąc
• Business: $12/użytkownika/miesiąc
• Enterprise: Kontakt w sprawie cen
• ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

• G2: 4.7/5 [9500+ recenzji]
• Capterra: 4.6/5 [4000+ reviews]

2. Salesforce: Najlepszy dla teamów sprzedażowych w Enterprise

przez Salesforce Salesforce nie trzeba przedstawiać - jest to jedno z najstarszych rozwiązań CRM z ogromną bazą użytkowników i dużym ekosystemem partnerów i integracji. Salesforce to wysoce skalowalny CRM, znany zarówno ze swoich niestandardowych, jak i analitycznych możliwości, dzięki czemu jest popularnym CRM dla większości firm klasy Enterprise.

Jedną z rzeczy, które szczególnie spodobały mi się w Salesforce CRM, jest to, że łączą one rozwiązania do zarządzania sprzedażą, przychodami i partnerami w jedną platformę.

Na przykład, byłem w stanie śledzić podróż zakupową konkretnego klienta, w tym początkowy kontakt poprzez kampanię marketingową zarządzaną w Salesforce, aż do ostatecznej sprzedaży, która wiązała się z rabatem oferowanym przez firmę partnerską - w ramach tego samego interfejsu.

Oznacza to, że można nie tylko zapoznać się z historią klienta i jej połączeniem z przychodami, ale także dowiedzieć się, w jaki sposób różne kanały, takie jak partnerzy i podmioty stowarzyszone, przyczyniają się do sprzedaży i przychodów.

Salesforce zaczyna stawać się kluczowym dostawcą technologii w regionie Indonezji i niedawno nawiązał współpracę z KOMINFO, aby zapewnić szkolenia CRM dla Indonezyjczyków. Ich celem jest przeszkolenie 100 000 studentów w ciągu 3 lat.

Najlepsze funkcje Salesforce

• Oceniaj wyniki sprzedaży na poziomie indywidualnym, zespołu i terytorium, aby dowiedzieć się, jak różne czynniki wpływają na strategię wejścia na rynek
• Korzystaj z kalendarza commitów Salesforce opartego na AI, aby uruchamiać scenariusze "co jeśli" i dowiedzieć się, w jaki sposób Twój pipeline może przyczynić się do osiągnięcia celów związanych z przychodami
• Twórz "programy sprzedażowe" dla nowych przedstawicieli ds. rozwoju biznesu, udostępniając im szablony i zasoby potrzebne do lepszej sprzedaży

Limity Salesforce

• Wdrożenie Salesforce i migracja z niego są procesami czasochłonnymi
• Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika jest nieintuicyjny, co prowadzi do dłuższego procesu wdrażania, trudności w znalezieniu funkcji i ustawieniu niestandardowych ustawień

Ceny Salesforce

• Starter Suite: 24 USD/użytkownika miesięcznie
• Professional: $80/użytkownik miesięcznie
• Enterprise: 165 USD/użytkownik miesięcznie
• Unlimited: $330/użytkownika miesięcznie
• Sprzedaż Einstein 1: 500 USD/użytkownika miesięcznie

Salesforce oceny i recenzje

• G2: 4.3/5.0 [19,800+ reviews]
• Capterra: 4.4/5.0 [18,300+ reviews]

3. HubSpot: Najlepsze oprogramowanie CRM dla startupów we wczesnej fazie rozwoju

przez HubSpot HubSpot to niezwykle przyjazna dla użytkownika i nowocześnie wyglądająca platforma CRM, co czyni ją dobrym wyborem dla małych firm, które dopiero zaczynają swoją przygodę z programami sprzedażowymi.

Przekonałem się o tym na własnej skórze podczas testów. Interfejs był intuicyjny i przejrzysty, a ustawienie podstawowego zarządzania kontaktami i potokami transakcji zajęło niewiele czasu.

Free Plan obsługuje do pięciu użytkowników i oferuje takie funkcje jak boty konwersacyjne, wiadomości w puszkach i czat. Pomaga to nowym firmom wiele zrobić, nawet zanim zostaną subskrybentami.

Ponieważ HubSpot zaczynał jako platforma marketingowa, jest wyposażony w jedne z najbardziej niezawodnych cykli pracy do zarządzania kampaniami, w tym testy A/B i szablony e-maili, które widziałem w CRM, aby pomóc w lepszym zaangażowaniu klientów.

Ta ścisła integracja między narzędziami sprzedażowymi i marketingowymi była szczególnie przydatna i mogłem zobaczyć, jak byłoby to korzystne dla małych Business z limitem zasobów.

Ponadto, jeśli dopiero zaczynasz korzystać z oprogramowania CRM lub masz skomplikowane cykle pracy, możesz skorzystać z wiedzy specjalistycznej lokalnych agencji partnerskich autoryzowanych przez HubSpot które mogą pomóc w szybkim ustawieniu.

HubSpot najlepsze funkcje

• Zaangażowanie potencjalnych klientów dzięki spersonalizowanym cyklom pracy i zautomatyzowanym kampaniom e-mail
• Nagrywanie i rejestrowanie połączeń bezpośrednio z przeglądarki, aby śledzić niestandardowe rozmowy z klientami
• Usprawnienie cyklu sprzedaży dzięki narzędziu do ofert sprzedaży HubSpot, które wspiera zarówno podpisy cyfrowe, jak i połączone linki do płatności
• Prowadzenie kampanii ABM z funkcjami takimi jak scoring firmy i gotowe do użycia szablony

Limity HubSpot

• Koncentruje się bardziej na kampaniach e-mail i sekwencjach niż na zarządzaniu leadami
• Ograniczone raportowanie i opcje automatyzacji sprzedaży

Cennik HubSpot

• Free
• Sales Hub Professional: 90 USD/użytkownik miesięcznie
• Sales Hub Enterprise: 150 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje HubSpot

• G2: 4.4/5.0 [11,200+ reviews]
• Capterra: 4.5/5.0 [4000+ recenzji]

4. Microsoft Dynamics 365: Najlepsze oprogramowanie CRM + ERP oparte na AI dla dużych firm

przez Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365, z jego głęboką integracją z możliwościami Microsoft Copilot, jest świetną opcją dla nastawionych na wydajność zespołów sprzedaży w przedsiębiorstwach.

Gdy tworzyłem e-mail do klienta, Copilot zasugerował spersonalizowaną zawartość w oparciu o wcześniejsze interakcje klienta i automatycznie oznaczył potencjalnie brakujące informacje o zgodzie. Pomogło mi to zapewnić zarówno bardziej trafną wiadomość, jak i zgodność z RODO.

Oparta na AI automatyzacja Copilot może również pomóc w redagowaniu e-maili, automatyzacji działań następczych, generowaniu podsumowań rozmów i uzyskiwaniu sugestii dotyczących kolejnych kroków.

Kolejną funkcją, która mnie wyróżniła, jest "automatyczne odświeżanie danych zgody" Funkcja ta automatycznie aktualizuje dane zgody użytkownika w Twojej aplikacji baza danych niestandardowych oszczędzając cenny czas przedstawicieli handlowych i zapewniając dokładność danych.

Co więcej, Microsoft Dynamics 365 jest jednym z niewielu CRM-ów posiadających Pakiet językowy bahasa indonesian dzięki czemu można zlokalizować platformę i poprawić UX dla lokalnych Teams.

Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics 365

• Priorytetyzuj potencjalnych klientów i koncentruj się na transakcjach o wysokiej wartości dzięki punktacji potencjalnych klientów opartej na AI
• Ustawienie kluczowych wskaźników wydajności dla każdego zespołu i śledzenie postępów za pomocą osadzanych wykresów
• Generuj oś czasu interakcji z klientami za pomocą Microsoft Copilot
• Oszczędność czasu i poprawa wydajności zespołu dzięki automatyzacji przepływów pracy sprzedaży

Limity Microsoft Dynamics 365

• Większość jego zaawansowanych funkcji wiąże się z dodatkowymi kosztami, co czyni go drogim dla firm średniej wielkości

• Ponieważ Microsoft Dynamics przyjmuje podejście do CRM oparte na działach, może silosować dane klientów i utrudniać komunikację między zespołami, co utrudnia prowadzenie działań między działamiStrategie CRM

  Ceny Microsoft Dynamics 365

• Sales Professional: 65 USD/użytkownika miesięcznie
• Sales Enterprise: $95/użytkownik miesięcznie
• Sales Premium: $135/użytkownika miesięcznie
• Microsoft Relationship Sales: $162/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Microsoft Dynamics 365

• G2: 3.8/5.0 [1500+ recenzji]
• Capterra: Za mało recenzji

5. Zoho CRM: Najlepsza niedroga platforma CRM dla małych i średnich firm

przez Zoho CRM Jeśli jesteś małym lub średnim biznesem szukającym opłacalnego CRM, możesz wypróbować Zoho CRM. Jego plan Enterprise jest nie tylko bardziej przystępny cenowo niż wiele innych narzędzi CRM na tej liście, ale także zawiera zaawansowane funkcje AI i automatyzacji.

Inteligentna automatyzacja Zoho naprawdę zrobiła na mnie wrażenie. Pomogła mi ona usprawnić zadania związane z pozyskiwaniem leadów, automatycznie wysyłając spersonalizowane sekwencje e-maili w oparciu o wstępnie zdefiniowane wyzwalacze. Dodatkowo, Zoho CRM posiada również solidną funkcję integracji z WhatsApp Business - co jest szczególnie przydatne w kraju takim jak Indonezja, która ma ponad 86.9 milionów aktywnych użytkowników WhatsApp .

Najlepszą częścią jest "Developer Hub", który zapewnia niestandardową swobodę. Możesz budować własne integracje, niestandardowe alerty i aplikacje dostosowane do roli dla zespołów sprzedaży, obsługi w terenie i powodzenia klienta. Chociaż sam nie jestem programistą, widzę potencjał tej funkcji dla Business, który potrzebuje wysoce dostosowanego rozwiązania CRM.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

• Tworzenie niestandardowych cykli pracy z klientami za pomocą map podróży typu "przeciągnij i upuść"
• Niestandardowy wygląd interfejsu CRM dzięki Zoho Canva Studio
• Grywalizacja inicjatyw sprzedażowych dzięki nagrodom, odznakom i tabelom wyników

Limity Zoho CRM

• Niektórzy użytkownicy raportowali, że interfejs użytkownika jest nieintuicyjny i wadliwy
• Ustawienie automatyzacji w Zoho CRM może wydawać się nieporęczne

Ceny Zoho CRM

• Standard: 20 USD/użytkownika miesięcznie
• Profesjonalny: $35/użytkownika miesięcznie
• Enterprise: $50/użytkownika miesięcznie
• Ultimate: $65/użytkownika miesięcznie

Zoho CRM oceny i recenzje

• G2: 4.1/5.0 [2600+ recenzji]
• Capterra: Recenzje niedostępne

6. Monday CRM: Najlepszy dla małych i średnich firm wymagających prostych funkcji zarządzania potencjalnymi klientami

przez Monday CRM Monday CRM to pierwotnie oprogramowanie do zarządzania projektami niestandardowe do zarządzania leadami i innymi podstawowymi niestandardowych działań związanych z zarządzaniem klientami . Jest to poszukiwane narzędzie zarówno przez freelancerów, jak i małe firmy, które preferują narzędzie do śledzenia potencjalnych klientów lub zarządzania projektami.

Przetestowałem tę funkcję i uznałem ją za zaskakująco intuicyjną. **Zbudowanie podstawowego lejka sprzedażowego z konfigurowalnymi scenami zajęło zaledwie kilka minut

Kolejną funkcją, którą pokochają małe Teams, jest asystent pisania AI. Może on pomóc w zarządzaniu komunikacją i zadaniami związanymi z leadami, takimi jak działania następcze (tworzenie formuł i generowanie zadań).

Kolejną zaletą Monday CRM jest możliwość przechowywania danych niestandardowych klientów w regionie APAC - nawet jeśli firma jest zarejestrowana w innym kraju.

Najlepsze funkcje Monday CRM

• Zarządzanie procesami dotyczącymi potencjalnych klientów za pomocą niestandardowych statusów, kolumn i tabel
• Automatyzacja zadań, takich jak przypisywanie terminów i ustawianie przypomnień
• Przygotowywanie e-maili i tworzenie formuł cyklu pracy za pomocą Monday AI

Limity Monday CRM

• Ograniczone pulpity i raportowanie w porównaniu do innych CRM
• Brak funkcji cofania, więc jeśli przypadkowo zmienisz jakieś szczegóły, nie możesz odzyskać starych danych

Ceny Monday CRM

• Podstawowy CRM: 15 USD za licencję miesięcznie
• Standard CRM: 20 USD za licencję miesięcznie
• Pro CRM: 33 USD za licencję miesięcznie
• Enterprise CRM: Ceny niestandardowe

Monday CRM oceny i recenzje

• G2: 4.6/5.0 [700+ reviews]
• Capterra: 4.7/5.0 [300+ reviews]

7. Pipedrive: Najlepszy do zarządzania leadami i pipeline'ami

przez Pipedrive CRM Pipedrive CRM to kolejny CRM skoncentrowany na małych i średnich przedsiębiorstwach, znany z możliwości zarządzania potokami. Obsługuje również 22 języki, w tym bahasa indonezyjski, dzięki czemu lokalny zespół może szybko się wdrożyć.

Dla mnie jest to bardziej narzędzie do zarządzania projektami i automatyzacji sprzedaży.

Pozwala tworzyć niestandardowe pipeline'y, używać etykiet i statusów do monitorowania ich stanu, a nawet otrzymywać przypomnienia, gdy potencjalny klient przez długi czas nie przeszedł z jednej sceny do następnej (zjawisko znane jako rotacja transakcji).

Szczególnie przydatny okazał się wizualny interfejs pipeline. Pomógł mi on szybko zidentyfikować transakcje, które utknęły w konkretnej scenie i ustalić priorytety działań następczych

Ponadto, Pipedrive posiada wbudowane funkcje zarządzania kampaniami e-mail i sztucznej inteligencji AI, dzięki czemu można zarządzać większością kluczowych procesów CRM za pomocą jednego pulpitu.

Najlepsze funkcje Pipedrive

• Dodawanie leadów z kampanii e-mail do niestandardowych pipeline'ów i śledzenie ich za pomocą niestandardowych cykli pracy
• Dodawanie chatbotów i widżetów czatu na żywo do stron internetowych i aplikacji w celu zapewnienia podpowiedzi wsparcia
• Korzystaj z dodatku Pipedrive do śledzenia ruchu na stronie i dowiedz się, kto odwiedza Twoją firmę

Limity Pipedrive

• Niektórzy użytkownicy uważają interfejs aplikacji mobilnej za nieintuicyjny i trudny w użyciu
• Migracja danych pipeline z innych CRM do Pipedrive może być czasochłonnym procesem

Ceny Pipedrive

• Essential: 14 USD za licencję miesięcznie
• Zaawansowany: $29/miejsce na miesiąc
• Profesjonalny: $59/miejsce na miesiąc
• Power: $69/miejsce na miesiąc
• Enterprise: $99/miejsce na miesiąc

Pipedrive oceny i recenzje

• G2: 4.3/5.0 [1800+ recenzji]
• Capterra: 4.5/5.0 [2900+ reviews]

8. Freshsales: Najlepsze dla małych teamów sprzedażowych wymagających szybkiego onboardingu

przez Freshsales Freshsales jest stosunkowo starym graczem, ale to, co go wyróżnia, to skupienie się na stworzeniu nowoczesnego interfejsu użytkownika, który zmniejsza bałagan wizualny. Mimo że Freshsales jest wyposażony w wiele zaawansowanych funkcji i raportowania, nawigacja po interfejsie jest intuicyjna i pozbawiona bałaganu.

Freshworks ma również asystenta AI znanego jako Freddy, który może analizować e-maile i dane historyczne, dając ci oparte na danych i możliwe do podjęcia działania spostrzeżenia dotyczące kolejnych kroków. Jeśli korzystasz z płatnego planu, możesz również kupić ich chatboty oparte na sztucznej inteligencji jako dodatek. Ponadto Freshsales zapewnia wsparcie dla języka indonezyjskiego i umożliwia przechowywanie danych w regionie APAC. Dwa za dwa, prawda?

Najlepsze funkcje Freshsales

• Korzystaj z różnych widoków, takich jak Kanban i Lista, aby uzyskać widok z lotu ptaka na swój pipeline
• Uzyskaj wgląd w to, w jaki sposób niestandardowi klienci trafiają do Twojego lejka sprzedażowego, jakie kanały preferują itp
• Korzystanie z szablonów pracy CRM Freshsales w celu automatyzacji zadań, ustawienia działań następczych i zmniejszenia ilości pracy

Limity Freshsales

• Lead pipeline'ów nie można grupować według zespołów, co utrudnia menedżerom widok łącznego obciążenia pracą ich zespołów
• Formularze mogą być używane tylko do zbierania wstępnych informacji. Wszystkie nowe informacje muszą być zbierane za pomocą ankiety innej firmy i synchronizowane z Freshsales za pomocą zewnętrznych API

Cennik Freshsales

• Free
• Wzrost: 11 USD/użytkownika miesięcznie
• Pro: $47/użytkownika miesięcznie
• Enterprise: $71/użytkownika miesięcznie

Freshsales oceny i recenzje

• G2: 4.5/5.0 [1100+ recenzji]
• Capterra: 4.5/5.0 [600+ reviews]

9. Oracle CRM: Najlepszy zakończony pakiet customer experience dla Enterprise

przez Oracle CRM Oracle CRM to kolejny wybór dla unikających ryzyka, dużych Enterprise, które wolą korzystać z jednego dostawcy oprogramowania dla wielu funkcji - CRM, ERP i innych funkcji związanych z obsługą klienta.

Miałem okazję zapoznać się z Oracle CRM podczas tego procesu przeglądu i chociaż pełne wdrożenie wykracza poza zakres tego testu, było jasne, że bezpieczeństwo jest głównym celem.

Oracle CRM, podobnie jak inne rozwiązania Oracle Cloud Solutions, jest wyposażony w funkcje bezpieczeństwa, takie jak samonaprawiające się systemy i autonomiczne bazy danych, co czyni go jednym z najbezpieczniejszych CRM opartych na chmurze. Istnieje również opcja rozwiązania lokalnego, co pozwala wybrać model wdrożenia, który najlepiej odpowiada konkretnym potrzebom w zakresie bezpieczeństwa.

Najlepsze funkcje Oracle CRM

• Tworzenie dogłębnych profili klientów poprzez uzupełnianie istniejących danych danymi pochodzącymi od stron trzecich i analizowanie danych z wykorzystaniem AI
• Synchronizacja z systemami ERP i HR w celu tworzenia dokładnych pakietów wynagrodzeń sprzedażowych dla BDR
• Połączenie Oracle CRM z Oracle Commerce Cloud w celu uzyskania dokładnych raportów na temat kondycji finansowej firmy

Limity Oracle CRM

• Ponieważ jest to rozwiązanie starszej wersji, ma przestarzały interfejs użytkownika, który może być trudny w nawigacji
• Niektórzy użytkownicy napotkali problem z brakującymi kolumnami podczas masowego przesyłania danych
• Nie dostarcza możliwości AI ani chatbota

Ceny Oracle CRM

• Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Oracle CRM

• G2: 3.7/5.0 [90+ opinii]
• Capterra: 4.4/5.0 [30+ reviews]

10. SugarCRM: Najlepsze lokalne rozwiązanie CRM

przez SugarCRM SugarCRM jest jednym z niewielu dostawców oprogramowania, który oferuje rozwiązanie lokalne, które jest tak dobre, jak jego rozwiązanie w chmurze. Mogę sobie wyobrazić, jak spodobałoby się to firmom o bardziej rygorystycznych potrzebach w zakresie bezpieczeństwa danych.

Jego lokalny CRM jest nie tylko jednym z najbezpieczniejszych CRM-ów, ale także zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich API.

Szczególnie użyteczną funkcją jest SugarBPM™, kreator cyklu pracy CRM typu "przeciągnij i upuść", który umożliwia tworzenie automatyzacji do zatwierdzania ofert, przekierowywania potencjalnych klientów i wstępnego wypełniania szablonów e-maili w oparciu o wielkość firmy i branżę.

Uważam, że narzędzie to jest zaskakująco intuicyjne, nawet dla osoby bez doświadczenia w kodowaniu. W zaledwie kilka minut stworzyłem zautomatyzowany cykl pracy do wysyłania spersonalizowanych e-maili powitalnych do nowych potencjalnych klientów na podstawie ich branży.

Najlepsze funkcje SugarCRM

• Przygotowywanie propozycji, tworzenie atrakcyjnych e-maili i korzystanie z gotowych skryptów rozmów, a wszystko to z wykorzystaniem AI
• Tworzenie niestandardowych raportów dotyczących przychodów i korzystanie z narzędzia AI do analizy sprzedaży w celu określenia potencjału przychodów i wąskich gardeł
• Grupuj rekordy w tym samym sąsiedztwie i przekazuj swojemu zespołowi sprzedaży w terenie sugestie dotyczące kierowania

Limity SugarCRM

• Konieczność ręcznego sprawdzania i usuwania zduplikowanych leadów
• Niektórzy użytkownicy raportują, że jegoKreator cyklu pracy CRM jest dość skomplikowany, co utrudnia ustawienie prostych cykli pracy sprzedaży

Ceny SugarCRM

• Essentials: $19/użytkownika miesięcznie
• Zaawansowany: $85/użytkownik miesięcznie
• Premium: $135/użytkownik miesięcznie

SugarCRM oceny i recenzje

• G2: 3.9/5.0 [900+ reviews]
• Capterra: 3.8/5.0 [400+ reviews]

Automatyzacja relacji z klientami dzięki ClickUp CRM

Platformy CRM są jednymi z najważniejszych narzędzi w arsenale każdego zespołu sprzedaży lub obsługi klienta. Dla przedstawicieli handlowych platforma CRM oznacza uzyskanie pełnej widoczności interakcji z klientami, umożliwiając celowe dotarcie do nich i usprawnione zarządzanie transakcjami.

Z drugiej strony, zespoły CRM mogą czerpać korzyści z holistycznego widoku podróży klienta. Umożliwia im to uzyskanie kontekstu wcześniejszej aktywności klienta, pomagając im spersonalizować komunikację i szybko rozwiązywać pytania dotyczące obsługi klienta.

Wszystko to zależy jednak od wybranego rozwiązania CRM. Dlatego też polecam wypróbowanie ClickUp. Darmowe szablony, automatyzacja i możliwości AI znacznie przyczyniają się do poprawy wydajności zespołu, a funkcje raportowania, takie jak cele, niestandardowe pulpity i wykresy trendów, mogą pomóc w podejmowaniu decyzji opartych na danych.

Gotowy do usprawnienia procesów zarządzania klientami? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij za darmo.