Verkoop is zowel een kunst als een wetenschap, gedreven door nummers maar inherent onvoorspelbaar.
Succes in de verkoop vereist echter structuur. Zonder een duidelijke strategie kan de verkoopcyclus turbulent zijn, wat kan leiden tot onnauwkeurige verkoopprognoses en gemiste doelstellingen. Hier komen sjablonen voor verkoopprognoses om de hoek kijken.
We hebben een lijst samengesteld met de beste sjablonen voor verkoopprognoses om u te helpen nauwkeurige verkoopprognoses te maken, omzetprognoses te verbeteren en u voor te bereiden op cruciale bestuursvergaderingen.
📊 Feitencheck: Verkoopprognoses worden steeds moeilijker. Bijna 7 op de 10 leidinggevenden in de verkoop zeggen dat het nu moeilijker is dan een paar jaar geleden. Slechts 7% van de verkoopteams haalt een prognose-nauwkeurigheid van 90% of meer, terwijl de meeste tussen 70% en 79% schommelen. Het resultaat? Beperkte inzichten, tragere beslissingen en gemiste kansen.
Wat zijn sjablonen voor verkoopprognoses?
Sjablonen voor verkoopprognoses zijn gestructureerde tools, vaak in de vorm van spreadsheets of software, die helpen bij het voorspellen van toekomstige verkopen op basis van historische gegevens, de huidige pijplijn en markttrends. Ze stroomlijnen het bijhouden, analyseren en de nauwkeurigheid van omzetplanning.
Met het ideale sjabloon kunt u:
✅ Houd maandelijkse verkopen, omzetprognoses en verkochte eenheden bij om trends en bedrijfsgroei te evalueren.
✅ Gebruik historische verkoopgegevens om de nauwkeurigheid te verbeteren en prognosemethoden te verfijnen.
Aangepast aan verschillende sectoren, verkoopmodellen en prognosebehoeften
💡 Pro-tip: Best practices voor verkoopprognoses:
- Houd wekelijkse en driemaandelijkse targets bij.
- Beoordeel de nauwkeurigheid van eerdere prognoses door verkopers
- Zorg ervoor dat pijplijnen voldoende actieve kansen bevatten.
- Gebruik KPI's zoals pijplijndekking en prognosecategorieën.
- Segmenteer prognoses per regio of bedrijfsonderdeel.
14 sjablonen voor verkoopprognoses
Laten we beginnen met de lijst. Hier zijn de 14 sjablonen voor verkoopprognoses waarmee u toekomstige verkopen kunt bijhouden, analyseren en voorspellen.
1. ClickUp-sjabloon voor verkoopprognoses
De ClickUp-sjabloon voor verkoopprognoses biedt een aanpasbare en collaboratieve manier om verkoopprestaties bij te houden, haalbare doelen te stellen en voortgang te visualiseren.
U krijgt functies zoals aangepaste taakstatussen, waarmee verkoopmanagers de voortgang in realtime kunnen bijhouden. Met de 17 aangepaste velden van ClickUp kunt u de maandelijkse verkoop, verkochte eenheden en omzetprognoses nauwkeurig analyseren.
🧠 Ideaal voor: Verkoopmanagers en bedrijfseigenaren die een aanpasbare en collaboratieve tool nodig hebben om de maandelijkse verkoop bij te houden.
⭐ AI gebruiken voor verkoopprognoses
Als 's werelds eerste Converged AI Workspace stelt ClickUp verkoopteams in staat om nauwkeurigere prognoses te maken en slimmere beslissingen te nemen met AI, door gegevens uit verbonden databases, apps en het internet te halen.
- Krijg direct bruikbare inzichten en antwoorden met ClickUp Brain, zodat u inzicht krijgt in uw verkooppijplijn en prognosetrends kunt voorspellen.
- Maak gebruik van geavanceerde analyses en scenariomodellering voor diepgaandere, betrouwbaardere verkoopvoorspellingen.
- Automatiseer repetitieve prognosetaak en follow-ups met behulp van ClickUp AI Agents, zodat uw team zich kan concentreren op het sluiten van deals.
- Integreer naadloos met uw CRM om verkoopgegevens up-to-date te houden en op één plek te consolideren.
Hier is een steekproef van hoe u met ClickUp Brain👇 direct krachtige inzichten in verkoopprognoses kunt verkrijgen.
2. ClickUp-sjabloon voor verkooprapporten
Verkoopmedewerkers besteden bijna een uur per dag aan administratieve taken. Wat als u dit zou kunnen automatiseren en tijd zou kunnen besparen?
De ClickUp-sjabloon voor verkooprapporten doet precies dat en biedt een gestructureerde manier om belangrijke verkoopstatistieken bij te houden, historische verkoopgegevens te analyseren en bruikbare inzichten te verkrijgen in het gedrag van klanten.
Deze sjabloon onderscheidt zich door zijn holistische weergave van omzetprognoses. De visuele grafieken belichten markttrends en kansen, waardoor verkoopmanagers verbeterpunten kunnen identificeren.
🧠 Ideaal voor: Verkoopmedewerkers en managers die administratieve taken willen automatiseren.
Bekijk deze video om te ontdekken hoe AI verkoopteams helpt👇
3. ClickUp-sjabloon voor verkoopstatistieken
Het beheren van een verkooppijplijn kan overweldigend zijn zonder de juiste tools. Wat u nodig hebt, is de ClickUp Sales Tracker-sjabloon.
Deze sjabloon vereenvoudigt het proces door een gecentraliseerd verkoopdashboard te bieden voor het bijhouden van verkoopgegevens, verkoopprestaties en omzetprognoses.
Of u nu individuele verkopers controleert of de voortgang van het hele team evalueert, met dit sjabloon zijn alle sleutelstatistieken overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk. Zo werkt het:
Met de ClickUp Sales Tracker-sjabloon kunt u ook sales targets instellen en evalueren om opkomende markttrends te signaleren, terwijl u strategieën aanpast op basis van historische gegevens om uw maandelijkse prognoses te verfijnen.
🧠 Ideaal voor: Verkoopteams en bedrijfseigenaren die een gecentraliseerd dashboard willen om verkoopgegevens te monitoren.
📊 Feitencheck: Bedrijven die een CRM-systeem gebruiken, zien hun omzet met 29% stijgen. Dit bewijst dat niets sneller deals sluit dan georganiseerd en datagestuurd werken!
4. ClickUp-sjabloon voor maandelijks verkooprapport
Een van de belangrijkste onderscheidende factoren van succesvolle verkoopprofessionals is dit: een duidelijk zichtbaarheid hebben in de verkoopprestaties.
Hoe bereikt u dat? Met de ClickUp-sjabloon voor maandelijkse verkooprapporten. Hiermee kunt u eenvoudig essentiële verkoopstatistieken op één plek vastleggen en rapporteren.
Bovendien is de sjabloon ideaal voor het bijhouden van de voortgang van verkoopdoelen, het signaleren van markttrends en het nemen van datagestuurde beslissingen, omdat de verkoopstatistieken in een overzichtelijk format worden weergegeven.
Door maandelijkse verkoopprognoses te vergelijken met de werkelijke resultaten, kunnen teams aanpassingen doorvoeren om het verkoopproces te verbeteren en de inspanningen af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen.
🧠 Ideaal voor: Verkoopprofessionals en financiële analisten die behoefte hebben aan duidelijke, gestructureerde rapportages om de maandelijkse verkoop bij te houden.
📖 Lees ook: Worstelt u met wisselende verkoopresultaten? De voltooide gids voor het berekenen van verkoopprognoses geeft een overzicht van datagestuurde prognosemethoden om uw team te helpen omzet te voorspellen, realistische target te stellen en middelen te optimaliseren, zodat elk kwartaal een succes wordt!
5. ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijn
Op Reddit-threads wordt vaak gesproken over de overweldigende druk die op verkoopteams rust om hun pijplijn te genereren. Als u zich in een vergelijkbare situatie bevindt, kan de ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijnen u helpen door een gestructureerde, visuele aanpak te bieden voor het beheer van elke fase van het verkoopproces.
Met de drag-and-drop-interface kunnen teams klantgegevens efficiënt ordenen, leads rangschikken op urgentie en waarde, en hun voortgang in realtime bijhouden.
De sjabloon helpt verkoopmanagers ook om de prognose van de opportuniteitsfase te verbeteren, waardoor het gemakkelijker wordt om deals met hoge waarde te herkennen en deze sneller door de verkoopcyclus te loodsen.
🧠 Ideaal voor: Verkoopmanagers die de toewijzing van middelen willen optimaliseren en klantinteracties willen bijhouden.
📖 Lees ook: Hoe u de planning van uw verkoopcapaciteit kunt verbeteren om de omzetgroei te stimuleren
6. ClickUp-sjabloon voor verkopersrapporten
Georganiseerde gegevens en datagestuurde inzichten maken aangepaste interacties met klanten minder overweldigend.
De ClickUp-sjabloon voor verkooprapportage biedt deze vereenvoudigde organisatie.
Met dit sjabloon kunnen teams eenvoudig klantinteracties vastleggen, leadgegevens centraliseren en realtime verkooprapporten genereren.
Door een duidelijk overzicht van de verkoopdoelen te bieden, helpt deze tool bedrijven en verkoopmanagers om datagestuurde beslissingen te nemen om de maandelijkse verkoopprognoses te verbeteren en het verkoopproces te optimaliseren.
🧠 Ideaal voor: Verkoopmanagers die de toewijzing van middelen willen optimaliseren en de prestaties van individuen en teams op één plek willen evalueren.
7. ClickUp-sjabloon voor verkoop-CRM
13% van de bedrijven geeft prioriteit aan investeringen in een CRM-platform. U kunt zich dus voorstellen hoe fundamenteel een CRM is voor een efficiënt verkoopproces.
Daarom biedt de ClickUp Sales CRM-sjabloon een gecentraliseerde, codevrije database die het bijhouden van verkopen vereenvoudigt. Deze sjabloon is ontworpen om ervoor te zorgen dat bedrijven prospects, klantgegevens en verkooptrends in realtime kunnen volgen.
Met de ClickUp Sales CRM-sjabloon kunnen verkoopteams leadinformatie organiseren, volledig zichtbaarheid krijgen in de communicatie met klanten en werkstroom automatiseren om de efficiëntie te verbeteren.
Bovendien elimineert dit sjabloon handmatige gegevensinvoer, verhoogt het de productiviteit van het verkoopteam en zorgt het ervoor dat bedrijven concurrerend blijven.
🧠 Ideaal voor: Verkoopmanagers en teams die een gestructureerd CRM-systeem nodig hebben om aangepaste klantgegevens te beheren.
👀 Wist u dat: meer dan 52% van de verkoopprofessionals AI al als essentieel beschouwt voor hun werkstroom. Ontdek hoe u dat concurrentievoordeel kunt behalen in de blog Hoe AI te gebruiken in de verkoop.
8. ClickUp-sjabloon voor verkoopplan
Elk succesvol bedrijf functioneert beter met een plan, vooral met een goed gestructureerde sjabloon voor een verkoopplan .
De ClickUp-sjabloon voor verkoopplannen biedt een vereenvoudigd kader om verkoopteams te helpen SMART-doelen te stellen, succesvolle strategieën te ontwikkelen en gedurende de hele verkoopcyclus georganiseerd te blijven.
Met dit sjabloon kunnen bedrijven sleutel verkoopstatistieken bijhouden, omzetprognoses monitoren en verkoopvoorspellingsmethoden verfijnen op één toegankelijke locatie.
Verkoopmanagers kunnen het gebruiken om historische verkoopgegevens te beoordelen, kansen voor toekomstige verkoopgroei te identificeren en strategieën in realtime aan te passen.
🧠 Ideaal voor: Eigenaren en verkoopstrategen die SMART-doelen willen stellen, KPI's willen bijhouden en een gestructureerd plan voor verkoopprognoses willen ontwikkelen.
✨ Leuk weetje: Volgens McKinsey heeft meer dan 80% van de B2B-bedrijven na COVID de incentives voor hun verkoopteams aangepast, maar niet allemaal op dezelfde manier. Terwijl 30% de verkoopquota verlaagde, verhoogde 20% deze juist.
9. ClickUp-sjabloon voor verkoop- en marketingplan
De ClickUp-sjabloon voor verkoop- en marketingplannen biedt een duidelijk kader voor het vaststellen van doelen, KPI's en verkoopdoelstellingen.
Hierdoor kunnen verkoop- en marketingteams samenwerken aan een gemeenschappelijk doel: een onderschatte maar belangrijke factor voor verkoopsucces.
Deze ClickUp-sjabloon helpt bedrijven om taken te visualiseren en realtime resultaten bij te houden. Verkoopmanagers kunnen deze gebruiken om historische gegevens te beoordelen, marketingcampagnes te monitoren en de nauwkeurigheid van verkoopprognoses te verbeteren.
🧠 Ideaal voor: Marketing- en verkoopteams die hun inspanningen moeten afstemmen, marketingcampagnes moeten bijhouden en verkoopvoorspellingsmethoden moeten integreren.
📮 ClickUp Insight: 24% van de werknemers zegt dat repetitieve taken hen ervan weerhouden om zinvoller werk te doen, en nog eens 24% vindt dat hun vaardigheden onderbenut worden. Dat betekent dat bijna de helft van het personeelsbestand zich creatief geblok en ondergewaardeerd voelt. 💔
ClickUp helpt u om de focus weer te leggen op werk met een grote impact dankzij eenvoudig in te stellen AI-agents, die terugkerende taken automatiseren op basis van triggers. Wanneer een taak, als voorbeeld, als voltooid wordt gemarkeerd, kan de AI-agent van ClickUp automatisch de volgende stap toewijzen, herinneringen versturen of de project status bijwerken, zodat u geen handmatige follow-ups meer hoeft uit te voeren.
💫 Echte resultaten: STANLEY Security heeft de tijd die nodig is voor het opstellen van rapporten met 50% of meer verminderd dankzij de aanpasbare rapportagetools van ClickUp. Hierdoor hoeven hun teams zich minder te concentreren op format en meer op prognoses.
10. ClickUp Pro Forma-overzichtssjabloon
Toekomstige inkomsten, verwachte uitgaven en algehele financiële gezondheid: dit zijn allemaal parameters die in een pro forma-overzicht worden meegenomen.
Om het proces echter niet te intensiveren, vereenvoudigt de ClickUp Pro Forma Statement Template sjabloon het proces van het voorspellen van winsten, verliezen en cashflow.
Met dit sjabloon kunnen eigenaren en financiële analisten hun huidige financiële situatie beoordelen, toekomstige verkoopopbrengsten voorspellen en plannen maken voor marktschommelingen.
Dit is klaar door historische verkoopgegevens en omzetprognoses te integreren. Of u zich nu voorbereidt op investeerdersvergaderingen of een strategie uitstippelt voor toekomstige verkoopprestaties, de ClickUp Pro Forma Statement Template biedt een duidelijk overzicht van de financiële stabiliteit.
🧠 Ideaal voor: Financiële analisten en eigenaren die inkomsten moeten voorspellen, uitgaven moeten plannen en de financiële gezondheid moeten evalueren.
11. Excel-sjabloon voor verkoopprognoses van Microsoft
Voor kleine bedrijven die op zoek zijn naar een eenvoudige en efficiënte manier om verkoopprognoses bij te houden, is de Excel-sjabloon voor verkoopprognoses van Microsoft zeker het proberen waard.
Met dit volledig aanpasbare sjabloon kunnen bedrijven gegevens over verkoopleads, maandelijkse verkoopramingen en omzetprognoses invoeren, waarna automatisch jaarlijkse en maandelijkse verkoopprognoses worden gegenereerd.
De Excel-sjabloon voor verkoopprognoses bevat ook ingebouwde grafieken en analyses, waarmee bedrijven trends kunnen visualiseren, eerdere verkoopresultaten kunnen analyseren en datagestuurde beslissingen kunnen nemen voor toekomstige groei.
Een andere handige functie is de toegankelijkheid: gebruikers kunnen tekst, afbeeldingen en gegevensvelden eenvoudig aanpassen aan hun specifieke behoeften.
🧠 Ideaal voor: Eigenaren van kleine bedrijven en ondernemers die de voorkeur geven aan een eenvoudig, op Excel gebaseerd sjabloon voor verkoopprognoses met automatische berekeningen.
💡 Pro-tip: Weet u niet zeker of uw inspanningen op het gebied van sales enablement werk leveren? In 'Hoe meet u KPI's en statistieken voor sales enablement' vindt u een overzicht van de exacte indicatoren die u moet bijhouden om de prestaties van uw team te verbeteren.
12. Verkoopvoorspellingssjabloon van HubSpot
Nauwkeurige verkoopprognoses zijn essentieel voor bedrijfsgroei, maar veel verkoopleiders hebben moeite om toekomstige verkoopopbrengsten effectief te voorspellen.
Om dit op te lossen, vereenvoudigt de sjabloon voor verkoopprognoses van HubSpot dit proces.
Met deze gratis sjabloon voor verkoopprognoses kunnen verkoopmanagers bepalen of hun teams de verkoopquota zullen halen en op basis van gegevens beslissingen nemen over werving, marketing en uitbreiding.
🧠 Ideaal voor: Verkoopmanagers en teamleiders die op zoek zijn naar een gratis, gestructureerd sjabloon om deals te prioriteren.
✨ Leuk weetje: De beste verkopers besteden 5 uur per week aan prospectie, terwijl toppresteerders nog een stap verder gaan en 6 uur besteden aan het onderzoeken van verkoopaccounts.
13. Excel/Google Spreadsheets-sjabloon voor verkoopprognoses van Salesflare
In een bedrijf geeft u idealiter de voorkeur aan een nauwkeurige toewijzing van middelen. Maar dat is onmogelijk zonder een nauwkeurige voorspelling van de toekomstige verkoopopbrengsten.
De Excel/Google Spreadsheets-sjabloon voor verkoopprognoses van Salesflare biedt een gestructureerd kader voor het bijhouden van de fasen in de verkooptrechter, de waarde van deals en de kans op afsluiting.
Met dit volledig aanpasbare sjabloon kunnen gebruikers fases aan de verkooppijplijn toevoegen of verwijderen, waarschijnlijkheden toekennen, sluitingsdata instellen en de maandelijkse verkoopprognose van elke deal bijhouden. Bovendien kunt u het verkoopprognosescherm automatisch bijwerken op basis van de ingevoerde historische verkoopgegevens.
🧠 Ideaal voor: B2B-verkoopteams en bedrijven met lange verkoopcycli die een aanpasbaar prognosesheet met geautomatiseerde omzetprognoses nodig hebben.
14. Excel-sjabloon voor verkoopprognoses van Gong
Fouten in verkoopprognoses, zoals vertrouwen op giswerk of het op het laatste moment mislopen van deals, kunnen er vaak toe leiden dat bedrijven hun omzet-target niet halen.
Zo kunt u dit voorkomen: de Excel-sjabloon voor verkoopprognoses van Gong.
Met deze sjabloon kunnen bedrijven prognoses opstellen, toewijzingsdeals bijhouden en ontbrekende pijplijnkansen ontdekken.
Het verzamelt maandelijkse verkoopprognoses van elke vertegenwoordiger, waardoor u een duidelijk en volledig beeld krijgt van de verwachte omzet. Bovendien spoort het ontbrekende of risicovolle deals op voordat ze verloren gaan en gebruikt het prognoses voor de fase van de verkoopkans om u precies te laten zien hoe groot de kans is dat elke deal wordt gesloten.
🧠 Ideaal voor: Revenue operations managers en verkoopleiders die een einde willen maken aan giswerk bij prognoses.
📖 Lees ook: Als uw teams niet goed synchroniseren en uw bedrijfsvoering reactief in plaats van strategisch aanvoelt, laat Sales & Operations: Planning, Benefits, Challenges, and Best Practices u zien hoe u afdelingen op elkaar kunt afstemmen, vraag en aanbod in evenwicht kunt brengen en een proactief plan kunt opstellen.
Wat maakt een goede sjabloon voor verkoopprognoses?
Op Reddit vragen gebruikers vaak om advies over methoden voor verkoopprognoses. Hoewel de meningen uiteenlopen, begint één verhelderende opmerking veelbelovend:
Het beste wat u kunt doen, is de gegevens opsplitsen in maanden of weken, als u over die informatie beschikt. De reden waarom ik dat zeg, is dat u dan meer gegevenspunten hebt en kunt zien wat er in de loop van de tijd gebeurt. Vervolgens kunt u een aantal dingen doen...
Het beste wat u kunt doen, is de gegevens opsplitsen in maanden of weken, als u over die informatie beschikt. De reden waarom ik dat zeg, is dat u dan meer gegevenspunten hebt en kunt zien wat er in de loop van de tijd gebeurt. Vervolgens kunt u een aantal dingen doen...
Dit is een goed advies. Maar stel je eens voor hoe veel gemakkelijker het zou zijn als er een sjabloon voor zou zijn.
Als u op zoek bent naar een goed sjabloon voor verkoopprognoses, zorg er dan voor dat u:
- Gebruik historische verkoopgegevens, verkoopcyclusanalyses en trends in klantgedrag om de nauwkeurigheid te verbeteren.
- Maak maandelijkse verkopen, wekelijkse uitsplitsingen en scenarioplanning mogelijk om u aan te passen aan veranderingen in de markt.
- Functioneer met een duidelijke, gebruiksvriendelijke layout met visualisaties zoals grafieken en diagrammen om de interpretatie te vergemakkelijken.
- Ondersteun het stellen van doelen, de toewijzing van middelen en financiële planning door bruikbare inzichten te bieden.
📖 Lees ook: Bent u het beu om te gissen naar uw volgende stap? Dit artikel over de beste prognosetools helpt u om orde te scheppen in rommelige gegevens en onzekerheid door de beste tools te belichten die slimme algoritmen combineren met menselijke inzichten.
Uw verkoop naar een hoger niveau tillen? ClickUp voor verkoop
ClickUp heeft ons geholpen om het gebruik van verschillende kanalen overbodig te maken en het gesprek te stroomlijnen, zodat we sneller kunnen handelen. Een ander aandachtspunt is het creëren van herbruikbare project-sjablonen voor enkele van de meer gecompliceerde interne processen, zoals onze wereldwijde campagnes die meerdere regio's omvatten.
ClickUp heeft ons geholpen om het gebruik van verschillende kanalen overbodig te maken en het gesprek te stroomlijnen, zodat we sneller kunnen handelen. Een ander gebied waarop we ons richten, is het creëren van herbruikbare project-sjablonen voor enkele van de meer gecompliceerde interne processen, zoals onze wereldwijde campagnes die meerdere regio's omvatten.
Dit is wat Tanya Cummings, directeur Digital Experience bij STANLEY Veiligheid, te zeggen had over de ClickUp-ervaring.
Van realtime verkoopbijkomsten tot analyse van historische verkoopgegevens: met de sjablonen van ClickUp wordt het maken van omzetprognoses een fluitje van een cent. Dus als u ook met vertrouwen datagestuurde beslissingen wilt nemen, meld u dan nu aan bij ClickUp!