인간관계는 삶에 의미를 부여하고 전반적인 성공에 기여합니다. 친구, 가족, 동료: 우리는 이러한 연결을 소중히 여기며 노력해 가꿉니다. 그러나 비즈니스에서는 종종 비즈니스 성장에 직접 기여하는 관계를 간과하곤 합니다: 바로 클라이언트 관계입니다.
사용자들이 문제가 생기면 불만을 제기할 거라고 쉽게 생각할 수 있지만, 항상 그런 것은 아닙니다. 소비자의 56%는 불쾌한 경험을 한 후 아무 말 없이 조용히 떠납니다. 어떤 비즈니스에게나 이는 예상조차 하지 못한 손실입니다.
사람들을 떠나게 하는 것은 종종 제품 자체가 아니라 그들이 받는 대우와 지원 방식입니다. 이 때문에 명확하고 신중하게 구성된 이상적인 클라이언트 명단이 큰 차이를 만들 수 있습니다.
이 글에서는 클라이언트 명단이 실제로 무엇인지, 무엇이 이상적인 명단을 만드는지, 그리고 이상적인 클라이언트 페르소나를 만드는 것이 어떻게 올바른 사람들과 연결하고, 그들을 잘 돌보며, 향후 수년간 비즈니스를 지원하여 지속적인 관계를 구축하는 데 도움이 되는지 살펴보겠습니다.
⭐ 기능 템플릿
ClickUp 사용자 페르소나 템플릿은 팀이 클라이언트의 정체성과 그들이 가장 중요하게 여기는 가치를 명확히 공유하고 일관성을 유지할 수 있도록 지원합니다. 서비스 대상 고객에게 실제 얼굴을 부여함으로써 그들의 요구사항, 선호도 및 목표를 더 쉽게 이해할 수 있습니다.
이상적인 클라이언트 명단이란 무엇이며, 왜 중요한가요?
이상적인 고객 아바타 명단은 단순히 귀사의 비즈니스에 진정으로 부합하는 고객을 신중하게 선별한 목록입니다. 이들은 귀사의 목표와 일치하고, 귀사의 가치를 공유하며, 귀사의 수익성을 지원하는 유형의 일을 가져오는 개인 또는 기업입니다.
하지만 왜 중요할까요? 적합한 클라이언트와 일하면 프로젝트가 원활해지고 오해가 줄어들며 클라이언트 관계가 더욱 공고해집니다.
대략적인 번역: 이상적인 클라이언트 명단을 구축하면 긴급한 문제 해결에 에너지를 쏟는 대신, 자신이 사랑하는 일에 집중할 수 있는 무료 시간을 확보할 수 있습니다.
기업들은 이미 자원 배분과 시간 절약 방안에 상당한 노력을 기울이고 있습니다. 최근 연구에 따르면 데이터 기반 배분을 사용하는 조직은 수동 프로세스를 35% 줄였습니다.
이상적인 클라이언트에 집중하는 명부는 마찬가지로 일하여 가장 큰 값을 가져다주는 클라이언트에 주의를 기울일 수 있게 합니다.
🧠 알고 계셨나요?: 우리 모두는 대기 상태로 기다리는 것을 싫어합니다. 2024년 초, Google은 고객 지원 연락 방식을 실질적으로 바꾸는 기능을 테스트하기 시작했습니다. 전화기에 매달려 있을 필요 없이, Google이 대신 전화를 걸어 대기 상태를 유지한 후 담당자가 준비되면 다시 전화를 걸어줍니다. 텍스트 업데이트를 받을 수 있으며 예상 대기 시간도 확인할 수 있습니다.
이상적인 클라이언트 명단이 필요한 이유는 무엇인가요?
누구와 가장 잘 일할지 정확히 알지 못한 채 비즈니스를 운영하는 것은 손에 물을 움켜쥐려는 것과 같습니다.
이상적인 클라이언트 명단은 명확성을 제공합니다. 어떤 관계에 더 많은 시간을 투자해야 하는지, 어떤 관계가 목표와 부합하는지, 그리고 진정한 성장 잠재력이 어디에 있는지 보여줍니다. 방법은 다음과 같습니다:
- 이상적인 클라이언트를 정의하여 올바른 기회에 집중할 수 있도록 지원합니다
- 부적합한 프로젝트에 소요되는 시간을 줄여 워크플로우를 개선합니다
- 정밀하게 이상적인 고객의 문제점에 회의하여 클라이언트 관계를 강화하세요
- 장기적 가치를 창출하는 잠재 클라이언트에 집중함으로써 지속 가능한 성장을 지원합니다.
- 마케팅 노력을 목표 고객층에 더 효과적으로 집중시키세요
📮 ClickUp 인사이트: 어려움을 겪는 팀들은 종종 15개 이상의 tools를 오가며 사용하지만, 가장 효율적인 팀들은 9개 이하로 유지합니다. 그런데 모든 것을 한곳에 모을 수 있다면 어떨까요?
ClickUp은 일을 위한 모든 것 앱으로, AI 기반 워크플로우를 통해 작업, 프로젝트, 문서, wiki, 채팅, 통화를 한곳에 통합합니다. 모든 팀에 적합하며 일을 가시화하고, AI가 나머지를 처리하는 동안 중요한 일에 집중할 수 있도록 해줍니다.
수익성 있는 클라이언트 명단 구축 방법 (단계별 가이드)
클라이언트 관계는 다른 인간관계와 마찬가지로 그들의 요구를 명확히 이해하는 것이 필수적입니다. 관계는 하룻밤 사이에 꽃피지 않습니다. 성장하기 위해서는 관심, 신뢰, 꾸준한 노력이 필요합니다. 결국 여러분이 추구하는 것은 지속 가능한 성장이기 때문입니다.
철저히 계획된 클라이언트 명단이 이를 가능하게 합니다. 진정한 수익성 있는 클라이언트 명단을 구축하기 위한 필수 단계를 살펴보겠습니다.
1. 이상적인 클라이언트 프로필을 정의하는 방법은 무엇인가요?
이상적인 클라이언트 프로필은 귀사가 가장 잘 일할 수 있는 사람이나 비즈니스의 명확한 모습입니다. 하지만 이 목록이 단순히 귀사의 서비스를 감당할 수 있는 사람에 관한 것이라고 생각한다면, 그보다 더 깊은 의미가 있습니다. 이들은 귀사가 고객 명단에 계속해서 다시 보고 싶어하는 사람들입니다.
그들은 여러분의 업무 방식을 진정으로 값어치하게 여기고 공유하며, 비즈니스가 건전하게 성장하도록 도울 것입니다. 시작하기 좋은 곳은 함께 일하는 것을 즐기는 기존 고객과 클라이언트입니다. *
프로젝트를 원활하게 진행하게 하고, 에너지를 빼앗기보다 불어넣어 주며, 여러분이 제공하는 값에 공감하는 클라이언트를 찾아보세요. ClickUp에서는 클라이언트 목록을 설정하고 ClickUp 사용자 지정 필드를 활용해 기업 크기, 위치, 선호하는 커뮤니케이션 방식 등을 기록할 수 있습니다. 머지않아 패턴이 나타나기 시작할 것이며, 그 패턴이 진정한 적합 고객이 누구인지 알려줄 것입니다.

그들의 관점에서 그들의 세계를 바라보는 것도 도움이 됩니다. 그들의 일상적인 좌절감은 무엇인가요? 그들이 가장 중요하게 생각하는 목표는 무엇인가요?
마케팅 에이전시라면, 단발성 프로젝트보다 장기적인 캠페인 지원이 필요한 클라이언트가 최고의 클라이언트입니다. ClickUp의 테이블 보기에서 클라이언트를 일의 유형별로 그룹화하여 어떤 그룹이 가장 강력한 결과와 가장 긴 관계를 유지하는지 확인할 수 있습니다.

📌 예시: 부티크 디지털 마케팅 에이전시는 이상적인 클라이언트 프로필 내에서 두 가지 별개의 범주를 식별할 수 있습니다.
두 유형의 클라이언트 모두 적합하지만, 그들을 지원하는 방법은 크게 다를 것입니다.
2. 현재 클라이언트 기반을 평가하세요
기존 클라이언트들은 여러분의 일에 가장 큰 값과 활력을 가져다주는 사람과 비즈니스의 유형에 대한 소중한 단서를 제공합니다. 따라서 이상적인 클라이언트 명단을 확장하기 전에, 만족스럽고 수익성이 높으며 협업하기 쉬운 클라이언트들을 면밀히 분석해야 합니다.
먼저, 내 일에서 최고의 모습을 이끌어내는 사람이 누구인지 주목하세요. 함께 일하기 즐거운 클라이언트는 누구인가요? 솔직하게 소통하고, 제때 결제하며, 신뢰감을 주는 사람은 누구인가요? 바로 이런 관계들이 보호하고 배울 가치가 있습니다.
하지만 더 중요한 점이 있습니다. 클라이언트 기반을 평가할 때 다음 사항을 주시하세요:
- 자원을 소모하지 않으면서 꾸준하고 건전한 수익을 가져다주는 클라이언트
- 산업, 크기, 일 스타일과 같은 공유된 특성
- 다른 사람을 추천할 만큼 당신을 신뢰하는 클라이언트들
- 가장 성공리에 해결한 문제들
- 원활하고 협력적이며 존중받는 관계를 구축하세요
- 결제 신뢰성과 지속적인 일에 대한 커밋
- 당신의 값과 일치하며 장기적 목표를 지원하는 클라이언트
게다가 ClickUp 자동화 기능은 사소하지만 반복되는 단계를 처리해 주어 의미 있는 일에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 합니다. 작업 상태가 변경될 때 적절한 담당자에게 작업을 할당하거나, 작업을 올바른 폴더로 이동시키거나, 마감일이 다가올 때 부드러운 알림을 보내도록 설정할 수 있습니다.

클라이언트 평가 시에도 동일한 tools로 가장 중요한 사항을 기록할 수 있습니다. 소중한 클라이언트의 새 작업에 'VIP' 태그를 지정하거나, 추천을 보내준 사람에게 후속 조치를 취하라는 알림을 받거나, 프로젝트가 중요한 마일스톤에 도달했을 때 알림을 받을 수 있습니다.
📖 추천 자료: 맞춤형 고객 세분화 예시 + 세분화 방법
3. 자격 기준 설정
함께 일하고 싶은 클라이언트 유형을 파악했다면, 다음 단계는 신규 잠재고객이 그 조건에 부합하는지 판단하는 방법입니다. 바로 여기서 자격 기준이 등장합니다.
가장 중요한 자질을 고려해 보세요. 예를 들어 예산 범위가 중요할 수 있고, 그들이 일하는 산업 분야, 그들의 회사 크기, 또는 서비스를 언제까지 필요로 하는지 등이 될 수 있습니다. 소통 능력이나 장기적 비전을 공유하는지 같은 소프트한 요소도 살펴볼 수 있습니다.
ClickUp 문서는 자격 심사 절차를 명확하고 누구나 쉽게 따라할 수 있도록 유지하는 간단하지만 강력한 방법이 될 수 있습니다.
산발적인 노트나 기억에 의존하는 대신, 이상적인 클라이언트 프로필과 잠재 고객이 적합한지 판단하는 정확한 기준을 목록으로 한 하나의 살아있는 문서를 유지할 수 있습니다.

문서는 협업 도구이므로 팀원들이 아이디어를 공유하고 관찰 내용을 추가하며 시간이 지남에 따라 목록을 개선할 수 있어 비즈니스 성장에 맞춰 항상 최신 상태를 유지합니다. 문서 내에서 체크리스트 템플릿을 생성하여 신규 리드마다 동일한 질문을 하고 동일한 신호를 확인할 수 있도록 활용할 수도 있습니다.
💡 전문가 팁: 측정 가능한 기준과 함께 '직감' 또는 '적합도 점수' 필드를 추가하세요. 때로는 가장 보람 있는 클라이언트가 단순히 명백한 조건을 충족하는 고객이 아니라 진정으로 함께 일하는 즐거움을 느끼는 클라이언트일 수 있습니다.
💜 친절한 팁: 최고의 클라이언트 기반을 구축하고 유지하려면 체계적이고 신속하게 대응하며 적극적으로 나서야 합니다. 바로 여기에 ClickUp Brain MAX 가 필요합니다—클라이언트 명단을 손쉽게 관리하도록 설계된 올인원 AI 슈퍼 앱입니다:
- 클라이언트 정보 즉시 찾기: 끝없는 폴더나 앱을 뒤질 필요가 없습니다. ClickUp Brain MAX를 사용하면 ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint 및 연결된 모든 플랫폼(웹 포함)을 가로질러 검색하여 클라이언트 파일, 계약서, 노트, 커뮤니케이션을 빠르게 찾을 수 있습니다.
- 모든 AI tools를 한곳에서: ClickUp Brain MAX는 ChatGPT, Claude, Gemini 같은 대규모 언어 모델(LLM)을 통합하여 클라이언트 관리의 모든 측면에 상황에 맞는 기업 지원(Enterprise support)을 제공합니다.
- 핸즈프리 생산성: 음성 입력으로 클라이언트 기록 업데이트, 회의 노트 작성, 후속 작업 할당을 어디서든 완전히 손을 사용하지 않고 완료하세요.
AI tool 과잉 사용을 버리고, ClickUp Brain MAX로 음성 명령만으로 일이 완료됨, 문서 생성, 팀 회원에게 작업 할당 등을 수행하세요. 자세한 내용은 이 비디오를 시청하세요:
4. 명단을 체계적으로 정리하고 문서화하세요
이상적인 고객 명단에 포함될 대상이 정해지면, 다음 단계는 정보를 쉽게 찾고 진행을 추적하며 팀과 업데이트를 공유할 수 있도록 체계적으로 정리하는 것입니다.
ClickUp을 사용하는 CRM 팀은 ClickUp 내에 고객 관리 공간을 설정할 수 있습니다. 잠재 고객부터 활성 고객, 장기 파트너에 이르기까지 고객 여정의 각 단계별로 폴더를 구성하세요.

해당 폴더 내에서 목록 보기를 통해 모든 클라이언트를 한눈에 확인하고, 프로젝트 상태, 키 연락처, 다음 단계 등의 세부 정보를 함께 볼 수 있습니다.
예시: 마케팅 대행사는 목록을 필터링하여 이번 달에 활성 캠페인을 진행 중인 'VIP' 클라이언트만 확인할 수 있습니다.
성과 추적을 위해 ClickUp 대시보드는 고객 생애 가치, 거래 크기, 유지율 등과 같은 사항을 개요 보기로 제공해 줍니다. 컨설팅 회사는 이를 활용하여 어떤 클라이언트가 가장 높은 수익을 창출하는지, 관계 구축 노력을 어디에 집중해야 하는지 확인할 수 있습니다.

📖 추천 자료: 목표 아웃리치를 위한 효과적인 사용자 페르소나 만들기
5. 명단을 중심으로 성장을 플랜하세요
이상적인 클라이언트 명단에 누가 속해야 하는지 알게 되면, 성장으로 나아가는 모든 단계를 안내할 수 있습니다. 모든 기회를 쫓기보다는 이미 여러분의 일 가치를 인정하는 사람들과 비즈니스와의 관계를 깊게 하는 데 집중할 수 있습니다.
고객 명단을 기반으로 성장을 위한 플랜을 위한 몇 가지 유용한 팁:
✅ 최고의 클라이언트의 이야기에 더 많은 시간을 할애하고 그들이 다음에 필요로 하는 것이 무엇인지 이해하세요
✅ 새로운 관계를 찾기 전에 기존 관계에 새로운 값을 제공할 방법을 모색하세요
✅ 비즈니스 성장을 가장 지속 가능하게 이끌어주는 클라이언트를 추적하세요
✅ 명단에 속한 고객들의 공유된 요구와 이자에 직접적으로 부응하는 콘텐츠, 제안 또는 서비스를 제작하세요
📖 함께 읽기: 고객 행동 분석 수행 방법
이상적인 클라이언트 명단을 구축하고 관리하는 데 도움이 되는 tools
클라이언트 관리에 도움이 되는 tools는 많지만, 여러 tools 사이를 오가다 보면 일이 산만해지기 쉽습니다. 작업이 흩어지고 맥락을 잃으며 후속 조치를 놓치는 경우가 발생합니다.
적절한 설정을 갖추면 이상적인 클라이언트 명단을 구축하고 관리하는 일이 훨씬 수월해집니다.
효율적인 일을 위해 고려해볼 수 있는 클라이언트 관리 소프트웨어 몇 가지를 소개합니다.
ClickUp: 클라이언트 정보, 작업, 계약서를 단일 작업 공간에 통합 관리하세요

ClickUp이 다른 대부분의 tools와 차별화되는 점은 클라이언트 업무에 필요한 모든 것을 한곳에 모아 관리한다는 것입니다. 일 분산을 방지합니다.
이제 연락처 정보는 CRM, 계약서는 공유 드라이브, 작업은 프로젝트 tool 사이를 오가며 관리할 필요가 없습니다. ClickUp에서는 사람, 일, 문서가 모두 한곳에 통합되어 관리되므로 정보가 분실되지 않고 모두가 정확히 어디를 확인해야 하는지 알 수 있습니다.
📖 추천 자료: 비즈니스 성장을 주도하는 고객 확보 전략
ClickUp 사용자 지정 필드와 문서 기능을 활용한 중앙 집중식 클라이언트 데이터베이스

ClickUp에 '클라이언트'라는 스페이스를 열어보세요. 그 안에는 각 클라이언트별로 전용 작업이 생성됩니다. ClickUp 사용자 지정 필드에 고객의 업종, 예산, 선호하는 소통 방식을 기록해 놓은 깔끔한 hub이죠.
계약서도 바로 여기에 첨부 파일로 제공됩니다. 지난 회의에 대한 노트와 통찰력도 /AI가 전사하여 문서화되어 함께 제공됩니다. 마케팅 에이전시의 경우, 모든 캠페인 브리프, 청구서, 디자인 시안을 하나의 작업에 통합할 수 있어, 이를 찾기 위해 오래된 이메일을 뒤질 필요가 없습니다.
새로운 잠재 고객이 유입되면, 고객 자격 기준을 명시한 ClickUp 문서에 연결하세요. 고객에 대해 알아가면서 온보딩 템플릿의 항목을 체크해 나가면 됩니다. 이렇게 팀은 일 산재의 혼란을 해소합니다: 맥락, tools, 핵심 클라이언트 데이터가 서로 다른 이메일 스레드, 전화번호부, 채팅, 데이터베이스에 흩어져 있는 상황을 말입니다.
📖 추천 자료: 영업 팀용 ICP: 높은 전환율을 위한 식별 및 목표 방법
ClickUp 자동화 및 대시보드로 커뮤니케이션 추적 및 효율성 향상
계약이 체결되면 ClickUp 자동화 기능이 해당 고객을 '활성 클라이언트' 목록으로 자동 이동시키고, 담당 계정 관리자에게 알림을 보내며, 첫 프로젝트 작업을 시작합니다. 누가 무엇을 해야 하는지 기억하려고 허둥대지 않아도 됩니다.
ClickUp 자동화 기능을 최대한 활용하고 싶다면, 효율성을 높이는 방법에 대한 간단하지만 탁월한 가이드를 소개합니다:
대화 내용과 회의 노트도 제자리를 찾습니다. 디자인 스튜디오가 클라이언트 피드백을 모두 클라이언트 작업에 연결된 ClickUp 문서에 저장하고, 조치 필요 시 팀원을 태그하는 모습을 상상해 보세요. 해당 작업 노트를 스크롤하면 아이디어, 변경 사항, 승인 내역의 전체 이력을 순서대로 확인할 수 있습니다.
ClickUp Brain으로 손쉬운 클라이언트 관리
ClickUp Brain은 클라이언트 명단을 완벽히 파악한 날카롭고 세심한 비서와 같습니다. "이번 달 계약이 만료되는 클라이언트는 누구인가요?" 또는 "올해 다른 클라이언트를 추천한 모든 클라이언트를 보여주세요"와 같은 질문을 즉시 답변받을 수 있습니다.
회의 노트를 요약해 다음 통화 시 바로 최신 정보를 파악할 수 있도록 지원합니다. 패턴을 발견하고, 위험 신호를 파악하며, 기회를 강조함으로써 ClickUp Brain은 최고의 관계를 유지하고 자신감 있게 고객 명단을 확장하는 데 도움을 줍니다.

📖 추천 자료: 여러 클라이언트를 효과적으로 관리하는 검증된 15가지 방법
2. CRM: HubSpot, Salesforce, ClickUp을 활용한 퍼널 추적

적합한 tools를 활용하면 이상적인 클라이언트 명단을 체계적으로 관리하는 일이 훨씬 수월해집니다.
예시 HubSpot은 모든 클라이언트 정보를 한곳에 정리해 주는 깔끔하고 체계적인 스페이스를 제공합니다. 연락처 정보, 과거 대화, 예정된 작업을 한눈에 확인할 수 있습니다. 또한 마일스톤 후 안부 전하기나 감사 노트 보내기처럼 고객이 소중함을 느끼게 하는 사소한 것들을 기억하는 데도 도움을 줍니다.
Salesforce 는 유사한 지원 기능을 제공하지만 연결에 더욱 중점을 둡니다. 모든 상호작용을 한 보기에 통합하여 각 관계의 전체적인 맥락을 파악할 수 있게 합니다. 이를 바탕으로 접근 방식을 맞춤화하고, 지원 기회를 식별하며, 누구도 소외감을 느끼지 않도록 할 수 있습니다.
🎥 시청하기: ClickUp을 CRM으로 활용하는 방법
📖 추천 자료: 생산성 향상을 위한 최고의 CRM 소프트웨어 예시 및 활용 방법
3. 분석 tools: 수익 및 유지율 메트릭 추적 (ClickUp 대시보드)

시간이 지남에 따라 고객 명단은 단순한 목록을 넘어섭니다. ClickUp 대시보드를 통해 패턴을 파악하세요—어떤 산업이 가장 높은 값을 가져오는 지, 어떤 클라이언트가 다른 클라이언트를 추천하는 지, 그리고 다가오는 갱신 시기가 언제인지 확인할 수 있습니다. 계약서는 안전하게 보관되며, 만료 전에 준비할 수 있도록 알림이 설정됩니다.
📌 예시: 소규모 디자인 에이전시가 ClickUp 대시보드를 활용해 가장 오래된 클라이언트가 호텔·관광 업계 출신임을 발견했습니다. 그 결과? 유사 비즈니스로의 마케팅 재집중과 다음 분기부터 의미 있는 추천 증가를 이루었습니다.
클라이언트 경험에 대한 통찰력을 제공하는 Usermaven 및 Contentsquare 같은 tool도 활용해 보세요. 클라이언트가 무엇을 기뻐하고, 무엇에 좌절하며, 어디서 참여도가 떨어지는지 이해하는 데 도움이 됩니다. 여정 분석 및 유지율 분석 같은 기능을 통해 클라이언트가 계속 머무르게 하는 요인과 이탈을 유발할 수 있는 요인을 정확히 파악할 수 있습니다.
📖 추천 자료: 맞춤형 고객 관리 전략
이상적인 클라이언트 명단 템플릿
소비자 4명 중 3명은 비즈니스와의 나쁜 경험이 하루 전체를 망칠 수 있다고 말합니다. 클라이언트의 감정에 많은 것이 달려 있을 때, 일관성을 보장할 수 있는 좋은 템플릿이 있으면 도움이 됩니다.
이상적인 클라이언트 명단 템플릿이 모든 상호작용을 원활하고 체계적으로 유지하며 최고의 클라이언트에 걸맞게 관리하는 데 도움이 되는 네 가지 방법을 소개합니다.
1. ClickUp의 사용자 페르소나 템플릿
클라이언트를 잘 이해하는 것이 지속적인 관계 구축의 단계입니다. ClickUp의 사용자 페르소나 템플릿은 이를 그 어느 때보다 쉽게 만들어줍니다. 이 템플릿은 당신이 서비스를 제공하는 사람들에게 실제 얼굴을 부여하여 그들의 요구, 선호도, 목표를 진정으로 이해할 수 있도록 돕습니다.
이 사용자 페르소나 템플릿을 활용하여 추측을 피하는 방법은 다음과 같습니다:
- 클라이언트가 누구이며 그들에게 중요한 것이 무엇인지에 대한 의미 있는 세부 정보를 수집하세요
- 각 유형의 클라이언트가 귀하의 비즈니스를 경험하는 방식을 상상해 보세요
- 고객에게 가장 큰 변화를 가져다줄 것에 집중하세요
- 팀원들이 모두가 동일한 비전을 향해 일할 수 있도록 공유된 이해를 제공하세요
2. ClickUp의 CRM 템플릿
강력한 클라이언트 관계는 우연히 생기지 않습니다. 관심을 기울이고, 후속 조치를 취하며, 중요한 사소한 세부 사항을 꾸준히 추적할 때 성장합니다. ClickUp의 CRM 템플릿을 사용하면 이 모든 작업을 한 곳에서 손쉽게 완료할 수 있습니다.
이 CRM 템플릿이 연결성과 체계성을 유지하는 데 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다:
- 모든 리드와 기회를 파이프라인을 따라 이동하는 대로 추적하세요
- 모든 연락처 정보를 하나의 중앙 스페이스에 깔끔하게 보관하세요
- 각 클라이언트의 여정 단계에 따라 작업 우선순위를 설정하세요
- 데이터에서 얻은 통찰력을 활용하여 성장과 개선이 필요한 부분을 파악하세요
📖 함께 읽기: 마케팅 ICP 마스터하기
3. ClickUp의 고객 연락처 양식 템플릿
고객과의 지속적인 연결은 신뢰 구축의 핵심 요소입니다. 연락처 양식을 통해 고객은 번거로움 없이 피드백을 공유하고, 질문을 제기하며, 우려 사항을 전달할 수 있습니다.
ClickUp의 고객 연락처 양식 템플릿으로 다음과 같은 작업을 간편하게 수행하세요:
- 문의 사항을 놓치지 않도록 추적하세요
- 연구, 설문조사 또는 서비스 개선을 위한 유용한 세부 정보를 수집하세요.
- 향후 후속 조치나 마케팅 캠페인을 위해 연락처 정보를 저장하세요.
👀 재미있는 사실: 캐서린 오이어가 설립한 소규모 아기 의류 브랜드 프랜시스 앙리의 예시가 좋은 예시입니다. 그녀는 특히 신생아가 태어난 후의 그 섬세한 초기 시절 동안, 모든 주문이 개인적인 선물처럼 느껴지길 원했습니다.
그래서 2023년부터 그녀는 모든 패키지에 손글씨 감사 노트를 포함하기 시작했습니다. 이 노트들은 "당신을 보고 있고, 신경 쓰고 있습니다"라는 작은 연결의 순간이었습니다. 많은 고객들에게 이 단순한 제스처는 구매를 그들이 기억하고 다른 사람들과 공유하는 진심 어린 경험으로 바꿔주었습니다.
이상적인 클라이언트 명단을 유지하고 개선하는 방법
클라이언트 명단을 건강하게 유지한다는 것은 정기적으로 확인하고, 필요할 때 조정하며, 비즈니스에 가장 적합한 클라이언트에 집중하는 것을 의미합니다.
이를 위한 몇 가지 실용적인 방법은 다음과 같습니다:
- 몇 달마다 클라이언트 목록을 검토하여 현재 활동 중인 클라이언트와 과거 클라이언트를 모두 살펴보십시오. 어떤 관계가 잘 일하고 있는지, 어떤 관계는 변화가 필요한지 파악하기 위함입니다.
- 신뢰하는 클라이언트에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 방법에 대한 피드백을 요청하고, 그들의 의견을 활용하여 접근 방식을 개선하세요.
- 반복 일, 추천, 프로젝트 만족도 등 키 메트릭을 추적하여 의사결정을 안내하세요.
- 시장 조건이나 클라이언트 요구가 변화할 때 이상적인 클라이언트 프로필을 업데이트하세요
- 관련 업데이트, 아이디어 또는 자료를 공유하여 시간이 지나도 강한 관계를 유지하세요.
📖 추천 자료: 영업 및 마케팅 팀을 위한 고객 프로필 템플릿
이상적인 클라이언트 명단: 크기 및 다양성 고려 사항
이상적인 클라이언트 명단을 구축할 때는 단순히 클라이언트 수뿐만 아니라 적절한 조합을 갖추는 것이 중요합니다. 크기와의 신중한 균형은 비즈니스를 보호하고, 품질을 유지하며, 관계를 강화하는 데 도움이 됩니다.
다음은 접근 방식을 안내할 실용적인 아이디어입니다:
- 11명에서 50명의 팀 회원을 보유한 소규모 에이전시는 일반적으로 11명에서 40명의 정기 클라이언트와 몇몇 프로젝트 기반 클라이언트를 관리합니다. 이러한 균형은 각 클라이언트에 양질의 서비스를 제공하는 데 집중할 수 있도록 돕습니다.
- 매우 소규모 비즈니스들은 종종 2~5명의 이상적인 클라이언트만으로 번창하며, 이는 더 개인화된 관심과 깊은 연결을 가능하게 합니다.
- 다양한 산업, 크기 또는 요구를 가진 클라이언트를 혼합하면 특정 분야가 침체기에 접어들더라도 비즈니스를 보호할 수 있습니다.
- 양보다 질이 중요합니다. 귀사의 가치관, 일 스타일, 목표와 부합하는 클라이언트가 가장 보람 있는 서비스를 제공할 수 있습니다.
- 다양한 유형의 클라이언트를 상대할 때는 공유 가치나 공통 과제 같은 공통점을 파악하여 서비스와 커뮤니케이션이 일관성 있게 느껴지도록 하세요.
📖 추천 자료: 이탈률을 낮추는 클라이언트 온보딩 단계
다양한 산업별 이상적인 클라이언트 명단 예시
적합한 클라이언트 조합을 찾는 것은 우연이 아닌 선택의 문제입니다. 믿기지 않으신다고요?
다양한 업계의 기업들이 의도적으로 고객 명단을 구성하여 탁월한 결과를 거둔 최근 예시를 소개합니다.
1. SmarTrade (B2B 서비스 제공자): SmarTrade는 이상적인 고객 프로필을 재정립하고 콜롬비아와 브라질 전역에 걸쳐 LinkedIn 아웃리치를 활용했습니다. 이 첫 맞춤형 캠페인은 영업 팀 33% 증가, 월 7~12회의 유망한 회의, 그리고 매월 약 2~3명의 신규 유료 클라이언트 확보로 이어졌습니다. 또한 리드 자격 평가를 6% 개선하는 성과도 거두었습니다.
2. Loom (SaaS / Tech): Loom은 LinkedIn에서 계정 기반 마케팅을 활용해 회사 로고와 메시지에 맞춰 개인화된 광고와 랜딩 페이지를 제작했습니다. 그 결과 클릭률 2%~3.5% (B2B 광고 평균을 훨씬 상회하는 수치)와 클릭당 비용 4~10달러라는 탁월한 참여도를 달성했습니다.
3. 컨텐츠스퀘어(디지털 경험 플랫폼): 포춘 글로벌 100대 기업 중 30% 이상이 포함된 고객사를 보유한 컨텐츠스퀘어는 미디어마르크트, 로열 캐리비안, 휴엘, 존 루이스와 같은 브랜드가 데이터 기반 인사이트를 활용해 클라이언트 전략을 수립하고 각 클라이언트가 적합한지 확인할 수 있도록 지원합니다.
📖 추천 자료: 연락처 추적용 무료 클라이언트 목록 템플릿
ClickUp으로 고객 명단을 완벽하게 관리하세요
이상적인 클라이언트 명단을 구축하고 관리하는 것은 인간적인 과정입니다. 모든 상호작용이 세심하고 일관되게 느껴지도록 하는 프로세스를 만드는 것이 핵심입니다.
ClickUp은 모든 클라이언트 정보, 프로젝트, 커뮤니케이션 및 인사이트를 한곳에 모아 놓아 중요한 정보가 누락되지 않고 각 관계에 필요한 관심을 기울일 수 있게 합니다. 주요 클라이언트 추적부터 새로운 기회 발굴까지, 혼란 없이 명확한 통찰력과 관리 능력을 제공합니다.
비즈니스 소유자에게 시장 조사를 수행하는 시간을 내는 것은 이상적인 고객 명단에 대한 이해를 높일 뿐만 아니라, 그들의 시장 조사 노력과 비즈니스 제안이 더 강력하고 수익성 높은 관계로 이어지도록 보장합니다.
클라이언트와 일하는 방식을 간소화하고 각 클라이언트가 값을 느끼도록 준비되었다면, 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!
자주 묻는 질문
이상적인 클라이언트 목록은 현재 비즈니스에 가장 큰 값을 제공하고 강력한 업무 관계를 유지하는 클라이언트 목록입니다. ICP(이상적인 고객 프로필)는 앞으로 함께 일하고 싶은 고객 유형에 대한 설명에 가깝습니다. 목록은 현재의 현실을 반영하는 반면, ICP는 더 적합한 고객을 찾는 데 도움이 되는 지침입니다.
마법의 숫자는 없습니다. 크기는 귀사의 용량, 업종, 제공하는 서비스 수준에 따라 달라집니다. 소수의 고값 클라이언트로 번창하는 비즈니스도 있는 반면, 더 빈번하지만 규모가 작은 프로젝트로 더 많은 고객을 관리하는 비즈니스도 있습니다. 팀에 과도한 부담을 주지 않으면서 효과적으로 서비스를 제공할 수 있는 고객 목록을 유지하는 것이 핵심입니다.
먼저 업종, 프로젝트 크기, 커뮤니케이션 스타일, 수익성 등 공유된 특성에 따라 클라이언트를 그룹화하세요. 그런 다음 가장 성공적인 관계에서 패턴을 찾아보세요. 협업이 수월하고, 제때 결제하며, 꾸준한 가치를 제공하는 클라이언트들은 향후 파트너십에서 무엇을 찾아야 할지 명확한 방향을 제시해 줄 것입니다.
클라이언트 목록은 최소 연 1~2회 검토하세요. 고객의 요구는 변하고, 여러분의 목표도 변합니다. 정기적인 점검은 목록을 최신 상태로 유지하고, 관리가 필요한 관계를 파악하며, 비즈니스 비전에 더 부합하는 새로운 기회를 위한 스페이스를 마련하는 데 도움이 됩니다.




