고객 만족만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 비즈니스를 번창시키고 싶다면 열렬한 팬을 확보해야 합니다.
고객을 만족시키는 것만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 비즈니스를 번창시키고 싶다면 열렬한 팬을 확보해야 합니다.
클라이언트가 업데이트를 요청할 때, 이메일, 노트, 반쯤 채워진 스프레드시트를 뒤져서 정보가 어디에 있는지 기억하려고 애쓰는 그 순간을 알고 계십니까? 네, 재미는 없습니다.
잘 정리된 클라이언트 목록 템플릿은 모든 클라이언트 상호 작용을 추적하고 연락처를 정리합니다.
이 블로그 게시물에서는 스트레스 없이 클라이언트 관리를 효율적으로 진행할 수 있도록 도와주는 12개의 무료 ClickUp 템플릿을 소개합니다. 📋
클라이언트 목록 템플릿이란 무엇입니까?
클라이언트 목록 템플릿은 클라이언트 정보를 한 곳에서 저장하고 관리할 수 있도록 구조화된 레이아웃입니다. 연락처 정보, 제공 서비스, 프로젝트 상태 및 주요 날짜를 저장할 수 있는 섹션이 포함되어 있습니다.
이 템플릿을 사용하면 상호 작용, 후속 조치 및 마감일을 추적하기 위해 일관된 형식을 유지할 수 있습니다.
이 템플릿은 CRM 시스템, 클라이언트 프로젝트 관리 소프트웨어 및 기타 도구에서 관계 추적 및 운영의 명확성을 지원하기 위해 일반적으로 사용됩니다.
🔍 알고 계십니까? 글로벌 클라이언트 관계 관리 시장 크기는 2025년부터 2030년까지 연평균 14.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 고객 서비스의 초개인화, AI, 자동화 등 지속적인 트렌드가 성장을 주도하고 있습니다.
좋은 클라이언트 목록 템플릿을 만드는 요소는 무엇일까요?
잘 디자인된 클라이언트 목록 템플릿은 클라이언트 관계를 효과적으로 관리하기 위한 전략적 도구입니다. 템플릿을 평가할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다. ⚓
- 클라이언트 정보: 클라이언트 이름, 연락처 정보, 회사 이름, 관련 노트 등 필수 세부 정보를 캡처합니다
- 분류 및 세분화: 디자인 요소를 구현하여 클라이언트를 상태(예: 활성, 잠재 고객, 비활성), 산업 또는 서비스 유형에 따라 분류하여 우선 순위를 맞춤 설정할 수 있습니다
- 사용자 지정 가능한 필드: 프로젝트 타임라인, 결제 조건 및 커뮤니케이션 기본 설정을 캡처할 수 있는 사용자 지정 가능한 필드가 통합되어 있습니다
- 통합 기능: CRM 시스템, 이메일 플랫폼 또는 프로젝트 관리 소프트웨어와 같은 도구와 원활하게 연결됩니다
- 정기적인 유지 관리 및 업데이트: 비즈니스의 성장에 따라 정확성을 유지하기 위해 클라이언트 정보의 업데이트 및 저장 루틴을 설정할 수 있습니다
🤝 친절한 알림: 항상 개인화된 연락을 취하세요. '2분기 출시가 잘 진행되었기를 바랍니다!'라는 간단한 문구만으로도 메시지가 영업 팀의 홍보 문구로 느껴지지 않고 관계의 일부로 느껴질 것입니다.
12개의 클라이언트 목록 템플릿
연락처를 효율적으로 관리하고 워크플로우를 자동화하며 비즈니스를 발전시키는 데 도움이 되는 12개의 클라이언트 목록 템플릿을 모았습니다.
시작해 보세요! 💪
1. ClickUp 클라이언트 목록 템플릿
여러 클라이언트와 함께 일하는 경우 모든 상호 작용, 세부 정보 및 작업을 추적하는 것이 금방 복잡해질 수 있습니다. ClickUp 클라이언트 목록 템플릿은 이러한 작업을 단순화하기 위해 만들어졌습니다. 클라이언트를 정리된 목록으로 분류하고, 모든 작업의 상태를 추적하고, 파이프라인 또는 작업량을 보는 방식을 완전히 맞춤 설정할 수 있습니다.
할 일, 진행 중, 완료 와 같은 사용자 지정 상태를 설정하여 진행 상태를 쉽게 추적하고, 긴급 및 중요도에 따라 작업을 분류하기 위해 사용자 지정 필드를 만들 수도 있습니다. 또한 목록, 간트 차트, 달력, 채팅 등 7가지 보기를 제공하여 실시간 협업을 지원합니다.
📌 이상적인 사용 대상: 간단하고 높은 수준의 형식으로 클라이언트 세부 정보, 참여 상태 및 후속 조치를 체계적으로 추적해야 하는 프리랜서 및 개인 컨설턴트.
📮 ClickUp Insight: 평균적으로 지식 근로자는 6명의 사람과 연결해야 일을 완료할 수 있습니다. 즉, 매일 6명의 핵심 연결 대상에게 연락하여 필수적인 컨텍스트를 수집하고, 우선순위를 조정하고, 프로젝트를 진행해야 합니다.
끊임없는 후속 조치, 버전 혼동, 가시성 부족으로 팀의 생산성이 저하되는 것은 정말 어려운 문제입니다.
연결된 검색 및 AI Knowledge Manager를 갖춘 ClickUp과 같은 중앙 집중식 플랫폼은 컨텍스트를 손쉽게 즉시 사용할 수 있도록 하여 이러한 문제를 해결합니다.
2. ClickUp 클라이언트 성공 협업 템플릿
ClickUp 클라이언트 성공 협업 템플릿은 내부 업무 인계를 조정하고 주요 클라이언트 정보를 중앙 집중화하는 간단하면서도 강력한 방법입니다. 이 템플릿은 목표, 커뮤니케이션 기본 설정, 이해 관계자 및 전달 타임라인을 추적할 수 있는 중앙 플랫폼을 제공합니다.
추천 파이프라인 보드 를 사용하여 각 클라이언트의 여정을 추적하고, 진행 상황에 따라 다음 단계로 드래그 앤 드롭으로 간단하게 이동할 수 있습니다. 클라이언트의 요구를 더 잘 이해하기 위해 추천 문서 를 사용하여 목표, 장애물 및 주요 성공 메트릭을 캡처하는 데 유용한 프롬프트를 활용하세요.
사용자 정의 가능한 템플릿을 사용하면 워크플로우에 직접 입력되는 구조화된 양식을 통해 회사 크기, 산업, 의사 결정자 및 계약 정보와 같은 클라이언트 세부 정보를 캡처할 수도 있습니다.
📌 이상적인 사용처: SaaS 스타트업 또는 구독 기반 비즈니스의 고객 경험 팀이 하나의 협업 스페이스에서 클라이언트 상태, 공유 목표 및 유지 전략을 관리하는 경우.
사례 연구: RevPartners를 위한 ClickUp 템플릿으로 만든 클라이언트 전달 플레이북을 통해 서비스 전달 속도가 64% 빨라졌으며, 업무 정리 및 운영에 소요되는 시간이 단축되었습니다.
마음에 드는 것을 찾을 수 있을 거라고는 생각하지 않았습니다. 그런데 ClickUp을 발견했습니다. ClickUp은 제 인생과 비즈니스 운영 방식을 바꿨습니다.
마음에 드는 것을 찾을 수 있을 거라고는 생각하지 않았습니다. 그런데 ClickUp을 발견했습니다. ClickUp은 제 인생과 비즈니스 운영 방식을 바꿔 놓았습니다.
📖 또한 읽기: 효과적인 클라이언트 확보 시스템 구축 방법
3. ClickUp 에이전시/클라이언트 발견 문서 템플릿
'클라이언트가 원하는 것이 무엇인지 이해하고 있습니까?' 이 질문에 답하려면 ClickUp 에이전시/클라이언트 발견 문서 템플릿을 사용하세요. 이 템플릿은 클라이언트 온보딩, 클라이언트의 요구 사항, 비즈니스 목표 및 주요 프로젝트 용어를 안내하는 프롬프트가 포함된 바로 사용 가능한 문서입니다.
다양한 클라이언트 전략에 맞춤화된 통화 스크립트를 사용하기 시작하면 모든 대화가 원활하게 진행됩니다. 발견 전화가 필요한 경우, 내장된 질문 은행에서 질문을 가져와 대화를 안내하고 가장 관련성 높고 목표에 맞는 정보를 수집할 수 있습니다.
발견 전화 양식을 사용하면 의사 결정자 및 리드 자격 상태와 같은 중요한 세부 정보를 쉽게 수집하고 모든 것을 체계적으로 정리할 수 있습니다.
📌 이상적인 사용 대상: 새로운 클라이언트를 온보딩하는 크리에이티브 및 마케팅 대행사, 계정 전략가, 초기 단계의 의견, 기대 사항 및 요구 사항을 수집하는 프로젝트 리더.
🔍 알고 계십니까? 1900년대 초, 비즈니스는 이미 이름과 번호를 넘어선 단계로 발전했습니다. 클라이언트를 파악하는 것이 비즈니스의 유지로 이어진다는 것을 깨달은 기업들은 고객 선호도, 구매 내역, 피드백 등 자세한 노트를 기록하기 시작했습니다.
4. ClickUp 클라이언트 성공 템플릿
ClickUp 클라이언트 성공 템플릿은 라이프사이클을 통해 모든 클라이언트 관계를 모니터링하기 위한 사전 구축된 시스템입니다. 이 템플릿은 참여 대시보드와 같은 전용 보기를 통해 전체 클라이언트 여정을 매핑하며, 각 클라이언트에는 매우 좋음, 평균 또는 이탈 위험과 같은 상태 점수가 자동으로 라벨로 표시되므로 우선 순위를 쉽게 정할 수 있습니다.
또한 온보딩, 상향 판매 및 이탈 방지를 위한 구체적인 단계를 요약한 중앙 집중식 문서인 클라이언트 성공 플레이북도 제공합니다.
피드백이 필요하세요? 내장된 피드백 양식을 통해 기존 클라이언트로부터 직접 인사이트를 수집하고, NPS 보드 보기에 실시간 충성도 점수를 표시할 수 있습니다.
📌 이상적인 사용 대상: 서비스 기반 또는 제품 중심 기업에서 클라이언트의 결과, 온보딩 단계 및 만족도 메트릭을 조정해야 하는 고객 성공 관리자.
5. ClickUp 법률 클라이언트 관리 템플릿
법원 서류 제출을 놓치거나 사건 상태를 확인하는 것을 잊어버리면 몇 주 동안의 법률 업무가 차질을 빚게 될 수 있습니다. ClickUp 법률 클라이언트 관리 템플릿은 이러한 상황을 방지하는 데 도움이 됩니다. 법률 전문가들이 사건 처리, 결제 세부 정보 및 클라이언트 커뮤니케이션을 간단하게 관리할 수 있도록 설계되었습니다.
각 사건은 초안 작성됨, 상대 변호사와 협의 중, 클라이언트와 협의 중과 같은 상태 태그를 사용하여 추적되므로, 처리 중인 사건과 담당자를 항상 확인할 수 있습니다. 결제 추적 기능이 클라이언트 관리 워크플로우에 직접 통합되어 청구 단계, 결제 유형 및 기록된 시간을 모니터링할 수 있습니다.
복잡한 문서가 있는 케이스의 경우, 각 클라이언트는 이메일, 브리핑 및 연락처 로그를 중앙에서 관리할 수 있는 자체 문서 보기를 사용할 수 있습니다. 이 템플릿에는 케이스별 재무 정보를 정리하고 시간, 결제 유형 및 마감일에 대한 사용자 지정 필드를 사용하여 청구 기록을 관리할 수 있는 결제 목록 보기 기능도 포함되어 있습니다.
📌 이상적인 사용 대상: 여러 클라이언트, 사건 타임라인 및 기밀 문서를 엄격하게 관리하는 독립적인 법률 전문가 및 소규모 법률 회사.
🤝 친절한 알림: 프로젝트가 완료된 후 클라이언트에게 연락을 끊지 마세요. 몇 달 후 '그냥 확인차' 이메일을 보내면 향후 작업(및 추천)의 기회를 놓치지 않을 수 있습니다.
6. ClickUp 클라이언트 서비스 템플릿
ClickUp 클라이언트 서비스 템플릿을 사용하면 여러 클라이언트 계정을 관리하고, 범위 요청을 처리하고, 전체 포트폴리오에서 서비스 제공을 추적하는 통합 작업 공간을 확보하는 동시에 팀의 일관성과 정보 공유를 유지할 수 있습니다.
이 템플릿은 빠른 시작 템플릿으로, 신속한 온보딩을 위해 제작되었습니다. 클라이언트 계정, 요청 범위, 프로젝트 포트폴리오와 같은 목록으로 구성되어 있어 클라이언트 라이프사이클의 각 단계에 전용 공간이 마련되어 있습니다.
클라이언트 계정은 활성, 잠재 고객 또는 위험과 같은 명확한 상태 라벨이 포함된 구조화된 보기를 사용하여 관리 및 모니터링할 수 있으므로 각 클라이언트의 상태를 쉽게 확인할 수 있습니다. 사전 영업 조정을 위해 동적 양식 시스템을 사용하여 요청 범위를 효율적으로 처리하고 영업 팀과 배송 팀 간의 원활한 커뮤니케이션을 유지할 수 있습니다.
📌 이상적인 사용 대상: 마케팅 또는 IT 지원 회사에서 개별 클라이언트 계정과 관련된 결과물, 타임라인 및 여러 부서의 업무를 추적하는 계정 관리자 및 서비스 제공 팀.
ClickUp은 이 비즈니스에 혁신을 가져다준 도구로, 팬데믹 이후 디지털 영업 팀의 매출을 2%에서 65% 이상으로 성장시키는 데 큰 역할을 했습니다.
ClickUp은 이 비즈니스에 혁신을 가져다준 도구로, 팬데믹 이후 디지털 영업 팀의 매출을 2%에서 65% 이상으로 성장시키는 데 큰 역할을 했습니다.
7. ClickUp CRM 템플릿
ClickUp CRM 템플릿은 가볍고 간편한 프레임워크로, 리드를 정리하고, 대화를 추적하고, 후속 조치를 관리하며, 가장 중요한 계정에 집중할 수 있도록 도와줍니다.
먼저 적격, 열림, 닫힘과 같은 사용자 지정 가능한 상태로 파이프라인을 설정하고 연락처 이름, 산업, 직책과 같은 8개의 기본 사용자 지정 필드를 사용하여 클라이언트 세부 정보를 추적하세요.
일일 작업을 위한 목록 보기와 파이프라인 추적을 위한 영업 프로세스 보기 등 사용하기 쉬운 네 가지 보기로 업무를 관리하세요. 내장된 자동화, 알림 및 작업 의존성을 통해 수동으로 후속 조치를 취하지 않아도 모든 것이 원활하게 진행됩니다. 이제 클라이언트 정보를 수집하여 클라이언트 관리 템플릿에 입력하고 거래, 작업 및 진행 상황을 즉시 추적하기만 하면 됩니다.
또한, 내장된 영업 플레이북은 홍보 전략, 계정 계획 및 자격 기준에 대한 명확한 가이드를 제공합니다.
📌 이상적인 대상: 상호 작용, 노트 및 전환 경로를 추적하는 경량 클라이언트 관계 시스템을 구축하려는 소규모 비즈니스 소유자 및 B2B 전문가.
8. ClickUp 영업 CRM 템플릿
ClickUp 영업 CRM 템플릿을 사용하면 클라이언트 데이터를 실시간 파이프라인으로 변환하여 작업 공간을 떠나지 않고도 정렬, 세분화 및 분석할 수 있습니다.
먼저, 20개 이상의 맞춤형 거래 단계를 통해 영업 라이프사이클을 지도에 표시하여 진행 상황, 중단된 사항, 후속 조치가 필요한 사항을 명확하게 확인할 수 있습니다. 또한 리드 소스, 거래 규모, 연락 방법, 마지막 연락에 대한 자세한 필드를 추가하여 중요한 정보를 놓치지 않을 수 있습니다.
파이프라인을 볼 때 하나의 레이아웃에만 국한되지 않습니다. 작업 방식에 따라 시각적 파이프라인 보드, 정렬 가능한 목록 및 요약 보기를 전환할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하면 CRM 프로세스를 최적화하고, 고가치 기회를 우선순위로 지정하고, 거래를 더 빠르게 진행하며, 모든 상호 작용을 문서화할 수 있습니다.
📌 이상적인 사용 대상: 거래 상태, 협상 노트 및 클라이언트 접점을 실시간으로 확인할 수 있는 체계적인 파이프라인이 필요한 영업 담당자 및 계약 체결 팀.
9. ClickUp 연락처 목록 템플릿
ClickUp 연락처 목록 템플릿은 완전히 사용자 정의 가능한 연락처 관리 시스템을 제공합니다. 소스, 위치, 직책 또는 참여 상태별로 연락처를 그룹화할 수 있습니다.
리드 소싱, 공급업체 관리, 클라이언트 관련 프로젝트 조정을 진행하는 경우, 이 템플릿을 사용하면 시간을 낭비하지 않고 연락처 기반을 필터링, 업데이트 및 검색할 수 있습니다.
첫 연락, 리드, 이탈, 활성과 같은 맞춤형 상태로 참여 라이프사이클을 추적하세요. 지도 보기를 사용하여 위치별로 필터링하거나 보드 보기를 사용하여 소스별로 그룹화하는 등 연락처 데이터를 다양한 방식으로 시각화할 수도 있습니다. 또한, 시스템에 직접 연결되는 공유 가능한 양식을 통해 새로운 연락처를 수집할 수 있습니다.
📌 이상적인 사용 대상: 클라이언트 커뮤니케이션을 처리하는 관리자 팀 및 지원 담당자가 중앙 집중식 위치에서 업데이트된 연락처 정보, 커뮤니케이션 로그 및 기본 설정에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
10. ClickUp 디렉토리 템플릿
ClickUp 디렉토리 템플릿은 여러 클라이언트 계정을 관리하거나, 다양한 공급업체와 일하거나, 여러 부서에서 협업하는 팀을 위한 템플릿입니다. 이 템플릿을 사용하면 역할을 기준으로 사람들을 그룹화하고, 변경 내역을 모두 보관하며, 실시간으로 함께 일할 수 있습니다.
이 템플릿에는 직무 역할, 보고 계통, 고용 날짜, 지원 문서 등 필요한 모든 것이 저장됩니다. 내부 및 외부 협력자의 중앙 집중식 디렉토리를 관리하고, 부서 또는 고용 상태로 기록을 즉시 필터링하고, 직속 상사, 사진, 생년월일 등 17개의 사용자 지정 필드를 사용하여 주요 정보를 표시할 수 있습니다.
수습, 퇴직 또는 신입 사원과 같은 워크플로우 라벨을 사용하면 라이프 사이클의 변경 사항을 한눈에 추적할 수 있으며, 첨부된 문서를 통해 모든 기록을 완전하고 쉽게 감사할 수 있습니다.
📌 이상적인 사용 대상: 검색 가능한 프로필과 역할별 메타데이터가 포함된 중앙 집중식 직원 또는 공급업체 디렉토리가 필요한 운영 관리자 및 HR 팀.
11. ClickUp 회사 연락처 목록 템플릿
ClickUp 회사 연락처 목록 템플릿은 구조가 필요한 여러 내부 및 외부 관계를 관리하는 모든 사람에게 적합합니다. 리드 또는 클라이언트를 추적하기 위한 템플릿과 달리, 이 템플릿은 직원, 계약자, 공급업체 및 내부 이해 관계자와 같은 회사 관련 연락처를 추적하는 데 중점을 둡니다.
신입 사원, 정규직, 수습 사원 및 퇴사 상태 라벨을 사용하여 신입 사원 교육, 역할 변경 또는 퇴사 등 중요한 마일스톤을 추적할 수 있습니다. 이 고객 목록 템플릿은 또한 다양한 보기를 사용하여 개인 연락처 정보와 운영 세부 정보를 분리하여 매우 유용합니다.
HR은 인사 데이터에 집중할 수 있으며, 부서장은 자신과 관련된 정보만 볼 수 있습니다.
📌 이상적인 사용 대상: 동일한 조직 내 여러 부서의 연락처를 관리하고 내부 계층을 추적해야 하는 Enterprise 영업 팀 및 클라이언트 계정 관리자.
🔍 알고 계십니까? 클라이언트 목록은 생각보다 더 가치가 있을 수 있습니다. 주요 연락처나 특정 구매 패턴과 같은 고유하고 공개되지 않은 데이터가 포함되어 있다면 법적으로 영업 비밀로 간주될 수 있습니다.
12. ClickUp 이해 관계자 목록 템플릿
ClickUp 이해 관계자 목록 템플릿은 이해 관계자의 조정 및 커뮤니케이션에 중점을 두어, 누가 참여하고 있는지, 그들이 무엇에 관심을 가지고 있는지, 그리고 그들이 얼마나 많은 영향력을 가지고 있는지 추적할 수 있도록 도와줍니다.
전략적인 접근 방식이 이 템플릿을 차별화합니다. 영향력 수준을 지도에 표시하고, 기대치를 표시하고, 내부 또는 외부 여부에 따라 이해 관계자를 구성할 수 있습니다.
영향력별 및 연락처 정보와 같은 기본 제공 보기를 통해 연락 우선 순위를 쉽게 정할 수 있으며, ClickUp 프로필 및 선호하는 연락 방법과 같은 역할별 필드를 통해 관련성 있고 효율적인 상호 작용을 유지할 수 있습니다.
📌 이상적인 사용 대상: 다자간 프로젝트 및 마케팅 캠페인을 관리하는 프로젝트 코디네이터 및 실행 전문가, 주요 참여자, 의사 결정자 및 그들의 영향력을 추적하는 데 유용합니다.
ClickUp으로 잠재 고객을 클라이언트로 전환하세요
적합한 클라이언트 목록 템플릿을 사용하면 연락처 관리가 더 이상 어렵지 않습니다.
후속 조치를 추적하거나, 회의를 관리하거나, 클라이언트 정보를 정리할 때, 이 ClickUp 템플릿을 사용하면 번거로움 없이 쉽게 일정을 관리할 수 있습니다.
더 이상 노트를 잃어버리거나 세부 정보를 놓치는 일이 없습니다. 체계적으로 정리되고 쉽게 접근할 수 있는 클라이언트 정보로 생산성을 유지하고 업무를 완벽하게 처리할 수 있습니다.