클라이언트와 효과적으로 소통하고, 클라이언트의 목표를 명확하게 파악하고, 투명한 실행 계획을 수립하여 온보딩 과정과 그 이후에 클라이언트가 참여할 수 있도록 하는 것이 중요합니다.
포트폴리오가 성장함에 따라 프로젝트 관리와 클라이언트 관계 관리의 균형을 잡아야 하는 과제가 더욱 심화됩니다. 압도적으로 들리겠지만 간단한 해결책이 있습니다: 바로 클라이언트 관리 템플릿입니다!
클라이언트 관리 프로세스를 개선하기 위해 다양한 기능에 맞게 설계된 종합적인 템플릿 모음을 소개합니다. 이러한 템플릿은 다음과 같은 작업을 도와주는 강력한 도구입니다 플랜 만들기 성공적인 프로젝트 실행을 위해 중요한 정보를 추적하고, 클릭 몇 번으로 클라이언트를 자동으로 업데이트하세요.
클라이언트 관리 템플릿이란 무엇인가요?
클라이언트 관리는 비즈니스가 잠재 고객 및 기존 클라이언트와 상호 유익한 관계를 구축하고 유지하기 위해 상호 작용하는 방식을 감독하는 프로세스입니다. 여기에는 적시에 프로젝트를 완료하고 클라이언트의 이직을 최소화하기 위해 팀과 긴밀히 협력하는 것이 포함됩니다.
여기에는 클라이언트 관리 템플릿을 활용하세요. 잠재 및 기존 클라이언트의 목표와 요구사항을 탭으로 확인할 수 있는 사전 제작된 개요를 제공하여 고객 유지, 확보 및 만족도를 향상시킬 수 있습니다. 또한 사용자 지정 가능한 상태, 자동화 필드, 개인화된 체크리스트를 통해 각 클라이언트 프로젝트의 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.
클라이언트 관리 템플릿 사용의 주요 이점은 다음과 같습니다:
- 시간 절약: 템플릿에는 미리 디자인된 사용자 지정 가능한 레이아웃이 제공되므로 문서나 플랜을 처음부터 작성하는 것보다 시간을 절약할 수 있습니다
- 일관성: 클라이언트 상호 작용에 대한 일관된 접근 방식을 보장하여 클라이언트 및 팀과 진행 개요를 공유 할 수 있습니다프로젝트의 모든 단계에 대한 정보를 제공합니다3. 효율성: 템플릿을 사용하면 일상적인 작업을 간소화하여 새로운 클라이언트를 유치하기 위한 아이디어를 구상하거나 현재 클라이언트의 문제에 대한 해결책을 찾는 등 지식 집약적인 활동에 집중할 수 있습니다
좋은 클라이언트 관리 템플릿이란 무엇인가요?
고품질 클라이언트 관리 템플릿에는 다음과 같은 몇 가지 주요 기능이 있어야 합니다:
- 단순성: 팀과 클라이언트가 각 프로젝트의 목표, 우선순위, 진행 상황을 쉽게 이해하고 추적할 수 있도록 간단한 구조를 채택해야 합니다
- 유연성: 다양한 클라이언트와 프로젝트의 비즈니스 요구사항을 수용할 수 있도록 맞춤형 설정이 가능해야 합니다. 초기 접촉, 온보딩, 갱신, 지속적인 관리 등 클라이언트 관계의 다양한 단계에 맞게 조정할 수 있어야 합니다
- 확장성: 클라이언트 및/또는 프로젝트 수의 증가를 수용합니다
- 통합 기능:다른 도구(이메일, 프로젝트 관리, 달력)를 템플릿에 통합하여 커뮤니케이션을 간소화하고, 진행 상황을 추적하며, 작업 일정을 관리할 수 있습니다
- 데이터 보호:데이터 보호 규정을 준수하여 클라이언트의 기밀 데이터를 안전하게 유지함으로써 프라이버시를 우선시합니다
2024년 중요한 세부 사항을 간소화하는 클라이언트 관리 템플릿 10선
저희가 선택한 파워포인트의 클라이언트 관리 템플릿 상위 10가지를 자세히 살펴보세요 ClickUp 신규 및 기존 클라이언트와의 관계를 완전히 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있습니다. ⚡
1. ClickUp 클라이언트 성공 협업 템플릿
이 ClickUp 컨설팅 템플릿으로 영업 팀 파이프라인의 업데이트를 추적하세요
그리고 ClickUp 클라이언트 성공 협업 템플릿 는 완벽한 클라이언트 경험 보안을 궁극적인 목표로 조직 내 및 팀 간의 협력 촉진에 관한 것입니다. 이 초보자 친화적인 리스트 템플릿은 원활한 고객 경험을 보장하기 위한 팀의 노력을 조율하기 위해 설계되었습니다 클라이언트 여정 영업팀과 클라이언트 온보딩 를 프로덕션으로 전환합니다.
템플릿의 보증 파이프라인 보드 보기를 사용하면 다음과 같은 편리한 스냅샷을 제공합니다 클라이언트 확보 퍼널 내 위치에 따라 클라이언트를 분류하는 노력을 기울입니다. 신규 고객, 예약, 회의, 승인됨과 같은 맞춤형 상태를 사용하여 파이프라인에서 클라이언트의 위치를 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 클라이언트의 각 카드를 보드의 적절한 위치로 끌어다 놓기만 하면 상태를 업데이트할 수 있습니다.
원활한 클라이언트 경험을 위해 영업팀과 온보딩 단계에서 수집한 모든 관련 정보를 보증 문서에 중앙 집중화하세요. 다음과 같이 미리 정의되어 있지만 사용자 지정 가능한 질문에 답하면 완료됨:
- 클라이언트의 주요 비즈니스 목표는 무엇인가요?
- 클라이언트의 장애물을 어떻게 해결할 수 있는가?
- 클라이언트는 우리가 도움이 되고 있는지 어떻게 판단할 것인가?
- 클라이언트의 만족 여부를 판단하기 위해 어떤 메트릭을 사용해야 하는가?
- 클라이언트가 선호하는 커뮤니케이션 스타일은 무엇인가요?
잠재적 인수를 기록하려면 신규 클라이언트 추천 양식을 사용하여 회사 이름, 크기, 업종과 같은 기본 정보를 입력하세요. 그런 다음 날짜 및 기간과 같은 세부 정보로 이동하여 비즈니스 계약서 고객 성공 관리자의 이름 등을 입력하세요.
2. ClickUp 에이전시/클라이언트 검색 문서 템플릿
ClickUp의 에이전시/클라이언트 검색 문서 템플릿을 사용하면 클라이언트 정보를 쉽게 수집할 수 있습니다
의 ClickUp 에이전시/클라이언트 검색 문서 템플릿 는 관계가 형성되는 동안 클라이언트의 목표와 요구 사항을 한 곳에 모으는 데 뛰어난 솔루션을 제공합니다.
이 템플릿은 영업 팀이 클라이언트 통화를 보다 효율적으로 처리하는 데 도움이 되는 통화 스크립트로 구성되어 있습니다. 이 문서는 초기 고객을 위한 미리 작성된 시나리오입니다 클라이언트 커뮤니케이션 는 발신자가 적격 및 비적격 리드를 판단하기 위해 간단한 대화를 나누고 관련 질문을 할 수 있도록 설계되었습니다.
질문 은행을 사용하여 잠재 클라이언트의 목표와 동기에 대해 자세히 알아보고 귀사와 잘 맞는지 판단하세요.
모든 잠재 클라이언트 정보를 추적하려면 초기 연락을 설정하는 동안 각 리드에 대해 디스커버리 콜 양식을 개별적으로 작성하세요. 여기에는 이름, 회사, 전화번호, 필수 세부 정보 및 클라이언트가 적합한지 여부에 대한 최종 결정이 포함됩니다.
3. ClickUp 클라이언트 성공 템플릿
빠른 액세스를 위해 전화 번호 및 기타 중요한 클라이언트 세부 정보를 추가하세요
에 ClickUp 클라이언트 성공 템플릿 를 사용하면 개별 클라이언트를 쉽게 모니터링하고 결제, 프로젝트 작업 및 관계 상태 점수를 처리할 수 있습니다. 🌻
템플릿의 참여 보기는 모든 클라이언트를 '상태'(매우 좋음, 보통, 이탈 위험)에 따라 표시하므로 우선순위를 정해야 할 관계를 항상 알 수 있습니다. 클라이언트는 티어에 따라 별도의 목록으로 구성됩니다. 높은 등급은 상태가 좋은 클라이언트를 위한 것이고, 낮은 등급은 개선이 필요한 클라이언트 관계를 나타냅니다.
NPS(순 추천 고객 점수) 보드 보기를 사용하여 각 클라이언트가 회사 충성도 척도에서 어떤 점수를 받는지 확인할 수 있습니다. 이 점수는 템플릿의 피드백 양식에서 각 클라이언트가 제공한 입력을 기반으로 계산됩니다.
또한 갱신을 앞둔 클라이언트를 위한 별도의 목록 보기와 고객 온보딩, 업셀링 및 이탈 방지 단계에서 권장되는 조치를 간략하게 설명하는 고객 성공 플레이북 문서 페이지가 있습니다.
4. ClickUp 법률 클라이언트 관리 템플릿
ClickUp의 법률 고객 관리 템플릿으로 모든 클라이언트의 사건을 땀 흘리지 않고 기록하세요
로펌을 운영하든 사내 변호사로 활동하든, 법률 고객 관리 템플릿은 ClickUp 법률 클라이언트 관리 템플릿 은 클라이언트의 사건 진행 상황을 감독할 수 있는 환상적인 도구입니다. 체크리스트를 사용하여 이벤트, 작업 및 마감일을 쉽게 탭하여 결과를 제시간에 전달할 수 있습니다.
이 폴더 템플릿에는 맞춤형 상태에 따라 클라이언트 관련 일을 명확하게 표시하는 목록 보기가 있습니다. 이를 사용해 어떤 작업이 서명, 초안, 진행 중 또는 최종 단계에 있는지 쉽게 식별할 수 있습니다. 각 작업에 대해 사용자 지정 필드를 생성하여 담당자, 우선순위, 마감일을 모니터링할 수도 있습니다.
템플릿의 달력 보기에는 예약되지 않은 작업과 기한이 지난 작업이 표시됩니다. 직관적인 드래그 앤 드롭 기능으로 작업을 쉽게 예약할 수 있습니다.
각 클라이언트에 대한 맞춤형 상태를 개별적으로 추가하여 결제 목록 보기에서 결제 상태와 유형을 추적할 수도 있습니다.
템플릿에는 클라이언트의 중요한 정보를 저장할 수 있는 문서 보기가 함께 제공됩니다. 각 클라이언트를 위한 문서를 만들어 케이스, 연락처 정보, 이메일 등을 추적하세요. 또한 팀원들이 문제를 논의하고 해결하고 아이디어를 공유하는 데 사용할 수 있는 채팅 페이지도 있습니다. 🤝
5. ClickUp 클라이언트 서비스 템플릿
각 잠재 클라이언트를 ClickUp 목록으로 구성하여 모든 활동과 커뮤니케이션을 추적하세요
그리고 ClickUp 클라이언트 서비스 템플릿 은 클라이언트 계정, 포트폴리오 내 각 프로젝트의 진행 상황 등을 모니터링하기 위한 별도의 리스트와 문서로 프로젝트 관리를 간소화하는 종합적인 프레임워크입니다.
전체 스페이스를 차지하지만 ClickUp을 더 빠르게 사용할 수 있도록 설계된 퀵 스타트 템플릿입니다. 시작하기 문서와 교육 작업을 사용하여 플랫폼의 기능에 익숙해지세요. 이 문서에는 사용자 정의 필드와 상태에 대한 자세한 지침과 설명이 포함된 ClickUp 학습 목록이 포함되어 있어 언제 어떻게 사용해야 하는지 정확히 이해할 수 있습니다.
템플릿 에는 다음을 포함한 5개의 리스트가 포함되어 있습니다:
- 클라이언트 계정: 활성, 잠재 고객, 이전 고객, 위험 등의 맞춤형 상태와 함께 모든 클라이언트 계정에 대한 개요를 제공합니다. 클라이언트 이탈을 방지하는 데 도움이 되는 위험 계정을 볼 수 있는 별도의 목록도 있습니다
- 범위 지정 요청: 모든 범위 지정 요청을 처리하여 영업 팀이 거래를 마무리하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 새 요청을 생성하려면 범위 지정 요청 양식을 작성하세요
- 프로젝트 포트폴리오: 사용자 지정 상태 및 필드를 사용하여 모든 프로젝트와 프로젝트의 상태를 모니터링하세요
또한 템플릿에는 팀 세부 정보, 리소스, 표준 운용 절차(SOP) 등을 기록할 수 있는 지정된 섹션이 있는 팀 위키 문서가 포함되어 있어 더 나은 협업을 보장합니다 팀 회원 간의 커뮤니케이션 . 📞
6. ClickUp 고객의 소리 템플릿
제품/서비스에 대한 고객의 기대와 반응을 수집하고 분류하여 개선을 위해 무엇을 할 수 있는지 파악하세요
고객의 소리(VoC) 또는 고객의 소리 번역 매트릭스는 다음을 위해 사용되는 기술입니다 고객의 생각을 더 잘 이해하는 데 사용되는 기술입니다 비즈니스와 제품에 대한 고객의 생각과 감정을 이해하세요. 🎙️
이 기술에 의존하여 ClickUp 고객의 소리 템플릿 는 최적의 제품 개선을 위해 고객 피드백을 수집, 분석, 정리하는 데 도움을 줍니다.
설문조사, 웹사이트 분석, 제품 사용 후기 등을 통해 수집한 고객 피드백의 목록을 작성하는 것으로 시작하세요. 목록 보기에는 고객 요구 사항 및 고객 요구 사항에 대한 열도 포함되어 있습니다. 여기에서 특정 문제를 해결하고 잠재적인 해결책을 제안할 수 있습니다.
템플릿에는 보드 보기도 포함되어 있어 보이스 소스별로 그룹화된 고객 피드백의 개요를 제공합니다. 이를 통해 다양한 소스에서 오는 피드백의 유사점과 차이점을 시각화할 수 있습니다.
7. ClickUp CRM 템플릿
목록 보기에서 ClickUp의 간단한 CRM 템플릿으로 고객, 영업 파이프라인, 작업 항목 등을 관리하세요
계정 관리, 비즈니스 기회에 대한 탭 유지, 견고한 클라이언트 관계 유지는 적절한 도구 없이는 감당하기 어려울 수 있습니다 클라이언트 관리 도구 . ⚒️
수많은 시트와 리스트를 만드는 대신 ClickUp CRM 템플릿 . 이 올인원 솔루션은 다음을 지원합니다 영업 팀, 리드 및 고객 관계 관리 최소한의 노력으로
미리 빌드된 5개의 보기를 통해 고객 관계를 감독할 수 있는 폴더 템플릿입니다:
- 영업 플레이북 문서 보기: 영업 목표, 시간 관리, 계정 모듈, 가격 및 할인, 아웃리치 등을 관리할 수 있도록 도와줍니다
- 계정 세부 정보 목록 보기: 제안, 데모, 적격 잠재 고객 및 닫힘 [분실]과 같은 상태별로 그룹화 된 계정을 표시합니다
- 보드 보기: 시각적으로 매력적인 칸반 스타일의 보드에서 모든 계정에 대한 명확한 개요를 맞춤형 상태별로 그룹화하여 제공합니다
- 일정 달력 보기: 화면 오른쪽에서 예정되지 않은 작업과 기한이 지난 작업을 추적합니다
- 닫힌 거래 목록 보기: 닫힌 모든 [원] 계정을 한 곳에 표시합니다
8. 파워포인트 템플릿 - 슬라이드 팀에 의한 클라이언트 관계 관리
SlideTeam의 PowerPoint 클라이언트 관계 관리 템플릿으로 CRM 목표를 설정하고 성공적인 실행 계획을 만드세요
클라이언트의 충성도 라이프 사이클을 분석하는 것은 유익하고 지속적인 파트너십을 유지하는 데 매우 중요합니다. SlideTeam의 PowerPoint 클라이언트 관계 템플릿으로 이 작업을 비롯한 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
이 CRM 템플릿 에는 전문적인 레이아웃과 50개의 기성품이지만 완벽하게 조정 가능한 슬라이드가 있습니다. 디자인, 색상, 폰트를 변경하여 개인화된 모습으로 클라이언트를 감동시킬 수 있습니다. 핵심 문구와 인용문이 포함된 슬라이드를 포함시켜 프레젠테이션을 팔로워가 쉽게 이해할 수 있도록 하거나 그래프, 이미지, 모양을 사용하여 아이디어를 시각화하세요.
예를 들어, 이해하기 쉬운 그래프와 차트로 슬라이드를 보강하여 CRM 목표를 제시하거나 분석 CRM을 설명할 수 있습니다. 템플릿은 표준 및 와이드 스크린 형식으로 제공되며 Google 슬라이드와 호환됩니다.
9. 파워포인트 프레젠테이션용 클라이언트 웰컴 키트 프레젠테이션 템플릿
Poweredtemplate의 클라이언트 웰컴 키트 프레젠테이션 템플릿을 사용하여 새로운 클라이언트에게 미션과 비전을 소개하세요
처음부터 클라이언트의 신뢰를 얻으려면 가능한 한 최상의 빛으로 비즈니스를 제시하고 싶을 것입니다. 파워드템플릿의 클라이언트 웰컴 키트 프레젠테이션 템플릿은 20개의 전문가 수준의 사전 제작된 슬라이드로 구성되어 있습니다.
이미지를 추가하고, 색상을 변경하고, 선호하는 폰트와 글자 크기를 선택하여 브랜딩 스타일에 맞게 슬라이드를 맞춤 설정하세요. 이미지와 간단한 설명을 삽입하여 클라이언트가 작업 공간에 익숙해지고 팀원들에게 소개할 수 있도록 도와주세요.
서비스, 업무 윤리, 협업 도구 등과 관련된 슬라이드를 편집하여 세부적인 내용을 자세히 설명할 수 있습니다. 템플릿은 표준 형식으로 제공되며 Google 슬라이드, Apple Keynote, Adobe InDesign 및 Adobe Acrobat과 호환됩니다.
10. 파워포인트 프레젠테이션용 클라이언트 피치 덱 템플릿 - 슬라이드고
Slidesgo의 완전히 사용자 정의 가능한 PowerPoint 클라이언트 피치 데크 템플릿을 사용하여 모든 클라이언트가 귀하의 서비스를 선택하도록 설득하십시오
잠재 고객에게 깊은 인상을 남기는 방법에 대한 아이디어가 부족하다면, PowerPoint 클라이언트 피치 데크 템플릿 by Slidesgo가 좋은 출발점이 될 것입니다.
이 템플릿은 다양한 이미지, 레이아웃 및 텍스처를 통합하여 클라이언트의 관심을 끌 수 있도록 세심하게 디자인되었습니다. 슬라이드를 살펴보고 아이디어를 피칭할 때 잠재 고객의 관심을 끌고 유지하는 데 도움이 됩니다.
이미지, 모양, 폰트, 색상 등을 30개 이상의 슬라이드를 맞춤형으로 설정하여 다른 사람들과 차별화하세요. 원하는 대로 요소를 이동하고, 내 이야기에 맞지 않는 슬라이드를 삭제하고, 아이디어에 가장 적합한 레이아웃을 선택하여 새 슬라이드를 추가할 수 있습니다. 💡
이 템플릿의 독특한 기능 중 하나는 스토리세트 슬라이드로, 내 비전에 맞게 맞춤 설정할 수 있는 일러스트레이션을 찾을 수 있습니다. 원하는 스타일을 선택하고, 색상을 조정하고, 배경과 레이어를 선택하여 표시하고, 애니메이터 패널을 사용하여 손쉽게 애니메이션을 적용할 수 있습니다.
클라이언트 관계를 레벨업하세요 클라이언트 선물 !
클라이언트 관리 템플릿으로 클라이언트 만족도 높이기
새로운 클라이언트를 유치하여 비즈니스를 확장하든 기존 클라이언트와의 관계를 개선하든, 클라이언트 관리 템플릿은 모든 단계에서 도움을 주는 사용자 친화적인 솔루션입니다.
각 프로젝트를 성공으로 전환하고 클라이언트 이탈을 최소화하세요 다용도 템플릿 목록에 있습니다. 사용자 지정 가능한 기능을 사용하여 회사 내 완벽한 조직을 보장하고 클라이언트와 더 강력한 관계를 구축하세요. 💪