完璧な人間などいません。しかし、組織の誰もが完璧に近づこうと真摯に取り組めば、どれほどの変化をもたらせるか想像してみてください。
確かに、それは依然として大げさな、あるいは非現実的な目標かもしれません。とはいえ、組織全体が、全員が時間をかけて業務スキルを向上させ、ビジネスに貢献し、生産性を最大化できるよう、体系的なプランが整っているときこそ、組織は繁栄するのです。
その目標を達成するには、チーム全員のパフォーマンスを管理・向上させるための体系的なプランが必要です。
マネージャーとして、チームの成功を支援したいとお考えでしょう。「潮が満ちればすべての船が浮かぶ」と言われるように、学生時代のグループプロジェクトを経験したことのある人なら誰でも知っている通り、チームは最も弱いメンバーの能力以上の成果を上げることはできません。
しかし、自身のやることリストや日々のタスクをこなす中で、チームのパフォーマンス向上を支援し、従業員のパフォーマンスを追跡するのは難しい場合があります。プロセスを標準化できればするほど、より良い結果が得られます。そこで役立つのが、パフォーマンス改善プランのテンプレートです。
⏰ 60秒でわかる要約
従業員のパフォーマンス向上に向けた体系的かつ効果的なアプローチを構築するのに役立つ、パフォーマンス改善プラン（PIP）のベストテンプレート11選をご紹介します：
- ClickUp パフォーマンス改善プランテンプレート
- ClickUp は正措置プランテンプレート
- ClickUp 従業員アクションプランテンプレート
- ClickUp 従業員育成プランテンプレート
- ClickUp 業績評価テンプレート
- ClickUp パフォーマンスレポートテンプレート
- ClickUp 四半期業績評価テンプレート
- ClickUp 30日・60日・90日プランテンプレート
- ClickUp キャリアパス・テンプレート
- ClickUp 従業員評価フォームテンプレート
- Template.net 提供の Microsoft Word 用パフォーマンス改善プランテンプレート
業績改善プラン（PIP）テンプレートとは何ですか？
業績改善プランのテンプレートは、あなたやあなたが管理する部下が、スキルを向上させ、業績を高めるためのプランを立てるのに役立つ標準化された文書です。標準化されているため、時間をかけすぎることなくチームを管理するための、優れた管理・人事用テンプレートとなります。
例えば、組織の目標設定手法であるOKRに基づいてチームを管理している場合もあるでしょう。適切な業績改善プランテンプレートを活用すれば、チームの各メンバーに対して同様のプランを策定し、共通の目標達成に向けて取り組めるようになります。
優れた業績改善プランテンプレートの条件とは？
「最適な」業績改善プランテンプレートというものは存在しません。なぜなら、「最適」とは、あなたが何を求めているかによって完全に決まるからです。例えば、定期的に実施される業績評価のフォローアップに使えるテンプレートが必要な場合もあれば、リソースのより適切な配分に役立つ業績改善プランが必要な場合もあるでしょう。
チーム全体の作業負荷管理を改善したい場合もあるでしょうが、いずれにせよ、測定可能な目標を設定し、パフォーマンス上の問題を明確に提示または話し合う必要があります。そうは言っても、優れた業績改善プランのテンプレートには、共有すべきいくつかの共通点があります：
- 概要：これにより、作成中のレポートをざっと目を通すだけで理解できるようになり、パフォーマンス改善プランを評価するために必要な情報を、誰でもすぐに把握できるようになります。
- 視覚的な強調。長い段落や、複数の文からなる箇条書きを好む人はいません（皮肉な話ですが）。したがって、従業員の進捗報告書を視覚的に分かりやすくすればするほど、明確な期待値を設定しやすくなります。
- 双方にとって有益な「次のアクション」。業績改善プランには、次に具体的に何をすべきかを明確に示した「次のアクション」のセクションがありますか？これは、業績改善プランの提言が確実に実行され、期待通りの成果が得られるようにするための最良の方法です。
- 直感的な色分け。単純な色分けがこれほど大きな違いをもたらすことに、驚くかもしれません。赤は問題、黄色は期待通りの水準、緑は高い、あるいは許容範囲内の業績と設定できます。適切な色分けは、混乱を減らし、明確な期待値を設定するのに役立ちます。
- 随時簡単に調整可能。一度作成したら二度と変更できないような業務パフォーマンス改善プランは、誰にとっても好ましくありません。何と言っても、従業員のパフォーマンス向上や、あなたが推奨するフィードバックを実際に追跡したいはずです！テンプレートは柔軟であればあるほど良いのです。
具体的にどのテンプレートをお探しであっても問題ありません。業績改善プランが以下の特徴を共有していれば、素晴らしいスタートを切ることができます。
👉🏽 パフォーマンスプランは、実際に実行されて初めて意味があります
プランの作成自体は簡単なものです。本当の苦労は、ミーティングの後も人事部が継続して行わなければならないリマインダー、進捗確認、記録、そして次のステップにあります。こうしたフォローアップ仕事を処理するために構築された10の人事ワークフローエージェントをご覧ください。
🎯あわせて読みたい：結果を高めるための「業績改善プラン」の例10選
11の業績改善プランテンプレート
前置きはこれくらいにして、早速本題に入りましょう。アクションステップのテンプレートと同様に、これらの業績改善プランテンプレートは、前述のベストプラクティスをすべて遵守しつつ、実践しやすいという点で優れています。
それでは、私たちのお気に入りのテンプレートを早速見ていきましょう。
1. ClickUp パフォーマンス改善プランテンプレート
ClickUpの「業績改善プラン（PIP）テンプレート」を活用して、スタッフのパフォーマンスを向上させましょう。より効率的なワークフローの構築を目的として作成されたこのPIPテンプレートは、マネージャーと従業員が業績上の課題を特定し、改善につながる解決策を考案できるよう設計されています。
テンプレート内には、改善が必要な分野の特定、改善に向けた提案戦略、目標達成のための具体的なタイムライン、測定可能な業績指標など、具体的なPIP目標を明記するためのセクションが用意されています。
これらのPIP目標を実行することで、効果的かつ生産的な職場環境が促進され、従業員一人ひとりの成長が促され、会社の基準や目標の達成にもつながります。これらの重要な要素は、業績不振に対処するための体系的な方法を提供し、進捗状況を監視・管理することを可能にします。
このClickUpのPIPテンプレートは、時間の節約と効率的なワークフローの構築を目的として作成されています。今すぐこのPIPテンプレートをダウンロードして、業務を効率化し、従業員のパフォーマンス向上のための最適な道筋を築きましょう。
2. ClickUp は正措置プランテンプレート
ホワイトボードフォーマットで作成されたこのClickUpの是正措置テンプレートは、その視覚的かつ空間的な特性から、PIP（業績改善計画）の中でも特に当社のお気に入りです。6つのセクションは色分けされており、左から右へ読むと直感的に理解できる列配置になっています：
- 改善すべき点：個々のチームメンバーが改善できる一般的な分野を特定します。
- 問題点と根本原因：各分野において、具体的に何が問題だったのか、あるいは改善が必要な業績不振の要因とその理由を特定するための機会。
- 考えられる解決策：特定された業績上の問題に対し、従業員やタスクのどの点を改善すれば業績が向上するかを具体的に提示してください。
- 成功の指標：責任の所在と評価の要素を取り入れることで、特定された解決策の進捗状況を追跡しやすくなり、測定可能な目標を設定できるようになります。
- タスク担当者：複数の担当者が関わるプロジェクトやタスクにおいて、改善すべき点を特定してください。
- タイムライン：特定された解決策の実施に向けて、全員がタスクを確実に遂行できるよう、期日や主要なマイルストーンを明記します。
各列を組み合わせることで、このテンプレートは、プロジェクト管理および人材管理におけるClickUpのSMART目標アプローチと密接に整合します。しかも、最も複雑な問題であっても、迅速に改善プランを作成できるほどシンプルに設計されています。
3. ClickUp 従業員アクションプランテンプレート
ClickUpの「従業員アクションプランテンプレート」は、前述のホワイトボード型アクションプランテンプレートとは異なるアプローチを採用しています。この体系化されたアクションプランはより直線的な構成となっており、従業員の氏名、役割、上司を明記した明確でシンプルな概要に加え、将来参照するための日付フィールドも含まれています。
その後、すぐに、パフォーマンス改善が必要な特定のアイテムに関するインシデントレポートの作成に取り掛かります。インシデントレポートでは、マネージャーは、売上ターゲットの未達成や手順の不遵守など、その従業員にパフォーマンス改善が必要となった具体的なトリガーについて、いくつかの詳細を記載することができます。
その後に「調査結果」のセクションが続いており、当該インシデントに関するさらなる調査で明らかになった詳細や、期待に応えるための是正措置について詳しく記載することができます。
最後に、このレポートには、マネージャーが継続的に更新できるよう設計された「進捗状況」というセクションが含まれています。従業員が業績改善プランに取り組む中で、このセクションは、マネージャーと従業員の双方が成功を称え合う場となります。
4. ClickUp 従業員育成プランテンプレート
すべての業績改善プランが、ネガティブなインシデントをトリガーとして策定される必要はありません。プロアクティブなマネジメントとは、現在の業績にかかわらず、従業員が長期的に成功を収められるよう支援することを意味します。ClickUpの「従業員育成プランテンプレート」は、まさにその進捗を追跡するのに役立ちます。
デフォルトのビューでは、各チームメンバーごとに、そのパフォーマンス改善プランのステータス、基本情報、およびそのメンバーのために特定された専門能力開発の機会が記載されたアイテムが表示されます。
これにより、具体的な問題の根本原因を特定しやすくなり、期待される進捗のマイルストーンに到達するための明確な道筋を示すことで、時間を節約できます。
「完了」から「進行中」までの各セクションにより、マネージャーは特定の従業員について、その時点での進捗状況を正確に把握することができます。しかし、それだけではありません。このテンプレートには、改善目標とその達成状況の追跡について、より高レベルでまとめた部門プランも含まれています。
また、人員要件、タイムライン、習得したスキルなどのカスタムフィールドを活用することで、マネージャーはチームの現状や、継続的な能力開発が最も必要なメンバーを常に把握することができます。
5. ClickUp 業績評価テンプレート
一見、単純なアジェンダのように見えますが、ClickUpのこの「パフォーマンスレビューテンプレート」には、隠れた強みがあります。「議論事項」や「フィードバック」といった一目で把握しやすいセクションに加え、このパフォーマンス改善ドキュメントを使用することで、マネージャーは、長期的にチームのパフォーマンスを最適化していく上で、チームメンバーにとってどの取り組みや優先度が最も重要かを明確に定義することができます。
そして、これはほんの始まりに過ぎません。このテンプレートの「パフォーマンス管理」セクションには、従業員自身や同僚が、職務理解度や業務スキルなどの項目について、自己評価や相互評価を行う際に利用できるチャートが含まれています。「U」（不満足）から「E」（優秀）までのコードが設定されているため、関係者全員にとって、このセクションの記入は簡単かつ分かりやすくなっています。
最後に、このテンプレートには、すべての従業員の業績評価に必ず含めるべき項目である「成果」のセクションが含まれています。誰にでも改善すべき点はありますが、改善点にばかり焦点を当てていると、その従業員が他の分野で大きな成果や成功を収めている可能性を見落としてしまう恐れがあります。
業績改善プランのテンプレートにこのようなセクションを含めることで、悪い点と良い点のバランスを取り、より前向きで成功志向の職場文化を築くことができます。
6. ClickUp パフォーマンスレポートテンプレート
ClickUpのこの「パフォーマンスレポートテンプレート」が示すように、すべてのパフォーマンス改善プランが個々の従業員のパフォーマンスに結びつく必要はありません。むしろ、このテンプレートは、管理するチームがタイムラインや成果物に沿って順調に業務を進められるよう支援する、プロジェクト重視のアプローチを強調しています。
この業績評価テンプレートには、複数のプロジェクトの概要がわかりやすくまとめられており、さまざまなレベルでプロジェクトの進捗状況を記録する必要があるマネージャーにとって特に役立ちます。会社の期待事項に関する一般的な概要に加え、報告対象となる各プロジェクトの概要も記載されており、これには費やされた時間と予算の割合、および進捗状況が含まれています。
このテンプレートは数値を視覚的に表現しているため、進行中のすべての仕事の概要を伝えたいマネージャーにとって有用なレポートとなります。全体像を概観できる形式であるため、他のプロジェクト実績レポートと組み合わせて使用すると特に効果的です。
例えば、このテンプレートを使用すれば、上位のステークホルダー向けに複数のアジャイルプロジェクトの概要を把握できる一方で、スプリントレトロスペクティブなどのより詳細なレポートでは、各プロジェクトやその予想される進捗状況についてさらに詳しく説明することができます。
7. ClickUp 四半期業績評価テンプレート
ClickUpの「四半期業績評価テンプレート」は、主に従業員の過去の実績評価に焦点を当てていますが、将来を見据えた業績改善プランの例も掲載されています。
次回の四半期業績評価に先立ち、チームメンバーの業績や達成した成果を記録し、それらの知見をどのように改善プランに活かすことができるかを整理しておきましょう。
8. ClickUp 30日・60日・90日プランテンプレート
新入社員には、入社後数ヶ月間で成長できるよう支援するオンボーディングプランが不可欠です。ClickUpの「30・60・90日プランテンプレート」は、その努力を支援し、実行可能な目標を設定し、新入社員の目標達成に向けた進捗状況を記録するのに役立ちます。
30日、60日、90日のプランの策定も、進捗状況の測定も、新入社員へのプランの共有と同様に簡単です。これは、定期的な進捗確認を維持し、スケジュールを組む上で特に重要です。また、従業員との良好な関係を築く上でも役立ちます。
9. ClickUp キャリアパス・テンプレート
チームメンバーのメンタリングを行っているなら、ClickUpの「キャリアパス・テンプレート」は最適なツールです。このガイドで紹介している他のほとんどのテンプレートよりも定性的なパフォーマンス評価ツールであり、メンティーと協力してキャリア目標を設定し、その目標を達成するための測定可能な道筋を築くことができます。
すべてが、一目で会社の期待が明確に伝わる、わかりやすい色分けされたチャート形式でまとめられています。
10. ClickUp 従業員評価フォームテンプレート
インタラクティブなフォームとして設計されたClickUpの「従業員評価フォームテンプレート」は、そのシンプルさゆえに高い効果を発揮します。フォームに入力するだけで、評価として機能するリストビューが自動的に生成されます。
また、「受賞歴や達成したマイルストーン」「チームでの協働能力」「技術スキル」などのカスタムフィールドを活用することで、従業員がどの点で成果を上げているか、どの点で改善が必要か、そして仕事パフォーマンスに対する会社全体の期待値を具体的に明確化することができます。
11. Template.net 提供の Microsoft Word 用パフォーマンス改善プランテンプレート
Template.netが提供するこのMicrosoft Word用「業績改善プラン（PIP）」テンプレートは、企業や組織が従業員の業績向上を支援するために設計された、包括的で編集・印刷が可能な文書です。このテンプレートは、マネージャーが業績不振の従業員に対して、改善すべき点を明確にし、明確な期待値を設定し、測定可能な目標を定義するための体系的なガイドとして機能します。
人事チームにとっての業績改善プランテンプレートのメリット
業績改善プラン（PIP）は、従業員が組織が設定した期待や目標を達成していることを確認するための効果的な手段です。これは、あらゆる人事チームのツールキットにおいて不可欠な要素です。適切に作成されたPIPテンプレートは、チームが活用できる一貫したフォーマットと構造を提供することで、業績改善プロセスの成功を支援します。
PIPテンプレートを使用することで、業績改善プランの策定、実施、管理のプロセスが効率化されます。スタッフが独自のプランを作成する際に参照できる包括的な枠組みを提供することで、PIPの効果を最大限に引き出すために必要なステップが簡素化されます。最新のPIPテンプレートを利用することで、柔軟性を保ちつつ、スタッフが組織の期待や目標を確実に達成できるようになります。
PIPテンプレートを使用する際は、必要な要素がすべて含まれていることを確認することが重要です。期待値の設定や具体的な目標の提示に加え、タイムライン、責任の所在、および結果に伴う措置に関する情報も記載する必要があります。
業績改善プランの作成方法
- 期待事項を明確にする：これはPIPを作成する上での最初のステップであり、期待事項を明確かつ具体的に定めることが不可欠です。
- 目標の設定： 測定可能な目標を設定することで、プランの焦点を明確にし、プロセス全体を通じてのベンチマークとして活用できます。
- タイムラインを設定する： PIPプロセスの所要期間、および進捗状況の確認時期と方法の概要を明記してください。
- リソースの配分： 追加の研修やコーチングなど、プランの目標達成をサポートするのに十分なリソースが確保されていることを確認してください。
- 責任の割り当て：PIPプロセスにおいて、誰がどのタスクを担当するかを明確に定義してください。
- 進捗のモニタリング： 進捗状況を追跡し、フィードバックを提供することで、目標が確実に達成されるようにしましょう。
- プランの見直し：PIPの進捗状況を定期的に確認し、変更が必要かどうかを評価してください。
- 結果に対する措置を定める： 目標が達成されなかった場合、不履行に対する措置を明確に定めた責任追及の仕組みを整えておくことが重要です。
業績改善プランの例
業績改善プラン（PIP）は、人事チームが業績不振や欠勤に対処するために活用できる強力なツールです。PIPテンプレートは、どこから手をつければよいか分からない場合に、取り組みを始めるための優れた手段となります。ここでは、独自のPIPテンプレートを作成することが有効な状況についてご紹介します：
- 従業員の業績不振について、すでに何度も警告が出されている場合
- 従業員の業績が期待を下回っている場合
- 従業員が期限や目標を達成できなかった場合
- 期待される生産性と実際の生産性にギャップがある場合
- 従業員の発言や態度について、顧客や同僚から苦情があった場合
業績改善プランの使用を避けるべき場合
PIPテンプレートは人事チームにとって貴重なリソースですが、以下の状況では使用を控えたほうがよい場合があります：
- 従業員の業績が、本人の制御の及ばない問題に起因している場合。
- 問題の根本原因が、コミュニケーションの齟齬やリソースの不足にある場合。
- 従業員の進捗状況から、パフォーマンスを向上させるためには追加の研修、メンタリング、またはコーチングが必要であると判断された場合。
- 従業員の職務内容が変更され、もはや
PIPテンプレートを活用して、チームの生産性を飛躍的に向上させましょう
チームがまるで油ののった機械のようにスムーズに機能することを望まないマネージャーなどいるでしょうか？もちろん、そこにたどり着くには大変な努力が必要です。チームメンバー一人ひとりのパフォーマンスと生産性を最大限に引き出すための助けは、どのようなものであれ不可欠です。だからこそ、業績改善プランのテンプレートは、あらゆるマネージャーにとって欠かせないツールとなっているのです。
業績改善プランのテンプレートを活用すれば、特定のミスを是正したり、より一般的で明確なキャリア開発プランを策定したりすることができます。新入社員のオンボーディングにも、現在のプロジェクトと業績を接続したり、業績を改善したりするのにも、同様に有効です。
どのテンプレートを使えばよいかさえ分かっていれば、この選択がそれを実現する手助けとなるでしょう。
チームを「潤滑に機能する機械」のように管理することといえば、適切なプロジェクト管理・生産性向上ツールも、その実現に役立つかもしれません。特に、それが永久に無料で利用できるものであればなおさらです。ClickUpについて詳細はこちらで知り、上記のテンプレートを使い始める準備はできていますか？