SaaS OKR：プロダクト主導型成長のための例とフレームワーク

第2四半期末、営業チームはターゲットを6%下回った。壊滅的ではないが、痛い結果だ。振り返ってみると、問題は努力不足ではなかった。皆は懸命に仕事をしていた…ただ、最も重要なことに注力していなかったのだ。

OKR（目標と重要成果）は、この課題を解決するために存在します。 OKRは仕事を戦略に整合させ、チーム間の目標を接続し、進捗に緊迫感をもたらします。しかし、曖昧だったり、連携が取れていなかったり、5つの異なるツールで追跡されていたりしたら？ 単なるチェックリストの項目に成り下がってしまいます。

本記事では、OKRに関するすべてを知り、ClickUpがOKRの追跡をいかに支援するかを探ります。🎯

OKRとは何か？そしてSaaSにおいてなぜ重要なのか？

SaaS企業では変化が速い：市場は移り変わり、チームは成長する。明確なロードマップがなければ、忙しくなるだけで必ずしも効果的とは言えない。

OKRが役立つ理由：

効果的なSaaS OKRの設定方法

SaaS企業では目標が流動的になりがちです。体系的なOKRフレームワークは変化に一貫性をもたらし、チームが適切な取り組みを優先し、早期に軌道修正し、影響を検証することを可能にします。

OKRの設定と実施方法について、順を追って説明しましょう。💁

ステップ #1: OKRを全体像に結びつける

💡 各オブジェクトを自社のミッションに紐付け、チームの連携を維持しましょう。

目標設定に取り掛かる前に、ステップバックして考えてみましょう。すべての目標は、自社のビジョンと戦略的優先度を反映すべきです。OKRがビジネスの「存在意義」を直接サポートしないなら、それはノイズに過ぎません。

ステップ #2: 明確で刺激的な目標を定義する

💡 目標は短く、やる気を引き出し、メトリクスを含めないこと。

目標は目的地であって、マップではありません。簡潔でやる気を起こさせ、メトリクスを含まないべきです。具体的なステップやKPIを詰め込むのは避けましょう。それらはキー結果の役割です。

オブジェクトがチームを奮い立たせないなら、書き直せ。この一文は毎週見直すことになる。だからこそ、意味のあるものにしなければならない。

ステップ #3: 具体的な主要結果（Key Results）を策定する

💡 意図を測定可能な成果に変える。

鍵の結果こそが責任の所在です。進捗の有無を明確に示すものです。各鍵の結果は定量化可能な成果であり、曖昧な意図や活動であってはなりません。

ステップ #4: 努力を集中させる

💡 優先度が分散するより、少ないが明確な目標を設定しましょう。

多ければ良いわけではない。質が良ければそれで良い。SaaSチームは既に機能リリース、ロードマップ変更、顧客フィードバック、緊急対応のバランスを取っている。チームごとに測定可能な目標を2～4つに絞り、各目標には最大3～5つの鍵の結果を設定しよう。

さらに、各チームの目標が、広範な企業目標と他チームの目標の両方をサポートしていることを確認してください。

ステップ #5: 検証、学習、適応

💡 OKRは進化する——進捗確認、評価、改善を繰り返しましょう。

OKRは「設定したら放置」ではありません。週次または隔週で進捗を確認しましょう。責任追及ではなく、軌道修正が目的です。サイクル終了時には0.0～1.0のシンプルな評価システムを用い、進捗を正確に反映させます。

スコアリングシステムの一例：

OKRフレームワークを理解したら、次はチームへの適用です。以下では、製品開発やエンジニアリングからマーケティング、カスタマーサクセスまで、部門別の実践的なSaaS OKR例を解説し、真の成長を牽引する測定可能な目標の設定を支援します。

チーム別 SaaS OKR の例

最も効果的なSaaSチームは、日々の仕事を包括的なSMART目標に結びつけています。ここでは、チーム別に実践的なOKR例を分解し、全員が同期して行動できるようにします。👇

プロダクトチームのOKR

迅速にリリースしているにもかかわらず顧客離脱率が高い場合、それは製品チームがインパクトよりもデリバリーに注力している兆候です。採用率・継続率・価値実現までの時間を中心とする明確な製品OKRを設定すれば、努力を意味ある結果へと方向転換できます。

効果的なOKRの例をいくつかご紹介します：

2. エンジニアリングチームのOKR

エンジニアリング目標は、チケットや技術的負債に埋もれがちです。もしあなたがその一人なら、救いの手となるOKRの例をご紹介します。

製品リリースの品質向上

開発チームのスピードアップ

3. マーケティングチームのOKR

キャンペーンはクリックを獲得しているのに、営業はリードの質に苦戦しています。ここで効果的なOKRが必要となります。参考となるマーケティングOKRの例をいくつかご紹介します：

リード品質基準に基づくマーケティングと営業の連携強化

ブランドの可視性とインバウンド成長の強化

4. 営業チームのOKR

営業チームはターゲットを原動力とするが、営業向けOKRは短期的な収益目標と長期的な成長要因のバランスを取るのに役立つ。以下に例を示す：

営業効率を向上させ、より多くの高品質な取引を成立させる

再現性と拡張性を備えたアウトバウンド営業エンジンを構築する

5. カスタマー成功チームのOKR

顧客はオンボーディングに成功するものの、3か月後に離脱する傾向があります。これは価値実現の弱さを示しています。導入マイルストーン、ヘルススコア、NPSを軸としたOKRを設定することで、カスタマーサポートチームは手遅れになる前にステップインできます。例を以下に示します：

顧客満足度とロイヤルティの向上

顧客維持率を高め、解約率を低下させる

SaaS OKRとKPIの違いとは？

OKRとKPIは混同されがちですが、それぞれ異なる目的を果たします。KPIがビジネスの健全性を追跡する一方、OKRはビジネスを前進させます。それぞれの使用タイミングと相互連携の理解こそが、高パフォーマンスなSaaSチーム構築の鍵です。

OKRとKPIの違いを理解しましょう。

SaaS企業におけるOKRの追跡方法

OKRは企業の羅針盤です。完了して適切に運用すれば、チームを結束させ、焦点を明確にし、成長軌道を確実に追跡します。

しかしOKRの追跡は？ これは難しい課題です。仕事のためのすべてアプリ「ClickUp」で、何も見逃さないためのステップバイステップの手順をご紹介します。

ステップ #1: トップダウンで戦略的OKRを設定する

まず全体像から始めましょう。今四半期に会社が達成したい2～3つの目標は何ですか？これらは戦略的賭けを反映すべきです。例えば、製品ローンチへの注力強化、新規市場への進出、顧客離脱率急増の改善などが挙げられます。

その点を理解したら、次に必要なやことは以下の通りです：

上位オブジェクトが明確になったら、それを追跡可能なOKRに落とし込む必要があります。

ClickUp Goalsならこれが驚くほど簡単です。1つの中央ワークスペースで全社的なOKRとチーム固有のOKRの両方を作成できます。各主要成果（Key Result）に対して、関連するClickUpタスク、ClickUpドキュメント、ダッシュボード、さらにはsprintサイクルに直接リンクできます。

ClickUpで目標を追跡する

ClickUpの顧客であるSpekitが、透明性と連携強化のためにClickUpを活用したOKR導入事例をご紹介します：

チームにClickUpを導入して以来、組織の透明性向上は最も大きな効果をもたらしたメリットの一つです。

ClickUp導入後、組織内の誰もが各チームのOKR、担当者、進捗を確認できるようになりました。ClickUp導入前は、このレベルの透明性がなく、全部門が連携不足の状態でした。

ステップ #2: ペースを設定し、それを守る

今こそ、静的な目標から動的な進捗指標へと変革する時です。これは、チーム運営の基盤に組み込むことで初めて実現します。

チームが以下のことを行う週次または隔週のリズムを確立しましょう：

信頼度スコアリングを活用して問題を早期に特定しましょう。各主要結果（Key Result）について、所有者に信頼度（例：赤、黄、緑、または1～5段階）を評価してもらいます。これにより、単なる進捗率の追跡を超えた予測的要素が加わります。

ただし、このペースの維持に苦労している場合は、ClickUp自動化を活用しましょう。

プラットフォームに統合されたAIアシスタント「ClickUp Brain」は、自然言語プロンプトで自動化を設定可能。例えば「毎週金曜16時に、全OKR所有者に進捗と確信度スコアの更新をリマインダー」と指示するだけで、手動セットアップなしで自動化が構築されます。

ステップ #3: 透明性を確保する

全社的な連携を実現するには、全員がすべての情報を閲覧できるようにする必要があります。全チームが閲覧可能なOKRダッシュボードを作成し、全社ミーティングで活用するとともに、各目標と主要な結果に対して明確な所有者を割り当てましょう。

ClickUpダッシュボードは リアルタイムでインタラクティブなコントロールセンターであり 、誰もがビジネスの目標達成に向けた進捗状況を追跡できるようにします。

各ダッシュボードは、ワークスペースからリアルタイムデータを取得するカードで構成されています。例えば、達成が危ぶまれる主要結果、期限切れのタスク、チーム別平均完了率などです。チーム、期間、優先度でフィルタリングし、より実践的な分析が可能です。

インスタンス、営業チームのOKRは四半期収益成長率を20%増加させることです。ClickUpダッシュボードには以下を含めることができます：

ClickUp Brainを使えば、ダッシュボードのリアルタイムデータから、自動化された人間のような進捗更新を直接生成できます。

チャートやメトリクスを手動で解釈する必要はありません。AIプロジェクトマネージャーがダッシュボードを瞬時に要約し、主要なトレンド、成果、ボトルネックを強調表示します。

これはつまり：

ステップ #4: 重要な指標を測定する

すべての主要結果（Key Result）を、ストーリーを伝えるメトリクスに紐づける：

次に、パターンに注目しましょう：何が成果につながっているか？何が遅れをとっているか？この知見を活用して、次のサイクルに向けたOKRを洗練させてください。

例えば、御社のOKRが「ユーザー継続率を25%向上させる」と仮定します。主要な結果（Key Results）には、解約率を15%削減、週間アクティブユーザー数を20%増加、3つの顧客要望機能が含まれます。

ClickUpのプロジェクト階層構造が役立つ理由：

各タスクには担当者、期日、依存関係、必要に応じてサブタスクが含まれます。カスタムフィールド、目標、あるいは関係機能を使用して、直接鍵結果にリンクできます。四半期ごとの一貫性を確保するため、異なるワークフローのOKRテンプレートを作成しましょう。

ClickUp Brainを活用すれば、全リストの進捗を数秒で要約できます。「第3四半期のユーザー定着率OKRの現状のステータスは？」と質問するだけでOK.

ステップ #5: サイクル終了時にフィードバックループを閉じる

次の四半期に突入する前に：

無料テンプレートを入手

ClickUp OKRsテンプレートは、組織全体の四半期ごとの取り組みと目標を整合させるための体系的なアプローチをチームに提供します。各四半期において、目標は具体的かつ測定可能な主要成果（Key Results）に分解され、順調、リスクあり、遅延、完了するといったリアルタイムのステータスインジケーターが付与されます。

各アイテムは主要チーム、イニシアチブ、進捗バーにもリンクされているため、目標設定テンプレート内で全ての目標が割り当てられ、文脈に沿って位置付けられます。

ClickUpを活用して完璧な結果を実現

優れたOKRの設定は一つのことですが、それを追跡し進捗を管理することは別問題です。そこでClickUpの出番です。

ClickUpならOKRのプラン・追跡・管理が簡単になり、SaaS業界での競争力維持を支援します。目標機能で目的を体系化し、ダッシュボードで進捗をリアルタイム監視、AI要約で成果要因を即座に把握。OKRの作成、所有者の割り当て、ライブデータによる主要成果の追跡、定期的な進捗確認が可能です。

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