新しいクライアントと契約しました。すべては順調に進んでいますが、ある人が、他の誰かが持っていると思っていたファイルを要求してきました。キックオフが遅延しています。重要な質問が 1 週間も答えられていません。
そして突然、約束したスムーズなオンボーディングが、まるで空約束のように感じられます。🫤
信頼性の高いクライアントオンボーディングテンプレートを使用することで、このようなバタフライ効果を防ぐことができます。このテンプレートは、整理整頓、早期の期待値の設定、そして初日から双方の認識を一致させるのに役立ちます。
このブログでは、オンボーディングプロセスに一貫性、明確性、そして必要とされる落ち着きをもたらす、無料のクライアントオンボーディングテンプレートをご紹介します。🧰
クライアントオンボーディングテンプレートとは？
クライアントオンボーディングテンプレートは、企業が新しいクライアントに自社のプロセス、ワークフロー、成果物を紹介するための構造化されたフレームワークです。このテンプレートを使用すると、初日から明確な期待を設定し、コミュニケーションの誤解やステップの漏れを回避し、繰り返し可能なプロセスによって時間を節約することができます。
チェックリスト、タイムライン、ウェルカムパッケージ、説明ガイドなど、これらのテンプレートを使用することで、クライアントのオンボーディングプロセスを円滑に進めることができます。
優れたクライアントオンボーディングテンプレートの条件とは？
最高のクライアントオンボーディングテンプレートは、クライアントとの関係全体の基調を決定します。プロセスを簡素化し、やり取りを削減し、クライアントに情報を提供して安心感を与え、成功への準備を整えます。
👀 信頼性の高いクライアントオンボーディングテンプレートでできることは次のとおりです。
- 明確な構造：ウェルカム電子メールからキックオフコール、成果物まで、オンボーディングフローの各ステップの概要が記載されており、誰もが何が行われているかを把握できます。
- 柔軟性：プロセスを毎回一から構築し直すことなく、さまざまなタイプのクライアント、業界、サービスに合わせて調整可能
- 統合コミュニケーションツール：ウェルカムパッケージ、受付フォーム、電子メールテンプレートが含まれており、期待値の設定やよくある質問への事前回答に役立ちます。
- 組み込みの自動化：プロジェクト管理ツールと同期して、タスクの割り当て、リマインダーの送信、更新のトリガーを自動的に実行します。
- セルフサービスリソース：役立つガイド、ウォークスルービデオ、およびドキュメントへのリンクにより、クライアントはチームを待たずに答えをすばやく見つけることができます。
- フィードバックの収集：オンボーディングの途中または後にクライアントの意見を収集し、危険信号を早期に把握してプロセスを改善します。
🧠 おもしろい事実：顧客を追跡するという考え方は古くからあります。20,000年以上も前に、商人は基本的な記録管理（および記憶）を用いて、購入者との関係を管理していました。初期の台帳には、債務や商品に関するメモも記載されており、これは顧客セグメンテーションの初期バージョンでした。
13 クライアントオンボーディングテンプレート
クライアントは皆、それぞれ異なります。そのため、適切なオンボーディングテンプレートを用意することが重要です。単独で仕事をしている方も、チームで仕事をしている方も、自分のスタイルに合ったテンプレートを見つけることができます。
さらに一歩進んだ対応をご希望の場合は、ClickUp CRM プロジェクト管理ソフトウェアがすべてを統合します。取引やタスクの追跡から、リレーションシップやフォローアップの管理まで、すべてが整理され、カスタマイズ可能で、ビジネスの規模に合わせて拡張可能です。
これらのプラグアンドプレイのテンプレートを使用すると、業界やチームのサイズに関係なく、スムーズで一貫性のあるオンボーディング体験を提供できます。
このリストから、ご自分に合ったものを選んで、オンボーディングのストレスを軽減しましょう！🎯
1. ClickUp 顧客オンボーディングテンプレート
ClickUpの顧客オンボーディングテンプレートは、新しいクライアントに素晴らしい第一印象を与えるための、舞台裏のコーディネーターとしての役割を果たします。
顧客タイプ、サービスパッケージ、オンボーディングコールの日付などのカスタムフィールドを使用すると、効率を維持しながら、各クライアントのオンボーディングプロセスをパーソナライズすることができます。例えば、無駄のないセルフサービスのオンボーディングには「スタートアップ」というタグを、カスタマイズされたハイタッチな体験には「企業」というタグを付けることができます。
サービスパッケージフィールドは、Pro クライアント向けの追加サポートや、Basic ユーザー向けのクイックスタートチェックリストなど、関連するオンボーディングプレイブックを自動的にトリガーします。オンボーディングコールの日付は、スケジュールを追跡し、電話を見逃すことがないよう、チームの整理整頓に役立ちます。
これらのフィールドにより、クライアントのコンテキストが一元化され、カスタマーサービス、営業、製品チーム間の連携が強化されます。
📌 最適なユーザー： 複数のクライアントセグメントを管理し、すべてのオンボーディングタスクをパーソナライズし、進捗を追跡し、効率的に拡張するための一元化された自動化システムを必要とするサービスベースのチーム
🔍 ご存知でしたか？顧客関係管理ソフトウェア市場の収益は、年率 10.17% の成長が見込まれ、近い将来、市場規模は 1,456 億 1,000 万ドルに達すると予想されています。
2. ClickUp 顧客オンボーディングボードテンプレート
新しいクライアントが、ホワイトレーベルのドキュメント、専任の窓口、月次請求書を要求して、ミッドティアのサブスクリプションにサインアップしたと想像してみてください。ClickUp の「顧客オンボーディングボードテンプレート」を使用すると、顧客のリクエスト、POC、サブスクリプションの価値、支払い方法などのフィールドを使用して、この情報を事前に取得できるため、チームはすぐに作業を開始できます。
たとえば、サブスクリプションの価値を 2,500 ドルとタグ付けし、「カスタムブランディング」を顧客のリクエストとして記録すると、オンボーディングプロセスが即座にカスタマイズされます。追加のレビューサイクルやデザインリソースが必要な場合、チームは優先順位を判断することができます。POC フィールドにより明確なコミュニケーションが確保され、支払い方法により財務チームは正確な請求書を作成することができます。
契約の承認が必要ですか？署名フィールドでは、契約が署名されたかどうかを追跡できます。フィードバックが必要ですか？顧客フィードバックフィールドで顧客の感想を記録しましょう。オンボーディングフェーズフィールドを使用すると、顧客の進捗状況を常に把握でき、見落としを防ぐことができます。
📌 最適なユーザー：ドラッグ＆ドロップの簡単な操作で、カンバンスタイルのボードを使ってクライアントの進捗を管理したい、視覚的な思考型のユーザー。
💡 プロのヒント：顧客向けのオンボーディングタスクをゲーム化しましょう！タスクの完了に対してバッジや報酬などの要素を追加して、クライアントの関心を維持しましょう。
3. ClickUp 新規ユーザーオンボーディングテンプレート
新しいユーザーに製品やプラットフォームを紹介することは、ユーザーの体験、信頼、長期的なエンゲージメントを形作る重要な瞬間です。ClickUp の新規ユーザーオンボーディングテンプレートは、このプロセスをシームレスかつ一貫したものにし、ユーザーが快適に使い始め、価値を素早く発見し、エンゲージメントを維持するための、明確で構造化された道筋を提供します。
このテンプレートを使用すると、ワークスペースのレイアウトの確認、タスクの割り当ての確認、チームメイトへのコメントやタグの付け方、成果物の追跡方法など、カスタマイズされた一連のタスクを自動的に案内することができます。
各ステップはあらかじめ構築されており、直感的に操作でき、サポートチケットを使用せずに価値を実感していただけます。「ウェルカムツアー」、「最初のタスク」、「チームコラボレーション 101」など、明確なフェーズに分けられたプロセスを構築します。
チュートリアルが組み込まれたClickUp ドキュメントを追加し、チェックリスト形式のタスクを割り当て、誰かが作業を中断した場合にフォローアップを行う自動化を設定します。
📌 最適なユーザー：新しいユーザーを歓迎し、主要な機能やワークフローを素早く習得してもらうための SaaS 企業やプラットフォーム。
4. ClickUp オンボーディングチェックリストテンプレート
ClickUp オンボーディングチェックリストテンプレートを使用すると、繰り返し使用できる整理されたシステムにより、新入社員全員が初日からすぐに業務を開始できるようになります。
たとえば、カスタマーサポートに新しい従業員をオンボーディングするとします。このテンプレートを使用すると、役職、部門、開始日などのフィールドを使用して、体験を即座にカスタマイズできます。仕事用電子メールを入力すると、ウェルカムメールの送信、サポートツールのプロビジョニング、マネージャーとの 1 対 1 のミーティングのスケジュール設定などのタスクがテンプレートによって自動的にトリガーされます。
製品トレーニング、システムアクセス、ポリシーの承認などのタスクは、あらかじめ作成され、割り当てられ、追跡可能になっているため、見落としはありません。
🤝 フレンドリーなリマインダー：クライアントがサインアップしたら、フレンドリーなウェルカム電子メールを送信しましょう。連絡先情報、契約書のコピー、次のステップなどの基本情報を含めてください。チュートリアル、FAQ、ウォークスルーなどの役立つリソースも追加することができます。
5. ClickUp HubSpot オンボーディングテンプレート
ClickUp HubSpot オンボーディングテンプレートは、各クライアントにスムーズでパーソナライズされたオンボーディング体験を提供します。CRM のセットアップからマーケティングの自動化まで、重要なトピック、マイルストーン、タスクを明確で追跡可能なプランにマップして、導入を迅速に進めることができます。
これにより、以下のことが可能です：
- クライアントの種類に応じてオンボーディングをカスタマイズ： スタートアップ企業は、CRM のセットアップとランディングページガイドだけが必要な場合もあります。企業での導入の場合は、データ移行、既存のツールとの統合、チーム全体のオンボーディングセッションなどが必要になるかもしれません。
- 機能全体のすべてのステップを追跡： カスタムビューを使用して、営業、マーケティング、IT、カスタマーサクセスチーム全体のタスクの進捗状況を監視
- すべてを 1 か所に集約： SOP、ウォークスルードキュメント、トレーニングビデオをタスクに直接添付できます。ツール間でリンクやファイルを探す必要がなくなります。
- 役割ベースのオンボーディングパスを作成： 営業担当者にパイプラインのフェーズについてトレーニングを行い、マーケティングマネージャーにはキャンペーンのワークフローとリードスコアリングについてトレーニングを行います。それぞれ、独自のタスク、所有者、期限が設定されます。
📌 最適なユーザー： HubSpot のツールおよびサービスへのクライアントの移行を行う代理店やチーム。そのエコシステムに合わせたステップが用意されています。
6. ClickUp インテイクフォームテンプレート
ClickUp の受付フォームテンプレートは、クライアント、チームメイト、または関係者に必要な情報を無駄な議論なく正確に収集するための、わかりやすいフォーマットを提供します。クライアントのブリーフ、サービスリクエスト、社内フィードバック、新しいプロジェクトの詳細を収集するためのワークフローに合わせてカスタマイズすることができます。
予算、希望する連絡方法、会社名、追加メモなどの組み込みフィールドを使用して、必要なすべての情報を収集できます。送信された情報はすべて、ClickUp タスクまたはワークスペースのアイテムに変換されるため、フォローアップを自動的に実行できます。
この受付フォームテンプレートを使用すると、回答の転送、チームメンバーの割り当て、さらにはプロセスの自動化も行うことができ、作業効率が向上します。
📌 最適な用途： サービスベースのビジネスで、キックオフの電話や提案の前にクライアントの初期情報を収集する場合。
📮 ClickUp Insight：約 43% の従業員 は1 日に 0～10 件のメッセージを送っています。 これは、より集中した、または慎重な会話が行われていることを示唆していますが、重要な議論が別の場所（電子メールなど）で行われている、つまりシームレスなコラボレーションが欠けていることを示している可能性もあります。
不必要なプラットフォームの切り替えやコンテキストの切り替えを防ぐためには、プロジェクト、知識、チャットを 1 か所に統合し、AI によって作業効率の向上を支援する、ClickUp のような、仕事に必要なすべてを備えたアプリが必要です。
7. ClickUp CRM テンプレート
顧客関係を管理することで、取引を円滑に進め、クライアントの満足度を高めることができます。ClickUp CRM テンプレートを使用すると、すべての販売および顧客ジャーニーのフェーズに関連する複数のリード、会話、フォローアップ、タスクを管理できます。
リレーションシップとクライアント管理を構造化するために設計されたこのテンプレートを使用すると、パイプラインをマップし、各リードの進捗状況を監視し、販売フェーズに基づいてアクションの優先順位を付けることができます。また、検索可能な、整理された顧客データベースを維持するのにも役立ちます。業界、役職、連絡先などの重要な情報を保存し、必要に応じてすばやく並べ替えたり、フィルタリングしたりすることができます。
各リードに対して、初期連絡、フォローアップメール、デモのスケジュール設定などのタスクを設定し、各ステップの責任を明確にすることができます。営業チームがパイプラインを進捗させるにつれて、ClickUp のガントチャートビューを使用してタスクのタイムラインを視覚化し、フォローアップのリマインダーやマイルストーン達成時の通知を自動化することができます。
🔍 ご存知でしたか？デジタルツールが登場する前の 1950 年代、企業は顧客連絡先を手作業で管理するために、ダッシュボードをスクロールする代わりに、カードを回転させるロロデックスを使用していました。
8. ClickUp 顧客お問い合わせフォームテンプレート
ClickUp の顧客お問い合わせフォームテンプレートを使用すると、顧客からのフィードバックを追跡し、調査、アンケート、顧客サービスのためのデータを収集し、マーケティングキャンペーンやフォローアップのための連絡先情報を整理することができます。
顧客お問い合わせフォームビューでは、送信されたすべてのフォームが収集、整理されるため、連絡先情報、フィードバック、問題などに簡単にアクセスできます。お問い合わせ要約ビューでは、進行中のリクエストの概要を確認できるため、傾向や緊急の課題の特定に役立ちます。
フォローアップの自動化やリクエストデータの分析も可能なため、サポートの効率を高め、タイムリーな対応を実現できます。
📌 最適なユーザー：カスタマーサポートチーム、サービスマネージャー、顧客とのコミュニケーションを改善し、すべてのリクエストを効率的に処理したいビジネス。
9. ClickUp クライアントの成功コラボレーションテンプレート
クライアントの成功は、クライアントが目標を達成できるよう、強固で継続的な関係を構築することにかかっています。ClickUp クライアント成功コラボレーションテンプレートは、クライアントの成功チームに、共有ワークスペースでクライアントとコミュニケーション、プランニング、コラボレーションを行うために必要な構造を提供し、全員が成果に集中できるようにすることで、このパートナーシップをサポートします。
このテンプレートを使用すると、クライアントのエンゲージメントのための統一されたハブを作成できます。キックオフからマイルストーンの追跡まで、重要なタスク、メモ、更新情報を 1 か所にまとめて管理できます。クライアントのオンボーディングチェックリストの作成、フィードバックの記録、KPI の追跡、定期的なチェックインのプランニングなどに活用してください。また、責任の割り当て、タイムラインの設定、進捗のリアルタイム追跡も行うことができます。
📌 最適なユーザー： オンボーディング、エンゲージメント、顧客維持率を統一し、積極的な取り組みを行うために部門間で連携するカスタマーサクセスチームおよびマネージャー。
ClickUp を使用することで、私たちは一歩先を行き、クライアントがパフォーマンス、稼働率、プロジェクトをリアルタイムでアクセスおよび監視できるダッシュボードを作成しました。これにより、クライアントは、特に異なる国、場合によっては異なる大陸に所在する場合でも、チームとのつながりを感じることができます。
ClickUp を使用することで、私たちは一歩先を行き、クライアントがパフォーマンス、稼働率、プロジェクトにリアルタイムでアクセスして監視できるダッシュボードを作成しました。これにより、クライアントは、特に異なる国、時には異なる大陸に拠点を置くチームともつながっていると感じることができます。
10. HubSpot の顧客オンボーディングテンプレート
HubSpot の顧客オンボーディングテンプレート は、新規顧客に素晴らしい第一印象を与えたいビジネス向けのスターターキットのようなものです。オンボーディングの過程の両方に役立つように設計されています。顧客は、明確なロードマップと必要な情報をすべて事前に入手でき、社内のチームは、舞台裏で業務を整理するためのツールを利用できます。
新規顧客社内オンボーディングチェックリストを使用して、クライアントのキックオフ前にチームに重要なステップを周知し、カスタマイズ可能なウェルカムパケットを送信して、クライアントが誰に連絡すべきか、サポートの仕組み、次のステップについて明確に理解できるようにします。
顧客情報入力フォームを使用して、重要な情報をすべて事前に収集することで、チームはオンボーディングのプロセスをパーソナライズすることができます。
📌 最適なユーザー： HubSpot を使用しており、新規顧客を簡単にオンボーディングできるプラグアンドプレイのプロセスを求めているマーケティングチームや営業チーム。
📖 詳細：顧客維持ソフトウェアツール
🔍 ご存知でしたか？CRM は1990 年代に普及し、1993 年に Siebel Systems が発売されました。これにより、販売、マーケティング、サポートが 1 つのプラットフォームに統合されました。また、この時代は、販売プロセスをより革新的に管理する「セールスフォースオートメーション」の時代でもありました。
11. Pipefy の顧客オンボーディングテンプレート
Pipefy の顧客オンボーディングテンプレートには、編集可能なオンボーディングファネルと、クライアントの目標、技術的な好み、意思決定者などのデータを事前に取得するためのカスタマイズ可能なフォームが含まれています。
クライアントがオンボーディングのフェーズ（ウェルカム、セットアップ、トレーニング、稼働開始）を進むにつれて、テンプレートが自動的にリマインダーを送信し、タスクを割り当て、ステータスを更新します。共有受信トレイ機能により、すべてのメッセージがプラットフォームに保存され、チームメンバーに割り当てられるため、コミュニケーションが整理され、チームの対応がより迅速かつ効率的になります。
📌 最適なユーザー：大規模なチームや部門全体に拡張可能な、構造化され、追跡可能なワークフローを求める、業務およびプロセス主導のチーム。
🤝 フレンドリーなリマインダー：早めに、一貫してコミュニケーションを開始し、常に価値重視のメッセージに焦点を当てましょう。プロセスを説明したり、質問に対応したりする場合は、専門用語を使わず、シンプルで明確な言葉を使用してください。
12. テンプレートによるクライアントオンボーディングフォームテンプレート。Net
テンプレート。Net の「クライアントオンボーディングフォームテンプレート」は、クライアント情報（会社名、住所、主な連絡先）の入力を開始し、チームに正確な記録を残して、後々の混乱を回避します。
このテンプレートには、コンサルティング、プロジェクト作業、デザイン/開発など、クライアントが希望するサービスの種類を共有するためのスペースがあります。これにより、クライアントは自分の目標を自分の言葉で説明することができます。
「法的契約」セクションでは、クライアントがお客様の利用規約およびプライバシーポリシーについて確認したことを確認し、両当事者に法的明確性を提供します。
📌 最適なユーザー：クライアントの詳細やサービスニーズを収集するための、すっきりとしたわかりやすいフォームをお探しの中小企業や個人事業主の方。
💡 プロのヒント：インタラクティブなウォークスルー、チェックリスト、進捗バーを使用して、クライアントに各必須ステップを順を追って説明します。これらのツールを詳細なガイダンスや進捗状況の指標と組み合わせることで、クライアントの関心を維持し、作業を順調に進めることができます。
13. テンプレートによる販売クライアントオンボーディングプレゼンテーションテンプレート。Net
テンプレート。Net の「セールスクライアントオンボーディングプレゼンテーションテンプレート」 は、販売後の引き継ぎをできるだけスムーズに行うために作成されています。支払いスケジュール、利用可能な支払い方法、延滞料金ポリシーなどを追加して、後々の不愉快なトラブルを回避しましょう。
タイムライン、成果物、KPI がすべて事前に明確になるため、成功の定義や重要なマイルストーンの達成時期について、後になって迷うことがありません。また、連絡の方法や頻度も明記されるため、初日からスムーズな仕事のリズムを構築することができます。
📌 最適なユーザー： 新規クライアントにオンボーディング情報を視覚的に提示する営業担当者やアカウントマネージャー。タイムライン、KPI、成果物などの重要な詳細情報を網羅し、良好な顧客オンボーディングプロセスを実現します。
🔍 ご存知でしたか？最初の現代的な連絡先管理ツールの 1 つは、1986 年に発売されたACT ( Automated Contact Tracking) です。Pat Sullivan 氏と Mike Muhney 氏によって開発され、「CRM」が流行語になる前から、営業担当者が会話やリードを追跡するのに役立っていました。
ClickUp で無料のオンボーディングツールキットを入手
新しいクライアントが次々とやってくるのは素晴らしいことですが、受付フォームが見つからない、フォローアップの電子メールを送信したかどうか不安になる、電子メールのスレッドをさかのぼって探さなければならない、といった問題が発生すると、その喜びも半減してしまいます。
仕事に必要なすべてを備えたアプリ、ClickUp には、実際のチーム向けに設計された、カスタマイズ可能な、すぐに使えるオンボーディングテンプレートが用意されています。
個人コンサルタントでも、成長中の代理店でも、これらのテンプレートを使用すれば、柔軟性を保ちながら構造化することができます。
プロのように業務を行い、今すぐClickUp に無料で登録しましょう！✅