あなたがどの業界（マーケティング、建設、清掃サービス、またはその他のB2Bフィールド）に属していようとも、商業クライアントを獲得するには努力が必要です。それはビジネスの基盤ですが、現実的に考えてみましょう...それは必ずしもすぐに利益をもたらすものではありません。
商業クライアントは即決しません。時間をかけて、選択肢を比較し、長期的な価値を重視します。つまり、最も派手な売り込みは必要なく、意思決定者の前に現れ、なぜ自分が最適な選択なのかを証明するための適切なアプローチが必要なのです。
まさに、ここで取り上げる内容です。
（見込みのないリードに時間を無駄にすることなく）価値の高い商業クライアントを惹きつけ、獲得し、維持する方法を考えてみましょう。
⏰ 60秒でわかる要約
- 商用クライアントは、長期サービス、一括注文、または専門的なソリューションのために他のビジネスを採用します。 個人顧客とは異なり、複数の意思決定者が存在し、衝動買いよりもROIを重視します。
- オンラインでの存在感を高めることは、クライアント獲得に役立ちます。* 明確なメッセージとSEO対策でウェブサイトを最適化し、ソーシャルメディアを積極的に活用し、業界サイトにゲスト投稿を寄稿することで、可視性が向上し、潜在的な顧客を引き寄せます。
- 地元企業とのネットワークは、主要な意思決定者と接続するために不可欠です。 見本市、業界イベント、ビジネスネットワーキンググループに参加することで、可視性を高め、長期契約につながるリレーションシップを構築することができます。
- パーソナライズされたコールドアウトリーチは仕事になります。 特定の課題に焦点を当てた調査に基づく電子メールは、反応率と予約済みミーティングを増やすことができます。
- 定期的な確認と体系的なフィードバックループ*は、クライアントとの関係を強化し、長期契約と継続的な紹介を確保するのに役立ちます。
- *ClickUpは、リードの追跡、営業パイプラインの管理、見込み客の監督から、フォローアップの自動化、ビジネスリレーションシップの最適化まで、すべてのプロセスを合理化します。
商業クライアントを理解する
商用クライアントとは、製品やサービスを他の企業に依頼するビジネスまたは組織を指します。 迅速な単発購入を行う個人顧客とは異なり、商用クライアントは、長期的なパートナーシップ、一括サービス、または業務に価値を付加するカスタムソリューションを求めています。
商業用クライアントと住宅用クライアントの違い
適切なクライアントを獲得するには、相手について知っておく必要があります。商業用クライアントと住宅用クライアントでは、ニーズ、予算、意思決定のスタイルが異なります。
以下に概要を示します。
| 要因 | 商用クライアント | 非商業クライアント* |
| 定義* | ビジネス、企業、不動産管理会社、組織 | 個人 |
| 意思決定プロセス | 時間がかかり、複数の利害関係者が関与し、長期的なROIに焦点を当てる | 迅速な意思決定、多くの場合、感情、利便性、価格に基づいて |
| 契約サイズと範囲 | より大きな契約、継続的なサービス、一括購入、より高いトランザクション価値 | 単発または不定期な購入、小規模なプロジェクト、限られた予算 |
| セールスおよびマーケティング | B2Bマーケティング、関係構築、ネットワーキング、ビジネス価値の提示 | ダイレクト広告、紹介、感情に訴える |
商業クライアントの主な特徴
商業スペースでより多くのクライアントを獲得したいのであれば、その特性を理解することが鍵となります。
簡単にまとめると⬇️
- 複数の意思決定者：購買はマネージャー、財務チーム、または調達部門を経由するため、プロセスがより体系化される
- 大規模な要件：注文、契約、プロジェクトは、住宅関連の仕事よりも規模が大きく、複雑になりがちです。
- 合理化された購買プロセス*：すべては適切な販売契約、購入注文、正式な提案書を通じて行われます。
- ROI主導の意思決定：商業クライアントは長期的な利益を重視するため、感情よりもコスト、価値、効率が重要となります。
ビジネス成長における商業クライアントの重要性
ビジネスの成長を真剣に考えるのであれば、法人クライアントに焦点を当てることで、より大きな機会がもたらされます。
- 商業契約は、個々の販売よりも規模が大きく、継続性があり、利益率が高い場合が多い。
- 実績のある企業と仕事をするのは、あなたの評判を高め、より多くのクライアントを引き寄せます。
- 少数の大手クライアントを相手にする方が、多数の小規模なクライアントを相手にするよりも管理しやすい場合が多い。
- 商業クライアントは、体系化された支払い条件と大量注文により、財務上の安定性を提供します。
➡️ Read More: コンサルティングビジネスにおけるクライアントの探し方
商業クライアントを獲得するための戦略
商業クライアントを獲得するには、適切なタイミングで適切なビジネスにアプローチする賢い戦略が必要です。
その実現方法について、以下に説明します。
1. デジタルマーケティングとオンラインでの存在感
ビジネスを経営しているなら、オンラインでの存在感は不可欠です。しかし、「オンライン」であることが「どこでも」存在していることにはなりません。意思決定者が貴社のようなビジネスを検索する場所に表示され、クライアントからの信頼を獲得することが必要です。
その方法とは：
ウェブサイトを改善し、検索エンジン結果ページ（SERP）向けに最適化する
- 訪問者が最初に目にするのは、あなたが誰を助け、どのような問題を解決しているか、という明確なメッセージを伝える。
- 上位表示キーワードを挿入し、適切な人々に貴社を見つけてもらえるようにする
- ブログ記事、ニュースレター、サービスページを最適化するために、ワークフローに最高のSEOエージェンシーソフトウェアを統合する
💡 プロのヒント：一般的なサインアップではなく、ページ固有のリソースを通じて、最も成果の高いページをリードジェネレーションに変えましょう。標準的なオプトインよりも3～5倍コンバージョン率を高めるテンプレート、チェックリスト、ミニガイドなどを考えてみてください。
✅ ソーシャルメディアで積極的に活動しましょう
6senseのレポートによると、B2Bの意思決定者の70%が、ベンダーと関わる前にオンラインで調査を行っているとのことです。必ず確認してください。
- プロフィールを最適化する：貴社の会社ページは、見込み客が抱えている問題の解決策となるような内容にする必要があります。
- *戦略的に関与する：業界リーダー、ビジネス所有者、クライアント、見込み客からの投稿にページ上でコメントする（上級レベルの従業員に各自のアカウントから同じことをやってもらう）。
- 価値あるコンテンツを共有：専門家の意見、成功事例、業界トレンドを投稿する。なぜなら、商業クライアントは専門家を信頼しているからだ。
しかし、ビジネスを運営しながらソーシャルメディアを管理することは容易ではありません。 迷うことなく、ClickUpのソーシャルメディアコンテンツプランテンプレートを使ってソーシャルメディア戦略をプランしましょう。
このテンプレートを使用すると、以下のことが可能になります。
- 成功とはどのような状態か、より多くの関与、ブランド認知、クリック数など、成功の定義を明確にします。
- 進捗状況を追跡し、何がうまくいっていて（何がうまくいっていないか）を把握する
- コンテンツカレンダーで投稿をマップし、一貫性を保つ
- タスクの割り当て、期限の設定、承認の追跡により、見落としを防止
- 「進行中」、「承認待ち」、「公開済み」などのステータスを使用して、コンテンツを簡単に追跡
- プラットフォーム、コピーライター、デザイナー、締め切りなどの詳細を追加して、すべてを同期させましょう。
ゲスト投稿やオピニオンリーダーシップコンテンツを公開する
見込み客の目の前に現れるようにしましょう。なぜなら、彼らが今、業界ブログを読んでいるかどうかはわからないからです。彼らが情報を得るために訪れる有名なサイトに記事を投稿しましょう。
以下は、効果的なコンテンツを投稿できる人気のサイトです。
| カテゴリー | ゲスト投稿サイト |
| ビジネスとマーケティング | Entrepreneur、Business 2 Community、HubSpot Blog、Social Media Examiner、MarketingProfs |
| テクノロジーとスタートアップ | TechCrunch (Contributor Network)、ReadWrite、VentureBeat、The Next Web (TNW)、SitePoint |
| 金融と投資 | Investopedia、Forbes（貢献者ネットワーク）、Money Crashers、The Motley fool、NerdWallet |
| ブログ全般 | （各種出版物）、LinkedIn記事、Quoraブログ、YourStory、Business.com |
2. 信頼を築き、既存のクライアントを活用する
新規ビジネスにとって最も信頼できる情報源が何であるかご存知ですか？それは、既存または過去のクライアントです。
彼らはすでに貴社の価値と能力を知っており、彼らのネットワークには潜在的な顧客候補が数多く存在しているでしょう。 彼らのネットワークに参入するには、次のようにします。
紹介プログラムを作成する
クライアントに「御社の業界で、弊社のサービスや製品を利用できそうな企業はありますか？」と尋ねてください。また、見込み客に転送してもらうための簡単なイントロ電子メールの作成を申し出てください。あるいは、ソーシャルメディア上で関連する人物に接続してもらうよう依頼してください。
さらに重要なのは、割引、無料試用版、サービスへの独占アクセスなどを通じて、ビジネスを行う理由を与えることです。
✅ 新しいレビューを取得し、プロモーションする
ビジネスがあなたを雇用したり、あなたのサービスを利用することを検討している場合、問い合わせを行う前に、オンライン上のレビューを調べるでしょう。
GoogleやLinkedInのビジネスページが空欄になっている場合は、危険信号です。既存のクライアントに素早く率直なレビューを依頼するようにしてください。そのレビューをウェブサイト、提案書、ソーシャルメディアに掲載し、意思決定者を引き付けるようにしましょう。
💡 プロのヒント：四半期に一度「レビューの日」をブロックし、チームが30分間、個人的に最高のクライアントと連絡を取るようにしましょう。レビューをお願いするだけでなく、一緒に仕事をした思い出に残る特定の瞬間や成功を共有してもらいます。このような本物でノスタルジーをトリガーするメッセージは、意味があると感じられます。
3. ネットワークと業界での存在感を拡大
より多くの高額クライアントを獲得するには、より多くの人とミーティングを行う必要はありません。必要なのは、適切な人々とミーティングを行うことだけです。その方法とは、👇
✅ カンファレンスやイベントに参加する
意思決定者や同業者が集まる場所に出向く。例えば、主要なテクノロジーイベント、トレードショー、地元の商工会議所、BNIグループなどです。
*しかし、ただ参加するだけでは十分ではありません。ミーティングを希望する相手と、その理由を明確にしておく必要があります。イベント前に下準備をしっかり行い、相手に連絡して簡単な紹介の設定をしておきましょう。
⏱️ フレンドリーなリマインダー：ノートパソコンやタブレットで提示できる適切な会社概要資料を作成しましょう。業界の同業者が直面している課題について、よく考えた質問をしましょう。イベントでミーティングを行うので、潜在的なクライアントはあなたの話を聞くことに前向きである可能性が高いです。
✅ 補完的なビジネスと提携する
例えば、あなたがオフィス清掃ビジネスを経営しているとします。各家庭を訪問する代わりに、地元のオフィス用品会社と提携しましょう。すでに清潔な作業スペースを必要とするビジネスに販売しているのですから、一緒に仕事をしてみてはいかがでしょうか。
紹介パートナーシップを設定する。 彼らが新しい顧客を連れてきたら、あなたのサービスを勧める。そして、あなたが彼らのために同じことをする。これはウィンウィンの関係だ！
4. 価値の高いクライアントに焦点を当てる
業界内のすべてのビジネスを追いかけるのはやめましょう。御社の製品やサービスを必要としている潜在的な法人クライアントに焦点を絞りましょう。
その方法とは：
✅ LinkedInとニュースの洞察を活用して営業に活かす
LinkedIn Sales Navigatorで、業界、企業規模、役割別に意思決定者を検索します。このツールを使用して、アプローチするビジネスや主要人物のターゲットリストを作成できます。また、CrunchbaseとCB Insightsにアクセスして、最近資金調達を行った企業や事業拡大中の企業を見つけます。
✅ 求人掲示板やリードソーシングプラットフォームを活用する
Wellfound、Y Combinator、Indeedなどの業界特化型の求人掲示板をざっと見てみましょう。もしビジネスがあなたのサービスに関連する役割を募集しているなら、アウトソーシングに前向きである可能性があります。
多くの業界では、ビジネスが商業プロジェクトを投稿するRFP（提案依頼）ボードも存在します。これらのボードには、RFPデータベース、FindRFP、FedHealthNet、Agency Spotterなどがあります。
✅ 市場レポートや名簿を活用する
IBISWorld、Forrester Research、Clutch、Kompass、Yellow Pagesなどの業界レポートやディレクトリを参照し、御社のサービスを必要としている可能性のある成長中のビジネスを見つけましょう。
➡️ ボーナス：建設業におけるクライアントの探し方と維持方法
📮ClickUp Insight: パフォーマンスの低いチームは15以上のツールを同時に使用する可能性が4倍高く、一方でパフォーマンスの高いチームはツールキットを9つ以下のプラットフォームにリミットすることで効率性を維持しています。
しかし、1つのプラットフォームを使用するのはどうでしょうか？ 仕事のためのすべてが詰まったアプリであるClickUpは、タスク、プロジェクト、ドキュメント、ウィキ、チャット、通話を1つのプラットフォームにまとめ、AIによるワークフローを完了させます。 よりスマートに仕事を始めませんか？ ClickUpはあらゆるチームで機能し、仕事を可視化し、AIが残りを処理している間、重要なことに集中できるようにします。
5. 電子メールと有料広告によるアプローチを活用
理想的なクライアントを獲得する最善の方法は、直接アプローチすることである場合もあります。一言で言えば、
✅ 電子メールとアプローチ
「こんにちは、XYZサービスをご提供しています。チャットしませんか？」というような一般的な電子メールは削除されてしまいます。返信、ミーティングの予約、取引の成立など、真の結果を望むのであれば、明確かつ個別化されたものであるべきです。しかし、その前に、質の高い電子メールリストを作成しましょう。
- LinkedIn Sales Navigatorを使用して、ターゲットとする業界の意思決定者（例：中規模製造会社のCEO、マーケティングディレクター、調達マネージャーなど）を見つけましょう。
- Hunter.io、Snov.io、Apollo.ioなどのツールを使用して、検証済みの電子メールを取得しましょう。これらのツールを使用することで、連絡先を正確かつ最新の状態に保ち、迷惑メールに分類される可能性を低くすることができます。
次に、電子メールを書くのに時間をかけましょう。
まずは件名をパーソナライズすることから始めましょう（例：「[名前]、[会社名]の収益向上に役立つ簡単なアイデア」）。
まず、リサーチに基づいた一文で、相手のビジネスを理解していることを示しましょう（例：「[Company Name] が英国に進出したところを目にしました。多くの企業がこの段階で[課題]に苦戦しています。」）。
売り込みよりも、即座に価値を提供しましょう。ケーススタディや役立つヒント、無料リソースを共有しましょう。最後に、CTAはシンプルにしましょう。「15分間のヘルプチャットで共有したいと思います。来週の火曜日は仕事ですか？」
🔎 プロのヒント： 業界やターゲットオーディエンスに応じて、2～4週間の電子メールファネルを設定します。 4通の電子メールを順番に送信するのが良い出発点です。
1️⃣ 1日目：初期アプローチ（パーソナライズされた価値主導型の電子メール）
2️⃣ 4日目～6日目：フォローアップ1（リマインダー＋追加価値）
3️⃣ 日目9-12: フォローアップ2（オブジェクトへの対応、価値の強化）
4️⃣ 15日目から20日目：最終フォローアップ（別れの電子メール、ドアは開いたまま）
有料広告を出す
有料広告は強力なツールですが、専用の予算と戦略的なアプローチが必要です（結局は、本物の金銭が関わっているのです）。
活用できるチャネルは次の通りです。
- LinkedIn広告：役職、職歴、業界、企業規模に基づいて意思決定者にリーチ
- *Google PPC：購買者が積極的に検索している業界特有のキーワード（例えば、「リードジェネレーション」ではなく「最高のB2Bリードジェネレーション代理店」など）に対して入札する。
- *リターゲティング広告：価格設定や事例紹介などの主要ページにアクセスした訪問者のカスタムオーディエンスを作成する
クライアントを見つけ、管理するためのツールとリソース
実際、適切なシステムがなければ、クライアントの場所を特定し、管理することは非常に困難です。複数のプラットフォームにまたがる電子メール、フォローアップ、見込み客の追跡を同時にこなすことは、フラストレーションの元となります。
仕事のためのすべてが詰まったアプリ、ClickUpの登場です。 💁
営業、マーケティング、CRMの努力を整理し、最適化する
クライアントプロジェクト管理、追跡、コラボレーションのためのツール。 これでは、タブをクリックして、実際に注意が必要なものを把握できなくなる終わりのないサイクルに聞こえませんか？ このような時に必要なのは、すべてを一元管理するオールインワンのアプリです！
まず第一に、パイプラインを充実させ、真の成長を促すには、適切なオーディエンスを引き付け、関与させ、転換させるマーケティングエンジンが必要です。
ClickUp for Marketingは、戦略の作成、実行、最適化を行うための中心的なハブをチームに提供します。このマーケティングツールは、キャンペーンのプランニングやコンテンツ管理から、パフォーマンスの追跡やチームのコラボレーションまで、あらゆるステップを効率化します。
それにより、あなたは以下を行うことができます。
- マーケティングロードマップを作成し、具体的な成長目標を設定し、キャンペーンのタイムラインを明確に保ちます。
- ClickUpのホワイトボード、校正ツールなどを使ってチームをまとめ、ブレインストーミングから実行まで、全員の足並みを揃えます。
- インタラクティブなダッシュボードを使用して、KPIを追跡し、キャンペーンの成功を測定し、戦略を調整する
さらに、ClickUpには1000以上のテンプレートが用意されており、時間を節約できます。その中から、カスタマイズ可能なキャンペーントラッカー、コンテンツカレンダー、リードジェネレーションワークフローがすぐに使えるClickUpのマーケティングアクションプランテンプレートを使用しましょう。
このテンプレートを使用すると、以下のことが可能になります。
- タスクのステータスを「ブロック」、「キャンセル」、「完了」、「進行中」、「プラン」などと設定する
- カスタム属性（例：「アウトプット」、「チーム割り当て」、「ファイル」、「目標」など）を追加して、鍵となる詳細を追跡し、進捗を監視する
- タグ、目標、依存関係の警告、電子メール統合機能により、マーケティングアクションプランを追跡
マーケティング努力が成果を上げ、見込み客を獲得できるようになれば、次のステップは、その見込み客をロイヤルクライアントに変えることです。ClickUp for Sales ほど、そのスタートにふさわしいツールがあるでしょうか？ この強力なプロジェクト管理ソリューションがあれば、高価値の案件を失うことはありません。
📌 例えば、営業プロセスの各フェーズに基づいてタスクを自動的に割り当てることができます。見込み客がアクションを起こした（例えば、電子メールに返信する、提案書をダウンロードするなど）際にステータス更新をトリガーすることができます。また、価値の高い見込み客を優先することで、チームが次にどこに注力すべきかを知ることができます。
さらに、ClickUpダッシュボードを使用してノンコードダッシュボードを構築し、ワークフローの可視性をさらに高めることもできます。 これらは、高度な視覚チャートによるコンバージョン傾向のトップレベルビューを提供し、取引の成約率、取引を成約させるのにかかる平均時間などを含みます。
また、個人およびチームのパフォーマンスを追跡し、誰が成約したか、どこを改善する必要があるかを把握することもできます。
見込み客を生涯顧客に変える
ClickUpのCRMプロジェクト管理ソリューションを使用すれば、営業パイプラインを追跡するために多数のツールを必要としません。すべて（連絡先の詳細、取引、クライアントメモ、電子メール）が1か所できちんと整理されます。
簡単に言えば、👇を手に入れましょう。
👀 ビジュアルな営業パイプライン：リード、取引、顧客とのやりとりを、お客様にとってわかりやすい方法で追跡できます。複数のビュー（カンバン、リスト、テーブルなど）から選択して、すべてのビューを一目で確認できます。
📊 ライブダッシュボード：顧客生涯価値、取引サイズ、販売トレンドなどの主要メトリクスを俯瞰ビューで確認できます（すべてリアルタイム）。
📧 電子メールの統合: 電子メールをClickUpに直接同期し、チームが過去の会話を確認したり、フォローアップで共同作業を行ったり、仕事中のすべてを適切に管理できるようにします。
📂 アカウントおよび案件管理：ClickUpカスタムフィールドとワークフローを使用して、顧客情報を整理し、注文を追跡し、セールスファネルを管理します。
それにより、CRMの設定が完了し、見込み客は整理され、取引は追跡され、顧客との関係は円滑に運営されるようになります。
適切なシステムでクライアント獲得を簡素化
マーケティング、業務、カスタマーサポートはすべて、潜在的なクライアントを長期的なパートナーへと変えることに貢献します。しかし、チームが連携していないツールを使用していると、情報が失われたり、締め切りが遅れたり、プロセス全体が遅くなることがあります。
ClickUpタスクを使用して、クライアント獲得プロセスの各ステップを整理します。外出先でもリードの管理、フォローアップの割り当て、期限の設定が可能です。例えば、チームAにリードリストの作成を割り当て、チームBにファネルの第2フェーズでソースされたリードの育成を割り当てることができます。
より効率を高めたいとお考えですか？ClickUp時間追跡機能を使用して、チームが時間を効果的に使っているかどうかを把握しましょう。営業電話から提案準備まで、努力がどこに使われているかを確認し、プロセスを最適化しましょう。
クライアントへの売り込みを簡単に作成、編集、共有
チームには、何度もやり取りすることなく、ピッチを作成、改善、共有する方法が間違いなく必要です。そして、ClickUpドキュメントはまさにそれを実現します！
これは、クライアントへの提案書、セールス資料、プレゼンテーション資料を迅速かつ体系的に作成する必要があるチームのために開発されたものです。このツールは、以下のような場合に役立ちます。
- あらかじめデザインされたテンプレートを使用して、体系的な提案書を作成
- バージョン間の矛盾なく、あなたのチームとリアルタイムで仕事ができます。
- クライアント関連のドキュメント、ミーティングメモ、参照資料はすべて1つのハブに保管する
- リンクを介して即座に共有（時代遅れの添付ファイルを送る必要がなくなります）
しかし、ゼロから始めるのは大変だと感じる場合は、ClickUp Brainが即座に動き出します。プロジェクト提案、セールストーク、契約更新など、必要なものは何でもBrainが作成します。
例えば、Brainに「eコマースのスタートアップ企業をターゲットとするブランディングエージェンシー向けの魅力的なセールストークを書いてください。ビジュアルアイデンティティ、製品パッケージング、ソーシャルメディアブランディングにおける専門性を強調してください。プロフェッショナルでありながら魅力的な内容にしてください。」というプロンプトを与えることができます。
それに対する答えは、次の通りです。
ClickUpの自動化機能を使えば、さらに簡単にプロセスを実行できます。ピッチデッキや契約書の作成が完了したら、ClickUpで「いつ・何を」の自動化を設定し、クライアントやチームメンバーに承認や確認を依頼しましょう。
商業クライアント獲得における課題の克服
クライアント獲得戦略をすべて備えていたとしても、これらの案件を獲得することは直線的なものではありません。SuperOfficeのレポート作成によると、営業担当者の80%が、見込み客の発掘が販売プロセスで最も難しいフェーズであると回答しており、次いでリードの選定（44%）、案件の閉じ（24%）が続きます。
では、商業クライアントを獲得しようとする際に直面する可能性が高い最大の課題とは何でしょうか？
1. 営業サイクルが終わりが見えない
中小規模の案件とは異なり、法人クライアントは複数の承認プロセスや予算の見直し、時には会計サイクル全体を経る必要があります。
🎯 ソリューション：承認プロセスを早期に特定する。「他に誰の承認が必要か？」と尋ねてください。さらに、迅速な行動を促すために、期間限定の価格設定、優先度の高いオンボーディング、または限定アドオンを提供することで緊急性を演出します。
2. 大手ベンダーが市場を独占している
多くの商業クライアントは、現在利用している製品やサービスプロバイダーと長期的な関係を築いています。たとえ不満を抱えていても、乗り換えは面倒に感じられます。
🎯 ソリューション：無視できない選択肢として、御社をポジショニングしましょう。 大手ベンダーにはできない、より迅速な納品や専門的なアプローチを提供できますか？ これらの違いを強調しましょう。 パイロットプロジェクトや試用版を提供して、顧客のリスクを軽減しましょう。
3. 提案の段階でつまずいてしまう
素晴らしい話し合いができ、提案を求められたが、提案書を送付したとたんに話が止まってしまった。価格設定に難色を示されたり、決定が遅れたり、まったく返事が来なくなったりするのかもしれない。
🎯 ソリューション：提案書を送付する前に、先方が前向きに進める準備ができていることを確認し、残っている懸念事項があれば事前に解決しておきます。提案は行動主導型にします。サービスをリストアップするだけでなく、ケーススタディ、社会的証明、明確な期限を含めます。
長期的なクライアント関係の構築
あなたは、商業クライアントを獲得し、良い結果を出すのに役立つシステムを見つけました。しかし、次に何をしますか？クライアント管理です！ あなたがそれをうまくやればやるほど、紹介が増え、持続的な成長が見込めます。 やるべきことは次のとおりです。
1. 定期的にチェックして、クライアントを引きつけておきましょう。
たった一度の悪い経験がクライアントの信頼を揺るがすこともあります。契約以上のことを行いましょう。強力なオンボーディングシステムは、クエリに積極的に対応しながら、貴社の製品やサービスを深く紹介するのに役立ちます。
まずは、ClickUpのクライアント成功テンプレートを使用しましょう。クライアント関連の詳細をすべて一元管理することで、進捗状況の追跡、主な成果や懸念事項の文書化、定期的な更新の促進が可能になります。
💡 プロのヒント：業界や契約サイクルに合わせて、コミュニケーションのリズムを確立しましょう。毎週の確認、毎月のレポート作成、四半期ごとのレビューなどです。必要に応じて、あらかじめ用意されているクライアント管理テンプレートをご利用ください。
2. フィードバックループを構築する
測定しなければ改善はできません。そのため、 クライアントとのコミュニケーションにはフィードバックの収集が不可欠です。フィードバックにより、仕事で何がうまくいっているか、またクライアントがどこでより多くのサポートを必要としているかを理解することができます。
まずはClickUpフォームを使用して、クライアントのニーズを即座に把握し、解決のためのリクエストを転送し、フィードバックが確実にアクションにつながるようにします。
ClickUpフォームは、条件ロジックによりクライアントの回答に基づいて質問を調整し、完了しやすく、関連情報をより適切に収集できるようにします。
フォームが送信されると、タスクに簡単に変換され、適切なチームメンバーに割り当てられ、実行されます。
以前は、プロジェクトをチームに配信したり、タスクを作成したり、リンクを貼り付けたりといったルーチンワークを手動でやることだけに余計な時間を費やしていました。今では、その時間をプランニングに充て、チームのワークフローをより多くClickUpに移行しています。
以前は、プロジェクトをチームに配信したり、タスクを作成したり、リンクを貼り付けたりといったルーチンワークを手動でやることだけに余計な時間を費やしていました。今では、その時間をプランニングに充て、チームのワークフローをより多くClickUpに移行しています。
3. テンプレートを使用してクライアントとのやりとりを簡素化
リレーションシップを維持するにあたって、常にゼロから考え直したり、過度にクリエイティブなものを開発する必要はありません。時には、実績のあるクライアント維持戦略やテンプレートを単純に適用するだけでも役立つことがあります。
例えば、フィードバックの収集について考えてみましょう。フィードバックプロセスを一から設定したくない場合は、ClickUpのフィードバックフォームテンプレートをチェックしてください。 カスタマイズ可能なフィールド、評価スケール、自由形式の質問を使用して、特定の顧客ニーズに合わせたアンケートを作成できます。
🌟 ボーナス：マーケティング用クリエイティブブリーフのテンプレートと例（無料）
ClickUpで新規の商業クライアントを獲得
営業サイクルの長さ、激しい競争、予算の急速な縮小を考えると、新規の商業クライアントを獲得することに不安を感じるのは当然です。
仕事のためのオールインワンアプリ、ClickUpは、営業活動の効率化、見込み客の管理、取引の迅速な締結をサポートします。すべての営業活動を一元管理し、あなたとあなたのチームが（一貫性を保ちながら）整理された状態を維持しやすくします。
今すぐClickUpにサインアップして、そのメリットを体験してください。