営業プラン例：成長のための効果的な戦略の作成

あなたは、完璧な製品を作り上げ、サービスを微調整し、有望な新市場を特定するために数か月を費やしてきました。しかし、いざ販売しようとすると、現実に直面します。見込み客がなかなか反応を示さず、取引がいつまでも閉じないのです。

戦略的な販売プランは、パイプラインを常に満たし、販売サイクルを短縮し、チームが収益ターゲットを達成するのを常に支援します。

このガイドでは、実際の販売プランの例、実行可能なテンプレート、専門家の戦略を順を追って説明し、結果をもたらすプランの構築を支援します。

セールスプランとは？

これは、営業チームのプレイブック、つまり、全員が足並みを揃え、収益の拡大に集中するためのステップバイステップのガイドだと考えてください。

企業の事業をカバーするビジネスプランとは異なり、セールスプランは販売戦略に焦点を当てています。一貫した実行を確実にするために、詳細なプロセス、戦術、リソースを含んでいます。

なぜ営業プランがビジネスの成功に不可欠なのか

明確なセールスプランは、単に役立つというだけでなく、必要不可欠です。プランがなければ、営業チームは最善のアプローチを推測するしかなく、非効率や機会損失につながります。

営業プランが不可欠である理由：

セールスプランの鍵となる要素

優れたセールスプランには、構造、方向性、測定可能な成果をもたらす重要な要素が含まれています。

ここに記載すべき内容と、各部分が重要な理由を説明します。

戦略的営業プランの種類

ビジネスには、それぞれ異なる販売上の課題、顧客の行動、業界の需要があります。適切な戦略的販売プランは、誰に販売しているか、また、購買決定がどのように行われるかによって異なります。以下では、さまざまな販売戦略とその使用タイミングについて説明します。

1. ターゲット市場に焦点を当てた販売プラン

もし貴社のビジネスが特定の顧客層を対象としているのであれば、営業戦略は彼らの行動、問題点、動機を中心に構築すべきです。これは、詳細な市場調査を実施し、対象者をセグメント化し、彼らのニーズに直接対応する営業メッセージを作成することを意味します。

2. アウトバウンド営業戦略プラン

もし貴社のビジネスが直接的なアプローチに依存している場合、アウトバウンドセールスプランは、貴社のチームが顧客とのコンタクトを開始し、信頼を構築するための適切な戦術を備えていることを保証します。これには、潜在顧客を惹きつけるための電話によるアプローチ、一連の電子メール、LinkedInでのネットワーキングなどが含まれる可能性があります。

3. アカウントベースの営業プラン

アカウントベースのアプローチは、高価値のクライアントをターゲットとするビジネスに最適です。 すべてのリードを追いかけるのではなく、少数の主要アカウントをターゲットに、個別にカスタマイズした提案、限定オファー、およびプレゼンテーションを行います。

4. インバウンドセールス戦略プラン

潜在顧客が意思決定の前に調査することを好む場合、インバウンドセールスプランは、SEO、コンテンツマーケティング戦略、教育リソースを通じて、潜在顧客を引き付けます。これにより、顧客が購入の準備ができたときに、確実に貴社にアクセスしてもらうことができます。

5. コンサルティングセールスプラン

ビジネスがクライアントとの信頼関係構築に依存している場合、コンサルティング販売のアプローチは信頼性を確立するのに役立ちます。この方法は、顧客ニーズの理解と、カスタムソリューションの提供に重点を置いており、製品を積極的に売り込むものではありません。

6. ソリューション営業プラン

顧客は単に製品を購入しているのではなく、問題の解決策を購入しているのです。ソリューションをベースとした販売プランでは、焦点を製品機能から、貴社の製品が顧客の抱える問題に直接的にどのように対処するかに移行します。

7. トランザクション販売プラン

トランザクションセールスプランは、迅速かつ大量の販売を中心としたビジネスを行う場合に適しています。この方法は、リレーションシップ構築よりも、効率性、価格戦略、転換戦術に重点を置いています。

8. ソーシャル・セールス・プラン

ソーシャルメディア上でオーディエンスと関わりを持つビジネスにとって、ソーシャル・セリングは、LinkedIn、Twitter、Instagramなどのプラットフォームを活用して関係を構築し、販売を促進します。鍵となるのは、価値あるコンテンツを作成し、潜在顧客と交流し、業界での権威を確立することです。

戦略的セールスプランの例

綿密に練られた戦略的セールスプランは、目標設定だけにとどまりません。目標を達成するための適切な戦術を実行することでもあります。 ここでは、見込み客を獲得し、見込み客を育成し、効果的に取引を成立させるためにビジネスが活用する、影響力の高いセールス戦略を X 個ご紹介します。

1. ドリップキャンペーン

ドリップキャンペーンとは、価値のある関連性の高いコンテンツを提供することで、時間をかけてリードを育成するよう設計された自動化された電子メールの連続配信です。このアプローチでは、即時の販売を迫るのではなく、情報を小分けにして配信することで信頼と関与を構築します。

⭐ なぜ重要なのか：

ドリップキャンペーンは、見込み客に過剰な負担を強いることなく、貴社のブランドを常に想起させることができます。潜在顧客の教育、よくある反対意見への回答、そして徐々に見込み客を購買へと導くのに役立ちます。

このアプローチは、B2B SaaS、不動産、コンサルティングなど、販売サイクルが長い業界で特に有効です。

🚀 どのように役立つか：

2. テレアポキャンペーン

デジタル販売戦術が台頭しているにもかかわらず、コールドコールは、正しく完了すれば、依然として強力なツールです。 決められたセールストークではなく、体系化されたコールドコールキャンペーンでは、パーソナライゼーション、粘り強さ、価値主導の会話に重点を置きます。

⭐ なぜ重要なのか：

コールドコールは、ビジネスが意思決定者に直接アプローチし、リアルタイムのフィードバックを得るのに役立ちます。これは、企業向けソフトウェア、B2Bサービス、金融コンサルティングなど、対面でのやり取りが鍵となる業界で効果的です。

🚀 どのように役立つか：

3. 対面またはビデオ会議でのミーティングおよびデモンストレーション

信頼関係を築き、取引を成立させるためには、対面でのやり取りが必要なセールスもあります。 直接のミーティングであれ、ビデオ通話であれ、製品をライブで紹介することで、リアルタイムの関与とカスタムが可能になります。

⭐ なぜ重要なのか：

対面式およびビデオ形式のデモンストレーションは、即座にオブジェクトに対処し、製品価値をアピールし、より強固な関係を築くのに役立ちます。高額なSaaS、不動産、コンサルティングなどの業界では、購入前に顧客が詳細な説明を必要とするため、デモンストレーションは不可欠です。

🚀 どのように役立つか：

4. 30日、60日、90日プラン

30日、60日、90日間の営業プランは、営業の役割やイニシアティブにおける最初の3か月間の鍵となる目標や活動を概説する構造化された枠組みです。

最初の30日間は学習に重点を置き、次の30日間は実践、最後の30日間は最適化とパフォーマンスの改善に重点を置きます。

⭐ なぜ重要なのか：

このプランは、新規採用者の営業研修、新規市場への参入、営業戦略の再構築に不可欠です。生産性を向上させ、進捗を測定し、説明責任を確保しながら、適応の遅れによるリスクを低減するための明確なロードマップを提供します。

🚀 どのように役立つか：

5. 地域別販売プラン

地域をベースとした販売プランは、地理的または産業のセグメンテーションに焦点を当て、セールスおよびマーケティングチームがターゲットとする地域や顧客セグメントに合わせたアプローチを確実に行うことを可能にします。各エリアやセクターのユニークな特性やニーズを理解することで、企業はエンゲージメントとコンバージョン率を高めることができます。

このアプローチは、B2Bセールス、小売環境、フィールドセールスチームなど、ローカライズされた知識が結果に大きく影響するさまざまな分野で広く採用されています。

⭐ なぜ重要なのか：

体系化されたテリトリープランがなければ、営業担当者は見込みのないリードに時間を無駄にしたり、チームメイトと重複したりする可能性があります。明確な構造により、より適切なリソースの割り当て、個別のアプローチ、コンバージョン率の向上が可能になります。

🚀 どのように役立つか：

6. 鍵となるアカウント管理プラン

このプランは、単発のトランザクションよりも、価値の高い長期的なクライアントに重点を置くビジネス向けに設計されています。 深いリレーションシップの構築、カスタマイズされたソリューション、そしてカスタマー・ライフタイム・バリューを最大化するための継続的な取り組みが含まれます。

⭐ なぜ重要なのか：

主要アカウントを失うことは、収益に大きな影響を与えます。 鍵となるアカウント管理プランは、優先度の高いクライアントに優先度が高いサポート、個別戦略、一貫した関与を提供し、解約率を減らし、維持率を高めます。

🚀 どのように役立つか：

セールスプランの作成方法ステップバイステップ

強力な販売計画は、販売目標を達成するための明確なロードマップを提供します。 ターゲット市場、販売戦略、より多くの取引を成約させるための実行可能なステップを概説します。 結果を導くインパクトの強い販売計画を作成するためのステップバイステップガイドを紹介します。

1. 営業目標を定義する

具体的で、測定可能、達成可能、関連性があり、期限が定められた（SMART）目標を設定しましょう。 目標は、ビジネスの全体的な成長目標と一致し、短期および長期の販売目標にブレークダウンされるべきです。

2. ターゲット市場を特定する

販売プランでは、理想的な顧客を明確に定義する必要があります。以下の内容に基づいて、詳細なバイヤーペルソナを作成します。

3. 営業戦略を練る

営業戦略には、見込み客を惹きつけ、関与させ、顧客へと転換させる詳細な計画を含めるべきです。 例えば、以下のような、貴社の顧客層に適したアプローチを選択してください。

4. 営業プロセス全体を概説する

リードを顧客に変えるための営業チームのステップを地図に書き出しましょう。明確な営業プロセスは一貫性と効率性を確保します。

*一般的な営業プロセスのフェーズは以下の通りです。

5. パフォーマンスメトリクスと追跡方法を設定する

販売プランでは、成功を測定し、進捗を追跡するための主要業績評価指標（KPI）を定義する必要があります。

以下は、一般的なKPIの例です。

6. アクションプランとタイムラインを作成する

営業プランには、タイムラインと責任を明確にしたアクションプランを含めるべきです。目標を週単位または月単位のタスクに分解し、営業チームが何を重視すべきかを明確にします。

セールス戦略プランのプロセスを支援するテクノロジーとツールを活用する

販売プロセスの最適化、効率性の向上、収益の成長を促すためには、テクノロジーが不可欠です。

必要なセールステクノロジースタックの完全なリストと、それぞれのテクノロジーがセールスキャパシティのプランニングと実行をどのように強化するかをご紹介します。

ClickUp：営業チームのためのオールインワン生産性向上ツール

ClickUpは、仕事のための日常的なアプリで、チームの営業プロセスの整理、リードの追跡、ワークフローの自動化、シームレスなコラボレーションを支援します。

カスタムCRM、ワークフロー自動化、リアルタイムレポート作成ダッシュボードなど、ClickUp Salesは、リードジェネレーションから顧客のオンボーディングまで、営業ファネル全体を管理するためのオールインワンソリューションを提供します。

さらに、ClickUp Salesでは、リード追跡システムの統合と最適化、顧客オンボーディングプロセスの強化、集中管理されたプラットフォーム内での案件に関するシームレスなコラボレーションが可能になります。

ClickUp自動化s

さらに、ClickUp自動化は、リードの割り当て、フォローアップのリマインダー、取引ステータスの更新を自動化することで、繰り返しの手動タスクを排除します。HubSpot、Gmail、Slack、Zapierなどの主要な営業ツールに対応しており、すべてのデータがプラットフォーム間で接続された状態を維持します。

生産性ダッシュボードを使用することで、営業チームは案件の健全性、取引の進捗状況、チームのパフォーマンスをすべて1か所で追跡できます。また、ClickUpはワークフローの自動化も可能にし、見込み客が営業パイプラインをシームレスに移動することを保証します。リアルタイムの追跡により、チームは取引のステータスと優先度を常に最新の状態に保つことができます。

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ClickUpタスクは、営業担当者が日々の活動を整理し、管理するのに役立ちます。 カスタムタスクリスト、チェックリスト、リマインダーにより、フォローアップの割り当て、取引の進捗状況の追跡、優先度の設定が容易になります。

チャット、ドキュメント共有、コメント機能が組み込まれているため、営業担当者、マネージャー、および部門横断的なチーム間のシームレスなコラボレーションが促進されます。

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ClickUpの目標機能により、チームは販売目標を設定し、追跡することができます。これにより、全員が足並みを揃え、鍵となる収益マイルストーンの達成に集中することができます。

自動化により、取引ステータスの更新、リードスコアリング、タスクの割り当てなどの反復的な作業が処理され、営業担当者は取引の成約に集中するための時間が生まれます。

ClickUp セールスプランテンプレート

無料テンプレートを入手

ClickUpのセールスプランテンプレートは、営業チームがSMART目標を設定し、アクションプランを作成し、進捗を効率的に追跡するためのすぐに使えるフレームワークを提供します。このテンプレートは、ビジネスを支援します。

Pressed Juiceryのデジタルコマースおよびテクノロジー担当副社長であるブレイン・ラブロン氏は、ClickUpの営業用機能について次のように述べています。

ClickUpは、このビジネスに革新をもたらす上で本当に役立ったツールです。これにより、パンデミック後のデジタル販売は2%から65%以上に成長しました。

ClickUpで成長と結果を導くセールスプランを構築しよう

よく練られた営業プランは、高い成果をあげる営業チームの基盤となります。明確な方向性、測定可能な目標、実行可能な戦略を提供し、収益ターゲットの達成における一貫性と効率性を確保します。

ターゲットを絞ったアウトバウンドキャンペーン、インバウンドリードナーチャリング、アカウントベースのセールスのいずれを活用する場合でも、明確なロードマップがあれば、プロセスの合理化、コンバージョン率の最大化、そして全体的な営業効果の改善に役立ちます。

CRM、販売分析、ワークフロー自動化などのテクノロジー主導のソリューションを統合することで、営業チームは非効率性を削減し、より迅速に取引を締結することができます。 タスク管理の集中化、反復的なプロセスの自動化、リアルタイムのパフォーマンス追跡の提供により、ClickUpは営業プランニングプロセスを次のレベルに引き上げます。

販売戦略の最適化、進捗の追跡、収益の成長を推進する準備ができている場合は、今すぐClickUpを始めてください。