成功しているすべての企業に共通する要素は、顧客との深い関係性です。健全な関係はすべて信頼の上に築かれます。そして、人は信頼できる相手とビジネスを行うものです。
顧客関係管理担当者は、企業と顧客をつなぐ架け橋です。顧客が問題の解決やビジネスの成長を託し、信頼を寄せる存在こそが、彼らなのです。
顧客関係管理担当者は、クライアントの期待値の管理、フィードバックの追跡、セールスパイプラインやマーケティング自動化の理解、コミュニケーションやデータの管理、そして顧客満足度の確保を行わなければなりません。言うまでもなく、適切な期待値を設定し、扱いにくい人や状況に対処する方法を知っていることも求められます。
こうした高い期待に応え、顧客関係マネージャーとして成長していくためには、継続的な研修とスキルアップが不可欠です。
CRM認定資格の取得は、CRMのベストプラクティスに関する専門知識と知見を深めるための優れた方法です。幸いなことに、多くのCRM認定資格が、専門的なCRMプロフェッショナルになるために必要なスキルと知識を身につけるのに役立ちます。
CRM認定資格とは？
顧客関係管理（CRM）認定資格は、顧客関係の管理、CRMレポート作成やプラットフォームの構築、営業・マーケティングの自動化、データ管理に関する個人の知識を証明するものです。
この認定資格は、顧客データ分析、カスタマーサービス、営業、マーケティング自動化を網羅しています。CRM認定プログラムでは、さまざまなCRM戦略、CRMプラットフォーム、活用事例、手法、ベストプラクティスについて、幅広い知識を習得することができます。
CRM認定資格を取得するメリット
企業はCRM認定資格、特に権威ある機関による認定資格の価値を非常に高く評価しています。この資格を取得することで、特に新しい顧客エンゲージメント戦略の策定において、あなたは組織にとって非常に貴重なメンバーとなります。さらに、次のようなメリットもあります：
- 生産性の向上： CRM認定コースでは、利用可能なリソースを活用し、生産性を向上させるためのツールや手法を学ぶことができます。業務遂行能力を高めるだけでなく、企業の売上やマーケティング、顧客満足度の向上にもつながります。
- 競争力と適応力： 認定資格を取得することで、同業者に一歩先んじることができます。また、最新の業界動向やテクノロジーに柔軟に対応できる人材として、さらにはCRMフィールドにおける将来のリーダー候補としてのポジションを確立することにもつながります。
- 世界的な認知度： 一部のCRM認定資格は国際的に認められており、海外での活躍の機会を広げるのに役立ちます。
- ネットワーキングの機会： CRM認定プロフェッショナルになれば、業界の専門家たちによる限定的なコミュニティの一員となることができます。他のCRM専門家たちとネットワークを築き、その知識や接続を、今後のキャリアの特定のフェーズにおいて活用しましょう。
- ビジネスの成長： CRMのエキスパートとして、組織におけるクライアントリレーションシップの管理方法を変革し、売上を拡大し、マーケティング自動化を導入しましょう。これにより、顧客維持率の向上と収益の増加につながります。
- キャリアアップ： 企業は、長期的なCRMソリューションの提供、より円滑なワークフローの構築、顧客満足度の最大化が可能な、CRM認定資格を持つ従業員を積極的に求めています。
CRM認定資格がいかに価値があるかはお分かりいただけたと思います。次は、自分に合ったCRM認定プログラムを見つけるタスクです。選択肢はたくさんありますが、重要なのは適切なものを選ぶことです。
自分のキャリアに最適なCRM認定資格を見つける方法
私たちは、おすすめのCRM認定資格トップ10のリストを厳選しました。以下の点を参考に、ご自身に最適なものを選んでください。
- キャリア目標： まずは、磨きたい具体的なスキルを明確にすることから始めましょう。CRM認定プログラムは、マーケティング、カスタマーサービス、営業、データ管理など、さまざまなフィールドの専門家を対象としています。そのため、自身のキャリアパスにおけるスキルギャップを埋めることができるプログラムを選びましょう。
- 専門分野： 専門知識を身につけたい分野に焦点を当てたCRM認定プログラムを選びましょう。マーケティング自動化を習得したい場合は、その分野に特化したプログラムを選びましょう。
- 市場での評判： 高い評価を得ており、口コミも良く、業界内で定評のあるCRM認定プログラムを選びましょう。
- ビジネスへの応用： プログラムのカリキュラムを確認し、そこで学べるツールや手法が自社のビジネスや業界に適用できるかどうかを確かめましょう。例えば、営業の専門知識の習得にのみ焦点を当てた認定資格もあれば、データ管理に重点を置いたプログラムもあります。2つの別々のコースをやることよりも、自社のビジネスニーズに合致するのであれば、両方に焦点を当てた1つのコースを検討してみてください。
- プログラムのコンテンツとフォーマット： プログラムのコンテンツを確認し、カリキュラム設計が需要の高いスキルを習得できるものかどうかを見極めましょう。優れたプログラムには、経験豊富な業界の専門家による理論と実践を組み合わせた授業が含まれている必要があります。
- 参考情報： 認定資格や学習教材以外にも、そのプログラムがどのようなメリットを提供しているかを検討してください。認定マネージャーによるグローバルなコミュニティやフォーラムなどが整備されている認定資格を選びましょう。
- 費用と期間： プログラムにコミットする時間と費用の両面からROI（投資対効果）を評価し、その投資が自身のプロフィールに有意義な価値をもたらすかどうかを検討してください。
- 認定資格の要件： プログラムの受講資格があるかご確認ください。一部の資格では、特定の必須スキルセットが求められる場合があります。
10のCRM認定資格
ぜひチェックしてほしいCRM認定資格を10選ご紹介します。各認定資格の料金、コースレベル、期間、主なトピックについて解説していますので、ご自身に最適なプログラムの選択の参考にしてください。
1. Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)
この認定資格では、Microsoft 365の基礎知識と、マーケティング、カスタマーサービス、営業などのCRM機能の管理におけるその活用方法について学びます。営業、マーケティング、カスタマーサービスなどのビジネス機能について基本的な理解がある方に適しています。
このプログラムは、CRMの基礎知識を習得し、プロジェクト管理スキルを磨くのに役立ちます。この認定資格の有効期間は1年間で、さらに1年間延長可能です。更新は無料です。
コースレベル： 初心者から上級者まで
主なトピック： 営業、カスタマーサービス、フィールドサービス、顧客インサイト
試験期間： 65～140分
価格：99ドル
このプログラムは、マーケティングおよび営業プログラムの構築を担うファンクショナルコンサルタントを目指すプロフェッショナルを対象としています。カリキュラムには、リードのコンバージョン、オムニチャネルコミュニケーション戦略、ブランド構築などの機能が含まれています。このプログラムでは、Dynamics 365プラットフォームを活用してマーケティング機能を自動化し、売上拡大を図るためのスキルを習得できます。
ITサービス企業の間では、このCRM認定資格を持つ人材を採用することが高く評価されています。この認定資格の有効期間は1年間で、さらに1年間延長可能です。更新は無料です。
コースレベル： 中級～上級レベルの専門家向け
主なトピック：リード管理、セグメンテーション、電子メールマーケティング、カスタマージャーニー
試験期間： 65～140分
価格：165ドル
3. Microsoft Dynamics 365 カスタマーサービス ファンクショナルコンサルタント
これは、Microsoftが提供する3つのCRM認定資格の中で最も関連性の高いもので、カスタマーサービス、品質、信頼性、効率性、顧客満足度に焦点を当てています。このCRM認定資格は、カスタマーサービスに関連するCRMツールや手法を専門的に習得するのに役立ちます。
ビジネスインテリジェンス、自動化、ケース管理などのモジュールは、カスタマーサービスやサポートにおいて不可欠です。ただし、このプログラムに応募するには、少なくとも1年から3年の実務経験が必要です。
コースレベル： 中級～上級レベルの専門家向け
主なトピック：ナレッジマネジメント、データ分析とインサイト、カスタマーサービス
試験期間： 65～140分
価格：165ドル
4. HubSpotを活用したCRM入門
コースレベル： 初心者
このCRM認定資格は最も基礎的なもので、顧客関係管理（CRM）の基礎を学ぶことができます。
Courseraプロジェクトネットワークの専門家が講師を務めるこのコースでは、HubSpotアカウントの設定方法、セールスパイプラインの管理方法、電子メールコミュニケーションのベストプラクティス、レポート作成ダッシュボードのカスタマイズ方法などを学びます。
主なトピック： カスタマーサービス、CRM、営業業務、マーケティング、データ管理
期間： 2時間
価格：無料
5. HubSpot CRM導入認定
このエンタープライズレベルの認定資格は、過去1年間に大企業向けにHubSpot CRMプラットフォームを成功裏に導入した組織の能力を証明するものです。この認定資格を申請するには、組織レベルで特定の前提条件となる認定資格を完了している必要があります。
HubSpotの認定資格を通じて組織としての信頼性を確立すれば、適切な顧客との接続を築くのに役立ちます。申請プロセスは3段階に分かれており、HubSpotのプラチナ、ダイヤモンド、エリートパートナーが対象となります。
コースレベル： 企業レベルまたは上級
主な内容： 実際のビジネス課題の解決事例に関するプレゼンテーション、ビデオケーススタディの提出、面接、質疑応答
期間： 申請の審査に3ヶ月
価格：プラチナ、ダイヤモンド、またはエリート会員の方を対象としています
6. Salesforce認定アドミニストレーター
「Salesforce管理者認定プログラム」は、CRM関連フィールドを専門とするプロフェッショナルに適しています。カリキュラムは高度で、学習教材も充実しています。
これは定評のあるCRM認定資格であり、同じ目標を持つ学習者たちのコミュニティ（Trailblazers）に参加する機会を提供します。コースのカリキュラムはカスタマイズ可能です。
コースレベル： 初心者～中級者
主なトピック： Salesforce CRMアプリケーションの理解
期間： 自分のペースで学習可能
価格：試験申込料 200ドル＋税、再受験料 100ドル＋税
7. NetSuite 管理者認定資格
NetSuite Administrator認定資格は、NetSuiteソリューションの管理に関する個人のスキルと経験を証明するものです。ただし、取得するにはまず、NetSuiteの機能や性能に対する理解度を証明する「NetSuite SuiteFoundation」認定資格を取得している必要があります。
この認定資格に申し込むには、NetSuiteアカウントの運用において、少なくとも1年間の実務経験があることが求められます。
コースレベル： 中級～上級
主なトピック： データセキュリティ、セットアップと管理、NetSuiteの活用
期間： 90分
価格：250ドル
8. Freshdesk プロダクトエキスパート認定
Freshdeskプロダクトエキスパート認定資格は、コースを受講しなくても取得可能です。ただし、試験に合格するには、Freshdeskプラットフォームの管理、設定、およびワークフローの問題解決に関する実務経験が必要です。
コースレベル： 初心者から上級者まで
主なトピック： Freshdeskの設定、カスタマーサポート、ワークフロー、自動化
期間： 60分
価格：無料
9. 認定資格：Zendesk サポート Administrator Expert 試験
Zendeskサポート管理者としての専門知識を持ち、3ヶ月以上仕事をしている方なら、この認定資格はあなたにぴったりです。また、「Foundational Support Learning Path」を完了している必要があります。コースはオンライントレーニングから始まり、その後、模擬試験と最終試験が行われ、合格すると認定資格が取得できます。
この認定資格を取得することで、Zendesk Supportシステムに関する知識を深め、専門性の高いチームメンバーとして活躍し、キャリアの展望を広げることができます。
コースレベル： 中級
主なトピック： Zendeskサポートの完全な習得
期間： 105分
価格：350ドル
10. マーケティングチャネル戦略およびB2B2C市場参入ルート専門分野
Courseraで提供されているこのCEM認定資格コースでは、適切なマーケティング戦略を構築して価値を提供する方法を学びます。このコースは、数年の実務経験を持つCRMプロフェッショナルに役立ちます。
適切なチャネルパートナーとの提携、マルチチャネルマーケティングと管理、そして独自の価格設定やパッケージ戦略の導入を通じて、いかに価値を提供できるかを学びましょう。
コースレベル： 中級
主なトピック： 価値の創出、配布、B2B、パートナーシップ
期間： 6時間
価格：3ヶ月で100ドル
このリストで特筆すべきは、認定パートナーを通じて提供される「Zoho CRM認定コンサルタント」資格です。Zohoは、世界中の数百万もの中小企業に利用されている人気のCRMソフトウェアです。
ClickUpを使ったCRMタスクとプロジェクトの管理方法
トップクラスのCRM認定資格について理解できたところで、次のステップは、自分に 最適なCRMソフトウェアの設定方法を理解することです。
優れた顧客関係管理者は、連絡先情報の最新維持、商談ステータスの正確な更新、関係上のリスクの指摘など、CRMの「衛生管理」に長けています。
これを実現するには、俊敏性と適応力、そしてCRMのニーズに応え、クライアントとのやり取りを管理し、クライアントとの関係を育むことができるプラットフォームが必要です。
オールインワンツールが必要ですが、CRMツールには プロジェクト管理ソフトウェアの機能がすべて備わっています。しかし、そのようなツールは存在するのでしょうか？はい、ClickUpならこれらすべて、そしてそれ以上の機能を実現します！
CRMおよびプロジェクト管理プラットフォームとしてのClickUp
プロジェクト管理ソフトウェアであるClickUpは、プロジェクトを最初から最後まで追跡するのに役立ちます。ClickUpは、チームの コミュニケーションとコラボレーションを強化し 、従業員にプロジェクトのステータスを共有し、ワークフローを効率化し、タスクを自動化します。
CRMプラットフォームであるClickUpは、CRM機能を1か所にシームレスに統合し、顧客やタスクの可視性、データ管理、ワークフローの向上を支援します。
ClickUpのCRMソフトウェアは、顧客や見込み客へのフォローアップや関係構築を支援するソリューションを提供します。以下の機能が利用できます：
- 15種類以上の柔軟性の高いビュー： リストビュー、カンバンボード、テーブルビューなど、営業チームやマーケティングチームに多彩なビューを提供することで、 顧客エンゲージメント、注文、販売パイプライン をシームレスに 管理できます。
- マイルストーン： タスクの進捗状況を追跡しましょう。ClickUpを使えば、タスクをより小さなプロジェクトに分割し、予算内で期日通りに完了できるよう進捗を管理できます。
- ClickUpのCRMテンプレート： ClickUpプラットフォームで、あらかじめ用意されたCRMテンプレートのいずれかを使用して、CRMセットアップを構築しましょう。Google スプレッドシート用CRMテンプレート、営業用CRMテンプレート、コミッション追跡用CRMテンプレート、不動産用CRMテンプレートなど、特定のビジネス目標に合わせた12種類以上のテンプレートが用意されています。
- 50種類以上の顧客データ可視化機能： ライフタイムバリューや平均取引サイズなどの顧客データを分析するための、全体像を把握しやすいビューにアクセスできます
- 一元化された顧客アプローチ： 新規取引や 顧客プロフィールなど、マーケティング自動化のすべてを、一元化された電子メールhubを通じて迅速に推進できます。
- 顧客データベースの効率化： すべての顧客データを一か所に集約して保存・分析できます
- 連携機能： ClickUpのネイティブ連携およびサードパーティ製連携機能により、複数のタブを開いて画面がごちゃごちゃになる煩わしさとはお別れです。
- 外出先からのアクセス： チームメンバーが必要な時にいつでも、どこからでもデータにアクセスできるようにすることで、タスクの迅速な遂行を促進し、チームの能力を強化しましょう
- Portfolios： クライアントとのすべてのやり取りや、クライアントのオンボーディングのために開始したプロセスをすべて記録します。すべての情報が同じプラットフォーム上で利用可能であるため、他の関係者がそれらにアクセスして戦略をプランすることができます。
顧客データベースの拡充を目指す新興企業であっても、ビジネスをさらに拡大しようとしている老舗企業であっても、当社のCRMソフトウェアはあらゆるニーズに対応します。
関連記事：
ClickUpのCRMテンプレート
当社のCRMテンプレートは、CRMソフトウェア内に用意されたあらかじめデザインされたフォーマットやフレームワークであり、顧客関係管理に関連するプロセスを効率化し、標準化するためのものです。これらのテンプレートを、特定のビジネスニーズに合わせてカスタムしてください。
ClickUpでは、ニーズに合わせてカスタムできる、すぐに使える既製のテンプレートを多数ご用意しています。
以下に、最もよく使われているClickUpテンプレートをいくつかご紹介します。
- セールスパイプラインCRMテンプレート： このテンプレートは、セールスパイプラインに関するあらゆる詳細や更新情報を管理します。見込み客からクライアントの契約更新に至るまで、すべての営業情報を整理し、効率的に確認できる優れた手段を提供します。 このテンプレートの主な機能には、4つのビュー、7つのClickApp、「更新時期」、「デモ」、「オンボーディング」など30種類のタスクステータスが含まれます。タスクステータスや担当者の割り当てを自動処理する統合自動化機能、顧客データの管理を容易にするドラッグ＆ドロップインターフェース、緊急度、価値、潜在価値に基づいてリードの優先順位を簡単に設定できる機能などが挙げられます。
- 4つのビュー、7つのClickApp、そして「更新予定」、「デモ」、「オンボーディング」など30種類のタスクステータス。
- タスクのステータスや担当者を管理するための統合型自動化機能
- 顧客データの管理を便利にするドラッグ＆ドロップインターフェース
- 緊急度、価値、潜在性に基づいて、見込み客の優先順位を簡単に付けられます
- 4つのビュー、7つのClickApp、そして「更新予定」、「デモ」、「オンボーディング」など30種類のタスクステータス。
- タスクのステータスや担当者を管理するための統合型自動化機能
- 顧客データの管理を便利にするドラッグ＆ドロップインターフェース
- 緊急度、価値、潜在性に基づいて、見込み客の優先順位を簡単に付けられます
- カスタマーサービス管理用CRMテンプレート： クライアントに比類のないカスタマーサービス体験を提供することは、成功する顧客関係を築くための第一歩です。このテンプレートは、寄せられるすべてのチケット、チャット、問題を適切に処理することで、その実現を支援します。 このテンプレートの主な機能には、6つの必須タスクステータス、5つのカスタムフィールド、7つのビュー、そしてパイプライン上のすべての案件を処理・監視するための自動化機能が含まれます。クライアント、フィードバック、優先度の高いタスクを正確に整理し、あらかじめ作成されたカスタマーサービスリクエストアンケートを送信して、顧客やパートナーの満足度評価を追跡できます。また、チケットの問題を解決しながら、チーム間の円滑な連携を可能にします。
- パイプライン上のすべての案件を処理・監視するための、6つの必須タスクステータス、5つのカスタムフィールド、7つのビュー、そして自動化機能
- クライアント、フィードバック、優先度の高いタスクを正確に整理する
- あらかじめ作成されたカスタマーサービスリクエストアンケートを送信し、顧客およびパートナーの満足度評価を追跡する
- チケットの問題を解決しつつ、チーム間の円滑な連携を実現する
- パイプライン上のすべての案件を処理・監視するための、6つの必須タスクステータス、5つのカスタムフィールド、7つのビュー、そして自動化機能
- クライアント、フィードバック、優先度の高いタスクを正確に整理する
- あらかじめ作成されたカスタマーサービスリクエストアンケートを送信し、顧客およびパートナーの満足度評価を追跡する
- チケットの問題を解決しつつ、チーム間の円滑な連携を実現する
認定資格を取得して、クライアントとのより良い関係を築きましょう
顧客こそが最高の広告塔です。潜在的な顧客に対して自社を推奨してもらうためには、顧客がブランドに継続的に満足し続けるよう投資することが不可欠です。
クライアントを満足させる方法を学ぶことはそれ自体が一種の芸術であり、多岐にわたるスキルが求められます。これらの認定資格を取得することで、そうしたスキルを学び、伸ばし、磨き上げることができます。
優れたリレーションシップ・マネージャーは、適切なツールを効果的に活用する方法を知っています。ClickUpのようなツールを導入して、CRMのワークフローを効率化し、プロジェクト管理能力を向上させましょう。ClickUp CRMは、CRMとプロジェクト管理という2つの重要な機能を兼ね備えているため、ビジネスに最適なツールです。
プロジェクト管理ソリューションがCRMプラットフォームとしても機能すれば、時間、努力、コストを節約でき、長期的には利益率と効率性を向上させることができます。
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