私たちのほとんどは、すでに毎日スプレッドシートを使っている。毎月の予算作成から売上番号の計算まで、Google スプレッドシートはその使いやすさ、コラボレーション機能、グローバルなアクセシビリティ、カスタマイズ機能で有名です。
しかし、空白のGoogle スプレッドシートがCRMになるとは誰が想像できたでしょうか？🤯
Googleスプレッドシートを使って、以下のような無数のテンプレートを作成したり、使用したりすることができます。 スプレッドシートプロジェクト管理 , マーケティング・キャンペーン 大量電子メール、予測、追跡、フォローアップなど。
Google スプレッドシート CRMの使い方を詳しく見てみましょう。あなたの顧客関係管理を完全に変えることができる強力な新しいツールです！
GoogleスプレッドシートのCRM機能を理解する
従来のCRMプラットフォームではありませんが、Google スプレッドシートは、特に小規模ビジネスや費用対効果の高いソリューションを求める企業にとって、顧客関係を管理する驚くほど効果的な方法を提供します。
Googleスプレッドシートの主なCRM機能には以下のようなものがあります：
1. 連絡先管理について : 構造化されたデータベースで連絡先を整理し、認証のためにデータを検証し、ターゲットグループに基づいてフィルタリングし、ソートし、重要な情報を分離するために条件フォーマットを適用する。
2. セールスパイプライン追跡 : 全セールスフェーズを通じて案件進捗を視覚的に監視し、タスクを割り当て、完了を追跡し、メトリクスを計算し、ボトルネックを特定します。
3. タスクとアクティビティ管理: クライアントや顧客とのやり取りを追跡し、期日とリマインダーを設定し、タスクを委任して進捗を確認し、フィルタを使用して改善領域に焦点を当てる。
4. レポート作成と分析: データを洞察に変換し、レポートを作成し、パフォーマンスを追跡し、意思決定を容易にするためにレポートを共有します。
5. 自動化に対応: Google スプレッドシートと統合する
統合と自動化一般的なCRMの代替
電子メールやフォームからリードを獲得し、フォローアップメールリストを自動化し、カレンダーと同期してミーティングのスケジュールやトラッキングを行う。
これだけではありません。Google スプレッドシートにはCRMテンプレートも豊富に用意されているので、CRM作成に追われることなく、顧客リレーションシップの維持に集中することができます。
Google スプレッドシートのCRMテンプレートの種類と使い方
基本的な顧客データの整理から販売管理の自動化まで、Google スプレッドシート
を使用しています。CRMテンプレート
は、クライアント管理における複数のユースケースに対応しています。ここでは、最も広く使用されているGoogleスプレッドシートのCRMテンプレートをいくつか紹介します。
1.プロジェクト管理CRMテンプレート
Via
参照Googleスプレッドシートのテンプレートギャラリー
この無料で使える
テンプレートギャラリー。Google スプレッドシート ガントチャート
プロジェクトを通して継続的に顧客とのやり取りがあるビジネスに最適なテンプレートです。
これらのテンプレートは、カスタマーの連絡先情報と プロジェクト追跡 のような機能がある。
のような機能がある。プロジェクト憲章
ステークホルダーのデータ、タイムライン、タスク、期限、予算配分など。
各カテゴリをカスタマイズし、プロジェクト管理チームメンバーとコラボレーションし、Googleドライブに保存することができます。これで、すべてのリアルタイムのアップデートが外出先でも利用できるようになりました！
2.基本CRMテンプレート
Via
/参照 https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/?ftv=1 Googleスプレッドシートのテンプレートギャラリー /%href/
この基本的なCRM
この基本的なCRMスプレッドシートのテンプレート
は、中小ビジネスの所有者や新興企業の創業者にとって完璧な販売管理ツールです。
まずは「設定」タブのカスタムから始めましょう。連絡先のタイプや商談のフェーズなどのカテゴリーを定義することができます。あなたのリレーションシップ・マネジメントの旅がより簡単になります。
ダッシュボード」タブをミニコントロールパネルとして使用します。ダッシュボード "タブは、ミニコントロールパネルとして使用できます。
People'タブには、あなたがビジネスをやることを望むカスタマーのデータポイントが含まれています。フォローアップ、ホット、アップセルなどのプリセットタグを使用して、顧客との関係を定義します。
同様に、「企業」タブには、現在および潜在的な組織のリードに関する情報があります。
ビジネスチャンス'タブは、あなたが追跡したいすべてのビジネス開発努力を表します。
3.営業パイプライン追跡CRMテンプレート
営業パイプライン追跡CRMテンプレート
経由
以下を含む営業パイプライン全体を可視化し、記録することができます。 リード管理 この便利なGoogleスプレッドシートのCRMテンプレート1つで、売上追跡、収益レポート作成が可能です。
このテンプレートはHubSpotで無料ダウンロードできます。各タブの全データをグラフやチャートのフォームでメインダッシュボードに表示し、売上管理を簡素化します。
このシートでビジネスのセールスファネル設定を始めることができます。Instructions'タブでCRMスプレッドシートとは何か、どのように記入するのかを理解しましょう。
4.マーケティング管理CRMテンプレート
Via
/参照 https://www.hubspot.com/business-templates/customer-relationship-management HubSpot GoogleスプレッドシートマーケティングCRMテンプレート /%href/
もしあなたの組織の
を設定した場合マーケティング目標
この無料マーケティング管理CRMスプレッドシートを使えば、簡単に追跡できます。
リードジェネレーションとナーチャリングに焦点を当てたこのCRMテンプレートは、リードキャプチャフォーム、電子メールフォローアップシーケンス、キャンペーンパフォーマンスの追跡、そして、次のような機能を備えています。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/125532/undefined/ セグメンテーションツール /セグメンテーションツール
利息やエンゲージメントレベルに基づく。
Facebookキャンペーンのリード、コールドメールキャンペーンのリード、LinkedInのリードなど、ソースに基づいてリードを分類することができます。
5.イベントマーケティングCRMテンプレート
Via
/参照 https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/?ftv=1 Googleスプレッドシートのテンプレートギャラリー /%href/
このテンプレートは、広告代理店やソーシャルメディアマーケティング代理店のアカウントマネージャーチームに特に役立ちます。マーケティングタイムラインを担当者に提示するのに役立ちます。 正しい顧客プロフィール コンテンツの追跡とスケジューリングによって。
国別の管理、監視、スケジュールが可能です。 マーケティング・キャンペーン 地域マーケティングキャンペーン、PR、コンテンツマーケティング、ブログ、ウェブページなど。
このテンプレートは、すべてのプラットフォームで一貫したブランドコミュニケーションを維持し、重複を避けるのに役立ちます。
また、マーケティング・キャンペーンの成功に関するレポートを作成することもできます。
Google スプレッドシートでCRMを設定する：ステップバイステップガイド
もしあなたが複雑なCRMツールに手を出したくないのであれば、このステップバイステップガイドは地味なGoogleスプレッドシートをCRMツールとして使う方法を説明します！🙌
ステップ1: CRMテンプレートの選択
Via Googleスプレッドシートのテンプレートギャラリー まず最初に、ビジネスニーズに合った適切なCRMテンプレートを見つける必要があります。Google スプレッドシートには組み込みのテンプレートが用意されていますが、無料または販売でテンプレートを提供している他のウェブサイトを探すこともできます。
ステップ2：テンプレートのインポート
Googleスプレッドシートを開き、「ファイル > 新規作成 > テンプレートから」をクリックします。CRMテンプレートを検索するか、あらかじめダウンロードしたものを使用する。
ステップ3：CRMスプレッドシートのカスタマイズ
列や行を追加したり削除したりして、追跡したい情報のみを反映させることができます。
CRMのオブジェクトに基づいて、必要不可欠なフィールドを検討しましょう。連絡先情報（名前、電子メール、電話、会社）、リードソース、セールスフェーズ、タスクとアクティビティ履歴、メモとコメントなどです。
ステップ4：データの完全性を守る
GoogleスプレッドシートのCRMデータポイントは、すべてのビジネスにとって金鉱のようなものです！
連絡先情報の正確性と一貫性を維持するために、データ検証ルールを実装することができます。これで、あなたのCRMテンプレートはカスタムCRMツールさえも凌駕することができます。
機密データを保護するために、特定の情報をビューおよび編集できる人を制御するシートレベルの許可設定を検討してください。
ステップ5：セールスパイプラインの設定
経由
/参照 https://www.hubspot.com/business-templates/customer-relationship-management HubSpot CRM Templ /%href/ 食べる 各フェーズを通して関連するセールスリードを追跡するために、セールスファネルを設定します。各ステージを表す列やタブを作成します（例：リード、Qualified、Proposal Sent、Closed Won/Lost）。
条件付きフォーマットを使用して、異なるフェーズにある機会や注意を払う必要がある機会をハイライトします。これにより、営業の進捗がグラフやチャートで一目瞭然となります。
Google スプレッドシート CRM は、レポート作成とクライアントへの番号提示を簡素化します。ピボットテーブルを作成して、顧客データの分析、傾向の特定、パフォーマンスメトリクスの追跡ができます。
ステップ6：タスクと活動の追跡
Google スプレッドシート CRM を使用すると、タスクとアクティビティを作成できます。
を作成することができます。タスク管理
システムを使用し、列、タブ、または別のシートを使用して、各連絡先に関連するタスクとアクティビティを追跡します。
カスタマーリレーションシップマネジメントチームにタスクを割り当て、リアルタイムで共同作業を行い、進捗を監視することができます。
Google スプレッドシートを CRM として生産性を高めるヒントとコツ
Googleスプレッドシートは、CRMに最も適したツールです。
を利用することができます。万能なCRMツール
は、マーケティング費用を管理しながら生産性を高めるために設計された多くの機能を備えています。その便利なヒントをいくつかご紹介しましょう。
1.インテリジェントな式の提案
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-2.gif CRMとしてのGoogle スプレッドシート /%img/
経由
/参照 https://workspaceupdates.googleblog.com/2022/04/intelligent-corrections-for-formulas-in.html Googleクラウドコミュニティ /%href/
式を入力し始めると、Sheets はその関連性を理解するために周囲のデータを分析します。番号、日付、テキスト、範囲などのパターンを認識し、最新の式や一般的な表計算タスクをアカウントに取り込みます。
Google スプレッドシートでは、機械学習技術を使用して文脈を理解し、時間の経過とともに式の候補を改善します。入力すると自動的に式名が完了するので、タイプミスを減らすことができます。
2.タイムラインビューでプロジェクト管理
Via
/参照 https://workspaceupdates.googleblog.com/2022/04/intelligent-corrections-for-formulas-in.html Googleクラウドコミュニティ /%href/
Sheetsのインタラクティブタイムラインビューは、インテリジェントキャンバスのパワーを活用します。プロジェクト情報やマーケティング キャンペーンを簡単に管理できます、
(参考)プロジェクトのマイルストーン
チーム横断的なコラボレーションなど。
プレゼンテーション
/参照 https://clickup.com/ja/blog/105193/undefined/ CRMレポート作成 /を提示することができます。
と結果を、組織やクライアントに、より独創的な方法で提供することができます。
3.Googleスプレッドシートのアドオンを使う
経由
/参照 https://workspace.google.com/marketplace Googleワークスペース マーケットプレイス /%href/
拡張機能 > アドオン > アドオンを入手'から、外部でダウンロードしたツールをさらに使用することができます。これらはGoogleスプレッドシート上のタスクを自動化するのに役立ちます。
AIを中心とした様々なアプリから選ぶことができ、いくつかのプロンプトを入力するだけで自動的にシートを作成し、記入することができる。フォームビルダーツールは、電子メールからスプレッドシートにGoogleフォームをマージするのに役立ちます。
4.GoogleスプレッドシートのためのGoogleアプリスクリプト
Via Google Appsスクリプトダッシュボード Apps Scriptは、CRMの新しい可能性をロック解除します。カスタムメニュー、ポップアップダイアログ、便利なサイドバーなど、Googleシートをあなたのニーズに合わせてカスタマイズできます。一般的な式を捨てて、必要なことを正確にやるカスタム機能を設計できます。
また、カレンダー、ドライブ、Gmailなどとシームレスに統合することもできます。スプレッドシートから直接ミーティングのスケジュールや電子メールを送ることができます！スプレッドシートのデータに基づいてフォームを自動的に作成したり、新しい回答をシートに入力したりできます。
5.コラボレーションと組織化のためのスマートチップ
Via
/参照 https://support.google.com/docs/answer/12319513#zippy=%2Cadd-people-smart-chips Googleクラウドコミュニティ /%href/
Smart Chips を使うと、ドキュメント、スプレッドシート、スライド、画像などのファイルをスプレッドシートに直接埋め込むことができます。最近のアクティビティとキーワードに基づいて提案されるすべてのファイルを表示するには、「@」マークにカーソルを合わせるだけです。
Google スプレッドシートでデータチップを共有することで、すべての関係者がスプレッドシートを離れることなく、関連情報に簡単にアクセスできるようになります。
GoogleスプレッドシートをCRMとして使用するリミット
GoogleスプレッドシートはCRMに驚くほどの柔軟性を提供しますが、専用のCRMプラットフォームと比較するとやることにリミットもあります。
1.データ管理
- 自動データ検証や重複防止機能がないため、エラーや不整合のリスクが高まる。
- データ・キャパシティがリミット：* 極めて大規模なデータベースを効率的に処理できない可能性があり、パフォーマンスの問題につながる。
- 高度なレポート作成ができない： 基本的なレポート作成ツールしかなく、専用CRMのような拡張レポートや分析機能がない。
2.機能
- ステージや依存関係を含む複雑な営業パイプラインの追跡は煩雑で、手作業による回避策が必要な場合がある。
- 自動化の可能性がリミット：* 自動化はアドオンや自動化に対応しており、専用 CRM の内蔵機能ほどシームレスで堅牢ではないかもしれない。
- 電子メールマーケティングとキャンペーン管理の欠如: 電子メールマーケティングキャンペーンとリード育成シーケンスのためのビルトインツールがありません。
3.セキュリティと拡張性
- クラウドベースのGoogleスプレッドシートに機密性の高い顧客データを保存することは、ビジネスによってはセキュリティ上の懸念を引き起こす可能性がある。
- ビジネスが成長するにつれ、大規模で複雑なCRMをSheets上で管理することは不可能となり、更なる拡張の妨げとなる可能性がある。
- 共同編集のリミット: 共同編集は小規模チームではうまくいくが、大規模チームのアクセスや許可の管理は難しいかもしれない。
Google スプレッドシートは、無料かつ柔軟で使いやすいCRMをお探しの小規模ビジネスや新興企業に最適です。
/をお探しの中小企業や新興企業に最適です。 https://clickup.com/ja/blog/171914/undefined/ CRMソリューション /%href/
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しかし、ビジネスが成長し、データが複雑になると、そのリミットも露呈してきます。
これはスターター・バイクだと思ってください。乗り方を学んだり、走りの基本を探るには最適だ。しかし、長時間の移動や重い荷物を扱うには、専用の自転車が必要です。
/をお勧めします。 https://clickup.com/ja/blog/43125/undefined/ CRMプラットフォームまたはその代替品 /%href/
の方が現実的かもしれない！
への移行を検討する時期かもしれません。
/への移行を検討する時期かもしれない。 https://clickup.com/ja/blog/45205/undefined/ CRMソフトウェア /%href/
は、データのセキュリティ、高度な機能、将来の成長に備えたシームレスな拡張性を保証します。
クリックアップのミーティング：Googleスプレッドシートに代わるCRM
/クリックアップ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-51.png CRMプロジェクト管理ソフトウェアテンプレート /%img/
で顧客との関係を追跡、管理、維持します。
/参照 https://clickup.com/teams/project-management ClickUpプロジェクト管理 /プロジェクト管理
ソフトウェア
しかし、1つのアプリで全てのCRMツールを置き換えることができるでしょうか？ClickUpなら可能です！
強力なCRMツールを備えたClickUpなら、マーケティング、営業、財務など、部門を超えたチームとのコラボレーションやチャットが簡単に行えます。
また、オールインワンの仕事と生産性プラットフォームとして、クライアントとの関係を管理し、顧客満足度を高めるのに役立ちます。
CRM ビュー
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-50.png クリックアップCRMビュー /%img/
柔軟性の高いCRMビューで、すべてのクライアントとのリレーションシップをビューします。
/参照 https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310410797079-View-Templates クリックアップCRMビュー /参照
クリックアップCRMの
/参照 https://clickup.com/ja/blog/69381/undefined/ ビジュアルコラボレーションツール /参照
を使用することで、案件進捗の追跡、チームの責任の明確化、フィードバックの監視、案件完了日の予測を行うことができる。
柔軟でカスタマイズ可能な10以上のビューを備え、カンバンボード、テーブルビュー、リスト、マインドマップなどで進捗をマップし、クライアントをスムーズに成功に導くことができます！
クリックアップダッシュボード
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-49.png ClickUpダッシュボード・ウィジェット /ウィジェット
顧客インサイトを掘り起こし、データを分析する。
/ウィジェット https://clickup.com/features/dashboards クリックアップダッシュボード /クリックアップダッシュボード
ウィジェット
ウィジェットの設定 カスタマイズされたCRMダッシュボード ClickUpで詳細なセールスレポートを作成し、クライアントがコストのかかるミスを回避できるようにしましょう。営業努力を正確に指摘し、ボトルネックを特定し、顧客の取りこぼしを防ぎ、コンバージョンを分析することができます。
ClickUpを使えば、以下のようなレポートを見ることができます。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/155849/undefined/ 一元化された顧客データベース /へのアクセスを提供します。
あなたが望む人だけが、カスタマイズ可能な許可でこの金鉱をビューできる。
クリックアップ自動化
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-4.gif ClickUp自動化 /クリックアップオートメーション
カスタム自動化で時間短縮
/参照 https://clickup.com/features/automations ClickUp自動化 /自動化
100以上の自動化から選択し、ルーチンタスクを自動操縦にしたり、ワークフローを合理化したり、プロジェクトを引き継いだりすることができます。
パイプラインの各フェーズにタスクを自動的に割り当てたり、アクティビティに基づいてステータスの更新をトリガーしたり、優先度を切り替えてチームに次に集中すべき場所を知らせることができます。
ClickUp Automationは、汗をかくことなく、明確なSOPの導入や新しいタスクの作成を支援します。
クリックアップCRMテンプレート
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ClickUpのCRMテンプレート は、顧客リレーションシップ管理の構造を提供し、時間を節約し、ベストプラクティスをプロモーションし、ビジネスニーズに合わせてCRMをカスタムすることを可能にします。
これらの事前構築されたフレームワークは、一般的なCRMタスクのためにすぐに使用できる基盤を構築します。特定の業種やビジネスプロセス向けに設計された様々なテンプレートから選択でき、貴社の業務に確実に適合します。
クリックアップカスタムフィールド
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-48.png ClickUpカスタムフィールド /クリックアップカスタムフィールド
作成
/参照 https://help.clickup.com/hc/en-us/sections/6131837389463-Custom-Fields ClickUpカスタムフィールド /を作成する。
タスク、ドキュメント、ダッシュボードなどに、文字通りあらゆる種類の情報を追加できる。
ClickUpのカスタムフィールドは、ワークスペースをデータ要件に合わせてカスタマイズし、より効率的で洞察力のあるプロジェクト管理を実現します。
さまざまなカスタムフィールドを使用することで、タスクの整理や一貫性の維持のために、さまざまなタイプの情報を取得し、使用することができます。例えば、電話カスタムフィールドを作成してクライアントの電話番号を取得したり、式フィールドを使用して計算を行うことができます。
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CRMを強化するために、Google スプレッドシートを次のように簡単に統合できます。
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よくある質問
1.GoogleスプレッドシートをCRMとして使用するメリットは何ですか？
Google スプレッドシートは、基本的な CRM のニーズ、特に小規模ビジネスや新興企業にとって、驚くほど効果的なツールです。専用のCRMソフトウェアと比較するとリミットもありますが、そのメリットも相当なものです：
- 費用対効果：* 有料のサブスクリプションやライセンスを必要としません。そのため、資金に限りがある企業にとって最適な選択肢となります。
- アクセシビリティと使いやすさ： シンプルなインターフェイスとユーザーフレンドリーな機能を誇ります。基本的なCRMの設定と管理は、技術的なバックグラウンドを持たないユーザーでも簡単に行うことができます。
- カスタムフィールド、式、レポート作成により、特定のビジネスニーズに合わせてシステムをカスタマイズし、関連する顧客データを追跡することができます。
- 共同作業とリアルタイムの更新：誰もが外出先でCRMを編集し、アクセスできることを保証するためのマルチユーザーアクセス
- 拡張性と移行性: データを後で専用のCRMに移行するのが簡単です。そのため、ビジネスが拡大し、Sheetsが使えなくなっても、ゼロから始める必要はありません。
2.Googleスプレッドシートを使ってCRMを効果的に管理するには？
基本的なエクセルファイルの設定と同じくらい簡単です。
- テンプレートから始めましょう：無料のCRMテンプレートをオンラインで見つけるか、名前、コンタクト、フェーズ、オポチュニティ値などの鍵フィールドを使って独自のテンプレートを作成しましょう。
- カスタマイズと自動化：カスタマイズと自動化：関連するフィールドを追加し、計算式を使って計算し、フォームや電子メールキャプチャなどのアドオンを検討する。
- コラボレーションに焦点を当てる：チームとシートを共有し、条件付きフォーマットを使用して視覚的な合図を与え、バージョン履歴で更新を追跡する。
- Get clean data, and Clear insights：定期的に重複を削除し、フィルタを使用して顧客セグメントを分析し、視覚的な要約のためにグラフを作成します。
3.Googleスプレッドシートを他のCRMツールと統合する方法はありますか？
最適な統合方法は、必要なものと技術スキルに依存します。ほとんどのCRMでは、CSVフォーマットでデータをインポート/エクスポートできます。そのため、GoogleスプレッドシートのデータをCSVファイルとしてエクスポートし、CRMにインポートすることができます。
Google Workspace Marketplaceからアドオンをダウンロードし、Google スプレッドシート CRMと統合することもできます。
Google スプレッドシートはあなたのCRMに適していますか？
Google スプレッドシートは、中小企業やスタートアップ企業にとって機能的な CRM ツールとして機能しますが、より複雑な CRM のニーズに関しては、やることにリミットがあります。ビルトインCRM機能の欠如、データ管理の制限、潜在的なセキュリティの懸念は、あなたのビジネスが成長するにつれて困難であることが判明するかもしれません。
幸いなことに
があります。のようなツールがある。
のようなツールは、Googleスプレッドシートのシンプルさと、より高度なCRM機能を組み合わせ、顧客関係を管理するための包括的なプラットフォームを提供しています。使い始めたばかりでも、より高度な機能を求めている場合でも、鍵はビジネス・ニーズに効果的かつ効率的にマッチするツールを見つけることだ。
GoogleスプレッドシートのCRMを探求することは、間違いなく価値のあるベンチャーですが、常に成長と改善の余地があることを忘れないでください！