CRMレポート作成：営業チームのためのCRMレポート作成方法

顧客とのリレーションシップを管理することは、営業における多くの目標のひとつです。顧客との信頼関係を築き、顧客と関わり、顧客の生活をより良くする製品やサービスを生み出すことに時間を費やすのです。

しかし、その仕事をやることだけでは十分ではありません。販売データからインサイトを収集し、追跡する方法が必要です。そうすれば、どのようなキャンペーンが成果を上げているのか、プロセスのボトルネックを発見し、どのチームメンバーが最も効果的なのかを特定することができます。カスタム・リレーションシップ・マネジメント（CRM）レポート作成により、カスタムとのやり取りを追跡し、ビジュアルデータを作成することができます。この情報を活用することで、ビジネスが顧客のニーズに俊敏に対応できる環境を構築できます。

ここでは、CRMレポート作成の内容と、なぜそれが営業チームにとって重要なのかをご紹介します。さらに、CRMレポートの作成方法について説明し、インスピレーションを得るために使用できるCRMテンプレートや例を共有します。✨

CRM レポート作成とは？

CRMレポートは、予測や販売ターゲットのミーティングを改善することを目標に、販売やカスタマーのデータを視覚的なチャートに変換します。これらのインサイトを活用することで、どのような商品を作るか、どのようなマーケティングキャンペーンを行うか、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。

CRMレポートには、追跡したい内容に応じていくつかの種類があります。リードパフォーマンスのCRMレポートがあります、セールスパイプラインとチームの生産性。さらに、収益予測や営業活動のレポートも作成できます。

ClickUpのボックスビュー

チームビューでは、チームの仕事内容、達成度、キャパシティを確認できます。

CRMレポート作成では、キャンペーンに対するカスタマーの感想もモニタリングできます。顧客サイロをターゲットにしたCRMセールスパイプラインレポートを使用して、セールスファネルの特定のフェーズに焦点を当てます。キャンペーンのパフォーマンスを追跡し、収益性レポートで収益を生み出しているものを確認します。

CRMレポートは営業プラン作成と成功に不可欠です。新サービスに対するカスタマーの反応を追跡する場合でも、チームの作業負荷に対処する方法でも、CRMレポートがあればやることが完了します。💪

なぜCRMレポート作成が重要なのか？

CRMレポート作成は、他では得られない洞察を提供します。貴社に関連する実際のデータに基づいて作成されたレポートは、貴社のプロセスを改善し、より良い営業アプローチを構築するために不可欠です。👩🏽‍💼

CRMレポート作成のメリットをいくつかご紹介します：

より良い意思決定: 主要メトリクスに関するデータ分析により、営業担当者はキャンペーンや営業施策の優先順位付けに関して、より良い意思決定を行うことができます。
貴重な洞察を得る： リアルタイムのデータは、販売予測のためのより良い統計情報を提供し、営業担当者は貴重な洞察への迅速なアクセスで、顧客のニーズにより迅速に対応することができます。
顧客エンゲージメントの向上： データレポート作成は、顧客とその行動をよりよく理解するのに役立ちます。そうすれば、コンバージョン率を上げるCTAを作成したり、より良い顧客体験を提供することで、ペインポイントを解決し、エンゲージメントを高め、セールスファネルを改善することができます。
チームの効率化： CRMとセールスレポート作成 *パフォーマンスを評価する：カスタムレポートでは、さまざまな販売キャンペーンに関して、各チームメンバーがどの程度やることができるかを監視できます。この情報をもとに、スキル設定に基づいて適切なセールスリードにキャンペーンを割り当てることで、営業プロセスを改善し、収益性を高めます。

クリックアップダッシュボードプロジェクト概要（リスト概要）

ClickUpダッシュボードで全体の進捗を追跡または分類することで、チームの仕事を一目で確認できます。

CRMレポートの種類

前述したように、CRMレポートには何十種類もの種類があります。これらのレポートを使用して、従業員のパフォーマンス、キャンペーンの成功、販売目標の進捗を追跡できます。

会社によっては、これらのレポートがすべて必要とは限りません。複数のプロジェクトをこなす大規模な営業チームに適したものもあります。また、小規模チームで予算内に収めるために売上予測に精通する必要がある場合に最適なものもあります。

ここでは、検討すべき主なCRMレポートをいくつか紹介します：

CRM パイプラインレポート : これらのレポートは、チームがセールスファネルを通して適格なリードをどれだけ引き出せているかを特定します。このレポートは通常、コンバージョン率、ファネルボトルネック、パイプライン収益、様々なファネルステージでの成功を評価します。
営業活動レポート:このタイプのレポート作成は、各営業担当者がどれだけターゲットを達成しているかを調べます。チームパフォーマンスの主なメトリクスには、電話発信数、電子メール送信数、ミーティング予定数、閉じた案件数などが含まれます。
売上予測レポート* : CRMレポートでは、組み込みの計算を使用して、以前のプロジェクトと現在のプロジェクトの軌跡に基づいて売上予測を作成します。
リードソース* 分析:* CRMレポートは、リードがどこから来ているかを分解することができるので、最も重要なリードにリソースを投入することができます。この種のレポートでは、電子メール、広告、ソーシャルメディア、電子書籍サインアップ、紹介など、リードがどこで生成されたかを評価します。
カスタマーサービスレポート:チームパフォーマンスレポート作成のもう一つのタイプであるカスタマーサービスレポートは、各営業担当者がどれだけユーザーにヘルプを提供できたかに焦点を当てます。評価メトリクスには、平均解決時間、件数、アクティブサブスクリプション、解約率などがあります。

多くのCRMレポートがあるため、必要な洞察を簡単に得ることができます。CRMシステムと自動化ワークフローを改善する方法をお探しですか？特定の会話に優先順位をつけるためにコンバージョンレポートを作成したいですか？あるいは、従業員や従業員のキャンペーンパフォーマンス .

お探しのレポートがきっと見つかります。🏆

CRM レポートの作成方法

レポートの種類は非常に多く、作成方法は1つではありません。CRMレポートの作成プロセスは、どのような情報を求めているかによって異なります。

しかし一般的に、レポート作成には多くの共通点があります。ここでは、クリックアップのCRM機能とレポート作成用ダッシュボードを使用したCRMレポートの作成方法をご紹介します。👀

1.クリックアップのCRMを使ってパイプラインを管理する

レポート作成を始める前に、データを収集し保存する必要があります。多くの営業チームは、重要な顧客情報すべてを追跡するためにCRMを選択することでこれを行います。✅ ClickUpのCRMプロジェクト管理ソフトウェアを使えば、パイプラインの管理、カスタマーのエンゲージメントの追跡、ワークフローの合理化を1つの簡単なスペースで行うことができます。フォームを使って顧客の反応や情報を収集・保存し、関連するチームメンバーのタスクを自動的に作成します。

CRMレポート作成：クリックアップのリストビューのスクリーンショット

どのデバイスからでもClickUpで顧客データ、個人タスク、コミュニケーションを管理できます。

例えば、フォームを使って顧客のペインポイントを発見することができます。例えば、顧客が電子書籍の登録フォームが長すぎると共有したとします。このフィードバックに基づいてタスクを自動的に作成し、営業チームのメンバーにフォームの修正と顧客への変更を仕事として依頼することができます。

顧客データを CRMソフトウェア CRMソフトウェアは、内蔵の分析機能により、特定の顧客情報に基づいたCRMレポートを簡単に作成することができます。CRMレポートレポート作成ツールを使用して、平均取引サイズに関するレポートを作成することができます。

また、顧客のペインポイントに基づいてグラフを作成し、さまざまなキャンペーンの販売実績レポートを作成することもできます。

2.ダッシュボードを使用してリアルタイムの進捗を追跡する。 ClickUpのダッシュボードを使えば

個々のプロジェクトの進捗を監視すると全体的な販売目標の進捗をモニターする。営業またはマーケティングキャンペーンごとにダッシュボードを作成し、週単位または月単位で進捗を追跡します。🗓️

ダッシュボードを使用してガントチャートを作成し、プロジェクトのタイムラインの成功を評価します。営業チームや営業担当者のレビュー時に、閉じた案件、顧客の解約率、予測レポートなどのCRMレポートを作成します。

CRMレポート作成：ClickUpでKPIダッシュボードを作成する。

ClickUpでウィジェットを使用して営業KPIダッシュボードを作成する

CRMダッシュボードには50以上のウィジェット機能があり、完璧なレポートダッシュボードを作成できます。円グラフから折れ線グラフ、棒グラフまで、理想的な方法があります。データを視覚化 .

内蔵の計算を使用して、数値目標の進捗を自動的に追跡したり、評価したりできます。従業員の作業負荷量 .時間追跡ウィジェットで、どのプロジェクトが従業員のリソースを最も消耗しているかを確認したり、スプリントチャートを作成してパフォーマンスを追跡したりできます。

3.カスタムフィールド、ステータス、自動化でワークフローを効率化

カスタムフィールドとステータスのおかげで、クリックアップのCRMレポート作成機能は新たな高みに達します。つまり、マーケティングや営業活動に役立つ詳細なレポートを作成することができます。

期間用のカスタムフィールドを追加して、四半期や特定の月ごとにレポートを作成できます。取引数、リードソース、または主要業績評価指標（KPI）のカスタムCRMデータフィールドを作成し、成功分野と仕事が必要な分野を特定します。✍️

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image2.gif CRMレポート作成：ClickUpのカスタムフィールドマッピング機能 /%img/

カスタムフィールドを作成し、ClickUpの既存フィールドにマップします。

ステータスは、特定のフェーズにあるタスクの進捗状況を把握することで、レポート作成をより興味深いものにします。例えば、テスト段階にあるすべてのマーケティングキャンペーンに関するCRMレポートを作成します。カスタマーフィードバックを即座にビューし、エンゲージメントを高めるために社員がやること、どのテストに変化がなかったか、または変化がなかったかを確認できます。

さらに、自動化機能により、営業チームやマーケティングチームは手動タスクを簡単に自動化できるため、チームメンバーは面倒な仕事に時間を費やす必要がなくなります。自動化機能により、営業パイプラインを機械のように働かせることができるため、次のような無駄を省くことができます。データエントリーで、リードを効率よく進捗させましょう。

クリックアップ自動化

ステータスが変更されたとき」のような自動化トリガーでアクションが発生したときに結果を自動的にトリガーし、タスクにテンプレートを追加することで、クライアントのハンドオフ時に情報が失われるのを防ぎます。

プロセスの各段階に合わせたタスクの自動割り当てを設定し、カスタマーのアクションをトリガーにステータスの更新を開始し、優先度を調整して、チームが次にどこに努力を集中すべきかを導きます。

4.より良いビジネス決定を下す

CRMレポート作成の目標は、洞察を得て意思決定を改善することです。CRMレポート作成プロセスには、インサイトを評価するためのステップを必ず組み込んでください。クリックUpセールスすべての営業活動を1つのスペースに集約。パイプラインレポートを作成し、チームメンバーと案件についてコラボレーションするために使用します。レポート作成機能には、サイロブレイクダウン、収益計算、リードをクオリファイするカスタムフォームなどがあります。🙌

CRMレポート作成：ClickUpの統合のスクリーンショット

ClickUpは、Zoom、Google Drive、Slack、Microsoft Teamsを含む1,000以上の統合をサポートし、ワークフローを効率化します。

HubSpot、Slack、Harvestなどのツールとの統合により、お気に入りのツールを1つのスペースでこれまで以上に簡単に使用できるようになります。営業サイクルの開始から終了まで、この営業CRMを使用すると、より良い営業意思決定のための洞察を簡単に収集し、レポートを作成できます。

5.プロセス改善のための時間をスケジュールする

結局のところ、レポート作成だけでは十分ではありません。営業活動レポートや予測はビジネスにとって素晴らしい洞察を与えてくれるが、ビジネスを本当に前進させるには、それに続く行動が必要だ。

CRMのレポート作成に基づき、ワークフローやプロセスを構築し、改善点を特定して実行に移しましょう。例えば、より良いコミュニケーションプラン顧客との接続を図る。

ClickUpの依存関係のスクリーンショット

ClickUpで依存関係を作成するために、互いにブロックまたは待機するタスクを設定する。

もしかしたら、もっと上層部の賛同が必要で、やることがあるかもしれません。ステークホルダー分析営業努力のサポートが必要かもしれない。作業負荷に対処したり、特定の従業員を支援するためにリソースを割り当てなければならないかもしれません。🛠️

どのようなソリューションであれ、次のような機能を使ってワークフローを構築します。 ClickUpタスク .CRMレポート作成の洞察に基づいて、従業員に仕事を自動的に割り当てます。依存関係を作成することで、チームメンバーがどのタスクが他のメンバーの仕事をブロックしているかを確認できます。

異なるタスクにサブタスクと優先度フラグを追加することで、複雑な変更を分解します。コメントスレッドでチームメンバーと協力し、タグをタスクに追加してレポート作成をさらに迅速化します。

CRM レポート作成例とテンプレート

CRMレポートの作成方法やビジネスへの活用方法がわからない？CRMレポートの作成例とテンプレートをリストアップしました。

数人の営業担当者を抱える小規模ビジネスでも、企業の営業マネージャーでも、CRMレポート作成の利点についての洞察が得られるでしょう。🤩

1.ClickUp CRM テンプレート

ClickUpのCRMテンプレートのスクリーンショット

ClickUpの週次営業レポートテンプレートで営業成績を定期的に追跡しましょう。

最も人気のあるCRMレポートは、営業チームとマーケティングチームのKPIを追跡するものです。使用方法 ClickUpの週次セールスレポートテンプレートを利用して、パフォーマンス・メトリクスを追跡し、週単位で実用的な洞察を得ることができます。

まず、個々の従業員のパフォーマンスを追跡するか、プロジェクトのメトリクスを追跡するかを決定します。フォームをカスタマイズして、従業員情報や必要なプロジェクト・メトリクスの詳細などの営業プロセス・データを含めます。💡

レポートリストビューを使用して、販売コール数、カスタマーサポートチャットセッション数、総販売製品数などのパフォーマンスを監視します。週間ビューを使用して、数週間の進捗を評価したり、現在の週ビューを使用して、今週の成功に関する洞察を得たりできます。

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3.ClickUp売上月次レポートテンプレート

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-2.40.11-PM.png ClickUp売上月次レポートテンプレート /クリックアップ月次レポートテンプレート

ClickUpの営業月次レポートテンプレートでデータを可視化し、トップパフォーマーを強調しましょう。

チーム内の社員をハイライトする効果的なCRMレポートをお探しですか？次のサイトをご覧ください。 ClickUpの営業月次レポートテンプレート .このテンプレートにより、プロジェクト管理リーダーは各チームメンバーがどれだけ営業目標を達成したかを評価することができます。

まず、チームメンバー別にレポートを作成します。社員データを使って、各個人が担当した会話番号、コンバージョン率、クライアントアカウントを記入します。

営業レポート作成のプレゼンテーションでは、トップパフォーマーに声をかけ、彼らの仕事に報いましょう。コンバージョン率の数字を出すために内蔵の計算を使い、翌月の数字を上げる方法を話し合う。