プロフェッショナルな連絡先をきちんと整理しておくための完璧なツールをお探しですか？
連絡先管理ソフトウェアは、代理店やプロフェッショナルサービスビジネスが連絡先データを管理し、連絡先レコードを保存し、連絡先とのやり取りを追跡するのに役立ちます。
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関連タスクの自動化
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この記事では、連絡先管理ソフトウェアとは何かを正確に説明し、プロフェッショナル・サービス・ビジネス向けの連絡先管理ソフトウェア・ソリューションのトップ10を紹介する。
これらの連絡先管理ソリューションは、顧客関係の改善、業務の合理化、売上の増加に役立つ様々な機能を提供しています。🥳
連絡先管理ソフトウェアとは？
連絡先管理ソフトウェアは、ビジネスでクライアント、見込み客、その他の重要な人物の連絡先記録や情報を保存、整理、追跡するのに役立つツールです。
最高の連絡先管理ソフトウェアは、名前、住所、電話番号、電子メールアドレスなどの基本的な連絡先情報を保存するために使用することができます。また、より詳細な顧客情報や、役職、所属、購入履歴などの企業情報を保存することもできます。
さらに、連絡先管理ツールは、次のような仕事も行います。
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CRMソフトウェア
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.コンタクトレコードとともに、チームはこの情報を営業プロセスで使用し、あらゆるコミュニケーション履歴、やりとり、更新を記録することができます。
連絡先管理ソフトとCRMの違いは？
連絡先管理ソフトウェアと顧客関係管理（CRM）システムは、どちらも顧客やクライアントを追跡するのに最適です。しかし、この2つの違いは何でしょうか？
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クライアント管理ツール
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連絡先管理ソフトウェアは、基本的な連絡先データ、つまり名前、住所、電話番号、電子メールアドレスなどの連絡先の詳細や情報を保存し、整理するためのものです。連絡先を一か所にまとめ、必要な情報を簡単に見つけることができます。
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ClickUpをCRMとして使用し、ClickUpリストビューで顧客データを管理する。
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どのデバイスからでもClickUpで顧客データ、個人タスク、コミュニケーションを管理できます。
営業CRMシステムは、顧客データの追跡と分析によってさらにステップアップします。販売機会の追跡、カスタマーサービスとのやり取り、その他セールスファネルのあらゆることをサポートします。
CRMシステムはまた、フォローアップ電子メールの送信やアポイントメントのスケジューリングなどのタスクを自動化します。これにより、営業チームは、より重要なこと、例えば、商談を成立させることに集中することができます。
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営業パイプライン
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そして優れたカスタマーサービスを提供すること。
連絡先管理ソフトウェアに何を求めるか？
ここでは、プロフェッショナルサービス業が最高のビジネスソフトウェア、連絡先管理ソフトウェア、クライアント管理ソフトウェアに求めるべき鍵機能をご紹介します：
* すべての連絡先を保存し、セールスファネル内の見込み客やクライアントのデータ、その他の重要な連絡先情報を一箇所に整理できる堅牢な連絡先データベース。
* 電子メール、電話、ミーティングを含む、連絡先とのすべてのやり取りを追跡するインタラクション追跡。
* タスク自動化 アポイントメントのスケジューリングやフォローアップ電子メールの送信のような基本的なタスクを自動化します。
* 進捗状況を追跡し、営業プロセスの改善点を特定するために、コンタクトデータとインタラクションに関する洞察を提供する包括的なレポート作成
最高の連絡先管理ソフトウェアは、あなたの代理店やビジネスがより良いクライアント関係を培い、売上を伸ばし、ビジネスデータの全体的な効率を向上させるのに役立つものです。
デジタルエージェンシー向けクライアントレポート作成ツールベスト10 2024
最高の連絡先管理ソフトウェアをお探しですか？
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リード管理ソフト
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デジタルエージェンシーのレポート作成プロセスを効率化したいですか？ここでは、代理店、ビジネス、営業チームに最適なCRMとコンタクト管理ソフトウェアをご紹介します。
/参照
https://clickup.com/
1\.ClickUp
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ClickUp AIを使って、コピーや電子メールの返信などをより速く、より洗練されたものにしましょう。
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https://clickup.com/teams/crm
クリックアップCRM
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は、コンタクトリストを管理し、営業パイプラインを追跡し、より多くの取引を成立させることができる強力なツールです。
ClickUpタスクを使って、チームが営業電話後のフォローアップを確実に行えるようにしましょう。クリックアップAI
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ライティングアシスタント
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を使えば、顧客とのリレーションシップを強固に保つ電子メールを書くことができる。
このような情報を簡単に追跡するために、ClickUpのテンプレートを使用することができます。
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https://clickup.com/templates/contact-list-t-200695506
ClickUpのコンタクト管理テンプレート
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は
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https://clickup.com/templates/account-management-t-4395306
ClickUpアカウント管理テンプレート
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または
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https://clickup.com/templates/crm-t-102457750
ClickUp CRM テンプレート
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* 案件管理
* タスクとメモ
* カスタムフィールド
* AIアシスタント
ClickUp CRMはClickUpドキュメントとも統合しているので、連絡先や取引に関連するドキュメントを簡単に作成・保存することができます。これらの情報はすべて、以下の機能で追跡できます。
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https://clickup.com/features/dashboards
クリックアッププロジェクトダッシュボード
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パワフルで使いやすいCRMソリューションをお探しなら、クリックアップCRMと
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CRMテンプレート
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は検討すべき素晴らしいオプションです。
ClickUp 最大の機能
* 成長に合わせて拡張可能
* 予算に合わせた様々な料金プランを提供
* 1,000以上の統合が可能
* 1,000以上のテンプレートから選択可能
* 連絡先と営業パイプラインを管理
* ClickUp Docsとの統合により、連絡先や取引に関連するドキュメントを簡単に作成・保存できます。
クリックアップのリミット
* 複雑なプログラムのため、習得にはトレーニングと忍耐が必要
* モバイルアプリはデスクトップバージョンほど多くの機能を提供していない（しかし、近いうちに提供されるでしょう！）。
クリックアップの価格
* Free Forever: 無制限。
* 無制限：ユーザーあたり月額7ドル
* ビジネス：ユーザーあたり12ドル/月
* 企業向け：価格はお問い合わせください。
* ClickUp AI：有料プランに 5 ドル追加
クリックアップの評価とレビュー
* G2: 4.7/5 (8,566件以上のレビュー)
*カペラ 4.7/5 (3,796 件以上のレビュー)
2\.Vcita
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Vcitaダッシュボード
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経由
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https://www.vcita.com/
ヴチタ
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Vcitaはクラウドベースのコンタクト管理ソフトウェアで、中小ビジネスサービスプロバイダー向けのCRMです。以下のような機能があります。
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クライアントとのリレーションシップを管理します。
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を管理し、アポイントメント、請求書を作成します。また、タスクを自動化し、クライアントにより良いサービスを提供するために時間を無料にすることができます。
Vcitaはアポイントメントのスケジューリング、請求書の送信、支払いの追跡などを自動化することができます。
このCRMはまた
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クライアントのオンボーディング
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予約、アカウント情報のビュー、請求書の支払いなどをセルフサービス・ポータルで簡単に行える。
Vcita 最大の機能
* とてもフレンドリーで親切なカスタマーサービスチーム
* 中小企業にも優しい手頃な価格設定
* 主なコンタクト管理プラットフォームは、クリーンでフレンドリーなデザイン
Vcitaのリミット
* 機能やアクセシビリティに影響する技術的な問題や不具合が頻繁に発生する。
* 電子メールとの連携にリミットあり。
Vcitaの価格
*エッセンシャル24ドル/月 1ユーザー
* ビジネス：49ドル/月 1ユーザー
*プラチナ83ドル/月 1ユーザー
Vcitaの評価とレビュー
* G2: 4.5/5 (63件以上のレビュー)
*カプターラ 4.5/5 (249+ reviews)
3\.アウトリーチ
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アウトリーチ・ダッシュボード
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経由
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https://www.outreach.io/
アウトリーチ
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Outreachはビジネスにおける営業活動の自動化とパーソナライズを支援します。
このセールスエンゲージメントプラットフォームとコンタクト管理ツールは、以下の様々なツールと統合されています。
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最高のB2B CRMソリューション
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Outreachは、Salesforce、HubSpot CRM、Zoho CRMなどのB2B CRMソリューションに対応している。Outreachのユーザーは、連絡先管理ソフトウェアからOutreachに連絡先データをインポートすることができます。
連絡先管理ソフトのデータがインポートされると、Outreachを使用して連絡先へのアウトリーチを自動化し、パーソナライズすることができます。
Outreachは営業チームやカスタマーサービスチームには適しているかもしれないが、代理店やサービスビジネス専用のコンタクト管理システムではない。
アウトリーチの主な機能
* 見込み客に自動化電子メールを送信
* セールス・イネーブルメント・プロセスの整理と合理化
* シーケンス、テンプレート、スニペットがユーザーフレンドリー
アウトリーチのリミット
* セットアップが複雑で、トレーニングチームには難しい。
* パーソナライゼーションなど、一部の機能がスムーズに実行されないとレビュアーは考えている。
* 他のコンタクトマネジメントシステムと比較すると、単発のシーケンスは難しいかもしれません。
アウトリーチの価格
* 価格はお問い合わせください。
アウトリーチの評価とレビュー
* G2: 4.3/5 (3,233 件以上のレビュー)
*カペラ 4.4/5 (289+ reviews)
4\.Nextiva
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Nextivaダッシュボード
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経由
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https://www.nextiva.com/
ネクスティバ
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Nextivaはビジネスコミュニケーションのあらゆるニーズに応えるワンストップショップのような存在です。
VoIP電話サービス、ビデオ会議、メッセージ、SMS、チャット、アンケートなどを提供する連絡先管理ソリューションです。
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コラボレーションツール
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を使えば、クライアントとより深い接続を築くことができます。
Nextivaには他にも、コンタクト情報の保存・管理、インタラクションの追跡、カスタムレポートの作成が可能なコンタクト管理ツールや機能が多数あります。
しかし、専用の連絡先管理ソフトウェアやCRMをお探しなら、より幅広い範囲の連絡先管理機能を提供する他の選択肢も数多くあります。
ネクストリーバの主な機能
* サービスを強化する優れたアドオンオプション
* 使いやすいカスタマーサポート
* 卓越した通話音質
ネクストリーバのリミット
* サービスが不安定で、通話が切れたり切断されたりすることがある。
* 連絡先管理ソフトウェアに技術的な問題が発生しやすい。
* サポートを受けても技術的な問題を解決するのが難しい
ネクストリーバ価格
* ビジネスコミュニケーションエッセンシャル:ユーザーあたり月額26ドル
* ビジネスコミュニケーションプロフェッショナル: 31ドル/月/ユーザー
* ビジネスコミュニケーションエンタープライズ: 1ユーザーあたり月額$41
* エンタープライズ：価格についてはお問い合わせください。
Nextiva の評価とレビュー
* G2: 4.4/5 (2,496 件以上のレビュー)
*カプターラ 4.0/5 (229+ reviews)
5\.アクティブキャンペーン
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ActiveCampaignダッシュボード
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経由
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https://www.activecampaign.com/
アクティブキャンペーン
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アクティブキャンペーンCRM
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営業自動化
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は、リードの獲得、審査、エンゲージメントの方法を改善することで、売上を向上させます。
コンタクト管理ソフトウェアにより、すべてのカスタマーコンタクトと情報を追跡し、反復タスクを自動化することができます。各新規リードに電子メールを自動送信したり、アポイントメントのフォローアップを作成したり、ページ訪問時にSalesforceコンタクトを作成したりすることができます。
ActiveCampaignは、顧客データとパイプラインや自動化を組み合わせて最適な効率化を実現する、B2Cビジネスに最適なソリューションです。
ActiveCampaign の主な機能
* コンタクトマネジメントソフトウェアの豊富なカスタムオプション
* ビジネス開発のための豊富な機能
* 複数のシナリオを設定できる、強力な自動化オプション
ActiveCampaign のリミット
* インターフェイスが使いにくいと感じるユーザーがいる。
* 学習曲線が急で、覚えることが多い。
* 複数の会社に所属している場合、複数の電子メールと統合できない。
* 無料バージョンなし
ActiveCampaign の価格
*プラスユーザーあたり月額19ドル
*プロフェッショナル49ドル/月/ユーザー
* エンタープライズ：価格についてはお問い合わせください。
ActiveCampaign の評価とレビュー
* G2: 4.4/5 (1,500 件以上のレビュー)
*カペラ 4.6/5 (2,254 件以上のレビュー)
6\.Zendesk Sell
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Zendesk Sell ダッシュボード
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経由
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https://www.zendesk.com/sell/
Zendesk 販売
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Zendesk Sellは、顧客データの管理、インタラクションの追跡、タスクの自動化を支援する営業担当者向けのCRMソリューションです。
このカスタマーリレーションシッププラットフォームは、様々な連絡先や顧客情報を提供します。
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https://clickup.com/ja/blog/60045/undefined/
カスタマージャーニー管理機能
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コンタクトデータベース、インタラクション追跡、タスク自動化など。
コンタクト・マネジメントの改善を目指すなら
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顧客データベースソフトウェア
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やCRMのZendesk Sellは素晴らしい選択肢かもしれません！
Zendesk Sellの主な機能
* このリストの他の連絡先管理ソフトウェアと比較して、手頃な価格です。
* 営業チームやCRMに最適です。
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クライアントとのコミュニケーション
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* 使いやすい直感的なシステム
Zendesk Sellのリミット
* 電子メールと電話アプリの統合が難しいというユーザーからの報告もあります。
* カスタマイズやビューに制限があり、フィルタリングが難しい。
* 管理者向けのレポート作成機能が限られている
Zendesk Sell の価格
* チーム販売: 5 エージェントで月額 $19
* Sell Growth: $55/month (5 エージェント)
* Sell Professional: $115/月（1エージェントあたり
Zendesk Sell の評価とレビュー
* G2: 4.2/5 (477 件以上のレビュー)
* Capterra： 4.3/5 (150 件以上のレビュー)
7\.HubSpot
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HubSpotダッシュボード
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経由
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https://www.hubspot.com/
HubSpot
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HubSpotは、あらゆるサイズのビジネスの顧客管理とエンゲージメントを支援する強力なCRMです。
また、連絡先の詳細を管理できる無料の連絡先管理ソフトウェアも提供しています。連絡先やコンタクトレコードを簡単に作成したり、関連するセールスアクティビティを記録したり、クライアントとのコミュニケーション履歴をビューしたりできます。
HubSpot CRMでは、すべての顧客とのコンタクト情報を一箇所に保存し、顧客とのやり取りを追跡し、タスクを自動化し、レポートを作成できます。
HubSpot の主な機能
* 顧客リレーションシップ管理と営業自動化にシームレスに対応
* 膨大なトレーニングライブラリ、ブログ、役立つリソースを備えたユーザーフレンドリーなプラットフォーム
* ワークフローを簡単に作成できる優れた自動化機能
HubSpot のリミット
* 管理ソフトウェア間の統合機能や機能に関して不満を持つユーザーもいる。
* 機能追加やアップグレードが必要な場合、高額になる可能性がある
* カスタマイズに制限があるツールもある。
HubSpot の価格設定
*無料
* スターター：20ドル/月
* プロフェッショナル：1,600ドル/月
* 企業向け：価格についてはお問い合わせください。
HubSpot の評価とレビュー
* G2: 4.4/5 (10,624 件以上のレビュー)
* Capterra： 4.5/5 (3,788 件以上のレビュー)
8\.パイプドライブ
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Pipedriveカンバンダッシュボード例
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経由
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https://www.pipedrive.com/
パイプドライブ
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PipeDriveはビジュアルな営業パイプラインを提供し、各案件が営業プロセスのどの段階にあるかを簡単に確認できる。また、タスク管理、リマインダー設定、レポート作成などの機能もある。
PipeDriveのビジュアルパイプラインは、各案件がプロセスのどの段階にあるかを簡単に確認できるため、タスクの管理、リマインダーの設定、進捗の追跡が可能です。
PipeDriveはまた、営業成績を追跡し、傾向を把握するのに役立つレポートを作成します。
全体として、PipeDriveはあらゆるサイズのビジネスでより多くの取引を成立させることができる強力な営業CRMソフトウェアです。
Pipedrive の主な機能
* 価格に見合った価値を提供
* プラットフォームが高速で使いやすい
* パイプライン管理への卓越したビジュアルアプローチ
Pipedrive のリミット
* 高度なカスタマイズオプションがリミット
* モバイルアプリのインターフェースとパフォーマンスには改善が必要
* 複数のレビュアーが外観のアップデートが必要だと訴えている
Pipedrive の価格
* アドバンス：ユーザーあたり月額15ドル
* ビジネス：ユーザーあたり $28/月
* プロフェッショナル：50ドル/月/ユーザー
* パワー：ユーザーにつき$65/月
* 企業向け：99ドル/月/ユーザー
Pipedrive の評価とレビュー
* G2: 4.2/5 (1,662 件以上のレビュー)
*カペラ 4.5/5 (2,866 件以上のレビュー)
9\.フレッシュワークス
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フレッシュワークスダッシュボード
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経由
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https://www.freshworks.com/
フレッシュワークス
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クラウドベースで
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https://clickup.com/ja/blog/106065/undefined/
AIを活用したCRM
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ソフトウェアFreshworksは、ビジネスが顧客とのやり取りをより効率的に管理できるよう支援する。
Freshworksはまた、あらゆるサイズのビジネスがカスタマーサービス、ITサポート、HRプロセスを改善できるように設計された製品群も提供しています。
CRMは、コンタクトデータベース、インタラクション追跡、タスク自動化など、コンタクト管理システムを構築するための様々な機能を提供します。
Freshworksは、幅広い機能を提供し、使いやすく、手頃な価格であるため、あらゆるサイズのビジネスに人気のある選択肢です。また、Gartner、Forrester、Capterraを含む多くの組織から評価されています。
フレッシュワークスの主な機能
* 自動化機能により、効率を改善し、カスタムへのタイムリーな対応を実現します。
* 他の一般的なツールやプラットフォームとの統合
* 直感的で操作しやすいユーザーインターフェースにより、シームレスなオンボーディングを実現
フレッシュワークスのリミット
* カスタマー・サービス・チームの対応が遅い場合がある。
* モバイルバージョンは機能面で改善が必要な場合がある
* Freshworksアプリを組み合わせて使用する場合、カスタマイズに制限がある。
フレッシュワークスの価格
*グロースエージェントあたり月額$29
*プロエージェントあたり月額 $69
* エンタープライズ：エージェントあたり月額$109
フレッシュワークスの評価とレビュー
* G2: 4.5/5 (7,310 件以上のレビュー)
* Capterra：該当なし
10\.銅
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銅ダッシュボード
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経由
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https://www.copper.com/
銅
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CopperはGoogleワークスペースを利用するビジネス向けに構築された使いやすいCRMプラットフォームです。
連絡先管理ツールは、CRMソフトウェアに慣れていなくても簡単に使えるように設計されています。
Copperは、Gmail、Googleカレンダー、Googleコンタクト、Googleドライブと統合されているので、連絡先、取引、アクティビティを簡単に追跡することができます。
Copper の主な機能
* 使いやすく、すべてのGoogleワークスペース・ツールと統合可能。
* フォローアップ電子メールの送信やアポイントメントのスケジューリングなどのタスクを自動化できる。
* クライアントとの強力な接続を確立するのにやることが多い。
カッパーのリミット
* 機能が多いため、使い始めは少し圧倒されるかもしれない
* レポート作成オプションにリミットあり
* ビジネスコンタクトの重複を常に認識できるわけではない
カッパー価格
*ベーシックユーザーあたり月額29ドル
*プロフェッショナル59ドル/月/ユーザー
* ビジネス：99ドル/月/ユーザー
* 企業向け：価格についてはお問い合わせください。
カッパーの評価とレビュー
* G2: 4.5/5 (1,111+ レビュー)
*カプターラ 4.4/5 (574+ reviews)
ビジネスに最適な連絡先管理ソフトを選ぼう
ビジネスに最適な連絡先管理ソフトウェアは、特定のニーズや要件によって異なります。
私たちは、あなたの顧客リレーションシップを向上させるための幅広い範囲と機能を紹介し、上記のベスト10コンタクトマネージャーソフトウェアのオプションを検討しました。次はあなたの番です。無料試用版にサインアップして、あなたの会社に最適な仕事を見つけてください。
基本的な連絡先管理のニーズに関しては、営業チームやマーケティングチームは連絡先管理システム以上のものを必要とすることがよくあります。セールスリードの追跡、コンタクト管理と電子メールマーケティングの自動化、セールスファネルのサポート、ワークフローの自動化、データ管理とコンタクト追跡を簡単に処理するには、CRMが最も役に立ちます。
リレーションシップをさらに強化したいですか？以下のようなビジネスツールもご検討ください。
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顧客維持ソフトウェア
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セールスレポートテンプレート
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OKRソフトウェア
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そして
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進捗報告テンプレート
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CRMソフトウェアや連絡先管理ツールを補完するために！
クリックアップは、プロフェッショナルサービスや代理店にとって、成長とともに規模を拡大するための最適な連絡先管理ソフトウェアです。今すぐClickUpを無料でお試しいただき、連絡先管理やプロジェクト管理の改善にお役立てください！
