ダッシュボードなしで車を運転することはないでしょうから、適切な顧客リレーションシップ・マネジメントなしで営業チームを運営すべきではありません。🚗
リードを効果的に営業パイプラインに導き、コンバージョン後も満足させるには、コールドデータが必要です。このデータがスプレッドシートやプラットフォームに散在していると、顧客関係管理（CRM）のレポート作成は手間と労力のかかる仕事になります。
しっかりとしたCRMダッシュボードは、退屈な番号計算を処理し、視覚的に魅力的な方法でデータを表示し、キャンペーンの追跡を容易にします。このガイドでは、営業CRMダッシュボードがどのようなものであるべきか、またどのようにすれば簡単に作成できるかを学びます。
CRMダッシュボードとは？
CRMダッシュボードは、営業管理者に主要メトリクス、全体的な営業パフォーマンス、顧客データの包括的な視覚的概要を提供する集中型インターフェースです。具体的な情報は様々ですが、CRMダッシュボードには通常以下のようなものが表示されます：
- 顧客データの内訳営業パイプライン* チームの活動とパフォーマンス
- 主要業績評価指標（KPI）
- 新規リード
- 今後の重要タスク
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0ダッシュボードの簡素化 /%img/
ClickUp 3.0のダッシュボードで、チームや部署全体のプロジェクトステータスや残タスクを全体ビューで確認できます。
CRMダッシュボードは、様々なデータソースからデータを収集し、営業担当者に最も価値のあるインサイトを提供するために集約します。 CRM戦略 .確かなCRMソフトウェアは、これらのインサイトをダイナミックでインタラクティブな方法で提示し、リアルタイム更新を保証して、以下を行うのに役立つはずです。 十分な情報に基づいた意思決定 .
このように考えると、CRMダッシュボードは単なるチャートとグラフのコレクションではありません。構造化され、賢く使用されれば、闇討ちを防ぎ、営業とマーケティングの努力の結果を最大化することができる。🎯
CRMダッシュボードの利点とは？
堅牢なCRMダッシュボードの最も顕著な利点は、より迅速で確実な意思決定です。🤔
のどのフェーズか知りたいですか？ バイヤージャーニー あなたのリードは行き詰まっていますか？ファネルレポートをご覧ください。販売コストを最適化する必要がありますか？アクティビティダッシュボードは、何を強化し、何を削減すべきかを教えてくれます。
どのデバイスからでもClickUpで顧客データ、個人タスク、コミュニケーションを管理できます。
ダッシュボードを使用すると、次のような特典があります：
- 正確な売上予測-市場トレンドのレポートは容易ではありませんが、CRMダッシュボードを使用することで、貴重な過去のトレンドや売上レポートを表示し、予測精度を向上させ、コストのかかるミスを回避することができます。
- チームとダッシュボードを共有することで、重要な情報を誰でもすぐに利用できるようになり、電子メールでの更新やステータス報告ミーティングのような不要なコミュニケーションの必要性がなくなります。
- 効率的なセールスファネル*-CRMダッシュボードは、セールスファネルを分析し、カスタマーを脱落させる主なボトルネックを特定することができます。
- より良いカスタマーサポート*-カスタマーケア担当者はCRMダッシュボードを使用することで、消費者の行動をより深く洞察し、さらにそれを予測することで、より効率的でパーソナライズされたサポートを提供することができます。
- より強力なマーケティングと営業戦術-ダッシュボードは、個々のマーケティング/営業努力のパフォーマンスをピンポイントで追跡し、細部まで微調整するのに役立ちます。
- 簡素化されたレポート作成-高度なダッシュボードは、次のような場合、重労働のほとんどを処理することができます。CRMレポート作成チームは価値あるタスクに集中することができます。
CRMダッシュボードの必須機能とは？
CRMダッシュボードに必要な機能は何でしょうか？どのような機能を求めるかは、営業プロセスや顧客ベース、その他の要因によって異なります。それでも、すべてのソリューションが持つべき6つの普遍的な機能があります：
- ユーザーフレンドリーなインターフェース-CRMダッシュボードの全目的は、複雑な営業データを消化しやすく、実用的な洞察に変えることです。インターフェースは直感的で、拡張機能がなくても簡単に操作できるものでなければならない。
- カスタマイズ性-追跡したい主要業績評価指標をカスタム定義し、ダッシュボードを自社の営業サイクルや内部プロセスに適応させることができること。 3.目標の追跡-ダッシュボードは、進行中の目標、マイルストーン、保留中のタスク、および同様のデータをチームにリアルタイムで更新し、全員が自分の立ち位置と貢献度を把握できるようにする 🏆。
- タスクの割り当てと追跡-タスク割り当てのための追加アプリを必要としないCRMダッシュボードを導入するのが理想的です。有能なダッシュボードは、手作業を減らすために多くの自動化を提供する。
- 統合-ダッシュボードは、マーケティング、営業、その他の活動に使用している他のプラットフォームとシームレスに統合し、必要なデータをすべて自動的に取得できるようにする必要があります。
- 様々な機能データの視覚化 オプション-堅実なダッシュボードは、データの種類（円グラフ、ロールアップ、進捗バーなど）に対応するさまざまな視覚的要素を通してデータを表示すべきである。
CRM ダッシュボードを作成する際に考慮すべきことは？
を使用していない限り CRMソフトウェア にダッシュボードが組み込まれている場合は、DIYで作成することもできます。🛠️
ダッシュボードは、ワークフローや目標に合ったカスタムを無制限に作ることができます。何から始めればよいかわからない場合は、CRM ダッシュボードを作成する際に考慮すべき 主な要因 を以下に示します。
主な用途
ダッシュボードのポイントは様々なデータの概要を一元的に提供することですが、何を含めるかを決定する際には選択する必要があります。ダッシュボードが乱雑に感じられるようになる前に追加できるレポートやチャートの数は限られています。
まず、ワークフローの中で可視化が必要な鍵を特定することから始めましょう。例えば、既にGoogle AnalyticsやSearch Consoleからデジタルマーケティングのパフォーマンスに関する全ての情報を入手しているのであれば、壊れていないものを修正して全く新しい概要を作成する必要はない。
代わりに、現在直感的に十分にレイアウトされていないデータに焦点を当てましょう。これには、セールスファネルの詳細、カスタマーサービスデータ、リードスコアなどが含まれます。CRM戦略で最も構造化されていないが重要な部分を強調し、それを中心にダッシュボードを構築する。📊
目標とKPI
上記の点を踏まえ、追跡可能なKPIは数多くありますが、そのすべてがダッシュボードに掲載する価値があるわけではありません。では、どの指標を含めるべきか、やることは？
ここで考慮すべき2つの要素がある：
1.目標 2.データの可用性
もし SMARTテクニック 目標を設定するためにKPIを特定することは問題ではありません。なぜなら、SMARTの目標設定プロセスの一部には、進捗をどのように測定するかを考えることが含まれているからです。
クリックUp経由
例えば、顧客維持率を20%向上させることを第一目標に電子メールキャンペーンを実施する場合、主なKPIは以下のようになります：
- リピート購入率（RPR）
- 電子メールのクリックスルー率（CTR）
- 顧客生涯価値（CLV）
ダッシュボードに正確な番号を表示するには、データの可用性が不可欠です。上記の例では、電子メールマーケティングプラットフォームから必要なデータを引き出すことができます。しかし、無駄な作業を避けるために、CRMダッシュボードと統合する必要があります。😮💨
チームと部署
ダッシュボードを作成する際には、すべての部門が最も適切な情報にアクセスできるように、メインユーザーを念頭に置く必要があります。🧑💻
ほとんどの場合、ダッシュボードは以下の部署とチームメンバーに提供されます：
- 営業
- マーケティング
- カスタマーサポート
- Cレベルエグゼクティブ
ダッシュボードはダイナミックであるべきで、不必要な情報に邪魔されることなく、さまざまなチームが必要なデータに集中できるようにする必要があります。チームごとに異なるビューオプションやタブがあると、わかりやすくなります。
ダッシュボードソフトウェア
ダッシュボードに含めるべき情報が仕事として決まったら、次のようなソフトウェアが必要です。 ダッシュボードソフトウェア それを適切にレイアウトしてくれるソリューションがある。昔ながらのアプローチで スプレッドシートアプリ を使用してダッシュボードを作成する場合は、より技術的なオプションを探す必要がある。
どこにあるかわからない？やること-。 クリックUp !オールインワン ビジュアル・プロジェクト管理プラットフォーム 多数の CRMに特化した機能 .クリックアップは、直感的なインターフェイスと優れたカスタム機能により、技術スキルに関係なく高度なダッシュボードを構築できます。
ClickUpを使って自動化された包括的なCRMダッシュボードを作成する方法をご紹介します。🤩
包括的なCRMダッシュボードを作成する方法（そしてClickUpがお手伝いできること）
ダッシュボードを一から作るのは面倒な作業に思えるかもしれません。しかし、心配はいりません。鍵になるステップをガイドし、簡単にできることをお見せします。🍰
ステップ1：テンプレートを使ってダッシュボードの基礎を作る
見込み客リスト、スケジュール、タイムライン、アクティビティシートなど、営業チームは一からすべてを作成するには手一杯でしょう。しかし、その必要はありません。 あらかじめ用意されたテンプレート を使って、大規模なスタートを切ろう。
例として ClickUp CRM テンプレート は、様々なCRMタスクに必要な最も一般的なワークフローと要素を備えています。このテンプレートを開くと、いくつかのカスタムビューが表示されます：
- 営業プロセスでは、営業パイプライン全体のアウトラインを一箇所で確認することができます。
- 今後のタスクの概要を把握するためのマイ・アサインメント。
- 見込み客の集中ハブとして使用でき、セールスファネルのフェーズに応じてセグメント化できるボードビュー。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/crm-clickup-template-1.png ClickUpのボードビュー /%img/
ボードビューを使用して見込み客の包括的な概要を把握し、より簡単にファネルを通過させましょう。
ClickUpは以下のような様々な機能のテンプレートを提供しています。 アカウント管理 そして カスタムサービス .各テンプレートには、データベースを構造化するために使用できる特定のビューとフィールドが付属しており、雑多な仕事を省くことができます。
すべてのテンプレートは完全にカスタマイズ可能なので、与えられたものをそのまま使う必要はありません。必要なフォーマットになるまで、自由に変更してください。
ステップ2：目標の設定と追跡
ダッシュボードを開いた瞬間に、目標達成まであと少しであることがはっきりとわかるはずです。そのための最初のステップは、売上目標や顧客サービス目標を設定することであり、その目標をさまざまなチャート、進捗バー、同様のグラフで追跡することである。
/参照 https://clickup.com/features/goals ClickUp 目標 参照/%href/
では、すべてのターゲットを一箇所で設定し追跡することができます。進捗を測定するための特定のターゲットフォーマットを設定することができます：
- パーセンテージ
- 通貨
- 番号ターゲット
- 真/偽ターゲット
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/targets-in-clickup-goals.png ClickUpターゲットの種類 /%img/
ClickUp Goalsを使って、明確な目標を設定し、ピンポイントで進捗を確認しましょう。
さまざまなアクセスコントロールにより、特定の目標を対応するチームと共有することができます。チームに編集権限を与えることもできます。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/113090/undefined/ 合理的なコラボレーション /%href/
し、関連するアップデートを関係者全員に可視化する。
簡単に整理できるように、目標をフォルダにまとめ、重要なターゲットや目標の進捗を俯瞰することができます。📂
ステップ3：タスクを割り当てる
/📂 ステップ3：タスクを割り当てる https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Adding-Assignees.png ClickUp 3.0 タスクビュー 担当者の追加 /タスクの割り当て
チームに直接タスクを割り当てたり、コメントでメンションすることで簡単に仕事をデリゲートし、あなたの考えをアクションアイテムに変えることができます。
目標とターゲットを設定したら、いよいよチームを目標に向かって動かしていきましょう。すでに 生産性ツール 仕事をデリゲートし
/を使用しています。 https://clickup.com/ja/blog/113164/undefined/ タスクを追跡する。 /%href/
であれば、それに頼り続けることができる。しかし、そのツールがダッシュボード・ソフトウェアと統合できなければ、まとまったエコシステムを作ることはできない。
ClickUpは、そのような煩わしい切断に対処する必要がないことを保証する。使用できるのは
/参照 https://clickup.com/features/tasks ClickUpタスク /%href/
を使えば、別々のプラットフォームを使うことなくワークフローを管理できます。
カスタムステータス、優先度、依存関係でタスクを割り当てることで、ワークフローを効率化できます。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/104928/undefined/ セールスファネル /%href/
またはカスタマーケアのワークフロー。複数のビューを使用してすべてのタスクを視覚化し、数秒で並べ替えることができます。
ClickUpは、定期的なタスクや様々な機能でワークフローを簡素化します。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/45595/undefined/ カスタム自動化 /クリックアップ
.ステータスの変更やその他の繰り返しタスクを自動化し、価値の低い仕事に時間を費やすのを避けることができます。🔄
ClickUpダッシュボードをカスタマイズして、すべての関連情報をすぐに利用できるようにしましょう。
さらに、ClickUp内のデータソースに限定されません。簡単なリンクやコードを埋め込むだけで、ダッシュボードにサードパーティ製アプリを追加できます。Figmaデザイン
/参照 https://clickup.com/ja/blog/16667/undefined/ Google スプレッドシート /%href/
や、ダッシュボードを充実させるために他の外部アプリの束から選ぶこともできる。
以下のことが可能です。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/30206/dashboard examples in clickup/ ダッシュボードの例をご覧ください。 /%href/
をご覧ください。クリックアップユーザーが上記の機能をどのように活用しているかがわかり、ご自身のダッシュボードを作成する際のヒントが得られるでしょう。💡
クリックアップでCRMをステップアップしよう
CRMに関連する面倒な管理業務の時代は終わりました。
/に関する面倒な管理作業はもう古い。 https://clickup.com/ja/blog/76044/undefined/ CRMプロセス /%href/
.これで、必要なデータをすべて指先で確認できるようになり、経営幹部の意思決定に多くの時間を割けるようになります。詳細なCRMダッシュボードを設定し、戦略の当て推量を排除しましょう。
ご覧いただいたように、ClickUpは生データにとどまらず、目を引く実用的なダッシュボードを拡張機能なしで簡単に作成することができます。あなたのワークフローにシームレスにフィットし、多くの異なるアプリを使いこなす必要性をなくすことができます。 ClickUpに登録する に登録し、カスタマーを熱狂的なブランド支持者に変えましょう！😍