Il cuore pulsante di qualsiasi associazione sono i suoi membri.
Ma per mantenere vivo questo slancio non bastano le buone intenzioni. È necessario effettuare un monitoraggio consapevole delle iscrizioni, implementare le automazioni per la riscossione delle quote associative e pianificare eventi e webinar, rimanendo fedeli allo scopo della tua organizzazione.
Ho dedicato molto tempo a testare i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e l'ultima cosa che desideri è un sistema CRM che lavori contro di te, anziché a tuo favore. Dovresti essere in grado di archiviare e analizzare tutti i tuoi dati, come le strategie di fidelizzazione, le opportunità di vendita e le campagne di marketing, in un'unica posizione centrale.
La buona notizia?
Molti software CRM sono progettati specificamente per affrontare le sfide uniche che si presentano nella gestione delle relazioni con i clienti.
Questo post del blog analizza gli strumenti che funzionano davvero. Entriamo nel dettaglio.
Cosa dovresti cercare in un CRM per associazioni?
Non tutti i sistemi CRM sono uguali. Se desideri uno strumento che ti aiuti davvero a svolgere bene il tuo lavoro, hai bisogno di qualcosa che soddisfi le esigenze specifiche della gestione di un'associazione.
Ma cosa dovresti cercare?
- Opzioni di personalizzazione: la tua soluzione software CRM dovrebbe consentirti di personalizzare campi, flussi di lavoro e report in modo da adattarli alla struttura unica della tua associazione e adattarsi man mano che cresce o cambia obiettivo.
- Gestione dei membri: scegli uno strumento che ti consenta di gestire profili dettagliati dei membri, comprese le informazioni di contatto, lo stato di appartenenza, le quote associative, la partecipazione agli eventi e altre preferenze.
- Accessibilità mobile: il sistema CRM che sceglierai dovrà avere un'interfaccia ottimizzata per i dispositivi mobili o un'app dedicata, in modo da poter accedere alle informazioni dei membri, aggiornare i record o rispondere alle richieste mentre sei in movimento.
- Reportistica e analisi: seleziona una piattaforma che offra solide funzionalità di reportistica, fornendoti informazioni dettagliate sulle tendenze relative ai membri, alla partecipazione agli eventi, alla salute finanziaria e altro ancora.
- Integrazione con altri strumenti: il tuo CRM dovrebbe integrarsi perfettamente con la tua infrastruttura tecnologica esistente, come il tuo sito web, il software di contabilità e i sistemi di elaborazione dei pagamenti.
- Integrazione della gestione degli eventi: la maggior parte delle associazioni organizza eventi come conferenze, webinar e sessioni di formazione: scegli uno strumento CRM che ti consenta di gestire le registrazioni, effettuare il monitoraggio della partecipazione dei partecipanti e gestire i follow-up post-evento.
Bonus: scopri i 10 migliori esempi di software CRM e i loro casi d'uso per semplificare il tuo flusso di lavoro e ottenere di più con meno lavoro richiesto.
I 10 migliori CRM per associazioni
1. ClickUp (Il miglior sistema CRM e di project management all-in-one)
ClickUp non è il tipico CRM, ma un potente strumento di project management che ti offre la flessibilità necessaria per creare flussi di lavoro in linea con le esigenze della tua associazione.
Con ClickUp CRM, puoi visualizzare facilmente le relazioni con i membri e gestire le pipeline. Utilizzo le sue oltre 10 opzioni di visualizzazione, come la bacheca Kanban e la vista Tabella, per gestire tutto, dai potenziali membri ai rinnovi. Posso vedere rapidamente lo stato di ogni account senza dover consultare più fogli di calcolo o strumenti. Tutto ciò di cui ho bisogno è in un unico posto.
ClickUp ti consente di eliminare i silos e velocizzare la comunicazione grazie all'integrazione dell'email. Inviare aggiornamenti sui progetti, seguire i potenziali membri e persino collaborare con il tuo team diventa facile su un unico hub.
Inoltre, i dashboard delle prestazioni di ClickUp CRM sono utili per analizzare il coinvolgimento e la soddisfazione dei membri.
Gli oltre 50 widget del dashboard ti aiutano a visualizzare le tendenze e a monitorare i KPI in tutti i reparti. Puoi utilizzare queste informazioni per prendere decisioni più consapevoli su dove concentrare il tuo lavoro richiesto per aumentare l'impatto dell'associazione, raccogliere capitali per le attività o verificare il coinvolgimento dei clienti rispetto a quello dei consumatori.
La reportistica della piattaforma è integrata da un'altra preziosa funzionalità: i campi personalizzati. Questi consentono di acquisire dettagli unici su ciascun membro o progetto, dai dati geografici alla cronologia.
Il vantaggio principale di ClickUp è che non è necessario reinventare la ruota.
Il modello CRM di ClickUp offre un framework pronto all'uso per gestire contatti, rinnovi e attività relative agli eventi in un unico posto. Sette stati garantiscono trasparenza sullo stato di avanzamento delle attività e cinque viste funzionali ottimizzano il lavoro.
Per un approccio più semplice, dai un'occhiata al modello CRM semplice di ClickUp. Pur essendo adatto ai principianti, offre stati, visualizzazioni e campi personalizzati aggiuntivi per aiutarti a ottenere il massimo dalla tua configurazione CRM.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- ClickUp Docs aiuta a mantenere la coerenza in tutti i processi interni. Puoi utilizzarlo per redigere proposte per i membri, creare procedure operative standard e costruire wiki per strutturare i dati critici dell'associazione.
- Assegna commenti su ClickUp e avvisa i membri del team affinché intervengano immediatamente su attività urgenti, come richieste dei fornitori o logistica degli eventi.
- Elaborate strategie e create roadmap con ClickUp Lavagne online; aggiungete immagini, link web e attività tracciabili per un'esperienza più ricca e interattiva.
- Utilizza le dipendenze delle attività per definire i flussi di lavoro, contrassegnando attività come l'approvazione dei contenuti o la pianificazione come "in attesa" o "bloccate" per garantire un'esecuzione fluida del progetto.
- Crea tabelle con dati e approfondimenti dettagliati utilizzando ClickUp Brain, organizzando informazioni complesse, come contratti con fornitori o programmi di eventi, in formati accessibili.
- Imposta traguardi numerici con ClickUp Goals per analizzare lo stato, suddividendo gli obiettivi misurabili (ad esempio, punti di contatto di gestione o partecipazione agli eventi) in passaggi attuabili.
Limiti di ClickUp
- Potrebbe volerci un po' di tempo per padroneggiare oltre 100 potenti funzionalità/funzioni, ma fortunatamente ClickUp offre documenti di aiuto, demo e corsi per un apprendimento e un'adozione rapidi.
- ClickUp Brain non è incluso nel piano Free Forever.
Prezzi ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mese per utente
- Aziendale: 12 $ al mese per utente
- Enterprise: prezzi personalizzati
- ClickUp Brain: aggiungilo a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro.
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 9.800 recensioni )
- Capterra: 4,6/5 ( oltre 4.000 recensioni )
2. WildApricot (ideale per l'automazione delle iscrizioni su piccola scala)
WildApricot è una soluzione software per la gestione dei membri che semplifica il rinnovo delle iscrizioni, la registrazione agli eventi e i pagamenti con una configurazione minima. È una manna dal cielo per le piccole associazioni che hanno poco tempo a disposizione.
Una cosa che mi è piaciuta di questo strumento è la sua funzione di integrazione delle email: inviare promemoria di rinnovo o inviti a eventi è facile su questa piattaforma.
Inoltre, tutti i dati della tua associazione sono archiviati in modo sicuro nel cloud, consentendoti di cercare, aggiornare e effettuare la condivisione del database dei membri con i tuoi colleghi da qualsiasi dispositivo.
Le migliori funzionalità/funzioni di WildApricot
- Personalizza il modulo di richiesta di adesione dei tuoi membri con diversi livelli di iscrizione, conteggi degli sconti e approvazioni da parte dell'amministratore.
- Utilizza la ricerca avanzata dei contatti per trovare le informazioni esatte che stai cercando sui tuoi membri.
- Imposta varie imposte sulle vendite o IVA, a seconda della posizione dei tuoi membri, e ricevi pagamenti accurati.
Limiti di WildApricot
- Non esiste un'opzione semplice per impostare e inviare via email un sondaggio post-evento ai partecipanti, il che è scomodo.
- Il supporto clienti può essere incoerente, con alcuni agenti competenti mentre altri richiedono spiegazioni ripetute.
Prezzi WildApricot
- Personale: 60 $ al mese per 100 contatti
- Gruppo: 75 $ al mese per 250 contatti
- Community: 140 $ al mese per 500 contatti
- Professional: 240 $/mese per 2.000 contatti
- Network: 440 $ al mese per 5.000 contatti
- Enterprise: 530 $/mese per 15.000 contatti
- Globale: 900 $ al mese per 50.000 contatti
Valutazioni e recensioni di WildApricot
- G2: 3,9/5 (oltre 40 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 500 recensioni)
3. MemberClicks (ideale per semplificare i processi di rinnovo dell'iscrizione dei membri)
MemberClicks, creato per associazioni, camere di commercio e organizzazioni no profit, ha un enorme punto di forza: personalizza le campagne di rinnovo adattandole al coinvolgimento dei membri.
Ciò significa che questo software di gestione dei membri può sviluppare messaggi e offerte in base al livello di attività o inattività di un membro.
Vuoi automatizzare le ricevute, le conferme degli eventi e le e-mail di promemoria? Puoi inviare un'email generica o messaggi mirati. MemberClick è conforme allo standard PCI, il che rende l'elaborazione dei pagamenti online sicura e protetta.
Le migliori funzionalità/funzioni di MemberClicks
- Crea moduli di adesione per il tuo sito web
- Ottieni visibilità immediata sulla partecipazione agli eventi e sulle prestazioni in tempo reale con i dashboard integrati.
- Definisci un flusso di lavoro per il sollecito delle quote associative che invii ai tuoi membri promemoria automatici ed email quando si avvicina la data di rinnovo.
Limiti di MemberClicks
- La piattaforma non è molto intuitiva per gli utenti e richiede una formazione per poterla utilizzare.
- Non accetta tutti i moduli di pagamento, il che può essere frustrante.
Prezzi di MemberClicks
- MC Professional: prezzi personalizzati
- MC Trade: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di MemberClicks
- G2: 3,8/5 (oltre 45 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 450 recensioni)
4. YourMembership (ideale per il design cloud-native e l'automazione della gestione delle associazioni)
Non considerare YourMembership come un semplice strumento CRM per associazioni. Ti consente di gestire database dei membri, eventi e campagne email e di creare un sito web rivolto ai membri senza dover assumere uno sviluppatore web.
Questa sarebbe un'ottima funzione se i siti web fossero fondamentali per il coinvolgimento dei tuoi membri. Hai bisogno di effettuare una promozione per un evento o desideri creare una campagna speciale per le tue associazioni professionali e di categoria? Creare un'esperienza web intuitiva è un gioco da ragazzi con YourMembership.
Le migliori funzionalità/funzioni di YourMembership
- Genera e invia fatture automaticamente o con un solo clic
- Configura modelli di adesione a più livelli, comprese le adesioni individuali e organizzative.
- Crea un percorso di registrazione personalizzato per partecipanti, relatori e sponsor, visualizzando solo i biglietti e le sessioni dell'evento pertinenti.
Limiti di YourMembership
- L'API non è standard, rendendo le integrazioni con terze parti difficili e costose.
- La terminologia è confusa, poiché lo strumento utilizza nomi non standard per funzionalità/funzioni comuni del settore.
Prezzi di YourMembership
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di YourMembership
- G2: 3. 3/5 (oltre 22 recensioni)
- Capterra: 3,8/5 (oltre 170 recensioni)
5. Cvent (ideale per la gestione di eventi e logistica su larga scala)
Se la tua associazione è attiva nel settore degli eventi, Cvent è la scelta vincente. Ciò che è davvero interessante è il modo in cui gestisce ogni aspetto del ciclo di vita di un evento, dai moduli di registrazione personalizzati alle analisi post-evento.
Puoi registrare i partecipanti alle riunioni di persona o acquisire automaticamente i partecipanti alle riunioni virtuali. Questo software di gestione delle associazioni ti consente anche di effettuare la sincronizzazione automatica dei nuovi contatti e di quelli esistenti con la tua piattaforma CRM.
Inoltre, garantisce compatibilità e coerenza in base al tuo stack tecnologico e al processo CRM.
Le migliori funzionalità/funzioni di Cvent
- Facilita le riunioni tra partecipanti, sponsor, dipendenti ed espositori con la pianificazione degli appuntamenti.
- Condividi i dati dei membri tra i team attraverso un elenco completo di integrazioni di software commerciale e marketing.
- Raccogli feedback tempestivi per aumentare l'esito positivo complessivo dell'attività aziendale con un generatore di sondaggi premium.
Limiti di Cvent
- La personalizzazione per eventi unici può essere complessa a causa delle restrizioni di Cvent.
- Non esiste un sistema centralizzato per la gestione degli ordini di lavoro, il che rende difficile il lavoro quando sono coinvolti più utenti.
Prezzi Cvent
- Professionale: Prezzi personalizzati
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Cvent
- G2: 4,3/5 (oltre 1.800 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 950 recensioni)
6. Naylor Association Solutions (ideale per soddisfare esigenze di comunicazione complesse)
Se la tua associazione produce molti contenuti (come riviste o bollettini per i membri) e desideri monitorarne le prestazioni, Naylor non ti deluderà.
Il software di marketing CRM effettua la sincronizzazione con le tue newsletter, pubblicazioni e persino programmi pubblicitari, rivelando come i tuoi membri interagiscono con il tuo contenuto. Naylor si integra anche con i migliori strumenti di marketing come MailChimp, MonkeySurvey e Zoom.
Le migliori funzionalità/funzioni di Naylor Association Solutions
- Genera entrate extra dalle sponsorizzazioni e dagli inserzionisti con attività legate agli eventi e promozioni gestionali.
- Posiziona la tua associazione come leader di pensiero con la piattaforma di blogging e la comunità di utenti online di Naylor.
- Visualizza e comprendi rapidamente i dati con report dinamici predefiniti di reportistica.
Limiti di Naylor Association Solutions
- Non è possibile unire i record duplicati, il che rappresenta un problema data l'inevitabilità dell'inserimento di duplicati in qualsiasi sistema.
- Le funzionalità di reportistica e configurazione organizzativa limitano la gestione dei dati
Prezzi di Naylor Association Solutions
- Essenziale: fino a 2.500 record
- Go: fino a 5.000 record
- Pro: fino a 15.000 record
- Premier: fino a 45.000 record
I prezzi partono da 195 $ al mese.
Valutazioni e recensioni di Naylor Association Solutions
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: Recensioni insufficienti
7. Salesforce (ideale per una personalizzazione completa con approfondimenti dettagliati sui dati)
Quando si pensa alla strategia CRM commerciale, è difficile non pensare a Salesforce.
Ma rimarrai sorpreso nello scoprire che può essere utile alle associazioni per costruire relazioni con i membri.
Le sue dashboard personalizzate sono preziosissime. Puoi recuperare dati in tempo reale sull'attività dei membri, la partecipazione agli eventi o persino la raccolta fondi e visualizzarli tutti in un unico posto. È adatto alle associazioni con esigenze di dati complesse e un ampio numero di membri.
Le migliori funzionalità di Salesforce
- Crea sistemi di gestione personalizzati per la tua associazione con funzionalità avanzate come la reportistica dei dati dei membri e i portali dei membri.
- Utilizza le interfacce drag-and-drop e i dashboard di Salesforce per navigare facilmente nel CRM, anche se non sei esperto di tecnologia.
- Personalizza i messaggi per i tuoi membri con modelli di email e moduli di sondaggio personalizzati con il tuo marchio.
Limiti di Salesforce
- La lentezza e i periodi di inattività occasionali interferiscono con le operazioni, soprattutto quando si gestiscono grandi quantità di dati.
- La versione mobile non dispone delle funzionalità chiave di gestione dei membri nel backend, rendendo difficili gli aggiornamenti e le modifiche rapide in mobilità.
Prezzi di Salesforce
- Enterprise: 60 $ al mese per utente
- Unlimited: 100 $ al mese per utente
- Einstein 1 per il commerciale: 300 $ al mese per utente
- Einstein 1 for Service: 300 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Salesforce
- G2: 4,4/5 (oltre 22.700 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 18.500 recensioni)
8. iMIS® (Ideale per la prioritizzazione dei dati in tempo reale e la visualizzazione unificata dei membri)
iMIS® è un sistema di gestione del coinvolgimento che fornisce supporto per la gestione di associazioni, sindacati e membri.
Puoi creare una visione unificata di ciascun membro, raccogliendo tutto, dalla partecipazione agli eventi alla cronologia delle donazioni. Il punteggio di coinvolgimento integrato ti aiuta a identificare quali membri sono altamente coinvolti e quali potrebbero essere a rischio di abbandono.
Penso che sia il tipo di strumento che fornisce informazioni utili a colpo d'occhio, senza complicazioni.
Le migliori funzionalità/funzioni di iMIS®
- Gestisci tutte le attività finanziarie e contabili della tua associazione direttamente attraverso il sistema.
- Crea esperienze indimenticabili per i membri utilizzando opzioni di prezzo flessibili, micrositi e funzionalità/funzioni mobili.
- Offri ai tuoi membri vantaggi in termini di formazione e sviluppo con credenziali, licenze e certificazioni CRM semplificate.
Limiti di iMIS®
- Sebbene i dati siano facilmente accessibili, è necessario un programma di creazione di report di terze parti per creare i report formattati.
- All'inizio può essere difficile trovare determinate funzioni ed eseguire alcune attività.
Prezzi iMIS®
- iMIS® Professional: Prezzi personalizzati
- iMIS® Enterprise: 7.200 $/anno (per un minimo di 3 utenti)
Valutazioni e recensioni di iMIS®
- G2: 4. 1/5 (oltre 180 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)
9. Aptify (il miglior CRM scalabile per associazioni con più sedi)
Se la tua associazione è distribuita in diverse regioni, devi provare Aptify. Dispone di tutti gli strumenti, i dashboard e la reportistica necessaria per aiutarti a gestire le tue operazioni complesse senza intoppi.
La gestione flessibile delle quote associative di Aptify è particolarmente utile. Che si tratti di gestire iscrizioni a più livelli, prezzi diversi per i capitoli o strutture complesse delle quote associative, Aptify è in grado di gestirle con facilità.
Le migliori funzionalità/funzioni di Aptify
- Offri assistenza alla tua associazione di membri, indipendentemente dalla tua posizione, con funzionalità multilingue, multivaluta e di fuso orario.
- Personalizza i portali rivolti ai membri, esegui l'aggiornamento e aggiungi moduli, senza dover ricostruire il sistema centrale.
- Approfitta della sicurezza, della scalabilità e delle prestazioni cloud native leader del settore fornite da Microsoft Azure.
Limiti di Aptify
- Offre prestazioni estremamente lente, con attività come l'esecuzione di elenchi, la sincronizzazione delle campagne e la generazione di report che richiedono molto tempo.
- Si blocca frequentemente, causando la perdita di dati se il programma viene chiuso.
Prezzi di Aptify
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Aptify
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: Recensioni insufficienti
10. Personify ThreeSixty (ideale per il monitoraggio del coinvolgimento dei membri a lungo termine)
Personify ThreeSixty potenzia la tua associazione con un'incredibile soluzione CRM collaborativa. Sono rimasto stupito nel vedere come il sistema raccoglie i dati da ogni interazione (registrazione per un evento, scaricare un contenuto o effettuare una donazione) e li ricollega al profilo del membro.
Personify360 fornisce le informazioni approfondite necessarie per comprendere i tuoi membri.
Personify ThreeSixty: le migliori funzionalità/funzioni
- Monitora con facilità lo stato di avanzamento delle campagne di raccolta fondi e i fondi raccolti e versati.
- Gestisci transazioni, esborsi, ricavi differiti, storni e altro ancora utilizzando gli standard GAAP.
- Crea nuovi prodotti per riunioni semplici e gratuiti e gestisci gli iscritti alle riunioni.
Limiti di Personify ThreeSixty
- Richiede l'uso di controlli eBusiness che sono confusi e irrilevanti per la gestione dell'associazione.
- I messaggi di errore sono frustranti; le modifiche devono essere ripristinate manualmente prima di uscire da una pagina, il che può rallentare il flusso di lavoro.
Prezzi Personify ThreeSixty
- Prezzi personalizzati
Personify ThreeSixty valutazioni e recensioni
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: 3,7/5 (oltre 25 recensioni)
Connettiti, fornisci supporto e fai crescere la tua associazione con un solido software CRM
L'esito positivo della tua associazione dipende dalle connessioni che costruisci, non dalla tecnologia con cui ti confronti.
Il CRM giusto dovrebbe passare in secondo piano, svolgendo silenziosamente il proprio lavoro in modo che tu possa concentrarti sul tuo: coinvolgere i tuoi membri e portare avanti la tua missione. Speriamo che le soluzioni software di cui abbiamo parlato ti dimostrino quanto possano essere fluide le tue operazioni.
Naturalmente, ClickUp porta la gestione delle associazioni a un livello superiore grazie alle sue numerose funzionalità e capacità. Tutto ciò di cui hai bisogno (progetti, attività, modelli, IA e automazioni) è in un unico posto. Ma non fidarti solo della mia parola. Provalo tu stesso: registrati gratis a ClickUp oggi stesso.