Hai mai avuto difficoltà a raccogliere feedback, gestire richieste o condurre sondaggi? È difficile raccogliere le informazioni giuste e mantenerle organizzate.
Ecco perché i moduli Asana sono così utili. Con questa funzionalità/funzione, puoi semplificare il processo di raccolta di informazioni dal tuo team, dai clienti o dai potenziali clienti. È un modo semplice per organizzare tutti i feedback e le richieste in arrivo insieme al resto dei dati del tuo progetto.
Vediamo passo dopo passo come creare un modulo Asana.
Come creare un modulo in Asana
I moduli Asana possono aiutarti a iniziare a raccogliere rapidamente feedback/richieste di informazioni. La buona notizia? Puoi creare, modificare, configurare e pubblicare i tuoi moduli Asana in sei semplici passaggi.
1. Crea il modulo
Segui questi passaggi per creare un modulo in Asana:
- Accedi a un progetto nel tuo account Asana
- Vai al menu Personalizza
- Vai su Aggiungi e clicca su Moduli. Personalizza il contenuto del tuo modulo in base alle tue esigenze.
- Clicca su Pubblica
I moduli fanno parte dei tuoi progetti Asana. Quando un rispondente compila un modulo e lo invia, il modulo appare come una nuova attività all'interno del progetto. Per impostazione predefinita, il modulo assume lo stesso nome del progetto di cui fa parte, ma è possibile effettuare la modifica del nome e della descrizione.
2. Aggiungi titoli al modulo
Aggiungi dei titoli per organizzare le domande in sezioni. Questo rende il modulo più leggibile e guida meglio i rispondenti.
Ecco come procedere:
- Fai clic sulla scheda Contenuto del modulo.
- Scorri verso il basso fino alla sezione Contenuto.
- Clicca sul titolo
- Trascina e rilascia il titolo nella posizione desiderata all'interno del modulo.
In alternativa, passa con il mouse sul modulo e fai clic su + Aggiungi un titolo.
3. Accedi ai tuoi moduli
Il widget Moduli nella tua pagina Home di Asana ti aiuta ad accedere ai moduli recenti e preferiti in un unico posto.
Puoi creare un nuovo modulo direttamente dal widget facendo clic sul pulsante + Aggiungi nuovo.
Se desideri aggiungere altri widget alla pagina Home, vai nell'angolo in alto a destra e clicca su Personalizza.
4. Gestisci le impostazioni del modulo
Dalla scheda Impostazioni (situata accanto alla scheda Contenuto del modulo), puoi eseguire le seguenti azioni:
- Seleziona un campo per il titolo dell'attività
- Designa un assegnatario predefinito per ogni invio di modulo
- Copia tutte le risposte nella descrizione dell'attività
- Controlla chi può accedere al modulo
- Aggiungi un messaggio di conferma
- Aggiungi un pulsante per aggiungere un altro invio
5. Consenti gli allegati al modulo
Alcune domande potrebbero richiedere ai rispondenti di inviare un allegato, come immagini, PDF e altri documenti.
Quando qualcuno invia un modulo con allegati, questi ultimi vengono automaticamente collegati all'attività creata nel tuo progetto Asana.
Per aggiungere un allegato a un modulo, clicca sull'icona Allegato sotto l'elenco delle domande.
Dopo aver aggiunto la tua domanda, avrai la possibilità di:
- Modifica/modifica il nome della domanda e aggiungi una descrizione della domanda
- Consenti più allegati
- Attiva/disattiva il campo Obbligatorio
6. Visualizza l'anteprima del tuo modulo
Durante la creazione del modulo, puoi visualizzarne l'anteprima cliccando su Visualizza modulo e vedere come apparirà ai destinatari.
7. Condividi il tuo modulo
Una volta creato il modulo, clicca su Condividi modulo. Scegli le autorizzazioni di accesso per il modulo: Chiunque abbia il link (condivisione pubblica) o Solo organizzazione (condivisione privata). Clicca su Terminato.
Puoi anche incorporare i moduli Asana nei siti web. Da fare, clicca nuovamente su Condividi modulo. Clicca su Copia codice per copiare lo snippet di codice di incorporamento. Incolla lo snippet di codice di incorporamento nel sito web di destinazione in cui desideri visualizzare il modulo.
Puoi anche semplicemente cliccare su Copia link e incollare il link del modulo in un'email o in un messaggio di chat per una condivisione più rapida.
Limiti dell'utilizzo di Asana per la creazione di moduli
I moduli Asana offrono un modo strutturato per raccogliere informazioni dai membri del team o dalle parti interessate, ma presentano alcuni svantaggi:
- Personalizzazione limitata: la funzionalità moduli di Asana offre opzioni di personalizzazione di base, come l'aggiunta del logo aziendale e la modifica dell'intestazione. È piuttosto limitante se hai bisogno di cambiare il colore del modulo o aggiungere più campi personalizzati in base alle tue esigenze.
- Nessuna creazione di attività basata sulle risposte al modulo: quando viene inviato un modulo, viene creata una nuova attività per il progetto in cui si trova il modulo. Purtroppo, non è possibile creare direttamente attività basate sulle risposte al modulo. Pertanto, non è possibile utilizzare le risposte per automatizzare il flusso di lavoro.
- Logica condizionale/ramificazione limitata: i moduli Asana offrono fino a cinque livelli di ramificazione, il che può essere limitante se hai bisogno di una logica condizionale più complessa. È difficile gestire scenari di raccolta dati sfumati o interazioni dinamiche con i moduli.
Crea moduli con ClickUp
Quando la raccolta di dati tramite moduli è una parte fondamentale del tuo flusso di lavoro, hai bisogno di uno strumento potente che sia altamente adattabile, ti aiuti a essere più orientato all'azione con le risposte che raccogli, ti consenta di creare moduli intuitivi governati dalla logica e sia adatto a tutti i settori.
ClickUp è uno di questi strumenti che soddisfa tutte le esigenze. Forse conosci già ClickUp per le sue funzionalità di gestione delle attività e collaborazione in team, ma dispone anche di un generatore di moduli avanzato per appianare le difficoltà nel processo di acquisizione dei dati.
Vediamo come creare e personalizzare un modulo in ClickUp.
1. Utilizza la vista Modulo di ClickUp per creare e modificare i moduli
Il primo passaggio è creare un modulo all'interno dell'area di lavoro di ClickUp utilizzando la vista Modulo di ClickUp.
Ecco come procedere:
1. Fai clic sui puntini di sospensione ... o sull'icona Crea nuovo + accanto allo spazio a cui desideri aggiungere la vista Modulo.
2. Seleziona Crea nuovo, quindi Modulo
Hai creato il tuo nuovo modulo e puoi trovarlo nella barra laterale. Aggiungi un nome e una descrizione al modulo per identificarlo facilmente.
Troverai i campi Attività sul lato sinistro, tra cui Priorità, data di inizio, data di scadenza, Allegato, durata stimata e Assegnatario, solo per citarne alcuni. Trascina i campi desiderati dal pannello di sinistra e rilasciali sul tuo Modulo.
ClickUp supporta anche un'ampia personalizzazione, grazie ai campi personalizzati. Questi ti aiutano a personalizzare il tuo modulo per diversi scopi. I campi personalizzati di ClickUp includono Testo, Testo lungo, Sito web, Elenco a discesa, Email, Telefono, Data, Casella di controllo, Numero, Denaro e Etichette, tra gli altri.
La personalizzazione non finisce qui. Vai sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra per modificare le opzioni del modulo (disponibili nel piano Business Plus e superiori). Ecco una rapida panoramica di ciò che puoi configurare con le opzioni del modulo:
- Avatar: scegli un'immagine che desideri visualizzare nella parte superiore del modulo.
- Assegnatario: scegli gli assegnatari predefiniti per ogni invio di modulo
- Messaggio di risposta: crea un messaggio personalizzato per gli utenti che completano un modulo.
- Colori: scegli il colore dei pulsanti del tuo modulo
- Branding: nascondi il marchio ClickUp dai tuoi moduli
- Invia un'altra risposta: aggiungi un link per inviare un'altra risposta nella pagina di conferma dell'invio del modulo, in modo che gli utenti possano inviare più risposte allo stesso modulo.
Il vantaggio principale della visualizzazione Modulo di ClickUp è la sua flessibilità. Supporta la logica condizionale e aggiorna dinamicamente le domande in base alle risposte. Con un massimo di 25 regole per campo di decisione, questa funzionalità consente di acquisire dati più precisi (disponibile nei piani Business Plus ed Enterprise).
Ad esempio, puoi creare una regola che visualizzi automaticamente un campo Data di scadenza quando il rispondente seleziona Urgente come priorità.
Un altro vantaggio di questo strumento è la sua versatilità. Che tu sia un insegnante che raccoglie informazioni o che gestisca richieste di funzionalità e correzioni di bug come membro di un team di sviluppo software, puoi adattare la visualizzazione dei moduli di ClickUp al tuo settore.
Leggi anche: I 14 migliori software per la creazione di moduli (funzionalità/funzioni, pro, contro, prezzi)
2. Crea attività tracciabili dai tuoi moduli
I moduli ClickUp semplificano il processo di acquisizione della tua organizzazione per varie attività di routine, tra cui la raccolta di feedback sui prodotti, la gestione delle richieste di progetto e delle richieste creative, la gestione delle richieste IT, l'inoltro dei lead commerciali e la conduzione di sondaggi sulla soddisfazione dei dipendenti. Ma questo è solo l'inizio.
Una volta acquisite le risposte nei campi del modulo, puoi convertirle in attività di ClickUp tracciabili integrate nel tuo flusso di lavoro e assegnare ai membri del team le azioni appropriate. Ad esempio, se un feedback sul prodotto segnala un bug nel sistema, puoi trasformare la risposta in un'attività e assegnarla al tuo team di sviluppo.
3. Utilizza i modelli per velocizzare la creazione dei moduli
Sebbene ClickUp renda la creazione e la personalizzazione dei moduli rapida, a volte potresti voler cercare moduli predefiniti che puoi iniziare a utilizzare immediatamente (o dopo aver apportato piccole modifiche).
Indovina un po'? ClickUp ha diversi modelli di moduli pronti all'uso per diversi casi d'uso. Che si tratti di modelli di moduli di feedback o di modelli di moduli di registrazione generici, ci sono molte opzioni tra cui scegliere. Tutto quello che devi fare è scaricare il modello, modificare i campi e gli stati in base alle tue esigenze e sei pronto per iniziare!
Diamo un'occhiata ad alcuni modelli popolari della libreria ClickUp:
Il modello di modulo di feedback ClickUp
Se la tua organizzazione raccoglie feedback da clienti/utenti e partner in più reparti, il modello di modulo di feedback ClickUp potrebbe essere la soluzione ideale.
Ad esempio, se la tua è un'azienda SaaS, potresti voler sapere cosa pensano gli utenti dell'esperienza di onboarding del tuo prodotto, dell'esperienza utente e della loro interazione con il supporto clienti attraverso diversi moduli. Questo modello personalizzabile ti consente di creare moduli su misura per ogni scopo e centralizza i dati raccolti per un facile accesso.
Ecco come sfruttare al meglio questo modello:
- Crea sondaggi adatti alle esigenze specifiche dei clienti
- Acquisisci dati significativi che ti aiuteranno a migliorare i tuoi prodotti/servizi.
- Ottieni una rapida panoramica delle risposte ai feedback dei clienti in tutti i reparti.
- Personalizza il modulo con campi personalizzati quali livello del cliente, data di acquisto, valutazione complessiva e motivo del punteggio.
Il modello di modulo ClickUp
Il modello di modulo di ClickUp è un modello di modulo di registrazione generico che funziona bene per raccogliere informazioni dai partecipanti a un evento. Che si tratti di un programma di formazione, un seminario, un workshop o un corso, puoi facilmente modificare questo modello per raccogliere il set di dati corretto.
Il modello ti consente di:
- Stabilisci un formato coerente per la raccolta dei dati
- Gestisci qualsiasi numero di invii di moduli, grandi o piccoli.
- Organizza gli invii per facilitarne la revisione
- Aggiungi qualsiasi campo personalizzato di tua scelta, come indirizzo di fatturazione, data di nascita, classificazione e numero di contatto.
- Risparmia tempo creando rapidamente moduli personalizzati.
Grazie alle visualizzazioni integrate Bacheca, Elenco, Documento e Modulo, puoi esaminare i dati raccolti nel modo che preferisci.
Leggi anche: I 10 migliori modelli gratuiti di questionari di fine rapporto e domande per i team delle risorse umane
4. Condividi il modulo con il tuo pubblico
Il tuo modulo è condivisibile pubblicamente per impostazione predefinita. Per disabilitare la condivisione pubblica e chiudere il modulo, modifica l'interruttore Attivo situato nella posizione nell'angolo in alto a destra.
La condivisione del modulo è semplicissima: copia il link diretto al modulo e inizia a condividerlo con i tuoi team interni, gli stakeholder esterni, i clienti e altri ancora. Puoi anche aggiungere un modulo HTML alla tua pagina di destinazione tramite la sezione Codice di incorporamento.
I clienti apprezzano la funzionalità di visualizzazione dei moduli di ClickUp per la sua semplicità e facilità d'uso. Ecco una testimonianza:
"La comunicazione tra clienti, dirigenti e manager è semplificata grazie all'uso di moduli e all'assegnazione di attività e elenchi. ClickUp è perfetto per lavorare con team di grandi dimensioni e gestirli tutti con la funzionalità team."
"La comunicazione tra clienti, dirigenti e manager è semplificata grazie all'uso di moduli e all'assegnazione di attività ed elenchi. ClickUp è perfetto per lavorare con team di grandi dimensioni e gestirli tutti con la funzionalità Teams."
Crea moduli dinamici con ampie possibilità di personalizzazione utilizzando ClickUp
Se stai cercando uno strumento semplice che gestisca facilmente i requisiti di base dei moduli, Asana è una scelta conveniente.
Ma se hai a che fare con flussi di lavoro più complessi e desideri un generatore di moduli online versatile, potresti prendere in considerazione alcune alternative ad Asana, tra cui Google Forms e ClickUp Forms.
ClickUp si rivela un'opzione valida in questo caso perché è progettato per gestire dettagli complessi e offrirti un maggiore controllo sul funzionamento dei moduli. Inoltre, non si limita a raccogliere le risposte, ma ti consente di dar loro seguito creando direttamente attività concrete e monitorandone lo stato di avanzamento.
Allora, cosa aspetti? Inizia a usare ClickUp: crea moduli personalizzati con funzionalità avanzate per acquisire e utilizzare i dati in modo efficace.