Si votre entreprise passe ou traite régulièrement des commandes, ne perdez pas votre temps à créer de nouveaux formulaires de commande à chaque fois. Simplifiez votre processus de création de commandes grâce à des modèles de formulaires de commande gratuits adaptés aux besoins spécifiques de votre entreprise, que vous commandiez des fournitures de bureau ou traitiez les demandes de vos clients.
Les meilleurs modèles de formulaires de commande vous font gagner un temps précieux que vous pouvez consacrer à augmenter votre chiffre d'affaires et à créer davantage de commandes. C'est exactement ce que vous permettent de faire ces modèles !
⏰ Résumé en 60 secondes
Facilitez la gestion des commandes grâce à ces 10 modèles ClickUp et Excel gratuits pour le suivi et l'exécution :
- Modèle de formulaire de commande ClickUp
- Modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp
- Modèle de formulaire de modification de commande ClickUp pour les rénovations
- Modèle de formulaire de commande ClickUp
- Modèle de formulaire de commande ClickUp Cookie
- Dossier de traitement des commandes ClickUp
- Modèle de commande de goodies ClickUp Company
- Modèle de suivi des ventes ClickUp
- Modèle de formulaire de paiement ClickUp
- Modèle de bon de commande Excel par ExcelTemplates
Qu'est-ce qu'un modèle de bon de commande ?
Un modèle de bon de commande est un formulaire standard que vous pouvez remplir rapidement chaque fois que vous devez créer une nouvelle commande. Il en existe deux types principaux :
- Modèles de bons de commande que vous pouvez utiliser pour créer une nouvelle commande auprès d'un fournisseur afin d'acheter les matériaux dont vous avez besoin pour votre entreprise.
- Modèles de traitement des commandes que vous pouvez utiliser pour suivre votre processus, de la réception à la livraison en passant par l'emballage.
Les modèles ne se limitent pas aux modèles de commande. Vous pouvez trouver des modèles pour tout, des commandes de modification de rénovation aux commandes de cadeaux promotionnels. Vous pouvez même connecter des modèles de formulaire de commande à des outils de suivi des ventes pour avoir une vue d'ensemble.
Quel que soit le formulaire de commande que vous choisissez, la simplicité est essentielle. Un générateur de formulaires permet de standardiser la gestion des commandes afin de simplifier les opérations commerciales et quotidiennes.
Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire de commande ?
Comme de nombreuses entreprises traitent des commandes, vous trouverez de nombreux modèles de bons de commande qui vous permettront de rationaliser vos processus. Les fonctionnalités suivantes vous aideront à choisir un bon de commande adapté à vos activités :
- Convivialité : plus un modèle de formulaire de commande est facile à utiliser, plus il sera facile d'encourager vos équipes à l'adopter.
- Personnalisation : votre entreprise est unique, alors vérifiez si le modèle est personnalisable afin de pouvoir optimiser son efficacité en fonction des besoins de votre entreprise.
- Simplicité : vous devrez probablement traiter régulièrement un volume important de commandes, ce qui rend particulièrement utile un modèle simple et rapide à remplir.
- Code couleur : les modèles de bons de commande qui intègrent des annotations visuelles utilisant un code couleur pour guider le regard du lecteur vers les détails importants de la commande contribuent à éliminer les erreurs ou la confusion des utilisateurs.
- Intégration à la gestion de projet : ce n'est pas une obligation, mais l'intégration de vos formulaires de commande à un logiciel permettant de traiter et d'encaisser les paiements en ligne peut rationaliser vos opérations et améliorer votre efficacité tout en réduisant vos coûts.
Trouver des modèles adaptés à votre situation et à votre environnement vous permettra d'optimiser leur pertinence pour votre entreprise.
10 modèles de formulaires de commande à utiliser
1. Modèle de formulaire de commande
Grâce au modèle de bon de commande ClickUp, vous pouvez facilement suivre vos commandes, de leur passation à leur exécution. Ce modèle de bon de commande basique vous donne un aperçu de chaque étape du processus de commande, notamment :
- Commande
- Complet
- En transit
- Livré
- Exécuté
Mais ce n'est qu'un début. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés à chaque commande, tels qu'un numéro de suivi, le prix total, le nom, le type et la quantité du produit. Vous pouvez utiliser ces champs pour générer des rapports afin de mettre en évidence les tendances.
Vous pouvez même utiliser des étiquettes de service client, telles que les problèmes liés aux commandes, et une fonction de commentaire personnalisée pour les retours et les nouvelles commandes. Un outil d’automatisation de suivi du nombre de jours depuis la commande vous aide à garantir le bon déroulement des opérations.
Et voici le plus intéressant : dans la vue Formulaire, les clients peuvent soumettre leurs commandes avec tous les détails dont vous avez besoin, qui sont automatiquement renseignés dans votre vue Suivi. Cette intégration vous garantit de ne manquer aucune nouvelle commande tout en conservant un emplacement centralisé pour toutes les informations pertinentes.
2. Modèle de bon de commande et d'inventaire
Si vous souhaitez suivre les commandes que vous passez auprès de vos fournisseurs, le modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp est le formulaire de commande en ligne qu'il vous faut. Il vous permet de gérer les ressources de votre entreprise, y compris les stocks actuels et vos commandes pour réapprovisionner ces stocks.
Le formulaire de commande de stock comprend deux listes permettant le suivi des stocks disponibles pour vos clients. Vous pouvez attribuer des libellés de notification personnalisés aux éléments afin de recevoir des notifications lorsque le stock est faible, ou simplement trier par quantité pour obtenir un aperçu de vos niveaux de stock.
Mais c'est la vue du processus de commande qui fait toute la force de ce modèle. Il est préconfiguré avec cinq colonnes :
- Pour effectuer une commande
- Commande
- En transit
- Livré
- En stock
Vous pouvez ajouter la catégorie de produit, l'identifiant individuel du produit et le fournisseur principal pour chaque élément, puis les faire progresser dans la chaîne d'approvisionnement à mesure que le statut de la commande évolue. Ce modèle utilise ces champs pour mettre à jour votre liste d'inventaire afin de maintenir votre niveau de stock à jour.
3. Modèle de feuille de calcul pour formulaire de modification de commande
De nombreuses entreprises, en particulier les grandes entreprises de sous-traitance, gèrent en permanence des projets tentaculaires avec des commandes en constante évolution. Le modèle de formulaire de modification de commande ClickUp pour les rénovations vous aide au suivi même des demandes les plus complexes.
Un formulaire de modification de commande simple permet aux entrepreneurs et aux clients de demander des modifications au projet. Des champs tels que la raison de la modification, l'impact et l'emplacement du projet ajoutent du contexte, et vous pouvez ajouter des champs de données, tels que l'identifiant du contrat d'origine, la nouvelle durée du contrat et le nouveau prix.
La commande modifiée est ensuite transférée dans une liste récapitulative des commandes modifiées, automatiquement triée par nouvelles commandes, commandes en cours d'examen et commandes refusées, où vous pouvez attribuer des échéanciers, des propriétaires et d'autres détails. Triez ensuite par priorité ou par statut pour obtenir un aperçu de toutes les décisions importantes relatives au projet.
Ce modèle de bon de commande est particulièrement adapté lorsque vous utilisez ClickUp comme CRM pour la fabrication, car il vous permet d'associer des tâches et des modifications de commande à vos grands projets de construction dans le système, créant ainsi une source unique d'informations et un aperçu du projet pour votre équipe.
4. Modèle de formulaire de commande d'approvisionnement
Aucune entreprise ne peut fonctionner efficacement sans un approvisionnement régulier en fournitures, notamment en fournitures de bureau, mobilier, outils ou autres éléments standard qui constituent la base de vos processus de gestion quotidiens.
Le modèle de bon de commande ClickUp est un générateur de formulaires personnalisé conçu pour rationaliser les commandes et les réapprovisionnements de votre organisation.
Commencez par le formulaire de commande d'approvisionnement en achevant la saisie des informations suivantes :
- Type d'approvisionnement
- Demandeur (avec information sur les coordonnées)
- Fournisseur (avec information sur les coordonnées)
- Département
- Notes
- Informations de paiement (comment vous acceptez les paiements en ligne)
Soumettez ensuite chaque commande à un processus d'approbation que vous pouvez également indiquer dans le modèle. Toute nouvelle demande soumise via le formulaire de commande est automatiquement ajoutée à la liste des nouvelles commandes, mais vous pouvez les trier par service et suivre vos commandes tout au long du processus jusqu'à leur exécution.
Ne souhaitons-nous pas tous que la commande de fournitures soit un peu moins compliquée ? Grâce à ce modèle de formulaire de commande gratuit, c'est désormais possible.
5. Modèle de formulaire de commande de biscuits
Nous avons concocté un délicieux modèle pour vous. Bien que nous l'ayons conçu pour les cookies, cela ne signifie pas que le modèle de formulaire de commande de cookies ClickUp est réservé à cet usage. Au contraire, sa simplicité rationalisée offre divers avantages à un grand nombre d'entreprises et de secteurs, que vous expédiez des t-shirts personnalisés avec un formulaire de commande de t-shirts ou que vous jongliez avec des demandes d'impression à l'aide d'un formulaire de commande de photographies.
Comme pour la plupart des modèles mentionnés dans ce guide, cela commence par le bon de commande. Les champs personnalisés tels que le parfum des cookies, l'adresse de livraison, la date de livraison et la quantité vous fournissent les informations de base nécessaires pour commencer à traiter la commande.
Vous deviendrez alors inséparable du tableau de traitement des commandes, qui vous aide au suivi des différentes étapes de traitement de chaque nouvelle commande. Et vous adorerez la base de données des commandes de cookies, qui répertorie toutes les commandes que vous avez reçues par parfum de cookie dans une liste simple et visuelle.
Si cela fonctionne pour les cookies, imaginez ce que ce modèle peut faire pour d'autres produits. Quelques modifications simples, comme changer la saveur du produit en couleur de t-shirt pour un formulaire de commande de t-shirts, et vous pouvez l'utiliser pour toute entreprise multi-produits afin de rationaliser le processus de commande.
6. Dossier de traitement des commandes
Optimisé pour les entreprises de commerce électronique, le modèle de traitement des commandes ClickUp vous permet d'expédier toutes les nouvelles commandes à temps grâce à un flux de travail rationalisé qui minimise les pertes de temps.
Le processus commence par quatre statuts personnalisés : Ouvert, En cours, En stock et En rupture de stock, afin de faciliter le traitement de vos commandes. Les champs personnalisés, tels que le coût unitaire et la quantité commandée, facilitent le classement des commandes individuelles.
Ajoutez de nouvelles commandes à l'aperçu via le formulaire de commande, puis consultez l'aperçu avec les vues Tableau et Liste. Les vues avancées, telles que la demande de produits, vous permettent d'analyser les tendances et de maintenir votre inventaire à un niveau gérable.
Le commerce électronique n'est pas la seule utilisation possible de ce modèle. Il s'avère utile chaque fois que vous devez gérer le processus d'exécution des commandes. Et comme il est intégré au logiciel ClickUp, vous pouvez intégrer ce modèle gratuit à d'autres processus, tels que vos modèles de planification de compte ou les formulaires de commande en ligne sécurisés de votre site web.
7. Modèle de commande d'articles promotionnels pour l'entreprise
Que vous souhaitiez offrir des cadeaux promotionnels pour booster le moral de vos employés ou pour remercier vos clients, les articles promotionnels sont un élément clé de la stratégie marketing et RH de la plupart des organisations. Le modèle de commande de cadeaux promotionnels de ClickUp Company vous garantit que lorsque votre entreprise a besoin de nouveaux cadeaux promotionnels, le processus de commande reste simple, que vous ayez besoin d'un formulaire de commande de t-shirts ou d'un formulaire de commande de papeterie personnalisée à l'effigie de votre marque.
Ce tableau simple classe les commandes de goodies en plusieurs catégories : « Nouveau », « En attente de fournitures », « Prêt à expédier » et « Expédié ». Pour chaque ligne, vous pouvez indiquer le nom du client, la taille de l'équipe et les coordonnées, ainsi que des variables telles que la date d'échéance, le prix par élément et la quantité.
Au-delà de ces éléments de base, vous pouvez utiliser des champs de formulaire codés par couleur, tels que les informations de paiement et le partenaire d'expédition, pour une analyse avancée. Une fois ces variables définies, la vue « Liste des paiements requis » vous aide à comprendre où vous devez effectuer un suivi pour garantir des revenus continus.
8. Modèle de suivi des ventes
Pour les opérations commerciales plus importantes et davantage axées sur les processus, le modèle ClickUp Sales Tracker est exactement ce dont votre entreprise a besoin pour rester organisée.
Ce modèle permet de suivre et d'analyser votre processus de vente au niveau de chaque commande grâce à trois vues :
- La vue « Suivi des ventes » affiche chacun de vos produits classés par mois, avec des variables telles que le type de produit, le coût unitaire, le prix unitaire, les frais d'expédition, la marge bénéficiaire, le nombre de retours et la cible de profit.
- La vue « Statut des ventes par produit » se concentre sur chaque produit afin de mieux comprendre où votre équipe commerciale atteint ses objectifs et où vous devez redoubler d'efforts en matière de ventes.
- La vue « Volume des ventes par mois » se concentre sur les ventes et les bénéfices globaux de tous les produits afin d'offrir une vue d'ensemble des performances de l'équipe commerciale.
Grâce à cet aperçu à plusieurs niveaux, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur votre processus de vente qui vous aideront à prendre des décisions. Le fait qu'il serve également de modèle de rapport de vente est un avantage supplémentaire appréciable.
9. Modèle de formulaire de paiement
Le modèle de formulaire de paiement ClickUp vous aide à joindre des informations importantes à chaque commande que vous recevez pour les paiements en personne et en ligne, ce qui vous permet de savoir plus facilement quelles commandes vous avez déjà traitées et celles qui nécessitent encore un suivi pour générer des revenus.
Le modèle est généralement utilisé pour les billets d'évènement, mais quelques ajustements rapides permettent de l'utiliser aussi bien dans n'importe quel secteur.
L'affichage par défaut met l'accent sur les catégories de produits avant de répertorier les coordonnées, le type de paiement et le statut de réception du paiement de chaque commande. À partir de là, vous pouvez assigner des membres de l'équipe pour les suivis et les dates d'échéance, et même joindre des reçus pour suivre vos paiements physiques et en ligne.
Bonus : modèles de score d'effort client!
10. Modèle de formulaire de commande Excel par ExcelTemplates
Si vous recherchez simplement un modèle Excel pour suivre et traiter vos commandes, le modèle de bon de commande Excel d'ExcelTemplates peut vous aider. Il s'agit d'une alternative statique à Google Forms et à certains des modèles ClickUp mentionnés ci-dessus, qui vous aide à standardiser la manière dont vous classez et passez vos commandes pour votre entreprise.
Ils comprennent un en-tête de marque basique, suivi d'informations telles que l'adresse de livraison et les lignes de commande pour chaque élément commandé. Les colonnes de coûts calculent le prix total, vous offrant ainsi un aperçu et facilitant l'exécution de la commande par votre fournisseur.
Préparez-vous à passer commande et à optimiser vos processus avec ClickUp.
Soyons honnêtes : vous devez traiter et demander des commandes, avec ou sans modèle. La question est de savoir dans quelle mesure le modèle que vous choisissez sera bénéfique pour votre entreprise.
Ces modèles offrent de nombreux avantages, mais leur principal atout est qu'ils s'intègrent directement à votre plateforme de gestion du travail.
Pensez, par exemple, à la possibilité d'intégrer des modèles de commande à votre logiciel de gestion des prospects. Désormais, votre équipe commerciale peut facilement saisir la première commande d'un prospect nouvellement converti. Vous pouvez également envisager de connecter les commandes individuelles et le suivi des commandes à votre logiciel OKR. Vous pouvez désormais baser vos objectifs de vente sur des résultats tangibles afin de les rendre plus efficaces et plus réalistes.
Et c'est là que ClickUp entre en jeu. En tant qu'outil conçu pour gérer l'ensemble de votre flux de travail, nous ne nous contentons pas de proposer la gestion des prospects ou la gestion de projet. Nous ne sommes pas seulement une plateforme de définition d'objectifs. Nous sommes tout cela et bien plus encore, y compris la possibilité de configurer des modèles de commande directement dans la plateforme.
Et surtout, nous proposons des modèles à tous les niveaux, y compris dans notre forfait Free Forever. Vous ne nous croyez pas ? Créez votre compte ClickUp gratuit, puis installez n'importe lequel des modèles présentés dans ce guide en cliquant sur leur lien !