15 modèles de budget Notion pour le suivi de vos finances intelligemment

L'argent ne devrait pas être comme un patron pour lequel vous n'avez jamais postulé, mais qui, d'une manière ou d'une autre, continue de prendre les décisions.

Pour beaucoup d'entre nous, entre les factures imprévues, les abonnements oubliés et les dépenses « exceptionnelles », notre salaire disparaît avant même que le mois ne commence. Pas étonnant que 77 % des Américains se sentent anxieux quant à leur avenir financier et que 58 % d'entre eux affirment que l'argent contrôle leur vie.

C'est là que les modèles budgétaires Notion entrent en jeu. Ces outils flexibles et prêts à l'emploi vous aident à suivre vos dépenses, à mieux planifier et à répondre à la sempiternelle question : « Où est passé tout mon argent ? »

Mais offrent-ils vraiment la clarté dont vous avez besoin ? Ou existe-t-il des alternatives plus efficaces, avec une structure intégrée, une automatisation et des informations en temps réel ? Découvrons-le ! ✅

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de budget Notion ?

Le modèle de budget Notion idéal est simple, flexible et adapté à votre style de gestion financière, que vous soyez un étudiant au budget serré, un travailleur indépendant aux revenus variables ou une famille qui effectue le suivi de ses dépenses communes.

Voici quelques-uns des éléments clés à prendre en compte :

Aperçu des modèles de budget Notion

Voici un tableau de résumé de tous les modèles de budget Notion que vous trouverez dans ce blog. En bonus, nous avons également ajouté quelques modèles de budget ClickUp pour transformer votre façon de gérer votre argent.

Les meilleurs modèles de budget Notion à découvrir

Ces modèles de budget Notion prêts à l'emploi sont conçus pour le suivi de vos dépenses réelles. Ils sont clairs, personnalisables et faciles à mettre à jour. Que vous cherchiez à réduire vos dépenses, à augmenter vos économies ou à atteindre la stabilité financière, vous trouverez ici un modèle pour vous offrir de l'assistance à franchir la prochaine étape.

1. Modèle de planificateur budgétaire Notion 101

Il peut être intimidant de commencer à établir un budget. Par où commencer ? Le modèle Notion Budget 101 Planner vous propose un plan concret dès le premier jour en appliquant la règle des 50/30/20 pour répartir vos revenus entre les dépenses essentielles, les choix de mode de vie et l'épargne.

Sa grille mensuelle vous permet de visualiser d'un seul coup d'œil l'ensemble de votre situation financière, ce qui facilite l'identification des dépenses excessives, la définition de limites réalistes et l'ajustement en fonction des changements de votre vie. De la constitution d'un fonds d'urgence à la réduction des dépenses superflues, ce modèle rend la gestion budgétaire simple et réalisable.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

2. Modèle de planificateur budgétaire Notion

Le modèle de planificateur budgétaire Notion adopte une approche plus souple et axée sur le mode de vie pour la gestion de votre argent. Son esthétique pastel et ses grilles épurées le rendent attrayant, tandis que son suivi quotidien et hebdomadaire vous permet de rester attentif à vos dépenses sans la pression d'un cadre rigide.

Il est conçu pour vous permettre d'effectuer des vérifications régulières qui vous aideront à adopter des habitudes durables. Vous pouvez personnaliser les catégories qui vous importent le plus, comme les soins personnels, les voyages ou les projets créatifs, et planifier à la fois vos besoins immédiats et vos objectifs à long terme en un seul endroit.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

3. Modèle Notion de suivi des finances personnelles

Le modèle Notion Personal Finance Tracker donne à votre budget un cerveau qui lui est propre. Il met automatiquement à jour les entrées lorsque vous enregistrez vos revenus ou vos dépenses, synchronise les catégories et génère des résumés clairs. Le résultat ? Vous obtenez des registres organisés et prêts à être vérifiés sans avoir à vous soucier des tâches manuelles.

Il vous incite même à mettre de l'argent de côté pour payer les impôts sur les sources de revenus concernées, vous donnant ainsi une vision réaliste de vos revenus réels. Grâce au suivi de toutes vos données dans un seul système, vous pouvez analyser les tendances, tenir un journal financier clair et prendre des décisions éclairées en toute confiance.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

4. Modèle de suivi budgétaire Notion

Ce modèle Notion Budget Tracker offre un tableau de bord intuitif pour planifier vos catégories de revenus et de dépenses mensuels. À mesure que vous saisissez vos valeurs, il calcule et affiche automatiquement votre budget restant en temps réel, afin que vous sachiez toujours exactement combien il vous reste.

Grâce à ses indicateurs intégrés, il signale immédiatement les dépassements ou les sous-utilisations, vous aidant ainsi à rester discipliné financièrement sans avoir à vous plonger dans des feuilles de calcul. Chaque mois dispose de son propre onglet avec des bases de données liées pour garder les budgets passés organisés et accessibles. De plus, vous pouvez facilement ajouter des catégories personnalisées ou ajuster les sources de revenus.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

5. Modèle de budget mensuel Notion

Le modèle de budget mensuel Notion est un outil minimaliste de suivi des dépenses conçu pour les personnes qui planifient leurs cycles financiers mensuels (salaires, factures et dépenses récurrentes). Il sépare les coûts fixes des coûts variables, vous donnant ainsi la possibilité d'afficher ce qui est non négociable et ce que vous pouvez ajuster.

Grâce à son système de réinitialisation mensuelle, vous pouvez mettre à jour les catégories au début de chaque cycle, définir de nouvelles cibles et comparer les dépenses prévues et réelles. C'est un moyen simple de garder le contrôle et de maintenir votre stabilité financière, quelles que soient les surprises qui vous attendent.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

6. Modèle de budget universitaire Notion

L'université, ce n'est pas seulement des cours et des examens, c'est aussi votre première véritable expérience en matière de gestion financière. Le modèle de budget universitaire Notion vous offre un moyen simple de tout contrôler, des dépenses importantes telles que les frais de scolarité, les abonnements et le loyer aux petites dépenses quotidiennes qui s'accumulent rapidement.

Au lieu de simplement suivre les nombres, cet outil vous aide à établir la connexion entre vos dépenses et vos priorités. En classant vos dépenses dans des catégories claires, vous pouvez repérer des tendances, faire des choix plus judicieux et commencer à adopter des habitudes financières qui vous permettront d'atteindre l'indépendance après l'université.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

7. Modèle Notion Budget Tracker (avec diagrammes)

Les budgets ne prennent tout leur sens que lorsque vous pouvez voir l'histoire visuelle qui se cache derrière les nombres. Le modèle Notion Budget Tracker (avec graphiques) synchronise avec Notion2Charts pour transformer vos données en diagrammes à barres, graphiques linéaires et diagrammes en anneau clairs, transformant ainsi des chiffres statiques en une image claire de la destination de votre argent et des raisons qui motivent ces dépenses.

Lorsque vous enregistrez vos dépenses, vos données sont automatiquement mises à jour en temps réel. Il est ainsi plus facile de repérer les dépenses excessives, de comparer les catégories et de suivre votre progression par rapport à vos objectifs d'épargne. Il s'agit d'une budgétisation contextuelle, qui transforme les nombres bruts en informations permettant de prendre des décisions financières plus éclairées.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Bonus : si vous souhaitez :

• recherchez instantanément* dans ClickUp, Google Drive, vos fichiers Excel et toutes vos applications en connexion pour trouver des feuilles de calcul budgétaires, des factures et des rapports afin d'avoir toujours les derniers nombres à portée de main
• Talk to Text: utilisez votre voix pour ajouter des notes budgétaires, mettre à jour des chiffres ou demander des résumés financiers, sans les mains, où que vous soyez
• *analyse basée sur l'IA : obtenez des informations instantanées sur les tendances de dépenses, effectuez une prévision des dépenses futures et générez des ventilations ou des résumés budgétaires en un clin d'œil
• Remplacez plusieurs outils : plus besoin de jongler entre différentes applications d'IA pour les calculs, les rapports ou la création de documents. Avec Brain MAX, accédez à ChatGPT, Gemini, Claude et bien d'autres pour une gestion budgétaire fluide
• Collaboration : attribuez facilement des tâches budgétaires, partagez des mises à jour et collaborez avec votre équipe ou votre famille en temps réel, le tout sur une seule et même plateforme

Essayez ClickUp Brain MAX, la super application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Abandonnez la multitude d'outils IA, utilisez votre voix pour accomplir votre travail, créer des documents et bien plus encore.

8. Modèle d'épargne Notion

Ce modèle d'épargne Notion se concentre sur ce que la plupart des gens négligent : les objectifs d'épargne. Que vous vous prépariez à des dépenses imprévues ou à des investissements futurs, il vous aide à mettre à jour votre solde, à affecter des fonds à des « paniers » et à savoir exactement où vous en êtes par rapport à chaque objectif.

Mais ce n'est pas tout ! Cette fonctionnalité va au-delà du simple suivi en reliant vos économies à vos priorités. La ventilation visuelle met en évidence les objectifs qui sont entièrement financés, ceux qui nécessitent plus d'attention, et vous guide vers les domaines où votre prochaine contribution aura le plus d'impact.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

9. Modèle de budget quotidien Notion

Vous souhaitez suivre toutes vos dépenses sans attendre la fin du mois ? Le modèle de budget quotidien Notion est conçu pour vous aider dans vos activités quotidiennes, avec la possibilité d'afficher en temps réel votre solde, vos dépenses et vos revenus, mis à jour chaque semaine et chaque mois.

Il vous aide à gérer les petites dépenses qui s'accumulent, que vous l'utilisiez pour partager des factures, pour le suivi de votre argent de poche ou pour gérer vos habitudes quotidiennes. Des catégories prédéfinies pour les repas, les loisirs et les produits de première nécessité vous permettent de garder une vision claire de votre budget, tandis que des boutons d'action rapide facilitent l'enregistrement de vos dépenses, de vos revenus ou de vos abonnements.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

10. Modèle Notion Debt Tracker

Le modèle Notion Debt Tracker est conçu pour une gestion plus intelligente de vos dettes. Il offre une interface conviviale pour enregistrer vos paiements et suivre vos échéanciers, que vous gériez des cartes de crédit, des prêts étudiants ou des prêts hypothécaires.

Des formules et des automatisations intelligentes mettent automatiquement à jour vos soldes restants, vos dates d'échéance à venir et vos échéanciers de remboursement lorsque vous enregistrez vos paiements de dettes. Des vues personnalisées vous aident à hiérarchiser les paiements à effectuer en priorité, vous permettant ainsi de rester concentré et motivé sur votre chemin vers la liberté financière.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

11. Modèle de planificateur de budget de voyage Notion

Les voyages peuvent rapidement coûter cher : les frais cachés, les forfaits spontanés et les changements de dernière minute s'additionnent rapidement. Le modèle de planificateur de budget de voyage Notion comprend des catégories prédéfinies (vols, nourriture, hébergement et activités) afin que vous sachiez exactement quel budget allouer avant même de faire vos valises.

Au fur et à mesure que vous enregistrez vos dépenses, vos totaux sont mis à jour en temps réel, vous indiquant ce qu'il vous reste dans chaque catégorie et vous aidant à vous adapter au fur et à mesure. Il s'agit d'un système simple et personnalisable qui vous permet de garder le contrôle de vos finances sans compromettre les expériences qui rendent vos voyages mémorables.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

12. Modèle Notion de suivi des paiements de factures

Lorsque les factures s'accumulent (loyer, Wi-Fi, téléphone, services publics, streaming, assurance), il est facile de perdre le fil de ce qui a été payé, de ce qui est en attente ou en retard. Le modèle Notion Bill Payment Tracker centralise tous vos paiements en un seul endroit, vous aidant ainsi à garder le contrôle et à éviter les surprises.

Sa disposition sous forme de calendrier vous permet d'enregistrer les dates d'échéance, de marquer les paiements comme effectués et de classer les dépenses par type ou par urgence. Vous pouvez filtrer par statut ou par cycle de facturation pour voir rapidement ce qui nécessite votre attention et utiliser des indicateurs visuels pour éviter les retards ou les frais de retard.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

13. Modèle Notion Business Finance Tracker

Connaître vos nombres est une chose, comprendre ce qu'ils signifient pour votre entreprise en est une autre. Le modèle Notion Business Finance Tracker transforme les transactions brutes en informations claires et exploitables sur les bénéfices, les budgets et les flux de trésorerie pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées.

Il combine trois bases de données liées entre elles (transactions, catégories et résumés mensuels) afin que vous puissiez enregistrer chaque transaction, suivre les budgets par catégorie et obtenir un aperçu instantané de vos bénéfices. Grâce à la comparaison intégrée entre le budget et les résultats réels et au suivi de la progression, vous saurez toujours exactement où en est votre entreprise sur le plan financier.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

14. Modèle de planificateur budgétaire Notion Home

Gérer le budget d'un foyer signifie aligner les priorités, gérer les factures de partage et planifier les objectifs familiaux. Et lorsque chacun a des habitudes de dépenses différentes, les choses se compliquent rapidement. Le modèle de planificateur de budget familial Notion crée un système unique et transparent afin que chacun sache exactement où va l'argent.

Ses tableaux de bord classés par catégorie vous permettent d'attribuer les dépenses aux membres de votre famille ou à des groupes de dépenses, garantissant ainsi une transparence totale. De plus, vous pouvez suivre la progression réalisée par rapport à des objectifs de partage, tels que l'épargne pour des rénovations ou des achats importants, sans avoir à jongler entre plusieurs outils.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

15. Modèle de budget évènement Notion

Les budgets d'évènements peuvent rapidement devenir incontrôlables : changements de fournisseurs de dernière minute, retards de paiement et changements de priorités peuvent ruiner votre plan. Le modèle de budget d'évènement Notion vous offre un plan financier structuré pour garder le contrôle sur chaque détail, du début à la fin.

Il est divisé en quatre sections : Information sur le projet, Finances, Suivi et Clôture. Vous pouvez ainsi suivre votre budget par rapport aux dépenses réelles et examiner ce qui a travaillé (et ce qui n'a pas travaillé) afin de rendre le prochain évènement encore plus fluide. Grâce à des tableaux personnalisables et des outils de suivi visuels, respecter votre budget devient beaucoup moins stressant.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Limites de Notion

Les modèles Notion constituent un excellent point de départ, mais leurs limites apparaissent lorsque la planification budgétaire ou le flux de travail de l'équipe deviennent plus complexes.

Voici ce qu'il faut surveiller :

Comprendre les expériences réelles des utilisateurs est la clé avant de procéder à une validation de l'outil. Nous avons consulté les discussions sur G2 et Reddit pour connaître l'avis de la communauté sur les modèles Notion. Voici ce que nous avons trouvé :

Un utilisateur de G2 a signalé des obstacles aux personnalisations :

Notion peut s'avérer fastidieux pour les utilisateurs qui n'ont pas la patience de code. Même avec les modèles disponibles, il faut faire preuve d'esprit critique pour les adapter à vos propres besoins.

Un autre utilisateur de Reddit a fait part de ses inquiétudes concernant la complexité des modèles :

La plupart des modèles sont soit si simples que vous auriez pu les créer vous-même, soit si complexes que vous finissez par supprimer la moitié des fonctionnalités.

*modèles de budget Notion alternatifs

Alors, comment surmonter ces difficultés ? La réponse réside dans la recherche d'alternatives à Notion plus flexibles et dynamiques, alliant structure et efficacité.

C'est là que ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, entre en jeu ! Elle apporte clarté, créativité, rapidité et automatisation intelligente à votre suivi budgétaire, ce qui fait souvent défaut à Notion.

Grâce à ses modèles personnalisables, ses tableaux de bord en temps réel et ses intégrations natives, ClickUp facilite la gestion budgétaire, que vous gériez vos finances personnelles ou dirigiez une entreprise à grande échelle.

Plongeons-nous dans le vif du sujet et trouvons la solution idéale pour vos besoins en matière de budgétisation !

1. Modèle de budget simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit

La gestion budgétaire ne devrait pas ressembler à un casse-tête consistant à démêler une pile de reçus. Pourtant, pour 73 % des gens, la gestion financière est la première source de déclencheur de stress. Le modèle de budget simple ClickUp renverse cette tendance, transformant le chaos financier en un espace de travail visuel et rationalisé que vous aurez envie d'utiliser.

Vous pouvez étiqueter les coûts fixes et variables, automatiser les rappels et passer facilement d'une vue à l'autre, le tout en un seul endroit. Intégré à votre environnement de travail ClickUp existant, ce modèle fait de la gestion budgétaire moins une corvée et plus une progression.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

2. Modèle de budget marketing ClickUp

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Chaque année, 26 % des dépenses marketing sont gaspillées, ce qui est choquant. Il ne s'agit pas seulement d'inefficacité, mais aussi d'opportunités manquées. Le modèle de budget marketing ClickUp vous aide à récupérer votre retour sur investissement en liant chaque dollar à des résultats qui comptent.

Forfait vos budgets par canal, visualisez vos dépenses trimestrielles et alignez les coûts de vos campagnes sur les jalons de conversion grâce aux tableaux de bord intégrés de ClickUp. De plus, effectuez la connexion à ClickUp Objectifs pour lier directement chaque coût aux indicateurs clés de performance en suivi par votre directeur marketing.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

3. Modèle de budget de projet ClickUp avec WBS

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Les projets dépassent rarement leur budget du jour au lendemain : ce sont les petits écarts qui s'accumulent. La solution ? Une structure de répartition du travail (WBS) qui transforme les objectifs généraux en éléments chiffrés et réalisables. Le modèle de budget de projet ClickUp avec WBS vous affiche une vue d'ensemble de chaque tâche, jalon et dépense.

Conçu pour offrir clarté et contrôle, cet outil vous aide à visualiser les coûts à chaque étape, à suivre vos dépenses en temps réel et à éviter les surprises financières, sans vous encombrer de feuilles de calcul.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

4. Modèle de budget d'entreprise ClickUp

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82 % des échecs des entreprises ne sont pas liés aux bénéfices, mais aux flux de trésorerie. Si vos équipes travaillent en vase clos, même des revenus solides peuvent dégénérer en chaos. Le modèle de budget commercial ClickUp regroupe toutes les équipes dans une vue financière unique et partagée.

Segmentez les revenus par service ou initiative, définissez des prévisions glissantes et suivez les performances grâce à des tableaux de bord en temps réel. Conçu pour tous les types d'équipes, et pas seulement pour les professionnels de la finance, cet outil de budgétisation de projet transforme la supervision financière en un avantage commercial intégré.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

5. Modèle de budget d'évènement ClickUp

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Qu'il soit grand ou petit, chaque évènement est un exercice d'équilibre entre la vision et le budget. Des devis des fournisseurs et des acomptes pour les lieux aux coûts de marketing et aux surprises de dernière minute, il est trop facile de dépenser trop ou d'oublier des paiements importants.

Le modèle de budget évènementiel ClickUp simplifie le processus. Que vous organisiez une conférence, un lancement de produit ou une réunion d'équipe hors site, ce modèle vous permet de suivre chaque dépense, d'effectuer des ajustements en temps réel et d'aligner vos dépenses sur les objectifs de votre évènement.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

🎥Le stress lié à la préparation d'un évènement ? Regardez cette courte vidéo pour savoir comment planifier un évènement en toute simplicité dans ClickUp :

6. Modèle de gestion de projet budgétisé ClickUp

Obtenir un modèle gratuit

Pourquoi tant de projets dépassent-ils leur budget ? Les équipes se concentrent souvent sur les délais et les livrables sans tenir compte de l'impact en temps réel sur les coûts. Le modèle de gestion de projet budgétisé de ClickUp comble cette lacune en intégrant des informations budgétaires en temps réel directement dans votre flux de travail.

Il apporte une visibilité budgétaire à chaque tâche, effectue le suivi des dépenses en temps réel et affiche instantanément l'impact financier des changements de portée ou d'échéancier d'un projet. Grâce à des informations budgétaires en temps réel au niveau des tâches, vous pouvez corriger le tir rapidement, avant que de petits dépassements ne se transforment en revers majeurs.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

7. Modèle de gestion des coûts de projet ClickUp

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Lorsque les coûts d'un projet montent en flèche, ce n'est généralement pas dû à une seule dépense importante, mais à une centaine de petites dépenses qui ne sont pas contrôlées. Le modèle de gestion des coûts de projet ClickUp vous aide à repérer et à documenter chaque coût, jusqu'au niveau des tâches.

Conçu pour faciliter les audits, ce modèle permet de suivre les estimations, les approbations et les résultats réels à chaque étape. Que vous gériez des équipes internes ou facturiez des clients, il vous offre une traçabilité financière du début à la fin.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

8. Modèle de proposition budgétaire ClickUp

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Quelle est la différence entre décrocher un contrat de projet et le perdre ? Souvent, ce n'est pas le prix qui compte, mais la façon dont vous le présentez. Le modèle de proposition budgétaire de ClickUp vous aide à transformer les nombres en récits, en présentant vos tarifs de manière claire et convaincante.

Ce modèle vous aide à rédiger des propositions soignées avec des ventilations détaillées, des indications sur le retour sur investissement et des options de tarification échelonnées qui facilitent la prise de décision pour les clients. Il est conçu pour vous aider à vendre la valeur derrière chaque élément tout en protégeant vos marges.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

9. Modèle de rapport mensuel des dépenses ClickUpe

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En moyenne, les gens sous-estiment leurs dépenses mensuelles, un angle mort qui conduit à un endettement croissant et à des objectifs financiers manqués. Le modèle de rapport de dépenses mensuelles ClickUp vous aide à mettre en évidence vos habitudes de dépenses réelles.

Que vous gériez votre foyer, suivez les remboursements de votre équipe ou essayiez d'annuler des abonnements indésirables, ce modèle vous aide à enregistrer toutes vos dépenses, à identifier clairement les tendances et à planifier plus efficacement grâce à des informations mensuelles.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

10. Modèle de rapport budgétaire ClickUp

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Seuls 21 % des directeurs financiers ou des décideurs financiers comprennent parfaitement les rapports de renseignement qu'ils reçoivent. Pourquoi ? La plupart des rapports présentent des nombres sans expliquer ce qui est important.

Le modèle de rapport budgétaire ClickUp vous aide à transformer des données financières complexes en rapports clairs et narratifs qui montrent non seulement ce qui a changé, mais aussi pourquoi. Automatisez la livraison, adaptez les informations à votre public et veillez à ce que vos rapports soient à la fois pertinents et conformes à votre image de marque.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

11. Modèle de gestion financière ClickUp

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La gestion des finances entre les clients, les projets et les catégories peut rapidement devenir compliquée, surtout sans équipe financière dédiée. Le modèle de gestion financière ClickUp fournit un centre de commande centralisé pour le suivi budgétaire, les approbations et les rapports de performance.

Vous pouvez apposer des étiquettes aux transactions, regrouper les dépenses par client ou par type de coût, et garder le contrôle sur les flux de trésorerie de toutes les équipes. Des déclencheurs intelligents vous avertissent lorsque les dépenses dévient de la trajectoire prévue, avant que cela ne devienne un problème.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

12. Modèle de rapport d'analyse financière ClickUp

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60 % des petites entreprises qui examinent régulièrement leurs finances sont plus rentables. Mais si vous êtes submergé par les feuilles de calcul ou les tableaux de bord statiques, cet examen devient un travail à plein temps.

Le modèle de rapport d'analyse financière ClickUp vous aide à y voir plus clair. Il transforme les données financières en résumés visuels, en repères et en rapports générés automatiquement, afin que vous puissiez comprendre ce qui contribue (ou nuit) à vos profits.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

💡 Conseil de pro : simplifiez votre analyse financière grâce à l'IA. ClickUp Brain identifie ce qui compte : les pics de coûts, les variations imprévues et les signaux de croissance. Que vous prépariez une présentation, une mise à jour pour les parties prenantes ou le forfait du mois prochain, c'est comme si vous aviez un analyste financier à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

13. Modèle de gestion de compte ClickUp

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La plupart des équipes n'agissent qu'après la perte d'un client. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard. Le modèle de gestion de compte ClickUp vous aide à garder une longueur d'avance en identifiant les premiers signes de risque et en automatisant les suivis afin de conserver, renouveler et relancer les comptes clés.

Il ne s'agit pas seulement d'un suivi CRM. C'est un centre de commande en direct où chaque interaction avec le client, telle que la participation à une démonstration, l'engagement par e-mail et les changements d'opinion, alimente un flux de travail central. Évaluez la santé des comptes, attribuez les prochaines étapes et adaptez ce qui fonctionne grâce à des stratégies reproductibles de réussite.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

14. Modèle de grand livre général ClickUp

Obtenir un modèle gratuit

Votre grand livre général n'est pas seulement un archive financier, c'est la colonne vertébrale de vos rapports, de vos déclarations fiscales et de vos prévisions d'entreprise. Lorsque la précision est indispensable, le modèle de grand livre général de ClickUp vous offre structure, contrôle et traçabilité dès le premier jour.

Regroupez les entrées par type de compte et joignez les reçus, les notes et les approbations : tout est documenté et prêt à être examiné. Le suivi des versions et l'attribution des tâches aux réviseurs garantissent que votre grand livre reflète des données précises et à jour auxquelles vous pouvez vous fier pour vos rapports, vos financements ou vos obligations de conformité.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

15. Modèle de journal comptable ClickUp

Obtenir un modèle gratuit

Les entrées comptables manuelles laissent trop de place à l'erreur, et même les plus petites erreurs peuvent fausser vos comptes. Le modèle de journal comptable ClickUp apporte de la précision au suivi de vos transactions, vous aidant à enregistrer, équilibrer et vérifier chaque entrée sans aucune approximation.

Personnalisez les champs pour le type de journal, le numéro d'entrée, l'impact sur le compte, les reçus et les montants. Utilisez les vues Livres et Journal pour trier par date ou statut de transaction. Vous pouvez attribuer des tâches à examiner, automatiser les vérifications de solde et vous assurer que chaque entrée est correcte avant qu'elle ne soit transférée dans votre grand livre.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

16. Modèle de bilan ClickUp

Obtenir un modèle gratuit

Les bilans ne doivent pas être des instantanés statiques, ils doivent évoluer avec votre entreprise. Le modèle de bilan ClickUp transforme le suivi financier traditionnel en un espace de travail dynamique où les actifs, les passifs et les capitaux propres restent précis, accessibles et prêts à être audités.

Enregistrez les soldes d'ouverture, regroupez les entrées par type de compte et attribuez des tâches de révision pour rationaliser le rapprochement. Que vous vous prépariez pour la révision du conseil d'administration ou la clôture du trimestre, ce modèle vous permet de garder vos finances organisées, à jour et alignées sur celles de votre équipe.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Passez aux modèles budgétaires ClickUp pour travailler plus intelligemment

La budgétisation ne consiste pas seulement au suivi des dépenses, mais aussi à prendre des décisions plus rapides qui favorisent la croissance.

Les modèles budgétaires Notion constituent un point de départ, mais lorsque vous avez besoin d'automatisation, de collaboration en temps réel et d'une échelle adaptée aux entreprises, ClickUp vous offre ce que Notion ne peut pas vous apporter.

Grâce à ses tableaux de bord en temps réel, ses déclencheurs intelligents et ses informations basées sur l'IA, ClickUp transforme les budgets statiques en systèmes dynamiques qui vous aident à planifier plus efficacement, à pivoter plus rapidement et à rester aligné entre les équipes.

Passez dès maintenant à ClickUp, là où commence votre prochaine décision financière intelligente.