Moxie convient particulièrement aux freelances indépendants et aux micro-entreprises. Il couvre les fonctionnalités de base, notamment les contrats, les factures et la communication simple avec les clients.
Mais à mesure que votre entreprise se développe, ces bases ne suffisent plus. Vous avez besoin de meilleurs outils pour gérer vos projets, collaborer avec d'autres et évoluer sans avoir à bricoler.
Après avoir atteint leurs limites avec Moxie, de nombreux propriétaires de petites entreprises se tournent vers des outils qui s'adaptent à leur façon de travailler, qu'il s'agisse d'une facturation plus rapide, d'un suivi plus approfondi des tâches ou d'une collaboration entre équipes à partir d'un seul et même endroit.
Découvrez 10 alternatives intelligentes à Moxie qui vous aideront à gagner du temps sur le travail administratif, à rester au fait des tâches des clients et à gérer votre entreprise sans outils supplémentaires.
Les meilleures alternatives à Moxie en un coup d'œil
| Outil | Principales fonctionnalités | Idéal pour | Tarifs* |
| ClickUp | Documents, CRM, formulaires, factures, suivi du temps, automatisations | Idéal pour les particuliers, les entrepreneurs indépendants et les équipes en pleine croissance qui souhaitent centraliser le travail, la facturation et la communication avec leurs clients en un seul endroit. | Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 7 $/mois. |
| Agence Handy | Tableaux de bord, flux de travail d'approbation, gestion des fichiers et portails personnalisés | Idéal pour les agences créatives qui gèrent plusieurs livrables et révisions pour leurs clients. | Les forfaits payants commencent à 19 $ par mois. |
| Dubsado | Formulaires personnalisés, planificateur, flux de travail, gestion des contrats et automatisation | Idéal pour les coachs, les consultants et les fournisseurs de services qui ont besoin d'un parcours client entièrement automatisé et personnalisé à leur marque. | Les forfaits payants commencent à 20 $ par mois. |
| HoneyBook | Propositions, contrats, paiements, rappels | Idéal pour les freelances et les créatifs qui recherchent un flux de réservation et de facturation simple et convivial pour leurs clients. | Les forfaits payants commencent à 36 $ par mois. |
| Bonsai | Propositions, suivi du temps, services bancaires pour freelances, outils fiscaux | Idéal pour les freelances qui souhaitent gérer leur travail, leurs finances et leurs impôts à partir d'un seul tableau de bord. | Les forfaits payants commencent à 15 $ par mois. |
| Moxo | Portails personnalisés, messagerie, partage de fichiers, expérience utilisateur axée sur le mobile | Idéal pour les consultants, les cabinets d'avocats et les professionnels de la finance proposant des portails clients en marque blanche. | Tarification personnalisée |
| Plutio | Boîte de réception, assistance multilingue, suivi du temps, portails clients | Idéal pour les entrepreneurs indépendants qui gèrent plusieurs services et des clients internationaux à partir d'une seule application. | Les forfaits payants commencent à 19 $ par mois. |
| 17hats | Modèles de flux de travail, planificateurs, contrats, automatisation | Idéal pour les photographes, les organisateurs d'évènements et les professionnels de la création qui gèrent des entreprises de services. | Les forfaits payants commencent à 60 $ par mois. |
| SuiteCRM | CRM open source, tableau de bord modulaire, auto-hébergé | Idéal pour les petites équipes technophiles qui souhaitent contrôler entièrement leur CRM et leurs flux de travail. | Gratuit (open source) ; forfaits d'assistance payants disponibles |
| Capsule CRM | Échéanciers de contact, suivi des tâches, vues du pipeline, application mobile | Idéal pour les petites équipes qui recherchent un CRM léger et simple d'utilisation. | Les forfaits payants commencent à 21 $ par mois. |
Que rechercher dans les alternatives à Moxie ?
On ne dépasse pas un outil comme Moxie du jour au lendemain ; cela se fait progressivement. Vous gérez davantage de projets clients, envoyez plus de factures, coordonnez vos activités via des e-mails, Slack et des feuilles de calcul.
Tout à coup, vous n'êtes plus seulement freelance, vous dirigez une entreprise.
Cette évolution s'accompagne de nouvelles exigences : automatisation, visibilité, collaboration sur les projets et possibilité de tout gérer depuis un seul et même endroit. C'est là que de nombreux utilisateurs de Moxie commencent à chercher ailleurs.
Voici les éléments à prendre en compte lorsque vous passez à une plateforme plus performante et plus complète :
- Une automatisation qui vous fait gagner du temps : recherchez des outils essentiels qui transforment les envois de formulaires en tâches, déclenchent des suivis ou génèrent automatiquement des factures.
- CRM et portails clients intégrés : allez au-delà de la communication à sens unique ; vous avez besoin d'une vue orientée client, de fichiers partagés et de mises à jour de projet en temps réel.
- Facturation et suivi du temps de travail : passez moins de temps à activer/désactiver les tâches et plus de temps à vous faire payer, grâce à la facturation, au suivi et à la livraison au même endroit.
- Collaboration multi-utilisateurs : configurez des tableaux de bord partagés, attribuez des tâches et créez des vues de calendrier dès que vous intégrez des sous-traitants ou une équipe.
Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp
Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits.
Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.
Les 10 meilleures alternatives à Moxie en 2025
Les outils commerciaux modernes doivent vous offrir contrôle, clarté et espace de croissance. Ces alternatives à Moxie vont encore plus loin. Elles combinent gestion de projet, facturation, CRM et collaboration pour vous aider à mettre fin à la fragmentation des systèmes et à gérer votre entreprise depuis un seul et même endroit.
1. ClickUp (idéal pour la gestion complète des projets et des clients)
ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine gestion de projet, gestion des connaissances et chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.
En tant qu'alternative à Moxie, elle vous aide à gérer le travail en coulisses que vos clients ne voient pas (devis, échéanciers, mises à jour et paiements) à partir d'un seul tableau de bord. Vous pouvez planifier des évènements, suivre les commandes personnalisées et partager la progression sans avoir à rechercher des fichiers ou des messages dans différentes applications.
Pour lancer immédiatement l'intégration des clients ou traiter leurs demandes, utilisez ClickUp Forms. Ces formulaires dynamiques transforment chaque envoi en une tâche détaillée, idéale pour assurer le suivi des nouveaux projets, des demandes de service ou des commentaires. Au lieu de copier manuellement les informations contenues dans les e-mails ou les feuilles de calcul, vous pouvez centraliser et rationaliser votre processus d'intégration ou de traitement des demandes.
Vous souhaitez voir toutes les informations relatives à vos clients dans une vue unifiée ? ClickUp CRM vous permet de gérer vos prospects, de suivre vos discussions et de consulter le statut de vos projets dans une vue claire et personnalisable. Vous pouvez trier les informations par étape de négociation, planifier des suivis et attribuer des tâches aux membres de votre équipe sans avoir à passer par un outil CRM distinct.
C'est la solution idéale pour les fondateurs indépendants et les petites équipes qui n'ont pas besoin d'un outil de vente sophistiqué, mais simplement d'un moyen simple de gérer toutes leurs relations clients.
Vous devez envoyer un brief à votre client ? Générez instantanément un brouillon sur ClickUp Docs à l'aide de l'IA. Vous souhaitez obtenir des commentaires ? Ajoutez un commentaire et attribuez-le instantanément à votre collègue en tant que tâche à accomplir. Que vous conceviez des bouquets pour un mariage ou planifiiez une séance photo, ClickUp établit la connexion entre vos mises à jour, vos tâches et vos fichiers afin que rien ne se perde entre les boîtes de réception.
En ce qui concerne les heures facturables et les factures, la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp vous aide à enregistrer les heures facturables directement sur les tâches ou les projets. Vous pouvez suivre le temps en temps réel ou le saisir manuellement, puis générer des rapports ou des factures en fonction des heures travaillées.
Si vous envoyez la même facture chaque mois ou si vous répétez les étapes d'intégration des clients, ClickUp vous évite de le faire deux fois. Créez vos modèles une seule fois, effectuez l'automatisation des rappels ou des approbations et maintenez votre processus en marche, tout en vous concentrant sur le travail pour lequel vos clients vous paient.
Enfin, quel est le principal avantage de ClickUp en tant qu'alternative à Moxie ? ClickUp Brain peut gérer l'ensemble de votre flux de travail. Par exemple, lorsque de nouvelles tâches arrivent, AI Prioritize définit le degré d'urgence de chaque tâche, afin que vous sachiez toujours par quoi commencer. Autopilot Agents peut surveiller les tâches en retard ou bloquées et prendre des mesures, comme envoyer des rappels ou mettre à jour les statuts.
Vous pouvez également utiliser l'IA pour résumer rapidement de longs documents ou fils de discussion, rédiger des mises à jour ou créer de nouvelles tâches et de nouveaux documents à l'aide d'une invite ou d'instructions. Ainsi, vous passez moins de temps sur les tâches administratives et plus de temps à accomplir votre travail !
Les modèles ClickUp sont personnalisables, réutilisables et faciles à utiliser en pièce jointe pour associer vos tâches de projet ou vos enregistrements CRM.
✅ Modèle de facture ClickUp Freelance: idéal pour les fournisseurs de services indépendants facturant à l'heure ou sur projet. Ajoutez le détail des services, les relevés horaires et les informations des clients, puis envoyez la facture directement via ClickUp ou exportez-la au format PDF.
✅ Modèle de facture ClickUp: conçu pour les projets récurrents ou les petites équipes. Ajoutez des lignes, des détails fiscaux, des conditions de paiement et des éléments de marque afin de ne pas avoir à recréer le même format chaque mois.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Créez des tableaux de bord filtrés pour afficher l'état des projets, les demandes des clients et les tâches en retard en un seul endroit.
- Organisez votre environnement de travail par service (équipe commerciale, opérations, finances) à l'aide des espaces et des dossiers.
- Créez des flux de travail personnalisés pour vos projets grâce à la logique conditionnelle et aux dépendances entre les tâches.
- Intégrez des liens de paiement, des calendriers ou des formulaires directement dans ClickUp Docs.
- Configurez des tâches récurrentes pour les projets à forfait ou les vérifications mensuelles des services.
- Utilisez les objectifs et les jalons pour suivre les livrables clés des clients et les conditions contractuelles.
- Créez des vues destinées aux clients avec des permissions qui masquent les notes internes ou les brouillons.
- Utilisez l'IA et les automatisations pour attribuer, hiérarchiser et mettre à jour automatiquement les tâches.
- Tirez parti des outils de collaboration intégrés tels que ClickUp Chat, SyncUps, Assigned Comments, et partagez les mises à jour avec vos clients ou collaborateurs.
- Profitez de plus de 1 000 intégrations pour établir des connexions avec vos outils favoris.
Limitations de ClickUp
- La multitude de fonctionnalités peut sembler intimidante sans aide à l’installation initiale.
- L'expérience mobile n'est pas aussi fluide pour gérer des documents ou des formulaires complexes lors de vos déplacements.
Tarifs ClickUp
Évaluations et avis sur ClickUp
- G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)
- Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)
Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp
Celine R., responsable de la conception UX/UI, déclare :
J'utilise ClickUp depuis ses débuts, et j'ai été impressionné par son évolution vers un outil de productivité complet et puissant. Le déploiement continu de nouvelles fonctionnalités et mises à jour démontre l'engagement de l'équipe à améliorer l'expérience de l'utilisateur.
J'utilise ClickUp depuis ses débuts, et j'ai été impressionné par son évolution vers un outil de productivité complet et puissant. Le déploiement continu de nouvelles fonctionnalités et mises à jour démontre l'engagement de l'équipe à améliorer l'expérience de l'utilisateur.
💡Conseil de pro : vous souhaitez multiplier par 10 vos flux de travail ? Essayez Brain MAX, l'assistant IA de bureau de ClickUp. Il apporte à votre flux de travail de puissantes fonctionnalités de recherche d'entreprise et de commandes vocales, vous permettant de trouver n'importe quel document, discussion ou mise à jour de projet dans toutes vos applications connectées à l'aide d'une seule recherche ou d'une simple demande vocale.
Que vous recherchiez des idées, recueilliez les commentaires des clients ou gériez les délais, Brain MAX met tout à votre portée afin que vous puissiez vous concentrer sur le développement de votre entreprise plutôt que sur la gestion de vos outils.
2. Agency Handy (idéal pour les agences qui gèrent les livrables des clients)
Agency Handy est conçu pour les équipes créatives qui vivent dans des boucles de rétroaction. Il vous permet d'organiser le travail des clients dans des tableaux de bord structurés, d'attribuer des tâches et de gérer les révisions de fichiers sans avoir à échanger des e-mails incessants. Tout est visible, traçable et soumis à des délais.
Chaque aspect de votre travail, des concepts initiaux aux validations finales, devient transparent, traçable et méticuleusement lié aux échéances. Ce qui distingue véritablement Agency Handy, ce sont ses flux de travail sophistiqués de validation par les clients.
Que vous présentiez un nouveau concept de logo, une brochure de plusieurs pages ou tout autre élément créatif, vous pouvez le partager en toute simplicité, solliciter des commentaires spécifiques et demander officiellement une validation directement sur la plateforme. Cela vous permet de maintenir la dynamique de votre travail et d'éviter les écueils liés à un blocage indéfini dans une boîte de réception débordante.
Les meilleures fonctionnalités d'Agency Handy
- Créez des tableaux de bord en toute simplicité grâce à la fonction glisser-déposer pour chaque projet client.
- Rationalisez les validations grâce à des flux d'approbation intégrés qui réduisent les cycles de révision.
- Suivez les ressources, les maquettes et les versions à l'aide d'un gestionnaire de fichiers visuel.
- Personnalisez les portails clients pour partager des documents et fournir des mises à jour en temps réel sur le statut.
Limitations d'Agency Handy
- Options d'intégration limitées au-delà des outils créatifs de base
- Peut être excessif pour les équipes qui gèrent des projets plus petits et plus simples.
Tarifs Agency Handy
- Freelancer : 19 $/mois
- Équipe Starter : 99 $/mois
- Business Pro : 199 $/mois
Évaluations et avis sur Agency Handy
- Pas assez d'avis
Ce que les utilisateurs réels disent d'Agency Handy
Un utilisateur de G2 déclare :
Handy est un excellent outil de portail client pour les agences grâce à son interface conviviale, qui permet aux utilisateurs d'accéder facilement à la plateforme et de la parcourir.
Handy est un excellent outil de portail client pour les agences grâce à son interface conviviale, qui permet aux utilisateurs d'accéder facilement à la plateforme et de la parcourir.
3. Dubsado (idéal pour les flux de travail et les automatisations personnalisables)
Dubsado est conçu pour les entreprises de services qui souhaitent mieux contrôler le parcours de leurs clients. De l'intégration à la sortie, il vous offre les outils nécessaires pour créer des formulaires personnalisés, automatiser les contrats et rationaliser la planification, le tout sous votre marque.
La principale force de cette plateforme réside dans sa capacité à faciliter la création de flux de travail très détaillés et intelligents. Vous pouvez configurer des suivis automatisés, attribuer des tâches spécifiques, déclencher l'envoi d'e-mails personnalisés et mettre à jour le statut des clients de manière dynamique en fonction de leurs actions spécifiques ou des jalons importants du projet.
Pour les consultants indépendants ou les équipes gérant un volume important de clients, cette automatisation sophistiquée réduit considérablement les frais administratifs sans compromettre la touche personnalisée essentielle aux relations avec les clients.
Les meilleures fonctionnalités de Dubsado
- Créez des formulaires d'inscription et des pages de capture de prospects entièrement personnalisables.
- Automatisez la génération de contrats et de factures grâce à l'assistance intégrée pour les signatures électroniques.
- Planifiez vos réunions sans effort grâce à la détection du fuseau horaire et aux paramètres de marge.
- Concevez des flux de travail à l'aide de la logique conditionnelle et des déclencheurs de tâches pour une automatisation transparente.
Limites de Dubsado
- Courbe d'apprentissage plus raide pour les utilisateurs novices en matière d'automatisation des flux de travail
- Outils de rapports et d'analyse limités par rapport à la concurrence
Tarifs Dubsado
- Essai gratuit disponible (sans limite de temps, plafonné à trois clients)
- Starter : 20 $/mois
- Premier : 40 $/mois
Évaluations et avis sur Dubsado
- G2 : 4,2/5 (plus de 70 avis)
- Capterra : 4,2/5 (plus de 50 avis)
Ce que les utilisateurs réels disent de Dubsado
Un utilisateur de Capterra déclare :
Elle a certainement terminé le travail, c'était la meilleure plateforme disponible pour nos besoins, mais elle aurait pu être bien meilleure.
Elle a certainement terminé le travail, c'était la meilleure plateforme disponible pour nos besoins, mais elle aurait pu être bien meilleure.
4. HoneyBook (idéal pour les freelances qui gèrent des contrats et des paiements)
HoneyBook est conçu pour les freelances et les créatifs indépendants qui souhaitent simplifier leurs processus. Il regroupe les devis, les contrats et les paiements en un seul flux clair, afin que les clients puissent signer et payer en quelques minutes, et non en plusieurs jours. Aucune compétence technique ni installation backend n'est requise.
Sa fonctionnalité distinctive est l'expérience client exceptionnelle qu'il fournit. Avec un minimum d'efforts, vous pouvez envoyer sans difficulté des propositions professionnelles à l'image de votre marque, établir des calendriers de paiement clairs et automatiser les rappels de paiement.
Si vous êtes constamment confronté à des factures en retard ou à la gestion manuelle de l'intégration des clients, HoneyBook est le fournisseur de solutions simplifiées et intuitives qui vous permet d'organiser efficacement vos tâches financières et administratives.
Les meilleures fonctionnalités de HoneyBook
- Utilisez des modèles prédéfinis pour vos devis, contrats et factures afin de gagner du temps.
- Planifiez facilement vos paiements et envoyez des rappels automatiques pour rester au suivi.
- Centralisez toutes les communications relatives aux projets grâce à un portail client dédié.
- Gérez vos projets où que vous soyez grâce à une application mobile entièrement fonctionnelle.
Limitations de HoneyBook
- Options de personnalisation limitées pour les flux de travail avancés
- Ne dispose pas d'outils natifs de suivi du temps et de rapports approfondis.
Tarifs HoneyBook
- Starter : 36 $/mois
- Essentiels : 59 $/mois
- Premium : 129 $/mois
Évaluations et avis sur HoneyBook
- G2 : 4,5/5 (plus de 170 avis)
- Capterra : 4,7/5 (plus de 600 avis)
Ce que les utilisateurs réels disent à propos de HoneyBook
Un utilisateur de G2 déclare :
J'apprécie de pouvoir accéder à pratiquement tout ce dont j'ai besoin en un seul endroit. Cela a également permis à mon entreprise de gagner en professionnalisme.
J'apprécie de pouvoir accéder à pratiquement tout ce dont j'ai besoin en un seul endroit. Cela a également permis à mon entreprise de gagner en professionnalisme.
📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ?
Application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp convient à toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.
5. Bonsai (la meilleure plateforme tout-en-un pour les freelances)
Bonsai vous permet de gérer les devis, les contrats, les factures et les taxes sans quitter une seule plateforme. Élégant et minimaliste, il offre suffisamment de puissance administrative pour gérer votre entreprise en solo sans vous sentir dépassé.
Au-delà des besoins fondamentaux des entreprises, Bonsai se distingue en incluant un compte professionnel intégré, des fonctionnalités d'automatisation du suivi fiscal, des contrats entièrement personnalisables et des flux de travail simplifiés pour l'intégration des clients.
Si vous en avez assez d'assembler manuellement des services tels que Stripe pour les paiements, QuickBooks pour la comptabilité et Google Docs pour la documentation, Bonsai vous offre une installation cohérente et épurée qui regroupe toutes ces fonctions dans un environnement de travail efficace.
Les meilleures fonctionnalités de Bonsai
- Simplifiez vos finances grâce à la fonctionnalité bancaire intégrée pour les freelances : suivez vos estimations fiscales, vos amortissements et vos objectifs d'épargne.
- Rationalisez votre processus, de la proposition au paiement, grâce aux signatures électroniques et à la facturation par jalons.
- Suivez le temps passé et convertissez-le en factures en un seul clic.
- Utilisez des modèles prédéfinis pour les contrats, les accords de confidentialité et les documents d'intégration afin d'accélérer vos processus.
Limitations de Bonsai
- Flexibilité limitée pour les équipes ou les agences comptant plusieurs utilisateurs
- Certaines fonctionnalités financières ne sont pour l'instant disponibles qu'aux États-Unis.
Tarifs Bonsai
- Basique : 15 $ par utilisateur et par mois
- Essentiels : 25 $ par utilisateur et par mois
- Premium : 39 $ par utilisateur et par mois
- Elite : 59 $ par utilisateur et par mois
Évaluations et avis sur Bonsai
- G2 : 4,3/5 (plus de 100 avis)
- Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)
Ce que les utilisateurs réels disent de Bonsai
Un utilisateur de G2 déclare :
C'est incroyable de pouvoir envoyer des contrats, des propositions, des factures et des formulaires à ses clients depuis une seule et même plateforme. J'adore le fait que Bonsai soit un guichet unique pour les freelances et les petites entreprises.
C'est incroyable de pouvoir envoyer des contrats, des propositions, des factures et des formulaires à ses clients depuis une seule et même plateforme. J'adore le fait que Bonsai soit un guichet unique pour les freelances et les petites entreprises.
👀 Le saviez-vous ? En 2023, les freelancers ont gagné collectivement 1,27 billion de dollars, soit un montant suffisant pour rivaliser avec le PIB de pays comme la Corée du Sud.
6. Moxo (idéal pour les portails clients en marque blanche)
Si vous souhaitez offrir une expérience hautement personnalisée et axée sur le client, Moxo vous fournit les outils nécessaires pour y parvenir. Du partage sécurisé de documents à la messagerie en temps réel en passant par les environnements de travail personnalisés, cette solution est conçue pour les entreprises qui souhaitent soigner leur image et rester protégées.
Moxo se distingue véritablement par ses solides capacités en marque blanche, ce qui signifie que vos clients ne verront jamais aucune interface tierce ; au contraire, l'expérience globale est parfaitement intégrée à votre marque.
Que vous soyez un consultant juridique gérant des informations sensibles ou un conseiller financier fournissant des conseils personnalisés, vous pouvez facilement lancer un hub client professionnel et adapté aux appareils mobiles qui vous correspond parfaitement, renforçant ainsi l'identité de votre marque à chaque point de contact.
Les meilleures fonctionnalités de Moxo
- Créez des portails clients sécurisés et personnalisés avec votre logo, vos couleurs et votre domaine personnalisé.
- Offrez une intégration et des services fluides grâce à des flux de travail axés sur le mobile.
- Automatisez les étapes d'approbation et suivez chaque interaction avec les clients en temps réel.
- Intégrez le chat, le partage de fichiers et les signatures électroniques pour offrir une expérience client unifiée.
Limitations de Moxo
- Personnalisation limitée au-delà des éléments de marque
- Ne convient pas à la gestion de projet en équipe interne.
Tarifs Moxo
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Moxo
- G2 : 4,5/5 (plus de 170 avis)
- Capterra : 4,0/5 (plus de 20 avis)
Ce que les utilisateurs réels disent de Moxo
Un utilisateur de Capterra déclare :
Moxo nous a été d'une grande aide pour rationaliser nos communications et notre correspondance avec nos clients. Nous apprécions particulièrement de pouvoir communiquer avec eux à partir d'un seul et même emplacement (plutôt que par texte, WhatsApp, etc.) et de partager des fichiers.
Moxo nous a été d'une grande aide pour rationaliser nos communications et notre correspondance avec nos clients. Nous apprécions particulièrement de pouvoir communiquer avec eux à partir d'un seul emplacement (plutôt que par texte, WhatsApp, etc.) et de partager des fichiers.
💡 Conseil de pro : utilisez l'intégration co-brandée de Moxo pour offrir à vos clients une expérience de bienvenue qui semble provenir de votre entreprise, et non d'un fournisseur de logiciels.
7. Plutio (idéal pour les entrepreneurs indépendants qui jonglent entre plusieurs services)
Diriger une entreprise individuelle implique souvent de changer constamment de casquette : gestion de projet, chargé de clientèle, responsable marketing, etc. Plutio rassemble toutes ces fonctions dans un tableau de bord clair, où vous pouvez gérer vos clients, envoyer des propositions, suivre votre temps de travail et discuter, le tout sans quitter l'application.
Plutio se distingue par ses fonctionnalités telles qu'une boîte de réception collaborative, des portails clients multilingues et un CRM intégré. Il est conçu pour simplifier les opérations dispersées en solo et les regrouper dans un flux de travail ciblé qui semble réalisable, même lorsque vous jouez plusieurs rôles.
Les meilleures fonctionnalités de Plutio
- Proposez des portails clients multilingues pour créer une expérience plus inclusive.
- Gérez vos e-mails, vos chats et vos commentaires sur les tâches à partir d'une seule boîte de réception collaborative.
- Envoyez des propositions personnalisées avec des signatures électroniques intégrées pour accélérer les approbations.
- Suivez les tâches, enregistrez le temps passé et générez des factures, le tout à partir d'un seul endroit.
Limitations de Plutio
- Peut sembler trop riche en fonctionnalités pour les entreprises de services simples.
- Intégrations tierces limitées par rapport à d'autres plateformes
Tarifs Plutio
- Solo : 19 $/mois
- Studio : 39 $/mois
- Agence : 99 $/mois
Évaluations et avis sur Plutio
- G2 : 4,3/5 (plus de 50 avis)
- Capterra : 4,6/5 (plus de 160 avis)
Ce que les utilisateurs réels disent de Plutio
Un utilisateur de G2 déclare :
Je peux effectuer toutes mes tâches de gestion d'entreprise en un seul endroit. Par exemple, les devis, les factures et les reçus, le suivi du temps, la gestion des tâches, etc.
Je peux effectuer toutes mes tâches de gestion d'entreprise en un seul endroit. Par exemple, les propositions, les factures et les reçus, le suivi du temps, la gestion des tâches, etc.
📖 À lire également : Optimisez votre flux de travail grâce au suivi agile du temps
8. 17hats (idéal pour les professionnels de l'évènementiel et les photographes)
Si votre entreprise fonctionne selon une série d'étapes répétitives, telles que la consultation initiale, l'établissement d'un devis détaillé, la signature du contrat, la prestation des services (comme une séance photo ou un évènement) et la facturation finale, 17hats est conçu pour vous aider à systématiser chaque aspect.
Il est conçu sur mesure pour les professionnels des secteurs créatifs et d'évènement, notamment les photographes, les organisateurs d'évènements et les designers, qui ont besoin de flux de travail structurés sans avoir à les créer de toutes pièces.
Tout dans 17hats fonctionne à partir de modèles hautement personnalisables, des devis et contrats personnalisés aux suivis d'automatisation et aux notes de remerciement. Cette approche systématique réduit considérablement le temps passé à échanger des e-mails fastidieux, vous permettant ainsi de consacrer plus de temps à servir directement vos clients ou à préparer votre prochain engagement.
Les meilleures fonctionnalités de 17hats
- Utilisez des modèles de flux de travail adaptés aux évènements, à la photographie et aux projets créatifs.
- Planifiez vos réunions avec vos clients à l'aide d'outils intégrés qui se synchronisent avec votre Calendrier.
- Automatisez les suivis, les rappels et les notes de remerciement grâce à des séquences d'e-mails.
- Simplifiez l'intégration des clients grâce à des outils intégrés de facturation et de gestion des contrats.
Limitations de 17hats
- L'interface peut sembler obsolète par rapport aux outils plus récents.
- Moins flexible pour les équipes ou les entreprises proposant des offres de services complexes.
Tarifs 17hats
- Mensuel : 60 $/mois
Évaluations et avis sur 17hats
- G2 : 4,4/5 (plus de 70 avis)
- Capterra : 4,4/5 (plus de 130 avis)
Ce que les utilisateurs réels disent à propos de 17hats
Un utilisateur de G2 déclare :
17hats me permet de regrouper toutes mes tâches administratives et tous les dossiers et documents relatifs à chaque client en un seul endroit. Le plus grand avantage est que la plupart des tâches sont automatisées, ce qui m'évite d'avoir à embaucher un assistant pour les effectuer.
17hats me permet de regrouper toutes mes tâches administratives et tous les dossiers et documents relatifs à chaque client en un seul endroit. Le plus grand avantage est que la plupart des tâches sont automatisées, ce qui élimine le besoin d'embaucher un assistant pour les effectuer.
📖 À lire également : Modèles de factures gratuits pour Google Sheets
9. SuiteCRM (meilleur CRM open source pour les petites équipes)
SuiteCRM vous offre un contrôle total sur votre système CRM, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni mises à niveau obligatoires. Il s'agit d'un logiciel open source, ce qui permet aux petites équipes disposant de ressources techniques de personnaliser les flux de travail, les champs et les tableaux de bord en fonction de leurs opérations.
Tous les modules de SuiteCRM, de la gestion complète des contacts et du suivi des prospects à la résolution efficace des dossiers, sont adaptables. Cela en fait un choix solide pour les équipes informatiques à la recherche d'une solution CRM rentable et très flexible, offrant de nombreuses possibilités d'évolution, à condition qu'elles soient prêtes à investir un certain effort dans son installation initiale et sa gestion continue.
Les meilleures fonctionnalités de SuiteCRM
- Déployez-le sur vos propres serveurs avec un accès complet au code source.
- Créez des tableaux de bord personnalisés à l'aide d'un générateur de modules par glisser-déposer.
- Automatisez vos flux de travail grâce à un moteur puissant et à des déclencheurs conditionnels.
- Étendez les fonctions grâce à une vaste bibliothèque de plugins et de thèmes créés par la communauté.
Limitations de SuiteCRM
- Nécessite une installation technique et une maintenance continue.
- L'interface semble dépassée par rapport aux CRM SaaS modernes.
Tarifs SuiteCRM
- Gratuit (open source, auto-hébergé)
- Des forfaits d'assistance payants sont disponibles auprès de partenaires tiers.
Évaluations et avis sur SuiteCRM
- G2 : 4,2/5 (plus de 90 avis)
- Capterra : 4,2/5 (plus de 40 avis)
Ce que les utilisateurs réels disent de SuiteCRM
Un utilisateur de Capterra déclare :
Nous utilisons SuiteCRM comme référentiel central pour le service client. Nous y conservons toutes les traces de nos contacts avec les clients, qu'ils soient prévus ou déjà achevés. Il s'agit d'un hub essentiel pour notre équipe, qui nous permet de nous assurer que tous les contacts avec les clients sont bien documentés.
Nous utilisons SuiteCRM comme référentiel central pour le service client. Nous y conservons toutes les traces de nos contacts avec les clients, qu'ils soient prévus ou déjà achevés. Il s'agit d'un outil essentiel pour notre équipe, qui nous permet de nous assurer que tous les contacts avec les clients sont bien documentés.
🧠 Anecdote : le terme « open source » a été inventé en 1998 afin de rendre les logiciels gratuits plus attractifs pour les entreprises. Avant cela, la plupart des entreprises les évitaient complètement.
10. Capsule CRM (le meilleur CRM léger avec suivi des clients)
Capsule CRM offre une expérience claire et ciblée, sans encombrement. Il est idéal pour les petites équipes qui souhaitent suivre les ventes, gérer les relations et assurer le suivi des tâches, le tout à partir d'un tableau de bord centralisé et simple d'utilisation.
Toutes ces fonctions essentielles sont centralisées dans un tableau de bord unique et intuitif, garantissant simplicité et facilité d'utilisation. Sa conception adaptée aux appareils mobiles, combinée à des rappels d'automatisation et à un historique complet des contacts, vous aide à rester au fait de vos priorités d'entreprise.
Les meilleures fonctionnalités de Capsule CRM
- Gérez vos pipelines de vente visuels grâce à des étapes glisser-déposer pour chaque transaction.
- Synchronisez vos e-mails en toute transparence avec Gmail et Outlook directement depuis votre environnement de travail.
- Affichez l'échéancier des contacts avec les notes, les appels et les tâches, le tout au même endroit.
- Utilisez des étiquettes, des champs et des flux de travail personnalisés pour segmenter et personnaliser la gestion des clients.
Limitations de Capsule CRM
- Rapports et analyses limitées dans les forfaits inférieurs
- Pas de facturation intégrée ni d'automatisation avancée
Tarifs de Capsule CRM
- Forfait Free
- Starter : 21 $/utilisateur par mois
- Croissance : 38 $ par utilisateur et par mois
- Avancé : 60 $/utilisateur par mois
Évaluations et avis sur Capsule CRM
- G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)
- Capterra : 4,5/5 (plus de 160 avis)
Ce que les utilisateurs réels disent de Capsule CRM
Un utilisateur de G2 déclare :
Les fonctionnalités de Capsule CRM sont basiques. HubSpot me manque vraiment pour tout ce que je pouvais faire avec. Mais Capsule fait très bien et simplement ce qu'il doit faire, et il répond à nos besoins sans la complexité inhérente aux options plus complètes.
Les fonctionnalités de Capsule CRM sont basiques. HubSpot me manque vraiment pour tout ce que je pouvais faire avec. Mais Capsule fait très bien et simplement ce qu'il doit faire, et il répond à nos besoins sans la complexité des options plus importantes.
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