Vous commencez un projet avec enthousiasme et ambition, pour découvrir à mi-parcours que vous et votre client avez des points de vue divergents sur des aspects essentiels. C'est assez frustrant.
Les choses deviennent compliquées lorsque les attentes ne correspondent pas, que des détails sont négligés ou que les révisions s'accumulent. C'est là qu'un bon modèle de brief client peut vous sauver la mise. Il vous aide, vous et votre client, à naviguer à chaque étape du processus, en garantissant une communication claire.
Ces modèles facilitent la communication, définissent des attentes claires et vous fournissent un plan solide pour assurer la réussite. Cet article explore les meilleurs modèles de briefs clients pour transformer vos lancements de projets chaotiques en projets ultra clairs.
Que sont les modèles de brief client ?
Les modèles de briefs clients sont des documents standardisés qui décrivent les besoins, les objectifs et la portée globale du projet du client. Ils constituent des guides utiles pour les équipes créatives, car ils permettent à chacun de comprendre les attentes du client et ce qui doit être livré pour le projet.
Ces modèles permettent de réduire les malentendus en fournissant une structure claire qui rassemble tous les détails importants dès le début. Les équipes peuvent ainsi respecter les objectifs du projet et éviter les révisions et les changements inutiles.
Les modèles de briefs clients servent également de références pratiques pendant le projet, ce qui permet à toutes les personnes impliquées de suivre plus facilement l'avancement du projet et de vérifier que toutes les exigences sont respectées.
💡 Conseil de pro : lorsqu'ils pensent à un modèle de brief client, beaucoup le confondent avec un modèle de brief marketing, un modèle de brief de projet ou même un simple modèle de brief créatif. Tous ces types de briefs ont des objectifs différents et mènent à l'achevement d'un projet ou d'une tâche.
Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de brief client ?
Un modèle de brief client solide est un document bien organisé qui présente tous les éléments clés d'un projet, permettant ainsi au client et au fournisseur de services d'être sur la même longueur d'onde. Voici les éléments clés :
- Aperçu du projet : résumé concis détaillant le but et les objectifs du projet.
- Cible : informations spécifiques sur le public visé, y compris les données démographiques et les préférences.
- Objectifs et buts : résultats mesurables que le projet vise à atteindre.
- Étendue du travail : description détaillée des livrables, des tâches et des responsabilités
- Budget et échéancier : contraintes financières et échéances du projet clairement définies
- Principales parties prenantes : identification des personnes ou des équipes impliquées, ainsi que leurs rôles
- Directives relatives à la marque : normes et références pour la maintenance de la cohérence de la marque.
L'intégration de ces éléments garantit une bonne compréhension et une collaboration efficace tout au long du cycle de vie du projet.
🔎 Le saviez-vous ? La création d'un brief client aide les clients à exprimer plus clairement leurs défis et leurs objectifs d'entreprise, ce qui permet d'aboutir à des solutions créatives plus intelligentes et plus efficaces.
14 modèles de briefs clients
Lorsque vous gérez des projets clients, utiliser les bons outils change tout. Les modèles de briefs clients facilitent la communication et permettent de définir clairement les attentes. Ces modèles de briefs clients vous aident à démarrer vos projets du bon pied.
1. Modèle de brief de campagne ClickUp
Le modèle de brief de campagne ClickUp vous aide à faciliter chaque étape de votre campagne marketing, que ce soit lors de la planification ou de l'exécution.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un modèle de brief client à proprement parler, ce modèle fournit un cadre solide qui vous guide dans la définition d'objectifs clairs, l'identification de vos publics cibles, la création de messages clés et la gestion efficace des budgets. Il comporte des sections personnalisables pour les échéanciers, les stratégies et les indicateurs de performance clés, garantissant ainsi que tous les membres de l'équipe se concentrent sur la réalisation de ces résultats mesurables.
Ce que vous allez adorer :
- Suivez les différentes étapes de votre campagne grâce à des champs personnalisés pour trier les tâches et des vues personnalisées telles que Liste, diagramme de Gantt, charge de travail et Calendrier.
- Accédez facilement aux sous-tâches imbriquées et aux options pour plusieurs personnes assignées.
- L'intégration avec ClickUp Docs permet aux équipes de collaborer pour une meilleure compréhension.
🔑 Idéal pour : les équipes marketing et les agences qui cherchent à booster leur productivité et à améliorer la communication tout au long de la planification et de l'exécution des campagnes.
Voici ce qu'Ansh Prabhakar, analyste en amélioration des processus métier chez Airbnb , a dit à propos de l'utilisation de ClickUp :
ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités en un seul endroit, telles que la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment simplifié notre vie, car il est facile à utiliser, l'interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et rendre compte facilement des tâches accomplies, et grâce aux réunions quotidiennes sur l'avancement des travaux, la planification future a été facile.
ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités en un seul endroit, telles que la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment facilité notre travail, car il est facile à utiliser, son interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus aisée. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et produire des rapports facilement sur les tâches accomplies, et grâce aux réunions quotidiennes sur l'avancement des travaux, la planification future a été facile.
2. Modèle de brief de campagne marketing ClickUp
Le modèle de brief de campagne marketing ClickUp organise tous les détails du projet en un seul endroit, ce qui facilite la planification et l'exécution des campagnes marketing. Il est idéal pour les équipes qui souhaitent définir les objectifs de leurs campagnes, générer des idées créatives, déterminer leur public cible et élaborer des stratégies de communication clés dans le cadre de leurs efforts marketing.
Le modèle comprend des sections consacrées à la planification budgétaire, à la gestion des échéanciers et au suivi des performances des campagnes.
Ce que vous allez adorer :
- Utilisez des statuts personnalisés pour suivre les étapes de vos campagnes et des champs personnalisés pour garder le contrôle sur votre checklist des campagnes marketing.
- Améliorez la visibilité et le travail d'équipe tout au long du cycle de vie de la campagne grâce à diverses vues personnalisées telles que Liste, diagramme de Gantt, Charge de travail et Calendrier.
- Mettez en place des notifications automatiques pour rester informé de l'avancement des campagnes publicitaires.
🔑 Idéal pour les équipes marketing ou les chargés de clientèle qui souhaitent adopter une approche structurée et collaborative pour planifier et exécuter des campagnes complexes.
3. Modèle de proposition marketing ClickUp
Le modèle de proposition marketing ClickUp est conçu pour vous aider à créer plus facilement des propositions marketing efficaces. Il offre une disposition claire qui vous permet de définir facilement les objectifs de votre campagne, de partager des solutions stratégiques et de communiquer efficacement les échéanciers et les budgets.
Ce modèle comporte des sections dédiées à la détermination de vos publics cibles, à la définition de vos stratégies marketing, à la définition des indicateurs de réussite et à la garantie que votre proposition est complète et convaincante. De plus, les outils de collaboration de ClickUp permettent aux membres de l'équipe de partager leurs idées, de donner leur avis et de modifier en cours d'édition ensemble en temps réel, ce qui facilite le processus de création de propositions.
Ce que vous allez adorer :
- Optimisez les processus d'approbation en effectuant le suivi des étapes de la proposition (brouillon, révision, approbation) dans un flux de travail centralisé.
- Organisez les détails essentiels de vos campagnes grâce à des champs personnalisables pour les estimations budgétaires, les ressources nécessaires et les échéanciers de campagne.
- Visualisez les échéanciers et les dépendances des projets à l'aide des vues Liste, Gantt et Calendrier pour aligner les tâches et les échéances.
🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les agences et les freelances qui ont besoin d'une approche professionnelle, organisée et collaborative pour créer des propositions marketing.
🔎 Le saviez-vous ? Les propositions plus courtes ont tendance à avoir un taux de réussite plus élevé: alors qu'une proposition de cinq pages a 50 % de chances d'aboutir, une proposition de 30 pages voit cette probabilité chuter à environ 35 %.
4. Modèle de proposition de projet ClickUp
Le modèle de proposition de projet ClickUp est un outil complet conçu pour vous aider à présenter vos idées de projet de manière claire et efficace. Il fournit un format structuré pour les objectifs du projet, les livrables, les budgets, les échéanciers et les indicateurs de réussite.
De plus, il comprend des sections permettant d'identifier les risques potentiels, les besoins en ressources et les rôles des parties prenantes, afin de garantir que tous les aspects de la proposition de projet sont minutieusement planifiés. Contrairement à d'autres modèles, celui-ci est conçu pour présenter des idées et faciliter l'adhésion au projet en fournissant une présentation professionnelle et visuellement attrayante des informations.
Ce que vous allez adorer :
- Intégrez-les aux outils de collaboration de ClickUp, qui permettent aux membres de l'équipe de partager leurs commentaires et leurs modifications en temps réel.
- Utilisez ClickUp Brain pour réaliser l'automatisation du contenu et des champs de ce modèle.
- Liez votre proposition de projet aux tâches et documents existants dans votre espace de travail ClickUp.
🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les consultants et les équipes qui ont besoin d'une approche claire et complète pour rédiger des propositions de projet.
💡 Conseil de pro : un brief client bien rédigé est une « publicité ciblée destinée aux créatifs », qui les incite à développer des idées innovantes en phase avec la vision du client.
5. Modèle de document de brief créatif ClickUp
Le modèle de document de brief créatif ClickUp est conçu pour simplifier la planification des projets créatifs en regroupant toutes les informations essentielles en un seul endroit. Il aide les équipes à définir les objectifs du projet, les publics cibles, les exigences du brief créatif et les échéanciers, garantissant ainsi la cohérence entre le concept et l'exécution.
Ce modèle comprend également des sections consacrées à l'allocation budgétaire, aux stratégies de communication et aux livrables clés, aidant ainsi les équipes à rester concentrées et cohérentes tout au long du processus créatif. Il prend également en charge l'édition collaborative, les automatisations et l'intégration ClickUp Brain, ce qui facilite la gestion des commentaires et l'optimisation des flux de travail.
Ce que vous allez adorer :
- Centralisez toutes les informations relatives au projet dans un format clair et accessible, avec des objectifs bien définis et les résultats escomptés.
- Assurez la cohésion et le partage de la compréhension entre les parties prenantes tout au long du cycle de vie du projet.
- Identifiez et définissez le public cible afin de vous assurer que votre travail créatif répond à ses besoins.
🔑 Idéal pour : les équipes créatives, les agences de marketing et les designers qui ont besoin d'une approche centralisée et organisée pour planifier et exécuter des projets créatifs.
6. Modèle de planification de la demande de brief créatif ClickUp
Le modèle de planification de la demande de brief créatif ClickUp est conçu pour aider les équipes à planifier et à gérer efficacement leurs stratégies de génération de demande. Il offre un moyen clair de définir des objectifs, d'identifier les publics cibles, de trier les techniques d'idéation, de rédiger des messages et de déterminer les ressources nécessaires.
Le modèle comprend également des sections permettant de choisir les canaux marketing, de définir des échéanciers et de suivre l'avancement des campagnes. Il offre des vues personnalisées, notamment une bibliothèque de projets, les projets acceptés, les projets rejetés, le statut du brief et un calendrier de projet ou de contenu, aidant les équipes à organiser et à accéder efficacement aux informations et aux détails essentiels.
Ce que vous allez adorer :
- Élaborez des plans d'action concrets avec des objectifs clairs pour chaque initiative.
- Établissez un cadre pour recueillir et évaluer les besoins des clients.
- Générez des prévisions de demande plus précises et obtenez des informations sur l'évolution de la demande des consommateurs.
🔑 Idéal pour : les équipes marketing et les planificateurs qui cherchent à simplifier leurs stratégies de génération de demande et à maintenir leur alignement.
➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils d'IA d'écriture pour le contenu
7. Modèle de brief de conception ClickUp
Le modèle de brief de conception ClickUp optimise la création de briefs de conception en définissant clairement les objectifs, les délais, la portée et les détails du projet. Il comble le fossé entre les équipes créatives et les parties prenantes, garantissant une communication et une coordination cohérentes tout au long du cycle de vie du projet.
Ce modèle comprend des sections consacrées aux objectifs du projet, au public cible, aux livrables et à la collecte de commentaires, ce qui aide les équipes à rester concentrées et organisées. Il offre également des vues personnalisées, notamment un Tableau blanc pour le brief créatif, un Échéancier et des vues des tâches, ce qui permet une approche flexible et visuelle de la gestion de projet. Ces fonctionnalités permettent aux équipes de collaborer et de s'assurer que tous les détails sont documentés et facilement accessibles.
Ce que vous allez adorer :
- Développez une vision unifiée du projet et établissez des attentes communes quant au résultat.
- Assurez-vous que le produit final réponde aux besoins et aux attentes du client.
- Améliorez le suivi des briefs de conception grâce au suivi du temps, aux étiquettes, aux avertissements de dépendance, aux e-mails et à d'autres outils de gestion de projet.
🔑 Idéal pour : les équipes créatives, les designers et les services marketing qui souhaitent adopter une approche structurée mais flexible pour gérer leurs projets de conception.
Regardez cette vidéo pour apprendre à optimiser votre flux de travail créatif et de conception :
8. Modèle de tableau blanc pour brief de conception ClickUp
Le modèle de tableau blanc ClickUp Design Brief permet aux équipes créatives de réfléchir, de visualiser et d'organiser des projets de conception dans un espace interactif et collaboratif. Sa disposition flexible aide les équipes à définir des concepts de conception, à définir les objectifs du projet et à gérer les flux de travail créatifs.
Ce modèle est particulièrement efficace pour les équipes à distance, car il facilite la collaboration en temps réel, l'intégration des commentaires et le partage entre les parties prenantes.
➡️ En savoir plus : Meilleurs logiciels de suivi de la gestion des clients
Ce que vous allez adorer :
- Simplifiez les processus de conception grâce à une interface intuitive de type glisser-déposer, adaptée aussi bien aux débutants qu'aux flux de travail complexes.
- Faites un brainstorming en effectuant une connexion entre le Tableau blanc et les outils de gestion des tâches et de collaboration avec les clients de ClickUp.
- Transformez vos sessions de brainstorming en actions concrètes en convertissant vos idées en tâches suivies directement depuis la plateforme.
🔑 Idéal pour les équipes de conception, les agences de création et les chefs de projet qui ont besoin d'une approche dynamique et visuelle de la planification de la conception.
📮 ClickUp Insight : 37 % des employés envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour suivre les éléments à mener, mais 36 % continuent de recourir à d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié pour consigner les décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent se perdre dans les chats, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches exploitables dans l'ensemble de vos tâches, chats et documents, afin de ne rien oublier.
9. Modèle de directives de marque ClickUp
Le modèle de directives de marque ClickUp aide les entreprises à maintenir la cohérence de leur marque en organisant tous les éléments de marque en un seul endroit. Le modèle couvre l'utilisation du logo, les combinaisons de couleurs, la typographie, le ton de la marque et les directives de communication, garantissant ainsi une communication cohérente avec les clients sur toutes les plateformes.
Ils comprennent des sections permettant de créer des politiques d'utilisation, de définir l'identité de la marque et de documenter les normes visuelles, aidant ainsi les équipes à préserver l'intégrité de la marque et à maximiser l'impact marketing.
Ce que vous allez adorer :
- Personnalisez les directives avec ClickUp Docs, qui permet aux équipes d'adapter les règles de marque à des cas d'utilisation spécifiques.
- Automatisez les mises à jour en configurant des rappels et des notifications pour les révisions et les validations des directives.
- Intégrez-les de manière transparente à des outils de conception tels que Figma et au stockage cloud afin de centraliser les ressources de la marque.
🔑 Idéal pour : les équipes marketing et les agences qui souhaitent assurer la maintenance de l’identité de marque cohérente dans tous les supports marketing et canaux de communication.
🧠 Fait amusant : une marque doit bénéficier de la confiance de 81 % des consommateurs pour que ceux-ci envisagent d'acheter ses produits et services.
10. Modèle de brief de projet marketing ClickUp
Le modèle de brief de projet marketing ClickUp est conçu pour aider les équipes marketing à planifier et à exécuter efficacement leurs campagnes. Il fournit une disposition permettant de définir les objectifs du projet, les publics cibles et les messages clés, garantissant ainsi l'alignement stratégique de tous les éléments de la campagne.
Permettez à vos équipes de rester organisées et concentrées sur leurs objectifs en gérant les échéanciers, en suivant les budgets et en allouant efficacement les ressources grâce à ce modèle. Il prend également en charge la collaboration en temps réel et l'intégration des commentaires, ce qui facilite la coordination et la communication efficaces entre les équipes.
Ce que vous allez adorer :
- Améliorez le suivi des projets marketing grâce à l'intégration de plusieurs personnes assignées, de commentaires, de niveaux de priorité et de sous-tâches imbriquées.
- Réduisez le risque de malentendus en fournissant une vue claire et concise du projet.
- Améliorez la communication entre les membres de votre équipe en leur fournissant une source d'information unique.
🔑 Idéal pour : les équipes marketing et les agences qui cherchent à optimiser la planification de leurs projets, à améliorer la collaboration et à mettre en œuvre leurs stratégies marketing plus efficacement.
11. Modèle de document de découverte de l'agence/du client ClickUp
Le modèle de document ClickUp Agency/Client Discovery Doc permet de démarrer le processus d'intégration en recueillant les exigences détaillées du client, ses objectifs et ses attentes concernant le projet. Il fournit une disposition permettant de recueillir des informations clés sur les questions relatives à la découverte du client, ses besoins, son public cible, son budget et son échéancier.
De plus, le modèle garantit que toutes les parties prenantes sont sur la même longueur d'onde avant de commencer à travailler, ce qui réduit le risque de malentendus et de dérive des objectifs. Les principales fonctionnalités comprennent des statuts personnalisés pour suivre les étapes de découverte, des champs personnalisés pour organiser les données clients et des vues personnalisées telles que Liste, Calendrier et diagramme de Gantt pour visualiser les échéanciers des projets.
Ce que vous allez adorer :
- Améliorez la communication entre l'agence et le client en définissant les attentes et les exigences dans un format structuré.
- Évaluez efficacement la portée du projet grâce à un processus de découverte bien documenté.
- Améliorez le processus de découverte client grâce à l'enregistrement d'écran, la modification en cours collaborative, les automatisations et les informations fournies par l'IA.
🔑 Idéal pour : les agences et les chefs de projet qui souhaitent améliorer la communication avec leurs clients et optimiser l'intégration des projets grâce à une approche claire, organisée et professionnelle.
📚 À lire également : Questions pour découvrir vos clients afin de bien comprendre votre marché et le potentiel de vos produits
12. Modèle de document de découverte des services ClickUp
Le modèle de document de découverte des services ClickUp simplifie la découverte des services en documentant de manière exhaustive les exigences des clients et les détails des projets. Grâce à sa structure claire permettant de définir la portée des services, ce modèle facilite la documentation des attentes des clients et la définition des objectifs du projet.
Ce modèle présente des fonctionnalités uniques, telles que des statuts personnalisés (Brouillon, En cours de révision et Approuvé), qui permettent de suivre la progression du document à travers les différentes étapes d'approbation. Il propose également des champs personnalisés pour saisir des informations spécifiques, telles que les contraintes budgétaires, les catégories de services et les informations sur les parties prenantes, ce qui permet une meilleure organisation et une meilleure visibilité.
Ce que vous allez adorer :
- Clarifiez les objectifs, les processus et les ressources nécessaires afin d'identifier de nouvelles opportunités d'amélioration.
- Alignez vos équipes sur les priorités clés pour une réussite collective afin de définir l'étendue des services et les coûts associés.
- Augmentez la satisfaction de vos clients en leur fournissant des descriptions de services précises et détaillées.
🔑 Idéal pour : les entreprises axées sur les services, les agences et les consultants qui cherchent à améliorer l'intégration des clients et la planification des projets grâce à une documentation détaillée et collaborative.
13. Modèle de cahier des charges ClickUp
Le modèle ClickUp Scope of Work fournit une structure détaillée pour définir les objectifs, les livrables, les échéanciers et les responsabilités du projet. Il garantit une communication claire avec le client et une bonne coordination entre toutes les parties prenantes. Le modèle aide également les équipes à définir la portée, les ressources, les jalons et le budget du projet, ce qui minimise les dérives et évite les malentendus.
Le modèle propose plusieurs vues personnalisables, telles que des diagrammes de Gantt pour visualiser l'échéancier, des calendriers pour la planification et des vues Liste pour la gestion des tâches. De plus, il s'intègre aux outils collaboratifs de ClickUp, permettant aux membres de l'équipe de fournir des commentaires en temps réel et de partager les mises à jour.
Ce que vous allez adorer :
- Définissez la portée et les objectifs de votre projet en décrivant les échéanciers, les tâches et les livrables.
- Simplifiez l'estimation du temps et des coûts nécessaires à l'achevement du projet afin de garantir que toutes les parties prenantes soient informées et alignées.
- Améliorez le suivi des projets grâce à l'enregistrement d'écran, à l'IA, aux automatisations et à d'autres outils de gestion de projet.
🔑 Idéal pour les chefs de projet, les agences et les équipes qui ont besoin d'une approche complète et organisée pour définir la portée, les tâches et l'échéancier des projets.
14. Modèle de contrat de services ClickUp
Le modèle de contrat de services ClickUp simplifie la création de contrats de services clairs et complets. Sa disposition détaillée et structurée définit les détails essentiels du service, les conditions de paiement, les échéanciers et les responsabilités, garantissant ainsi une communication transparente entre les fournisseurs de services et les clients.
De plus, le modèle est essentiel pour gérer les exigences légales en décrivant méticuleusement les conditions générales. Cela protège les deux parties contre d'éventuels litiges et favorise une relation de travail plus collaborative.
Ce que vous allez adorer :
- Garantissez la conformité en intégrant des clauses juridiques qui protègent les deux parties.
- Accélérez les validations grâce à la modification en cours collaborative et à la fonctionnalité de commentaire intégrée pour des révisions rapides.
- Enrichissez la collaboration en intégrant des outils de signature électronique pour une exécution transparente des contrats.
🔑 Idéal pour : les fournisseurs, les consultants et les agences qui souhaitent formaliser leurs accords clients tout en conservant des conditions claires et une responsabilité bien définie.
➡️ En savoir plus : Modèles gratuits pour une création de contenu plus rapide
Choisissez le modèle de brief client le mieux adapté à vos besoins
Le choix du modèle de brief client approprié dépend des besoins de votre projet, de la façon dont votre équipe travaille ensemble et du niveau de détail que vous souhaitez obtenir. Si vous recherchez un moyen simple de définir les objectifs et les livrables de votre projet, le modèle de brief de campagne ClickUp est une excellente option.
Si vous souhaitez vous lancer dans une planification détaillée avec des échéanciers et des budgets et mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, le modèle de brief de projet marketing ClickUp est un excellent moyen de rester organisé. Vous cherchez à rassembler toutes les informations spécifiques pour l'intégration des clients ? Le modèle de document de découverte agence/client ClickUp facilite la communication et la définition des attentes.
Si vous faites partie d'une équipe qui doit mener à bien des projets complexes avec des périmètres détaillés et des accords structurés, ClickUp vous propose d'excellents modèles et outils. Ceux-ci comprennent des statuts personnalisés, des champs et des outils collaboratifs et d'écriture, vous permettant de gérer n'importe quel projet du début à la fin.
Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui pour découvrir comment ClickUp peut vous aider à gérer vos projets de manière plus efficace et efficiente.