Les équipes marketing adorent parler de la maturation des prospects et de l'établissement de relations solides avec les clients. Mais n'oublions pas que les professionnels de la finance sont confrontés à des défis similaires.
Les comptables et les cabinets comptables ont souvent du mal à fidéliser leurs clients, à gérer leurs prospects et à naviguer dans les systèmes de gestion de la relation client, en grande partie à cause d'un manque de formation ou d'outils. Que vous souhaitiez changer de comptable, intégrer un nouveau comptable ou explorer les logiciels CRM pour la comptabilité, il existe un besoin évident de meilleures solutions.
La réponse ? Une solution CRM sur mesure pour les comptables.
Un bon système CRM ne se limite pas au respect des délais : c'est un outil tout-en-un qui permet de gérer les communications avec les clients, de rationaliser les processus comptables, d'assurer le suivi des interactions et de nourrir facilement les prospects.
⏰ Résumé en 60 secondes
Voici une liste des 13 meilleurs logiciels CRM pour les comptables et leurs arguments clés de vente :
- ClickUp : idéal pour rationaliser la gestion de projets financiers et les relations avec les clients
- HubSpot CRM : la meilleure solution CRM premium pour les équipes en pleine croissance
- Method CRM : idéal pour les flux de travail personnalisables pour les utilisateurs de QuickBooks
- QuickBooks CRM : idéal pour intégrer la gestion financière aux fonctionnalités CRM
- Pipedrive : le meilleur pour l'optimisation du pipeline des équipes commerciales
- Insightly CRM : idéal pour la gestion de projet avec des fonctionnalités axées sur les équipes commerciales
- Zoho CRM : le CRM le plus économique pour les start-ups et les petites entreprises
- Liscio : le meilleur pour la communication et la collaboration avec les clients pour les comptables
- Nimble : le meilleur CRM axé sur les relations, avec intégration des réseaux sociaux
- Accelo : le meilleur pour l'automatisation tout-en-un des équipes de services professionnels
- Keap : la meilleure solution avancée d'automatisation du marketing pour les petites entreprises
- Capsule : le CRM le plus abordable et le plus évolutif pour les start-ups
- TaxDome : idéal pour gérer les flux de travail complexes des cabinets comptables
Que devez-vous rechercher dans un CRM (gestion de la relation client) pour comptables ?
Soyons honnêtes : avec des piles de travail et des feuilles de calcul interminables, les comptables ont du mal à gérer les relations avec leurs clients en parallèle.
Comme le dit le dicton, « être auditeur, c'est comme être détective, mais vos seuls indices sont des documents et des nombres ». C'est un travail difficile.
Pour remédier aux difficultés des auditeurs, un bon CRM pour comptables doit donc absolument offrir les fonctionnalités suivantes :
- Accès centralisé aux données clients : accédez aux informations clients et mettez-les à jour à partir d'un tableau de bord unique, sans avoir à fouiller dans vos e-mails ou vos fichiers
- Outils de collaboration pour les équipes : permettez aux équipes de partager des ressources, de créer des tickets et de résoudre les problèmes à l'aide de bases de connaissances ou de tutoriels
- Automatisation des flux de travail : automatisez les tâches répétitives telles que l'envoi de rappels fiscaux ou le suivi des prospects
- Intégrations faciles : synchronisez-vous en toute transparence avec QuickBooks, Xero ou d'autres logiciels de comptabilité pour réduire au minimum le travail manuel
- Intégration simplifiée des clients : facilitez l'intégration grâce à des outils permettant de collecter des documents, de définir des rappels et d'attribuer des tâches
- Suivi du cycle de vie des clients : bénéficiez d'une visibilité sur votre pipeline commercial pour identifier les goulots d'étranglement et convertir les prospects en clients fidèles
- Outils de branding intégrés : utilisez des modèles d'e-mails et la gestion des campagnes pour une communication cohérente et ciblée
- Analyses et informations : des tableaux de bord visuels vous aident à suivre l'engagement des clients et à identifier les domaines à améliorer
💡 Conseil de pro : utilisez les informations issues de votre CRM pour répondre à des questions cruciales telles que :
- Combien de temps nos clients restent-ils chez nous ?
- Les prospects se convertissent-ils efficacement ?
Les 13 meilleurs CRM pour les comptables
Préparez-vous, comptables, cela pourrait vous surprendre. Près de 39 % de vos clients de la génération Y déclarent rechercher un conseiller qui soit non seulement compétent, mais aussi « agréable à côtoyer »
Oui, agréable. Voici les 13 meilleurs CRM pour les comptables qui vous aideront à atteindre cet objectif.
1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projets financiers et les relations clients)
Entre les longues nuits passées à faire la réconciliation des comptes et à répondre aux e-mails « Qu'est-ce que cette dépense ? », il est logique que les relations avec les clients en pâtissent.
Ici, un CRM comptable efficace comme ClickUp peut vous aider à automatiser la gestion de vos clients et à alléger votre charge de travail pour que tout soit plus organisé (et plus agréable) que jamais.
Comprenons pourquoi ClickUp est le CRM de référence pour de nombreux comptables:
🤖 Des tâches récurrentes de rapprochement qui ont du sens
Vous avez déjà perdu le compte du nombre de mois de retard d'un client parce que ses tâches disparaissent lorsqu'elles sont marquées « terminées » ?
Avec ClickUp, les tâches de rapprochement sont régénérées chaque mois, qu'elles soient fermées ou non. C'est comme si vos rappels en retard avaient un plan de sauvegarde, idéal pour garder un œil sur les clients qui ont demandé « Demander à mon comptable ».
📅 Des vues des tâches qui ne vous feront pas tourner la tête
Que vous suiviez les checklists des clients, les échéances fiscales ou les projets de l'équipe, les multiples vues de tâches de ClickUp vous couvrent.
Vous préférez les listes pour les rapprochements ? Parfait. Vous avez besoin d'une vue Calendrier pour les dates de classement ? Terminé. Vous travaillez sur un projet de type Kanban pour un audit délicat ? Facile. Vous pouvez passer d'une vue à l'autre sans effort.
☂ Centralisation des données clients pour des relations plus intelligentes
ClickUp vous aide à créer un système CRM structuré avec des dossiers hiérarchiques et des sous-dossiers pour stocker les informations de contact des clients, les interactions et l'historique des transactions.
C'est comme avoir un Rolodex numérique, mais plus intelligent et moins susceptible d'être enseveli sous la paperasse.
⏩ Modèles pour démarrer rapidement vos flux de travail
Les modèles sélectionnés par ClickUp sont parfaits pour les comptables et les équipes commerciales.
Le modèle CRM ClickUp vous aide à gérer vos prospects, vos relations clients et votre pipeline commercial en un seul endroit.
💡 Conseil de pro : utilisez les modèles pour créer une base de données clients centralisée. Organisez les comptes clients de manière hiérarchique à l'aide de dossiers et de sous-dossiers, afin que tous les membres de l'équipe puissent trouver facilement les informations nécessaires.
🤝🏻 Des documents collaboratifs pour une meilleure efficacité de l'équipe
La comptabilité est rarement une activité solitaire, et ClickUp le sait bien.
Votre équipe financière a-t-elle besoin de préparer des présentations, de partager des procédures opératoires normalisées ou de stocker des contrats ?
Utilisez ClickUp Docs pour créer, modifier et collaborer en temps réel. Liez des documents à des tâches afin que votre équipe dispose de tout le contexte nécessaire, sans avoir à envoyer d'innombrables e-mails.
📊 Tableaux de bord personnalisables pour une clarté financière
Suivez les budgets, gérez les paiements de factures ou planifiez les dépenses discrétionnaires avec les tableaux de bord de ClickUp. Les champs de formule vous permettent de calculer les données directement dans la plateforme, tandis que l'analyse visuelle vous offre une vue d'ensemble de votre santé financière.
💡 Conseil de pro : créez un tableau de bord financier avec le modèle de gestion financière de ClickUp pour suivre les dépenses et les performances tout en collaborant sur les budgets avec votre équipe.
⏳ Des flux de travail automatisés pour gagner du temps
Voici le meilleur de l'expérience ClcikUp.
ClickUp ne se contente pas de gérer les tâches, il les automatise pour vous faire gagner du temps.
Configurez des notifications récurrentes pour les échéances fiscales, les suivis clients ou les rappels de projet. L'outil peut instantanément convertir les envois de formulaires en tâches exploitables, afin que vous soyez toujours au courant des demandes entrantes.
⌚ Fonctionnalités de suivi du temps et de rapports
Gardez un œil sur la charge de travail de votre équipe grâce au suivi du temps intégré. L'extension Chrome ClickUp vous permet d'enregistrer le temps passé sur les tâches directement depuis votre navigateur. Générez des relevés de temps ou des rapports personnalisés pour vous assurer que les heures facturables sont toujours comptabilisées.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- plus de 1 000 intégrations avec des outils tels que Google Workspace, QuickBooks et Microsoft Office
- Tâches récurrentes qui se régénèrent automatiquement
- Des modèles personnalisables tels que le modèle CRM et le modèle de gestion financière pour simplifier les flux de travail
- Tableaux de bord avec champs de formule pour des calculs financiers et des informations en temps réel
- Documents collaboratifs liés aux tâches pour un travail d'équipe fluide et une préparation plus rapide
- Outils de suivi du temps et de rapports pour une facturation précise et des prévisions de charge de travail
- Formulaires intégrés pour convertir instantanément les envois en tâches exploitables
- plus de 50 solutions d'automatisation pour rationaliser les flux de travail répétitifs entre les services
Limites de ClickUp
- Certaines vues avancées ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile
- La richesse des fonctionnalités peut nécessiter un certain temps d'adaptation pour les nouveaux utilisateurs
Tarifs ClickUp
- Free Forever
- Unlimited : 7 $/mois par utilisateur
- Business : 12 $/mois par utilisateur
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
- ClickUp Brain : ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois
Évaluations et avis sur ClickUp
- G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)
- Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)
À lire également : 12 modèles CRM gratuits : Excel, Google Sheets et ClickUp
2. HubSpot CRM (Idéal pour les équipes à la recherche d'une solution CRM au sein d'un écosystème)
HubSpot CRM est un choix populaire parmi les entreprises pour la gestion des prospects, des contacts et des flux de travail. Ses outils intuitifs et sa base de données CRM complète le rendent attrayant pour de nombreuses équipes.
HubSpot permet aux utilisateurs d'établir des connexions solides avec leurs clients et d'assurer leur réussite à long terme grâce à divers outils. Il vous suffit de valider son écosystème.
Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM
- Suivi des prospects et notifications : HubSpot CRM fournit des mises à jour en temps réel sur le comportement des prospects, telles que l'ouverture des e-mails et les visites sur le site web
- Pipelines personnalisables : organisez et suivez visuellement les transactions, tout en assurant la coordination de votre équipe sur la progression
- Modèles d'e-mails et suivi : créez des modèles d'e-mails personnalisés et recevez des notifications d'activité pour garantir une communication rapide
- Planificateur de réunions et discussion en direct : connectez-vous directement avec vos clients et prospects sans changer de plateforme
- Tableaux de bord de rapports : surveillez la productivité de vos équipes, les performances commerciales et les indicateurs du pipeline grâce à des rapports détaillés
Limites de HubSpot CRM
- Coûts élevés pour les fonctionnalités avancées : les dépenses augmentent considérablement à mesure que des utilisateurs ou des outils sont ajoutés au forfait
- Contrats annuels : la plupart des forfaits nécessitent une validation annuelle sans possibilité de résiliation anticipée
- Version gratuite limitée : les fonctionnalités avancées telles que les tests A/B et les rapports personnalisés ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs
Tarifs HubSpot CRM
- Free
- Plateforme client Starter : 15 $/mois par utilisateur
- Professional Customer Platform : 1 170 $/mois
- Plateforme client Enterprise : 4 300 $/mois
Évaluations et avis sur HubSpot CRM
- G2 : 4,4/5 (plus de 11 950 avis)
- Capterra : 4,5/5 (plus de 4 240 avis)
À lire également : ClickUp vs HubSpot : quel outil CRM choisir ?
3. Method CRM (idéal pour les utilisateurs de QuickBooks qui souhaitent des flux de travail personnalisables)
Method CRM est un outil personnalisable conçu pour simplifier les flux de travail et améliorer les relations avec les clients, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui utilisent les intégrations QuickBooks ou Xero.
Il excelle dans l'adaptation aux besoins spécifiques des entreprises et l'automatisation de tâches telles que la facturation et le suivi.
Les meilleures fonctionnalités de Method CRM
- synchronisation bidirectionnelle QuickBooks et Xero* : synchronisez automatiquement les données clients et les transactions entre votre CRM et votre logiciel de comptabilité, pour garantir l'exactitude des informations et gagner du temps
- Flux de travail personnalisables : adaptez la plateforme à vos processus uniques grâce à des outils d'automatisation flexibles et une API ouverte
- Portails clients en ligne : permettez à vos clients d'approuver des devis, d'effectuer des paiements et d'accéder aux détails de leur compte, améliorant ainsi votre flux de trésorerie et l'expérience client
- Facile à intégrer : connectez Method CRM à des outils tels qu'Outlook, Zapier et des passerelles de paiement pour bénéficier de fonctionnalités améliorées
- Facturation et suivi commercial : automatisez les tâches répétitives telles que la création de devis, la facturation et les mises à jour commerciales afin de rationaliser vos opérations
Limites de la méthode CRM
- Outils marketing limités : manque de fonctionnalités avancées pour le marketing par e-mail ou les tests A/B
- Ne convient pas aux grandes entreprises : la plateforme est mieux adaptée aux petites et moyennes entreprises qu'aux grandes entreprises
- Difficultés de personnalisation : certains utilisateurs signalent des problèmes de synchronisation et des coûts supplémentaires pour corriger les personnalisations
Tarification de Method CRM
- Gestion des contacts : 25 $/mois par utilisateur
- CRM Pro : 44 $/mois par utilisateur
- CRM Enterprise : 74 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur les logiciels CRM
- G2 : 4,4/5 (plus de 290 avis)
- Capterra : 4,1/5 (plus de 100 avis)
Stratégies pour améliorer vos relations avec vos clients : Stratégies de gestion de la clientèle : guide pour établir des relations clients de qualité
4. QuickBooks CRM (le meilleur pour intégrer la gestion financière aux fonctionnalités CRM)
QuickBooks CRM est personnalisé pour s'intégrer de manière transparente à QuickBooks Online, ce qui en fait une option pratique pour gérer les relations avec les clients, la facturation et les flux de travail.
🍪 Bonus : QuickBooks CRM est particulièrement adapté aux petites entreprises qui combinent la gestion financière avec des fonctionnalités CRM de base.
Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks CRM
- synchronisation bidirectionnelle avec QuickBooks* : synchronisez automatiquement les données clients et les transactions entre QuickBooks et le CRM afin de réduire les erreurs d'entrée manuelle et de gagner du temps
- Segmentation de la clientèle : regroupez vos clients pour mener des campagnes ciblées et rendre vos efforts marketing plus efficaces
- Suivi des factures et des paiements : gérez les factures et les paiements directement via le CRM pour simplifier les processus de facturation
- Rapports personnalisables : générez des rapports adaptés aux besoins de votre entreprise, fournissant des informations précieuses sur les performances financières et commerciales
- Portails de collaboration avec les clients : permettent aux clients d'approuver les devis, d'effectuer des paiements et d'accéder aux détails de leur compte via des portails en ligne sécurisés
Limites de QuickBooks CRM
- Courbe d'apprentissage abrupte : les utilisateurs ont souvent du mal à naviguer et à résoudre les problèmes, en particulier pendant la phase d'intégration
- Coûts d'abonnement élevés : les frais d'abonnement peuvent rapidement s'accumuler, en particulier pour les entreprises qui ont besoin de fonctionnalités avancées
- Évolutivité limitée : la plateforme est moins adaptée aux grandes organisations ou aux entreprises ayant des besoins complexes en matière d'automatisation
Tarifs QuickBooks CRM
- Démarrage simple : 19 $/mois
- Essentiel : 28 $/mois
- Plus : 40 $/mois
- Avancé : 76 $/mois
Évaluations et avis sur QuickBooks CRM
- G2 : 4,0/5 (plus de 3 350 avis)
- Capterra : 4,3/5 (plus de 7 680 avis)
🧠 Le saviez-vous : 94 % des entreprises technologiques et 71 % des petites entreprises s'appuient sur des systèmes CRM pour rationaliser leurs opérations. Encore plus impressionnant ? Les entreprises qui utilisent un CRM ont 86 % plus de chances d'atteindre leurs objectifs commerciaux que celles qui n'en ont pas.
5. Pipedrive (Idéal pour les équipes commerciales axées sur l'optimisation du pipeline)
Pipedrive est un CRM basé sur le cloud conçu pour les équipes commerciales. Il offre un moyen clair et intuitif de suivre les transactions, d'optimiser les pipelines et d'automatiser les flux de travail.
De plus, la plupart des comptables apprécient la fonctionnalité de suivi qui leur donne un aperçu des différentes étapes du tunnel de vente.
Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive
- Personnalisation du pipeline commercial : visualisez votre entonnoir de vente grâce à un tableau de bord de type Kanban. Personnalisez les pipelines en fonction de votre processus commercial et suivez efficacement les transactions.
- Suivi des prospects et des activités : surveillez les prospects et définissez des rappels d'activité pour assurer un suivi en temps opportun.
- Assistant commercial basé sur l'IA : tirez parti de l'apprentissage automatique pour analyser les données commerciales, fournir des informations exploitables et automatiser les tâches répétitives.
- Automatisation des flux de travail : gagnez du temps en automatisant les e-mails, les mouvements de transactions et autres processus commerciaux tout au long de votre pipeline.
- Intégrations avec plus de 500 applications : connectez-vous en toute transparence à des outils tels que Google Workspace, Microsoft Teams et Slack pour centraliser vos opérations.
Limites de Pipedrive
- Pas de forfait Free : Pipedrive ne propose pas de version gratuite, ce qui peut dissuader les petites entreprises ou celles qui découvrent les CRM.
- Courbe d'apprentissage : les options de personnalisation et les fonctionnalités avancées peuvent être intimidantes pour les débutants.
- Champs personnalisés et rapports limités : les forfaits d'entrée de gamme limitent le nombre de personnalisations et de fonctionnalités de rapports disponibles.
Tarifs Pipedrive
- Essentiel : 12 $/mois par utilisateur
- Avancé : 24 $/mois par utilisateur
- Professionnel : 49 $/mois par utilisateur
- Power : 59 $/mois par utilisateur
- Enterprise : 79 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur Pipedrive
- G2 : 4,3/5 (plus de 2 080 avis)
- Capterra : 4,5/5 (plus de 3 020 avis)
À lire également : Comment automatiser votre flux de travail CRM : avantages et bonnes pratiques
6. Insightly CRM (Idéal pour la gestion de projets axée sur les ventes)
Insightly est un CRM basé sur le cloud pour la gestion des équipes commerciales, marketing et de gestion de projet.
Le plus intéressant ? Il offre des outils de suivi des prospects, de gestion du pipeline et d'automatisation des flux de travail, ce qui en fait une option polyvalente pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs opérations.
Les meilleures fonctionnalités d'Insightly CRM
- Gestion des prospects et des projets : suivez les prospects, les opportunités et les projets de manière transparente dans tous les forfaits afin de maintenir un pipeline commercial clair
- Plus de 1 000 intégrations d'applications : connectez-vous à des outils tels que QuickBooks, Slack et Microsoft Power BI pour centraliser les flux de travail
- Tableaux de bord personnalisables : créez des tableaux de bord visuellement attrayants pour afficher les données les plus pertinentes pour votre équipe
- Outils de marketing par e-mail : utilisez les fonctionnalités d'envoi d'e-mails en masse incluses dans tous les forfaits, avec des options plus avancées dans les niveaux premium
- Accès mobile et Web : restez connecté et gérez vos tâches où que vous soyez grâce à la plateforme cloud d'Insightly
Limites d'Insightly
- Forfait gratuit limité : les limites en matière d'enregistrements et de stockage rendent la version gratuite moins pratique pour les équipes en pleine croissance
- Automatisation des flux de travail dans les forfaits premium : les fonctionnalités d'automatisation ne sont accessibles que dans les forfaits supérieurs, ce qui rend les forfaits de base moins compétitifs
- Service client limité : l'assistance téléphonique et les permissions avancées sont uniquement incluses dans les abonnements de niveau entreprise
Tarifs Insightly CRM
- Plus : 29 $/mois par utilisateur
- Professionnel : 49 $/mois par utilisateur
- Enterprise : 99 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur Insightly CRM
- G2 : 4,2/5 (plus de 910 avis)
- Capterra : 4,0/5 (plus de 660 avis)
À lire également : Comment gérer le budget d'un projet en 7 étapes faciles
7. Zoho CRM (Idéal pour les start-ups et les petites entreprises)
Zoho CRM est une plateforme évolutive et économique conçue pour les start-ups et les petites entreprises.
Avec un forfait gratuit très apprécié, il offre des fonctionnalités de base telles que le suivi des prospects et la gestion des contacts, ce qui en fait un excellent point d'entrée pour les entreprises.
Mieux encore, grâce aux outils de gestion du pipeline, les utilisateurs de Zoho peuvent découvrir, évaluer et attribuer des prospects aux équipes commerciales tout en gérant de manière transparente les transactions, les comptes et les contacts.
Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM
- Forfait Free pour 3 utilisateurs maximum : idéal pour les start-ups et les petites équipes, avec des fonctionnalités essentielles telles que la gestion des prospects et des contacts
- Automatisation des flux de travail sur tous les forfaits : gagnez du temps en automatisant les tâches répétitives, même avec les abonnements les moins chers
- Intégrations faciles : connectez-vous à l'écosystème Zoho ou à des outils tiers tels que Mailchimp, QuickBooks et Google Analytics
- Tableaux de bord et rapports personnalisables : obtenez des informations précises sur les performances de votre entreprise grâce à des visuels et un suivi des données sur mesure
- Accès à l'application mobile : gérez vos prospects et vos contacts où que vous soyez, pour des flux de travail ininterrompus
Limites de Zoho CRM
- Fonctionnalités limitées dans le forfait Free : manque d'intégrations et d'outils avancés, ce qui peut ne pas convenir aux entreprises en pleine croissance
- Fonctionnalités d'IA réservées aux niveaux premium : Zia, l'assistant IA, et d'autres outils prédictifs sont uniquement disponibles dans les forfaits supérieurs
- Interface utilisateur (UI) peu pratique : certains utilisateurs signalent que l'interface peut sembler obsolète et moins intuitive
Tarifs de Zoho CRM
- Gratuit : 0 $/mois
- Standard : 14 $/mois par utilisateur
- Professionnel : 23 $/mois par utilisateur
- Enterprise : 40 $/mois par utilisateur
- Ultimate : 52 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur Zoho CRM
- G2 : 4,1/5 (plus de 2 690 avis)
- Capterra : 4,3/5 (plus de 6 860 avis)
En savoir plus : Meilleur logiciel de gestion de projet comptable
8. Liscio (Idéal pour la communication et la collaboration avec les clients dans le domaine de la comptabilité)
Liscio est une plateforme CRM spécialisée et personnalisée pour les professionnels de la comptabilité. Elle met l'accent sur la sécurité des communications avec les clients, la collaboration et la gestion des tâches.
Vous pouvez compter sur ses fonctionnalités conviviales qui simplifient les flux de travail et améliorent l'expérience client.
Les meilleures fonctionnalités de Liscio
- Partage sécurisé de fichiers et signatures électroniques : transférez facilement des fichiers volumineux (jusqu'à 2 Go) et recueillez des signatures électroniques en toute sécurité, tout en préservant la confidentialité des données de vos clients
- Affichage complet de l'échéancier : accédez à toutes les interactions avec les clients (e-mails, textes, fichiers et demandes) dans une seule vue pour une transparence totale
- Envoi et réception de SMS : communiquez avec vos clients plus rapidement et plus facilement tout en préservant la sécurité des informations sensibles
- Organisateurs fiscaux personnalisables : personnalisez les flux de travail de vos clients en créant des checklists sur mesure pour la préparation des déclarations fiscales et autres tâches récurrentes
- Scanner de documents mobile : les clients peuvent scanner et télécharger des documents directement depuis leur mobile, ce qui simplifie le processus de collecte des données
Limites de Liscio
- Étiquetage limité des fichiers : les options d'organisation des fichiers pourraient être plus robustes pour traiter de grands volumes de documents
- Coûts des modules complémentaires : les fonctionnalités telles que l'envoi et la réception de SMS entraînent des coûts supplémentaires par ligne
- Courbe d'apprentissage pour les fonctionnalités avancées : certains utilisateurs indiquent avoir besoin d'une formation supplémentaire pour utiliser pleinement la plateforme
Tarifs Liscio
- Base : 40 $/mois par utilisateur
- Pro : 60 $/mois par utilisateur
- Enterprise : tarification personnalisée
Évaluations et avis Liscio
- Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)
9. Nimble (le meilleur CRM axé sur les relations et intégrant les réseaux sociaux)
Nimble est un CRM convivial conçu pour les professionnels et les petites entreprises qui accordent la priorité à la gestion des relations.
🍪 Bonus : la fonctionnalité phare de Nimble est sa capacité à enrichir les contacts avec des données sociales et professionnelles, offrant ainsi aux utilisateurs une vue à 360° des prospects et des clients.
Les meilleures fonctionnalités de Nimble
- Intégrations aux réseaux sociaux : connectez-vous en toute transparence à LinkedIn, Twitter et d'autres plateformes sociales pour améliorer les profils de vos contacts
- Enrichissement des données : ajoutez automatiquement des e-mails, des numéros de téléphone et des profils sociaux à vos contacts pour obtenir une vue d'ensemble complète
- Pipelines de transactions personnalisables : adaptez les pipelines à votre processus commercial et suivez facilement leur progression
- Flux de travail automatisés : gérez les tâches répétitives grâce à l'automatisation des flux de travail, et gagnez ainsi du temps et des efforts
- Messagerie de groupe et séquences d'e-mails : envoyez des suivis groupés ou automatisés directement depuis votre adresse e-mail pour une communication personnalisée
Limites de Nimble
- Pas de forfait Free : seul un essai gratuit de 14 jours est disponible, sans offre gratuite pour une utilisation continue
- Limite de stockage : limité à 2 Go de stockage, ce qui peut être restrictif pour les grandes équipes ou les entreprises traitant de grandes quantités de données
- Pas d'assistance 24 h/24, 7 j/7 : l'assistance client est limitée, ce qui peut retarder l'aide dans les moments critiques
Tarification flexible
- Mensuel : 24,90 $/mois par utilisateur
- Annuelle : 19,90 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis Nimble
- G2 : 4,5/5 (plus de 1 080 avis)
- Capterra : 4,4/5 (plus de 1 870 avis)
À lire également : 10 exemples des meilleurs logiciels CRM et leurs cas d'utilisation pour augmenter la productivité
10. Accelo (Idéal pour les équipes de services professionnels qui ont besoin d'une solution d'automatisation tout-en-un)
Accelo est une plateforme complète d'automatisation des services professionnels (PSA) idéale pour les entreprises qui gèrent des projets clients complexes, des tickets et des contrats de services.
Il relie l'ensemble du parcours client, du devis à l'encaissement, simplifiant les opérations et fournissant des informations exploitables sur le suivi du temps, la rentabilité et la gestion de projet.
Les meilleures fonctionnalités d'Accelo
- Plateforme unifiée : centralise les équipes commerciales, les projets, les tickets et la facturation dans une seule solution pour une gestion fluide
- Fonctionnalités d'automatisation : rationalise les flux de travail, l'attribution des tâches et le suivi du temps pour améliorer la productivité de l'équipe
- Modules personnalisables : adaptez les processus commerciaux, de gestion de projets et de gestion des tickets aux besoins spécifiques de votre entreprise
- Équipe d'assistance mondiale : disponible 24 h/24, 6 jours/7, avec diverses ressources, notamment des guides, des webinaires et un chat en direct
- Suivi de la rentabilité : suit le temps, les heures facturables et les dépenses pour fournir des informations sur l'utilisation des ressources et la rentabilité
Limites d'Accelo
- Complexité pour les petites équipes : les fonctionnalités étendues peuvent sembler excessives pour les entreprises ayant des besoins plus simples
- Capture du temps difficile : certains utilisateurs signalent une charge supplémentaire liée au suivi du temps et à la gestion des projets
- Fonctionnalité de proposition : les évaluateurs ont noté des limites dans les processus de devis et de proposition
Tarifs Accelo
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Accelo
- G2 : 4,4/5 (plus de 515 avis)
- Capterra : 4,5/5 (plus de 170 avis)
À lire également : Stratégie CRM : 10 stratégies CRM pour gérer votre entreprise
11. Keap (Idéal pour les petites entreprises à la recherche d'une automatisation avancée)
Keap est une plateforme CRM et d'automatisation marketing conçue pour les petites entreprises. Son objectif est de simplifier les opérations et d'améliorer l'engagement client.
Reconnu pour ses capacités d'automatisation étendues, Keap aide les entreprises à tout gérer, de la capture de prospects au marketing par e-mail et SMS.
Les meilleures fonctionnalités de Keap
- Automatisation avancée : offre une automatisation hautement personnalisable pour le marketing, la gestion des prospects et les flux de travail des équipes
- Outils de capture de prospects : recueille automatiquement les prospects via des formulaires, des pages de destination et des intégrations aux réseaux sociaux
- Processeurs de paiement intégrés : simplifiez le recouvrement des paiements directement depuis la plateforme
- Étiquetage et segmentation des contacts : étiquette et organise automatiquement les contacts pour des campagnes marketing ciblées
- Marketing par e-mail et SMS : permet aux entreprises d'atteindre leurs clients grâce à une communication personnalisée et multicanale
Limites de Keap
- Coûts élevés : forfaits à partir de 299 $ par mois, avec des frais supplémentaires pour la mise en œuvre et la mise à l'échelle en fonction des listes de contacts
- Frais d'intégration : de nombreuses intégrations nécessitent des coûts supplémentaires, qui peuvent s'accumuler pour les entreprises qui dépendent d'outils tiers
- Assistance linguistique limitée : actuellement, la documentation n'est pas disponible en espagnol, ce qui limite l'accessibilité pour les utilisateurs non anglophones
Tarifs Keap
Annuelle : 224 $/mois
Évaluations et avis sur Keap
- G2 : 4,2/5 (plus de 1 500 avis)
- Capterra : 4,1/5 (plus de 1 200 avis)
À lire également : Combiner CRM et gestion de projet – Un logiciel CRM tout-en-un
12. Capsule (Idéal pour les start-ups à la recherche d'un CRM abordable et évolutif)
Capsule est un CRM simple mais hautement personnalisable pour les startups et les petites entreprises.
Il excelle dans la centralisation des interactions avec les clients, offre une visibilité claire sur le pipeline commercial et propose des intégrations avec des outils tels que Xero, Zendesk et Mailchimp.
Si vous êtes prêt à investir un peu dans votre CRM, les forfaits payants de Capsule offrent une excellente évolutivité, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises en expansion.
Les meilleures fonctionnalités de Capsule
- Gestion centralisée des clients : offre une vue unique des interactions avec les clients, garantissant une communication et une gestion des tâches fluides
- Pipelines commerciaux personnalisables : gérez efficacement vos transactions grâce à des tableaux de bord de pipeline par glisser-déposer
- Forfaits abordables : prix d'entrée de gamme à partir de seulement 15 € par utilisateur et par mois
- Intégrations Premium : fonctionne de manière transparente avec des outils tels que QuickBooks, Slack, Xero et Mailchimp
- Forfaits évolutifs : fonctionnalités avancées telles que l'automatisation des flux de travail, le contrôle d'accès des équipes et l'enrichissement commercial à mesure que vous évoluez
Limites de Capsule
- Restrictions du forfait Free : rapports limités et aucune intégration avancée, ce qui le rend moins utile pour les équipes en pleine croissance
- Rapports de base : les forfaits d'entrée de gamme ne fournissent pas d'analyses détaillées des ventes et des performances
- Pas d'outils marketing : assistance native limitée pour les campagnes marketing, dépendance à des intégrations tierces
Tarification forfaitaire
- Starter : 18 $/mois par utilisateur
- Croissance : 36 $/mois par utilisateur
- Avancé : 54 $/mois par utilisateur
- Ultimate : 72 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur Capsule
- G2 : 4,7/5 (plus de 350 avis)
- Capterra : 4,5/5 (plus de 160 avis)
À lire également : Comment utiliser la comptabilité de projet : principes, processus et conseils indispensables pour les équipes de projet
13. TaxDome (Idéal pour les cabinets comptables gérant des flux de travail complexes)
TaxDome est un logiciel de gestion de cabinet tout-en-un conçu pour les cabinets fiscaux, comptables et d'expertise comptable.
Il centralise la gestion des clients, le suivi des projets et les flux de travail internes, offrant des fonctionnalités de collaboration et d'automatisation transparentes.
Les meilleures fonctionnalités de TaxDome
- Portail client personnalisé : fournit un portail élégant et personnalisable pour les interactions avec les clients, incluant le partage sécurisé de documents et les signatures électroniques
- Automatisation des flux de travail : automatise les tâches répétitives telles que les rappels aux clients, la facturation et les suivis, permettant ainsi de gagner jusqu'à 40 heures par mois
- Facturation et CRM intégrés : combine le suivi du temps, la facturation et les outils CRM sur une seule plateforme pour une gestion efficace des tâches administratives
- Mises à jour dynamiques : des mises à jour fréquentes des fonctionnalités basées sur les commentaires des utilisateurs garantissent que la plateforme évolue en fonction des besoins des utilisateurs
- Accessibilité mondiale : plateforme multilingue avec applications mobiles pour les cabinets et les clients, pour une utilisation nomade
Limites de TaxDome
- Courbe d'apprentissage abrupte : la plateforme peut sembler intimidante pour les nouveaux utilisateurs qui ne bénéficient pas d'une formation adéquate
- Notifications limitées : les utilisateurs signalent des lacunes dans les systèmes de notification pour les mises à jour ou les modifications de l'organisateur
- Peu de modèles prédéfinis : les options de personnalisation sont nombreuses, mais les modèles prédéfinis pour les pipelines et les flux de travail sont limités
Tarifs TaxDome
- Abonnement de 3 ans : 700 $/an par utilisateur
- Abonnement de 2 ans : 750 $/an par utilisateur
- Abonnement d'un an : 800 $/an par utilisateur
Évaluations et avis TaxDome
- G2 : 4,7/5 (plus de 590 avis)
- Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)
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Ne laissez pas les relations avec vos clients passer à la trappe grâce à ClickUp
Steve Jobs a dit un jour : « Rapprochez-vous plus que jamais de vos clients. Soyez si proches qu'ils vous disent ce dont ils ont besoin avant même qu'ils ne s'en rendent compte eux-mêmes. »
Toutes les entreprises s'accordent sur un point : il est bien plus difficile de fidéliser ses clients que d'en acquérir de nouveaux.
Au-delà d'un service d'excellence, la fidélité à long terme des clients repose sur un service client irréprochable. Et avec une charge de travail déjà débordante, un CRM pour comptables est la clé pour garder une longueur d'avance.
ClickUp vous offre les outils nécessaires pour automatiser les flux de travail, suivre les interactions avec les clients et centraliser toutes vos données.
Des tâches récurrentes aux tableaux de bord personnalisables, en passant par une intégration fluide avec les outils existants, ClickUp vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : établir des relations durables.
Prêt à prendre le contrôle de vos relations avec vos clients ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui !