Malgré l'accès aux meilleurs outils de productivité et aux meilleures équipes de gestion des performances disponibles aujourd'hui, 93 % des organisations déclarent avoir besoin d'une productivité accrue.
Pourquoi ? De nombreuses entreprises s'appuient fortement sur des outils traditionnels, ce qui les empêche souvent d'obtenir des informations réelles sur les performances de leurs équipes et les indicateurs de productivité. 😟
Découvrez les rapports de tableau de bord prospectif ou BSC ! Ce système de gestion stratégique des performances vous affiche une vue d'ensemble des indicateurs clés les plus importants.
🧠 Anecdote : l'importance du BSC dans l'amélioration continue des organisations s'est accrue pendant la pandémie de COVID-19, avec près de 88 % des cadres l'utilisant en 2020 !
Vous avez besoin d'aide pour adapter le cadre du tableau de bord prospectif à vos besoins spécifiques ? Ne vous inquiétez pas ! Nous avons établi une liste des meilleurs modèles de tableau de bord prospectif pour Microsoft Excel, tous facilement personnalisables pour répondre aux besoins uniques de votre équipe. ✨
C'est parti ! 🤖
Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de tableau de bord prospectif ?
Un rapport de tableau de bord prospectif est votre arme secrète pour aligner votre équipe, assurer le suivi des indicateurs clés de performance et stimuler une croissance durable. Ce rapport simple vous aide à traduire vos objectifs en indicateurs concrets, permettant ainsi à votre équipe de comprendre clairement ses performances.
Cependant, si vous effectuez une recherche en ligne, vous trouverez des tonnes de modèles de tableaux de bord prospectifs. Mais comment savoir lequel vous convient le mieux ? 🤔
La solution consiste à choisir une option qui va au-delà de la simple saisie de données afin d'obtenir des informations claires et structurées sur vos données de performance et vos objectifs stratégiques. Le meilleur modèle de tableau de bord prospectif disponible dans Excel doit présenter les caractéristiques suivantes :
- Structure et cadre clairs : sélectionnez un modèle de tableau de bord prospectif qui comprend des sections dédiées à la définition des objectifs stratégiques, au suivi des indicateurs clés de performance (KPI) et à la fixation de cibles mesurables dans des domaines clés tels que les finances, les relations avec la clientèle, les processus internes et l'apprentissage/la croissance ✅
- Colonnes personnalisables : optez pour un modèle de tableau de bord prospectif adaptable aux besoins spécifiques et aux valeurs fondamentales de votre organisation, y compris la possibilité de modifier les domaines clés et les objectifs de l’entreprise afin de les aligner sur vos initiatives stratégiques ✅
- Facilité d'utilisation : choisissez des modèles de tableau de bord prospectif dotés du cadre nécessaire pour vous aider à saisir rapidement des données et à visualiser des informations sans difficulté ✅
- Capacités de visualisation : optez pour des modèles de tableau de bord prospectif qui, idéalement, devraient inclure des diagrammes, des graphiques ou des tableaux de bord intégrés pour vous aider au suivi des objectifs de l'entreprise, à l'obtention de projections financières, à l'élaboration d'une carte stratégique et au suivi facile des progrès réalisés ✅.
🔎 Le saviez-vous ? Le Dr Robert Kaplan et le Dr David Norton ont reçu le crédit pour l'invention de la stratégie de gestion du tableau de bord prospectif en 1992.
Les 5 meilleurs modèles de tableau de bord prospectif dans Microsoft Excel
Si un modèle de tableau de bord prospectif vous aide à comprendre clairement vos objectifs, tous les modèles ne se valent pas.
Chaque modèle couvre un besoin en matière de planification stratégique, du modèle de tableau de bord prospectif de base pour la gestion des objectifs stratégiques de l'organisation aux modèles spécialisés pour la perspective financière et la gestion des parties prenantes.
Plongeons-nous dans quelques modèles pratiques de tableaux de bord prospectifs qui vous aideront à optimiser vos priorités stratégiques et vos opérations de l'entreprise.
1. Modèle complet de tableau de bord prospectif par Procurement Journey
Le modèle complet de tableau de bord prospectif de Procurement Journey offre un cadre complet pour définir et surveiller les objectifs stratégiques, les aligner sur les indicateurs de performance clés de votre organisation et suivre la progression réalisée dans les domaines essentiels de l'entreprise.
Divisé en sections couvrant les quatre perspectives (qualité, coût, durabilité et service), chaque section comprend des indicateurs clés de performance (KPI) et des objectifs prédéfinis, ce qui facilite l'organisation et la visualisation des indicateurs de performance.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Offre une vue d'ensemble complète des performances organisationnelles avec des sections définies pour les objectifs stratégiques et les indicateurs clés de performance.
- Permet une personnalisation facile pour répondre aux besoins spécifiques des différents services ou équipes.
- Offre une disposition structurée qui simplifie le suivi de plusieurs domaines de performance.
🎯 Cas d'utilisation idéal : ce modèle convient aux responsables et aux analystes qui ont besoin d'un modèle de tableau de bord complet pour aligner et surveiller les objectifs stratégiques à différents niveaux de l'organisation.
➡️ En savoir plus : Comment créer un tableau de bord dans Excel ? (Étapes et modèles)
2. Modèle de tableau de bord prospectif par Stratexhub
Le modèle de tableau de bord prospectif de StratexHub offre une approche flexible et simple aux organisations qui souhaitent aligner leur stratégie sur des indicateurs de performance. Ce modèle simplifie le suivi des indicateurs clés de performance (KPI) en matière de mesures financières, de perspective client, de processus internes et d'apprentissage, tout en offrant suffisamment d'espace pour ajouter des objectifs personnalisés.
La disposition claire du modèle le rend facile à comprendre et à mettre à jour, même pour les équipes qui découvrent les tableaux de bord prospectifs. Avec des sections dédiées à chaque perspective et des champs KPI personnalisables, ce modèle permet aux équipes d'organiser la vision de leur entreprise et de suivre les performances en temps réel.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Simplifie le suivi des objectifs stratégiques grâce à des sections claires et organisées pour chaque perspective du tableau de bord.
- Permet d'adapter les indicateurs clés de performance à des objectifs spécifiques pour l'entreprise grâce à des champs personnalisables.
- Offre une disposition facile à lire qui minimise la courbe d'apprentissage pour l'utilisation du tableau de bord prospectif.
🎯 Cas d'utilisation idéal : ce modèle gratuit de tableau de bord prospectif est idéal pour les organisations et les équipes à la recherche d'un modèle simple et flexible, prenant en charge des indicateurs de performance clés personnalisés.
3. Modèle de tableau de bord prospectif par ESM
Le modèle de tableau de bord prospectif d'ESM est conçu pour aider les organisations à intégrer la planification stratégique et la mesure des performances dans un format cohérent et convivial. Ce modèle comprend des sections permettant de définir des objectifs, de fixer des cibles et de les suivre à l'aide du cadre du tableau de bord prospectif.
Il propose également des instructions intégrées pour guider les utilisateurs dans la configuration et la maintenance du tableau de bord prospectif, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs novices et expérimentés. Il comprend également des éléments visuels tels que des barres de progression pour fournir un aperçu rapide des performances actuelles par rapport aux cibles, garantissant ainsi que chaque indicateur est directement lié aux plans stratégiques de l'organisation.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Comprend les résultats réels et les cibles sur plusieurs années, mois ou trimestres.
- Affiche des barres de progression et d'autres éléments visuels pour évaluer rapidement les performances.
- Simplifie la définition des objectifs et le suivi des performances dans les quatre perspectives du tableau de bord prospectif : financière, client, interne, et talent et technologie.
🎯 Cas d'utilisation idéal : ce modèle est idéal pour les organisations qui recherchent un modèle de tableau de bord prospectif avec des conseils sur l'installation et qui mettent l'accent sur l'alignement des indicateurs sur la stratégie de l'entreprise.
➡️ En savoir plus : Quelle est la différence entre les OKR et les tableaux de bord prospectifs ?
4. Modèle de bilan équilibré par Microsoft
Le modèle de bilan équilibré de Microsoft offre un cadre simple pour gérer et suivre les données financières dans le cadre d'une approche Balanced Scorecard.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un modèle traditionnel de tableau de bord prospectif, ce modèle de feuille Excel aide les équipes à intégrer des informations financières dans leur planification stratégique en proposant une disposition structurée pour les indicateurs financiers tels que les actifs et les passifs.
Adaptez les données financières afin qu'elles reflètent les objectifs de votre organisation grâce à une disposition intuitive qui facilite la personnalisation.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Fournit une structure détaillée composée de quatre feuilles de calcul par défaut (Résumé, Actifs, Passifs, Catégories) pour assurer le suivi des données financières dans le cadre d'une stratégie de tableau de bord prospectif.
- Utilise une disposition familière de Microsoft, ce qui le rend accessible aux utilisateurs ayant des connaissances de base en Excel.
- Intègre les informations financières dans des efforts plus larges de gestion des performances.
🎯 Cas d'utilisation idéal : ce modèle est idéal pour les entreprises axées sur la perspective financière, car il vous permet de suivre les revenus, les dépenses et les allocations budgétaires. Il est utile pour les équipes et les responsables qui souhaitent intégrer un modèle financier spécialisé à leur approche de tableau de bord prospectif afin d'améliorer le suivi budgétaire et financier.
5. Modèle de tableau de bord prospectif par ClearPoint Strategy
Si vous souhaitez mettre en œuvre un cadre stratégique efficace dans toute votre organisation, le modèle de tableau de bord prospectif de ClearPoint Strategy est une excellente option. Il fournit un cadre simple et facile à utiliser pour rationaliser le suivi des performances grâce à des options de personnalisation avancées. Il comprend des champs supplémentaires pour les échéanciers et les responsabilités, ce qui facilite la gestion de la responsabilité de l'équipe parallèlement aux indicateurs de performance.
Le principal avantage de ce modèle est qu'il comprend des instructions détaillées sur la manière d'aligner le tableau de bord prospectif sur vos objectifs stratégiques, d'ajuster les stratégies en fonction de différents points de vue et d'attribuer les responsabilités afin d'améliorer la productivité globale.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Contient des champs dédiés aux mesures et initiatives qui aident à atteindre les objectifs fixés.
- S'intègre facilement aux outils de visualisation Excel pour un suivi des performances en temps réel.
- Aide à lier les initiatives stratégiques à des objectifs mesurables dans les quatre perspectives du tableau de bord prospectif.
🎯 Cas d'utilisation idéal : ce modèle est une excellente option pour les petites équipes et les start-ups qui ont besoin d'un tableau de bord prospectif détaillé et personnalisable pour suivre leurs performances et les aligner sur leur plan stratégique.
💡 Conseil de pro : l'intégration de votre modèle Excel de tableau de bord prospectif à des outils de rapports est un excellent moyen de suivre la progression et d'avoir une vue d'ensemble. Pour obtenir une feuille de route claire du point de vue de la croissance, de nombreuses organisations utilisent également des rapports automatisés dans Excel.
Limites de l'utilisation des modèles Microsoft Excel pour les rapports de tableau de bord prospectif
Si vous avez créé un rapport de tableau de bord prospectif dans Excel, vous remarquerez plusieurs limites lors de la mise en œuvre de ce cadre à grande échelle.
Étant donné que la plupart des organisations utilisent un tableau de bord prospectif ou d'autres modèles similaires pour définir leurs objectifs stratégiques et comprendre leurs perspectives de croissance, cela nécessite la participation et la collaboration de l'ensemble de l'entreprise. Il s'avère difficile de le faire dans Excel en raison de ses caractéristiques suivantes :
- Absence de fonctionnalités avancées : Microsoft Excel ou toute autre solution de tableur ne dispose pas des fonctionnalités avancées requises pour un tableau de bord prospectif sophistiqué, telles que des analyses avancées et l'intégration avec des outils de collaboration.
- Capacités de visualisation limitées : bien que vous puissiez créer des diagrammes de Gantt basiques et d'autres graphiques dans Microsoft Excel, il peut s'avérer difficile de créer des tableaux de bord interactifs et visuellement attrayants.
- Défis liés à la collaboration : les fonctionnalités collaboratives d'Excel, en particulier dans les versions hors ligne, sont basiques. La collaboration en temps réel et les mises à jour des données sont moins fluides par rapport aux plateformes spécialement conçues pour le travail en équipe.
- Difficultés liées au contrôle des versions : la gestion de plusieurs versions de votre tableau de bord prospectif est fastidieuse, en particulier lorsque vous collaborez avec différents membres de l'équipe.
- Problèmes de sécurité : si vous ou votre organisation traitez des données sensibles, Excel n'est peut-être pas la solution idéale, compte tenu de ses contrôles d'accès et de ses fonctionnalités de sécurité limitées.
6 modèles alternatifs de tableau de bord prospectif
Bien qu'il existe de nombreuses options gratuites de tableau de bord prospectif sur Excel, leurs fonctions sont limitées, comme nous l'avons vu plus haut. Les logiciels spécialisés tels que ClickUp comblent cette lacune en offrant une visualisation améliorée, une collaboration en temps réel et une intégration plus fluide avec d'autres outils. 🌟
Pour les utilisateurs avancés qui ont besoin de fonctionnalités supplémentaires de personnalisation et de collaboration, ClickUp propose une gamme de modèles de tableaux de bord prospectifs qui permettent de définir sans effort les objectifs d'une entreprise et de suivre les indicateurs clés de performance. Ces modèles simplifient la configuration et la maintenance des objectifs à l'aide d'un tableau de bord prospectif et s'intègrent de manière transparente à d'autres outils de gestion de projet. 🤩
Voici une liste sélectionnée de modèles gratuits de tableaux de bord prospectifs proposés par ClickUp :
1. Modèle de tableau de bord prospectif ClickUp
Le modèle de tableau de bord prospectif ClickUp est conçu pour les équipes qui souhaitent suivre et gérer efficacement leurs objectifs stratégiques et financiers. Il comprend des sections pour les quatre perspectives (financière, client, processus interne, apprentissage et croissance), vous permettant d'ajouter et de surveiller facilement les objectifs et les indicateurs clés de performance.
Le plus intéressant, c'est qu'il se synchronise facilement avec d'autres fonctionnalités de gestion de projet dans ClickUp, ce qui vous permet de collaborer avec vos équipes en temps réel, d'attribuer des tâches, d'allouer des ressources, de fixer des dates d'échéance et de vous assurer que vos employés comprennent leur contribution respective aux objectifs de votre organisation.
Les visualisations intégrées facilitent également l'identification des tendances et le suivi des KPI, le tout au sein de la plateforme ClickUp.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Décomposez les objectifs et les résultats clés en étapes simples et déléguez les responsabilités à chaque membre de l'équipe afin qu'ils soient tous sur la même longueur d'onde.
- Utilisez des checklists pour faciliter le processus de hiérarchisation des tâches et aller dans la bonne direction.
- Ajoutez des éléments interactifs tels que des boutons, des liens et des bannières pour créer des informations visuellement attrayantes qui facilitent l'amélioration de la communication.
- Prenez des décisions fondées sur des données pour votre entreprise grâce aux informations actualisées disponibles sur ClickUp.
🎯 Cas d'utilisation idéal : ce modèle est idéal pour les équipes à la recherche d'un outil de tableau de bord prospectif intégré et collaboratif, doté de fonctionnalités avancées de suivi et de visualisation.
2. Modèle de bilan ClickUp
Si vous souhaitez intégrer des informations financières à votre approche de tableau de bord prospectif, le modèle de bilan ClickUp est une excellente option. Il offre une structure exhaustive pour le suivi des actifs, des passifs et des capitaux propres, vous permettant ainsi de surveiller la santé financière de votre entreprise en fonction de vos objectifs stratégiques.
Le modèle comprend également des champs personnalisés, des checklists et des attributions de tâches, ce qui facilite la collaboration sur les objectifs financiers. Suivez les indicateurs clés de performance financiers, définissez des étapes concrètes et partagez facilement la feuille avec les parties prenantes.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Personnalisez les champs relatifs aux actifs, aux passifs et aux capitaux propres en fonction des besoins de votre entreprise.
- Utilisez plusieurs vues, notamment la vue Diagramme de Gantt, la vue Charge de travail et la vue Calendrier.
- Ajoutez des documents ClickUp Docs intégrés et d'autres liens ainsi que des tâches pour le suivi des ventes de produits individuels.
- Améliorez la gestion de votre bilan grâce aux commentaires, aux automatisations, à l'édition collaborative et à l'IA.
🎯 Cas d'utilisation idéal : ce modèle est parfait pour les équipes financières des entreprises ou les chefs de projet qui ont besoin d'un outil complet pour suivre la santé financière et les performances en accord avec leur stratégie de tableau de bord prospectif.
3. Modèle de matrice de stratégie globale ClickUp
Supposons que vous cherchiez un moyen de créer et de gérer les stratégies commerciales de votre organisation. Dans ce cas, le modèle de matrice de stratégie globale ClickUp vous aidera à créer une carte stratégique pour la position relative de votre organisation sur le marché et ses concurrents.
Le modèle utilise une approche quadrantielle pour aider les équipes à évaluer leurs progrès en matière de croissance, de stabilité et de part de marché. Il vous permet de tracer vos stratégies en fonction des conditions du marché et des résultats externes, en les liant directement à des objectifs mesurables dans le tableau de bord prospectif.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Utilisez la grille deux par deux, qui présente d'un côté le rythme de croissance du marché et de l'autre la position concurrentielle, et déterminez la valeur de votre organisation sur le marché.
- Étudiez les différentes stratégies à l'aide de l'analyse coûts-avantages.
- Améliorez le suivi de votre stratégie globale grâce à des libellés de priorité, plusieurs personnes assignées, des sous-tâches imbriquées et des étiquettes.
- Suivez la progression de chaque objectif en créant des tâches avec des statuts personnalisés tels que « En cours » et « Achevé ».
🎯 Cas d'utilisation idéal : ce modèle est idéal pour les chefs d'entreprise et les stratèges qui doivent évaluer la position de leur organisation sur le marché et aligner leurs stratégies sur les indicateurs de performance du tableau de bord prospectif.
4. Modèle de stratégie de gestion financière ClickUp
La gestion financière est un processus complexe qui nécessite un suivi et une planification minutieux, et le bon modèle peut faire la différence entre la réussite et l'échec. C'est là qu'intervient le modèle de stratégie de gestion financière ClickUp, qui permet de gérer et d'améliorer les performances financières des entreprises dans le cadre d'un tableau de bord prospectif.
Il fournit une structure détaillée pour le suivi des objectifs financiers, la surveillance des indicateurs clés de performance tels que le retour sur investissement et l'identification des domaines dans lesquels des réductions de coûts ou des investissements sont possibles. Ce modèle se distingue par le fait qu'il aide à intégrer les stratégies financières à d'autres objectifs de l'entreprise, garantissant ainsi la cohérence entre tous les services.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Organisez vos finances grâce à des outils complets de gestion des ressources, de gestion de projet et de tâches, ainsi qu'à des fonctionnalités de budgétisation efficaces.
- Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur les flux de trésorerie, ce qui vous aidera à prendre des décisions éclairées pour votre organisation.
- Effectuez le suivi sans effort du montant des dépenses par rapport à votre budget pour certaines initiatives.
- Collaborez avec vos collègues en temps réel pour effectuer des modifications en cours et définir des objectifs financiers.
🎯 Cas d'utilisation idéal : comme son nom l'indique, ce modèle est idéal pour les équipes financières, les directeurs financiers ou les chefs de projet qui doivent gérer et suivre les performances financières en fonction de leurs objectifs stratégiques.
💡 Conseil de pro : en plus d'utiliser les modèles ClickUp pour comprendre les rapports de tableau de bord prospectif, utilisez la fonctionnalité intégrée Dashboards. Accédez aux données en temps réel, définissez des indicateurs, détectez les goulots d'étranglement dans le flux de travail et bien plus encore grâce aux Dashboards de ClickUp.
5. Modèle de matrice d'analyse des parties prenantes ClickUp
Supposons que vous recherchiez un cadre technique qui vous aide à comprendre comment interagir avec les parties prenantes et gérer la satisfaction client. Dans ce cas, le modèle de matrice d'analyse des parties prenantes ClickUp est la solution qu'il vous faut.
Le modèle aide les équipes à évaluer l'influence et l'intérêt de toutes les parties prenantes, ce qui permet de mettre en place des stratégies de communication et d'engagement efficaces qui conduisent à la réalisation des objectifs organisationnels. En cartographiant les parties prenantes sur une matrice, vous identifiez les personnes sur lesquelles vous devez vous concentrer pour chaque objectif stratégique, ce qui améliore la collaboration et la prise de décision entre les services.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Hiérarchisez les parties prenantes en fonction de leur influence et de leur intérêt pour les initiatives stratégiques.
- Utilisez des champs personnalisables pour suivre les plans de communication et d'engagement de chaque partie prenante.
- Écoutez les commentaires des parties prenantes grâce au modèle afin d'enrichir l'expérience client.
- Résolvez les conflits potentiels entre tous les acteurs impliqués dans un projet ou un produit.
🎯 Cas d'utilisation idéal : ce modèle est idéal pour les chefs de projet, les analystes commerciaux ou les équipes stratégiques qui doivent gérer les relations avec les parties prenantes avant et pendant les initiatives visant à développer l'entreprise.
6. Modèle ClickUp Business Model Canvas
Le modèle ClickUp Business Model Canvas est une option fantastique pour les équipes à la recherche d'un outil de gestion visuelle pour les aider à développer un nouveau modèle d'entreprise.
Bien que le modèle soit basé sur la stratégie de gestion Business Canvas Model, il peut compléter votre rapport de tableau de bord prospectif. En termes simples, ce modèle Canvas vous aide à concevoir votre modèle commercial, en particulier les segments de clientèle et la proposition de valeur, tandis que le tableau de bord commercial mesurera les performances de votre entreprise.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Assurez-vous que tous les domaines de votre entreprise correspondent à vos objectifs stratégiques et à vos indicateurs de performance.
- Suivez et organisez les taux de progression lors des sessions d'innovation produit.
- Ajustez et visualisez votre modèle d’entreprise selon vos besoins.
- Identifiez les domaines à forte croissance et à fort potentiel dans la stratégie de votre entreprise.
🎯 Cas d'utilisation idéal : ce modèle aide les entrepreneurs, les stratèges commerciaux et les responsables de la gestion de projet qui cherchent à élaborer leurs modèles d'entreprise pour améliorer leurs rapports de tableau de bord prospectif.
Obtenez des informations sur les performances grâce à un tableau de bord prospectif dans ClickUp
Vous améliorez considérablement les performances et la productivité de votre organisation en utilisant le tableau de bord prospectif adapté à vos objectifs stratégiques. Cependant, en ce qui concerne la gestion des tableaux de bord prospectifs et la mise à jour des données de performance, Excel peut donner l'impression d'essayer d'adapter une pièce carrée dans un trou rond en raison de ses diverses limites.
C'est là que ClickUp entre en jeu. ✅
Grâce à des modèles de tableau de bord prospectif prêts à l'emploi et conçus pour répondre à des besoins spécifiques, votre équipe travaille plus intelligemment, sans fournir plus d'efforts. De la collaboration en temps réel à l'intégration transparente avec d'autres outils, ClickUp fait passer votre gestion et votre évaluation des performances au niveau supérieur. De plus, vous pouvez commencer gratuitement ! 🎉
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