Un modèle de formulaire Excel est une aide précieuse pour les chefs de projet et les professionnels très occupés.
Un modèle de formulaire Excel à remplir adapté facilite la collecte d'informations dans un format standardisé et leur partage avec vos parties prenantes et vos collègues.
Que vous souhaitiez recueillir les commentaires de vos clients, mener des sondages auprès d'eux ou rationaliser les candidatures à un poste, commencez immédiatement à utiliser les formulaires Excel.
Nous avons rassemblé les meilleurs modèles Excel pour vous faire gagner du temps et de l'argent. Et si vous êtes un utilisateur avancé qui souhaite faire plus, nous proposons des modèles de formulaires alternatifs à Excel pour vous permettre de passer au niveau supérieur.
Commençons.
Qu'est-ce qu'un modèle de formulaire Excel ?
Un modèle de formulaire Excel est un outil de collecte de données doté d'une disposition structurée permettant de saisir et d'organiser des données dans Microsoft Excel. Sa conception vous permet de simplifier la saisie des données et de garantir la cohérence du format des informations.
En tant que chef de projet, il est facile d'adapter le formulaire pré-rempli à vos besoins spécifiques et d'utiliser des modèles de formulaires Excel pré-remplis pour coordonner les membres de l'équipe sur le projet et partager la progression avec les parties prenantes.
Créez des budgets, des factures, des plannings, des agendas pour la gestion financière, des outils de suivi de projet et des calendriers personnalisés grâce à des modèles Excel personnalisables. Les formules intégrées, la validation des données et la mise en forme facilitent la saisie d'informations et l'analyse des données pour les utilisateurs.
Personnalisez et partagez les modèles de formulaires Excel en fonction de votre cas d'utilisation, ce qui vous évite de repartir de zéro à chaque fois. Il vous suffit d'insérer vos données dans le modèle et de l'envoyer aux personnes concernées.
5 modèles de formulaires Excel
Voici les modèles Excel gratuits qui vous permettront de démarrer rapidement votre travail lorsque vous devez traiter des nombres ou des données.
1. Modèle de formulaire de commande simple gratuit
Le modèle de bon de commande facile à utiliser simplifie votre processus de création de commandes en fonction de vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse de commander des produits ou de répondre aux exigences des clients.
Automatisez la collecte de données grâce à ce formulaire de saisie personnalisé afin de consacrer plus de temps à l'augmentation de votre chiffre d'affaires et à l'obtention de nouvelles commandes.
2. Sondage sur les nouveaux produits
Obtenez des informations précieuses sur vos acheteurs potentiels et vos clients existants à l'aide de ce modèle de feuille de calcul Excel.
Les questions recommandées constituent un excellent point de départ lorsque vous êtes très occupé. Ajoutez vos questions de sondage, personnalisez le texte et les images, puis publiez le modèle de formulaire de sondage sur les nouveaux produits en quelques minutes.
3. Modèle de formulaire de dépenses
Les rapports de frais font partie intégrante de toute entreprise, car ils permettent d'équilibrer parfaitement vos comptes. Cependant, la création manuelle de ces rapports prend beaucoup de temps.
Avec le modèle MS Forms Expense Management Template, le suivi et la soumission des dépenses deviennent un jeu d'enfant. Simplifiez la déclaration des dépenses de vos employés grâce à ce modèle Excel gratuit au design épuré et au format facile à lire.
Bonus : comment créer un formulaire à remplir dans Google Docs!
4. Sondage sur la planification d'évènements d'équipe
Vous avez besoin d'une multitude de données et d'indicateurs pour créer une expérience mémorable, qu'il s'agisse d'organiser une réunion d'équipe hors site ou une conférence pour vos cadres supérieurs.
Recueillez toutes les informations pertinentes sur les intervenants et les participants à l'aide du modèle de sondage « Formulaires de planification d'évènements d'équipe ». Créez différentes questions, telles que des questions à choix multiples, des évaluations et des échelles de Likert, afin que vos répondants ne se lassent pas de répondre aux questions.
5. Modèle de formulaire de bon de commande
Un modèle de bon de commande adapté rationalise vos opérations d'approvisionnement, réduit les erreurs et vous évite le travail fastidieux de la saisie manuelle des données.
Que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise en pleine expansion ou un fournisseur établi cherchant à améliorer sa productivité, ce modèle Excel gratuit vous aide à gérer vos achats, à suivre vos dépenses et à maintenir une communication claire entre votre acheteur et votre fournisseur.
Limites de l'utilisation des modèles de formulaires Excel
Dans un monde où les transactions commerciales se numérisent de plus en plus, les formulaires Excel ont mis du temps à s'adapter.
Bien qu'ils simplifient et facilitent la collecte et l'entrée de données si vous faisiez tout manuellement auparavant, ils présentent des limites importantes.
Limitations des champs
Les formulaires de saisie de données Excel ne permettent que 32 champs. Vous aurez besoin d'une alternative à Excel si vous avez de grandes quantités de données complexes à répartir en plusieurs catégories et sous-catégories.
Capacités de collaboration limitées
Après avoir créé un formulaire Excel, si vous souhaitez collaborer avec les membres de votre équipe, la co-création présente certaines limites. Par exemple, les formats .xlsm, .xlsx et .xlsb prennent en charge la co-création, mais si vous travaillez avec le format .csv ou .xls, vous devez d'abord mettre à jour le fichier vers un type compatible.
Idéalement, un bon modèle de feuille de calcul devrait vous permettre de voir en temps réel quand un membre de votre équipe effectue une modification en cours, ce que permettent les alternatives à Excel telles que Google Sheets. Ainsi, vous n'avez pas besoin de demander « Est-ce que c'est terminé ? ».
Manque d'intégrations
Les modèles Microsoft Excel sont efficaces si vous utilisez la suite de produits Microsoft 365. Cependant, leur intégration à d'autres systèmes, tels que les CRM, la gestion de comptes ou la gestion de projet, est complexe et coûteuse, et nécessite du temps et des ressources financières.
10 modèles de formulaires Excel alternatifs
Votre recherche d'une alternative puissante aux modèles de formulaires Excel à remplir s'arrête ici, chez ClickUp.
Les modèles ClickUp vous aident à surmonter plusieurs limitations des formulaires Excel, notamment les suivantes.
- Personnalisation des vues des tableaux et des colonnes
- Collaborez sur les formulaires avec les membres de votre équipe via l'environnement de travail ClickUp.
- L'intégration du modèle de formulaire sur différents canaux permet d'obtenir des taux de réponse élevés aux sondages.
Voici nos modèles de formulaires ClickUp gratuits favoris pour répondre à vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité.
1. Modèle de formulaire ClickUp
Un modèle de formulaire bien conçu simplifie la collecte d'informations auprès des clients, des employés et des autres parties prenantes. Pour un responsable qui effectue plusieurs tâches à la fois, il améliore la précision et la cohérence des données en fournissant un format de collecte de données uniforme pour tous les utilisateurs. Cela vous évite d'avoir à gérer différents formats de données provenant de plusieurs sources de données.
Imaginons que vous soyez chef de projet dans une entreprise de logiciels et que vous cherchiez à rationaliser le processus de préparation des rapports sur les bogues. Le modèle de formulaire ClickUp comprend un ensemble de champs et d'options prédéfinis qui empêchent les doublons et vous permettent de collecter toutes les informations essentielles dans un format standard.
Contrairement aux modèles de feuilles de calcul Excel dont les fonctionnalités d'intégration sont limitées, partagez les modèles de formulaires ClickUp sur votre site web, dans votre logiciel et sur d'autres canaux de communication.
Les chefs de projet examinent ensuite les réponses et les attribuent aux membres de l'équipe concernés pour qu'ils y apportent une solution, ce qui en fait une alternative puissante à Excel.
2. Formulaire de demande créative ClickUp
Le formulaire de demande créative de ClickUp est une véritable aubaine pour les designers, les équipes marketing, les chefs de projet et les parties prenantes, car il aide tout le monde à mieux gérer son travail, à communiquer efficacement et à connaître tous les détails du projet.
Les projets créatifs sont délicats : vous devez vous assurer qu'ils sont sur la bonne voie, mais vous ne voulez pas les structurer de manière à ce qu'ils deviennent trop formels. En accordant une importance égale à la créativité et à la structure, les modèles de demande créatifs apportent responsabilité et cohérence tout au long du projet.
Le modèle personnalisable librement dispose de statuts personnalisés tels que « Achevé », « Livré », « Approuvé », « À réviser » et « En cours » pour suivre la progression de chaque demande créative.
ClickUp dispose également d'une bibliothèque de modèles destinés aux designers et aux équipes créatives afin de créer des flux de travail personnalisés qui reflètent votre processus de conception.
En termes de fonctionnalités, ClickUp Docs est l'éditeur de documents idéal pour rédiger des modèles de demande créatifs que les parties prenantes comprennent sans avoir besoin d'explications de la part du chef de projet.
Pour les agences, intégrez ce modèle à un logiciel de portail client afin que vos clients puissent suivre le statut de leurs demandes.
3. Modèle de formulaire de demande ClickUp
Les formulaires de demande établissent un processus formel permettant de recueillir des informations précises auprès des employés et d'organiser les demandes de tous les services en un seul endroit.
Le modèle de formulaire de demande de ClickUp permet un suivi précis des demandes et réduit le temps et les coûts de traitement afin que vous obteniez les informations correctes.
Supposons que vous soyez chef de projet dans une entreprise de construction. Utilisez ce modèle de formulaire de demande gratuit pour organiser les informations, enregistrer les détails essentiels du projet, les dates de début et de fin, les conditions du contrat, les matériaux nécessaires et les coordonnées des fournisseurs.
Dans des secteurs tels que la construction, où le non-respect des délais peut entraîner des dépassements de coûts, le diagramme de Gantt et la vue Kanban vous permettent de suivre la progression de chaque demande et de visualiser le flux de travail.
Et voici le meilleur : les jalons dans ClickUp permettent à tout le monde de rester aligné sur les objectifs clés. Les membres de l'équipe visualisent comment les tâches dépendantes s'articulent autour des objectifs plus larges du projet.
Si les modèles de formulaires Excel vous permettent de créer des champs personnalisés, ils ne bénéficient pas de l'intégration complète offerte par ClickUp pour un flux de données fluide entre les systèmes tiers tels que les logiciels de gestion des opérations, les logiciels de gestion des employés et vos outils de gestion de projet.
4. Modèle de formulaire de contact ClickUp
Grâce au modèle de formulaire de contact de ClickUp, créez et personnalisez vos formulaires de contact en quelques minutes. Toutes les requêtes de vos clients sont regroupées à un même emplacement, ce qui vous permet de suivre facilement leur progression.
Le modèle de formulaire prédéfini permet de saisir les données des clients et de les stocker dans une base de données centrale afin de pouvoir y accéder rapidement lorsque vous souhaitez recueillir les précieux commentaires des clients par le biais d'enquêtes et de sondages.
Supposons que votre chef de produit souhaite connaître l'avis des utilisateurs sur les fonctionnalités freemium. Une fois les objectifs du projet définis (amélioration de l'expérience utilisateur ou déploiement de fonctionnalités), envoyez ce modèle de formulaire par e-mail aux personnes interrogées.
Le plus intéressant, c'est que le modèle ClickUp gratuit se synchronise avec la fonctionnalité de remplissage automatique du navigateur du visiteur, ce qui lui permet de remplir le formulaire sans effort.
Les chefs de produit analysent et surveillent ensuite les réponses et mettent à jour les statuts afin d'informer les parties prenantes de l'état d'avancement des travaux.
5. Modèle de formulaire de contact client ClickUp
Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez manqué un suivi client essentiel parce que vous n'avez pas réussi à trouver ses coordonnées dans des feuilles de calcul désorganisées ou de longs fils de discussion par e-mail ?
Si votre réponse est oui, écoutez bien.
Le modèle de formulaire de contact client de ClickUp vous permet de créer votre formulaire de contact personnalisé en quelques minutes. Gérez tous vos contacts importants, les demandes des clients et les informations connexes en un seul emplacement centralisé, afin de leur fournir le meilleur service possible, le tout à partir de ClickUp.
De plus, il permet à vos clients de soumettre des informations sensibles en toute sécurité, renforçant ainsi leur confiance dans votre entreprise.
Après avoir intégré le modèle de formulaire à votre site web ou à d'autres canaux, les plus de 100 options d'automatisation de ClickUp vous permettent d'envoyer une réponse automatique aux personnes qui remplissent le formulaire. Quoi de mieux que de leur faire savoir que vous les contacterez bientôt ?
MS Forms ne dispose pas d'intégrations étendues, vous ne pouvez donc pas envoyer de réponses automatisées confirmant que vous avez bien reçu les coordonnées.
6. Modèle de formulaire de candidature ClickUp
Le processus de candidature à un emploi est fastidieux pour les employés et les candidats. Utiliser un modèle de candidature à un emploi permet de gagner du temps en recueillant toutes les informations nécessaires sur les employés potentiels.
Le modèle de formulaire de candidature de ClickUp simplifie la collecte de toutes les informations dont vous avez besoin auprès des candidats, y compris leurs coordonnées personnelles, leur parcours scolaire et leur expérience professionnelle.
Le modèle a deux objectifs : le service de recrutement suit et stocke les données des candidats en un seul endroit, tandis que les candidats potentiels disposent d'une plateforme en ligne facile à utiliser pour soumettre leurs informations.
Créez et mettez à jour les statuts à la volée pour les processus en plusieurs étapes, tels que le recrutement, grâce à la vue Tableau de ClickUp. Pour ajuster les priorités, il suffit de glisser-déposer les tâches dans vos statuts personnalisés ou de les déplacer vers le haut ou vers le bas.
Le module complémentaire de l'utilisation du modèle de candidature ClickUp présente l'avantage supplémentaire de s'intégrer à d'autres modèles, tels que les modèles de paie. Cela permet au service des ressources humaines d'ajouter plus rapidement les candidats sélectionnés à son système.
7. Modèle de formulaire de rapport ClickUp
Qu'il s'agisse du service client qui effectue le suivi des commentaires des utilisateurs ou de l'équipe marketing qui surveille les performances des campagnes, les rapports sont essentiels pour les organisations. Imaginez le temps que votre équipe gagnerait grâce à des modèles prédéfinis et faciles à remplir pour collecter les données requises.
Le modèle de formulaire de rapport de ClickUp permet à tous les services de collecter des données de manière uniforme et d'organiser les rapports dans des champs personnalisés pour un tri et une analyse rapides. Pour les utilisateurs avancés, les champs personnalisés permettent le suivi des points de données essentiels, la prise de conclusions et la visualisation de ces données dans un format facile à comprendre.
Le modèle comprend des vues personnalisées, particulièrement utiles pour les responsables qui supervisent plusieurs projets et souhaitent visualiser leur progression en un coup d'œil. Il comprend des diagrammes de Gantt, une vue Liste, la Charge de travail et le suivi des rapports. Son caractère visuel permet de communiquer un aperçu du travail en cours.
Par exemple, le modèle d'utilisation des ressources affiche une vue d'ensemble des ressources allouées à tous les projets et équipes. Si vous avez besoin de ressources supplémentaires pour un projet critique, envoyez ces données sous forme de modèle de formulaire à remplir aux parties prenantes pour approbation à tout moment.
8. Modèle de formulaire d'adhésion ClickUp
Si vous gérez une communauté privée où les membres s'inscrivent pour apprendre, réseauter et partager leurs connaissances, un formulaire d'adhésion permet de recueillir les candidatures et de gérer le flux d'intégration.
Le modèle de formulaire d'adhésion de ClickUp facilite l'intégration des nouveaux membres pour les organisations communautaires. Ce modèle prédéfini en un clic élimine le besoin de créer manuellement des formulaires pour chaque nouvel utilisateur. Économisez du temps et des ressources pour vous concentrer sur la gestion des relations avec tous vos membres.
Et ce n'est qu'un début. Pour les abonnements payants, incluez les détails sur le mode de paiement. Ajoutez le lien vers votre passerelle de paiement en ligne dans le formulaire.
Créez une base de données sans code des membres afin d'établir des relations entre les tâches, les documents et les dépendances, et effectuez la connexion des clients aux commandes grâce à la vue Tableur.
Enfin, la vue « Processus d'adhésion » permet aux équipes de planifier les étapes du processus de candidature et d'en suivre la progression.
9. Modèle de formulaire d'inscription ClickUp
Imaginons que vous soyez organisateur d'évènements pour une start-up et que vous organisiez une conférence de fin d'année pour les leaders du secteur. La gestion de toutes les informations relatives aux participants dans des feuilles de calcul prend beaucoup de temps, est source d'erreurs et les données ne sont pas mises à jour automatiquement. Vous passez plus de temps à remplir les colonnes, ce qui vous laisse peu de temps pour d'autres tâches essentielles.
C'est là que le modèle de formulaire d'inscription ClickUp entre en jeu pour aider tout le monde à rester sur la même longueur d'onde, à recueillir des informations auprès des invités et à rationaliser la saisie des données.
Le modèle comporte des champs pour le nombre de participants, leurs coordonnées et les détails de la réservation, tels que les dates d'arrivée et de départ et les hôtels. Les autres membres de l'équipe peuvent collaborer, ajouter des notes et des listes de tâches, afficher les tâches par priorité et ajouter des sous-tâches pour personnaliser le modèle.
Pour une analyse post-évènementielle, le modèle de feuille de présence vous permet de suivre les invités qui ont assisté à l'évènement.
Les options d'automatisation de ClickUp vont encore plus loin en vous permettant de configurer l'envoi automatique de notifications par e-mail lorsque quelqu'un achève le formulaire. Vous pouvez ainsi rapidement poser des questions supplémentaires ou fournir des informations relatives à l'évènement.
10. Modèle de formulaire d'évaluation ClickUp
Vous devez recueillir des commentaires exploitables afin de fixer des objectifs réalisables et de maintenir l'engagement et la proactivité de vos employés. Cela montre que vous êtes attentif et soucieux du développement de vos employés. Plus important encore, cela les aide à comprendre les domaines à améliorer et leurs points forts.
Mais nous comprenons que la réalisation d'évaluations peut être fastidieuse. Ne vous inquiétez pas, nous avons la solution qu'il vous faut. Le modèle de formulaire d'évaluation de ClickUp permet aux responsables de mesurer les performances et de fournir des commentaires aux employés.
Pourquoi utiliser ce modèle pour collecter des données ? Il permet d'assurer la cohérence entre les services en utilisant les mêmes critères et les mêmes questions pour toutes les évaluations. Le plus grand avantage est que vous effectuez l'évaluation des employés sur la base de critères objectifs, et non de jugements subjectifs.
L'avantage est que vous n'avez pas besoin de dépendre des évaluations annuelles pour évaluer vos employés de manière approfondie. La période d'évaluation peut varier en fonction de l'organisation, avec des intervalles allant d'évaluations trimestrielles, semestrielles ou basées sur les rôles. Suivez et surveillez la progression de vos employés afin de tirer le meilleur parti de leurs capacités.
Grâce à des données telles que les récompenses et les jalons, les compétences techniques, le nombre total d'heures travaillées, les tâches en cours et achevées, et les domaines à améliorer, ce modèle facilite une communication efficace entre les responsables et leurs subordonnés directs.
Dites adieu aux modèles de formulaires Excel à remplir sous forme de feuilles de calcul
Les modèles de formulaires ClickUp constituent une alternative Excel puissante pour les chefs de projet de nouvelle génération. Ils vont au-delà des formulaires de tableur de base pour vous offrir un hub numérique pour tous vos modèles.
Configurez les modèles de formulaires prédéfinis en quelques minutes pour commencer à recueillir les commentaires en interne auprès des employés ou en externe auprès des clients et des fournisseurs. Consultez et suivez les réponses dans plusieurs vues et analysez les données visuellement pour prendre des décisions efficaces.
Pour créer votre premier modèle de formulaire de sondage, inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp.