Le secteur bancaire est devenu de plus en plus concurrentiel et les attentes des clients sont élevées. Vous avez besoin d'une solution qui suive les interactions liées aux clients et aide les équipes en contact avec la clientèle à fournir de meilleurs services.
La solution réside dans la mise en place d'un système de gestion de la relation client adapté au secteur bancaire. Une solution de gestion de la relation client (CRM) pour le secteur bancaire assure la gestion et le suivi des éléments suivants des communications avec les clients afin de fournir un meilleur service personnalisé à la clientèle.
Fortes de ces informations, les équipes de marketing, de vente et de gestion de la relation client transfèrent les éléments directement dans le flux de travail de la gestion de la relation client. Ces équipes savent où localiser les emplacements et passer aux étapes suivantes.
Le logiciel de CRM bancaire anticipe les besoins et les préférences des clients pour leur fournir les produits adéquats, ce qui améliore leur satisfaction. Le résultat est une relation à long terme et des revenus récurrents de la part des clients.
Nous avons dressé une liste de solutions CRM pour le secteur bancaire en fonction de leurs fonctionnalités, de leurs limites et de leur prix pour vous aider à faire le bon choix.
Qu'est-ce que vous devez rechercher dans un logiciel de CRM bancaire?
Voici les fonctionnalités clés à rechercher pour trouver le bon CRM pour solutions bancaires qui vous aidera à dépasser les attentes de vos clients.
- Gestion des données: Choisissez une solution de gestion de la relation client qui vous permet de stocker et d'analyser les contacts, les clients et les affaires pour vous aider à suivre leur progression dans l'équipe commerciale
- Sécurité: Vérifiez les certifications de sécurité et les fonctionnalités telles que le cryptage, le contrôle d'accès et les mises à jour de sécurité régulières dans la solution de gestion de la relation clientlogiciel de CRM bancaire *Accès mobile: Si vos clients utilisent vos services sur leurs smartphones, vos représentants commerciaux devraient également être en mesure de maintenir les relations avec les clients en déplacement
- **Les données clients n'ont de sens que si vous pouvez en extraire des informations. Optez pour un logiciel de CRM avec des tableaux de bord intégrés pour visualiser toutes les données clients en un seul endroit
- **Personnalisation : il n'y a pas deux banques identiques. Il n'y a pas deux banques identiquesSystème CRM pour la gestion financière devrait permettre des personnalisations pour suivre vos objectifs financiers, gérer vos comptes et calculer vos bénéfices
- Formation et assistance: La mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client prend du temps. Lors de la mise en œuvre des solutions de banque en ligne, vous devez avoir accès à l'équipe d'assistance et d'intégration du CRM afin d'aider vos équipes internes avec le système de gestion de la relation client (CRM) Flux de travail CRM à chaque fois qu'elles sont bloquées
- Intégrations tierces: Choisissez le CRM bancaire qui s'intègre à votre pile technologique existante et permet le flux de données entre les sources d'entreprise. Cela inclut les outils de marketing pour la segmentation des clients, les outils d'automatisation du marketing, d'autres logiciels bancaires,les logiciels de fidélisation de la clientèleet les plateformes de gestion de projet
Les 10 meilleurs logiciels de CRM pour le secteur bancaire à utiliser en 2024
Passons en revue les 10 meilleurs logiciels de gestion de la relation client pour la banque qui ont été retenus dans la liste.
1. ClickUp
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views.gif ClickUp affiche /$$$img/
Explorez ClickUp pour gérer vos projets bancaires avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches
ClickUp donne aux équipes commerciales des banques et des institutions financières les moyens de gérer les relations avec les clients en un seul endroit. Le CRM bancaire tout-en-un aide les représentants commerciaux à comprendre les relations avec les clients en une seule fois en suivant les comptes sous le formulaire d'une vue Liste, d'un tableau Kanban et d'une vue Tableur.
Les fonctionnalités de ClickUp Systèmes CRM rationalisent les processus de service à la clientèle dans les services bancaires en éliminant les silos interdépartementaux. Avec une visibilité achevée sur le parcours du client, les équipes travaillent ensemble et forfaits multicanaux campagnes de marketing multicanal afin d'améliorer la fidélisation des clients et les interactions.
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image1-1.png Utilisation de ClickUp comme CRM et gestion des données clients dans la vue Liste de ClickUp /$$img/
Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil
Bénéficier d'une liberté achevée pour personnaliser vos Stratégie CRM en fonction des performances de votre campagne de marketing. En outre, combinez CRM et gestion de projet en un seul endroit pour obtenir les meilleurs résultats.
ClickUp meilleures fonctionnalités
- Utiliser le Modèle CRM pour collecter les contacts clients et les données personnalisées dans une forme structurée et recueillir des informations exploitables pour les futurs efforts de marketing
- Centraliser la sensibilisation des clients à partir du hub d'e-mail. Collaborez sur des affaires, envoyez des mises à jour de compte aux clients ou démarrez une campagne de marketing en un seul endroit
- Ajoutez des liens entre les tâches et les documents pour suivre tout le travail lié dans l'équipe commerciale
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Due-dates.png ClickUp 3.0 Affichage des tâches Dates d'échéance /$$$img/
Définissez facilement et rapidement les dates de début et d'échéance d'une tâche ou utilisez des paramètres conditionnels pour que les dates se répètent ou pour créer une nouvelle tâche une fois achevée
- Configurez des rappels et des suivis pour automatiser les tâches répétitives, comme l'envoi d'un formulaire de sondage après que le client a pris contact avec le représentant de l'assistance
- Optimiser les flux de travail des clients grâce à l'automatisation, notamment en déclenchant des mises à jour de statut en fonction de l'activité et en attribuant des tâches en fonction de chaque étape du pipeline
- Rationaliser le processus d'accueil des clients dans les équipes commerciales à l'aide de formulaires prédéfinis dotés d'une logique conditionnelle
- Utilisez les documents ClickUp pour créer des propositions, des wikis,modèles de proposition de budgetdes e-mails de conférence et des formulaires de sondage
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Sales-Email-Message-Example.gif Exemple d'e-mail de vente de ClickUp IA /$$img/
ClickUp AI permet aux équipes commerciales d'être plus confiantes dans leurs communications en révisant, en raccourcissant ou en rédigeant le texte des e-mails
- Créez des rapports personnalisés avec des vues d'ensemble des indicateurs essentiels du secteur bancaire, tels que la valeur de la durée de vie des clients, la taille moyenne des transactions et les revenus récurrents, et affichez tout cela sur des tableaux de bord visuellement attrayants
- 100+ intégrations avec des outils d'automatisation du marketing, des plateformes de prévision commerciale, le service client,logiciel de suivi des clients, des logiciels de comptabilité et des solutions logicielles juridiques
Limites de ClickUp
- Les fonctionnalités de rapports et d'analyse pourraient être améliorées
- Il y a une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs débutants
Prix de ClickUp
- Free Forever Plan::::::::::::::::::::::: :
- Unlimited Plan : 7 $ par mois et par membre
- Business Plan : 12 $ par mois par membre
- Forfait Business Plus Plan : 19 $ par mois par membre
- Entreprise Plan : Tarification personnalisée
ClickUp évaluations et commentaires
2. Salesforce - Cloud de services financiers
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Salesforce-Service-Cloud-1400x904.png Exemple de tableau de bord Salesforce Service Cloud /$$img/
via Salesforce Le cloud de services financiers Salesforce est un logiciel de gestion de la relation client dans le secteur bancaire qui permet d'afficher une vue à 360 degrés des clients en consolidant les données clients provenant de différents points de contact. Ces informations sont essentielles dans le secteur bancaire pour anticiper les produits dont ils auront probablement besoin, leurs préférences et leurs interactions passées avec différentes équipes afin d'améliorer la fidélisation des clients.
Dans un secteur axé sur le client comme la banque, différentes équipes, notamment celles chargées des prêts, des assurances, de la gestion des actifs et du service client, utilisent les systèmes CRM de Salesforce pour prendre des décisions fondées sur les données.
Les meilleures fonctionnalités de Financial Service Cloud
- Engager de manière proactive les assurés lors d'évènements importants tels que l'achat d'un logement
- Unifier l'expérience client à travers les canaux et les zones géographiques pour les entreprises commerciales et grand public
- Intégrer les données des systèmes bancaires, de la planification financière, de la gestion de portefeuille et d'autres forfaits qui assistent votre front-to-back office
Les limites de Financial Service Cloud
- Relativement coûteux pour les banques de petite et moyenne taille
- Il y a une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs débutants
- La mise en œuvre nécessite l'aide de l'équipe technique
Prix du Financial Service Cloud
- Tarification personnalisée
Financial Service Cloud évaluations et critiques
- G2: 4.2/5 (89 commentaires)
- Capterra: Pas assez d'avis
3. Monday.com
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-of-how-to-create-project-tasks-in-monday-1400x565.png Exemple de création de tâches de projet dans monday.com /$$$img/
via Monday Monday est une solution de gestion de la relation client (CRM) qui fonctionne comme une plateforme unique pour gestion de projet et la gestion des prospects et des contacts.
Donnez à votre équipe les moyens de réviser les budgets des projets et hiérarchiser les prospects à l'aide de la fonctionnalité de notation des prospects simultanément. Configurez des rappels automatiques pour envoyer des e-mails de suivi et personnalisez les tableaux Kanban en ajoutant des colonnes pour surveiller les clients, les produits et les paramètres en une seule fois.
Monday.com meilleures fonctionnalités
- Obtenez des informations sur les indicateurs personnalisés à partir du tableau de bord
- Recueillez des commentaires pour anticiper les besoins des clients à l'aide de formulaires et de sondages
- Gérez les prospects dans le cadre de vos activités d'avant-vente et gardez le contrôle sur le recouvrement de vos clients dans la phase d'après-vente, le tout en un seul endroit
- Intégrez plus de 200 outils dans votre pile technologique et simplifiez la collaboration entre les services
Limites de Monday.com
- Parfois, le Tableau prend plus de temps que nécessaire pour se charger à l'écran
- Certains clients rencontrent des problèmes d'automatisation
Prix de Monday.com
- Basic CRM: 10$/mois par utilisateur
- Standard CRM: $14/mois par utilisateur
- Pro CRM: $24/mois par utilisateur
- Enterprise CRM: Contacter pour les tarifs
Monday.com évaluations et critiques
- G2: 4.6/5 (709 commentaires)
- Capterra : 4.8/5 (380 critiques)
4. Microsoft Dynamics
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Microsoft-Dynamics.png Via Microsoft Dynamics /$$$img/
via Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics est l'une des solutions CRM qui utilise son IA-Microsoft Sales CoPilot pour réduire le temps consacré par l'équipe commerciale aux tâches répétitives et se concentrer davantage sur la conclusion d'affaires.
Une fonctionnalité intéressante de cette solution de gestion de la relation client Exemple de logiciel CRM est qu'il utilise les données du logiciel CRM bancaire pour rédiger des e-mails contextuels pour les clients et résumer les réunions. Des fonctionnalités telles que les modèles de notation IA, les résumés automatisés des prospects et les visualisations de données aident à dépasser les attentes des clients.
Microsoft Dynamics meilleures fonctionnalités
- Synchronisation automatique des données entre Microsoft Dynamics Sales et les autres applications Microsoft
- Notifications automatisées sur l'engagement des clients et les échéances à venir
- Créez des séquences d'actions commerciales pour votre équipe et guidez-les vers la réussite
- Obtenez des conseils, des informations et des suggestions de réponses aux besoins et aux questions des clients pendant les appels
Limites de Microsoft Dynamics
- L'interface utilisateur et les fonctionnalités de rapports doivent être améliorées
- Difficultés de mise en œuvre avec une assistance entièrement informatisée
Prix de Microsoft Dynamics
- Professionnel: $65/utilisateur/mois
- Enterprise: $95/utilisateur/mois
- Premium: $135/utilisateur/mois
Microsoft Sales CoPilot fait partie des forfaits Enterprise et Premium. Les utilisateurs du forfait professionnel peuvent bénéficier d'un supplément de 40 $/utilisateur/mois
Microsoft Dynamics évaluations et critiques
- G2: 3.8/5 (1 577 commentaires)
- Capterra: Pas assez de commentaires
5. Oracle Sales
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Oracle-Sales-CRM-for-banking.png Oracle Sales CRM /$$img/
via Oracle Sales Oracle Sales est une suite de solutions CRM pour les banques permettant d'acquérir des données clients achevées et de partager des recommandations intelligentes pour des campagnes marketing personnalisées tout en assurant le suivi et la la gestion des budgets de projet Engagebay est un mélange de CRM, d'automatisation des ventes, de logiciel d'assistance et d'assistance par discussion. La partie CRM et l'automatisation enregistrent des contacts illimités et mettent en place des paramètres en mode automatique. Le service d'assistance et le chat permettent de résoudre les tickets de service à la clientèle, car la satisfaction des clients est essentielle pour répondre à leurs attentes dans le secteur bancaire.
Les systèmes CRM modernes vous aident à afficher de manière exhaustive les interactions avec les clients, à suivre automatiquement les mises à jour des clients et à partager des informations approfondies sur les opportunités de vente croisée et de vente incitative. Les équipes du service clientèle et des ventes passent des appels téléphoniques directement à partir du système et sauvegardent l'enregistrement de l'appel pour référence ultérieure.
Meilleures fonctionnalités d'Engagebay
- Créez des équipes commerciales pour différentes catégories de produits, zones géographiques et paramètres personnalisés
- Exécutez des campagnes ABM pour un groupe de comptes clients
- La vue Liste utilise une représentation graphique pour afficher les opportunités futures, et la vue Jalon vous permet de faire glisser et de déposer les deals CRM entre les jalons
Limites d'Enagagebay
- Les clients ont des problèmes d'intégration
- Nombre limité de modèles d'e-mails prédéfinis
Prix d'Enagagebay
- Free
- Basic : 11,04 $/utilisateur/mois
- Croissance : 42,49 $/utilisateur/mois
- Pro: $67.99/utilisateur/mois
Évaluation et commentaires sur Engagebay
- G2: 4.6/5 (212 commentaires)
- Capterra: 4.6/5 (587 commentaires)
7. CRMNEXT
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/CRMNXT-for-banking.webp CRMNEXT pour les services bancaires /$$$img/
via CRMNEXT CRMNEXT est un CRM de gestion de la relation client spécialement conçu pour les banques et les institutions financières.
Avec de nombreuses équipes impliquées dans les processus d'entreprise, notamment les ventes, le marketing, l'assistance client et la gestion des relations, les silos de données ne font qu'ajouter à l'inefficacité. Les solutions CRM offrent une visibilité sur ce qui se passe tout au long du parcours du client, depuis le personnel de première ligne dans une branche locale de la banque jusqu'à la direction.
Par exemple, lorsqu'il y a une nouvelle demande de prêt, les informations sur le client sont partagées avec l'agent de crédit presque instantanément. Le responsable de la gestion des relations recommande des produits personnalisés et des opportunités de vente incitative dès le début. La suite hiérarchique suit si la recommandation entraîne une augmentation du chiffre d'affaires des nouveaux utilisateurs.
CRMNEXT meilleures fonctionnalités
- Les parcours guidés accélèrent l'ouverture d'un compte
- Intégration du CRM bancaire avec des bases de données externes telles que SQL et Oracle ou avec l'API REST
- Des protections intégrées améliorent la gouvernance des données et atténuent les risques d'entrée de données incorrectes
Limites de CRMNEXT
- De nombreux bugs dans le système
- Les clients sont confrontés à la lenteur du système lorsque la bande passante augmente
Prix de CRMNEXT
- Prix personnalisés
CRMNEXT évaluations et commentaires
- G2: Pas assez de commentaires
- Capterra: Pas assez de commentaires
8. Creatio
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Creatio.png
/$$$img/
via Création Creatio est une solution de CRM bancaire sans code qui combine le marketing, les ventes et le service client. Toutes les équipes bénéficient d'une visibilité sur les profils des clients tout au long de leur parcours. Les équipes marketing mènent des campagnes marketing grâce aux données en temps réel du CRM bancaire. Le programme complet et automatisé de primes de fidélité améliore la fidélisation des clients.
Automatisez votre cycle de prospects pour capturer, qualifier, distribuer, traiter et transférer. Les équipes commerciales utilisent ce logiciel de CRM pour la banque pour créer des tableaux de bord de productivité personnels.
Creatio meilleures fonctionnalités
- Coordonnégestion des tâches avec intégration de l'e-mail et du Calendrier
- Recommandations intelligentes de la meilleure action suivante (NBA), playbooks de vente et chemins de décision pour une plus grande efficacité commerciale
- Outil de vente sur le terrain pour établir des priorités, assurer le service et exécuter des visites sur le terrain
Limites de Creatio
- Options limitées d'applications sur la place de marché Creatio
- Interface utilisateur obsolète
Prix de Creatio
- Croissance : 25 $/utilisateur/mois
- Entreprise : 55$/utilisateur/mois
- Unlimited : 85$/utilisateur/mois
Cette tarification ne concerne que la plateforme. Il existe des modules complémentaires pour chaque produit. Par exemple, la fonctionnalité commerciale coûte 15$/utilisateur/mois
Creatio évaluations et commentaires
- G2 : 4.6/5 (240 commentaires)
- Capterra : 4.8/5 (109 commentaires)
9. Maximizer
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Maximizer-CRM-for-banking-1.png Maximizer CRM pour les banques /$$$img/
via Maximiseur La solution CRM Maximizer est conçue pour que les responsables des ventes dans le secteur bancaire puissent accéder à des données pertinentes et propres pour obtenir des informations exploitables. La combinaison de connaissances tribales et d'aperçus fondés sur des données est un excellent moyen de stimuler l'expérience client.
Les responsables des ventes utilisent le CRM bancaire de Maximizer de deux façons : premièrement, pour afficher les performances des équipes commerciales et, deuxièmement, pour recevoir des alertes en temps réel sur les nouveaux prospects, les nouvelles pistes et les nouvelles affaires.
Un système automatisé identifie les opportunités de renouvellement en fonction du comportement du client et rationalise le processus en consolidant les informations relatives au cycle de vie du client.
Maximizer meilleures fonctionnalités
- Stockage des données et des notes des clients sur la même interface pour un accès rapide
- Modèles d'e-mails professionnels préconstruits pour que les équipes commerciales puissent communiquer clairement
- Des recommandations IA en temps réel et un playbook personnalisé avec des stratégies commerciales adaptées en fonction de vos clients bancaires
Limites de Maximizer
- Les nombreuses fonctionnalités sont intimidantes pour les nouveaux utilisateurs
- L'interface n'est pas adaptée aux mobiles
Prix de Maximizer
- Édition de base : Tarification personnalisée
- Édition pour les équipes commerciales : Prix personnalisé
Maximizer évaluations et commentaires
- G2: 39/5 (461 commentaires)
- Capterra: 4.1/5 (349 commentaires)
10. Zoho CRM
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Zoho-CRM-for-banking-1-1400x818.png Zoho CRM pour les banques /$$$img/
via Zoho CRM Le logiciel de CRM bancaire Zoho, facile à utiliser, est une source unique de vérité pour la gestion des prospects, des affaires et des comptes.
Les banques et les institutions financières automatisent la génération de leads à partir de multiples plateformes comme les sites web, les discussions, les médias sociaux et les salons professionnels. En allant une étape plus loin, la notation des leads dans le processus de vente permet de s'assurer que le lead est affecté au bon vendeur.
Achevé la visibilité complète du pipeline d'affaires, un moteur d'analyse robuste analyse les affaires pour en tirer des enseignements. Configurez des flux de travail qui se déclenchent en fonction d'évènements décidés à l'avance pour améliorer la productivité de l'équipe.
Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM
- Affichez des pistes et des opportunités et collaborez avec l'équipe commerciale à partir de téléphones portables
- Modèles d'e-mails illimités pour synchroniser les ventes et l'automatisation des e-mails
- Collaborez avec vos partenaires et partagez vos connaissances grâce au portail des partenaires
Limites de Zoho CRM
- La fonctionnalité de rapports a besoin de travail
- Les utilisateurs se plaignent de problèmes d'assistance client
Prix de Zoho CRM
- Standard: $14/utilisateur/mois
- Professionnel: 23$/utilisateur/mois
- Enterprise: 40$/utilisateur/mois
- Ultimate: 52$/utilisateur/mois
Évaluation et commentaires sur Zoho CRM
- G2 : 4/5 (2 502 commentaires)
- Capterra: 4.3/5 (6,533 reviews)
Le meilleur logiciel de CRM bancaire permet d'aligner les équipes, d'améliorer la fidélisation des clients et de générer des revenus récurrents
Un CRM robuste dans le secteur bancaire présente des avantages considérables, tels que l'amélioration de la fidélisation des clients et de l'expérience globale, des équipes plus productives et des revenus prévisibles.
Les CRM bancaires servent de multiples objectifs dans l'ensemble de l'organisation. Ils permettent d'élaborer une stratégie de marketing autour des produits dont les clients ont besoin et d'améliorer la satisfaction des clients modèles de forfaits de communication pour rationaliser votre stratégie de communication d'entreprise.
Les équipes ont accès à des informations pertinentes sur les clients. Tout le monde est aligné sur la gestion de la relation client dans le cadre de l'équipe commerciale.
Si vous débutez, recherchez un CRM adapté aux débutants qui centralise les informations sur les clients pour toutes les équipes impliquées dans la gestion des prospects et la satisfaction des clients.
Voici la meilleure recommandation pour vous.
ClickUp est un logiciel CRM flexible et facile à utiliser qui offre à chacun une visibilité achevée sur les relations avec les clients. L'environnement de travail dynamise la collaboration interfonctionnelle en permettant aux équipes d'accéder à des informations pertinentes pour la conclusion de marchés ou l'envoi de communications marketing.
Les fonctionnalités avancées telles que les liens entre les tâches, les rappels automatiques, l'assistant alimenté par l'IA et plus de 1000 intégrations font de ClickUp le meilleur logiciel de CRM bancaire.
S'inscrire à une essai gratuit de ClickUp .