Dirigir una organización sin ánimo de lucro significa vigilar de cerca tu impacto. Pero también tus ingresos.
Cada donación, programa e esfuerzo de divulgación está vinculado al presupuesto. Aunque las finanzas quizá no sean la parte más emocionante del trabajo, son las que mantienen todo en marcha.
¿La buena noticia? No necesitas herramientas caras ni hojas de cálculo complejas para organizarte. Con las plantillas gratuitas adecuadas, la elaboración de presupuestos resulta mucho más manejable e incluso empoderadora.
Esta guía recopila plantillas de presupuesto fáciles de usar y adaptadas a las organizaciones sin ánimo de lucro para ayudarte a planear con claridad y gastar con prudencia.
¿Qué son las plantillas de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro?
Las plantillas de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro son herramientas sencillas que te ayudan a planificar, realizar el seguimiento y organizar las finanzas de tu empresa. Te ofrecen una forma estructurada de correlacionar de dónde proviene tu dinero, como donaciones, subvenciones o eventos de recaudación de fondos, y a dónde va, como costes de programas, salarios u operaciones diarias.
A diferencia de los presupuestos empresariales generales, estas plantillas se han creado teniendo en cuenta las necesidades específicas de las organizaciones sin ánimo de lucro. Esto significa que suelen incluir espacio para contribuciones en especie, la elaboración de informes sobre subvenciones o fondos restringidos frente a fondos no restringidos.
➡️ Lea también: El mejor software de gestión de proyectos para el éxito de las organizaciones sin ánimo de lucro
Las mejores plantillas de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro de un vistazo
Aquí tienes una tabla resumen con las mejores plantillas de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro:
| Nombre de la plantilla | Descargar plantilla | Ideal para | Mejores funciones | Formato visual |
| Plantilla de presupuesto simple de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita | Organizaciones sin ánimo de lucro y particulares que gestionan ingresos, gastos y progreso financiero. | Agrupa gastos, vista anual, exporta/comparte informes. | ClickUp Lista, Documento |
| Plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita | Equipos de marketing que realizan el seguimiento de los presupuestos de las campañas | Seguimiento trimestral, agrupación de campañas, campos editables. | Lista ClickUp, Tablero |
| Plantilla de presupuesto para proyectos de ClickUp con WBS | Obtenga una plantilla gratuita | Gestores de proyectos de gestión de proyectos que se encargan de proyectos sin ánimo de lucro de varias fases. | Desglose del trabajo, tareas codificadas por colores, agrupación por fases. | Lista ClickUp, Tablero |
| Plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita | Empresas que necesitan una vista global de sus finanzas | Campos personalizados, múltiples vistas, formularios detallados. | ClickUp Lista, Documento |
| Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita | Organizadores de eventos, equipos de recaudación de fondos | Asignación de tareas, seguimiento de proveedores, vistas de estado. | Lista ClickUp, Tablero |
| Plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita | Equipos que gestionan proyectos con presupuestos fijos | Estimaciones de costes, seguimiento del presupuesto, cronograma/hitos. | Lista ClickUp, Tablero |
| Plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita | Gerentes de gestión de proyectos sin ánimo de lucro que realizan el seguimiento y aprueban los costes. | Formularios internos, estado de aprobación, vista de calendario. | Lista, tablero y calendario de ClickUp |
| Plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita | Jefes de proyecto, propuestas sin ánimo de lucro | Resumen del proyecto, desglose de costes, tablas, colaboración. | ClickUp Doc |
| Plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita | Empleados y gerentes que realizan el seguimiento de los gastos mensuales. | Categorías de gastos, campos de subtotales, descripciones claras. | ClickUp Lista, Documento |
| Plantilla de informe presupuestario de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita | Propietarios de empresas, equipos financieros | Real frente a previsto, panorámica anual, notas, tendencias. | ClickUp documento |
| Plantilla de gestión financiera de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita | Equipos financieros/operativos, organizaciones sin ánimo de lucro | Presupuestos, facturas, gestión de proveedores, POE. | ClickUp Lista, Documento |
| Plantilla de planificación de eventos sin ánimo de lucro de ClickUp | Obtenga una plantilla gratis | Equipos sin ánimo de lucro que planifican eventos/campañas | Diagramas de Gantt, seguimiento de voluntarios, formularios, paneles. | Lista, tablero y diagrama de Gantt de ClickUp |
| Plantilla de informe anual para organizaciones sin ánimo de lucro de ClickUp | Obtenga una plantilla gratuita | Equipos sin ánimo de lucro que resumen el impacto anual | Tabla de contenido, datos/historias, elementos visuales integrados. | ClickUp documento |
¿Qué caracteriza a una buena plantilla de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro?
Una buena plantilla para organizaciones sin ánimo de lucro debe tener compatibilidad tanto para la toma de decisiones diarias como para la planificación a largo plazo. Esto es lo que debes buscar:
- Ingresos y gastos claros: una buena plantilla de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro debe organizar tus facturas de gastos y fuentes de ingresos para que el proceso de elaboración del presupuesto sea fácil de seguir y actualizar.
- Informes financieros integrados: las útiles plantillas de presupuestos operativos para organizaciones sin ánimo de lucro facilitan la generación de informes para tu junta directiva, financiadores o solicitudes de subvenciones sin tener que reelaborar toda la hoja de cálculo.
- Secciones específicas para gastos: las buenas plantillas separan los costes operativos básicos de los gastos del programa, lo que te permite evaluar el impacto y asignar los fondos con precisión.
- Categorías personalizables: cada organización sin ánimo de lucro es diferente. Una plantilla flexible te permite adaptar los elementos para que se ajusten a los presupuestos y metas específicas de los proyectos de tu organización.
- Visibilidad de la salud financiera: las mejores plantillas de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro te ayudan a ver cuánto tienes, cuánto se ha gastado y cuánto necesitarás, para tomar decisiones informadas.
Las mejores plantillas de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro
Plataformas como ClickUp, la app para todo lo relacionado con el trabajo, cuentan con varias plantillas de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro que simplifican el seguimiento de gastos, la asignación de fondos y la planificación financiera.
Estas son las mejores plantillas de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro que ofrece para su uso:
1. Plantilla de presupuesto simple de ClickUp
Esta plantilla de presupuesto simple de ClickUp te ofrece una visión completa de cuánto ganas y gastas cada mes y a lo largo del año. Está diseñada como un libro de contabilidad vivo para el presupuesto de tu organización sin ánimo de lucro, con tareas que representan tus ingresos y gastos, agrupadas y con rótulos para mayor claridad.
Las vistas como Ingresos, Gastos y Efectivo neto te ayudan a ver dónde van los fondos, qué ingresos hay y qué sobra. Puedes utilizarlas para agrupar tus ganancias e identificar las categorías de mayor gasto.
🌟 Por qué te gustará esta plantilla:
- Agrupa los gastos del programa para mejorar la visibilidad y la gestión de los gastos.
- Obtén una vista completa de todas las transacciones financieras realizadas en un año por tipo de cuenta.
- Exporta y comparte fácilmente tus informes y presupuestos con los miembros de la junta directiva.
🔑 Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro y particulares que buscan una plantilla básica para gestionar los ingresos, los gastos y el progreso financiero general.
🧠 Dato curioso: El término «presupuesto» proviene de la palabra francesa bougette, que significa «bolsa pequeña de cuero» o «bolsita».
2. Plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp
La plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp establece tus metas, cronogramas, gastos y resultados para que los planes de cada trimestre sean claros y se mantengan al día.
Todas tus campañas están organizadas por tipo y trimestre, con campos de presupuesto, gastos y saldo que hacen los cálculos por ti. Te permite ajustar los detalles de la campaña sobre la marcha y ver las actualizaciones de tu progreso financiero en tiempo real.
🌟 Por qué te gustará esta plantilla:
- Realiza un seguimiento de tus gastos trimestrales en comparación con tu presupuesto planificado.
- Agrupa las campañas de recaudación de fondos por tipo para mantenerte organizado y comparar los gastos.
- Actualiza rápidamente el impacto, el esfuerzo y el estado con campos editables.
🔑 Ideal para: Equipos de marketing que desean centrarse en el rendimiento sin perder de vista el presupuesto.
📮 Información de ClickUp: Solo el 15 % de los gerentes comprueba la carga de trabajo antes de asignar nuevas tareas. Otro 24 % asigna tareas basándose únicamente en los plazos del proyecto.
¿El resultado? Los equipos acaban sobrecargados de trabajo, infrautilizados o agotados. Sin una visibilidad en tiempo real de las cargas de trabajo, equilibrarlas no solo es difícil, sino casi imposible.
Las funciones de asignación y priorización basadas en inteligencia artificial de ClickUp te ayudan a asignar el trabajo con confianza, asignando tareas a los miembros del equipo en función de su capacidad, disponibilidad y habilidades en tiempo real. Prueba nuestras tarjetas de IA para obtener instantáneas contextuales de la carga de trabajo, los plazos y las prioridades.
💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automations, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.
3. Plantilla de presupuesto para proyectos ClickUp con WBS
La plantilla de presupuesto de proyecto con WBS de ClickUp te ayuda a dividir las tareas en partes manejables, asignando un presupuesto claro a cada parte. Mediante un enfoque estructurado de desglose del trabajo, verás lo que hay que hacer, cuánto tiempo y dinero requiere cada fase y qué sucede si algo se sale del calendario.
Todo está organizado por fases del proyecto, lo que facilita la asignación de responsabilidades, el ajuste de cronogramas y el seguimiento de los costes a medida que avanza.
🌟 Por qué te gustará esta plantilla:
- Divide los proyectos en tareas manejables y asigna los recursos en consecuencia.
- Reorganiza las tareas y reduce o aumenta su duración con la función de arrastrar y soltar.
- Codifica por colores tus tareas según su estado y agrúpalas por fase para mayor claridad.
🔑 Ideal para: Gestores de proyectos que se encargan de compromisos sin ánimo de lucro en varias fases y necesitan estructura, visibilidad y claridad presupuestaria.
📢 ClickUp Callout: Haz que la elaboración de presupuestos sea muy fácil con la ayuda instantánea de ClickUp Brain. Este asistente de IA te ayuda a identificar tendencias presupuestarias basadas en datos históricos y te sugiere consejos de optimización para que puedas asignar recursos y gestionar proyectos de forma eficaz.
4. Plantilla de presupuesto de empresa de ClickUp
¿Qué ocurre cuando tus gastos superan tus planes y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde? La plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp garantiza que esta situación no se produzca. Te ayuda a sentar las bases para un proceso de elaboración de presupuestos estable y bien informado en todas las operaciones de tu empresa.
Desde las ventas y los salarios hasta los gastos operativos y los presupuestos mensuales, la plantilla organiza todo de forma clara. Los gastos se organizan por categorías, lo que te permite realizar un seguimiento de los costes, identificar tendencias y planificar con un objetivo concreto.
🌟 Por qué te gustará esta plantilla:
- Utiliza campos personalizados como «Tipo de empleo», «Tipo de producto» y «Valor previsto» para almacenar información importante.
- Obtenga una panorámica del presupuesto por tipo o una panorámica completa del presupuesto total con múltiples vistas.
- Captura datos financieros detallados utilizando formularios integrados.
🔑 Ideal para: Empresas que desean tener una vista global de los ingresos, los gastos y los costes del equipo.
5. Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp
El secreto para organizar un evento de recaudación de fondos exitoso reside en mantener todos los detalles organizados, dentro del presupuesto y a tiempo. ¡Y la plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp te ayuda a lograrlo!
Con ellas, podrás gestionar múltiples eventos en un solo lugar, desde la asignación de tareas y el seguimiento de proveedores hasta los gastos del programa y las actualizaciones en tiempo real. Te ayudan a desglosar cada evento por tipo, público y ubicación, al tiempo que te permiten controlar de cerca cuánto se está gastando en comparación con lo que se había planificado.
🌟 Por qué te gustará esta plantilla:
- Asigna responsabilidades a tus compañeros de equipo con fechas límite, prioridades y presupuesto asignado.
- Guarda los datos de los proveedores, los presupuestos y las facturas en un solo lugar.
- Ve las tareas por estado, incluyendo «Pendientes», «En curso» y «Completadas».
🔑 Ideal para: Organizadores de eventos y equipos que desean tener una visibilidad y un control totales sobre el presupuesto y la logística.
💡 Consejo profesional: Utiliza la lista de lugares/servicios como guía para la planificación de eventos. Sube fotos, guarda datos de contacto y toma notas rápidas después de cada interacción con los proveedores, para que la próxima vez que planifiques, ya sepas quién cumplió y quién no.
6. Plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp
La plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp te ayuda a controlar el presupuesto y los cronogramas de tus proyectos. Está diseñada para ayudarte a planificar tus tareas con los detalles del presupuesto incluidos, para que nunca tengas que gestionar a ciegas.
Te permiten estimar, asignar y ejecutar con plena conciencia del impacto financiero en cada fase. Con campos claros para el costo, el esfuerzo y el estado, resulta más fácil mantener tus proyectos en marcha sin gastar de más.
🌟 Por qué te gustará esta plantilla:
- Añade estimaciones de costes y realiza el seguimiento del gasto real a medida que avanza el trabajo.
- Reciba señales tempranas sobre los excesos presupuestarios con fórmulas integradas.
- Determina el cronograma y los hitos del proyecto mediante un debate activo con tu equipo.
🔑 Ideal para: Equipos que gestionan proyectos con presupuestos fijos y necesitan controlar los cronogramas y los gastos.
➡️ Lea también: ¿Qué es un patrocinador de proyectos? Roles y responsabilidades de los patrocinadores de proyectos.
7. Plantilla de gestión de proyectos de ClickUp
Antes de comenzar una tarea, siempre surge la misma pregunta: ¿cuánto costará este proyecto? La plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp te ofrece una forma clara y estructurada de recopilar estimaciones, realizar el seguimiento de las aprobaciones y mantener unas expectativas contables realistas.
Con formularios integrados para enviar propuestas, desgloses detallados de los costes y un tablero para gestionar el estado de las aprobaciones, garantiza que todo el mundo esté al tanto.
🌟 Por qué te gustará esta plantilla:
- Envía solicitudes de presupuesto para proyectos con un formulario interno listo para el uso compartido.
- Controle el estado de aprobación de un vistazo y avance fácilmente con las solicitudes.
- Visualiza los plazos y los cronogramas presupuestarios en un calendario integrado.
🔑 Ideal para: Gestores de gestión de proyectos sin ánimo de lucro que necesitan una forma colaborativa de realizar el seguimiento y aprobar los costes de los proyectos.
➡️ Lea también: Cómo crear un presupuesto operativo: ejemplos y plantillas
8. Plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp
La plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp te ayuda a presentar argumentos sólidos para tu próximo proyecto. Incluye todo lo que necesitas para esbozar tu propuesta con claridad, desde la descripción general del proyecto y los contratos hasta un desglose detallado de los costes.
Las secciones dedicadas al personal, los materiales (como los suministros de oficina), la logística y los eventos ya están integradas en páginas anidadas, por lo que no tendrás que empezar desde cero. Cada parte está diseñada para ayudar a los miembros de la junta directiva a tener una visión global y tomar decisiones de financiación con confianza.
🌟 Por qué te gustará esta plantilla:
- Presenta el resumen, las metas y el cronograma de tu proyecto en un solo lugar.
- Utiliza tablas para que las estimaciones de gastos sean fáciles de seguir.
- Mantén todo compartible y editable para colaborar en tiempo real con esta plantilla de propuesta presupuestaria.
🔑 Ideal para: Jefes de proyecto o equipos que se preparan para la aprobación de financiación o propuestas sin ánimo de lucro dirigidas a clientes.
Bonificación: redacta, organiza y comparte propuestas de proyectos, informes presupuestarios y seguimiento de gastos en un único espacio con ClickUp Docs. Colabora en tiempo real, incorpora tablas y cronogramas, y vincula tareas relacionadas para garantizar que todo esté conectado, claro y listo para su revisión.
9. Plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp
La plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp es perfecta para registrar los costes reales de tu programa de forma clara y eficiente. Te guía a través del proceso de rellenar los datos de los empleados y clasificar los gastos, como viajes, alojamiento, comidas y mucho más, lo que te permite mantenerte organizado y responsable.
Incluye una sección específica que resume todos los tipos de gastos, mientras que un desglose detallado te permite añadir fechas, descripciones e importes para cada cargo.
🌟 Por qué te gustará esta plantilla:
- Registra los gastos con categorías fáciles de usar y adaptadas a los costes habituales.
- Mantén tus totales precisos con los campos de subtotal y anticipo en efectivo.
- Proporciona descripciones claras para cada entrada de gastos, junto con el tipo, la fecha y la cuenta.
🔑 Ideal para: Empleados y gerentes que desean realizar un seguimiento transparente de los gastos mensuales.
10. Plantilla de informe presupuestario de ClickUp
La plantilla de informe presupuestario de ClickUp pone tu rendimiento financiero en primer plano, lo que facilita detectar dónde estás alcanzando tus metas y dónde hay margen de mejora.
La plantilla desglosa los datos reales frente a los previstos mes a mes, con espacio para añadir notas. También ofrece una panorámica anual y un resumen competitivo, lo que le permite tener un control sólido tanto del panorama general como de los detalles.
🌟 Por qué te gustará esta plantilla:
- Desglosa los ingresos y los gastos por región.
- Resalta las variaciones y añade notas para obtener información más detallada.
- Sigue las tendencias anuales.
🔑 Ideal para: Propietarios de empresas y equipos financieros que desean analizar los gastos y mejorar la precisión de la elaboración de presupuestos.
💡 Consejo profesional: añade tablas o gráficos a tu informe para visualizar tendencias y variaciones. Esto hace que la presentación de los datos financieros sea más atractiva y ayuda a los miembros de la junta directiva a comprender los puntos clave más rápidamente.
11. Plantilla de gestión financiera de ClickUp
¿Quieres mantener las finanzas de tu empresa estructuradas y fáciles de manejar? La plantilla de gestión financiera de ClickUp reúne todas las partes del proceso financiero de tu organización sin ánimo de lucro en un único espacio conectado.
Las donaciones, facturas, reembolsos, pedidos de compra y demás están perfectamente organizados para que tu equipo sepa exactamente dónde buscar y qué hacer pendiente.
Úsalas para crear presupuestos, supervisar los cronogramas de las facturas, gestionar los detalles de los productos y servicios, y mantener al día los registros de gastos sin tener que cambiar de herramienta.
🌟 Por qué te gustará esta plantilla:
- Realiza un seguimiento claro de las fases de los presupuestos, el progreso de las facturas y los calendarios de pago.
- Gestiona los datos de los proveedores, los costes y la documentación en campos ya preparados.
- Accede a POE editables para mantener la calidad del servicio constante y transparente.
🔑 Ideal para: Equipos financieros y de operaciones listos para optimizar los gastos, el seguimiento y la documentación de la empresa.
➡️ Lee también: El mejor software y herramientas de contabilidad con IA
12. Plantilla de planificación de eventos sin ánimo de lucro de ClickUp
Planificar un evento para una organización sin ánimo de lucro requiere precisión y coordinación entre todos los equipos involucrados. La plantilla de planificación de eventos sin ánimo de lucro de ClickUp crea un espacio compartido donde se alinean los cronogramas, las tareas y las responsabilidades.
Proporcionan listas estructuradas para realizar el seguimiento de las fases de los eventos, las tareas detalladas y los flujos de aprobación, lo que permite a los equipos centrarse en lo que realmente importa e impulsar a las organizaciones sin ánimo de lucro hacia un mayor impacto.
Desarrolladas por ClickUp for Non-Profits, ofrecen un conjunto de herramientas diseñadas para respaldar tu flujo de trabajo único. Te permiten asignar voluntarios y personal, realizar un seguimiento del progreso de la financiación en tiempo real y utilizar campos personalizables para capturar detalles clave.
Puedes visualizar todos tus planes para eventos benéficos a través de múltiples vistas y utilizar el control de tiempo para gestionar las horas de los voluntarios. Además, con los formularios integrados, puedes recopilar fácilmente las solicitudes de los voluntarios o sus comentarios, mientras que los paneles incorporados te ofrecen una visión general rápida del estado de tu equipo.
🌟 Por qué te gustará esta plantilla:
- Visualiza el calendario de eventos y el tiempo que tienes para completar las tareas con un diagrama de Gantt.
- Genera ideas y guarda todos los recursos adicionales en un solo lugar.
- Supervisa el progreso de cada tarea con el seguimiento automatizado de la finalización.
🔑 Ideal para: Equipos de organizaciones sin ánimo de lucro que organizan campañas, recaudaciones de fondos o eventos comunitarios.
13. Plantilla de informe anual para organizaciones sin ánimo de lucro de ClickUp
Tu impacto merece ser visto, y esta plantilla de informe anual para organizaciones sin ánimo de lucro de ClickUp te ofrece una estructura para ello. Presenta un diseño limpio para mostrar tus logros, tus finanzas y tu visión de futuro en un documento coherente.
Con secciones para historias de cambio, menciones especiales y resúmenes financieros, esta plantilla te ayuda a crear una narrativa convincente que inspira y refuerza la confianza de los líderes de organizaciones sin ánimo de lucro.
🌟 Por qué te gustará esta plantilla:
- Navega por las secciones sin esfuerzo con un índice integrado.
- Añade datos, historias y agradecimientos en un diseño claro y estructurado.
- Incluye actualizaciones de tareas, enlaces o elementos visuales directamente en tu informe con esta plantilla para organizaciones sin ánimo de lucro.
🔑 Ideal para: Equipos de organizaciones sin ánimo de lucro que desean resumir su año con claridad y profesionalidad.
🧠 Dato curioso: Los estudios demuestran que el voluntariado ayuda a la comunidad y, al mismo tiempo, mejora tu bienestar. Los actos de generosidad pueden reducir el estrés, aumentar la felicidad e incluso fortalecer tu sentido de conexión, lo que hace que la bondad sea beneficiosa para todos los involucrados.
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Las plantillas de presupuesto para organizaciones sin ánimo de lucro eliminan el estrés de la gestión financiera al ofrecerte una forma clara y organizada de planificar, realizar el seguimiento y compartir tu presupuesto con los miembros de tu junta directiva.
Ayudan a tu equipo a ver dónde van los fondos y qué se necesita a continuación, para que puedas centrarte más en generar impacto y menos en el papeleo.
ClickUp lleva tu impacto un paso más allá al reunir todo en un solo lugar, lo que hace que el trabajo en equipo sea más fluido y tenga más conexión. Tanto si coordinas voluntarios, gestionas proyectos o realizas el seguimiento de las donaciones, ClickUp mantiene a todo tu equipo alineado y avanzando.
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