¿Y si pudiera dejar de perder clientes por un seguimiento deficiente?
Para la mayoría de las empresas, el problema no es el producto, sino un proceso desorganizado. Las conversaciones importantes se pierden en hojas de cálculo fragmentadas y bandejas de entrada desbordadas, y las relaciones valiosas se desvanecen.
🧠 Dato curioso: el 70 % de los comerciales cree que las herramientas CRM ayudan a cerrar más acuerdos.
Aquí es donde un enfoque CRM, combinado con una herramienta flexible como Asana, marca la diferencia. Aunque Asana es conocida principalmente por la gestión de proyectos, sus plantillas CRM permiten a los equipos crear flujos de trabajo estructurados que gestionan eficazmente las interacciones con los clientes.
En este blog, compartiremos algunas plantillas populares de Asana para gestionar las relaciones con los clientes. Y si desea una solución más potente y completa, también la tenemos.
¿Qué son las plantillas de CRM de Asana?
Las plantillas de CRM de Asana son diseños de proyectos predefinidos creados para ayudar a los equipos a gestionar las relaciones con los clientes directamente en Asana. Estas plantillas de CRM organizan las tareas, las fases y las responsabilidades a lo largo del proceso de ventas, lo que facilita el seguimiento de los clientes potenciales, las conversaciones y los seguimientos sin necesidad de cambiar de herramienta.
Por ejemplo, una plantilla puede incluir columnas como «Cliente potencial entrante», «Contactado», «Propuesta enviada» y «Cerrada», cada una con propietarios y fechas límite asignados automáticamente.
A diferencia de las listas de tareas generales, las plantillas CRM de Asana se centran en mantener una comunicación estructurada con los clientes y reducir las idas y venidas entre equipos. Funcionan especialmente bien para empresas que gestionan múltiples cuentas o tienen ciclos de ventas largos.
➡️ Más información: Los mejores ejemplos de software CRM y sus casos de uso para aumentar la productividad.
¿Qué hace que una plantilla de CRM de Asana sea buena?
La mejor plantilla de CRM de Asana es clara, flexible y está diseñada para reducir el trabajo manual. Debe ayudar a su equipo a avanzar más rápido sin perder detalles importantes de los clientes ni olvides seguimientos. Estas son algunas funciones que favorecen tanto la visibilidad como la acción entre equipos:
- Datos de clientes centralizados: busque plantillas que mantengan toda la información de los clientes en un solo lugar sin tener que buscar en los correos electrónicos.
- Flujo de trabajo de seguimiento de clientes potenciales: considere las plantillas de Asana CRM que realizan el seguimiento de cada cliente potencial desde el contacto inicial hasta la conversión con columnas basadas en el estado.
- Automatización de tareas y recordatorios de seguimiento: utilice una plantilla de Asana CRM que asigne tareas automáticamente en función de la fase del proceso o la actividad, y reciba notificaciones cuando sea el momento de realizar un seguimiento para que nada se le escape.
- Cronograma de contactos: obtenga plantillas que le permiten ver un historial completo de todas las interacciones para contextualizar cada conversación.
- Campos personalizados para CRM: seleccione plantillas de CRM de Asana con campos personalizados como el tamaño del acuerdo, la fuente del cliente potencial o la prioridad para filtrar y ordenar más rápidamente.
- Herramientas de colaboración: elige una plantilla que te permita etiquetar a tus compañeros de equipo, comentar las actualizaciones e informar al equipo de ventas o marketing al instante.
- Fechas límite integradas: elija plantillas que garanticen la responsabilidad al adjuntar fechas límite a cada tarea.
- Vista de elaboración de informes: elija una plantilla de CRM de Asana que supervise el progreso en todo el proceso utilizando los modos Kanban, Calendario o lista.
- Formato reutilizable: opta por una plantilla que te permita aplicar la misma estructura a nuevos clientes o acuerdos con un solo clic.
6 plantillas gratuitas de Asana CRM
Contar con la estructura adecuada es fundamental para gestionar las relaciones con los clientes y cerrar acuerdos al mismo tiempo. Estas plantillas de CRM de Asana te ayudan a organizar los clientes potenciales, asignar tareas y mejorar la colaboración entre departamentos sin el desorden habitual.
1. Plantilla de soporte para acuerdos de preventa de Asana
La plantilla de asistencia para acuerdos de preventa de Asana se centra en las primeras fases de los acuerdos, en las que la coordinación tiende a fallar. Está diseñada para respaldar ciclos de ventas dinámicos mediante la coordinación de los equipos de marketing, productos y ventas.
No solo obtienes una lista, sino un sistema conectado en el que se realiza el seguimiento de cada fase del proceso, con campos personalizados e integraciones con herramientas como Salesforce y Zoom.
⭐ Por qué le gustará esta plantilla:
- Asigne responsabilidades claras utilizando tareas y fechas límite.
- Desencadenante de la creación de proyectos mediante integraciones de CRM y Salesforce.
- Incluya a las partes interesadas en cada fase del acuerdo.
🔑 Ideal para: Equipos de ventas que trabajan con varios departamentos y desean reducir los traspasos y mejorar la visibilidad en todo el proceso de ventas.
💡 Consejo profesional: utilice herramientas de seguimiento de correo electrónico para supervisar si los clientes potenciales abren sus correos electrónicos y cuándo lo hacen, lo que le permitirá programar los seguimientos con precisión en lugar de tener que hacer conjeturas.
2. Plantilla de canal de ventas de Asana
La plantilla de canal de ventas de Asana es ideal para equipos de ventas que necesitan un sistema optimizado y ligero para realizar el seguimiento de la información de los clientes, los clientes potenciales y los seguimientos en un espacio centralizado. Su mayor ventaja es su flexibilidad.
A diferencia de las plantillas CRM tradicionales, esta plantilla se integra perfectamente en su flujo de tareas, en lugar de estar separada de él. Puede incluir detalles como el estado de los clientes potenciales, el tamaño de las oportunidades, etc., utilizando campos personalizados, y filtrar las oportunidades por tamaño de la operación, propietario o fase.
⭐ Por qué le gustará esta plantilla:
- Automatice los procesos vinculando su canal de ventas con las reglas de Asana para actualizar automáticamente los campos, asignar tareas, etc.
- Analice nuevos clientes potenciales, oportunidades en riesgo y mucho más con los modos Lista, Tablero, Calendario o Cronograma.
- Guarde notas y tareas de seguimiento en cada cuenta.
🔑 Ideal para: Representantes del equipo de ventas que desean canalizaciones visuales y flujos de trabajo integrados sin tener que cambiar entre múltiples plataformas.
3. Plantilla de seguimiento de cuentas de Asana
La plantilla de seguimiento de cuentas de Asana está diseñada para equipos de éxito del cliente que necesitan una forma sencilla de gestionar las relaciones posventa. Va más allá del seguimiento del proceso de ventas, ya que se centra en los clientes existentes, capturando puntos de contacto, problemas abiertos y plazos de renovación.
Ordene las cuentas por prioridad, fase o puntuación de salud, y filtre todo en múltiples vistas. Además, la integración con Salesforce, HubSpot y Zendesk le permite sincronizar las actualizaciones clave a la perfección, lo que le ahorrará tiempo.
⭐ Por qué le gustará esta plantilla:
- Guarde las notas de los clientes y las tareas de seguimiento en un solo lugar.
- Visualice los cronogramas y las próximas renovaciones.
- Colabora en tiempo real entre los departamentos de ventas, soporte y operaciones.
🔑 Ideal para: Gestores de éxito del cliente centrados en la retención, las ventas adicionales y el mantenimiento del interés de los clientes a través de una interacción continua.
💡 Consejo profesional: cree una lista de «Sin contacto» para los clientes potenciales que no hayan respondido tras varios intentos de contacto. Esto le ayudará a mantener su cartera de clientes potenciales limpia y proporcionará a su equipo de ventas claridad sobre dónde centrar sus esfuerzos sin saturar los informes.
4. Plantilla de traspaso posventa de Asana
Como su nombre indica, la plantilla de traspaso posventa de Asana se centra en lo que ocurre después del cierre del trato, garantizando que no se pase por alto ninguna parte de la experiencia de incorporación del cliente.
Conecta directamente Salesforce, Zendesk y HubSpot con los flujos de trabajo de tareas, lo que permite a los equipos actuar de inmediato cuando un acuerdo se marca como «cerrado-ganado».
Todo, desde la asignación de tareas hasta los hilos de mensajes, se gestiona en un solo lugar, lo que proporciona claridad tanto a los equipos internos como a los clientes desde el primer día.
⭐ Por qué le gustará esta plantilla:
- Desencadena tareas de incorporación al instante mediante actualizaciones de CRM.
- Asigne propietarios y fechas límite para cada paso del traspaso.
- Distribuya las responsabilidades entre los equipos y mantenga a todos alineados mediante la mensajería integrada.
🔑 Ideal para: Equipos de atención al cliente que gestionan la incorporación, la implementación y la configuración de servicios posventa en diferentes herramientas y departamentos.
5. Plantilla de implementación de clientes de Asana
¡Conseguir un nuevo cliente es un gran logro! Sin embargo, un traspaso inestable o lento de su equipo de ventas al de éxito del cliente puede hacer que una buena primera impresión se vea rápidamente empañada.
La plantilla de implementación de clientes de Asana garantiza que tus nuevos clientes reciban la atención inmediata y esmerada que se merecen, sin que tu equipo tenga que redoblar sus esfuerzos.
Esta plantilla garantiza una transición fluida, automatizando los flujos de trabajo y definiendo claramente los roles, para que su equipo y sus clientes estén perfectamente alineados desde el primer día.
⭐ Por qué le gustará esta plantilla:
- Manténgase al tanto del proceso de implementación de los clientes con paneles de elaboración de informes y campos personalizados.
- Designe claramente la propiedad y establezca fechas límite específicas para cada fase de la implementación.
- Mantenga la coherencia de los procesos guardando y reutilizando flujos de trabajo de traspaso personalizados.
🔑 Ideal para: equipos de ventas, éxito del cliente y servicio dedicados a ofrecer una incorporación y una implementación posventa fluidas y eficientes en diversas herramientas y departamentos.
➡️ Más información: Estrategias de CRM para gestionar su empresa
6. Plantilla de registro de llamadas de Asana
¿Alguna vez te has encontrado intentando descifrar notas de llamadas escritas apresuradamente en un trozo de papel suelto o, peor aún, perdiéndolas por completo? La plantilla de registro de llamadas de Asana es la solución.
Este marco reutilizable proporciona coherencia en todos sus registros de llamadas, lo que reduce significativamente el trabajo previo necesario para cada interacción.
¿Lo mejor de todo? Crear un registro de llamadas digital editable dentro de una herramienta de gestión de proyectos como Asana elimina el riesgo de extraviar o malinterpretar las notas, ya que proporciona un contexto inmediato sobre el propósito de la llamada, los siguientes pasos y los detalles específicos.
⭐ Por qué le gustará esta plantilla:
- Fortalezca las relaciones con los clientes revisando los registros de llamadas anteriores para comprender mejor sus necesidades comunes y anticiparse a sus requisitos futuros.
- Identifique los elementos inmediatos directamente desde las llamadas.
- Adjunte documentos relevantes (como Documentos de Google o Hojas de cálculo de Google) directamente a las notas de las llamadas.
🔑 Ideal para: equipos de ventas, soporte al cliente, gestores de cuentas y cualquier persona que necesite un enfoque digital estructurado para registrar, realizar el seguimiento y analizar las interacciones con los clientes con el fin de mejorar las prácticas de CRM y obtener información sobre el rendimiento del equipo.
Limitaciones de las plantillas de Asana CRM
Aunque las plantillas de CRM de Asana ayudan a organizar los flujos de trabajo y a mejorar la visibilidad, no sustituyen por completo a los sistemas de CRM a gran escala. Hay diferencias reales que hay que tener en cuenta, especialmente si su equipo gestiona grandes volúmenes o realiza un seguimiento avanzado de las ventas.
- Sin puntuación nativa de clientes potenciales: Asana carece de una puntuación integrada de clientes potenciales, lo que obliga a realizar un seguimiento manual de métricas como los niveles de compromiso y el potencial de negocio a través de campos personalizados. Este enfoque es significativamente menos eficiente en comparación con las herramientas de puntuación automatizadas que se encuentran en las soluciones CRM especializadas.
- Gestión de contactos con límite: Asana no está diseñada para almacenar grandes volúmenes de datos de contacto. Puede realizar el seguimiento de los nombres de los clientes y la información básica, pero no hay una base de datos de contactos estructurada con historial, preferencias o registros de comunicación multicanal.
- Sin integración de correo electrónico incorporada: Asana no ofrece sincronización nativa de correo electrónico para enviar o recibir mensajes dentro de la plataforma. Sin complementos, tendrás que alternar entre Asana y herramientas como Microsoft Outlook o Gmail para gestionar la comunicación.
- La elaboración de informes no es específica de CRM: los paneles de elaboración de informes de Asana están diseñados para un uso general. No ofrecen análisis centrados en las ventas, como embudos de conversión, informes de previsión o seguimiento de la velocidad de las transacciones, sin una gran personalización.
🎁 Bonificación: Las mejores alternativas y competidores de Asana.
15 alternativas gratuitas a las plantillas de Asana CRM
Por supuesto, plataformas como Asana ofrecen una base sólida, pero para aquellos que buscan un conjunto aún más amplio de herramientas de productividad y funciones de CRM más integradas, alternativas como ClickUp, la aplicación «todo en uno» para el trabajo, son una mejor opción.
La solución CRM de ClickUp reúne todas tus operaciones de ventas en un único entorno de trabajo personalizable, con seguimiento del proceso de ventas, comunicación, automatización, paneles y documentación.
Gracias al ClickUp Brain integrado , los agentes de IA preconfigurados y más de 50 widgets de panel, te permite realizar el seguimiento de las operaciones, analizar el rendimiento y coordinar a los equipos sin tener que cambiar de herramienta.
Aprenda a crear plantillas personalizadas en ClickUp:
1. Plantilla sencilla de CRM de ClickUp
La gestión de las relaciones no tiene por qué ser compleja. La plantilla ClickUp Simple CRM se centra en los aspectos esenciales: datos de contacto, seguimiento del estado y historial de actividades.
Ideal para autónomos y equipos pequeños, esta solución optimizada mantiene todo ordenado y manejable sin abrumar a los usuarios con funciones innecesarias.
Los clientes potenciales se pueden actualizar a través de un flujo de trabajo Kanban, filtrar por estado (Nuevo, Contactado, Seguimiento, Cerrada) y realizar el seguimiento mediante listas de control y etiquetas. A pesar de su simplicidad, la plantilla permite visualizar el progreso, las fechas límite y las integraciones.
⭐ Por qué le encantará esta plantilla:
- Captura toda la información de contacto esencial en una sola vista.
- Realice el seguimiento de los clientes potenciales con una sencilla interfaz de arrastrar y soltar.
- Mantenga notas de contacto y cronogramas para una visibilidad contextual.
- Establezca recordatorios y automatice los seguimientos.
🔑 Ideal para: equipos que desean un CRM fácil de usar para principiantes dentro de un entorno de gestión de tareas sin necesidad de dedicar mucho tiempo a la configuración.
Esto es lo que Katrina Julia, creador y director ejecutivo de FIT Life Creation, opinó sobre el uso de ClickUp:
¡ClickUp es el MEJOR sistema de gestión de proyectos, panel de control, CRM y escalado que he encontrado! Me ha ayudado a ahorrar cientos, incluso miles de horas, a priorizar y centrarme en ajustar el desarrollo empresarial en procesos de entre 500 000 y millones de dólares diarios. ¡Ahora estamos cambiando para realizar el seguimiento de las conversiones y los resultados! ¡ME ENCANTA ClickUp!
¡ClickUp es el MEJOR sistema de gestión de proyectos, panel de control, CRM y escalado que he encontrado! Me ha ayudado a ahorrar cientos, incluso miles de horas, a priorizar y centrarme en ajustar el desarrollo empresarial en procesos de entre 500 000 y millones de dólares diarios. ¡Ahora estamos cambiando para realizar el seguimiento de las conversiones y los resultados! ¡ME ENCANTA ClickUp!
2. Plantilla avanzada de CRM de ClickUp
La plantilla avanzada de CRM de ClickUp ofrece una solución completa para cada fase de la interacción con el cliente, desde la prospección hasta la renovación. Con 22 estados personalizados, etiquetas de prioridad, integración de correo electrónico y carpetas de tareas específicas para cada cliente, le ofrece una panorámica de alta definición de su maquinaria de ventas.
Con puntuación de clientes potenciales, registros de contactos y flujos de trabajo listos para la automatización, esta plantilla no solo almacena datos, sino que los transforma en acciones diarias.
Los equipos de ventas pueden segmentar los clientes potenciales, asignar seguimientos, realizar el seguimiento del historial de reuniones y generar cronogramas de acuerdos, todo ello desde un único entorno de trabajo centralizado.
⭐ Por qué le encantará esta plantilla:
- Almacene y gestione datos detallados de los clientes utilizando campos personalizados como «Sector» y «Título del cargo».
- Realice un seguimiento de las transacciones por estado en las vistas Proceso de ventas, Lista y Asignación.
- Automatice recordatorios, correos electrónicos y próximas acciones utilizando flujos de trabajo integrados.
- Asigne tareas y supervise la propiedad a lo largo del proceso de ventas.
🔑 Ideal para: equipos de ventas y marketing que buscan un CRM estructurado pero flexible que se integre en su sistema de gestión de tareas existente.
📚 Lea también: Cómo crear su propio CRM en ClickUp
3. Plantilla de canal de ventas de ClickUp
La plantilla ClickUp Sales Pipeline está diseñada para ayudar a los equipos a gestionar cada fase de su ciclo de ventas con claridad y control.
Con 30 estados, la función de arrastrar y soltar y vistas estructuradas como POE y vista Equipo, simplifica el seguimiento del proceso de ventas y permite a su equipo centrarse en avanzar en las negociaciones.
La plantilla utiliza una combinación de vistas Lista, tableros Kanban y paneles para realizar el seguimiento de la generación de clientes potenciales, la calificación, las propuestas y las conversiones. También cuenta con registro de correos electrónicos y desencadenantes de automatización para mantener el impulso en todas las fases del embudo.
⭐ Por qué le encantará esta plantilla:
- Realice un seguimiento de las transacciones de principio a fin con estados codificados por colores.
- Establezca tareas automáticas para seguimientos y envíos de propuestas.
- Calcule los ingresos potenciales y la tasa de cierre con los paneles.
- Optimice los cronogramas de conversión utilizando el análisis de canalización integrado.
🔑 Ideal para: equipos de ventas que desean un sistema de canalización adaptable y de alta visibilidad con herramientas integradas de gestión de tareas y seguimiento de clientes potenciales.
📮 ClickUp Insight: Según nuestra encuesta, casi el 88 % de los líderes siguen dependiendo de registros manuales, paneles o reuniones para obtener información actualizada.
¿El coste? Pérdida de tiempo, cambios de contexto y, a menudo, información desactualizada. Cuanta más energía dedique a buscar actualizaciones, menos tendrá para actuar en consecuencia.
Los agentes de piloto automático de ClickUp, disponibles en listas y chats, muestran al instante los cambios de estado y los hilos de discusión críticos. Así nunca más tendrás que pedir a tu equipo que te envíe «actualizaciones rápidas». 👀
💫 Resultados reales: Pigment mejoró la eficiencia de la comunicación del equipo en un 20 % con ClickUp, lo que permitió que los equipos estuvieran mejor conectados y alineados.
4. Plantilla de gestión del proceso de ventas de ClickUp
La plantilla de gestión del proceso de ventas de ClickUp lleva la organización del proceso un paso más allá con una lógica de procesos integrada y KPI específicos para cada fase.
Está estructurada para ayudar a los ejecutivos de cuentas (AE) y a los representantes de desarrollo empresarial (BDR) a colaborar en las fases de las transacciones sin perder visibilidad.
Con 25 estados, 18 campos personalizados, incluidos Ingresos de la empresa y Número de empleados, y compatibilidad con la automatización, ofrece un potente sistema para realizar el seguimiento de los clientes potenciales desde el contacto inicial hasta el cierre.
Incluye vistas personalizadas para representantes individuales, informes de antigüedad de las transacciones e indicadores de cuellos de botella. Las notificaciones y automatizaciones mantienen a los equipos alineados y a los clientes potenciales comprometidos en cada paso.
⭐ Por qué le encantará esta plantilla:
- Asigne oportunidades a los AE y BDR con todo el contexto de la operación.
- Mantenga al equipo alineado con la automatización integrada y las vistas compartidas.
- Realice un seguimiento del rendimiento de los representantes con métricas de carga de trabajo individuales a través de vista Equipo.
- Cree protocolos de escalado y alertas de cierre.
🔑 Ideal para: equipos de ventas de tamaño medio a grande que requieren una gestión estructurada del proceso de ventas con roles claros y visibilidad compartida entre los miembros del equipo.
💡 Consejo profesional: Crea un modelo personalizado de puntuación de clientes potenciales basado en datos reales de cierre, no solo en formularios rellenados. Comportamientos como visitar páginas de precios o asistir a demostraciones pueden tener más peso que acciones genéricas, como abrir correos electrónicos.
5. Plantilla de CRM de ventas de ClickUp
La plantilla ClickUp Sales CRM ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados, realizar el seguimiento del rendimiento y gestionar todas las conversaciones con los clientes. Da compatibilidad con todo su embudo de ventas, desde el primer contacto hasta la conversión, con análisis y automatización integrados para ahorrar tiempo.
La plantilla cuenta con herramientas para el seguimiento de cuentas, notas de clientes, asignación de tareas y cronogramas de acuerdos, todo ello integrado en un panel interactivo.
Además, podrás personalizar el proceso de ventas, programar acciones de divulgación y realizar seguimientos por correo electrónico directamente desde ClickUp, lo que lo convierte en un entorno de trabajo verdaderamente integral para las operaciones de ventas modernas.
⭐ Por qué le encantará esta plantilla:
- Gestión de conversaciones y acuerdos en todas las fases personalizadas del proceso.
- Supervise la actividad del equipo con vistas Tablero, Lista y Resumen.
- Integre con Slack, correo electrónico y otras herramientas de ventas.
- Acceda al historial de transacciones y a la comunicación con los clientes en un solo lugar.
🔑 Ideal para: Equipos de ventas que necesitan un CRM escalable y fácil de usar para gestionar clientes potenciales, realizar el seguimiento de las interacciones y mejorar la toma de decisiones utilizando información basada en datos.
➡️ Más información: Plantillas de perfiles de clientes para equipos de ventas y marketing
6. Plantilla ClickUp Client Hub
La plantilla ClickUp Client Hub combina la gestión de proyectos ligera con la funcionalidad CRM, proporcionando a los equipos de atención al cliente una plataforma centralizada para realizar el seguimiento de la comunicación, los entregables y las tareas en curso.
Sirve como hub centralizado para todos los datos de los clientes, incluyendo notas de reuniones, historial de cuentas, actualizaciones de facturación y contactos clave.
Su estructura intuitiva ofrece compatibilidad para una rápida recuperación de la información, una fácil documentación y una colaboración interna fluida. Esta plantilla de hub es muy útil para agencias, equipos jurídicos o consultoras que gestionan relaciones de alto valor y requieren transparencia en todos los puntos de contacto.
⭐ Por qué le encantará esta plantilla:
- Organice los proyectos y las comunicaciones con los clientes en un entorno de trabajo unificado.
- Automatice las actualizaciones rutinarias, los traspasos de tareas y los recordatorios.
- Realice un seguimiento de los entregables con actualizaciones detalladas del estado a lo largo del ciclo de vida del cliente.
- Mantenga la visibilidad entre los colaboradores internos y externos.
🔑 Ideal para: Agencias, consultores o gestores de cuentas que desean un entorno de trabajo centralizado para gestionar tanto la ejecución de proyectos como los flujos de trabajo de las relaciones con los clientes.
7. Plantilla ClickUp Account Hub
La plantilla ClickUp Account Hub ofrece una panorámica completa de las cuentas estratégicas de los clientes y facilita la planificación de cuentas, la detección de oportunidades y los flujos de trabajo de renovación.
Los usuarios pueden asignar gestores de cuentas, registrar interacciones pasadas y crear rutas de ventas adicionales, todo ello a través de paneles personalizables.
Con siete estados, campos personalizados como Valor total del contrato (TCV) y Opinión del cliente, y automatizaciones integradas, la plantilla ayuda a los equipos a centralizar los datos de las cuentas, supervisar los puntos de contacto y adelantarse a los seguimientos importantes.
Tanto si se realiza el seguimiento de las relaciones a nivel de corporación como de los clientes de nuevas empresas, esta plantilla garantiza que los datos se mantengan organizados y que el rendimiento siga siendo medible.
⭐ Por qué le encantará esta plantilla:
- Gestión de las actualizaciones del estado de las cuentas mediante sencillas fases visuales.
- Organice hitos clave, reuniones y plazos de renovación.
- Alinee la estrategia de cuentas con las metas de marketing y de producto.
- Automatice las actualizaciones y los recordatorios habituales con tres flujos de trabajo inteligentes.
🔑 Ideal para: Gestores de cuentas o equipos de servicio que necesitan un sistema sencillo para realizar el seguimiento de la información de los clientes, mantener la visibilidad y gestionar las relaciones diarias con los clientes.
💡 Consejo profesional: Añade un panel como vista para realizar el seguimiento de las metas, detectar tendencias y mantener a tu equipo alineado, todo en un espacio personalizable.
8. Plantilla de incorporación de clientes de ClickUp
La plantilla de incorporación de clientes de ClickUp ayuda a los equipos a crear experiencias de incorporación de clientes fluidas y repetibles sin el caos de los pasos dispersos.
Permite a los equipos desarrollar programas de formación, listas de control de bienvenida, tutoriales de la plataforma y realizar el seguimiento de las actualizaciones de progreso.
Cada tarea está vinculada a resultados claros, mientras que las integraciones con herramientas de correo electrónico y asistencia facilitan una comunicación fluida. Los responsables de incorporación también pueden supervisar el tiempo dedicado a cada cliente, los KPI de éxito y los comentarios para futuras mejoras.
⭐ Por qué le encantará esta plantilla:
- Planifique cada paso del proceso con cronogramas de incorporación personalizados.
- Recopile datos de los clientes a través de formularios de admisión y campos personalizados.
- Organice a los clientes en diferentes paquetes de servicios con la vista Por paquete de servicios.
- Supervise la satisfacción y el compromiso de los clientes en tiempo real mediante cuestionarios de opinión.
- Realice un seguimiento del progreso de la incorporación a través de seis fases de estado detalladas.
🔑 Ideal para: gestores de éxito de clientes, equipos de incorporación y startups SaaS que desean ofrecer una experiencia de incorporación personalizada y medir el compromiso en cada punto de contacto.
➡️ Más información: Plantillas gratuitas para la incorporación de clientes que optimizan la experiencia de los nuevos clientes.
9. Plantilla de gestión de cuentas de ClickUp
La plantilla de gestión de cuentas de ClickUp ayuda a las empresas a mantenerse organizadas mientras gestionan clientes de alto valor con una vista completa del ciclo de vida de las cuentas estratégicas.
Con vistas integradas como Cuentas con prioridad, En riesgo y Manual de éxito del cliente, esta plantilla le permite centralizar los datos de los clientes y evitar que se le escapen las cuentas más importantes.
Cada perfil de cuenta incluye registros de reuniones, contratos, tareas pendientes y documentos asociados. Esta fuente centralizada de información ayuda a fortalecer las relaciones y a generar valor a largo plazo. Los paneles de control integrados destacan la contribución a los ingresos, el riesgo de renovación y los factores que influyen en la satisfacción.
⭐ Por qué le encantará esta plantilla:
- Realice un seguimiento de las fechas de renovación, la información de contacto y la interacción con campos personalizados como Interacción por correo electrónico y Fecha de cierre.
- Identifique oportunidades de ventas adicionales mediante vistas de puntuación personalizadas.
- Coordínese con los departamentos de marketing y productos en función de los comentarios de las cuentas.
- Acceda a vistas críticas como Cuentas en riesgo y Cuentas con prioridad para tomar decisiones rápidamente.
🔑 Ideal para: equipos de éxito del cliente, gestores de cuentas y equipos de ventas empresariales que necesitan supervisar el estado de los clientes, evitar su pérdida y mantener los datos de los clientes accesibles para todo el equipo.
➡️ Más información: Plantillas de servicio al cliente para organizar las operaciones de soporte
10. Pasos para crear una plantilla de embudo de ventas en ClickUp
Planificar un embudo de ventas eficaz requiere claridad y orientación. La plantilla ClickUp Steps to Create Sales Funnel Template guía a los equipos a través de cada fase del embudo, desde la concienciación hasta la retención, correlacionando las actividades clave, el contenido y los mensajes para cada fase.
Cada sección se divide en metas rastreables y puntos de control de conversión. La plantilla incluso ayuda a los equipos de ventas y marketing a colaborar de forma más eficaz, reduciendo los desajustes y mejorando la calidad de los clientes potenciales mediante estrategias de captación más específicas y eficaces.
⭐ Por qué le encantará esta plantilla:
- Visualice todo el embudo de ventas utilizando las vistas Lista, Gantt y Tablero.
- Asigne tareas de contenido, divulgación y seguimiento en cada fase.
- Conecta tareas, planes de divulgación y contenido de campañas.
- Mejora la colaboración con subtareas, prioridades, comentarios y automatización integrados.
🔑 Ideal para: responsables de ventas, especialistas en marketing y fundadores que diseñan estrategias de ventas escalables y buscan realizar el seguimiento de los clientes potenciales, los esfuerzos de contenido y el rendimiento de la conversión en un único sistema.
💡 Consejo profesional: trate su CRM como la única fuente de información veraz enlazando todas las comunicaciones, documentos y decisiones clave directamente a los registros de contactos. Esto mantiene a todo su equipo alineado y elimina el caos de la información dispersa en múltiples herramientas.
11. Plantilla de plan de ventas de ClickUp
La plantilla de plan de ventas de ClickUp ayuda a los equipos a definir metas de ventas claras, alinear estrategias y realizar el seguimiento del rendimiento sin complicaciones. En un documento estructurado, se describen los objetivos estratégicos, las tácticas de ventas, la planificación territorial y las metas trimestrales.
Creada como una plantilla de lista lista para usar, proporciona vistas estructuradas como Cronograma, Gantt y Componentes del plan de ventas, lo que garantiza que su equipo siempre sepa qué es lo siguiente y cómo se relaciona con los objetivos generales.
La plantilla también admite el seguimiento del rendimiento y la alineación interfuncional. Puede crear vistas para diferentes líneas de productos, canales de ventas o equipos.
⭐ Por qué le encantará esta plantilla:
- Analice el progreso y refine la estrategia a través de paneles para coordinar las metas con el marketing y las operaciones.
- Realice un seguimiento del progreso de cada estrategia de CRM utilizando las vistas Gantt y de Calendario.
- Colabora con los miembros del equipo mediante subtareas y asignaciones.
- Utilice resúmenes de proyectos para supervisar el rendimiento y cambiar de rumbo rápidamente cuando sea necesario.
🔑 Ideal para: Gerentes de ventas, directores y ejecutivos que planifican un crecimiento estructurado que alinea equipos, cronogramas y resultados dentro de un único entorno de trabajo colaborativo de CRM.
📚 Lea también: ¿Qué es un CRM colaborativo? Funciones, ventajas y ejemplos.
12. Plantilla de informe de ventas de ClickUp
Analizar las tendencias de rendimiento y comunicarlas de forma eficaz es fundamental para el éxito de las ventas. La plantilla de informes de ventas de ClickUp cuenta con diseños predefinidos para la elaboración de informes de rendimiento de ventas diarios, semanales o mensuales.
Los gráficos, las tablas y los campos dinámicos ayudan a visualizar el progreso y a destacar los indicadores clave de rendimiento (KPI).
Ya sea que esté midiendo las tasas de conversión, realizando el seguimiento del rendimiento de los representantes o revisando las tendencias de ganancias y pérdidas, esta plantilla transforma los datos sin procesar en resúmenes convincentes y listos para los ejecutivos.
⭐ Por qué le encantará esta plantilla:
- Realice un seguimiento de las regiones, los logros, los trimestres y mucho más utilizando campos personalizados como Trimestre de ventas y Región de ventas.
- Acceda a múltiples vistas para la elaboración de informes por año, mes o tipo de producto/servicio.
- Destaca indicadores clave de rendimiento como la tasa de éxito, la velocidad del proceso de ventas y los ingresos.
- Mejore la colaboración entre departamentos con paneles y cronogramas estructurados.
🔑 Ideal para: analistas de ventas, gerentes y equipos de operaciones que participan en la elaboración de informes sobre el rendimiento y buscan crear informes de ventas coherentes y respaldados por datos en diferentes ciclos y equipos.
🔎 ¿Sabías que...? Se ha producido un aumento significativo de las plataformas CRM móviles, y las empresas que las utilizan han experimentado un crecimiento del 150 % en el cumplimiento de sus objetivos de ventas.
13. Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp
Las actividades diarias de ventas requieren una supervisión constante, especialmente en entornos dinámicos. La plantilla ClickUp Sales Tracker supervisa los datos de ventas desde todos los ángulos: por producto, por equipo y a lo largo del tiempo.
Las vistas como Volumen de ventas por mes y Estado de las ventas por producto le permiten controlar fácilmente su cartera de clientes potenciales, al tiempo que mantiene los datos limpios, actualizados y visualmente atractivos.
La plantilla incluye registros de llamadas, etiquetas de estado, notas de acuerdos y acciones con marca de tiempo para una trazabilidad completa. Los equipos pueden personalizar los campos para alinearlos con los datos de CRM, crear alertas para seguimientos y visualizar métricas de rendimiento diarias a través de gráficos o widgets.
⭐ Por qué le encantará esta plantilla:
- Realice un seguimiento de los costes unitarios, las devoluciones, los envíos y los márgenes de beneficio con campos personalizados como Gastos de envío y Objetivo de beneficio.
- Identifique rápidamente los abandonos y los retrasos en los procesos.
- Registra y supervisa las acciones de ventas diarias con marcas de tiempo.
- Analice las tendencias y los pedidos de los clientes sin cambiar de herramienta.
🔑 Ideal para: equipos de ventas internos, gerentes de SDR y equipos que buscan visibilidad del flujo de trabajo y, al mismo tiempo, gestionar el rendimiento individual y del equipo, medir los resultados y optimizar los esfuerzos de ventas con un seguimiento basado en datos.
14. Plantilla de llamadas de ventas de ClickUp
Cada llamada tiene valor, si se registra correctamente. La plantilla de llamadas de ventas de ClickUp permite a los representantes registrar los resultados de las conversaciones, adjuntar notas de las llamadas y establecer acciones de seguimiento. Los campos personalizados para los contactos y las fechas de las llamadas mantienen todo el proceso de CRM claro, responsable y fácil de ejecutar, para que ningún cliente potencial se enfríe.
Las llamadas se pueden clasificar por finalidad (presentación, demostración, negociación) y enlazadas con acuerdos o contactos. Tener estos datos estructurados permite mejorar la formación, reducir las repeticiones y avanzar más rápidamente por el embudo.
⭐ Por qué le encantará esta plantilla:
- Obtenga una panorámica de sus llamadas de ventas y realice el seguimiento del progreso con la Vista de resumen.
- Realice un seguimiento de las llamadas de ventas por estado con canales estructurados y registros de llamadas.
- Almacene los datos de contacto, las notas de las llamadas y los calendarios de seguimiento en un solo lugar.
- Asigne seguimientos y gestione los resultados con estados personalizados.
- Organice su alcance utilizando vistas creadas para ofrecer visibilidad e impulso.
🔑 Ideal para: Representantes de desarrollo de ventas, equipos de ventas externas y formadores que analizan datos de llamadas y desean realizar el seguimiento de sus esfuerzos de divulgación, organizar seguimientos y mejorar los resultados de cada llamada con los clientes.
💡 Consejo profesional: Para establecer relaciones duraderas con los clientes, es fundamental contar con un ciclo de CRM optimizado. Siga estos pasos esenciales para convertir a los clientes potenciales en fieles defensores de su marca:
- Identifique clientes potenciales: localice a los clientes potenciales que se ajustan a su perfil ideal ✅
- Califique los clientes potenciales: determine cuáles están realmente preparados y tienen más probabilidades de convertirse en clientes ✅.
- Cultive los clientes potenciales: establezca una buena relación y ofrézcales valor hasta que estén listos para comprar ✅.
- Cierre acuerdos: guíe a los clientes potenciales a través de las fases finales para lograr una conversión exitosa ✅.
- Proporcione soporte al cliente: ofrezca un servicio excepcional después de la compra para fomentar la lealtad y la recomendación ✅.
15. Plantilla de proceso de ventas de ClickUp
La plantilla de proceso de ventas de ClickUp organiza cada fase del ciclo de ventas en un único diseño basado en tareas que describe su proceso de venta paso a paso, desde la calificación de clientes potenciales hasta el cierre.
Organiza las actividades en estados y campos personalizados, con flujos de trabajo visuales que facilitan el seguimiento del rendimiento y la colaboración entre los distintos roles.
Cada fase cuenta con listas de control, puntos de aprobación y enlaces a recursos para facilitar una gestión eficiente del flujo de trabajo. Esto ayuda a incorporar a los nuevos representantes más rápidamente y mantiene a los veteranos alineados con los cambios estratégicos.
Las automatizaciones agilizan aún más las tareas comunes, como los seguimientos y las actualizaciones de estado.
⭐ Por qué le encantará esta plantilla:
- Desglese las fases de ventas en detalles a nivel de tareas con la responsabilidad de la persona asignada.
- Utilice las vistas Gantt, Tablero y Calendario para realizar el seguimiento de los cronogramas y las tareas de seguimiento.
- Almacene información de contacto, correos electrónicos, puntuaciones de clientes potenciales y registros de llamadas con campos personalizados.
- Identifique los cuellos de botella en el proceso y revise el progreso de las tareas en un solo panel de control.
🔑 Ideal para: responsables de ventas, especialistas en capacitación y equipos que crean flujos de trabajo escalables para estandarizar su proceso de venta y aportar claridad a cada fase del proceso, desde el descubrimiento hasta el cierre.
Optimice su canal de ventas con ClickUp
Si gestionas varias herramientas para CRM, actualizaciones de proyectos, elaboración de informes y comunicación con los clientes, estás perdiendo tiempo. Mientras que Asana ofrece plantillas CRM que proporcionan un buen punto de partida, ClickUp ofrece una plataforma única para gestionar todos los aspectos de tus operaciones de ventas.
Tanto si está empezando desde cero como si desea mejorar su configuración actual, ClickUp le facilita el cierre de acuerdos, la fidelización de clientes y el aumento de sus ingresos.
Automatice las tareas repetitivas, asigne clientes potenciales, realice el seguimiento de las fases de las transacciones y supervise el rendimiento desde paneles personalizables. De este modo, todos los flujos de trabajo, todos los contactos y todas las ventas se encuentran en un solo lugar.
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