Los detalles de la entrega pueden marcar la diferencia en la experiencia del cliente. El 62 % de los compradores afirma que la rapidez de la entrega influye en su compra, y el 85 % no volverá a comprar si la experiencia es mala. 📦
¿Tiene que lidiar con direcciones, instrucciones y formularios de pedido? Es fácil que se pase algo por alto. Una entrada incorrecta, como una fecha de entrega errónea o unos datos de contacto incorrectos, puede provocar retrasos.
Estas plantillas gratuitas para pedidos con entrega le ayudan a mantenerse organizado, acelerar el cumplimiento y optimizar todo, desde el descubrimiento del producto hasta la entrega final.
¿Qué son las plantillas de pedidos de entrega?
Las plantillas de pedidos de entrega son formularios listos para usar que ayudan a las empresas a gestionar y realizar el seguimiento de los envíos salientes de forma eficiente.
Estandarizan la creación de formularios de pedido de entrega y notas de entrega, lo que garantiza la precisión y la coherencia en todas las transacciones. Al utilizar una plantilla de nota de entrega, los equipos pueden acelerar los procesos de envío, minimizar los errores y mejorar la logística en general.
También son compatibles con una planificación más inteligente del inventario, ya que mantienen registros claros y fáciles de buscar, lo que facilita el control de los niveles de existencias y los flujos de trabajo de entrega.
¿Qué hace que una plantilla de pedido de entrega sea buena?
Una plantilla de pedido de entrega bien elaborada facilita el cumplimiento de los pedidos y evita errores. Estas son las funciones clave que distinguen a las plantillas excelentes de las básicas:
- Detalles básicos de la entrega: Cree plantillas de seguimiento de pedidos con secciones claras para los detalles de la entrega, como franjas horarias preferidas, requisitos de manipulación, campos de dirección de envío, números de contacto y notas especiales de acceso
- Lista de inventario organizada: añada tablas estructuradas que recojan las cantidades, los elementos pedidos, las dimensiones, los pesos y las especificaciones de embalaje para ayudar a los transportistas a planificar correctamente las cargas y evitar sorpresas en los envíos
- Sistemas de referencia fiables: Incluye números de pedido únicos y códigos de seguimiento. Si utilizas software de comercio electrónico, asegúrate de que tus plantillas se ajustan a la estructura de datos de tu plataforma
- Instrucciones de entrega claras: Designe una sección para notas de entrega sobre estacionamiento, códigos de puertas o preferencias del destinatario. Esto ayuda a los conductores a completar las entregas correctamente a la primera
- Formato profesional: Utilice diseños limpios con agrupaciones de campos lógicas que funcionan bien tanto para documentos digitales como para copias impresas
- Campos listos para el cumplimiento normativo: Incluye espacios para las certificaciones y firmas necesarias, especialmente para productos regulados y pruebas de entrega
- Diseño compatible con la automatización: Cree plantillas que funcionen con herramientas de formularios y software de entrega para reducir el esfuerzo manual y acelerar el procesamiento de los pedidos
📮ClickUp Insight: El 37 % de los trabajadores envía notas de seguimiento o actas de reuniones para realizar el seguimiento de los elementos de acción, pero el 36 % sigue confiando en otros métodos fragmentados.
Sin un sistema unificado para capturar decisiones, la información clave que necesita puede quedar enterrada en chats, correos electrónicos u hojas de cálculo. Con ClickUp, puede convertir instantáneamente las conversaciones en tareas procesables en todas sus tareas, chats y documentos, asegurándose de que nada se pase por alto.
📖 Lea también: Cómo crear un sistema de gestión de inventario
10 plantillas gratuitas para pedidos con entrega gratuita
Del caos a la claridad, puedes gestionar todos los pedidos de entrega en un solo lugar con ClickUp, ¡la app, aplicación para todo el trabajo!
La plataforma combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por IA que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.
Kaylee Hatch, directora de marca de Home Care Plus, usuaria de ClickUp, afirma:
Permite una mayor transparencia entre departamentos y crea un único modo de funcionamiento. ClickUp se puede adaptar a casi cualquier necesidad de gestión de proyectos. Es lo suficientemente técnico como para gestionar grandes proyectos interdepartamentales año tras año, pero se puede personalizar para funcionar como una simple lista de control diaria. Más allá de la simple gestión de tareas, puede ser realmente la solución integral para toda la documentación de procesos y proyectos. Es una herramienta vital para que todos estén en la misma página.
Permite una mayor transparencia entre departamentos y crea un único modo de funcionamiento. ClickUp se puede adaptar a casi cualquier necesidad de gestión de proyectos. Es lo suficientemente técnico como para gestionar grandes proyectos interdepartamentales de un año a otro, pero se puede personalizar para funcionar como una simple lista de control diaria. Más allá de la simple gestión de tareas, puede ser realmente la solución integral para toda la documentación de procesos y proyectos. Es una herramienta vital para que todos estén en la misma página.
Aquí están las 10 plantillas gratuitas para pedidos de entrega que te ayudarán a mejorar tus procesos de entrega:
1. Plantilla de formulario de pedido de entrega de ClickUp
Práctica y sencilla, la plantilla de formulario de pedido de entrega de ClickUp ayuda a los equipos de logística a controlar los envíos organizando todos los detalles de los pedidos en un hub central.
Esta plantilla centraliza el seguimiento de pedidos, las actualizaciones de inventario y los cronogramas de entrega en un flujo de trabajo optimizado. Reduce el tiempo de procesamiento y garantiza la entrega en el primer intento con la recopilación de firmas integrada.
A continuación te explicamos cómo utilizarlas:
- Realice el seguimiento de los pedidos de principio a fin con estados personalizados (Añadido al inventario → En tránsito → Suministros recibidos)
- Ordene los pedidos por departamento utilizando vistas específicas para ajustarse a la capacidad y la carga de trabajo del equipo
- Añada información sobre proveedores, datos de contacto, direcciones de facturación y mucho más con los campos personalizados
- Controle automáticamente los plazos de entrega para que las entregas se realicen a tiempo y aumentar la satisfacción de los clientes
🚚 Ideal para: Responsables de compras que gestionan pedidos de proveedores de gran volumen, jefes de almacén que necesitan actualizaciones en tiempo real sobre el tránsito y proveedores de logística externos que gestionan envíos de cross-docking
🧠 Dato curioso: El primer pedido de comida online se realizó allá por 1994: una pizza de Pizza Hut, pedida a través de un sitio web llamado PizzaNet. Sí, ¡la primera comida que se pidió por Internet fue una pizza! 🍕
¿Quieres crear tus propios procesos de admisión con formularios? ¡Mira este vídeo para saber cómo hacerlo con ClickUp!
2. Plantilla de formulario de pedido de productos de ClickUp
¿Cansado de buscar hojas de cálculo e información de contacto dispersa solo para gestionar los pedidos de productos?
La plantilla de formulario de pedido de productos de ClickUp reúne todo el proceso de pedido en un único hub central, desde la realización inicial hasta la entrega.
Esta plantilla es ideal para gestionar los pedidos de los clientes y realizar su seguimiento desde la solicitud hasta la entrega. La plantilla de formulario de pedido de entrega es más adecuada para la coordinación interna de entregas o el seguimiento por parte del proveedor. Tanto si gestionas compras online como si gestionas el stock de una tienda física, esta plantilla mantiene los datos de los pedidos coherentes y organizados.
Esta plantilla de formulario de pedido le ayuda a:
- Realice el seguimiento de los pedidos mediante estados personalizados, como Nuevo pedido, Embalado, En tránsito, Cumplido y Entregado
- Mantenga toda la información de los pedidos organizada con 14 campos personalizados para detalles del producto, números de seguimiento, precios e instrucciones especiales
- Vea sus pedidos de cinco maneras diferentes, incluyendo el tablero de estado de pedidos, el formulario de pedido de productos, la lista de problemas con los pedidos, la lista de nuevos pedidos y la guía de inicio
- Configure actualizaciones de estado y notificaciones automáticas para que todos estén sincronizados
- Conéctese con su correo electrónico, CRM y sistemas de pago a través de integraciones incorporadas
🚚 Ideal para: Pequeñas y medianas empresas, equipos de comercio electrónico y gestores de productos que necesitan un sistema flexible para realizar el seguimiento y la gestión de pedidos, manteniendo una visibilidad clara durante todo el proceso.
3. Plantilla de pedido de compra e inventario de ClickUp
La plantilla de pedidos de compra e inventario de ClickUp centraliza las compras combinando el seguimiento de pedidos y el software de gestión de inventario ERP en un solo hub.
Permite a las empresas, incluidos los transportistas, supervisar los niveles de inventario y gestionar las relaciones con los proveedores de manera eficiente. También puede supervisar el estado de los pedidos de manera eficiente sin perder detalle.
A diferencia de las solicitudes de suministro internas, esta plantilla está diseñada para transacciones con proveedores. Le ayuda a emitir órdenes de compra, realizar el seguimiento del cumplimiento de los proveedores y alinear las compras con las necesidades de inventario.
Ahorre tiempo con funciones como:
- Estados personalizados para realizar el seguimiento de los pedidos desde el pago hasta la entrega
- Alertas sobre el nivel de existencias que te avisan cuando es el momento de volver a hacer un pedido
- Campos para los datos del proveedor, los costes y los plazos de entrega
- Múltiples vistas, incluidos gráficos de Gantt y tableros Kanban, para una mejor visibilidad de los procesos
🚚 Ideal para: Gestores de la cadena de suministro, empresas minoristas y empresas de comercio electrónico que necesitan automatizar sus procesos de aprovisionamiento y mantener unos niveles de stock óptimos.
👀 ¿Sabías que...? Una de las empresas de mensajería más grandes del mundo, United Parcel Service (UPS), fue fundada en 1907 por dos adolescentes en Seattle. Al principio, entregaban paquetes en bicicleta y a pie.
4. Plantilla de pedidos de artículos promocionales de ClickUp
Cuando aumentan los pedidos de mercancía, también lo hace el caos. Sin un flujo de trabajo estructurado, incluso las solicitudes más sencillas pueden convertirse en elementos perdidos y entregas erróneas.
La plantilla de pedidos de productos promocionales de ClickUp Company organiza todos los pedidos de productos promocionales de tu marca en un solo hub. Desde el seguimiento del estado de los pedidos hasta la supervisión de los niveles de cantidad, esta plantilla te ayuda a realizar un seguimiento de todos los detalles de los envíos.
Puede utilizar esta plantilla para:
- Controle el estado de cada pedido, desde «Nuevo» hasta «Enviado»
- Realice un seguimiento de los niveles de inventario para evitar quedarse sin elementos populares
- Controle los estándares de calidad de cada lote de pedidos
- Rellene las solicitudes de pedidos de diferentes departamentos de forma eficiente
🚚 Ideal para: Equipos de marketing y departamentos de RR. HH. que gestionan los pedidos de productos de la empresa y necesitan mantener registros organizados del inventario de artículos promocionales.
📖 Lea también: Las mejores herramientas de IA para el comercio electrónico que impulsan el equipo de ventas
5. Plantilla de gestión de inventario de ClickUp
La plantilla de gestión de inventario de ClickUp te ayuda a mantenerte al día con tu lista de productos y tus necesidades de inventario en un hub central.
Puede configurar rápidamente un formulario de pedido de entrega y realizar un seguimiento del estado del envío, todo ello mientras mantiene una visibilidad clara de sus niveles de inventario.
Esta plantilla está diseñada para la supervisión y previsión continuas del stock, no para procesar pedidos de compra directamente. Se combina bien con la plantilla de pedido de compra e inventario para cerrar el ciclo entre la visibilidad del stock y los pedidos a los proveedores.
Las funciones clave incluyen:
- Cree tareas con estados personalizados como «En stock», «Agotado» y «Ya no se utiliza» para conocer al instante la disponibilidad de los elementos
- Añada detalles importantes mediante campos personalizados, como «Fecha del próximo pedido», «Inventario actual» y «Cantidad del pedido»
- Cambie entre las vistas Tabla, Cronograma y Lista para analizar los datos de su inventario desde diferentes ángulos
- Configure las automatizaciones de ClickUp para recibir alertas cuando las existencias sean bajas
🚚 Ideal para: Las pequeñas y medianas empresas necesitan un sistema sencillo para gestionar el inventario, realizar el seguimiento de los pedidos y mantener unos niveles de stock óptimos.
💡 Consejo profesional: ¿Quieres reducir el número de entregas fallidas y las llamadas frustradas? Añade siempre instrucciones claras en el registro de entregas. Piensa en códigos de puertas, consejos de aparcamiento, entradas complicadas... todo lo que los conductores necesitan para hacer bien su trabajo a la primera. 📦🚚
6. Plantilla de formulario de cambio de pedido de ClickUp
¿Alguna vez ha tenido un proyecto de renovación en el que los planes cambiaron de repente? Ocurre más a menudo de lo que nadie quiere admitir. La plantilla de formulario de pedido de cambio para renovaciones de ClickUp ayuda a los equipos de construcción a mantenerse al día cuando llegan actualizaciones.
Con esta plantilla, puede resumir rápidamente las diferencias de costes, las nuevas necesidades de material y los cambios de calendario para que todo quede claro y no se pase nada por alto.
Funciones clave que facilitan el seguimiento de los proyectos:
- Campos personalizados para anotar los motivos de los cambios, el impacto en el presupuesto y los documentos de soporte para cada solicitud
- Seguimiento del estado para ver si los cambios son nuevos, están en revisión, aprobados o rechazados
- Campos para especificar la ubicación del proyecto y las asignaciones del equipo
- Herramientas de colaboración integradas para debates en equipo y uso compartido de archivos
🚚 Ideal para: Empresas de construcción, contratistas y equipos de renovación que necesitan gestionar los cambios en los proyectos de manera eficiente, manteniendo informados a los clientes y a las partes interesadas.
🚀 Automatice el seguimiento de entregas y las respuestas con ClickUp Brain
Gestionar los pedidos de entrega a menudo significa buscar la información de contacto correcta, comprobar dos veces el inventario o rebuscar en los mensajes para encontrar la última fecha de entrega conocida. Con ClickUp Brain, puedes saltarte todo ese proceso. Haz preguntas en lenguaje natural como «¿Cuál es el estado del pedido del cliente del jueves pasado?» o «¿Qué proveedor realiza las entregas en nuestra tienda de Chennai?», y obtén respuestas instantáneas.
ClickUp Brain conecta tus tareas, documentos, formularios y comentarios en un entorno de trabajo inteligente que piensa por ti. ✅
7. Plantilla de formulario de pedido de suministros de ClickUp
La gestión de los pedidos de suministros puede ser caótica: el seguimiento de elementos, cantidades, costes y proveedores en hojas de cálculo dispersas a menudo provoca entregas fallidas y faltas de existencias.
Mientras que la plantilla de orden de compra se centra en las transacciones con proveedores y los niveles de inventario, esta plantilla de formulario de pedido de suministros de ClickUp es ideal para gestionar solicitudes de suministros internos y pedidos específicos de cada departamento.
Esta plantilla le ayuda a:
- Realice el seguimiento de los pedidos con campos personalizados para detalles de elementos, cantidades, costes e información del proveedor
- Supervise el progreso de los pedidos mediante opciones de estado como «Añadido al inventario», «En espera de aprobación», «En tránsito» y «Suministros recibidos»
- Vea los pedidos desde múltiples perspectivas con diseños como «Lista de nuevos pedidos» y «Pedidos por departamento»
🚚 Ideal para: Los equipos de compras y los gestores de la cadena de suministro necesitan un sistema centralizado para gestionar los pedidos de suministros, realizar el seguimiento del inventario y mantener las relaciones con los proveedores.
🧠 Dato curioso: Desde la década de 1890, los dabbawalas de Bombay han estado entregando comidas caseras a los trabajadores de oficina con una precisión extraordinaria, utilizando un sistema codificado por colores en lugar de tecnología. Su funcionamiento es tan eficiente que escuelas de negocios de todo el mundo lo han estudiado.
8. Plantilla de formulario de pedido de galletas ClickUp
Para las panaderías con mucho trabajo, gestionar los pedidos de galletas no siempre es pan comido. Hacer malabarismos con las cantidades, las entregas y la precisión de las direcciones puede convertirse rápidamente en una tarea estresante.
La plantilla de formulario de pedido de galletas de ClickUp pone fin al caos de los pedidos con un formulario intuitivo diseñado para panaderos. Este formulario en línea te permite registrar y realizar el seguimiento de los pedidos en una ubicación centralizada.
La plantilla incluye funciones inteligentes para gestionar tu negocio de repostería sin problemas, como:
- Realice un seguimiento del progreso de los pedidos con estados como «Horneando», «En camino» y «Entregado»
- Capture información esencial utilizando campos personalizados para la cantidad, el precio, el correo electrónico del cliente y las direcciones
- Cambie entre vistas: Tablero de procesamiento de pedidos para realizar el seguimiento del progreso, Formulario de pedidos de galletas para la entrada de datos y Base de datos de pedidos para obtener una panorámica completa
- Supervise los plazos y el estado de los pedidos con el control de tiempo y las notificaciones por correo electrónico
🚚 Ideal para: Panaderos caseros y propietarios de panaderías que desean gestionar los pedidos sin tener que hacer malabarismos con múltiples hojas de cálculo o formularios en papel.
9. Plantilla de gestión de pedidos de ClickUp
Es temporada alta y los pedidos se acumulan. En lugar de agobiarte, utiliza la plantilla de gestión de pedidos de ClickUp para controlar el inventario, los envíos y los datos de los clientes, todo en un hub fácil de gestionar. Mantiene tus operaciones fluidas para que puedas dedicar más tiempo a desarrollar tu marca.
Esta plantilla destaca por su estructura práctica y lista para usar, que le ayudará a:
- Realice el seguimiento de los pedidos en ocho fases de estado, desde «Abierto» hasta «Entregado», lo que le ofrece una visibilidad clara del estado de cada pedido
- Capture detalles críticos de los pedidos utilizando campos personalizados para costes, cantidades y transportistas
- Alterna entre la vista Tablero para gestionar los pedidos de forma visual y la vista Lista para realizar actualizaciones masivas
- Supervise los patrones de demanda de productos para tomar decisiones de inventario más inteligentes
🚚 Ideal para: Equipos de comercio electrónico, coordinadores de logística y gerentes de operaciones que necesitan procesar grandes volúmenes de pedidos sin perder calidad ni rapidez.
📖 Lea también: Gestión de proyectos web: guía para agencias con plantillas
10. Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp
Aunque no se trata de un formulario de entrega, desempeña un rol clave en el proceso. Después de todo, antes de enviar un pedido, es necesario cerrar el trato. Esta plantilla le ayuda a gestionar el proceso de ventas que conduce directamente al cumplimiento.
La plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp facilita el seguimiento del rendimiento, la detección de tendencias y la conversión de cada victoria en una entrega bien ejecutada. Tanto si se trata de un equipo pequeño como si está creciendo rápidamente, utilice esta plantilla para realizar un seguimiento del impulso de las ventas, establecer prioridades y centrarse en lo que realmente importa.
Esto es lo que obtienes:
- Estados personalizados para supervisar las fases de los acuerdos con la gestión de canalizaciones mediante arrastrar y soltar
- más de 10 campos personalizados para registrar métricas como el número de llamadas en frío y el total de productos vendidos
- Más de cinco vistas, incluidas la vista semanal y los informes diarios, para un análisis multifacético
- Control de tiempo integrado para medir el ROI por actividad del equipo de ventas
🚚 Ideal para: Gerentes de ventas y propietarios de pymes que desean estandarizar sus procesos de ventas sin perder la flexibilidad para realizar personalizaciones específicas para cada acuerdo.
Optimice sus pedidos de entrega con ClickUp
La gestión de los pedidos de entrega ahora es mucho más sencilla. Con ClickUp, puedes realizar fácilmente el seguimiento de los pedidos, cumplir los cronogramas de envío y mantenerte organizado de principio a fin.
Con plantillas gratuitas, vistas flexibles y paneles personalizables, ClickUp te ofrece todo lo que necesitas para gestionar los pedidos de entrega como un profesional. ¿Necesitas equilibrar la carga de trabajo del equipo o planificar rutas más inteligentes? Utiliza el control de tiempo de ClickUp para cumplir con los plazos.
Además, con más de 1000 integraciones, puedes sincronizar tus apps favoritas y gestionar las entregas en un solo lugar.
¿Está listo para llevar la gestión de sus entregas al siguiente nivel? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!