Las recomendaciones de clientes son una de las formas más poderosas de hacer crecer su empresa. Son una señal de que está haciendo algo bien.
Cuando un cliente satisfecho recomienda sus servicios a un amigo, colega o incluso a alguien en Internet, se genera confianza al instante. Sin largos argumentos de venta. Sin contactos fríos. Solo un cliente potencial interesado y dispuesto a trabajar con usted.
Pero hay algo que debe tener en cuenta: conseguir referencias de forma constante no es algo que suceda por casualidad. Necesita una estrategia de referencia clara, las herramientas adecuadas para realizar el seguimiento de las referencias y un sistema que facilite el proceso de dar y recibir referencias, tanto para usted como para sus clientes.
En este blog, le guiaremos a través del proceso para crear un proceso de recomendación exitoso, desde comprender qué hace que las recomendaciones sean tan poderosas hasta configurar un programa de recomendación de clientes automatizado con ClickUp. También obtendrá plantillas, consejos y herramientas para que todo funcione a la perfección.
Comencemos por comprender el verdadero poder que hay detrás de las recomendaciones.
⏰ Resumen de 60 segundos
¿Tiene poco tiempo? Aquí tiene un breve resumen de lo que aprenderá:
- Una buena página de programa de referencias puede ayudarle a realizar la promoción y el seguimiento de Todo, al tiempo que facilita la generación de nuevas referencias con un esfuerzo mínimo.
- Las referencias de clientes se producen cuando sus clientes actuales o antiguos le recomiendan a clientes potenciales, lo que a menudo conduce a más referencias y clientes potenciales de mejor calidad.
- Son muy eficaces porque acortan el ciclo de ventas, cuestan menos que los anuncios y atraen a clientes fieles que ya confían en usted.
- Para establecer un programa de recomendación de clientes, debe: identificar quiénes son los clientes que probablemente le recomendarán, ofrecer incentivos sencillos y significativos, y facilitar al máximo el proceso para los clientes.
- Utilice ClickUp Formularios, ClickUp Automatizaciones y ClickUp CRM para optimizar su proceso de recomendación y gestionarlo todo en un solo lugar.
Comprender las recomendaciones de clientes
Una recomendación de clientes se produce cuando alguien, normalmente un cliente actual o un cliente satisfecho, recomienda sus servicios a alguien de su red de contactos. Puede ser un compañero de trabajo, un amigo o incluso un familiar. La persona recomendada se convierte en un nuevo cliente, a menudo más rápido que un cliente potencial frío, porque ya existe una relación de confianza.
En un mundo lleno de anuncios, correos electrónicos y el ruido incesante de las redes sociales, las recomendaciones son como oro. Destacan entre el ruido porque provienen de personas reales con experiencias reales.
📌 Ejemplo: Supongamos que eres diseñador autónomo. Uno de tus clientes comparte tu trabajo con un amigo de la empresa. Ese amigo se pone en contacto contigo, ya interesado. Ahora te has saltado la fase de «demostrar tu valía» y has conseguido un cliente potencial con facilidad.
Esto funciona para:
- Contratistas independientes que buscan ampliar su base de clientes
- Agencias que desean clientes potenciales de alta conversión.
- Profesionales del sector servicios que prosperan gracias a la confianza y la reputación.
- Incluso las empresas tecnológicas que desean establecer asociaciones a largo plazo.
Por lo tanto, si no está fomentando o realizando un seguimiento activo de las recomendaciones, está dejando de obtener ingresos.
💬 ¿Sabías que...? Cuando un consumidor recibe la recomendación de un producto o servicio por parte de alguien que conoce, es casi dos veces más probable que tome medidas.
Ventajas de las recomendaciones de clientes
Quizás se pregunte por qué debería dedicar tanto esfuerzo a una estrategia de recomendación cuando podría simplemente publicar un anuncio. Porque las recomendaciones ofrecen ventajas que ningún canal de pago puede ofrecer:
✅ Convierta mejor
Los clientes recomendados se convierten cuatro veces más rápido. ¿Por qué? Porque ya confían en usted, gracias a la persona que lo recomendó.
✅ Reduzca los costes
Con las recomendaciones, no hay que gastar dinero en presupuestos publicitarios ni en herramientas de captación en frío. Se trata de un crecimiento puramente orgánico, impulsado por los comentarios positivos y la reputación.
✅ Atraiga a mejores clientes
Las personas que llegan a través de recomendaciones suelen permanecer más tiempo, gastan más y son más propensas a recomendar a otras personas. ¡Hablamos de un efecto flywheel!
✅ Acorta los ciclos de ventas
Las referencias ya saben lo que ofreces. Eso significa menos reuniones, menos esfuerzo para convencer y un «sí» más rápido.
✅ Aumente su credibilidad
Una lista de clientes fieles que le recomiendan activamente añade una gran prueba social a su marca.
📚 Más información: ¿Quiere fidelizar a sus clientes a lo largo de todo el proceso de compra? No se pierda nuestro blog sobre estrategias de retención de clientes para obtener más ideas.
Creación de un programa de recomendación de clientes
Entonces, ¿cómo pasar de los ocasionales «Oye, le he hablado a alguien de ti» a un flujo constante de clientes potenciales de alta calidad?
Necesita un programa de recomendación que no solo sea fácil de unir, sino también gratificante y acorde con la experiencia de sus clientes. A continuación le mostramos cómo crear un motor de recomendación que funcione de forma automática, pero que resulte personal.
1. Defina su recomendador ideal
No todos los clientes le enviarán más clientes, y eso está bien. El truco consiste en centrarse en los clientes satisfechos y fieles que han tenido una experiencia positiva y creen sinceramente en sus servicios.
📌 Ejemplo: si eres consultor de marca, tus recomendadores ideales podrían ser propietarios de pequeñas empresas a los que hayas ayudado a lanzar con éxito sus negocios. Ellos han visto tu valor real y estarán más dispuestos a recomendarte a otras personas de su red.
💡 Consejo profesional: Revise sus reseñas y testimonios. Fíjese en quiénes han hablado más sobre su trabajo: ahí es donde pueden comenzar sus referencias. Herramientas como ClickUp CRM le ayudan a etiquetar y realizar el seguimiento de estas relaciones para futuras acciones de divulgación.
2. Elija un incentivo por recomendación
Seamos realistas: las personas son más propensas a correr la voz cuando obtienen algo a cambio. Pero ese «algo» no siempre tiene que ser dinero.
🎁 Ideas de recompensas según el tipo de empresa:
- Autónomos: Ofrezcan descuentos en la cuota del mes siguiente, un servicio adicional sin coste alguno o incluso una llamada estratégica gratuita gratis.
- Agencias: Créditos para servicios futuros, acceso anticipado a una nueva oferta o una actualización.
- Contratistas independientes: una tarifa fija o tarjetas de regalo por cada cliente potencial cualificado que recomienden.
- Proveedores de servicios B2B: donaciones a una organización benéfica de su elección, menciones públicas al equipo o un programa formal de recompensas.
📝 Incluya un enlace o código de recomendación único en sus correos electrónicos o mensajes de agradecimiento. Con ClickUp, puede realizar el seguimiento de estos códigos utilizando campos personalizados para supervisar quién recomienda a quién y cuál es el éxito de esos clientes potenciales.
💬 ¿Sabías que... Dropbox aumentó su base de usuarios en más de un 3900 % utilizando una estrategia de recomendación que recompensaba tanto al recomendante como al nuevo usuario con espacio de almacenamiento? Las pequeñas recompensas pueden dar lugar a un crecimiento masivo.
3. Cree un proceso sencillo
Aquí es donde fracasan la mayoría de los programas de recomendación: demasiados pasos o formularios confusos pueden alejar incluso a sus clientes más satisfechos.
🔧 Mantenga el proceso de recomendación sencillo e intuitivo:
- Comparta mensajes preescritos que sus clientes puedan copiar y enviar a sus amigos o compañeros de trabajo.
- Incluya un formulario de recomendación en su sitio web utilizando ClickUp Forms. Los clientes lo rellenan en segundos y usted capta el cliente potencial sin tener que intercambiar correos electrónicos.
- Enlace a una página dedicada al programa de referencias que explique claramente los beneficios, las reglas y las recompensas.
📌 Ejemplo: Un fotógrafo de bodas puede añadir una línea a su correo electrónico como:«¿Conoce a alguien que se vaya a casar pronto? ¡Recomiéndenos y obtenga una mini sesión fotográfica gratuita! Rellene este breve formulario 👉 [YourFormLink]. »
💡 Consejo profesional: añada una llamada a la acción a su portal de clientes o factura que diga: «¿Le gusta trabajar con nosotros? ¡Comparta su satisfacción y gane recompensas: haga clic aquí para recomendar a alguien!».
4. Realice la promoción de su programa
Una vez que su programa de referencias esté listo, no puede dejarlo sin usar. Tiene que promocionarlo constantemente, pero de forma sutil.
📍 Dónde hacer la mención de su programa de referencias:
- En su firma de correo electrónico: «P. D.: ¡Recompensamos las recomendaciones! ¿Conoce a alguien que necesite [servicio]? Recomiéndonos».
- Al final de los correos electrónicos de agradecimiento o las notas de finalización de proyectos completados.
- En sus facturas o documentos de propuesta (consejo: añada una breve frase como «¡Consiga 100 $ de descuento en su próximo proyecto enviándonos un cliente!»).
- En el pie de página de su sitio web, en el panel o en la página «Trabaje con nosotros».
📱 También puede crear una serie de publicaciones en las redes sociales explicando cómo funciona su programa de recomendaciones, incluyendo menciones de clientes, historias de recomendaciones exitosas o recompensas reveladas.
5. Realice un seguimiento y evalúe sus referencias
No se puede mejorar lo que no se realiza el seguimiento. Una vez que su programa de referencias esté en marcha, establezca un sistema para:
- Controle quién ha recomendado a quién.
- Realice un seguimiento del estado de cada cliente potencial recomendado (¿se convirtió, desapareció o se convirtió en un cliente fiel?).
- Analice qué fuente de recomendación le reporta el mejor retorno de la inversión.
- Asigne las recompensas correctamente.
💡 Consejo profesional: utilice los paneles de ClickUp para crear un rastreador de referencias que muestre cuántas referencias ha recibido este mes, quién es su principal referente y qué incentivo está funcionando mejor.
6. Dé las gracias, y hágalo de corazón.
Parece sencillo, pero esta es la parte más ignorada de una estrategia de recomendación de clientes.
Un mensaje de agradecimiento personalizado (por correo electrónico, una nota manuscrita o incluso un vídeo breve) añade calidez a su marca. Refuerza su relación con la persona que le ha recomendado, lo que aumenta la probabilidad de que le recomiende a más personas en el futuro.
📌 Ejemplo: «Hola, Sarah, solo quería darte las GRACIAS por recomendarnos a Josh. ¡Nos encantó trabajar con él! Aquí tienes un pequeño obsequio para mostrarte nuestro agradecimiento».
💡 Consejo profesional: configura una automatización de ClickUp que desencadene el envío de un correo electrónico de agradecimiento cada vez que una recomendación se marque como «Cliente ganado». 🎉
Estrategias para obtener referencias de clientes
Una estrategia de recomendación sólida no es cuestión de suerte. Se trata de mostrarse constantemente, ofrecer valor y realizar recordatorios amables a las personas para que sepan que agradece las recomendaciones.
A continuación le presentamos algunas estrategias eficaces para ponerla en marcha:
1. Ofrezca una experiencia memorable
Esto es lo primero, siempre. Las personas solo dan opiniones positivas cuando se sienten impresionadas. Concéntrese en ser confiable, proactivo y amigable: esto sienta las bases para recibir referencias de forma natural.
📌 Ejemplo: Supongamos que dirige una agencia de marketing digital. Usted supera las expectativas al ofrecer información estratégica adicional durante una llamada. El cliente queda impresionado y, más tarde, le presenta a dos clientes potenciales.
2. Pregunte en el momento adecuado
¿Cuándo es el mejor momento para pedir referencias? Justo después de un éxito. Quizás su cliente acaba de alcanzar una meta de ingresos gracias a su ayuda, o está entusiasmado tras el día del lanzamiento. Ese es el momento ideal para preguntar:«¿Conoce a alguien que pueda beneficiarse de resultados como estos? ¡Me encantaría que me lo presentara!».
3. Hazlo muy fácil
Nadie quiere rellenar un formulario de 10 pasos. Cuantos menos clics, mejor. Cree un proceso claro utilizando un formulario y comparta un enlace de recomendación corto o un mensaje listo para reenviar.
4. Utilice las redes sociales para fomentar las recomendaciones
A veces, un breve recordatorio en LinkedIn, Twitter o incluso Instagram puede recordar a los clientes actuales que pueden recomendar a otras personas.
📌 Ejemplo: Añada una llamada a la acción como:💬 «¿Le ha gustado el trabajo que hemos realizado juntos? ¿Conoce a alguien que necesite ayuda con [su servicio]? ¡Envíemelo!».
📚 Lea también: Eche un vistazo a esta útil guía sobre cómo solicitar testimonios de clientes, que puede combinarse bien con las solicitudes de referencias.
Gestionar las recomendaciones de forma eficiente con ClickUp
Una vez que empiece a recibir referencias, su seguimiento y gestión pueden resultar abrumadores si no se dispone de las herramientas adecuadas.
ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, ofrece una solución integral para optimizar su proceso de recomendación, desde el seguimiento de las fuentes hasta la automatización de los seguimientos y la colaboración con los clientes.
Con ClickUp CRM, realizar un seguimiento de las referencias es muy sencillo. Puede ver de dónde provienen, hacer un seguimiento rápido y mantenerse organizado. Al aprovechar las funciones de ClickUp, como los Campos personalizados, las Automatizaciones y los Formularios, puede crear una estrategia de gestión de referencias fluida y eficiente para obtener mejores resultados con menos esfuerzo.
A continuación le explicamos cómo:
1. Realice el seguimiento de las fuentes de recomendación
Los campos personalizados de ClickUp le permiten supervisar el origen de las referencias. Puede crear campos para clasificar las referencias por fuente, como redes sociales, campañas de correo electrónico o boca a boca. Esto le ayuda a analizar qué canales son más eficaces y a optimizar sus estrategias de referencia.
- Cree un campo personalizado para «Referido por».
- Vea todas las nuevas referencias en una lista o panel.
- Segmente por enlace de recomendación o código de recomendación.
- Utilice etiquetas como «cliente potencial interesado» o «referente habitual».
Ya no tendrá que rebuscar entre los correos electrónicos para encontrar quién envió a quién.
Puede visualizar los datos de las referencias utilizando los paneles de ClickUp. Añada widgets para realizar el seguimiento del número de referencias de cada fuente, lo que le ayudará a identificar los canales más eficaces.
➕ Bonificación: incluso puede crear una vista para los clientes potenciales de su página del programa de referencias y asignar tareas de seguimiento en el plazo de un día hábil.
2. Realiza la automatización de los seguimientos
Configure ClickUp Automatizaciones para no tener que realizar un seguimiento manual de cada recomendación ni enviar recordatorios, y ahorre tiempo automatizando las tareas repetitivas.
📌 Ejemplo:
- Configure una automatización para enviar un comentario de seguimiento o una notificación a un miembro del equipo cuando se crea una tarea de recomendación.
- Cambie automáticamente el estado de las tareas (por ejemplo, de «Nueva recomendación» a «Contactado») en función de desencadenantes específicos, como la actualización de un campo personalizado.
Es perfecta para equipos pequeños, agencias o empresas tecnológicas que tienen que lidiar con múltiples variables.
3. Recopile referencias utilizando los formularios de ClickUp
¿Quiere una forma sencilla de recopilar referencias? Utilice un formulario ClickUp, ya sea integrado en su sitio web o con uso compartido de enlace.
Los formularios de ClickUp se pueden personalizar para recopilar todos los datos necesarios, y los envíos pueden crear automáticamente tareas en ClickUp para facilitar su seguimiento y gestión.
Los formularios pueden incluir campos para:
- Nombre y datos de contacto de la persona que recomienda
- Nombre y requisitos del cliente recomendado.
- Notas adicionales o preferencias
Utilice la lógica condicional en los formularios para crear campos dinámicos que se adapten en función de la información introducida por el usuario.
📌 Ejemplo: si el recomendador realiza la selección «Cliente actual», pueden aparecer campos adicionales para recopilar más detalles.
Incorpore estos formularios en su sitio web o utilice un enlace para que los clientes puedan enviar sus referencias fácilmente. Cada envío se convierte en una tarea que puede asignar, gestionar y realizar el seguimiento hasta su finalización, con un esfuerzo mínimo.
💡Consejo profesional: Consulte nuestra guía sobre software de automatización de formularios para obtener consejos que le ayudarán a hacerlo aún más fácilmente.
Buenas prácticas para un programa de referencias sostenible
Conseguir algunas referencias es estupendo, pero ¿crear un sistema de referencias que siga funcionando sin agotar a su equipo ni su presupuesto? Eso es lo ideal.
A continuación le explicamos cómo mantener su programa de recomendaciones sostenible y escalable:
1. Mantenga la transparencia en su proceso de recomendación
Deje muy claro lo que la gente tiene que hacer y lo que obtendrá a cambio. Ya sea una recompensa en efectivo, créditos o un agradecimiento público, la claridad anima a más gente a participar.
Ajuste las expectativas adecuadas en su página del programa de referencias. Haga una mención:
- ¿Quién puede recomendar?
- ¿Qué se considera una referencia exitosa?
- Cuánto tiempo se tarda en recibir las recompensas
- Cómo realizar el seguimiento de las recomendaciones
2. No complique demasiado la estructura de recompensas
Si su programa de recompensas tiene demasiados niveles o condiciones, la gente simplemente lo ignorará. Limítese a uno o dos resultados sencillos, como «50 dólares por cada nuevo cliente que se registre» o «10 % de descuento por cada intento correcto».
Y recuerde, las recompensas no siempre tienen que ser monetarias. Los regalos sorpresa, el contenido exclusivo o incluso un vídeo personal de agradecimiento pueden ser suficientes, especialmente para los clientes fieles.
3. Utilice la automatización para dar seguimiento
Muchas estrategias de recomendación fracasan porque nadie les da seguimiento. Con ClickUp Automations, usted puede:
- Desencadena tareas de agradecimiento cuando alguien recomiende a un cliente potencial.
- Avisa a tu equipo de ventas cuando un cliente potencial se registre.
- Mueva los clientes potenciales recomendados a un «canal de recomendaciones» para actuar rápidamente.
De esta manera, no gastará dinero ni tiempo buscando actualizaciones, y ningún recomendador se sentirá olvidado.
4. Facilite la promoción
Cuanto más fácil sea para los clientes compartir su información, más nuevas referencias obtendrá. Ofrezca plantillas listas para usar, enlaces de referencia compartibles o incluso códigos QR que puedan enviar a familiares, amigos o compañeros. Haga que estos enlaces sean cortos y fáciles de recordar:📌 Ejemplo: susitio. com/refer
5. Mantenga informada a su base de clientes
Un programa de recomendación de clientes no es algo que se pueda «configurar y olvidar». Realice recordatorios periódicos a sus clientes actuales, ya sea en boletines informativos, facturas o incluso correos electrónicos informales.
Podría decir: «Hola, estamos creciendo y nos encantaría contar con tu ayuda. ¿Conoces a alguien que necesite [tu servicio]? Si se registran, ambos obtendrán una recompensa».
Es una petición discreta, pero que genera más referencias cuando se hace en el momento adecuado.
💬 ¿Sabías que...? Según Nielsen, el 92 % de las personas confía más en las recomendaciones de personas que conocen que en cualquier otra forma de publicidad.
Ejemplos de programas de recomendación de clientes
Veamos algunos ejemplos de configuraciones de programas de recomendación de clientes en función del tipo de empresa:
🔹 Freelancer
- Recompensa: 10 % de descuento en el próximo proyecto.
- Método: Plantilla de correo electrónico de recomendación + Formulario ClickUp
- Promoción: publicación fijada en redes sociales.
🔹 Agencia de marketing
- Recompensa: tarjeta regalo de Amazon por valor de 100 $ por cada cliente cerrado.
- Método: Página del programa de recomendación con formulario.
- Promoción: añadida a todos los pies de página de los correos electrónicos de los clientes.
🔹 Empresa tecnológica
- Recompensa: 50 $ por cada registro, más 200 $ de bonificación tras 5 recomendaciones.
- Método: enlace de recomendación personalizado por cliente.
- Promoción: CTA emergente en el panel.
👉 ¿Quiere ideas? Este programa de afiliados para blogs de software está repleto de ejemplos.
Haga que las recomendaciones trabajen para usted
Sus mejores clientes potenciales ya están en su bandeja de entrada, solo que aún no se los han presentado. Un programa de recomendación de clientes bien diseñado es la forma de acceder a ellos.
Con el proceso, los mensajes y la automatización adecuados (¡hola, ClickUp!), puede aumentar su base de clientes, generar credibilidad y atraer nuevos clientes, sin gastar una fortuna.
¿Y lo mejor de todo? Solo se necesita un cliente satisfecho para que la rueda de las referencias empiece a girar. Luego otro. Y otro más.
Y recuerde, las recompensas no siempre tienen que ser monetarias. Los regalos sorpresa, el contenido exclusivo o incluso un vídeo personal de agradecimiento pueden ser suficientes, especialmente para los clientes fieles.
Empiece a utilizar ClickUp de forma gratuita ahora mismo y cree una estrategia ganadora de recomendación de clientes.