Una recomendación de alguien de confianza es algo increíblemente poderoso. De hecho, las referencias influyen hasta 89% de las decisiones de compra .
Sin embargo, sólo el 29 de los clientes recomiendan una empresa que les gusta sin que se lo indiquen. Esto deja sin explotar una gran parte de los ingresos.
Dicho esto, orientar a los clientes y gestionar las recomendaciones puede resultar caótico. Las empresas necesitan las herramientas adecuadas para fomentar defensa del cliente a través de referencias. La solución ideal son las plantillas de formularios de recomendación. Estas plantillas agilizan el proceso de recomendación y minimizan el trabajo manual, por lo que son esenciales para cualquier empresa.
En este blog, compartiremos cinco plantillas gratuitas en Word y ClickUp para que pueda empezar sin sudar la gota gorda. Pero primero, entendamos qué es una plantilla de formulario de recomendación y por qué es importante.
¿Qué son las plantillas de formularios de recomendación?
Las plantillas de formularios de recomendación son documentos prediseñados creados por software de creación de formularios . Están diseñados para agilizar el modo en que las empresas recopilan datos de referencia de clientes o empleados existentes
Éstas son algunas de las ventajas de las plantillas de formularios de recomendación:
- Estandariza todo el proceso de recomendación, lo que facilita su gestión
- Ahorra tiempo y esfuerzo al eliminar la necesidad de crear formularios desde cero
- Garantiza la coherencia de la información recopilada y permite obtener información más precisa sobre los clientes
Las plantillas de formularios de remisión son esenciales para una gestión eficaz gestión de clientes y con éxito estrategias de marketing . Su aplicación se extiende a proveedores de atención sanitaria, desarrollo de negocios, ventas, contratación y mucho más. De hecho, las referencias se sitúan como el principal estrategia de contratación en EE.UU
Independientemente del propósito, estos son los elementos más comunes que se encuentran en las plantillas de formularios de remisión:
- Datos del remitente
- Datos del remitente
- Detalles del producto, servicio o posición, como el número de modelo o el rol en el trabajo
- Motivo de la remisión, que es especialmente importante en una plantilla de formulario de remisión médica
- Documentos de compatibilidad, como información sobre el producto, catálogo o currículum vitae del candidato
Dependiendo de la aplicación, las empresas necesitan adoptar plantillas que se centren en detalles específicos. He aquí tres ejemplos:
- Experiencia y aptitudes relevantes para formularios de remisión de personal
- Enfermedades conocidas para un formulario de remisión de pacientes
- Productos de interés y volúmenes aproximados para formularios de remisión de empresas
¿Qué hace que un formulario de remisión sea una buena plantilla?
Una buena plantilla de formulario de derivación debe ser clara, fácil de usar y recoger toda la información esencial. He aquí sus aspectos clave:
- Lenguaje conciso: Una plantilla eficaz debe utilizar un lenguaje sencillo y evitar la jerga compleja. Esto mejorará la comprensión y reducirá los errores al completarla
- Recogida de datos dirigida: Su plantilla de formulario de remisión debe recoger sólo la información esencial. Dar prioridad a los datos que están directamente relacionados con los resultados que busca agiliza el proceso de derivación y evita el desorden
- Diseño accesible: Un formulario de derivación debe poder ser utilizado por todo el mundo. Para ello, debe ser compatible con diversas herramientas de accesibilidad, como lectores de pantalla y programas de conversión de voz a texto. El formulario también debe tener colores atractivos y contrastados para facilitar la lectura
- Las últimas funciones de privacidad: Una buena plantilla indicará cómo se utilizan y protegen sus datos. También debe cumplir las leyes de privacidad de datos para generar confianza en el usuario
- Interfaz fácil de usar: Los formularios de remisión que elija deben ser fáciles de usar y estar optimizados para varios dispositivos (móviles, tabletas, etc.). Esto significa tener un diseño lógico, instrucciones claras y espacio suficiente para compartir las respuestas. Otra función imprescindible es que se entreguen en formatoformularios rellenables Recuerde que estos aspectos también son cruciales a la hora de personalizar y crear formularios de plantillas de remisión.
A continuación, vamos a equiparle con cinco plantillas listas para usar en Word y ClickUp.
Plantillas de Formularios de Referencia Gratuitos
Ahora que ya sabe qué buscar en un formulario de recomendación, el siguiente paso es prepararse con las herramientas y plantillas adecuadas.
1. Plantilla de Formulario de Referencia ClickUp ClickUp clickUp, una plataforma de gestión de proyectos todo en uno, es la solución ideal. Con herramientas como
Vista del Formulario ClickUp clickUp Form View, la plataforma permite a los usuarios crear y gestionar fácilmente formularios de recomendación en línea.
Echemos un vistazo a la plantilla de formulario de ClickUp, que puede acelerar su gestión de referidos.
Plantilla de formulario de ClickUp
En Plantilla de Formulario ClickUp le da acceso a formularios versátiles y adaptables con un diseño fácil de usar. Se puede utilizar en un amplio intervalo de referencias, desde una plantilla de referencias de clientes hasta un programa de referencias de empleados.
Estas son las funciones clave de la Plantilla de Formulario ClickUp:
- Capture sin problemas datos de referidos para cualquier producto, servicio o vacante con la ayuda de sus Campos personalizados
- Optimice la organización y el flujo de datos con este formulario al recopilar todas las respuestas en un solo lugar
- Mejore la visualización y el seguimiento de las respuestas con las numerosas vistas de la plantilla, como la vista Resumen y la vista Tablero
- Domine la gestión de tareas convirtiendo los tipos de respuesta, campos y datos en tareas de ClickUp. Además, vincule instantáneamente estas tareas a las Metas de su empresa
- Mejore al instante el lenguaje y la calidad de los formularios con la ayuda deCerebro ClickUpla IA integrada de ClickUp. Esta función también permite resumir informes y el progreso de las derivaciones
- Reduzca los pasos manuales para la recopilación de referencias e introduzca la creación de tareas basada en condiciones con las funciones de automatización integradas en la plataforma
- Racionalice la forma de compartir formularios de recomendación reduciéndolos a un simple enlace en línea. Esto deja más espacio para indicar a los clientes ganchos y promociones
- Actualice sus respuestas en tiempo real y permita que su equipo actúe rápidamente sobre los nuevos clientes potenciales
2. Microsoft Word Business Referral Form Template by Template.net (en inglés)
página de inicio formulario de referencia Esta Plantilla de Formulario de Referencia para Empresas de Microsoft Word es una solución fácil de usar de Template.net que le permite capturar detalles clave de sus remitentes.
El punto fuerte de esta plantilla es su sencillez. Se centra en la recopilación de una amplia base de datos de contactos y se puede personalizar con el logotipo y los datos de su empresa.
Como está en Word, puede descargarla fácilmente y empezar a recopilar valiosas referencias en cuestión de minutos. Esta plantilla de formulario de recomendación de clientes es una solución eficaz para las empresas que buscan una forma gratuita, eficaz de aprovechar su red para crecer.
3. Plantilla de Formulario de Referencia de Ventas de Microsoft Word por Template.net
página de inicio Template.net El Formulario de Referencia de Ventas en Microsoft Word de Template.net es una herramienta útil para todos los equipos de ventas. Captura información crucial para cerrar tratos, yendo más allá de los detalles básicos de contacto.
El formulario también incluye campos para enumerar los productos o servicios implicados y describir la relación con la persona recomendada, lo que ayuda a los representantes de ventas a comprender cómo gestionar y alimentar eficazmente esas relaciones. También hay un amplio espacio para notas adicionales.
El formulario es personalizable, por lo que puede añadir datos específicos como el sector y el presupuesto aproximado de la persona recomendada. Toda esta información permite a los representantes de ventas adaptar su enfoque y aumentar las tasas de conversión.
4. Microsoft Word Formulario de Referencia Inmobiliaria Plantilla por Template.net
página de inicio Template.net El Formulario de Referencia Inmobiliaria de Microsoft Word de Template.net ofrece un marco sencillo para que los agentes inmobiliarios amplíen su base de clientes. Esta plantilla descargable simplifica correlacionar clientes referidos y la parte que los refiere.
Aunque el diseño es sencillo, recopila eficazmente información clave como datos de contacto, preferencias de propiedades y fuentes de referencia. La plantilla de referencias inmobiliarias facilita y agiliza el seguimiento de las referencias de propiedades. Es una opción práctica para los profesionales inmobiliarios que buscan una solución sencilla.
También permite una fácil personalización para incluir cláusulas de acuerdo con el comprador que beneficien a los nuevos clientes y comisiones para las agencias inmobiliarias. También se utiliza como formulario de recomendación de contratistas para nuevos proyectos de construcción.
5. Microsoft Word Formulario de Referencia de RRHH Plantilla de Template.net
página de inicio Template.net Las plantillas de formularios de referencia son útiles para el seguimiento y la validación de los datos de los candidatos durante el proceso de contratación.
El Formulario de Referencia de Microsoft Word de Template.net simplifica la recopilación de referencias de empleados y facilita la búsqueda del candidato ideal. Este Formulario preconstruido comienza con la información de contacto, habilidades y experiencia del candidato. También incluye detalles más precisos, como logros relevantes y el motivo de la recomendación.
Al recopilar esta información, las empresas adaptan eficazmente las rondas de entrevistas a las aptitudes de los candidatos. También funciona como un eficaz formulario de admisión y ayuda a validar los antecedentes de un candidato para los responsables de contratación y los equipos de selección de personal.
Template.net permite otras personalizaciones, tales como:
- La relación del candidato referido con el empleado
- Habilidades específicas relevantes para la posición vacante
Cada una de estas cinco plantillas es extremadamente efectiva cuando se implementa en numerosas iteraciones. Las empresas también deberían añadir una plantilla de bucle de crecimiento para recoger de forma rutinaria los comentarios de los clientes. Esto ayuda a mejorar las plantillas de formularios de recomendación y produce mejores resultados.
Agilice su proceso de derivación
Las recomendaciones de clientes y empleados son un triunfo de marketing de bajo coste que puede impulsar un crecimiento exponencial de los ingresos. Dado que dependemos tanto de las opiniones de las personas en las que confiamos, las empresas deben tomar la iniciativa para animar a los clientes satisfechos a que les recomienden a sus contactos. Las plantillas de formularios de recomendación son la herramienta perfecta para ello.
Junto con los aspectos clave de una buena plantilla de formulario de recomendación, ClickUp ofrece otras muchas funciones para agilizar su proceso de recomendación. En ClickUp puede realizar un seguimiento de sus recomendaciones, programar recordatorios y seguimientos, y evaluar la eficacia de su programa de recomendaciones. Regístrese en ClickUp hoy mismo ¡y empieza a convertir tus referidos en ingresos!