Una recomendación de alguien en quien confías es algo increíblemente poderoso. De hecho, las recomendaciones influyen hasta en el 89 % de las decisiones de compra.
Sin embargo, solo el 29 % de los clientes recomiendan una empresa que les gusta sin que se les dé ninguna indicación. Esto deja sin explotar una gran parte de los ingresos.
Dicho esto, orientar a los clientes y gestionar las referencias puede convertirse en una tarea caótica. Las empresas necesitan las herramientas adecuadas para fomentar la recomendación de los clientes a través de referencias. La solución ideal son las plantillas de formularios de referencia. Estas plantillas agilizan el proceso de referencia y minimizan el trabajo manual, lo que las hace esenciales para cualquier empresa.
En este blog, compartiremos cinco plantillas gratuitas en Word y ClickUp para que puedas empezar sin esfuerzo. Pero primero, veamos qué es una plantilla de formulario de recomendación y por qué es importante.
¿Qué son las plantillas de formularios de recomendación?
Las plantillas de formularios de recomendación son documentos prediseñados creados con software de creación de formularios. Están diseñadas para optimizar la forma en que las empresas recopilan datos de recomendación de clientes o empleados existentes.
Estas son algunas de las ventajas de las plantillas de formularios de recomendación:
- Estandariza todo el proceso de recomendación, lo que facilita su gestión.
- Ahorra tiempo y esfuerzo al eliminar la necesidad de crear formularios desde cero.
- Garantiza la coherencia de la información recopilada y permite obtener información más precisa sobre los clientes.
Las plantillas de formularios de recomendación son esenciales para una gestión eficaz de los clientes y unas estrategias de marketing exitosas. Su aplicación se extiende a los proveedores de atención médica, el desarrollo empresarial, el equipo de ventas, la contratación y mucho más. De hecho, las recomendaciones se sitúan como la principal estrategia de contratación en los Estados Unidos.
Independientemente del propósito, estos son los elementos más comunes que se encuentran en las plantillas de formularios de recomendación:
- Detalles del árbitro
- Detalles del recomendador
- Detalles del producto, servicio o posición, como el número de modelo o el rol del puesto.
- Motivo de la recomendación, que es especialmente importante en una plantilla de formulario de recomendación médica.
- Documentos de soporte, como información sobre productos, catálogos o currículos de candidatos.
Dependiendo de la aplicación, las empresas deben adoptar plantillas que se centren en detalles específicos. Aquí tienes tres ejemplos:
- Experiencia y habilidades relevantes para los formularios de recomendación de contratación
- Enfermedades conocidas para un formulario de referencia de pacientes
- Productos de interés y volúmenes aproximados para formularios de recomendación empresarial.
¿Qué caracteriza a una buena plantilla de formulario de recomendación?
Una buena plantilla de formulario de recomendación debe ser clara, fácil de usar y recopilar toda la información esencial. Estos son sus aspectos clave:
- Lenguaje conciso: una plantilla eficaz debe utilizar un lenguaje sencillo y evitar la jerga compleja. Esto mejorará la comprensión y reducirá los errores durante su cumplimentación.
- Recopilación de datos específicos: tu plantilla de formulario de recomendación solo debe recopilar la información esencial. Dar prioridad a los datos que están directamente relacionados con los resultados que buscas agiliza el proceso de recomendación y evita el desorden.
- Diseño accesible: un formulario de recomendación debe ser usable por todo el mundo. Para ello, debe ser compatible con diversas herramientas de accesibilidad, como lectores de pantalla y software de voz a texto. El diseño del formulario también debe utilizar colores y contrastes atractivos para facilitar la lectura.
- Últimas funciones de privacidad: una buena plantilla indicará cómo se utilizan y protegen sus datos. También debe cumplir con las leyes de privacidad de datos para generar confianza en los usuarios.
- Interfaz fácil de usar: los formularios de recomendación que elijas deben ser fáciles de usar y estar optimizados para diversos dispositivos (móviles, tabletas, etc.). Esto significa que deben tener un diseño lógico, instrucciones claras y espacio suficiente para el uso compartido de las respuestas. Otra función imprescindible es que deben poder rellenarse directamente.
Recuerda que estos aspectos también son cruciales a la hora de personalizar y crear formularios de plantillas de referencia.
A continuación, te proporcionaremos cinco plantillas listas para usar en Word y ClickUp.
Plantillas gratuitas para formularios de recomendación
Ahora que ya sabes qué debes buscar en un formulario de recomendación, el siguiente paso es prepararte con las herramientas y plantillas adecuadas.
1. Plantilla de formulario de recomendación de ClickUp
ClickUp, una plataforma de gestión de proyectos todo en uno, es la solución ideal. Con funciones como ClickUp Form View, la plataforma permite a los usuarios crear y gestionar fácilmente formularios de referencia online.
Echemos un vistazo a la plantilla de formulario de ClickUp, que puede agilizar la gestión de tus referencias.
La plantilla de formulario ClickUp te da acceso a formularios versátiles y adaptables con un diseño fácil de usar. Se puede utilizar en un amplio intervalo de referencias, desde una plantilla de referencia de clientes hasta un programa de referencia de empleados.
Estas son las funciones principales de la plantilla de formulario de ClickUp:
- Captura fácilmente datos de referidos para cualquier producto, servicio u oferta de empleo con la ayuda de sus campos personalizados.
- Optimiza la organización y el flujo de datos con este formulario, que recopila todas las respuestas en un solo lugar.
- Mejora la visualización y el seguimiento de las respuestas con las numerosas vistas de la plantilla, como la vista de resumen y la vista Tablero.
- Domina la gestión de tareas convirtiendo los tipos de respuesta, los campos y los datos en tareas de ClickUp. Además, vincula instantáneamente estas tareas a las metas de tu empresa.
- Mejora al instante la calidad del lenguaje y la forma con la ayuda de ClickUp Brain, la IA integrada de ClickUp. Esta función también te permite resumir informes y el progreso de las referencias.
- Reduce los pasos manuales para la recopilación de referencias e introduce la creación de tareas basadas en condiciones con las funciones de automatización integradas en la plataforma.
- Simplifica la forma de compartir los formularios de recomendación con un sencillo enlace online. Esto te deja más espacio para indicar a los clientes con ganchos y promociones.
- Actualiza tus respuestas en tiempo real y capacita a tu equipo para que actúe rápidamente ante nuevos clientes potenciales.
2. Plantilla de formulario de recomendación empresarial de Microsoft Word de Template.net
Esta plantilla de formulario de recomendación empresarial de Microsoft Word es una solución fácil de usar de Template.net que te permite recopilar datos clave de tus recomendadores.
La ventaja de esta plantilla es su sencillez. Se centra en recopilar una base de datos de contactos completa y se puede personalizar con el logotipo y los datos de tu empresa.
Como están en Word, puedes descargarlas fácilmente y empezar a recopilar valiosas referencias en cuestión de minutos. Esta plantilla de formulario de referencia de clientes es una solución eficaz para las empresas que buscan una forma gratuita y eficiente de aprovechar su red para crecer.
3. Plantilla de formulario de referencia de ventas de Microsoft Word de Template.net
La plantilla de formulario de referencia de ventas de Microsoft Word de Template.net es una herramienta útil para todos los equipos de ventas. Recoge información crucial para cerrar acuerdos, más allá de los datos de contacto básicos.
El formulario también incluye campos para enumerar los productos o servicios involucrados y describir la relación con la recomendación, lo que ayuda a los representantes de ventas a comprender cómo gestionar y cultivar eficazmente esas relaciones. También hay un amplio espacio para notas adicionales.
El formulario es personalizable, por lo que puedes añadir datos específicos como el sector de la recomendación y el presupuesto aproximado. Toda esta información permite a tu equipo de ventas adaptar su enfoque y aumentar las tasas de conversión.
4. Plantilla de formulario de referencia inmobiliaria de Microsoft Word de Template.net
La plantilla de Microsoft Word Real Estate Referral Form (Formulario de referencias inmobiliarias) de Template.net ofrece un marco sencillo para que los agentes inmobiliarios amplíen su base de clientes. Esta plantilla descargable simplifica el proceso de correlacionar los clientes referidos y la parte que los refiere.
Aunque el diseño es sencillo, recopila de forma eficaz información clave como datos de contacto, preferencias inmobiliarias y fuentes de referencia. La plantilla de referencia inmobiliaria permite realizar un seguimiento rápido y sencillo de las referencias inmobiliarias. Es una opción práctica para los profesionales del sector inmobiliario que buscan una solución sencilla.
El marco también permite una fácil personalización para incluir cláusulas de acuerdo con el comprador que benefician a los nuevos clientes y comisiones para las agencias inmobiliarias. También se utiliza como formulario de recomendación de contratistas para nuevos proyectos de construcción.
5. Plantilla de formulario de referencia de Microsoft Word para RR. HH. de Template.net
Las plantillas de formularios de recomendación son útiles para realizar el seguimiento y validar los datos de los candidatos durante el proceso de contratación.
La plantilla de Microsoft Word Referral Form HR Template de Template.net simplifica la recopilación de referencias de empleados y facilita una búsqueda exhaustiva basada en redes para encontrar al candidato ideal. Este formulario predefinido comienza con la información de contacto, las habilidades y la experiencia del candidato. También incluye detalles más específicos, como logros relevantes y el motivo de la referencia.
Al recopilar esta información, las empresas adaptan eficazmente las rondas de entrevistas a las habilidades de los candidatos. También funciona como un eficaz formulario de admisión y ayuda a validar los antecedentes de los candidatos para los responsables de contratación y los equipos de selección de personal.
Las plantillas.net permiten otras personalizaciones, tales como:
- La relación del candidato recomendado con el empleado
- Habilidades específicas relevantes para la posición vacante
Cada una de estas cinco plantillas es extremadamente eficaz cuando se implementa en numerosas iteraciones. Las empresas también deben añadir un ciclo de crecimiento para recopilar de forma rutinaria los comentarios de los clientes. Esto ayuda a mejorar las plantillas de los formularios de recomendación y produce mejores resultados.
Optimiza tu proceso de recomendación
Las referencias de clientes y empleados son una estrategia de marketing de bajo coste que puede impulsar un crecimiento exponencial de los ingresos. Dado que dependemos en gran medida de las opiniones de las personas en las que confiamos, las empresas deben tomar la iniciativa de animar a los clientes satisfechos a que las recomienden a sus redes de contactos. Las plantillas de formularios de referencia son la herramienta perfecta para ello.
Además de los aspectos clave de una buena plantilla de formulario de referidos, ClickUp ofrece muchas otras funciones para optimizar tu proceso de referidos. Puedes realizar el seguimiento de tus referidos, programar recordatorios y seguimientos, y evaluar la eficacia de tu programa de referidos dentro de ClickUp.
¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y empieza a convertir tus referencias en ingresos!