El manual de OKR parece sencillo. Establece unos cuantos objetivos ambiciosos, asocia resultados clave medibles, evalúalos al final del trimestre y repite el proceso.
Los problemas empiezan tras la reunión inicial. Nadie se hace cargo de las actualizaciones semanales, los datos quedan desactualizados y, al cabo de unas semanas, los objetivos describen un plan que el equipo ya ha dejado atrás. El análisis de ClearPoint de más de 21 000 planes reveló que el 81 % de los propietarios de las metas asignadas nunca actualizan su progreso.
Una buena plantilla de OKR reúne en un solo lugar —al que la gente vuelve a consultar— los objetivos, los resultados clave, los propietarios y las puntuaciones, de modo que el progreso sigue siendo visible más allá de la primera revisión.
A continuación te presentamos 10 plantillas de OKR gratuitas, cuatro para ClickUp y seis para hojas de cálculo, clasificadas según el punto en el que suelen fallar tus OKR: planificación, seguimiento, evaluación o agregación. Empieza por la que solucione tu punto débil.
Resumen de 10 plantillas de OKR gratuitas
Elige en función de dónde suelen fallar tus OKR. Si el problema radica en vincular las metas con el trabajo real, los propietarios y las actualizaciones, una plantilla de ClickUp es la opción adecuada. Si estás acostumbrado a usar Excel o Hojas de cálculo de Google y solo necesitas un archivo estructurado para evaluar el trimestre, una hoja de cálculo externa es la opción más rápida.
| Plantilla | Enlace para descargar | Ideal para | Funciones principales | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Plantilla de OKR de ClickUp | Consigue una plantilla gratis | Equipos que pasan los OKR de una hoja estática a tareas activas | Objetivos etiquetados por campo, barras de progreso basadas en el estado y vistas agrupadas por trimestre | Lista, Tablero, Cronograma |
| Plantilla del marco de trabajo OKR de ClickUp | Consigue una plantilla gratis | Equipos que enlazan los resultados clave con los proyectos que los generan | Anidamiento de objetivos a proyectos en tres niveles, etiquetado por tipo de OKR y estado codificado por colores | Lista |
| Plantilla de OKR y metas de empresa de ClickUp | Consigue una plantilla gratuita | El equipo directivo adapta las metas del equipo a las de la empresa | Campo de puntuación de 0,0 a 1,0, categorías de «Play», cinco vistas por región y por equipo | Lista, Formulario |
| Plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp | Consigue una plantilla gratuita | Equipos de marketing que llevan a cabo campañas por canales | Etiquetado de canales, barra de progreso de 0 a 100, objetivos multitrimestrales | Tablero, Lista |
| Plantilla de OKR de HubSpot | Consigue una plantilla gratuita | Para principiantes que necesitan un único documento para combinar diferentes herramientas | Tres formatos de archivo, diseño sencillo de objetivos y resultados clave, columna de progreso manual | Excel, Hojas de cálculo de Google, PDF |
| Plantilla de OKR en Hojas de cálculo de Google de Sheetgo | Consigue una plantilla gratuita | Organizaciones con varios departamentos que desean realizar la elaboración de informes agregados en Hojas de cálculo | Consolidación de archivos seis a uno, entrada de datos mediante pestañas y actualizaciones automáticas | Hojas de cálculo de Google |
| Plantilla de OKR de Weekdone | Consigue una plantilla gratuita | Equipos pequeños que trasladan las metas de la empresa a pestañas específicas para cada equipo | Estructura por departamentos, columna de seguimiento semanal del progreso, tres formatos de archivo | Hojas de cálculo de Google, Excel, Word |
| Plantilla de OKR para equipos de Coefficient | Consigue una plantilla gratuita | Organizaciones con varios equipos que desean agregar una puntuación | Bloques asignados por equipos, puntuación de «objetivo frente a real» y puntuación global de toda la empresa | Hojas de cálculo de Google, Excel |
| Plantilla para establecer metas OKR de Coefficient | Consigue una plantilla gratis | Los responsables someten los objetivos a pruebas de resistencia antes de realizar el seguimiento | Columna «Visión a largo plazo», «Soporte» y «Obstáculos», diseño centrado en la planificación | Hojas de cálculo de Google, Excel |
| Plantilla de OKR ponderados de Aha.io | Consigue una plantilla gratuita | Los responsables evalúan los objetivos teniendo en cuenta que algunos resultados son más importantes que otros | Ponderación personalizada, totales ponderados calculados automáticamente, propietarios designados | Excel |
¿Qué son los objetivos y resultados clave (OKR)?
Los OKR son un marco para el establecimiento de metas que se basa en dos componentes: un objetivo (una declaración cualitativa y ambiciosa de hacia dónde quieres llegar) y resultados clave (entre dos y cuatro resultados medibles que demuestran si lo has conseguido).
La estructura de los OKR consta de tres partes fundamentales:
- Objetivo: Una meta cualitativa, ambiciosa y orientativa («Convertirnos en la opción predeterminada para la incorporación de empresas del mercado medio»).
- Resultados clave: De dos a cuatro resultados medibles por objetivo, con números concretos y plazos específicos («Reducir el tiempo de incorporación de 14 a 7 días antes de que finalice el segundo trimestre»).
- Puntuación: Cada resultado clave se puntúa en una escala de 0,0 a 1,0 al final del trimestre, donde 0,7 se considera generalmente un resultado ambicioso y satisfactorio.
10 plantillas OKR gratuitas para establecer, realizar el seguimiento y revisar metas
Todas las plantillas de esta lista son totalmente gratuitas, abarcan al menos una de las fases del ciclo de seguimiento de los OKR (planificación, seguimiento, revisión o presentación) y funcionan con las herramientas que la mayoría de los equipos ya tienen.
1. Plantilla de OKR de ClickUp
Utiliza la plantilla de OKR de ClickUp cuando quieras que los objetivos y resultados clave se sigan como tareas activas a lo largo de todo el año. En ella se detallan los objetivos trimestrales, cada uno con un estado, un propietario, una etiqueta de iniciativa y una barra de progreso que avanza a medida que se completan los resultados clave. De este modo, se pasa de una hoja de cálculo manual a unos OKR que se actualizan automáticamente.
Ejemplo práctico: Eres el responsable de un equipo cuyos OKR en la hoja de cálculo quedan obsoletos en cuanto alguien se olvida de actualizar una celda. Añade cada objetivo, divídelo en resultados clave como subtareas y el progreso se irá acumulando por sí solo. Cuando la dirección pregunte cómo va el seguimiento del trimestre, solo tendrás que abrir el tablero de progreso y la respuesta ya estará agrupada por estado.
Cómo te ayuda esta plantilla:
- Objetivos basados en campos: Etiqueta cada objetivo por equipo principal, iniciativa, trimestre y tipo de elemento OKR utilizando los campos personalizados de ClickUp, para que puedas desglosar las metas de toda la empresa de la forma que necesites.
- Progreso basado en el estado: realiza el seguimiento de cada objetivo mediante los estados personalizados de tareas de ClickUp(«En curso», «En riesgo», «Desviado» y «Completada»), y las barras de progreso se actualizan automáticamente a partir de los resultados clave sin necesidad de puntuaciones manuales.
- Cronograma por trimestres: Consulta el año completo organizado por trimestres en la vista Gantt de ClickUp para identificar qué trimestres están llenos de trabajo y cuáles están vacíos.
- Varias perspectivas sobre un mismo conjunto de datos: alterna entre la lista de objetivos, el tablero de progreso y las vistas por trimestre, todas ellas basadas en las mismas tareas, para que nada se desincronice.
Ideal para: Equipos dispuestos a sacar los OKR de una hoja de cálculo estática y vincular los objetivos a tareas activas, propietarios y estados
No lo utilices si: solo necesitas un resumen de una página para enviarlo por correo electrónico una vez al trimestre. La estructura de vistas y campos requiere más configuración que una hoja de cálculo rápida para un equipo que no va a realizar un seguimiento semanal.
2. Plantilla del marco de trabajo de OKR de ClickUp
Utiliza la plantilla del marco OKR de ClickUp cuando quieras vincular los resultados clave a los proyectos concretos que los impulsan. Cuenta con tres niveles. Cada objetivo incluye sus resultados clave, y cada resultado clave incluye los proyectos que lo hacen realidad. Cada fila está etiquetada con un departamento y un estado identificado por colores: «En curso», «En riesgo» o «Retrasado».
Un encabezado integrado define desde el principio el objetivo, el resultado clave y el proyecto, para que un equipo nuevo no tenga que adivinar la terminología.
Caso práctico: Eres responsable de Recursos Humanos o del equipo de ventas y tus resultados clave se estancan porque nadie los ha vinculado a objetivos concretos. Incluye «Publicar ofertas de empleo en 5 portales de trabajo» dentro de «Impulsar la captación de talento» y, a continuación, agrupa los proyectos correspondientes en ese nivel. Cuando un resultado clave aparece como «En curso», pero el proyecto que lo sustenta muestra «Retrasado», detectas el problema antes de que todo el objetivo se vaya al traste.
Cómo te ayuda esta plantilla:
- Estructura anidada de tres niveles: Descubre cómo la estrategia se conecta con los resultados esperados en una sola vista Lista de ClickUp. Los objetivos contienen los resultados clave, y los resultados clave contienen proyectos con sus propias fechas de inicio y de fecha límite.
- Etiquetado por tipo de OKR: Etiqueta cada fila como «Resultado clave» o «Proyecto» utilizando un campo personalizado, de modo que de un solo vistazo sepas si estás viendo una métrica o el trabajo que hay detrás de ella.
- Estado codificado por colores: utiliza estados de tarea personalizados como «En curso», «En riesgo» y «Retrasado» para señalar los problemas a nivel de proyecto antes de que afecten negativamente al objetivo principal.
- Clasificación por departamentos: el campo «Departamento» permite etiquetar cada elemento como RR. HH., Ventas y otros, de modo que los OKR interfuncionales se puedan ordenar dentro de un mismo marco.
Ideal para: equipos que desean que los resultados clave estén enlazados de forma explícita a los proyectos y entregables que los impulsan, con visibilidad en todos los niveles
No lo utilices si: tus OKR no se desglosan en proyectos concretos, o si solo quieres realizar un seguimiento a nivel de metas. La estructura anidada añade niveles que una lista de metas más sencilla no requiere.
3. Plantilla de OKR y metas de empresa de ClickUp
Utiliza la plantilla de OKR y metas de empresa de ClickUp cuando los objetivos deban pasar de los equipos individuales a toda la empresa.
Califica cada meta en una escala de 0,0 a 1,0 directamente en la lista, etiqueta cada una con una categoría de acción, como «Visión de la empresa» o «Conjuntos de OKR anuales», y divide las mismas metas en cinco vistas según la región, el departamento y el equipo. La dirección tiene una visión global de la empresa, mientras que cada equipo solo ve su parte correspondiente.
Caso práctico: Eres un directivo o responsable de operaciones que necesita que la meta de MRR de un equipo en Argentina contribuya a la meta principal «Aumentar los ingresos globales». Agrupa las metas del equipo y las regionales bajo las metas de la empresa y, a continuación, evalúa cada una de ellas al cierre del trimestre. Abre cualquier vista y los mismos datos se reorganizarán en función de quién los solicite.
Cómo te ayuda esta plantilla:
- Calificación de 0,0 a 1,0: puntúa cada objetivo según la escala estándar de OKR directamente en el campo «Calificación».
- Categorías de metas: Clasifica las metas en «Visión de la empresa», «Conjuntos de OKR anuales» y «A largo plazo», para que las metas estratégicas se mantengan separadas de las trimestrales.
- Cinco vistas predefinidas: Objetivos, Proyectos regionales, Objetivos departamentales, Metas clave y Objetivos de equipo; cada una de ellas presenta los mismos objetivos desde una perspectiva diferente.
- Jerarquía en cascada: integra las metas de equipo y regionales en las metas de la empresa, garantizando que las metas locales de MRR respalden directamente las metas a nivel organizativo.
Ideal para: equipos de dirección y operaciones que desean alinear las metas de la empresa con las de los departamentos, las regiones y los equipos en una estructura jerárquica
No lo utilices si: sois un único equipo que solo necesita hacer el seguimiento de sus propios OKR. La cascada a nivel de toda la empresa y las cinco vistas son una estructura más compleja de lo que requiere la lista de objetivos de un solo equipo.
4. Plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp
Utiliza la plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp cuando tus objetivos dependan totalmente de cada canal. Esta plantilla etiqueta cada resultado clave con los canales que lo impulsan (Instagram, LinkedIn, YouTube, blog y más). Además, evalúa el progreso mediante un control deslizante de 0 a 100, en lugar de un estado fijo.
Caso práctico: Eres el responsable de marketing y estás llevando a cabo un cambio de imagen en seis canales con una meta de tráfico repartida entre el blog y la página web. Agrupa los resultados clave, como «Renovar el logotipo», bajo «Lanzar el cambio de imagen de la empresa», etiqueta cada uno con sus canales y arrastra el control deslizante a medida que se va completando el trabajo. De un solo vistazo se ve que el cambio de imagen está «en riesgo», mientras que la publicidad de pago ya ha alcanzado la meta, sin necesidad de avisos.
Cómo te ayuda esta plantilla:
- Etiquetado de canales: Etiqueta cada resultado clave con las plataformas a las que pertenece (Instagram, Facebook, LinkedIn, página web, YouTube, Google, blog) utilizando los Campos personalizados. Los propietarios de cada canal pueden filtrar directamente su propio trabajo.
- Objetivos multitrimestrales: asigna un único objetivo a los trimestres 2 y 3 del ejercicio fiscal 2025 para mantener como un único registro las campañas que abarcan varios trimestres.
- Resultados clave como tareas activas: cada objetivo y resultado clave es una tarea de ClickUp con su propia persona asignada, fechas y prioridad. Las actualizaciones se realizan allí donde ya se está realizando el trabajo.
- Vistas de estado y progreso: alterna entre un tablero de progreso agrupado por estado y una vista de «Todos los OKR» agrupada por progreso, ambas basadas en la misma vista Tablero de ClickUp.
Ideal para: equipos de marketing que llevan a cabo campañas por canales y desean que los OKR se evalúen en porcentaje y se desglosen por plataforma
No lo utilices si: tus OKR no están organizados en función de los canales de marketing. El campo «canal» y la estructura de las campañas están pensados para el marketing, y una plantilla de metas de uso general se adapta mejor a un equipo que no sea de marketing.
5. Plantilla de OKR de HubSpot
Utiliza la plantilla de OKR de HubSpot cuando necesites un único documento de OKR que puedas entregar a cualquier departamento, independientemente del software que utilicen. Está disponible en Excel, Hojas de cálculo de Google y PDF, para que nadie se vea limitado por las herramientas desde el primer día.
Caso práctico: Estás implantando los OKR en los distintos equipos utilizando diferentes herramientas: el departamento financiero en Excel, el de operaciones en Hojas de cálculo y un par de personas que simplemente quieren una copia impresa. Todos rellenan la misma estructura en su propio formato. Para la revisión del viernes, todos están interpretando los mismos números a partir de un único diseño.
Cómo te ayuda esta plantilla:
- Tres formatos listos para usar: distribuye la misma estructura en Excel, Hojas de cálculo de Google y PDF sin que nadie tenga que cambiar de herramienta
- Diseño sencillo de objetivos y resultados clave: ayuda a los principiantes a centrarse en redactar buenos OKR con campos para el nombre de la empresa, los objetivos y los resultados clave
- Columna de progreso: utiliza un campo de seguimiento sencillo para ver de un vistazo la evolución de cada resultado clave.
- Sin configuración: solo tienes que rellenarla y realizar el uso compartido, sin necesidad de crear una cuenta, sin proceso de registro ni configuración.
Ideal para: quienes se inician en el método OKR y necesitan un documento que se pueda compartir y que funcione con diferentes conjuntos de herramientas.
No lo utilices si: quieres colaboración en tiempo real, resúmenes automáticos o alertas sobre resultados clave estancados. Cada actualización aquí supone una edición manual y volver a compartirla, lo que se complica en cuanto más de un par de personas intervienen.
6. Plantilla de OKR en Hojas de cálculo de Google de Sheetgo
Utiliza la plantilla de OKR para las Hojas de cálculo de Google de Sheetgo cuando una hoja compartida deje de ser suficiente y necesites OKR por departamentos que se integren en una vista global de la empresa.
Se instalan seis hojas de cálculo por departamento, además de una hoja maestra de la empresa, todas ellas conectadas entre sí mediante Sheetgo. Cada equipo trabaja en su propio archivo. Haz clic en «Ejecutar» y los números fluyen automáticamente.
Caso práctico: Eres responsable de operaciones en una empresa con seis equipos en la que cada uno lleva un seguimiento de los OKR de forma diferente, y dos de ellos ni siquiera lo hacen. Entrega a cada equipo su propio archivo, deja que registren el progreso en su propio espacio y, a continuación, haz clic en «Ejecutar» una vez antes de la revisión de la dirección y observa cómo los seis equipos se integran en el panel de control principal.
Caso práctico: Eres responsable de operaciones en una empresa con seis equipos en la que cada uno lleva un seguimiento de los OKR de forma diferente, y dos de ellos ni siquiera lo hacen. Entrega a cada equipo su propio archivo, deja que registren el progreso en su propio espacio y, a continuación, haz clic en «Ejecutar» una vez antes de la revisión de la dirección y observa cómo los seis equipos se integran en el panel principal.
Cómo te ayuda esta plantilla:
- Introducción de OKR por pestañas: los objetivos se introducen en la pestaña «Objetivos del equipo». Los resultados clave se desglosan por responsable, métrica, valor inicial, objetivo y valor actual en la pestaña «Resultados clave».
- Consolidación «seis en uno»: Reúne los seis archivos de los departamentos en una hoja maestra con las conexiones de Sheetgo. Los responsables pueden ver el progreso de toda la empresa sin necesidad de abrir cada archivo por separado.
- Actualizaciones al ejecutar: haz clic en «Ejecutar» para obtener los números más recientes cuando lo necesites, o pulsa «Automatizar» para programarlo y que los datos nunca queden desactualizados.
- Escalabilidad mediante duplicación: copia un archivo de departamento, cámbiale el nombre, realiza el uso compartido y vuelve a ejecutar el flujo de trabajo para añadir un séptimo equipo. No es necesario volver a crear fórmulas.
Ideal para: organizaciones con varios departamentos que desean realizar la elaboración de informes agregados de OKR en Hojas de cálculo de Google sin tener que adquirir un nuevo software
No lo utilices si: sois un único equipo que solo necesita una herramienta de seguimiento. El sistema de seis archivos es excesivo, y el resumen depende de Sheetgo para transferir datos entre hojas.
7. Plantilla de OKR de Weekdone
Utiliza la plantilla de OKR de Weekdone si buscas una hoja de cálculo gratuita que parta del objetivo de la empresa y asigne a cada equipo su propia pestaña para rellenar.
Primero se establece el objetivo de nivel superior, se abre el debate y, a continuación, se deja que los equipos elaboren sus OKR a partir de ahí. La columna de progreso de cada resultado clave se actualiza durante la reunión semanal, de modo que la hoja refleja la situación real.
Caso práctico: Eres el jefe de equipo de una pequeña empresa y estás poniendo en marcha tu primer ciclo de OKR. Introduce el objetivo de la empresa, comparte la hoja de cálculo y deja que cada equipo elabore sus propios OKR en su pestaña. Programa una reunión semanal para que los responsables informen sobre el progreso y, para la tercera semana, cualquiera podrá ver en qué punto se encuentra cada equipo sin tener que ir preguntando por el estado de las cosas.
Cómo te ayuda esta plantilla:
- Estructura descendente: Empieza con una meta de empresa y, a continuación, distribuye los OKR de los equipos en sus propias pestañas, para que todos vean cómo sus metas se alinean con las de la empresa.
- Columna de seguimiento semanal del progreso: Se crea un sencillo campo de progreso para cada resultado clave, diseñado para actualizarse en las reuniones periódicas del equipo, la cadencia que evita que la hoja quede desactualizada.
- Tres formatos disponibles: Se ofrece en Hojas de cálculo de Google, además de en versiones para Excel y Word, para que los equipos que utilicen diferentes herramientas puedan partir de la misma estructura.
- Sin configuración: Descárgalas, realiza el uso compartido y rellénalas. No hace falta crear una cuenta ni realizar ninguna configuración antes de introducir tu primer objetivo.
Ideal para: Equipos pequeños que están poniendo en marcha su primer ciclo de OKR y buscan una hoja de cálculo gratuita y compartible que se aplique de forma escalonada, desde la empresa hasta el equipo.
No lo utilices si: tu equipo supera las 10 personas o si gestionas metas interfuncionales. La configuración de una pestaña por equipo se vuelve difícil de manejar a gran escala, y cada actualización es manual, por lo que el progreso se desvía en cuanto se omite una revisión.
8. Plantilla de OKR para equipos de Coefficient
Utiliza la plantilla «Team OKR» de Coefficient cuando varios equipos necesiten realizar un seguimiento simultáneo de sus OKR y la dirección quiera disponer de un número que refleje la visión global.
Cada bloque de OKR está etiquetado con un «Equipo asignado» y un «Plazo». La «Puntuación global», situada en la parte superior, agrupa todos los objetivos en un único porcentaje para toda la empresa.
Caso práctico: Estás coordinando los OKR de Soporte, RR. HH. y Operaciones en un trimestre y quieres tener una visibilidad general de todos los equipos a la vez. Asigna un bloque a cada equipo, crea una lista con cada resultado clave y un objetivo y un valor real, y la puntuación global que aparece en la parte superior te indicará que la empresa se encuentra al 81 % antes incluso de que hayas abierto una sola subpestaña.
Cómo te ayuda esta plantilla:
- Bloques de OKR etiquetados por equipo: Mantén las prioridades de asistencia técnica, RR. HH. y operaciones separadas visualmente en una sola hoja. Cada objetivo incluye un equipo asignado y un plazo.
- Puntuación «objetivo frente a real»: Cada resultado clave registra un «objetivo» y un «real». La columna «Progreso» calcula automáticamente el grado de cumplimiento de cada resultado.
- Resúmenes de dos niveles: cada objetivo muestra su propio porcentaje, y una «puntuación global» en la parte superior agrega todo en una sola cifra para toda la empresa.
- Doble formato: funciona tanto en Hojas de cálculo de Google como en Excel, por lo que los equipos que utilizan varias herramientas pueden tener un uso compartido de la misma estructura
Ideal para: organizaciones con varios equipos que desean realizar un seguimiento paralelo de los OKR con una única puntuación que se agrega para mostrar el rendimiento global de los equipos. Los directivos pueden consultar esta puntuación de un vistazo.
No lo utilices si: necesitas alertas automáticas cuando un resultado clave se estanca o enlaces activos al trabajo en sí. El progreso solo avanza cuando alguien actualiza manualmente la columna «Real».
9. Plantilla para establecer metas OKR de Coefficient
Utiliza la plantilla para establecer metas OKR de Coefficient cuando el problema sea, ante todo, redactar unas buenas metas OKR.
Se empieza con una sección de «Visión a largo plazo» (Misión, Aspiraciones, Resultados) para orientar el trimestre hacia la dirección correcta. A continuación, cada objetivo cuenta con una columna de «Soporte» y otra de «Obstáculos», de modo que puedas identificar qué lo favorece y qué lo bloquea antes de realizar la confirmación.
Ejemplo práctico: Eres un responsable que se dispone a planificar con unos objetivos preliminares aún tan vagos como «mejorar la experiencia del cliente». Establece la misión como prioridad y, a continuación, para cada objetivo, identifica en qué te basarás y qué podría hacer que se descarrile. Al final, saldrás con unos objetivos que ya han superado una prueba de resistencia.
Cómo te ayuda esta plantilla:
- Anclaje de la visión: plasma la misión, las aspiraciones y los resultados en un encabezado de «Visión a largo plazo», de modo que cada objetivo se remita a esa dirección en lugar de quedar a la deriva.
- Columnas «Factores de apoyo» y «Obstáculos»: Asigna a cada objetivo lo que lo favorece y lo que lo pone en peligro, lo que te obliga a hacer una evaluación realista antes de que comience el trimestre.
- Diseño centrado en la planificación: La estructura está pensada para definir y poner a prueba los objetivos, el paso que la mayoría de las plantillas se saltan al pasar directamente a la evaluación.
- Datos en tiempo real opcionales: el conector de Coefficient puede importar métricas a Hojas de cálculo más adelante, pero la plantilla funciona de forma independiente como un espacio de planificación puro.
Ideal para: Directivos y jefes de equipo que quieran poner a prueba los objetivos y resultados clave antes de comenzar con su seguimiento.
No lo utilices si: ya has fijado tus objetivos y solo necesitas evaluar el progreso. Se trata de un marco de planificación, y el seguimiento diario se realiza en una hoja aparte.
10. Plantilla de OKR ponderados de Aha.io
Utiliza la plantilla de OKR ponderados de Aha.io cuando tus resultados clave no tengan todos el mismo peso. Asigna a cada uno una parte del objetivo, puntúalo en una escala de 0,0 a 1,0 y la hoja recalculará automáticamente el total del objetivo. Un resultado decisivo con una ponderación elevada influye mucho más en el objetivo que uno de menor importancia.
Caso práctico: Eres un responsable con un objetivo de tres resultados clave, de los cuales uno es decisivo para el trimestre. Asigna a ese objetivo un peso del 60 %, reparte el resto y evalúa los resultados al cierre. Los dos logros secundarios alcanzan un 0,9, pero el objetivo decisivo se queda estancado en 0,3, por lo que el total se sitúa en 0,5, y no en el prometedor 0,7 que habría mostrado una media simple.
Cómo te ayuda esta plantilla:
- Puntuación basada en la prioridad: el total refleja tus resultados más importantes, en lugar de permitir que un pequeño éxito oculte un fallo crítico.
- Ponderación personalizada: asigna a cada resultado clave su propia proporción del objetivo, de modo que los resultados más importantes tengan mayor peso en la puntuación final.
- Totales que se ajustan automáticamente: Introduce una puntuación por cada resultado clave y la hoja recalculará el total ponderado del objetivo, sin necesidad de hacer cálculos manuales.
- Responsabilidad clara: cada resultado clave está vinculado a una persona concreta, lo que garantiza la rendición de cuentas a lo largo de todo el ciclo.
Ideal para: Directivos que evalúan objetivos en los que algunos resultados clave realmente tienen más importancia que otros
No lo utilices si: todos tus resultados clave tienen el mismo peso, o si solo quieres un sencillo sistema para llevar un seguimiento de «aprobado/suspenso». El cálculo de la ponderación añade un paso que una hoja de OKR sencilla omite.
Si estás dudando entre plantillas de hojas de cálculo o software específico para OKR, este vídeo repasa las mejores opciones de software para OKR y te ayudará a decidirte:
Cómo elegir la plantilla de OKR adecuada
Empieza por identificar en qué puntos suelen fallar tus OKR. Cada fase del ciclo tiene su propio punto débil, y la mejor plantilla es aquella que soluciona los tuyos.
- Planificación: ¿Las metas siguen siendo vagas y los resultados clave nunca reciben un número? Recurre a una plantilla diseñada para definir y poner a prueba las metas antes de empezar el seguimiento.
- Seguimiento: ¿El progreso se queda solo en la cabeza de alguien y el documento queda obsoleto ya en la segunda semana? Busca un estado en tiempo real, propietarios claros y un progreso que evolucione al mismo ritmo que el trabajo.
- Puntuación: ¿Todos los resultados tienen el mismo peso, y un fallo grave queda oculto tras un par de logros fáciles? La puntuación ponderada o por grados garantiza la imparcialidad de los cálculos.
- Resumen: ¿La dirección no puede tener una visión global de la empresa sin tener que consultar a cinco personas? Las metas de equipo y de departamento que se agregan hacia arriba resuelven este problema.
- Análisis: ¿Se acaba el trimestre y nadie hace un balance de lo que realmente ha funcionado? Una vista estructurada de evaluación al final del ciclo convierte el análisis posterior en un paso repetible.
¿Qué plantilla de OKR deberías utilizar primero?
La lista completa abarca todas las fases, pero la mayoría de los equipos solo necesitan una para empezar. Elige el punto de partida adecuado según tus necesidades inmediatas.
| Si necesitas… | Empieza con esta plantilla |
|---|---|
| Vincula los OKR a las tareas y proyectos concretos que los impulsan | Plantilla de OKR de ClickUp |
| Vincula cada resultado clave a los entregables que lo sustentan | Plantilla del marco de trabajo OKR de ClickUp |
| Integra las metas del equipo y de cada región en las metas de la empresa | Plantilla de OKR y metas de empresa de ClickUp |
| Realiza el seguimiento de los OKR de marketing por canal y campaña | Plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp |
| Entrega un único documento de OKR a los equipos que utilicen diferentes herramientas | Plantilla de OKR de HubSpot |
| Reúne los OKR de los departamentos en una vista general en Hojas de cálculo | Plantilla de OKR en Hojas de cálculo de Google de Sheetgo |
| Desglosa un objetivo de la empresa en pestañas de OKR específicas para cada equipo | Plantilla de OKR de Weekdone |
| Realiza un seguimiento de varios equipos a la vez con una puntuación global que agrega los resultados de todos los equipos | Plantilla de OKR para equipos de Coefficient |
| Redacta objetivos más precisos antes de empezar a hacer un seguimiento | Plantilla para establecer metas OKR de Coefficient |
| Puntuación de objetivos en los que algunos resultados son más importantes que otros | Plantilla de OKR ponderados de Aha.io |
Cómo utilizar una plantilla de OKR para la planificación trimestral
A continuación te presentamos un proceso de cinco pasos que funciona independientemente de la plantilla que hayas elegido de las anteriores.
1. Define entre tres y cinco objetivos de la empresa o del equipo antes de abrir cualquier plantilla
Empieza con una conversación estratégica. Los objetivos deben ser cualitativos y orientativos, como «Convertirnos en el recurso de referencia para la incorporación de nuevas corporaciones». Deja las cifras concretas para los resultados clave que vienen a continuación.
2. Redacta entre dos y cuatro resultados clave medibles por cada objetivo
Cada resultado clave debe ir acompañado de un número: una métrica objetivo, una fecha límite y un propietario claro. Si no se puede medir, no es un resultado clave. Utiliza la escala de puntuación de 0,0 a 1,0 para establecer desde el principio las expectativas sobre lo que se considera «terminado» y lo que se considera un objetivo ambicioso alcanzado con éxito.
3. Asigna propietarios y fechas límite en la plantilla
Cada resultado clave debe tener una persona responsable, no un equipo ni «todo el mundo». Rellena inmediatamente las columnas de «responsable» y «fecha límite». Las plantillas sin un propietario asignado se convierten en documentos decorativos que nadie actualiza.
4. Programa reuniones semanales o quincenales para actualizar los indicadores de progreso
Reserva un espacio recurrente de 15 minutos para que el equipo actualice los resultados y señale los obstáculos. Y es que el seguimiento es precisamente donde fracasan la mayoría de los procesos de OKR.
5. Realiza una revisión al final del trimestre y traslada los OKR pendientes al siguiente
Utiliza una plantilla de revisión para puntuar cada resultado clave, documentar lo que ha funcionado y lo que no, y decidir qué objetivos se mantienen para el siguiente trimestre. Los OKR que hayan obtenido una puntuación inferior a 0,3 requieren una conversación para determinar si el objetivo era erróneo o si la ejecución se ha estancado.
Cómo crear tu propia plantilla de OKR
No necesitas una plantilla ya preparada para gestionar bien los OKR. Si ninguna de las plantillas anteriores se adapta a tu equipo, crea una en una tarde utilizando una herramienta como Hojas de cálculo de Google o ClickUp Docs. Esto es lo que debe incluir toda plantilla de OKR que funcione.
- Una columna por nivel: objetivo, resultado clave, propietario, objetivo, valor actual y puntuación. Los objetivos deben ser cualitativos y los resultados clave, numéricos. Si una fila no puede contener un número, debe incluirse en las tareas que se encuentran debajo del resultado clave, no en el propio resultado clave.
- Un único propietario, nunca un equipo: cada resultado clave se asigna a una persona concreta. Una columna que indique «el equipo es el propietario» es la clave para que las actualizaciones dejen de llegar a partir de la segunda semana.
- Una columna de puntuación de 0,0 a 1,0: Establece la escala antes de que comience el trimestre para que todo el mundo interprete un 0,7 como un intento correcto, y no como una nota suspensa.
- Un campo de estado o progreso: «En el buen camino», «En riesgo» o «Fuera de curso» te indica dónde debes fijarte primero. Un porcentaje genérico oculta qué resultados se están estancando.
- Una fecha de revisión: Añade una columna o un recordatorio periódico para la actualización semanal. La plantilla solo será útil si se utiliza con la frecuencia adecuada.
Crea la plantilla una vez, bloquea las columnas y reutiliza la misma estructura cada trimestre. En ClickUp, puedes convertir los OKR en tareas con Campos personalizados y estados, de modo que la puntuación y el resumen se realicen automáticamente en lugar de a mano.
ClickUp frente a plantillas de OKR externas
Ambos tipos de plantillas evalúan los mismos OKR. La diferencia radica en lo que ocurre entre la planificación y la revisión.
Las plantillas de hojas de cálculo y presentaciones son la mejor opción cuando necesitas un archivo independiente que puedas descargar, rellenar y utilizar de forma compartida sin tener que depender de una plataforma concreta. Son rápidas de poner en marcha, se adaptan al entorno de trabajo de tu equipo y no exigen nada a quienes solo tienen que leerlas.
El inconveniente: cada actualización se realiza manualmente. Alguien tiene que abrir el archivo, cambiar un número y volver a realizar el uso compartido, y en cuanto deja de hacerse, las puntuaciones quedan desactualizadas.
Las plantillas de ClickUp funcionan mejor cuando es necesario vincular los OKR al trabajo en sí. Los resultados clave se convierten en tareas activas con propietarios, fechas límite y un progreso que se actualiza automáticamente. Los cambios de estado se muestran sin que nadie tenga que volver a compartir un archivo, y los mismos objetivos se pueden consultar por trimestre, por equipo o por estado sin necesidad de volver a crear nada.
Esa estructura requiere más configuración que una hoja de cálculo en blanco, pero merece la pena para los equipos que realizan un seguimiento semanal en lugar de trimestral.
Así lo expresa un usuario en G2:
ClickUp es flexible. Puedes personalizar casi todo: vistas, campos, paneles y comunicación. Así que puedes adaptarlo para utilizarlo como CRM, herramienta de OKR, herramienta de gestión de tareas, wiki, etc.
ClickUp es flexible. Puedes personalizar casi todo: vistas, campos, paneles y comunicación. Así que puedes adaptarlo para utilizarlo como CRM, herramienta de OKR, herramienta de gestión de tareas, wiki, etc.
Una regla sencilla: si tus OKR son un documento trimestral, basta con una hoja de cálculo. Si forman parte de un ritmo operativo semanal, colócalos allí donde se desarrolla el trabajo.
Por qué fallan las plantillas de OKR (y cómo solucionar cada uno de estos problemas)
La plantilla rara vez es el problema. Son siempre los mismos hábitos los que hacen fracasar los OKR, por muy bien estructurado que esté el archivo. A continuación te explicamos cuáles son los problemas y la solución específica para cada uno.
| Problema | Solución |
|---|---|
| Resultados clave que son «responsabilidad del equipo»: cuando un resultado es responsabilidad de todos, las actualizaciones se detienen y, a mitad de trimestre, nadie puede decir si va por buen camino. | Asigna a una persona concreta en la columna «propietario» de cada resultado clave y haz que ese propietario publique la puntuación en cada revisión, incluso cuando el número no haya variado. |
| Archivado al inicio, nunca se volvió a abrir: los OKR redactados en una reunión fuera de la oficina celebrada en enero describen un plan del que el equipo se desvió hace semanas. | Programa una reunión periódica de 15 minutos la misma semana en que realices el ajuste de los OKR y aprovéchala para actualizar los resultados y señalar los obstáculos antes de que se agraven. |
| Medidas de seguimiento del esfuerzo: «Lanzar la campaña» registra la actividad, por lo que un equipo puede completar todos los elementos y, aun así, no alcanzar el objetivo | Escribe cada resultado clave como un número que se modifique («aumentar la tasa de conversión de usuarios de versión de prueba a de pago del 12 % al 18 %») e incluye el lanzamiento en sí en las tareas que aparecen debajo. |
| Puntuación uniforme de los resultados: Calificar todos los resultados clave por igual permite que tres logros fáciles compensen un fallo grave, mientras que el objetivo sigue pareciendo satisfactorio. | Pondera cada resultado clave según su importancia, o califícalo en una escala de 0,0 a 1,0, y revisa primero las puntuaciones más bajas en lugar de las medias. |
| Ocho objetivos por equipo: si te dispersas tanto, la atención se desvía y nada acaba de despegar de verdad. | Limita cada equipo a tres objetivos por trimestre y deja el resto en una lista de tareas pendientes que revisarás en el siguiente ciclo de planificación. |
| Proceso manual: Si alguien tiene que extraer datos y actualizar tu plantilla de OKR con regularidad, es probable que pronto resulte una tarea redundante. | Deja que el estado y los resúmenes se calculen automáticamente |
Cómo hacer que los OKR se mantengan más allá de la primera revisión
Cuando el trimestre se vuelve ajetreado y las prioridades cambian, ¿siguen tus objetivos reflejando en qué está trabajando realmente el equipo? Esa es la verdadera prueba de fuego de un sistema OKR.
Elegir la plantilla es la parte fácil. Elige la que mejor se adapte al punto en el que tus OKR suelen fallar (planificación, seguimiento, puntuación o agregación) y pruébala durante un trimestre completo antes de decidir si la mantienes. La parte difícil llega tras la puesta en marcha, cuando hay que actualizar las puntuaciones y nadie ha reservado tiempo para hacerlo.
Ahí es donde ClickUp demuestra su utilidad. Los objetivos, los resultados clave, los responsables y el progreso se centralizan en un único entorno de trabajo. Además, los resultados clave están directamente enlazados con las tareas que los impulsan, de modo que las metas que establezcas en la primera semana seguirán reflejando la realidad en la décima. Empieza gratis.
Preguntas frecuentes sobre las plantillas de OKR
¿Cuántos OKR debería tener un equipo por trimestre?
Lo ideal es fijarse tres objetivos, con entre dos y cuatro resultados clave para cada uno. Si se superan esos límites, la atención se dispersa en demasiados frentes. El objetivo de los OKR es obligar a elegir lo que más importa este trimestre, por lo que una lista demasiado larga suele indicar que aún no se han establecido las prioridades.
¿Cuál es la diferencia entre los OKR y los KPI?
Los KPI miden el estado actual de algo que ya realizas, como la tasa de abandono mensual o el tiempo de respuesta del servicio de atención al cliente, y se calculan de forma continua. Los OKR son metas con plazos definidos para impulsar el cambio que deseas lograr este trimestre. Un KPI puede convertirse en un resultado clave cuando estableces un objetivo para mejorarlo; por ejemplo, convertir la «tasa de abandono» en «reducir la tasa de abandono del 5 % al 3 % para finales del tercer trimestre».
¿Cuál es la diferencia entre los OKR y las metas SMART?
Los objetivos SMART definen una única meta bien formulada; los OKR combinan un objetivo general con entre dos y cuatro resultados clave medibles que se derivan de él. SMART es una lista de control de calidad para un único objetivo. Los OKR son una jerarquía que vincula una ambición con las métricas que demuestran que la has alcanzado, con una puntuación de 0,0 a 1,0 al final del trimestre. A menudo, los equipos definen resultados clave que, a su vez, cumplen los criterios SMART.
¿Quién creó el marco OKR?
Andy Grove desarrolló el enfoque de objetivos y resultados clave en Intel, articulándolo en torno a dos preguntas: ¿hacia dónde quiero ir? y ¿cómo sabré que estoy llegando allí? Más tarde, John Doerr lo llevó a Google y lo popularizó en Measure What Matters, razón por la cual la mayor parte de la práctica moderna de OKR se remonta al modelo original de Grove. ( Google re:Work )
¿Cuánto tiempo debe durar un ciclo de OKR?
El trimestre es el periodo estándar: lo suficientemente largo como para impulsar un cambio real, y lo suficientemente corto como para mantener la honestidad. Algunas empresas combinan los OKR trimestrales con un conjunto anual para marcar el rumbo. Los ciclos mensuales rara vez dan tiempo a que una meta ambiciosa se materialice y acaban convirtiéndose en trabajo innecesario. Adapta el ciclo a la rapidez con la que cambia realmente tu estrategia.
¿Cuál es la diferencia entre un resultado clave y un proyecto?
Un resultado clave es el resultado medible («reducir el proceso de incorporación de 14 a 7 días»); un proyecto es el trabajo que lo hace posible («rediseñar el asistente de configuración»). Los resultados clave indican si has tenido éxito. Los proyectos y las tareas son el camino para llegar hasta allí. Las buenas plantillas mantienen ambos conceptos separados, de modo que terminar el trabajo nunca se confunda con alcanzar la meta.